300422_2020_博世科_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

博览世界 科技为先 广西博世科环保科技股份有限公司广西博世科环保科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 （公告编号：（公告编号：2021-067）2021 年年 4 月月 博览世界 科技为先 1 第一节第一节 重要提示、重要提示、目录和目录和释义释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容不存在异议，并保证本年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人宋海农先生、主管会计工作负责人马宏波先生及会计机构负责人（会计主管人员）周晓华女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。公司 2020 年年度财务报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见的审计报告。本年度报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在经营管理中可能面临的风险与对策举措已在本报告中第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬请广大投资者关注，并注意投资风险。经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过2020年度利润分配预案：以截至 2020 年 12 月 31 日公司总股本 405,713,128 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），不送股，不以资本公积金转增股本，该预案尚需提请公司 2020 年年度股东大会审议。博览世界 科技为先 2 目目 录录 第一节 重要提示、目录和释义.1 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.26 第五节 重要事项.57 第六节 股份变动及股东情况.82 第七节 可转换公司债券相关情况.90 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.92 第九节 公司治理.101 第十节 公司债券相关情况.110 第十一节 财务报告.113 第十二节 备查文件目录.279 博览世界 科技为先 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、上市公司、博世科 指 广西博世科环保科技股份有限公司 广州环投集团 指 广州环保投资集团有限公司，公司新任控股股东 湖南博世科 指 湖南博世科环保科技有限公司，公司全资子公司 南宁博湾 指 南宁博湾水生态科技有限公司，公司控股子公司 科丽特环保 指 广西科丽特环保科技有限公司，公司全资子公司 泗洪博世科 指 泗洪博世科水务有限公司，公司控股子公司 花垣博世科 指 花垣博世科水务有限公司，公司控股子公司 博世科（加拿大）指 加拿大博世科环保科技有限公司（Bossco EnviroTech Canada Limited），公司全资子公司 瑞美达克 指 加拿大瑞美达克土壤修复服务公司（RemedX Remediation Service Inc.），公司全资孙公司 实际控制人、共同实际控制人 指 王双飞、宋海农、杨崎峰和许开绍四个自然人 非公开发行 指 公司 2016 年非公开发行股票 可转债 指 公司 2018 年公开发行可转换公司债券 公开增发 指 公司 2020 年向不特定对象公开增发人民币普通股（A 股）股票 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、深交所 指 深圳证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 广西博世科环保科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 加元 指 加拿大元 报告期、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。