300243_2020_瑞丰高材_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文1山东瑞丰高分子材料股份有限公司山东瑞丰高分子材料股份有限公司2020 年年度报告年年度报告2021 年年 04 月月山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人周仕斌、主管会计工作负责人许曰玲及会计机构负责人(会计主管人员)许曰玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：1、原材料价格波动的风险、原材料价格波动的风险报告期，公司生产用主要原材料甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯、苯乙烯、丁二烯整体波动较大，具体如下：甲基丙烯酸甲酯一季度快速大幅下跌，二季度又快速大幅上涨，全年波动幅度较大；丙烯酸丁酯在第四季度大幅上涨；苯乙烯在第一季度大幅下跌，在第四季度又大幅上涨；丁二烯在上半年大幅下跌，下半年大幅上涨。公司主要原材料均为石化产品，价格受国际原油价格、市场供求关系、停车检修等因素影响波动较大。原材料价格的大幅波动，将不利于公司生产成本的控制，可能影响公司的盈利水平。原材料采购成本直接关系到公司盈利水平，公司采取不断拓宽采购渠道，根据市场变化随时调整采购策略，及时关注并掌握原材料价格波动相关信息等措施应对原材料价格的大幅波动。2、应收账款风险、应收账款风险报告期末，公司应收账款占总资产的比例为 14.30%，比例较高。这主要是由于行业结算方式导致的。公司主要应收账款债务方均是规模较大、资信良好、实力较强、与公司有着长期合作关系的公司，应收账款回款有保障。但也不排除因宏观经济环境、行业、客户自身经营状况等发生不利变化，而导致产生坏账的风险。公司持续加强内部控制建设，加大对销售人员的考核力度，实行定期与不定期对账制度；山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文3同时，公司设有专门法律事务部门，通过采取催收、诉讼等多种措施保证应收账款回款，降低坏账风险。3、安全生产和环保的风险、安全生产和环保的风险公司生产过程中使用的主要原料为易燃、易爆化学品，其储存和使用存在较高的火险隐患。若公司在安全管理的某个环节发生疏忽，或员工操作不当，或设备老化失修，均可能发生爆燃等安全事故，因此可能造成较大的损失，相关安全监管部门也可能对公司采取罚款、责令停产等行政措施，进而对公司正常生产经营产生较大不利影响。公司实行严格的安全管理，制定了详细的安全生产操作规程，对安全生产隐患严加防范；公司还加强对职工的安全教育培训，提高职工的安全意识，将安全管理落实到每一个细节。公司生产过程中也会产生一定废水、废气、废渣等污染物，公司严格按照环保部门的要求规范治理及达标排放。随着国家可持续发展战略的实施、社会环保意识的增强，上级政府部门或环保部门对环保监管要求或将升级，公司可能存在需要根据新要求改进工艺及设备设施的情况，可能对生产造成一定影响。4、行业竞争加剧的风险、行业竞争加剧的风险公司 ACR 产品的市场竞争较为激烈，公司不断进行产品研发升级，提高产品质量，同时为客户提供定制化产品服务，规避同质化竞争带来的风险。如果未来行业整合不到位，ACR产品新增产能过多，竞争对手采取低价倾销等情况，则会影响公司 ACR 产品毛利率水平。虽然 MBS 产品技术水平较高，市场准入门槛较高，主要竞争对手为日韩企业，但公司近年产能提升幅度较大，2021 年底 4 万吨二期项目投产后将达到 7 万吨产能，不排除竞争对手采取降价等竞争策略，从而影响 MBS 产品的毛利率水平。5、项目投资的风险、项目投资的风险公司当前固定资产投资较大，在建工程数量较多，年产 4 万吨 MBS 抗冲改性剂项目二期工程（年产 2 万吨 MBS）、年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT（一期）项目、临沂瑞丰年产 2 万吨环氧氯丙烷项目均在建设中，拟建年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT（二期）项目、临沂瑞丰年产 3 万吨 ACR 加工抗冲改性剂扩产项目项目。公司对投资项目均进行了充分的可行性论证，但若由于市场供求变化、产业政策调整、技术更新等因素发生不利变化，则可能存在项目无法达到预期收益的情形，进而导致净资产收益率下降、固定资产减值等风险。公司将密切关注并积极推进项目建设进度，争取早日投山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文4产达效。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 232,322,851 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每10 股派发现金红利股派发现金红利 1.2 元元（含税含税），送红股送红股 0 股股（含税含税），以资本公积金向全体股东每以资本公积金向全体股东每 10 股转股转增增 0 股。股。