300421_2020_力星股份_2020年年度报告_2021-04-09.pdf

江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 江苏力星通用钢球股份有限公司江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人公司负责人施祥贵、主管会计工作负责人陈芳及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)周钰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周钰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。1、宏观经济波动的风险、宏观经济波动的风险 力星股份所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，力星股份所处的轴承制造行业是各类机械装备制造业的关键基础件行业，产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的各行各业，包括轨道交通、汽车产业关联度较高，产品广泛应用于国民经济的各行各业，包括轨道交通、汽车制造、家用电器、精密机床、风力发电、工程机械、航空制造等行业。下游制制造、家用电器、精密机床、风力发电、工程机械、航空制造等行业。下游制造业的市场需求变动将直接影响本行业的供需状况。目前，世界经济仍处于调造业的市场需求变动将直接影响本行业的供需状况。目前，世界经济仍处于调整期，欧美等发达国家经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，宏观经济的增长方整期，欧美等发达国家经济复苏缓慢，中国经济增速放缓，宏观经济的增长方式由投资拉动转向经济结构优化和产业调整式由投资拉动转向经济结构优化和产业调整。在此经济背景下，力星股份经营。在此经济背景下，力星股份经营业绩保持稳步增长，业绩保持稳步增长，2018 年至年至 2020 年，力星股份销售收入分别为年，力星股份销售收入分别为 70,627.80 万万元、元、72,937.39 万元、万元、78735.19 万元。如果宏观经济出现较大波动，公司下游行万元。如果宏观经济出现较大波动，公司下游行业不景气或者发生重大不利变化，将影响力星股份产品的市场需求趋势，可能业不景气或者发生重大不利变化，将影响力星股份产品的市场需求趋势，可能造成公司订单减少，进而造成公司业绩下滑。因此，公司存在受宏观经济波动造成公司订单减少，进而造成公司业绩下滑。因此，公司存在受宏观经济波动影响而发生业绩下滑的风险。影响而发生业绩下滑的风险。2、募投资金投资项目风险、募投资金投资项目风险 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 公司非公开发行募集资金投资项目为公司非公开发行募集资金投资项目为“新建年产新建年产 16,000 吨精密圆锥滚子项吨精密圆锥滚子项目目”、“JGBR 美洲子公司年产美洲子公司年产 8,000 吨轴承钢钢球吨轴承钢钢球项目项目”、“智能化钢球制造技术智能化钢球制造技术改造项目改造项目”。募集资金项目投资实施后，将改善公司目前的盈利现状，帮助公司。募集资金项目投资实施后，将改善公司目前的盈利现状，帮助公司开拓新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。虽然公司对本次募投项目建设开拓新的利润增长点，提升公司整体盈利能力。虽然公司对本次募投项目建设规模、项目组织实施等经过严格论证，但在项目实施过程中，可能存在因进度、规模、项目组织实施等经过严格论证，但在项目实施过程中，可能存在因进度、投资成本发生变化而引致的风险；同时，宏观经济形势的变动、市场需求的变投资成本发生变化而引致的风险；同时，宏观经济形势的变动、市场需求的变化、行业技术的发展变化、竞争对手的发展等因素也会对项目的未来盈利状况化、行业技术的发展变化、竞争对手的发展等因素也会对项目的未来盈利状况构成不利的影响。因而，公司本次募投项目可能存在不能如期产生收益的风险。构成不利的影响。因而，公司本次募投项目可能存在不能如期产生收益的风险。3、新品开发及实现产业化不达预期风险、新品开发及实现产业化不达预期风险 公司为了进一步扩大产能，优化产公司为了进一步扩大产能，优化产品结构，积极开拓新产品，并已取得良品结构，积极开拓新产品，并已取得良好成效，但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变好成效，但新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，期间市场的变化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面化将制约新产品的盈利能力，同时公司将面临人才短缺及营销渠道限制等方面的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借助人才引进的挑战，最后效果能否达到预期存在较大的不确定性。