300191_2020_潜能恒信_2020年年度报告_2021-04-27.pdf

潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 潜能恒信能源技术股份有限公司潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：300191 证券简称：潜能恒信证券简称：潜能恒信 披露时间：披露时间：2021 年年 4 月月 28 日日 潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人公司负责人周锦明、主管会计工作负责人布艳会及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)李素李素芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。2020 年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情给全球经济带来冲击，叠加年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情给全球经济带来冲击，叠加“价格战”“价格战”引发的油价暴跌因素，石油行业面临严峻考验。受新冠疫情及公司战略重心调整影响，报告引发的油价暴跌因素，石油行业面临严峻考验。受新冠疫情及公司战略重心调整影响，报告期内虽公司传统处理解释一体化、地质工程一体化等技术服务收入降低，但准噶尔盆地九期内虽公司传统处理解释一体化、地质工程一体化等技术服务收入降低，但准噶尔盆地九 1-九九 5 区块开发和生产合作项目经克服种种困难，以掌控资源、稳产技术、控制成本三项核区块开发和生产合作项目经克服种种困难，以掌控资源、稳产技术、控制成本三项核心心任务为抓手，科学部署开发生产节奏，实现了油田稳产，公司首次实现油气收入超越技术服任务为抓手，科学部署开发生产节奏，实现了油田稳产，公司首次实现油气收入超越技术服务收入，开创了战略转型新局面，但受国际油价暴跌影响，油气开采收入毛利降低。务收入，开创了战略转型新局面，但受国际油价暴跌影响，油气开采收入毛利降低。随着新冠疫情逐渐稳定和中国经济率先复苏的主旋律，能源需求在不断加大，国际油价随着新冠疫情逐渐稳定和中国经济率先复苏的主旋律，能源需求在不断加大，国际油价自自 2020 年底开始趋稳回升，公司将继续加大勘探开发生产力度和增强高端科技研发能力，科年底开始趋稳回升，公司将继续加大勘探开发生产力度和增强高端科技研发能力，科学合理制定勘探开发生产方案、控制节奏，以差异化、安全、低成本经营策略和高成功率找学合理制定勘探开发生产方案、控制节奏，以差异化、安全、低成本经营策略和高成功率找油技术抵挡行业震荡行情带来的不确定性。油技术抵挡行业震荡行情带来的不确定性。本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述属于计划性事项，不构成公司对投资本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述属于计划性事项，不构成公司对投资者者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”中中“公司公司未来发展的展望未来发展的展望”部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者部分，具体描述了公司经营过程中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。关注相关内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2020 年年 12 月月 31 日总股本日总股本 32,000 万万股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公股（含税），以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.39 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.61 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.61 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节第十节 公司治理公司治理.68 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.73 第十二节第十二节 财务报告财务报告.73 