300397_2020_天和防务_2020年年度报告_2021-04-22.pdf

西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 西安天和防务技术股份有限公司西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人贺增林、主管会计工作负责人彭华及会计机构负责人公司负责人贺增林、主管会计工作负责人彭华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)魏玉芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏玉芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告中所涉及的未来计划本报告中所涉及的未来计划、业绩预测、发展战略等前瞻性描述，均不构、业绩预测、发展战略等前瞻性描述，均不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 432,000,000 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.128 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.134 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.135 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.136 第十节第十节 公司治理公司治理.143 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.149 第十二节第十二节 财务报告财务报告.150 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.257 西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天和防务、本公司、公司 指 西安天和防务技术股份有限公司 天伟电子 指 西安天伟电子系统工程有限公司 北京天和 指 天和防务技术（北京）有限公司 商洛天和 指 商洛天和防务技术有限公司 新疆天和 指 新疆天和防务技术有限公司 汉中天和 指 汉中天和防务技术有限公司 华扬通信、深圳华扬 指 深圳市华扬通信技术有限公司 天和海防 指 西安天和海防智能科技有限公司 长城数字 指 西安长城数字软件有限公司 南京彼奥 指 南京彼奥电子科技有限公司 成都通量 指 成都通量科技有限公司 鼎晟电子 指 西安鼎晟电子科技有限公司 天益太赫兹、天益公司 指 西安天益太赫兹电子科技有限公司 灵动微电 指 上海灵动微电子股份有限公司 天和创新院 指 西安天和军民融合创新技术研究有限公司/西安天和安防创新技术研究有限公司 军民融合产业投资基金 指 陕西军民融合航空产业投资基金合伙企业（有限合伙）天和智能微波 指 西安天和智能微波科技有限公司 天和通讯 指 西安天和通讯科技有限公司 天和国荣 指 西安天和国荣投资有限公司 海南天和 指 天和防务技术（海南）有限公司 天和腾飞 指 西安天和腾飞通讯产业园有限公司 鹏嘉电子 指 西安鹏嘉电子科技有限公司 金达基金 指 陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）西安彼奥 指 西安彼奥电子科技有限公司 宝鸡天和 指 宝鸡天和防务技术有限公司 全联众创 指 全联众创科技发展有限公司 天兴华盈 指 西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天和防务 股票代码 300397 公司的中文名称 西安天和防务技术股份有限公司 公司的中文简称 天和防务 公司的外文名称（如有）Xian Tianhe Defense Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）THD 公司的法定代表人 贺增林 注册地址 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 注册地址的邮政编码 710119 办公地址 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 办公地址的邮政编码 710119 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈桦 联系地址 陕西省西安市高新区西部大道 158 号 电话 029-88454533 传真 029-88452228 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 http:/ 公司证券部（陕西省西安市高新区西部大道 158 号）四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 张恩学、石磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）1,222,639,512.74 867,780,083.99 867,780,083.99 