博览世界 科技为先 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 博世科 股票代码 300422 公司的中文名称 广西博世科环保科技股份有限公司 公司的中文简称 博世科 公司的外文名称（如有）Guangxi Bossco Environmental Protection Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）Bossco 公司的法定代表人 宋海农 注册地址 广西南宁市高新区科兴路 12 号 注册地址的邮政编码 530007 办公地址 广西南宁市高新区科兴路 12 号 办公地址的邮政编码 530007 公司国际互联网网址 www.bossco.cc 电子信箱 bskdbbossco.cc 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李成琪 程子夏 联系地址 广西南宁市高新区科兴路 12 号 广西南宁市高新区科兴路 12 号 电话 0771-3225158 0771-3225158 传真 0771-3225158 0771-3225158 电子信箱 bskdbbossco.cc chengzxbossco.cc 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报证券日报中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 广西南宁市青秀区民族大道 146 号三祺广场 17 层 1702 室 签字会计师姓名 李明、张卫帆 博览世界 科技为先 5 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国金证券股份有限公司 上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 23 楼 阎华通、徐彩霞 2019.06.14-2022.12.31 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、五、主要会计数据和财务指标主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并。项目 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 调整前 调整后 营业收入（元）3,609,417,824.67 3,243,604,062.56 11.28%2,724,023,569.51 2,724,023,569.51 归属于上市公司股东的净利润（元）195,014,916.26 282,444,334.14-30.95%235,263,045.52 234,790,184.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）146,659,523.32 259,377,506.32-43.46%236,252,344.41 235,779,483.48 经营活动产生的现金流量净额（元）232,471,625.69 104,826,712.89 121.77%-39,798,716.07-42,531,359.06 基本每股收益（元/股）0.52 0.79-34.18%0.66 0.66 稀释每股收益（元/股）0.53 0.78-32.05%0.67 0.67 加权平均净资产收益率 9.27%17.02%-7.75%18.55%18.44%项目 2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 调整前 调整后 资产总额（元）12,003,776,802.19 9,182,311,354.05 30.73%6,525,506,046.43 6,533,552,589.02 归属于上市公司股东的净资产（元）2,512,087,087.75 1,789,994,263.38 40.34%1,531,273,364.33 1,538,800,503.40 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）405,716,406 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 不适用 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.4807 博览世界 科技为先 6 六六、分季度主要财务指标分季度主要财务指标 单位：元 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 631,867,660.25 849,089,926.38 865,242,481.24 1,263,217,756.80 归属于上市公司股东的净利润 60,800,271.82 61,274,760.00 58,722,386.90 14,217,497.