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文5目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.8第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.12第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.18第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.42第五节第五节 重要事项重要事项.61第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.68第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.68第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.68第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.69第十节第十节 公司治理公司治理.70第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.79第十二节第十二节 财务报告财务报告.86第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.87山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文6释义释义释义项指释义内容瑞丰高材、公司、本公司指山东瑞丰高分子材料股份有限公司报告期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期末指2020 年 12 月 31 日元、万元指人民币元、人民币万元临沂瑞丰指临沂瑞丰高分子材料有限公司，公司的全资子公司珀力玛指苏州珀力玛高分子材料有限公司，公司的控股子公司PVC指聚氯乙烯，Polyvinylchloride，世界五大通用材料之一。由于其加工过程中加入稳定剂、润滑剂、加工助剂、抗冲改性剂及其他添加剂，因此 PVC 制品具有不易燃、强度高、耐候性好以及耐腐蚀等特点，用途极其广泛。ACR 加工助剂指丙烯酸酯类加工助剂，公司主要产品之一，以甲基丙烯酸甲酯、丙烯酸丁酯为主要原材料，是一种促进硬质 PVC 制品塑化的辅助原料。ACR 抗冲改性剂指丙烯酸酯类抗冲改性剂，公司主要产品之一，主要用作硬质 PVC 制品加工过程中的抗冲改性。与其他抗冲改性剂相比，其抗冲强度高，加工性能和耐候性好，表面光泽度高，尤其适用于户外制品。在国外，丙烯酸酯类抗冲改性剂因其环保、性能优良、耐候性能高已经取代 CPE 抗冲改性剂。MBS 抗冲改性剂指甲基丙烯酸甲酯-丁二烯-苯乙烯共聚物，公司主要产品之一，主要用于硬质 PVC 透明制品的抗冲改性。因其与 PVC 折光指数相近，使改性的 PVC 具有良好的透光性，因此广泛应用于透明制品。由于丁二烯含有不饱和双键，见光易分解，其制品主要用于室内。MC 抗冲改性剂指传统 CPE（氯化聚乙烯）的替代品，作为一种重要的塑料助剂，广泛应用于电线电缆、胶管、胶带、胶板、PVC 型材管材改性、磁性材料、ABS 改性等领域。PBAT指聚对苯二甲酸-己二酸-丁二醇酯，既有较好的延展性和断裂伸长率，也有较好的耐热性和抗冲击性，还具有优良的生物降解性，是生物降解塑料研究中非常活跃和市场应用最好的降解材料之一。甲基丙烯酸甲酯指公司主要原材料之一，无色易挥发液体，并具有强辣味，主要用作有机玻璃的单体，也用于制作其他塑料、涂料等，公司主要用于ACR 加工助剂、ACR 抗冲改性剂和 MBS 抗冲改性剂的生产。丁二烯指一种重要的化工原料，可用于制造合成橡胶（丁苯橡胶、顺丁橡胶、氯丁橡胶）。公司生产 MBS 的主要原料之一。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文7丙烯酸丁酯指属于丙烯酰基化合物，用作有机合成中间体、粘合剂、乳化剂、涂料。在使用过程中，往往将丙烯酸酯类聚合成聚合物或共聚物。公司生产 ACR 产品的主要原料之一。苯乙烯指公司原材料之一，是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物，工业上是合成树脂、离子交换树脂及合成橡胶等的重要单体。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文8第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称瑞丰高材股票代码300243公司的中文名称山东瑞丰高分子材料股份有限公司公司的中文简称瑞丰高材公司的外文名称（如有）Shandong Ruifeng Chemical Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）RUIFENG