公司期望借助人才引进和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公司综合竞争实力，和新品开发积累相关技术，进行产品结构调整，从而提升公司综合竞争实力，并在未来行业竞争中保持优势地位。公司的圆锥滚子产品完成系列产品开发及并在未来行业竞争中保持优势地位。公司的圆锥滚子产品完成系列产品开发及开始客户测试，高端专用滚子已通过国家轴承质量监督检测中心检测，现阶段开始客户测试，高端专用滚子已通过国家轴承质量监督检测中心检测，现阶段主要供应斯凯孚、天马、福赛。公司进一步明确公司产品结构发展与挑战导向，主要供应斯凯孚、天马、福赛。公司进一步明确公司产品结构发展与挑战导向，主攻国内国际尖端客户的主攻国内国际尖端客户的 G5 级高精度小、微球和精密中大球、高精度级高精度小、微球和精密中大球、高精度 G10 级级高端汽车关键传动以及高可靠性风电大球、高档精密滚子的市场。为此，公司高端汽车关键传动以及高可靠性风电大球、高档精密滚子的市场。为此，公司多个项目推进顺利，部分已开始小批量生产及启动市场供应，为全面推动产品多个项目推进顺利，部分已开始小批量生产及启动市场供应，为全面推动产品转型升级积累了技术基础，同时高精度转型升级积累了技术基础，同时高精度 G5 级、级、G3 级小、微球批量生产配套厂级小、微球批量生产配套厂房已全面改造到位，引进的关键设备已投入试制。房已全面改造到位，引进的关键设备已投入试制。江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 4、对外投资风险、对外投资风险 （1）公司已完成了对力星金燕）公司已完成了对力星金燕 100%股权的收购，公司的资产规模和业务股权的收购，公司的资产规模和业务范围得到了进一步扩大，但公司能否充分发挥协同效应，运营管理控制面临一范围得到了进一步扩大，但公司能否充分发挥协同效应，运营管理控制面临一定的考验，公司与力星金燕在企业文化定的考验，公司与力星金燕在企业文化、管理团队、技术研发、客户资源和项、管理团队、技术研发、客户资源和项目管理等方面均存在整合风险，如果公司管理水平不能与资产规模和业务范围目管理等方面均存在整合风险，如果公司管理水平不能与资产规模和业务范围的扩大相匹配，将会直接影响公司的未来发展前景。的扩大相匹配，将会直接影响公司的未来发展前景。（2）公司已在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司）公司已在美国南卡罗来纳州设立境外全资子公司JGBR 美国投资美国投资公司，建设美洲子公司轴承钢钢球生产基地。虽然公司已到当地进行了详尽的公司，建设美洲子公司轴承钢钢球生产基地。虽然公司已到当地进行了详尽的项目调研并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制度，但无法预计在未来美国项目调研并了解和熟悉了当地的法律和工商管理制度，但无法预计在未来美国联邦法律和当地法律的变动修改，对公司海外工厂的人事、经营、投资、开发、联邦法律和当地法律的变动修改，对公司海外工厂的人事、经营、投资、开发、管理等方面带来不确定性。对于未来可能遇到的境外商业司法纠纷，公司尚存管理等方面带来不确定性。对于未来可能遇到的境外商业司法纠纷，公司尚存在经验不足的风险。当在经验不足的风险。当前中美贸易争端尚未结束，加上美国的新冠疫情还在继前中美贸易争端尚未结束，加上美国的新冠疫情还在继续蔓延，续蔓延，JGBR 美国投资公司存在不能如期产生收益的风险，同时公司出口美美国投资公司存在不能如期产生收益的风险，同时公司出口美国地区的产品经营业绩存在下滑风险。国地区的产品经营业绩存在下滑风险。5、重大公共卫生事件影响的风险、重大公共卫生事件影响的风险 世界卫生组织已宣布新冠疫情为全球世界卫生组织已宣布新冠疫情为全球“大流行大流行”，目前新冠疫情对整个社会，目前新冠疫情对整个社会的经济运行已造成较大影响，且疫情在全球尚处于蔓延阶段，防控形势尚不明的经济运行已造成较大影响，且疫情在全球尚处于蔓延阶段，防控形势尚不明朗。预计此次新冠疫情及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产朗。预计此次新冠疫情及防控措施将对公司及公司下属各境内外子公司的生产和经营、应收款项回笼造成一定影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、和经营、应收款项回笼造成一定影响，影响程度将取决于疫情防控的进展情况、持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定持续时间以及全球各地防控政策的实施情况，存在较大不确定性。