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 54,242,229.72 45,524,571.67 41,501,082.68 5,391,639.25 经营活动产生的现金流量净额-88,126,990.48 45,192,604.17-95,099,084.71 370,505,096.71 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 适用 不适用 八、八、非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）11,825,454.13 9,071,584.28 164.57 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）45,117,946.99 28,537,120.26 16,135,916.46 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,396,226.42 委托他人投资或管理资产的损益 1,200,303.33 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -209,062.99 博览世界 科技为先 7 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-4,665,385.00-3,619,900.00-4,516,200.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,306,000.00 120,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-864,478.17-8,069,906.76-12,774,991.51 减：所得税影响额 9,213,701.07 3,984,417.81-229,796.97 少数股东权益影响额（税后）546,670.36-21,107.51 63,985.38 合计 48,355,392.94 23,066,827.82-989,298.89-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。博览世界 科技为先 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内一、报告期内公司从事的主要业务公司从事的主要业务 1、报告期内、报告期内业务领域业务领域 公司是高新技术企业、国家技术创新示范企业、国家知识产权优势企业，被认定为国家企业技术中心，系拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商。公司以提升环境绩效和解决环境问题为导向，致力于为客户提供多领域全方位环境综合治理整体解决方案，服务范围覆盖咨询、设计、环评、检测、研究开发、设备制造、工程建设、设施运营、投融资一体化、环保管家等环保全产业链。报告期内，公司从事的核心业务包括以水处理（含工业污水处理、市政污水处理及水体修复、流域治理、供水工程）、土壤修复（含污染场地修复、矿山修复、区域/流域性的综合治理、含油污泥处置、垃圾封场填埋）、化学品清洁化生产（含二氧化氯、双氧水、氯碱）等为主的环境综合治理业务；以多领域环保装备研发、制造、销售为主的设备制造、销售业务；以自来水厂、污水处理厂、环卫一体化、油泥及土壤处置终端运营等为主的运营业务；以环保方案设计、咨询、环境评价、环境检测、环保管家等为主的环保专业技术服务。2、报告期内主要核心技术及设备报告期内主要核心技术及设备 报告期内，公司根据项目特点和处理要求，向客户提供环境综合治理整体解决方案，设计、制造针对性或定制化的环境治理设备。公司主要核心技术或设备/系统包括上流式多级处理厌氧反应器（UMAR）、上流式多相废水处理氧化塔（UHOFe）、二氧化氯制备及清洁化纸浆漂白关键设备与技术、乡镇污水及农村污水一体化处理设备、土壤修复相关治理技术及修复系统、智慧环卫一体化及垃圾处理相关技术等。报告期内，公司相关核心技术或设备的创新应用及新变化情况如下：（1）安全高效杀菌消毒成套装置安全高效杀菌消毒成套装置-InSH 次氯酸钠次氯酸钠发生器发生器系统系统 次氯酸钠是高效的含氯消毒杀菌剂，广泛应用于漂白、废水处理、卫生消毒、精细化工等领域，其用食盐水电解制备，有效解决了采用氯气、二氧化氯等危险化学品带来的采购、运输、仓储等环节的安全风险，适用于人员密集区域的城镇自来水厂、污水处理厂的消毒、杀菌、除臭等领域。公司长期坚持工业环境治污和工业清洁生产的综合环境保护，针对二氧化氯、氯酸钠、亚氯酸钠、高氯酸钾、次氯酸钠等氯元素产业链进行了十余年的专项研发，并获多项授权专利，其中基于高效稳定贵金属涂层的盐水电解制备氯酸钠、次氯酸钠、二氧化氯系统，达到国际领先水平。公司自主开发的 InSH 次氯酸钠发生器系统，根据有效氯产量的不同，分为 9 个型号，产量自 200g/h至 20,000g/h 不等，系统采用模块化与可视化设计，具有产能配置灵活、占地小、产率高、运行成本低、生产连续自动控制等优势，具有消毒杀菌高效、原料转化率高、投药精准、操作便捷、运行稳定等特点，适用于供水消毒、污水消毒、海关防疫、医院消杀、环卫消杀、食品消毒、脱色除臭等场景。目前该制备系统已成功应用于江苏泗洪县东南片区域供水工程项目、广西宁明至凭祥饮水工程项目、南宁市城市内河黑臭水治理工程项目等。