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.183 潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/潜能恒信 指 潜能恒信能源技术股份有限公司 股票、A股 指 本公司发行的人民币普通股 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元 指 人民币元 石油勘探 指 为了寻找和查明油气资源，利用各种地球物理技术手段了解地下构造和油藏，认识生油、储油、油气运移、聚集、保存等条件，综合评价含油气远景，确定油气聚集的有利地区，发现储油气的圈闭，并探明油气田面积，确定油气层情况和产出能力的过程 地质构造 指 地壳或岩石圈的各个组成部分的形态及其相互结合方式和面貌特征的总称 地震数据采集 指 设计、实施野外人工地震，利用地震采集系统获取地震数据处理所需的反射波数据 地震数据处理 指 对野外地震采集数据做各种信号处理，提高反射波数据的信噪比、分辨率和保真度，恢复得到地下的图像，以便于发现地下构造和油气 井位部署 指 在地震地质分析等综合解释基础上，结合含油气经济评价的结果及风险评估，做出确定钻井位置的决策 三大油 指 中国海洋石油集团有限公司、中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工集团公司 东方证券、保荐机构 指 东方证券承销保荐有限公司 缝洞储层 指 碳酸盐岩初级空间，主要由大小不等的溶洞、裂缝和溶蚀孔隙组成。分为洞穴型、孔洞型、裂缝型、裂缝-孔洞型和多缝洞连通型 5 种类型的储层。双重供烃 指 油气由远源和近源两种模式共同供给油气圈闭，其一来源于直接与圈闭接触的烃源岩，为近源供烃；其二为来源于远离圈闭的烃源岩，油气通过断层、疏导层等，远距离运聚到圈闭内形成油气藏，为远源供烃 潜山 指 亦称潜山构造，指由于古地层长期受到风化、侵蚀、断裂、褶皱作用形成的古地貌残丘、断块山、残余背斜等，而后被新的沉积物所覆盖。探井 指 初探井或评价井 潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 潜能恒信 股票代码 300191 公司的中文名称 潜能恒信能源技术股份有限公司 公司的中文简称 潜能恒信 公司的外文名称（如有）SINO GEOPHYSICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）SINOGEO 公司的法定代表人 周锦明 注册地址 北京市海淀区北洼路 30 号 1 号 A416 室 注册地址的邮政编码 100097 办公地址 北京市朝阳区北苑路甲 13 号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层 办公地址的邮政编码 100107 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系二、联系人和联系方式方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张卉 吴丽琳 联系地址 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层 北京市朝阳区北苑路甲13号北辰新纪元大厦 2 塔 22 层 电话 010-84922368 010-84922368 传真 010-84922368-6001 010-84922368-6001 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦 签字会计师姓名 陈葆华、林顺国 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）425,171,413.96 174,530,530.65 143.61%109,158,820.27 归属于上市公司股东的净利润（元）10,483,698.84 26,178,396.51-59.95%28,998,453.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）5,890,971.15 23,946,414.69-75.40%3,439,530.98 经营活动产生的现金流量净额（元）210,166,615.11-68,395,907.27 407.28%24,363,751.99 基本每股收益（元/股）0.03 0.08-62.50%0.09 稀释每股收益（元/股）0.03 0.08-62.50%0.09 加权平均净资产收益率 0.87%2.19%-1.32%2.48%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,544,808,293.86 