CHEM公司的法定代表人周仕斌注册地址沂源县经济开发区注册地址的邮政编码256100办公地址山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路办公地址的邮政编码256100公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名赵子阳朱西海联系地址山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路山东省淄博市沂源县经济开发区东岭路电话0533-32207110533-3220711传真0533-32568000533-3256800电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、证券日报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网（）公司年度报告备置地点公司证券部（沂源县经济开发区东岭路）、深圳证券交易所四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文9会计师事务所名称上会会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址上海市威海路 755 号文新报业大厦 20 楼签字会计师姓名赵玉朋、吴正洋公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2020 年2019 年本年比上年增减2018 年营业收入（元）1,301,874,623.931,213,369,670.917.29%1,445,439,011.75归属于上市公司股东的净利润（元）85,354,039.8474,525,409.2014.53%90,188,278.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）79,345,621.2570,384,940.8512.73%91,483,492.30经营活动产生的现金流量净额（元）50,227,627.89122,339,677.45-58.94%61,997,618.13基本每股收益（元/股）0.370.3215.63%0.40稀释每股收益（元/股）0.370.3215.63%0.39加权平均净资产收益率12.05%11.68%0.37%16.30%2020 年末2019 年末本年末比上年末增减2018 年末资产总额（元）1,317,092,667.591,045,978,682.3825.92%1,056,450,473.11归属于上市公司股东的净资产（元）745,843,493.19675,027,319.9810.49%601,456,824.95公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文10六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入204,320,117.68319,059,952.51350,718,578.84427,775,974.90归属于上市公司股东的净利润11,113,348.2420,152,102.2229,186,944.2724,901,645.10归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,815,392.7917,263,521.1329,038,959.5524,227,747.77经营活动产生的现金流量净额-59,277,362.93104,837,500.09-17,085,966.5821,753,457.31上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）396,983.48-3,154,876.98-4,908,530.55包含拆除报废损失计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）9,802,003.598,712,042.581,648,168.84主要是当期收到计入当期损益的政府补助收入和以前期间收到计入递延收益的政府补助在本期摊销。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文11除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益21.8078,356.16单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回1,049,704.68除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,133,725.76-722,134.24683,963.18减：所得税影响额1,081,016.09772,919.17-231,480.16少数股东权益影响额（税后）-24,151.57合计6,008,418.594,140,468.35-1,295,213.69-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文12第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求（一）主要业务、主要产品和用途（一）主要业务、主要产品和用途报告期公司和公司的全资子公司临沂瑞丰从事的主要业务为：PVC 助剂业务公司主要从事 ACR 加工助剂、ACR 抗冲改性剂、MBS 抗冲改性剂、MC 抗冲改性剂的研发、生产和销售。