公司将密切性。公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。关注新型冠状病毒肺炎疫情发展情况及对公司的影响。江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 247,695,404 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 1 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积股（含税），以资本公积金向全体股东每金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .8 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .1212 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .3535 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 .6060 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .6666 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况 .6767 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .6868 第十节第十节 公司治理公司治理 .7474 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .8181 第十二节第十二节 财务报告财务报告 .8282 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录 .206206 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、力星股份 指 江苏力星通用钢球股份有限公司 南通通用 指 南通通用钢球有限公司 力星金燕 指 力星金燕钢球（宁波）有限公司 报告期、本报告期 指 2020 年 1-12 月 元，万元 指 人民币元，万元 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 立信会计师、审计机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 激励计划（草案）指 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）全球八大轴承制造商 指 全球目前最大的八家跨国轴承制造商：瑞典斯凯孚集团（SKF）、德国舍弗勒集团（Schaeffler）、日本精工株式会社（NSK）、日本恩梯恩株式会社（NTN）、日本捷太格特株式会社（JTEKT）、美国铁姆肯集团（TIMKEN）、日本美培亚株式会社（NMB）、日本不二越株式会社（NACHI）。中浙高铁 指 中浙高铁轴承有限公司 中信泰富 指 中信泰富特钢集团股份有限公司 无锡机床 指 无锡机床股份有限公司 日发精密 指 浙江日发精密机械股份有限公司 LYC 轴承 指 洛阳 LYC 轴承有限公司 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 力星股份 股票代码 300421 公司的中文名称 江苏力星通用钢球股份有限公司 公司的中文简称 力星股份 公司的外文名称（如有）Jiangsu LiXing General Steel Ball Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）JGBR 公司的法定代表人 施祥贵 注册地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号 注册地址的邮政编码 226500 办公地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号 办公地址的邮政编码 226500 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张邦友 许波进 联系地址 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号 江苏省如皋市如城街道兴源大道 68 号 电话 0513-87513793 0513-87513793 传真 0513-87516774 0513-87516774 电子信箱 三、信息披露及三、信息披露及备置地点备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董秘办 