在 2020 年初抗击新冠病毒疫情工作中，公司自主研发制造的次氯酸钠制备系统与MCO/MCI 一体化污水处理设备、SMC 玻璃钢材质消毒罐槽、二氧化氯发生器等组合式专业设备成功应用于广西版“小汤山医院”自治区人民医院邕武医院的医疗废水处理处置及消杀工作，该套组合式设备 博览世界 科技为先 9 包含了前端消毒、后端生化的全阶段处理能力，可满足传染病医院医疗废水消毒排放标准，除邕武医院外，相关设备还应用于北海、桂林、梧州、柳州、玉林、百色和河池等地的多家定点收治医院和后备应急医院。（2）回转式间接热解吸系统回转式间接热解吸系统 间接热解吸系统是通过绝氧加热方式对污染物进行无害化热处理，可用于含油污泥热解吸及资源回收、卤代烃污染土壤修复、含汞污染土壤无害化处置、工业/市政污泥碳化以及农业废弃物制备生物炭等方面。石油烃、多环芳烃中长碳链有机污染物的焚烧或直热式处置会产生大量的二氧化碳，公司开发的链板式间接热解吸系统采用绝氧辐射的解吸模式，可实现高碳污染物处置的减量化，结合配套的尾气处理系统可实现含油污泥固-水-油-气的四相分离，从而实现原油等碳资源的回收利用，不凝气通过高效净化可回用至加热系统，大幅降低天然气消耗，减少碳排放。设备的研发初衷契合国家“碳中和”和“碳达峰”的目标理念，目前设备系统开发已进入中试阶段。同时，公司对轻质组分居多的落地油泥，还开发低温循环热洗脱技术及生物堆降解技术，通过精细化分类处置，避免大体量粗放式的高碳排放量热处理，实现有机污染物减量化绿色处置。博览世界 科技为先 10 （3）乡镇污水及农村污水一体化处理设备乡镇污水及农村污水一体化处理设备 MCO 多级接触氧化点源污水处理系统多级接触氧化点源污水处理系统 公司针对农村生活污水排放分散的特点，自主研发了 MCO 多级接触氧化点源污水处理系统（Multistage Contact Oxidation Bioreactor for Dispersed Sewage Treatment，以下简称“MCO 一体化智能污水处理设备”），该系统是一种高效去除污水中污染物的一体化智能污水处理设备，其集成了多级接触氧化、生物强化降解以及高效沉淀分离等多项技术于一体，具有投资及运行成本低、处理效果稳定、全自动运行、无人值守管理等优点，适用于农村独户、联户的少量生活污水处理，并且得益于汽提回流设计思路，较传统泵回流可以减少 20的动力能耗，从而降低吨水处理中的碳排放量。MCO 一体化智能污水处理设备根据出水要求分为 MCO-A 和 MCO-B 两个系列，分别达到 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准的一级 A标和一级 B 标。目前，MCO 一体化智能污水处理设备已成功应用于公司承接的农村污水治理全国千村示范点四川眉山丹棱与德阳罗江的农村人居环境整治建设项目、上海市崇明岛生活污水处理示范项目、浙江金华市金东区新屋村生活污水处理项目、甘肃嘉峪关市城镇污水处理设施及配套管网工程项目、贵州贵阳市开阳县18 个提升性村寨污水处理项目、广西南宁市武鸣农村给排水及水环境综合改善项目等多个项目，公司作为设备供货方，向广东化州市北区水质净化处理设施整体打包 PPP 项目、广东始兴县 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目提供 MCO 一体化智能污水处理设备。博览世界 科技为先 11 MCI 多级接触泥膜共生高效生物反应器多级接触泥膜共生高效生物反应器 针对乡镇污水具有水量小、水质水量波动大、周期性排放、可生化性强、碳氮比低等特点，公司自主研发了 MCI 多级接触泥膜共生高效生物反应器（Multistage Contact Bioreactor Integrated Biofilm with Activated Sludge，以下简称“MCI 生物反应器”），集厌氧、缺氧、好氧处理及高效泥水为一体，在去除有机物的同时实现强化脱氮除磷，保证污水达标排放。根据出水要求，MCI 生物反应器分为 MCI-A（采用MBR 膜工艺）和 MCI-B 两个系列，分别达到 GB18918-2002城镇污水处理厂污染物排放标准的一级 A标和一级 B 标，且成套设备具备适应不同水质要求及规模的能力，亦能针对不同水质水量的水体匹配相应规格，灵活配套，方便安装，特别适用于乡镇污水处理。目前，MCI 生物反应器已经成功应用于广西壮族自治区人民医院邕武医院污水处理和应急改扩建项目、广东化州市北区水质净化处理设施整体打包 PPP 项目、广东始兴县 PPP 模式整县推进村镇污水处理设施建设项目、广西南宁市城市内河黑臭水体治理项目、云南澄江县农村生活污水处理及人居环境提升项目、贵州省黔南州长顺县集镇污水处理项目、湖北宣恩县乡镇污水项目等多个项目。（4）智慧环卫一体化及垃圾分类、末端处置）智慧环卫一体化及垃圾分类、末端处置 公司积极研发生活垃圾相关处理技术，结合不同垃圾组分及其特点，自主研发出一体化干式好氧发酵系统、生活垃圾低温热解析系统、博世科智慧环卫一体化云平台，依托全资子公司广西科丽特环保科技有 博览世界 科技为先 12 限公司从事多领域环卫全产业链业务，构建城乡智能环卫一体化服务体系，成功探索出城乡地区经营性清扫和垃圾收集、运输、处理和末端处置的综合服务模式，从而实现垃圾的减量化、无害化、资源化。