公司 ACR 加工助剂和抗冲改性剂主要应用于 PVC 管材、PVC 型材、木塑（WPC）地板、石塑（SPC）地板、PVC 墙板、PVC 透明片材、PVC 发泡板等制品；公司 MBS 抗冲改性剂产品主要应用于 PVC 透明片材制品（医药包装、消费品包装等）、PVC 管材制品、磁卡材料以及其他功能膜材料等领域；公司 MC抗冲改性剂产品广泛应用于电线电缆、胶管、胶带、胶板、PVC 型材管材改性等领域。产品主要用于上述产品的加工和改性，赋予产品优良的加工性、抗冲性和耐候性等性能。报告期公司通过增资方式控股苏州珀力玛，珀力玛的主要业务为：纳米无机硅防火材料和无机复合防火玻璃（主要用于建筑领域无机复合防火玻璃）、纳米凝胶温变材料和温变玻璃（主要用于温变玻璃，起到遮阳节能作用）、光致变色材料（主要用于光变膜等产品）的研发、生产和销售。珀力玛业务占公司收入比重较小，目前不是公司的主要业务。（二）主要产品工艺流程（二）主要产品工艺流程1、ACR 加工助剂和抗冲改性剂工艺流程山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文132、MBS 抗冲改性剂工艺流程山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文143、MC 抗冲改性剂工艺流程（三）主要产品的上下游产业链（三）主要产品的上下游产业链公司所处行业为“化学原料和化学制品制造业”，公司上下游关系如下图所示：山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文15（四）经营模式（四）经营模式公司下设采购部，统一采购生产所需原材料，通过扩展采购渠道、建立长期的合作关系、执行采购招标制度等措施保证原材料采购渠道的稳定，保证产品采购质量优质，价格合理；公司下设 ACR 车间、MBS车间、临沂瑞丰工厂等生产单位，通过各级管理环节落实生产责任制，严格执行生产考核指标，实现正常和稳定生产；公司下设销售部和国际贸易部，分别负责产品国内销售和国外销售，公司国内销售以直销为主，以便于为客户提供更优质更直接的服务；国外销售采取代理商模式和直销相结合的方式。公司通过建立完善的销售制度，构建高效的销售组织架构，通过运用综合营销措施，保证了公司较高的市场占有率。苏州珀力玛下设研发中心、生产部、综合管理部、财务部和销售部等职能部门。其中销售部细分材料事业部（主要负责防火材料和光变材料的销售）和智能玻璃事业部（主要负责防火玻璃和温变玻璃的销售）。（五）行业发展情况及公司行业地位（五）行业发展情况及公司行业地位公司所属 PVC 助剂行业属于发展的成熟阶段，随着我国房地产行业的发展和 PVC 下游应用领域的拓宽，以及消费市场对于高性能 PVC 制品的需求提升，近年来我国 PVC 产量和消费量呈现稳步增长；而伴随着新旧动能转换、环保监管形势趋严，行业集中度将有望提升。公司作为 PVC 助剂行业的龙头企业之一，在本领域深耕 20 余年，具有明显的竞争优势。截至报告期末，公司综合产能已达 14 万吨，位居行业前列，其中 ACR 产品产能 7 万吨，MBS 产品产能 5 万吨，MC产品产能 2 万吨。公司年产 4 万吨 MBS 抗冲改性剂项目一期工程于报告期中期竣工投产，MBS 产品的行业领军地位进一步加强，年产 4 万吨 MBS 抗冲改性剂项目二期工程目前正在建设中；公司年产 4 万吨 MC抗冲改性剂一期工程于报告期中期达产达效，二期工程目前处于调试阶段，暂未达到使用状态。公司将继续坚定不移的做大做强当前主营业务，不断提高产品质量和性能，不断挖掘市场潜力，提高市场占有率。珀力玛的无机防火材料主要应用于无机复合防火玻璃。随着新版的建筑设计防火规范的施行，兼具防火和隔热的复合防火玻璃逐步推行并替代有机防火玻璃。珀力玛的纳米凝胶温变材料主要用作智能温变玻璃。相比传统遮阳帘等产品，具有美观、节能等优点，广泛应用于公共建筑的玻璃天顶以及各类阳光房等。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产报告期公司股权资产未发生重大变化。固定资产报告期末公司固定资产较期初增长 49.52%，主要是由于报告期在建工程 4 万吨/山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文16年高透明 MBS 树脂新旧动能转换工程一期结转固定资产所致。无形资产报告期公司无形资产未发生重大变化。在建工程报告期末公司在建工程较期初减少 33.38%，主要是由于报告期在建工程 4 万吨/年高透明 MBS 树脂新旧动能转换工程一期结转固定资产所致。货币资金报告期末公司货币资金较期初增长 98.52%，主要是由于报告期公司办理应付银行承兑汇票质押货币资金增加所致。交易性金融资产报告期公司控股子公司苏州珀力玛购买理财产品所致。应收票据报告期末公司应收票据较期初减少 33.49%，主要是由于报告期用银行承兑汇票支付工程设备款导致余额减少所致。