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 诸旭敏、何卫明 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 其他原因 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元）787,351,854.35 729,303,906.23 729,373,906.23 7.95%706,278,034.03 706,278,034.03 归属于上市公司股东的净利润（元）60,599,891.85 38,689,487.66 38,689,487.66 56.63%73,064,913.89 73,064,913.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）57,261,237.88 31,099,679.33 31,099,679.39 84.12%59,473,001.89 59,473,001.89 经营活动产生的现金流量净额（元）86,968,837.46 30,638,416.34 30,638,416.34 183.86%50,891,620.95 50,891,620.95 基本每股收益（元/股）0.25 0.16 0.16 56.25%0.5547 0.3 稀释每股收益（元/股）0.25 0.16 0.16 56.25%0.5549 0.3 加权平均净资产收益率 5.37%3.45%3.45%1.92%6.23%6.23%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元）1,488,849,291.80 1,410,253,266.20 1,410,253,266.20 5.57%1,498,884,347.43 1,498,884,347.43 归属于上市公司股东的净资产（元）1,157,180,588.20 1,124,620,036.13 1,124,620,036.13 2.90%1,134,657,807.75 1,134,657,807.75 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2447 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 146,336,413.39 190,933,767.47 207,574,680.13 242,506,993.36 归属于上市公司股东的净利润 6,973,640.61 13,745,017.75 18,291,014.97 21,590,218.52 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,981,697.02 13,578,711.70 17,391,793.57 21,309,035.59 经营活动产生的现金流量净额 1,422,100.56 33,346,242.48 1,789,713.12 50,410,781.30 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-62,012.60 245,106.76 58,984.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,210,014.58 5,295,470.42 3,831,782.41 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,059,680.53 8,143,254.07 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,691,294.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-319,582.81-722,806.60 2,321,237.13 小计 减：所得税影响额 489,765.20 1,287,642.84 2,454,639.71 合计 3,338,653.97 7,589,808.27 13,591,912.00-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、报告期公司主营业务情况、报告期公司主营业务情况 公司的主营业务为精密轴承滚动体的研发、生产和销售，公司产品为轴承滚动体，包括轴承钢球和轴承滚子，为国内精密轴承钢球领域的龙头企业。目前，公司主要产品为公称直径1.588mm 90.0 mm，精度等级为G3G60的精密轴承钢球，产品广泛应用于机动车制造、家电电器、精密机床、风力发电、工程机械、电动工具、轨道交通、智能机器人等终端行业。