ICAF 有机垃圾一体化干式好氧堆肥设备，采用先进的高温好氧微生物处理技术，使有机垃圾中不稳定的有机质快速降解稳定，转化为水蒸气、二氧化碳及营养土。系统采用模块化设计、一键式智能化操作，适用于有机垃圾的处理。博世科智慧环卫一体化云平台系统采用物联网、云计算、大数据、移动互联网、空间地理信息集成等信息技术，把传感设备应用到各种环卫监控对象中，通过环卫云技术将环卫领域物联网整合起来，借助移动互联网技术，实现智慧环卫一体化。公司及子公司科丽特目前拥有市政环境清洁维护服务企业等级国家一级资质、从事城市生活垃圾经营性服务许可证及固体废物处理处置工程设计专项甲级等环卫业务相关资质，提供涵盖生活垃圾分类，道路清扫保洁，水域保洁，垃圾收集、中转、转运及回收利用，垃圾末端处置等多个环节的城乡环卫一体化解决方案。3、报告期内的报告期内的主要主要经营模式经营模式（1）系统集成模式（系统集成模式（EP模式）模式）EP是Engineering Procurement的首字母缩写，意即“设计-采购”，该模式的核心是系统设计和设备集成。在该种经营模式下，公司作为提供商首先进行方案拟订、系统设计、设备设计和选型，然后采购通用设备和材料，生产或定制核心设备和关键构件，外购专用硬件设备等，最后通过系统组装集成的方式组成一个能完成特定功能的系统，并将整套集成设备作为一个整体出售给客户方。（2）工程总承包模式（）工程总承包模式（EPC模式）模式）博览世界 科技为先 13 EPC是Engineering Procurement Construction英文首写字母的缩写，意即“设计-采购-施工”，是指公司受客户的委托，按照合同约定对项目的咨询、设计、采购、施工、安装、验收、试运行等实行全过程或若干阶段的承包，并按照合同约定对工程项目的质量、工期、造价等向业主负责，同时可依法将所承包工程中的部分工作发包给具有相应资质的分包企业。EPC模式是工程设计业务及设备系统集成模式的延伸，其服务范围涵盖了项目建设全过程，即从项目投资前期工作开始直至建成投产或交付使用为止，也就是所谓的“交钥匙”方式的工程总承包。（3）“建设“建设-运营运营-移交”移交”模式（模式（BOT模式）模式）BOT是Build Operation Transfer英文首写字母的缩写，意即“建设-运营-移交”，是指客户与公司签订合同，由公司承担项目的筹资、建设、运营与维护等。公司在合同期内通过收取使用费或服务费用，回收投资并取得合理利润，合同期满后，项目资产及相关权利移交给客户。在上述经营模式中，EPC模式是EP模式的延伸，在后者的基础上增加土建安装过程，而BOT模式则在EPC模式的基础上再增加了对项目的投资及项目运营期的运营管理过程。（4）“政府和社会资本合作”“政府和社会资本合作”模式（模式（PPP模式）模式）PPP是Public Private Partnership英文首写字母的缩写，是政府和社会资本合作模式，是指政府为增强公共产品和服务供给能力、提高供给效率，通过特许经营、购买服务、股权合作等方式，与社会资本建立的利益共享、风险分担及长期合作关系。（5）委托运营（委托运营（O&M模式）模式）O&M是Operation&Maintenance的英文首写字母的缩写，是指拥有水务设施所有权的政府部门通过签定委托运营合同，将设施的运营和维护工作交给公司完成；公司对设施的日常运营负责，但不承担资本性投资和风险，政府部门向公司支付服务成本和委托管理报酬。此外，公司还根据项目具体情况及客户需求，采用TOT（移交-经营-移交）、BOO（建设-拥有-运营）等模式承接业务。4、报告期内主要的业绩驱动因素报告期内主要的业绩驱动因素 单位：元 主营业务分类 2020年 2019年 一、环境综合治理收入一、环境综合治理收入 3,058,067,767.21 2,910,187,675.77 1、水处理 2,637,206,230.06 2,529,882,779.60 2、化学品清洁生产 8,912,474.18 13,529,375.40 3、土壤修复 410,268,676.05 355,108,866.14 4、其他 1,680,386.92 11,666,654.63 二、专业技术服务收入二、专业技术服务收入 208,742,404.15 170,238,591.75 三、运营收入三、运营收入 339,321,536.66 162,134,801.00 四、其他业务收入四、其他业务收入 3,286,116.65 1,042,994.04 合计合计 3,609,417,824.67 3,243,604,062.56 公司主营业务收入主要来自于环境综合治理收入、专业技术服务收入及运营收入等。报告期内，公司环境综合治理业务实现收入 305,806.78 万元，同比增长 5.08%，主要原因系南宁市城市内河黑臭水体治理工程项目设计-采购-施工（EPC）工程总承包项目确认收入 19,594.18 万元；阜阳市颍东区乡镇污水处理工程项目设计-采购-施工 EPC 工程项目确认收入 14,182.94 万元；2019 年开阳县农村人居环境综合整治项目确认收入 11,487.75 万元；广西梧州苍海国家湿地公园生态建设项目确认收入10,322.23 万元等影响所致。