40.89%263,987,162.81 263,987,162.81 归属于上市公司股东的净利润（元）102,900,853.73 86,780,003.78 86,780,003.78 18.58%-170,215,757.47-170,215,757.47 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）94,545,133.08 60,576,630.53 60,576,630.53 56.08%-183,813,744.26-183,813,744.26 经营活动产生的现金流量净额（元）334,043,574.04 81,146,446.72 81,146,446.72 311.66%-213,660,098.91-213,660,098.91 基本每股收益（元/股）0.24 0.36 0.20 20.00%-0.71-0.39 稀释每股收益（元/股）0.24 0.36 0.20 20.00%-0.71-0.39 加权平均净资产收益率 8.61%7.94%7.94%0.67%-14.96%-14.96%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,882,464,255.08 1,793,803,565.27 1,793,803,565.27 4.94%1,400,525,683.44 1,400,525,683.44 归属于上市公司股东的净资产（元）1,240,529,239.15 1,136,174,492.13 1,136,174,492.13 9.18%1,050,212,822.15 1,050,212,822.15 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2148 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 284,787,257.24 417,741,680.57 238,361,452.46 281,749,122.47 归属于上市公司股东的净利润 24,628,793.08 37,874,674.49 20,844,028.02 19,553,358.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,725,807.14 49,574,306.78 15,717,505.12 11,527,514.04 经营活动产生的现金流量净额 26,063,213.71 37,972,558.85 139,217,581.07 130,790,220.41 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-391,587.41-292,148.90-16,170.43 越权审批或无正式批准文件的税收返还、399,397.05 主要为土地使用税退西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 减免 税款 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）27,093,447.77 19,557,677.45 14,624,639.62 主要为收到的政府补贴资金，按准则规定确认的其他收益 委托他人投资或管理资产的损益 4,098,834.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,256,271.63 1,529,500.28 主要为从银行购买理财产品产生的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,710,000.00 10,847,225.25 主要为收回前期单项计提减值准备的应收账款减值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,462,842.07 684,508.21-199,823.41 其他符合非经常性损益定义的损益项目-29,859,480.00 系本公司子公司华扬通信本期实施股权激励，在确认股份支付费用时，对受让的股份立即授予且没有明确约定服务期等限制条件，相关费用一次性计入发生当期，并作为偶发事项计入非经常性损益 减：所得税影响额 306,707.78 4,871,586.42 3,357,238.47 少数股东权益影响额（税后）-5,991,537.32 1,251,802.62 1,552,254.95 合计 8,355,720.65 26,203,373.25 13,597,986.79-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 为进一步深耕军民品业务，持续推进转型升级，报告期内，公司对“综合电子信息”“先进通信与物联”“智慧海洋”三大业务体系进行资源整合，将主业进一步聚焦“军工装备”、“通信电子”“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系。其中，将原综合电子、智能安防、智能海防三大业务板块划入“新一代综合电子信息（天融工程）”业务体系，涵盖物联感知、行业大数据、数字海洋；“通信电子”业务通过收购华扬通信、南京彼奥两家控股子公司的剩余股权，持续聚焦5G射频业务领域。