预付款项报告期末，预付款项较报告期初增加 73.08%，主要是由于预付原材料款增加所致。存货报告期末公司存货较期初增长 72.87%，主要是由于报告期末公司备货库存商品增加所致。其他流动资产报告期末公司其他流动资产较期初增长 51.85%，主要是由于报告期末公司待抵扣增值税增加所致。商誉报告期公司收购控股子公司苏州珀力玛高分子材料有限公司新增商誉。长期待摊费用报告期公司控股子公司苏州珀力玛房屋装修费。其他非流动资产报告期末，其他非流动资产较报告期初增加 176.94%，主要是由于报告期公司投资新建 4 万吨/年高透明 MBS 树脂新旧动能转换项目（二期）及 6 万吨/年生物可降解高分子材料 PBAT 项目，预付工程费和设备款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、研发优势公司为高新技术企业，拥有博士后科研工作站、山东省 PVC 助剂工程技术研究中心等创新平台，研发实力雄厚。公司历来重视对技术研发的投入和自主创新能力的提高，注重研发成果转化，重视知识产权保护，报告期，公司及临沂瑞丰新取得 4 项发明专利、2 项实用新型专利，控股子公司珀力玛新取得 3 项实用新型专利。截至报告期末，公司及临沂瑞丰拥有专利共计 41 项，其中发明专利 35 项，实用新型专利6 项。控股子公司苏州珀力玛共拥有 16 项专利，其中发明专利 3 项，实用新型专利 13 项。2、核心技术团队和关键技术人员优势公司历来注重人才的培养和研发团队的建设，制定了有效的激励政策和绩效考核制度，注重提高人才的积极性，为公司的技术创新提供保障；同时，公司通过引进行业内专业人才，形成了稳定的研发团队，山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文17为持续研发创新奠定了坚实基础。3、产能、设备及工艺优势截至报告期末，公司综合产能已达到 14 万吨，其中，ACR 产能 7 万吨，MBS 产能 5 万吨，MC 产能2 万吨。公司生产规模处于同行业中的领先地位；公司生产设备先进，并实现了高度自动化控制，可有效提升生产效率，降低生产成本。目前公司正在实施和准备实施的项目：年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT（一期）项目（在建）、年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT（二期）项目（拟建）、年产 4 万吨 MBS 抗冲改性剂（二期）项目（在建）、年产 4 万吨 MC 抗冲改性剂（二期）项目、年产 2 万吨环氧氯丙烷项目（临沂瑞丰，目前正在技术改造）、年产 3 万吨 ACR 抗冲加工改性剂项目（临沂瑞丰，拟建）。4、品牌和市场优势公司注重品牌建设，坚持以技术优势带动产品优势、以产品优势强化品牌优势，公司“鲁山”商标是中国驰名商标。公司产品质量稳定，技术服务水平高，可以根据客户不同需求提供不同配方，在客户中建立了较高的满意度、信任度。经过长期的积累，公司的产品和“鲁山”品牌得到了客户的广泛认可，在国内外市场有较高知名度和影响力，拥有一大批优秀的客户群体。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文18第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、概述一、概述2020 年，公司面对疫情和原材料价格大幅波动的不利影响，一是及时制定疫情防控方案，在保证全员健康、安全的前提下，有序组织生产，保障经营稳定；二是继续聚焦主营业务，不断调整产品结构，提高产品质量，满足客户需求；三是加大了市场开拓力度，市场占有率继续提高，实现销量的大幅增长；四是积极推动项目建设，一方面推动当前主营业务扩产项目，进一步巩固行业地位，另一方面推动 6 万吨 PBAT生物降解塑料项目建设，并以此为契机，积极布局降解塑料行业，培育新的增长点。报告期，公司实现营业总收入 130,187.46 万元，同比增长 7.29%；实现营业利润 10,303.09 万元，同比增长 8.21%；实现利润总额 9,989.72 万元，同比增长 9.60%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,535.40万元，同比增长 14.53%。主营业务产品方面，报告期 ACR 加工助剂和抗冲改性剂实现营业收入 77,996.59万元，同比增长 1.67%；MBS 抗冲改性剂实现营业收入 41,769.57 万元，同比减少 2.13%；MC 抗冲改性剂实现营业收入 9,346.81 万元。业绩驱动因素：1、报告期，疫情的影响和原材料价格的大幅波动，对公司的销售工作和成本控制造成较大影响。公司努力克服不利影响，保证生产经营的健康运行。2020 年第二季度开始，随着疫情的好转和下游客户逐渐复工复产以及原材料价格逐步企稳，公司的经营业绩也逐步好转。2、报告期内，公司主业产能得到释放：年产 4 万吨 MBS 一期工程（2 万吨/年 MBS）在 2020 年中期竣工投产；临沂瑞丰年产 4 万吨 MC 一期工程（2 万吨/年 MC）在 2020 年中期达产达效。公司全年的产能利用率也维持在较高水平，报告期共生产各类产品 11.85 万吨，同比增长 41.19%。