博览世界 科技为先 14 公司专业技术服务收入主要来源于设计、咨询、环评、检测、环保管家等业务。报告期内，公司专业技术服务实现收入 20,874.24 万元，同比增长 22.62%，主要原因系控股子公司博环环境及博测检测环评业务确认收入 13,019.12 万元影响所致。报告期内，公司运营收入主要来源于污水厂、自来水厂、水体修复、环卫一体化、油泥及土壤处置终端运营等业务收入。2020 年，公司实现运营收入 33,932.15 万元，同比增长 109.28%，主要原因系泗洪县东南片区域供水运营收入 8,034.88 万元；澄江县城镇供排水运营收入 2,334.94 万元；贺州环卫一体化运营收入 5,470.22 万元等影响所致。2020 年，公司运营收入占主营业务收入的比例同比增长 87.90%，随着公司承接的环卫、油泥处置及在手 PPP 项目逐步进入运营阶段，公司运营资产规模将不断扩大，运营收入将逐年增加。5、报告期内所属行业的发展阶段、报告期内所属行业的发展阶段、周期性特点以及周期性特点以及公司所处公司所处的的行业地位行业地位“十四五”期间，我国以“提气、降碳、强生态，增水、固土、防风险”为基本思路，强调要在工业污水处理、工业园区治理、高端装备和碳中和等关键领域、关键指标上实现新的突破，继续开展各类污染防治专项行动，环保产业已逐步进入全面政策深耕时代。生态环境部配合财政部，安排大气、水、土壤污染防治资金和农村环境整治资金 523 亿元，各级政府也加大污染治理投入，环保产业市场规模不断扩大；生态环境标准体系以及环保产业税收优惠、金融扶持等政策也将逐步出台。水、土、固、废气将延续严监管态势，伴随监管手段和机制的创新，未来环保产业将进入提质增效的时代。另一方面，从整体产业链到细分领域，从发展黄金期趋于高质量增长期，大量国资、央企通过组建环保公司或并购重组等方式进军生态环境领域，环保产业迎来新的发展机遇和竞争格局。（1）水处理水处理行业行业 党的十九大对加强生态文明建设、打好污染防治攻坚战、建设美丽中国作出了全面部署，碧水保卫战作为落实“生态文明建设”等“五位一体”总体布局、赢得“污染防治攻坚战”“建设美丽中国”重点规划的任务，被提升至历史性的战略高度，对水环境治理行业的发展起到了良好的指导与促进作用。2020 年，国家陆续出台全国重要生态系统保护和修复重大工程总体规划（2021-2035 年）关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案关于进一步规范城镇（园区）污水处理环境管理的通知 新型冠状病毒污染的医疗污水应急处理技术方案（试行）等多项污水处理相关政策，涉及水污染防治、污水处理市场化机制等多方面内容，刺激水处理市场需求加速释放，推动我国污水处理市场不断规范化发展。“碳达峰”“碳中和”作为我国“十四五”污染防治攻坚战的重要目标之一，对水处理行业和处理技术的革新也提出了新的要求。经预测，2030 年中国整个污水处理行业的温室气体将达到全国温室气体排放量的 2.95%，因此污水处理行业转变方向，实现低碳甚至零碳污水处理已经迫在眉睫。（2）土壤修复）土壤修复行业行业 根据“土十条”的要求，到 2020 年土壤污染加重趋势需得到初步遏制，土壤环境质量总体保持稳定；到 2030 年土壤环境风险得到全面管控；到 2050 年，土壤环境质量全面改善，生态系统实现良性循环。土壤修复是环保朝阳产业，也是战略新兴产业，目前土壤修复业产值在环保行业总产值中的占比较低，掌握土壤修复核心技术的环境服务企业相对较少，土壤污染治理工作的长期性和复杂性，决定了土壤修复产业未来将进入长时期的上升阶段。报告期内，土壤污染防治基金管理办法的出台明确了土壤污染防治工 博览世界 科技为先 15 程项目的分类、管理分工、管理程序和管理要求，对于引导各级地方政府规范土壤污染防治工程管理的程序和内容，加快推进土壤污染防治工程具有重要意义；关于加强土壤污染防治项目管理的通知进一步规范土壤污染防治基金的资金筹集、管理和使用，土壤污染防治省级基金加快设立，土壤修复市场有望进一步提速。此外，全国人大常委会土壤污染防治法执法检查组第一次全体会议上指出要对照法律规定开展检查，推动土壤污染防治法全面有效实施，土壤污染防治法执法检查的开启，将拉动修复治理需求进一步释放。（3）固废处理处置行业固废处理处置行业 习近平总书记在十九大报告中着重强调“加强固体废弃物和垃圾处置”，固体废物资源化技术的产业化推广，已经上升为国家战略。近年国家陆续出台了城市生活垃圾处理及污染防治技术政策矿山生态环境保护与污染防治技术政策全国危险废物和医疗废物处置设施建设规划等政策法规，并制定了生活垃圾填埋场污染控制标准一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准等一系列国家标准和行业标准，推动了本行业的规范和快速发展。2020 年 7 月，国家发展改革委、住房城乡建设部、生态环境部联合印发城镇生活垃圾分类和处理设施补短板强弱项实施方案，重点围绕推进垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理设施建设进行部署。