在此基础上，公司形成军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。1、军工装备。发展新一代综合近程防御系统，包括低空近程立体防御装备、战场环境感知大数据系统、国防动员装备、智能边海防装备，同时开拓数字军营、5G军事应用及军品配套业务。2、5G射频。以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务，可为4G/5G、WIFI、NB IOT等技术领域的用户提供包括旋磁铁氧体材料、各类隔离器/环形器、射频芯片/模组产品、先进封装材料等在内的多类产品。3、物联感知。围绕5G行业应用，用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明，推动“5G灯联网”的系列化产品概念并积极落地实践，为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品；围绕自然资源、生态环境保护、智慧交通等行业的物联感知需求，提供行业解决方案和综合传感器产品。4、行业大数据。聚焦国防动员潜力数据挖掘、交通战备大数据、低空空管空防数据服务、应急救援辅助决策、自然资源保护、环境保护治理等场景的大数据服务解决方案，为客户提供数据获取、数据挖掘、数据共享、数据应用等服务和产品。5、数字海洋。以海洋无人技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”，核心产品包括：水下无人自主航行器（AUV）系列、水下爬壁机器人、潜标、水面拦阻系统等海洋平台，水文参量传感器XBT/XCTD、多频段目标探测声呐等海洋传感器，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字化解决方案。（二）经营模式（二）经营模式 1、盈利模式、盈利模式 公司凭借多年沉淀的技术优势以及超强的产品交付能力，基于客户的OPEX和CAPEX核心指标，为客户提供完整的系统化、定制化解决方案。军品方面，采用整机销售、“技术转让+联合生产”、维修零部件及军品配套销售模式实现客户和产品价值的最大化。同时，公司通过外延并购实现了公司产品和业务链的纵向整合，实现聚合效应；民品方面，聚焦打造射频与微波行业的核心供应商，主要面向全球的主流通信设备商提供射频类器件的开发和销售；围绕低空数据服务、环境智能监测、国防动员、潜力数据、应急指挥辅助决策等应用场景，为行业用户、政府提供解决方案和数据服务。报告期内，公司5G的相关产品实现了较快增长。2、生产模式、生产模式 公司的生产模式依据产品方向不同分为军品生产、民品生产。公司采用“小核心、大协作”的生产模式，生产项目流程涉及生产计划策划、物料采购配套、产品装配调试、产品检验验收、技术培训及售后服务等多个阶段。由于国家对军品科研生产采取严格的许可制度，产品的生产亦必须按照严格的国家军用标准进行，由驻厂军代表实行实时监督；公司民品生产主要采用订单生产模式，根据不同客户的需求进行针对性的产品设计并组织生产。3、销售模式、销售模式 公司采用以市场需求为牵引的销售模式，为客户提供设计方案、装备研制、售后服务等全方位服务。采用整机销售、技术转让、联合生产、技术服务并举的模式，实施市场开发与用户需求相结合的市场创新机制。军品方面，主要是国内军方采购及军贸出口两种模式。国内军方采购方面，军品定型装备为单一来源采购，新增军品西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 项目通过军方公开招标、邀请招标，获得军品销售；军贸出口方面，通过军贸出口立项批准、竞争性谈判、潜在用户推介等形式达成销售；民品方面，依托各子公司平台及业务平台，参与各大设备商及应用客户的招标采购或有导向性的进行市场推广和销售。4、采购模式、采购模式 公司建立了完善的供应链管理体系和供应商评价管理办法，构建了完备的制度、流程、风控等措施，快速响应并满足公司战略各项业务需求。军品方面，作为生产企业为公司提供原材料及零部件的供应商需经用户驻厂代表审核备案，列入合格供方名录。公司的物料采购必须在合格供方名录中选择供应商进行询价和议价；民品方面，按照正常的公司采购流程执行。依据实际情况通过市场化招标或竞价谈判确定供应商。二、主要二、主要资产重大变化情况资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变动 固定资产 无重大变动 无形资产 无重大变动 在建工程 报告期末在建工程增加 38,824,545.82 元，增长 130.11%，主要原因系 5G 通讯产业园项目建设支出增加所致。其他流动资产 报告期末其他流动资产减少 14,147,540.35 元，下降 48.32%，主要原因系上期末理财产品到期赎回所致。开发支出 报告期末开发支出增加 13,148,903.28 元，增长 60.86%，主要原因系公司对 5G 射频芯片、军用技术研发项目加大投入，并取得研发专利，实现技术成果转换，满足资本化条件所致。交易性金融资产 报告期末交易性金融资产增加 205,010,000.00 元，主要原因系购买浮动收益类理财产品所致。