1,769,423,268.38-12.69%1,400,044,324.59 归属于上市公司股东的净资产（元）1,203,218,732.95 1,205,008,416.69-0.15%1,183,065,532.39 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 128,714,558.45 91,779,170.43 100,964,105.50 103,713,579.58 潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 归属于上市公司股东的净利润 10,398,844.99-5,619,397.89 163,450.35 5,540,801.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 10,395,856.58-5,660,717.70-1,120,504.80 2,276,337.06 经营活动产生的现金流量净额 84,864,806.12 38,028,315.66 39,369,262.97 47,904,230.36 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）4,036,485.57 1,998,319.53 74,070,832.98 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）852,751.34 228,184.50 431,250.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-14,709.69-8,608.56 5,742.73 减：所得税影响额 281,799.53-14,086.35 11,181,049.01 少数股东权益影响额（税后）37,767,854.05 合计 4,592,727.69 2,231,981.82 25,558,922.65-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2020年初，突如其来的新型冠状病毒肺炎疫情给全球经济带来冲击，3月初“欧佩克+”新一轮减产谈判破裂，随后沙特迅速启动“价格战”，大幅降价并增产导致国际油价暴跌。面对疫情蔓延叠加石油价格断崖式下跌等冲击和挑战，公司上下团结一致、坚定信心，以创新思路为指导，坚持技术创新、业务创新、管理创新，科学部署勘探开发生产节奏，加强成本管控，向质量效益聚焦，确保疫情防控与油气区块勘探开发生产两不误。公司传统油气技术服务业务与自有油气区块勘探开发工作紧密结合，统筹规划统一调配，实现技术、设备、人员高效运转和利用。报告期内公司物探采集设备对外租赁业务和国内采集处理解释一体化服务业务交替运行，极大提高设备使用效率，持续创收，缓解了疫情对公司海外油气服务市场的不利影响，为2020年度公司实现整体盈利起到了积极作用。准噶尔盆地九1-九5 区块开发与生产石油合同的良好执行，公司首次实现油气收入超越技术服务收入，开创了战略转型新局面，增强了公司抗风险能力并更坚定未来发展方向。报告期内公司按照“技术创新和管理创新促进提质降本增效”的经营理念，集中精力加大对现有七个油气区块的勘探开发油藏研究及产油区块的成本、安全管控，取得了一批重要新认识、新成果，精准部署了一批优选井位，并抓住低油价窗口启动海上钻井招标工作，为后续各区块更多油气勘探大发现以及低成本高效开发生产油气田奠定了更为坚实的物质基础。报告期内，公司实现营业收入42,517.14 万元，同比增长143.61%；实现营业利润 1,887.66 万元，同比减少54.53%；实现归属于母公司股东的净利润1,048.37 万元，同比减少59.95%。其中，母公司实现营业收入8,194.87 万元，同比减少43.53%；实现营业利润2,003.61 万元，同比减少77.80%。上述指标的变动主要原因为准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产项目执行伊始即遭遇了百年罕见的新冠肺炎疫情叠加油价暴跌双重不利因素，智慧石油与中国石油紧密合作、共同努力，实现了油田稳产，但受国际油价暴跌影响，油气开采收入毛利降低；受新冠疫情及公司战略重心调整影响，本期公司处理解释一体化、地质工程一体化等勘探开发业务减少，技术服务收入降低；本期美元兑人民币贬值，汇兑损失增加。（一）技术服务板块，应对疫情及时调整策略，由原先的内外并举调整为集中精力加强对自有油气区块的勘探开发油藏研究，实现技术服务换油气发现，技术服务收入换开发效益，真正体现公司油气技术服务价值。