2、报告期滚动体行业的发展现状和变化趋势、报告期滚动体行业的发展现状和变化趋势（1）专业化、规模化生产的趋势明显）专业化、规模化生产的趋势明显 目前，全球钢球行业的生产主要源于两个部分，一是大型轴承企业下属的钢球生产部门，主要满足企业自身需求；二是专业化规模化的钢球企业，面向整个轴承行业。钢球单粒价值量小，而要实现生产则需要配齐全套加工检测设备，因此只有规模化生产才能有效的降低生产成本。另外，随着轴承客户对钢球的加工精度、使用寿命、旋转噪音等性能要求的提高，钢球企业要不断加大研发投入、提高成品钢球品质和产出效率，技术专业化程度不断提高。随着钢球需求量的不断增长，专业化、规模化的经营模式逐步成为发展趋势，全球主要轴承制造商出售附属钢球生产部门的案例时有发生。全球主要的轴承钢球生产企业日本椿中岛公司（TSUBAKI）完成对美国恩恩公司（NN）的收购，其专业规模进一步扩大。本公司完成了对金燕钢球100%股权的收购，收购的金燕钢球将在微小球领域给与公司技术及经验上的补强补足，对于进一步扩大公司在轴承钢球市场的领先地位具有重大战略意义。（2）高端精密钢球的市场集中度将逐步提高）高端精密钢球的市场集中度将逐步提高 国内钢球行业的产品结构中，加工精度低、使用寿命短的低附加值成品钢球仍占多数。“十四五”期间，国家发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业，将拉动对高附加值精密滚动体的市场需求。通常，精密钢球的生产和研发需要长期的技术积累，通过改进钢球镦压、热处理、强化、精研磨等工序的生产工艺来满足高端精密钢球的性能要求，具有较高的技术壁垒；另外，高端下游客户对钢球企业认证的周期较长，如斯凯孚集团（SKF）的认证周期为两到三年，使得精密钢球市场的进入壁垒较高。随着精密钢球市场需求的扩大，能够批量化生产高精密钢球的企业数量相对固定，市场需求将逐步向大型钢球生产企业集中，因此未来精密钢球的市场集中度将不断提高。（3）优质下游客户将成为钢球企业可持续发展的关键）优质下游客户将成为钢球企业可持续发展的关键 由于钢球直接配套轴承制造企业，钢球的品质直接影响轴承的品质。针对高端轴承客户，一旦钢球企业通过其内部质量认证，实现批量供货，双方便可建立长期稳定的合作关系。当前全球中高端轴承客户主要为八大跨国轴承制造商，其各自都拥有较高于行业的内部质量标准，通常的中小型钢球企业无法达到其要求，因此，跨国轴承集团的钢球供应商选择往往局限于少数具备一定规模和实力的专业钢球生产企业。再者，八大跨国轴承集团占据全球超过60%的市场份额，是精密轴承钢球的主要需求客户，因此，能长期不断地取得八大跨国轴承集团的采购订单将是大型钢球企业持续而稳定发展的关键。（4）研发与技术改进将成为未来企业的核心竞争）研发与技术改进将成为未来企业的核心竞争力力 钢球是影响轴承性能改善的核心部件，随着轴承向高精密、快转速、低噪音、高载荷、长寿命的趋势发展，高端轴承钢球的生产需要涉及加工精度、使用寿命、旋转噪音、应力分布等多个方面，针对上述每一项性能指标的工艺改进与创新须经过长期而反复的测试，来确保批量化生产后产品品质的稳定性。一旦通过研发与创新使得产品的性能得到有效改进，就能有效拓展原有市场空间，同时又能增进钢球企业与下游客户的合作关系。因此，可持续研发与技术改进能力将推动钢球企业不断发展壮大。（5）下游细分市场对钢球生产专业化要求不断提高）下游细分市场对钢球生产专业化要求不断提高 滚动轴承作为行业的基础零配件，应用领域非常广泛，而各个领域所需的轴承规格与性能要求存在差异，导致对轴承钢球的性能需求各有侧重，如汽车领域的轮毂轴承钢球和大型风力发电机组的变桨和偏航轴承侧重配套钢球的使用寿命；轻工家电中的精密电机轴承则注重钢球的旋转噪音；航空设备制造领域的专用轴承则要求配套钢球在极限温差变化的情况下保持江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 钢球性能的稳定性。因此，针对下游各细分市场的要求，优化轴承钢球相应的技术参数，扩大细分市场份额将成为未来钢球企业的发展趋势。3、报告期公司的行业地位、报告期公司的行业地位 公司产品属于轴承零配件，而轴承零配件包括轴承套圈、保持架、滚动体三大类，滚动体主要可分为钢球和滚子。公司作为目前国内精密轴承钢球制造领域的龙头企业，公司始终将自主研发与工艺创新放在首位，拥有国际领先的精密轴承钢球技术创新能力，系“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国工业行业排头兵”、“中国驰名商标”,“制造业单项冠军示范企业”。同时公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位。截止报告期末，公司已拥有专利权134项，其中发明专利38项。公司在国内高端轴承钢球领域具有核心竞争优势，截止本报告期末，公司是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体系的内资钢球企业。