合同资产 报告期末合同资产增加 627,887.30 元，主要原因系根据新收入准则将应收合同质保金由“应收账款”重新列报至“合同资产”项目所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，未发生因核心管理团队或关键技术人员离职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情形。经过不断的积累与沉淀，公司的核心竞争力得到进一步的巩固与提升。（一）清晰的发展战略（一）清晰的发展战略 公司成立之初，就制定了“三十年三个阶段六步走”的发展战略，并在其后的探索发展中调整、完善，成为企业发展的清晰纲领，确保企业沿着正确的发展方向前行。从近20年的历史过程看，“三十年三个阶段六步走”发展战略引领公司前进西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 的作用十分突显。无论是民参军、军转民，还是主业整合、转型升级、产业布局，无论是把握大势、抓住机遇、战略选择，还是化解矛盾、应对危机，都宣示了战略的正确，都体现了战略的前瞻性、全局性和实践性。（二）健康的品牌形象（二）健康的品牌形象 作为国内最早的军民两用关键技术创新和产品研发、制造企业之一，公司拥有完整的军工科研生产资质，是国家级高新技术企业、全联科技创新企业、陕西省优秀民营企业、陕西省创新型企业、陕西省“双百工程”军民结合重点企业、陕西省知识产权优势企业、西安市大数据企业等。随着公司技术和业务的不断发展，公司企业形象得到国家、地方政府与社会各界的认可，树立了良好的口碑和市场品牌。（三）完整的产业布局优势（三）完整的产业布局优势 公司围绕军装业务、通信电子、新一代综合电子信息（天融工程）三大业务方向，军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋等五大业务板块，以西安科研中试基地和5G通讯产业园为中心，在陕西、海南、广东、北京、南京、成都、深圳等地基本完成产业布局，拥有14家子公司，构建了比较完备的科研、生产、质量、市场体系，可以有效支撑公司的业务发展。在建立多种盈利渠道的同时，具备较强的抗风险能力。（四）雄厚的科研力量（四）雄厚的科研力量 公司在科技创新过程中，始终突出自身作为技术创新的需求主体、投入主体、研发组织主体和成果转化主体作用，构建了应用技术研究院、军事技术研究院、通信技术研究院等“三院一体，七中心协同”的自主创新与协作创新相结合的开放式创新平台，通过与各军地高校院所保持紧密合作，建立起产、学、研、用协同创新机制，构建了国防科研资源跨军民、跨行业、跨地区的合作共享模式。公司始终将技术创新作为核心发展战略之一，作为科技创新型企业，公司历来重视研发投入，拥有与主业相关的多项发明专利、实用新型专利，形成了大量的自主研发成果。公司产品广泛应用于陆、海、空、火箭军、战略支援部队及武警部队，是业内少数可以实现全军种覆盖的核心企业。公司获批成立的“院士专家工作站”和“博士后创新基地”，是培养、吸引青年高层次人才的重要载体，有利于公司高端研发人才的引进，深化产学研合作机制，进一步提升公司自主创新能力和核心竞争力。（五）领先的市场份额（五）领先的市场份额 国内市场方面，公司已有七个型号装备列装国内军方使用，承担了多个国家“十三五”军方预研项目以及多个科研项目。并已与军委装备发展部、军委训练管理部、陆军、海军、空军、火箭军、战略支援部队等建立了广泛合作关系，形成了良好的产品市场基础。国际市场方面，公司围绕国家“一带一路”战略，与三十多个国家建立了合作关系，已有九个系统级产品军贸立项并出口多个国家。同时，公司军贸产品相继参加了珠海、马来西亚、泰国、阿布扎比、法国、南非等国际知名防务展，形成了广泛的国际影响力。（六）优秀的人才队伍（六）优秀的人才队伍 在稳步发展的过程中，公司培育了一批与公司共同努力、进步、发展的奋斗者。公司的长期发展离不开优秀的奋斗者不断的冲锋陷阵、艰苦奋斗、持续贡献价值。公司坚持“国家、企业、员工利益的和谐统一”的价值观，通过当期分享与长期激励相结合，建立同心共享的共有型组织。公司人才梯队中，大多数的员工拥有大学本科以上学历。公司在西安、北京、成都、深圳建立了研发中心，研发及技术人员占全体员工较大的比例基数，为公司的长远发展积累了充足的人力资源储备。（七）卓越的企业文化（七）卓越的企业文化 通过20年的发展，公司形成了“追求国家、企业、员工利益的和谐统一”的核心价值观，建立了自力更生、艰苦奋斗，自强不息的企业精神，形成了军工报国、大力协同，甘于奉献的企业境界，成为激励公司员工情系军工、献身军工的不竭动力。公司内部推崇卓越业绩文化，以专业精神、专业技能、专业流程、专业品质向客户提供高质量的产品与服务。同时，公司积极推动质量文化、安全文化、型号文化、保密文化、创新文化宣传，用文化理念教育人，用人文关怀凝聚人，用文化活动陶冶人，不断激发广大员工的积极性、主动性和创造性，追求员工与企业共同发展。西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述（一）总体经营情况（一）总体经营情况 2020年是公司“三十年三个阶段六步走”战略第二阶段、公司“十三五”的收官之年，面对新冠肺炎疫情的冲击，公司上下科学预判新形势、新任务、新要求，积极识变、求变、应变，紧紧围绕做强、做优企业战略目标，有序推进复工复产和疫情防控双线战役，稳步实现了高质量发展。报告期内，公司实现营业收入12.23亿元，较去年同期上升40.89%，实现利润总额 2.39亿元，较去年同期上升41.67%，实现归属上市公司股东净利润1.03亿元，较去年同期上升18.58%。