1、渤海05/31合同区2020年地质综合研究及勘探部署方案研究项目:报告期内为了扩大勘探成果、夯实储量，主要针对浅层和潜山开展油气整体勘探综合评价研究及整体井位部署工作。通过对浅层和潜山油气勘探集中技术攻关会战，按照“立体勘探、深浅兼顾、夯实储量、扩大规模”思路，充分利用WEFOX新技术完成了潜山地震资料攻关处理，潜山地震资料成像质量得到明显改善。在此基础上，完成了周边潜山油井复查、精细构造解释、有利缝洞储层和含油性预测、烃源岩和油气运聚潜力分析及综合含油气评价工作，落实了潜山构造形态，解决以前潜山构造不清晰的关键技术问题，理顺了潜山缝洞储层发育规律，明确缝洞储层地震响应特征，重新认识潜山双重供烃，油气供给充足，勘探潜力大，新发现三个有利潜山构造。按照“深浅兼顾、立体勘探”的原则，对研究区进行整体探井及评价井井位部署论证，共部署井位6口，初步优选1口探井作为2021年度下一步实施钻探目标井位和开发评价期奠定基础。2、渤海09/17合同区三维地震资料叠前深度偏移精细处理与解释项目：报告期内为了提高勘探成功率，主要针对中浅层及潜山开展地震资料叠前深度偏移精细处理提高中浅层及潜山目标的成像品质及解释精度。以处理解释一体化研究理念为基础，紧紧围绕合同区的油气勘探突破为核心，利用WEFOX新技术进行了中浅层及潜山地震资料深度偏移处理，使得中浅层及潜山地震资料成像质量品质有较大提高，为构造精细解释及储层预测提供了有利保障。在此基础上，结合人工智能技术，开展明化镇、馆陶、东营、沙河街、侏罗系内13个油层组的精细构造解释及储层预测工作，通过对断裂的精细梳理及精细构造解释，合同区具有“两区三带”的构造格局，即南部断阶区和北部凹陷区，南部断阶区细分为东西向展布的三个断阶带。通过分油组的构造及岩性圈闭综合评价，明确了南部断阶区构造圈闭更为发育，为油气富集高产提供了良好空间，是近期勘探的重点地区。3、渤海09/17合同区2020年度地质综合评价及井位部署项目：报告期内以“处理解释一体化、地震地质一体化、勘探开发一体化”的理念，针对合同区南部断阶区三个断阶带，为了实现扩展低断阶带、突破中高断阶带，主要以明化镇组、馆陶组、沙一段、沙二段、沙三段、侏罗系6个主力含油气层系13个含油砂组为主要目的层，开展油气勘探综合评价研究及潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 整体井位部署工作。通过对合同区油气勘探集中攻关会战，完成了合同区内油井复查、沉积储层分析、含油性预测、烃源岩和油气运聚潜力分析、成藏规律及综合含油气评价工作，同时取得了多项成果及认识：合同区具有南北向“2区3带”、东西向隆凹相间构造格局；3个构造脊是油气运、聚的有利场所，明确勘探的重点区域；沙河街组发育3支大型辫状河三角洲沉积，为油气聚集提供良好场所；老井综合测井评价，沙河街重新解释漏掉油层；低断阶带以构造油藏为主，中、高断阶带以复合型油藏为主。通过对合同区南部断阶区13套油组精细评价，认为南部断阶区三个断阶带是油气富集带，含油层系多，油气勘探潜力大，在09/17合同区整体部署初步优选出圈闭落实、储层发育、储盖组合好、油源条件充足的勘探目标30口，分步实施第一批钻探3个有利目标。4、南海涠洲22/04合同区三维地震资料特殊处理及解释项目：为在保幅保真地下三维成像前提下，提高目的层等构造成像精度，满足开展精细构造解释、储层反演等研究需求，详细落实和发现有利圈闭及为探井部署提供高品质地震资料。报告期完成了叠前去噪、水陆双检合并压制鬼波、预测反褶积等常规精细处理，多轮次的叠前时间偏移速度迭代和全区的叠前时间偏移处理等工作，形成了一套成像效果明显改善的数据体，新处理的地震数据体地层接触关系清晰可辨，潜山成像改善明显，地质特征更加丰富，断面更加清晰。同时精细处理工作为下一步油气勘探工作提供了较为可靠的初始模型。5、南海涠洲22/04合同区石炭系储层反演与初探井优选论证项目：报告期内为了摸清合同区内石炭系潜山构造、储层及油藏潜力规模，以新三维地震资料为基础，围绕“处理解释一体化、叠前叠后一体化、地质物探一体化”的整体研究思路，开展了涠洲22/04合同区石炭系潜山储层反演研究，深化综合地质研究，通过综合含油气评价，进一步落实潜山资源潜力。综合地震地质研究确认合同区四大勘探潜力领域，分别为：浅层岩性/构造油气藏；石炭系潜山缝洞油藏；下降盘构造/岩性油气藏；潜山披覆构造油气藏。区内石炭系潜山为主力勘探目标，共发育三排潜山构造，其中第一排潜山紧挨涠洲西南A次洼生油洼陷，油源充足，油气充满度高，成藏条件好，是下一步钻探的主要区带，基于此初步优选并论证了针对潜山目的层的初探井位。6、赛汉乌力吉区块开发利用方案及整体部署方案编制项目：项目报告期内主要开展赛汉乌力吉油田开发利用方案及整体部署方案的编制两项工作。一方面，完成赛汉乌力吉油田开发利用方案成果报告的编制，为采矿证的办理及油田快速开发提供技术支撑。另一方面，充分利用地震、钻井、试油、试采及前期地质研究成果，完成主要目的层的精细构造解释、沉积储层、成藏规律、综合含油气评价及整体部署工作。