目前，全球主要的轴承钢球生产企业日本椿中岛公司（TSUBAKI）完成对美国恩恩公司（NN）的收购，日本椿中岛公司（TSUBAKI）是公司在轴承滚动体领域的主要竞争对手。另外，山东东阿钢球集团有限公司为国内主要生产25.40mm以下精密钢球的企业，在该尺寸领域有较强的竞争力。目前，公司以及日本椿中岛公司（TSUBAKI）、山东东阿钢球集团有限公司等企业，在技术工艺、生产规模、产品品质等方面有较强的市场竞争力。国内其他主要的销售规模在千万元以上，一亿元以下的钢球生产企业，主要供应国内轴承制造商的采购需求，参与国际竞争的程度不高，属于钢球行业金字塔体系的中部。处于金字塔底层的主要是国内大多数中小型钢球生产企业，年销售额不足千万，生产规模较小，市场竞争能力较弱。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 本期无重大变化 固定资产 本期无重大变化 无形资产 本期无重大变化 在建工程 报告期内上升 381.1%，主要系报告期内建设项目用厂房及购置项目用机器设备所致 货币资金 报告期上升 53.56%，主要系报告期内短期借款增加所致 江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 预付款项 报告期上升 59.51%，主要系预付材料款增加所致 其他应收款 报告期上升 68.98%，主要系支付在建工程支付农民共保险金所致 其他流动资产 报告期下降 30.99%，主要系期末留抵增值税额减少 递延所得税资产 报告期内下降 30.61%，主要系滚子在 2020 年度为高新企业，税率由 25%变更为 15%所致。短期借款 报告期内上升 37.45%，主要系报告期内为投入年产 6000 吨精密滚动体项目及相应的资产 预收款项 报告期下降 61.24%，主要系根据新收入准则,部分预收账款已重分类至合同负债及其他非流动负债科目中 其他应付款 报告期内上升 83.49%，主要系履约保证金所致 库存股 报告期下降 100%，主要系注销激励股所致 其他综合收益 报告期下降 202.33%，主要系汇率波动，财务报表折算差异波动所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 JGBR美国投资公司 对外投资形成的而控股子公司，公司持有 100%的股权 6006.43 万元 美国南卡 生产销售型 公司定期或不定期从公司派遣人员，对其生产经营情况进行监督检查，每月定时向公司一共报表 因疫情原因暂处于停产状态 5.19%否 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、公司拥有先进的技术水平、公司拥有先进的技术水平 公司具备国际先进的轴承钢球生产的全套核心技术及生产工艺，产品部分性能指标高于国际标准，多项技术工艺水平国际领先，在精密镦压、连续热处理、钢球表面强化、树脂砂轮精研、轴承滚动体无损多层次检测等方面拥有核心技术。公司充分利用国际积累优势，从德国、日本、比利时、意大利等国家进口了先进的制造、检验设备，精密制造能力领先同业。公司的圆锥滚子产品完成系列产品开发及开始客户测试，高端专用滚子已通过国家轴承质量监督检测中心检测，现阶段主要供应斯凯孚、天马、福赛。截止2020年12月31日公司已获得专利134项，其中发明专利38项，同时拥有如吉凯恩集团、斯凯孚集团、捷太格特株式会社、恩梯恩株式会社等全球知名机械零部件制造商作为长期稳定的优质客户，在轴承钢球行业中具有较大的竞争优势。公司先后获评“国家高新技术企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“中国机械工业优秀企业”、“中国工业行业排头兵”，“中国驰名商标”,“制造业单项冠军示范企业”。同时公司为全国滚动轴承标准化技术委员会滚动体分技术委员会秘书处承担单位。2、生产管理优势、生产管理优势 公司生产实现数字化管理，采用行业领先大数据管理平台，实现生产计划、制造、质量及物流管理全面数字化，确保每批成品球的品质能够对各种质量问题的球批进行精准追溯。公司推行单机智能化、生产线自动化，ABB智能机器人的导入，江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 自我开发的专用智能设备，改善过程，提高生产效率，降低质量风险，节省人力成本，提高自身核心竞争力。同时，公司能够基于各类客户标准进行定制化生产，针对各类客户对轴承钢球的特定性能要求，来调整相关工艺，如风电轴承钢球的前道镦压工艺主要采用进口设备精密热镦工艺，增强球体内部组织的紧密性，满足风电钢球长寿命的要求。目前，公司已通过汽车行业IATF16949:2016专项认证体系、ISO14001:2015和GB/T24001-2016环境管理体系，建立完善的质量管理体系。公司的核心管理和研发团队都具有二十年以上的钢球行业从业经历，在钢球的制造、生产和销售、业务拓展等方面积累了丰富的经验。