报告期内，公司紧紧围绕年度战略经营目标，以市场为导向、以效益为中心，统筹优化存量和增量资源配置，统筹疫情防控和生产经营改革发展，在持续保持传统军工业务的基础上，公司5G通信业务保持了持续增长，“天融工程”推进亦取得重要成果，一批示范项目相继落地实施，公司整体业务呈现出均衡发展态势。（二）报告期主要工作回顾（二）报告期主要工作回顾 1、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项取得阶段性成果、公司发行股份购买资产并募集配套资金事项取得阶段性成果 为了进一步优化通信电子业务整体战略布局，提升内部资源配置能力，进一步加速公司5G领域产品的布局，报告期内，公司启动了上市后首次资本运作，收购华扬通信、南京彼奥两家控股子公司的剩余股权并募集配套资金，并于2020年12月31日获得中国证监会的注册批复，标志着公司的发展进入了一个新的里程碑，公司打通了以华扬通信为核心的射频芯片的市场格局，完成以南京彼奥为核心的5G射频的产业化平台搭建。5.9亿元的募集配套资金将对加快天和防务5G通讯产业园项目建设、公司5G产能提升具有十分重要的里程碑意义。公司将加快后续推进工作，进一步强化在通信电子领域的行业地位。2、5G射频业务板块发展迅速射频业务板块发展迅速 报告期内，公司进一步加大资金、人力、基础设施等资源投入，提升5G射频业务板块产能建设，加强新技术研发、新产品开发的投入力度，强化其在行业地位的领先优势，公司5G射频业务板块实现年度销售收入11.4亿元，较去年同期上升62.92%，实现净利润 2.25亿元。华扬通信和南京彼奥保质保量顺利完成用户年度交付任务，成都通量初步完成产品布局和生产质量体系建设，卓有成效的推进客户认证等工作，为5G射频业务板块持续稳健发展奠定良好的业务基础。3、“天融工程天融工程”区域示范取得新突破区域示范取得新突破 报告期内，公司完成天融工程技术与产品规划V2.0天融工程“十四五”技术与产品规划等顶层设计，“天融工程”总体架构、商业模式、方案支撑、产品技术支撑、实施路径已经形成完整体系。围绕国防动员、低空空管空防、灯联网等重点行业进行了规划和综合论证，确保以大数据融合为驱动的新商业生态，以及适应智慧城市、低空经济所带来的机遇和挑战，从战略到运营层面为“天融工程”提供新的技术与产品支撑。“天融工程”数字澄迈一期项目、北京某营区周界安防项目、云南普洱房车营地项目、广州汕尾智慧军营等项目顺利通过验收。陕西、海南、云南、广西、贵州、福建等示范项目同步持续推进，“天融工程”的商业模式得到军地双方的普遍认同。4、公司军品业务持续保持稳定、公司军品业务持续保持稳定 报告期内，公司军品业务贴近部队装备的更新换代和产品升级需求，不断加强核心技术的创新，聚焦重点客户，以S216项目生产交付、G国军援项目合同签订为龙头，以合同回款、军品配套为重点，继续发展“新一代综合近程防空”业务，同时布局了以雷达探测技术、光电探测技术、海洋探测技术等先进材料技术为方向的“智能边海防”“数字军营”“军工装备”及“军品配套”的业务领域，努力提升在相应军品细分领域的核心竞争能力。5、关键、关键核心技术攻关取得新成果核心技术攻关取得新成果 公司结合多年在物联通信、感知设备、大数据分析等领域的研究成果，围绕产业链部署创新链。报告期内，三大军事应用平台：某军全域感知综合信息服务平台、低空空管空防综合信息服务平台、国防动员与教育体系综合信息服务平台；三大民用平台：民航地面空管监控平台、森林防火预警平台、环境监测大数据平台均在示范项目中进行试用。国土资源大数据平台、数字秦岭大数据平台、违法乱建综合执法监控平台，石油管线综合管控平台、智慧园区（营区）综合管控平台、陆地边防智能管控平台、智慧海防预警平台，园区疫情动态数据监控平台8大类产品成果得到市场应用，人工智能大数据方向3大关西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 键技术、基于边缘计算方向4大关键技术攻关取得了重大突破。报告期内，公司不断加强研发人才队伍梯队建设，知识产权申请83件，获批设立“陕西省博士后创新基地”，“自主水下航行器总体关键技术与应用”获陕西省科技进步一等奖，“西安市实时感知大数据工程技术研究中心”被认定为市级工程技术研究中心，公司在技术预先研究、领先应用和技术产品化、工程化方面形成持续稳定的创新能力。6、公司管理体系能力进一步提升、公司管理体系能力进一步提升 报告期内，公司不断加大推进综合管理体系能力建设，构建了相对完整的计划管理体系、考核评价体系、资源保障体系等运营管理体系，完善了公司人力资源基础管理体系，并持续强化精细化管理，通过创新管理模式有效降低运营成本和费用开支。从制度完善和制度落实两个方面入手，完善内控体系建设并狠抓执行落实，把风险管理和内部控制制度落实到每个工作环节，公司管理体系得到有效提升。