通过对砂体展布规律、沉积、油源、潜山内幕层、圈闭落实等方面的研究，细化潜山内幕地层岩性及地震特征研究，解决了以前潜山内幕地层认识不清的问题；重新认识腾一下段沉积体系研究，明确了发育西部和北部两大物源体系；重新认识油气资源潜力，有利圈闭面积约48.7平方公里，估算圈闭资源量约2416万吨。在此基础上以腾一下段和潜山为主要目的层，完成8口探井整体部署工作。7、九1-九5区块高密度高精度全息三维地震采集处理解释一体化服务项目：为给合作区块浅层稠油开发层系精细油藏描述提供精细可靠的第一手资料、加大已开发层系滚动扩边、强化石炭系勘探开发、增储上产，为合作区块 ODP方案的高效编制提供地震地质数据基础与保障，实现合作项目价值最大化，依托母公司处理解释技术优势、设备优势以及合作方人员、管理优势，子公司克拉玛依龙鹏科盛智能科技有限公司和中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司新疆物探处分公司联合承接了该服务项目，在前期采用无人机智能化融合建立矿区测绘地理信息数据库，有效辅助三维地震项目勘探施工基础上，采用超万道地震仪、数字检波器加网络技术支撑的全息三维采集系统，进行实时无线传输仪器，有线采集仪器，节点仪器联合采集接收、大动态范围、超多道记录、小面元网格、高覆盖次数、高品质震源、全方位接收、环保型作业的高密度三维全波场采集。该项目具有兼顾油田开发地震和油气勘探地震的双重意义。经过周密部署、精心准备，克服疫情给现场作业带来的不便，采集作业于2020年12月正式启动，预计将于2021年7月底前完成全部处理解释一体化工作。8、紧跟三大油国内油气勘探开发“七年行动计划”，抓住国内加大石油天然气勘探开发力度带来的市场机遇，结合公司现有区块勘探进度，继续推进物探采集设备租赁业务，提高设备使用效率并持续创收。报告期内公司保持与中石化物探采集设备租赁订单，并继续与中石油开展物探设备租赁业务合作，租赁业务的稳步推进缓解了此次疫情对公司海外油气服务市场的不利影响，多元化经营的模式也增强了公司应对极端外部环境能力。（二）油气勘探开发板块，稳健推进七个油气区块勘探与开发，编制与油价联动的资本开支方案，缩减一切不必要开支，科学合理制定勘探开发生产方案和节奏；把握低油价时间窗口，加大勘探增储力度，做好油价回升上产准备；通过技术创新、管理创新应对低油价挑战。1、渤海05/31合同区 依托渤海05/31合同区2020年地质综合研究及勘探部署方案研究项目开展深、浅层构造落实、储层预测及油藏特征潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 研究，明确潜山整体为北东向断层切割的断背斜构造，构造特征清晰；潜山储层类型以缝洞型为主，预测潜山储层最为发育；油源条件分析认为合同区潜山为原地和异地复合供烃模式，油气供给充足；按照“预探与评价相结合，实现深层勘探突破，浅层规模增储”的思路进行整体部署。依托渤海 05/31 合同区曹妃甸 1-2 油田新增储量评价项目，与中国海油共同开展曹妃甸 1-2 油田新近系馆陶组和古近系东营组一段新增探明、控制石油地质储量计算和储量申报工作。考虑到当前低油价和新型冠状病毒肺炎疫情导致油气勘探工作整体滞后的情势，为更真实反映合同区已发现油藏的储量规模，更高效、稳健开展勘探后期评价工作，经与中国海油协商，2020年9月15日智慧石油与中国海油正式签署相关修改协议，将渤海 05/31 合同区勘探期第三阶段延长一年，智慧石油将在2021年9月30日前完成新增的探井部署钻探。2、渤海09/17合同区 为了落实合同区内资源潜力，优选有利目标，报告期内按照“处理解释一体化、地震地质一体化、勘探开发一体 化”思路进行综合研究及整体井位部署。依托渤海09/17合同区三维地震资料叠前深度偏移精细处理及解释和渤海09/17合同区2020年度地质综合评价及井位部署 项目，在高品质地震数据体的基础上，加大油气成藏规律及资源潜力评价的研究力度，落实有利含油气目标，优选探井及评价井井位。对明化镇、馆陶组、沙河街组、侏罗系 主力含油层系内多套含油砂组进行立体综合含油气评价，发现 6 个有利含油气圈闭群，与周边正在开发油田具有相同的成藏条件，预测整体资源潜力大，优选出第一批可实施的3口初探井井位，其钻探目的为证实合同区预测有利圈闭含油气情况和储量规模。抓住低油价窗口启动钻井作业相关招标工作，组织开展上述3口井相关钻井地质设计、工程设计及海况 调查等钻前准备工作，组织开展钻井总包服务及录井、测井、试油等相关配套服务的招投标工作，有序推进为 2021 年度整体勘探与评价工作奠定扎实基础。3、南海涠洲22/04合同区 报告期内按照“重新处理、整体评价、重新认识、降低风险、优选目标”的研究思路，以公司独有的标准化处理方案，以新三维地震资料为基础，围绕“处理解释一体化、叠前叠后一体化、地震地质一体化”的整体研究方案，进行综合地质研究和含油气评价，优选潜山探井井位。