3、报告期，公司聚焦主业，继续加大研发力度，发挥产品的差异化优势，加大市场开拓力度，市场占有率继续提高，报告期公司共销售各类产品 11.49 万吨，同比增长 35.65%，受原材料价格同比下降导致公司产品价格同比下降影响，以及公司在疫情期间树立了“保市场、保客户”的经营思路，营业收入及利润水平增长幅度小于销量增长幅度。报告期，公司主要开展了以下工作：（一）继续研发新产品，改进工艺报告期，公司继续深耕 PVC 助剂主营业务，一方面对现有产品进行优化改良，不断满足客户需求，另一方面，不断研究开发新产品，向高端领域发展。公司注重科技成果转化，报告期，公司及临沂瑞丰新取得 4 项发明专利、2 项实用新型专利。截至报告期末，公司及临沂瑞丰处于有效期的专利共计 41 项，其中发明专利 35 项，实用新型专利 6 项。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文19（二）继续挖掘市场潜力报告期，面对宏观经济环境、市场环境、疫情影响等严峻形势，树立了“保市场、保客户”的经营思路，充分发挥产品优势和品牌优势，规避同质化竞争的同时，加大市场开拓力度。全年综合产能利用率、产销率维持在较高水平，报告期合计销售各类产品 11.49 万吨，同比增长 35.65%。（三）继续加强内部管理，提高规范运作水平公司严格按照相关规定，积极健全完善公司内部控制制度，完善公司治理结构，提高公司治理水平，防范和降低经营风险；加强公司三会运作、信息披露、投资者关系管理工作。（四）积极推动产业升级，布局生物可降解塑料行业公司自 2019 年就开始了对生物可降解塑料相关产品的研发并积极寻求技术合作。经过对市场的考察及对国家政策的研判，公司于 2020 年 3 月 16 日召开了第四届董事会第十二次会议审议通过了关于投资建设年产 6 万吨 PBAT 生物降解塑料项目的议案。截至本报告披露日，公司年产 6 万吨生物可降解高分子材料（一期）项目正在积极建设中，预计于 2021 年第三季度竣工；同时，鉴于对生物可降解材料领域的看好，公司于 2021 年 2 月 2 日召开第四届董事会第 二十二次（临时）会议，审议通过了关于投资建设年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT（二期）项目的议案，决定继续实施年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT（二期）项目，目前该项目正在办理安评、环评等相关审批手续，预计于 2021 年 5 月开始建设，于 2022 年 3 月 31 日前竣工。一次性不可降解塑料制品对环境的污染巨大，且治理难度很大，一直以来是生态环保的痛点。近几年国家及地方政策相继落地，生物可降解塑料对传统塑料制品替代进程持续推进，市场潜力大，公司将以此为契机，努力在生物降解塑料领域做强做大。（五）积极推进项目建设报告期，公司按照既定计划积极推进项目建设。公司年产 4 万吨 MBS 抗冲改性剂项目一期工程（年产 2 万吨 MBS）于报告期中期竣工投产，二期项目（年产 2 万吨 MBS）积极建设中；临沂瑞丰年产 4 万吨 MC 抗冲改性剂项目二期工程（年产 2 万吨 MC）目前处于调试阶段，暂未达到使用状态；临沂瑞丰年产 2 万吨环氧氯丙烷工程正在进行技术改造；年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT（一期）项目按计划正常推进。公司将持续跟进项目实施进度，争取早日投产达效。（六）控股珀力玛，进军新产业2020 年 5 月 18 日，公司召开第四届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了关于增资控股苏州珀力玛高分子材料有限公司暨签署投资合作协议的议案，公司通过向目标公司增资人民币 3,300 万元以取得目标公司 51.03%股权。截至 2020 年 6 月 10 日，公司对苏州珀力玛增资控股完成工商变更登记，苏州珀山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文20力玛成为公司控股子公司。苏州珀力玛目前主要从事纳米无机硅防火材料、纳米凝胶温变材料、光致变色材料、无机防火玻璃等新材料的研发、生产和销售业务。详情请查看公司在巨潮资讯网（）披露的相关公告。（七）推出向不特定对象发行可转债预案2020 年 6 月 30 日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了 关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案。公司拟向不特定对象发行可转换公司债券并募集资金总额不超过人民币 3.4 亿元，用于建设 6 万吨 PBAT 生物可降解塑料项目和补充流动资金，为项目建设和公司运营提供资金保障。上述向不特定对象发行可转债申请分别于 2021 年 1 月 21 日、2021 年 3 月 3 日获得深圳证券交易所创业板上市委员会审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册批复。