3、公司拥有充足的人才储备，良好的人才培养机制、公司拥有充足的人才储备，良好的人才培养机制 作为国内钢球行业的龙头企业，公司具备强大的科研技术实力，公司拥有国内行业唯一的一家省级工程技术研究中心江苏省滚动体工程技术研究中心，该中心是公司培养滚动体制造领域专业技术人员的重要基地，同时，公司还建有省级博士后工作实践基地、技能大师工作室，为公司储备了各类专业人才。从成立之初，公司始终本着“以人为本”的核心价值观念，引进技术研发、产品开发、市场营销、经营管理等方面的人才，引入科学适用的人才测评及薪酬体系，进一步优化公司员工结构，形成引得进、用得好、留得住的人才发展环境。通过智能化钢球制造技术改造项目的实施，公司能够充分利用在长三角经济圈的人才区位优势，进一步引进一批高端研发人才、培养一批中高端研发人才，使得公司的人才优势得以延续，这是智能化钢球制造技术改造项目的顺利实施及正常运转的强大基础。4、原材料的品质优势、原材料的品质优势 在钢球领域，原材料的品质是钢球质量的先决因素，各大跨国轴承制造商通常会对钢球原材料品质有较为严格的要求。目前公司的轴承钢原材料主要分为国产材料和进口材料两部分，供应商均为国际和国内知名的轴承钢生产企业。在国产材料方面，公司与宝钢特钢公司签订了战略合作协议书，建立了长期稳定的合作关系，双方根据轴承钢球的性能要求，共同研制专用的轴承钢线材，其在氧、钛含量以及夹杂物比例等关键指标上与国际高端轴承钢品质接近。同时在价格上，宝钢特钢公司同意以优惠的价格优先满足本公司对轴承钢原材料的采购需求，并且当本公司市场环境发生较大变化时，双方约定共同制定关于价格、质量、新产品开发等协同策略来应对。在进口材料方面，全球高品质的轴承钢生产商主要为日本大同特殊钢、韩国浦项等钢厂，轴承钢中的线材产品主要用于钢球制造，其中大同特殊钢的轴承钢线材主要稳定供应本公司在内的少数几家企业，产量有限，且采购价格较高于国内外同类产品。目前，本公司与大同特殊钢等钢厂有多年的良好合作关系，这一定程度上保障了公司稳定的供货来源，又能确保部分客户对高端产品的质量要求。5、公司拥有丰富的海外销售经验、公司拥有丰富的海外销售经验 公司拥有丰富的海外销售经验，对于海外客户的需求理解深刻。公司与国际高端客户建立起了稳定牢固的供应关系，产品质量得到了客户一致的认可，树立起了良好的品牌声誉。目前公司是国内唯一一家进入世界前八大跨国轴承制造商全球采购体系的内资钢球企业，先后被斯凯孚集团（SKF）、吉凯恩集团（GKN）及恩梯恩株式会社（NTN）评为“最佳供应商”及“优秀供应商”。通过出口产品至美国、法国、日本、韩国、巴西、马来西亚、阿根廷等21个国家及地区，公司建立了海外销售及管理团队，积累了丰富的海外销售经验和渠道，对国际市场的竞争规律和涉外税收、政策和法律等方面拥有一定的积累。江苏力星通用钢球股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 报告期内，公司在董事会的正确领导及全体员工的紧密合作下，对照公司年初制定的各项目标任务，努力克服新冠肺炎疫情影响，在确保员工健康安全的基础上，积极配合当地政府统一安排，安全有序地组织复工复产工作，贯彻落实公司年初提出的“质量、体系、精品、创新、安全、环境”工作思路，紧扣市场为导向，调整产品结构，开发新市场，实施创新驱动。下半年，国内疫情防控形势持续向好，随着传统产品市场的恢复及风电、新能源汽车、工程机械等领域精密轴承滚动体需求大幅增长，公司凭借在行业内的领先地位和竞争优势，营业收入和净利润实现双增长，2020年，公司实现营业收入78,735.19万元，较上年同期增长7.95%。归属于上市公司股东的净利润为6,059.99万元，比去年同期增长56.63%。扣除非经常损益后归属于上市公司股东的净利润5,726.12万元，比去年同期增长84.12%。同时滚子作为公司重点开发的高精尖产品，2020年滚子实现了基础突破，高起点的风电滚子首先突破了市场需求，生产销售实现了量的升级，2020年滚子全年实现销售3,363.25万元，比去年同期增长882.02%，为公司整体利润走出低谷，拐点向上铺平了道路。报告期内，公司具体开展工作重点如下：一、加快国内外产业布局，提升整体实力一、加快国内外产业布局，提升整体实力 随着钢球和滚子需求量的不断增长，专业化、规模化的经营模式逐步成为发展趋势，报告期内，公司加快国内外滚动体生产和销售业务的产业布局，强化内部孵化产品的建立，对标国家绿色产业政策、卡勃子工程，快速决策，瞄准企业升级产品，大胆投资新项目，引进超高精度生产线，为公司战略规划，快速提升规模奠定基础。报告期内，公司董事会审议通过实施“年产6000吨精密滚动体项目“、“高精度滚动体实验室项目”、“年产800万粒高端大型滚动体扩建项目”。目前三个项目正在积极有序推进中。“年产6000吨精密滚动体项目”由公司在如皋市如城街道东部工业园区征用33,550平方米土地，新建精品钢球生产厂房，引进国内先进设备，部分关键设备引进国际先进设备，对微型钢球生产装备，将引进一条全套生产线；并同步采用智能制造及数字化、信息化