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2020 年 2019 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,222,639,512.74 100%867,780,083.99 100%40.89%分行业 电子设备制造业 139,736,117.74 11.43%211,945,944.17 24.42%-34.07%电子元器件制造业 1,045,071,795.74 85.48%624,783,956.71 72.00%67.27%技术开发及转让 22,959,872.47 1.88%24,322,604.81 2.80%-5.60%民品贸易 13,660,661.43 1.11%3,021,180.09 0.35%352.16%房屋租赁及其他服务 1,211,065.36 0.10%3,706,398.21 0.43%-67.33%分产品 便携式防空导弹指挥系统系列产品 101,002,093.44 8.26%184,273,815.74 21.24%-45.19%电子元器件 1,045,071,795.74 85.48%624,783,956.71 72.00%67.27%民品贸易 13,660,661.43 1.11%3,021,180.09 0.35%352.16%其他雷达系列 5,358,867.25 0.44%-技术开发、转让及其他 22,959,872.47 1.88%24,322,604.81 2.80%-5.60%西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 海洋系列产品 10,041,410.98 0.82%3,858,450.99 0.44%160.24%房屋租赁及其他服务业 1,211,065.36 0.10%3,706,398.21 0.43%-67.33%通用航空系列 1,759,876.10 0.14%2,541,046.71 0.29%-30.74%备件 20,113,436.35 1.65%3,646,500.88 0.42%451.58%智慧安防系列 1,460,433.62 0.12%17,626,129.85 2.03%-91.71%分地区 国内 1,130,299,750.05 92.45%779,100,060.41 89.78%45.08%国外 92,339,762.69 7.55%88,680,023.58 10.22%4.13%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 电子设备制造业 139,736,117.74 82,167,240.82 41.20%-34.07%-18.84%-21.12%电子元器件制造业 1,045,071,795.74 652,251,259.22 37.59%67.27%74.56%-6.47%技术开发、转让及其他 22,959,872.47 8,808,636.85 61.63%-5.60%-0.89%-2.88%分产品 便携式防空导弹指挥系统系列产品 101,002,093.44 56,945,132.25 43.62%-45.19%-29.50%-22.34%电子元器件 1,045,071,795.74 652,251,259.22 37.59%67.27%74.56%-6.47%技术开发、转让及其他 22,959,872.47 8,808,636.85 61.63%-5.60%-0.89%-2.88%海洋系列产品 10,041,410.98 6,898,780.12 31.30%160.24%247.04%-35.44%备件 20,113,436.35 11,476,007.80 42.94%451.58%363.32%33.89%分地区 国内 1,115,428,023.26 681,745,117.21 38.88%44.42%62.38%-14.81%国外 92,339,762.69 61,482,019.68 33.42%4.13%-3.88%19.91%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 西安天和防务技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 单位 2020 年 2019 年 同比增减 技术开发与转让 销售量 套 22 23-4.35%生产量 套 21 26-19.23%库存量 套 2 3-33.33%民品贸易 销售量 销售量 台 23-100.00%购买量 台 23-100.00%库存量 台 0 销售量 只 6,352 67,468-90.59%购买量 只 52 1,941-97.32%库存量 只 1 6,301-99.98%销售量 套 4 15-73.33%购买量 套 4 19-78.95%库存量 套 4 4 0.00%销售量 米 100,150 30,050 233.28%购买量 米 100,000 30,200 231.13%库存量 米 0 150-100.00%电子元器件 销售量 只 290,369,011 176,748,698 64.28%生产量 只 302,176,727 182,319,069 65.74%库存量 只 18,525,621 6,717,905 175.76%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1、民品贸易为公司及子公司非经常性交易，因此导致本报告期较上年同期变动较大。2、电子元器件主要为公司控股子公司华扬通信及、南京彼奥、成都通量的主营业务，本报告期较上年同期大幅变动的主要原因为公司紧紧围绕“大基建”国家战略，强化技术创新，坚持在产销量增长的同时不断提升公司的产品质量，获得了客户的普遍认同和信赖，同时，随着5G市场需求的不断提升，公司紧紧抓住5G新基建市场机遇，实现了市场格局和市场份额