报告期内开展了石炭系潜山储层反演研究，深化了综合地质研究，井震一体化，精细三维闭合解释及变速成图，形成石炭系顶面构造图，明确石炭系潜山构造呈“三洼三隆”构造格局；根据地震属性、阻抗反演及已钻井标定，确认潜山储层主要发育在微幅度构造与强反射叠置区；成藏研究显示上升盘潜山圈闭紧邻涠西南A次洼，油源充足，台缘带涠洲5-3构造直接对接生烃槽，油气运移距离短，成藏条件更有利；在区带综合评价的基础上确定了研究区四个勘探潜力区，通过“六图合一”综合油气评价，优选潜山两个勘探潜力区：台缘WZ5-3潜山带、WZ5-2潜山带。其中紧挨一号断层台缘WZ5-3潜山带缝洞储层发育，油源充足，油气充满度高，勘探潜力大，作为下一步勘探部署重点区域。4、南海涠洲10-3W合同区 报告期内，紧围绕油藏方案优化、钻完井及海洋工程降本增效的 ODP 开发方案，进一步深化地质认识、优化地质模型，优化了涠洲10-3油田西区地质油藏方案，并根据最新优化地质及油藏模型计算工程量；优化钻完井方案，寻找更加经济的钻完井方式；同时，开展商务协助及谈判，围绕项目的经济可行性，着眼优化钻完井和生产方案，降低作业时间和费用。5、蒙古Ergel-12区块 报告期内因受新型冠状病毒疫情的影响，蒙古国封闭海关，导致地震采集作业无法开展。公司充分发挥主观能动性，一方面驻蒙代表与外蒙石油局积极沟通协调，获得了明年施工的审批；另一方面公司组织项目相关人员进一步优化施工设计，演练施工方案，确定项目人员和设备清单，为明年的地震采集顺利开展做好准备。6、美国Reinecke区块 报告期内,借鉴邻区勘探开发经验，重点针对浅层Wolfcamp、Lower Sparaberry和深层Mississippian、Ellenburger 4个含油层系开展构造精细落实、储层精细预测、成藏规律分析和含油气综合评价研究工作，并对其资源量进行精细预测；按照“整体部署、立体勘探”的原则，针对上述4个潜力层系整体部署探井4口，为新冠疫情后该区块的投资决策提供井位储备。7、准噶尔盆地九1-九5区块 2020年度，在面对疫情叠加油价暴跌双重冲击下，准噶尔盆地九1-九5区块合作项目坚持以价值为导向，以质量效益为目标，逐步推进技术、财务、经营“三大计划”有机融合，推行“产量、投资、成本、效益”联动优化，促进合作项目成本最优化、产量效益最大化。在非常时期采用逆周期投资策略，变被动为主动，变困难为机遇，在油价低迷时，将项目重心从开发建产上产调整到加大勘探评价力度，开展全方位高密度全息三维地震项目。经过合作双方共同努力，克服种种困难，紧紧围绕全年原油产量任务，以掌控资源、稳产技术、控制成本三项核心任务为抓手，突出产效益油、确立工作目标，全面科学部署生产工作，确保2020年取得了“安全环保零事故”、“稳产运行保效益”的成果，圆满完成各项生产经营指标，合同区全年实现原潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 油产量 59.2 万吨。根据石油合同约定智慧石油应在合同开始执行之日后的 2 年内（即 2021 年 12 月 1 日前），编制总体开发方案及配套文件上报联管会。受 2020 年初突发 新冠疫情影响，原计划 2020 年度实施的九 1-九 5 区块高密度高精度全息三维 地震采集处理解释一体化项目前期准备工作有所推迟，智慧石油将根据最新处理解释的油藏结果部署实施评价井方案，并根据钻井结果完成地质储量报告及整体开发方案编制。（三）技术研发方面，加大油气人工智能板块建设，开展基于大数据人工智能找油机器人研发与应用，基于系统石油地震地质学理论的勘探实践应用，着手研发一套智能找油机器人，其中包括：地震地质构造智能解释评价建模机器人、地震综合储层物性智能描述机器人、盆地含油气成藏系统智能描述评价机器人、地震地质油气智能识别与含油气圈闭目标评价机器人，为公司未来油气勘探开发向智能化迈进提供技术支撑。（四）扩大油气投资战略合作伙伴范围。为更好的推动九1-九5区块的开发生产、增强公司资本实力，同时也为了深入贯彻习近平总书记提出的“四个革命、一个合作”能源安全新战略和能源高质量发展要求，顺应国家西部大开发发展潮流，全面实施国家能源战略，正确处理 好企业、市场、政府之间的关系，2020年9月公司与克拉玛依市人民政府签订深化战略合作协议，双方将充分发挥各自优势，形成优势集成与互补；遵循行业特点和市场经济规律，体现能源商品属性，做大做强油气资源规模，保障国家能源战略安全，作为此次战略合作落地首个项目，智慧石油与克拉玛依市属国企富城能源集团有限公司（以下简称“富城能源”）及其海外平台富城能源（香港）投资有限公司（以下简称“富城香港”）就共同合作开发九1-九5区块达成共识，各方签署 部分合同者权益转让协议，智慧石油以 8,217 万元人民币向富城香港转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下 30%合同者权益。