（八）加强安全环保工作建设公司扎实推进安全生产风险管控和隐患排查治理，重点在员工培训、应急演练、安全检查、隐患排查、环保整治等方面加强管理，为企业安全生产、绿色发展营造良好环境。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求主要原材料的采购模式单位：元主要原材料采购模式采购额占采购总额的比例结算方式是否发生重大变化上半年平均价格下半年平均价格甲基丙烯酸甲酯根据生产计划、库存情况询比价采购33.56%否8,657.0410,001.39丁二烯根据生产计划、库存情况询比价采购12.37%否5,400.695,760.14丁酯根据生产计划、库存情况询比价采购8.11%否6,847.987,179.46苯乙烯根据生产计划、库存情况询比价采购7.54%否5,290.305,708.85醋酸乙烯根据生产计划、库存情况询比价采购2.63%否4,667.054,870.36原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因主要原材料主要原材料本年采购价格本年采购价格（元（元/吨）吨）上年采购价格上年采购价格（元（元/吨）吨）变动幅度（变动幅度（%）山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文21甲基丙烯酸甲酯9,371.2911,067.95-15.33丁二烯5,624.038,465.89-33.57丙烯酸丁酯7,059.857,748.78-8.89苯乙烯5,537.587,349.43-24.65醋酸乙烯4,765.865,553.26-14.18公司主要原材料均为石化产品，价格受宏观经济、市场供求关系、疫情影响、厂家停车检修等多种因素的综合影响波动。能源采购价格占生产总成本 30%以上 适用 不适用主要能源类型发生重大变化的原因本期主要能源类型未发生重大变化。主要产品生产技术情况主要产品生产技术所处的阶段核心技术人员情况专利技术产品研发优势ACR 加工助剂和抗冲改性剂工业化应用阶段，生产工艺持续改进核心技术人员均为公司员工近 10 项国家授权专利。公司从事 ACR 产品研发、生产工作 20 余年，有丰富的研发、运营经验，形成了一套完整的自主知识产权体系，不断进行技术升级和工艺优化。MBS 抗冲改性剂工业化应用阶段，生产工艺持续改进核心技术人员均为公司员工10余项国家授权专利。公司从事 MBS 产品研发、生产工作近 20 年，有丰富的研发、运营经验，形成了一套完整的自主知识产权体系，不断进行技术升级和工艺优化。MC 抗冲改性剂工业化应用阶段，生产工艺持续改进核心技术人员均为公司员工4 项国家授权专利。经过公司摸索，MC 产品形成了一套独特的合成工艺，生产更加环保。主要产品的产能情况主要产品设计产能产能利用率在建产能投资建设情况ACR 加工助剂和抗冲改性剂7 万吨97.20%3 万吨拟建临沂瑞丰年产 3 万吨ACR 抗冲加工改性剂扩产项目。MBS 抗冲改性剂5 万吨（其中报告期中期新增产能 2 万吨）101.54%2 万吨公司年产 4 万吨 MBS 抗冲改性剂（二期）项目（2 万吨/年）正在建设中。山东瑞丰高分子材料股份有限公司 2020 年年度报告全文22MC 抗冲改性剂2 万吨（产能于报告期中期达产达效）53.62%2 万吨截至目前，临沂瑞丰年产 4万吨 MC 抗冲改性剂（二期）项目（2 万吨/年）目前处于调试阶段，暂未达到使用状态。主要化工园区的产品种类情况主要化工园区产品种类沂源化工产业园MBS 产品沂水庐山化工产业园ACR 产品、MC 产品报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况 适用 不适用山东瑞丰高分子材料股份有限公司年产 6 万吨生物可降解高分子材料 PBAT 项目于 2020 年 8 月 24 日获淄博市生态环境局环评批复（淄环审【2020】73 号）；临沂瑞丰高分子材料有限公司 4 万吨/年 MC 抗冲击改性剂联产 2 万吨/年ECH 工程（二期）项目于 2020年 10 月 12 日获得临沂市行政审批服务局批复（临审服投资许字【2020】21053 号）；苏州珀力玛高分子材料有限公司年产 2 万平方新型无机硅复合防火玻璃项目及年产 500 吨无机硅防火材料项目于 2020 年 11 月 9 日获苏州市行政审批局环评批复（苏行审环评202090313 号）；报告期内上市公司出现非正常停产情形 适用 不适用相关批复、许可、资质及有效期的情况 适用 不适用山东瑞丰高分子材料股份有限公司取得淄博市安全监督管理局颁发的危险化学品安全使用许可证（编号：鲁淄危化使字2018000007 号），许可范围：1,3-丁二烯 5100 吨/年，有效期至 2021 年 5 月 28 日，续期条件具备，目前正在正常办理续期手续。山东瑞丰高分子材料股份有限公司取得淄博市生态环境局颁发的排污许可证（编号：91370000168617872J001V），有效期至 2023 年 7 月 29 日。临沂瑞丰高分子材料有限公司取得山东省应急管理厅颁发的安全生产许可证（编号：（鲁）WH 安许证字2019120011 号），许可范围：盐酸 28435 吨/年，有效期至 2022 年 8 月 6 日。临沂瑞丰高分子材料有限公司取得临沂市行政审批