2020 年 9 月，新修订的中华人民共和国固体废物污染环境防治法（以下简称“新固废法”）正式实行。新固废法明确固体废物污染环境防治坚持减量化、资源化和无害化原则，强化政府及其有关部门监督管理责任，拓展了固废管理的范围，在原有的基础上增加了生活垃圾分类、建筑垃圾、农业固体废物、医疗废物处理等环境污染防治制度。新固废法管理范围的拓宽将推动固废产业链细分领域市场空间进一步加速释放。（4）环保装备制造）环保装备制造 环保装备制造业是节能环保产业的重要组成部分，近年来环保行业整体需求快速增长，环保装备制造业具有广阔的市场前景。工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见（工信部节 2017250 号）指出：“引导行业差异化集聚化融合发展。鼓励环保装备龙头企业向系统设计、设备制造、工程施工、调试维护、运营管理一体化的综合服务商发展，中小企业向产品专一化、研发精深化、服务特色化、业态新型化的专精特新方向发展，形成一批由龙头企业引领、中小型企业配套、产业链协同发展的聚集区。引导环保装备制造与互联网、服务业融合发展，积极探索新模式、新业态，加快提升制造型企业服务能力和投融资能力。2020 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了关于构建现代环境治理体系的指导意见，要求强化环保产业支撑，加强关键环保技术产品自主创新，推动环保首台（套）重大技术装备示范应用，加快提高环保产业技术装备水平，做大做强环保装备龙头企业，鼓励企业参与“一带一路”建设。注：上述行业发展阶段分析的部分内容及数据来源于中华人民共和国生态环境部官网、中国环保产业协会官网、中国信息产业网、前瞻产业研究院、节能环保网、中国固废网、北极星水处理网等公开信息平台。（二）公司所处的行业地位（二）公司所处的行业地位 公司坚持可持续的高质量发展，依托核心技术优势和持续创新能力，进一步深化和巩固在水处理、土壤修复、清洁化生产等传统核心领域的行业领先地位，积极推进固（危）废处置、含油污泥处置、环卫一体化等细分板块的市场拓展和技术储备，全面提升绿色智能环保装备的制造水平和产能。经过多年跨越式的发展，公司在多个细分领域取得国内领头、国际领先的行业地位，逐步从传统的水污染治理向环境综合治理的各个环节渗透，从国内单一市场向全球化、国际化发展，从单个污染源治理指 博览世界 科技为先 16 标向整个环境治理体系效果转变，由最初的“设备+工程”的商业模式向环境技术服务、环境咨询服务、环保装备制造、环保运营服务等产业链高端领域延伸、转型，经营业绩和产业规模得以快速提升。公司通过不断提高自主创新和研发能力，构建从技术成果、产品到产业化应用的良性运行机制，进一步巩固“拥有持续创新能力和自主核心技术的综合环境服务提供商”的战略定位。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要、主要资产重大变化情况资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 较上一个会计年度增长 17.40%，主要系增加对参股公司浙江环科、平江博世科投资影响所致 固定资产 无重大变化 无形资产 较上一个会计年度增长 59.86%，主要系 PPP 项目达到预定可使用状态，由在建工程结转至无形资产影响所致 在建工程 较上个会计年度增长 16.44%，主要系部分 PPP 项目仍处于建设期，项目建设持续投入所致 货币资金 较上一个会计年度增长 36.86%，主要系销售回款、公开增发募集资金及银行借款增加影响所致 应收账款 较上一个会计年度下降 26.10%，主要系公司根据新收入准则将部分应收账款调整至合同资产科目影响所致 存货 较上一个会计年度增长 32.08%，主要系在产品及原材料增加影响所致 合同资产 较上一个会计年度增加 116,778.87 万元，主要系公司根据新收入准则调整科目影响所致 长期应收款 较上一个会计年度增长 52.82%，主要系增加花垣博世科股权转让款影响所致 其他非流动资产 较上一个会计年度增长 72.01%，主要系预付长期资产款项影响所致 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 单位：万元 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况（收入）境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 RemedX Remediation Service Inc.境外投资 12,585.82 加拿大卡尔加里 填埋场长期运营 按集团模式进行管理 1,578.48 4.53%否 其他情况说明 境外资产未发生重大变化 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 是 节能环保服务业 持续的技术创新和服务创新是公司在“强竞争、严监管”的环保行业竞