转让后石油合同项下合同者权益比例：智慧石油占比 70%，富城香港占比 30%，此次合作将充分发挥好地方国企的资源、资金优势与民营企业的技术、管理优势，加快推进九1-九5区块高质量实施发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 油气资产 本期智慧石油转让准噶尔盆地九1-九5区块开发和生产石油合同项下30%合同者权益，故油气资产减少。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 货币资金 公司投入及历年经营累积 47,188,330.37 美国、香港、蒙古 用于境外公司正常生产经营 用于公司正常经营，款项的支付均经过公司内部管理流程审批 用于正常的生产经营，未单独对货币资金进行收益统计 3.92%否 潜能恒信能源技术股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析（1）技术创新及经营模式创新的优势 公司凭借多年积累的勘探开发和研发经验形成自主创新的核心找油技术，并在石油勘探开发、生产、投资、管理等方面都取得了重大进展，创新多学科地震地质与人工智能融合技术、提升找油技术水平和成功率，已逐步由单一的服务型公司向石油勘探开发综合性国际化能源公司转型。公司已具备了提供勘探开发一体化高端油气勘探开发工程技术服务能力，拥有多个专利及软件著作权，为公司勘探开发油气产业链全面发展提供技术保障，逐步形成三大板块：1）基于高成功率独特找油技术的完整油气勘探开发技术服务板块，涵盖地下三维地震数据采集、处理成像、地震地质解释、油藏建模、油藏工程等技术服务，2）差异化油气勘探开发生产板块，充分利用独特油气勘探开发技术，精准评价常规和非常规油气田，创建与众不同的差异化油气勘探开发生产经营模式和投资商业模式，凭借高成功率找油技术，低风险低成本获得7个油气区块。3）逐步创建油气人工智能板块，创新构建高精度地下三维空间大数据平台，建设智慧油田，为降低勘探风险，低成本发现油田、高效益开发油气田提供技术支撑。（2）油气区块资源优势 公司充分利用自主研发的高成功率找油技术和油气区块整体评价技术优势，截至报告期内已成功储备5个国内石油区块和2个海外石油区块，包括：中国渤海05/31区块、中国渤海09/17区块、中国南海北部湾涠洲10-3西油田暨22/04合同区、中国准噶尔盆地九1-九5区块、美国Reinecke区块、蒙古国Ergel-12区块。公司已经从单纯技术服务走向技术服务+勘探开发区块权益，再成功走向技术服务+勘探开发区块权益+区块油气生产权益相结合的一体化经营，逐步实现公司战略转型，并通过转让或出售部分地块的部分权益获得了一定收益。（3）人才优势 配合公司战略转型目标，组建油气勘探开发专业团队，除原有石油地质、地球物理、油藏工程人员外，加强地震采集、钻井、HSE队伍建设，构建跨学科、跨专业的综合性人才队伍，既能够为油田公司石油勘探开发提供一站式服务，也为公司的持续快速发展提供了有力保障。（4）深化一体化服务 公司以高精度的WEFOX成像数据、高准确度的油气预测为基础，在实践中已经形成完备的勘探开发一体化业务模式，包括“处理解释一体化、地震地质一体化、地质工程一体化”。严密的项目组织管理体系、量化质量管理、科学决策系统为一体化服务提供重要保障。通过一体化服务提供全方位的油田技术服务，通过优秀成功项目的广告效应，积极推广公司特色的一体化找油业务模式，为公司的油气勘探开发生产高质量差异化发展提供坚实条件。（5）创新的商业模式 凭借公司多年来积累的找油技术和稳健油气行业运作经验优势，公司成功推进以高成功率找油“技术换权益”的差异化发展商业模式，有效降低油气投资风险，即充分利用公司独特高成功率找油技术1）应用于新区块勘探，低成本获得油气资源权益后，通过先进的找油技术发现隐蔽油气田，实现“0变1”勘探发现，同时可通过成功发现的油气区块权益转让获得不同阶段投资回报；2）应用于老油田挖潜，通过对油田勘探开发生产技术创新和智能化改造，达到提质降本增效，挖潜老油田剩余储量开发潜力，将难动用储量变可动用储量，实现“1变N”的开发生产收益，做到低成本低风险高效益的投资策略，同时扩大油气业务范围，延伸产业链，加快公司国际化进程，实现向“石油勘探开发综合性国际化能源公司”战略转型。（6）特色石油勘探技术与装备情况 除公司自主研发的WEFOX、SinoGeoStar、MAVORICK等50多个核心软件外，拥有Paradigm、CGG、Landmark、Omega、Promax等多套国际先进的第三方软件，拥有2000多节点多套PC-CLUSTER、GPU-CLUSTER大型计算机集群系统及