300221_2020_银禧科技_2020年年度报告（更新后）_2021-05-07.pdf

广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 广东银禧科技股份有限公司广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2021 年年 04 月月 广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人公司负责人谭颂斌、主管会计工作负责人顾险峰及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)顾险峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。顾险峰声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字【2021】第】第 ZL10124号的保留意号的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项出具了专项说明，见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项出具了专项说明，独立董事对该事项发表了独立意见，敬请投资者关注相关内容。独立董事对该事项发表了独立意见，敬请投资者关注相关内容。本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加公司在生产经营中可能存在原材料价格供应及价格变动、产品市场竞争加剧、技术人员流失及失密等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中剧、技术人员流失及失密等风险，有关风险因素内容与对策举措已在本报告中第四节第四节“经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”部分予以描述。敬部分予以描述。敬请广大投资者请广大投资者注意投资风险。注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.10 第第三节三节 公司业务概要公司业务概要.16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.36 第五节第五节 重要事项重要事项.60 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.67 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.67 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.67 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.68 第十节第十节 公司治理公司治理.69 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十二节第十二节 财务报告财务报告.84 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.85 广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、银禧科技 指 广东银禧科技股份有限公司 股东大会 指 广东银禧科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东银禧科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东银禧科技股份有限公司监事会 公司章程 指 广东银禧科技股份有限公司章程 瑞晨投资 指 石河子市瑞晨股权投资合伙企业（有限合伙），公司控股股东 银禧集团 指 银禧集团有限公司，公司原持股 5%以上股东（2021 年 2 月 1 日以后银禧集团不再是公司持股 5%以上股东）银禧工塑 指 银禧工程塑料（东莞）有限公司，公司控股子公司 银禧香港 指 禧科技（香港）有限公司，公司全资子公司 银禧光电 指 东莞市银禧光电材料科技股份有限公司，公司控股子公司 众耀电器 指 东莞市众耀电器科技有限公司，子公司银禧光电全资公司 康诺德 指 中山康诺德新材料有限公司，子公司银禧工塑控股子公司 苏州银禧科技 指 苏州银禧科技有限公司，公司控股子公司 银禧新能源 指 苏州银禧新能源复合材料有限公司，苏州银禧科技参股子公司 东莞银禧新材 指 东莞银禧新材料有限公司，公司全资子公司 苏州银禧新材 指 苏州银禧新材料有限公司，子公司苏州银禧科技控股子公司 高分子研究院 指 东莞银禧高分子材料研究院，公司全资子公司 兴科电子（香港）指 兴科电子科技（香港）有限公司，子公司银禧工塑全资子公司 银禧钴业 指 东莞银禧钴业有限公司，公司全资子公司 银禧刚果钴业 指 银禧科技（刚果）钴业股份有限公司，公司全资子公司 瑞新投资 指 樟树市瑞新投资管理中心（有限合伙），公司参股子公司 景航新材料 指 东莞市景航新材料投资合伙企业（有限合伙），子公司苏州银禧科技参股子公司 兴科电子科技 指 兴科电子科技有限公司，原公司并购标的公司，该公司已于 2019 年底转让给蒋宝坤先生，兴科电子科技不再是公司全资子公司，不再纳入公司合并报表范围。刚果金 指 刚果民主共和国 银禧科技 1 号计划 指 长江资管银禧科技 1 号定向资产管理计划 瑞元资本 指 瑞元资本管理有限公司 广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 广发瑞元资管计划 指 广发瑞元-产业增长新动力 1 号集合资产管理计划 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 证监会 指 中国证券监督管理委员会 广东证监局 指 中国证券监督管理委员会广东监管局 改性塑料 指 将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。3D 打印 指 3D 打印是通俗叫法，学术名称为快速成型技术，也称为增材制造技术，是一种不再需要传统的刀具、夹具和机床就可以打造出任意形状，根据零件或物体的三维模型数据，通过成型设备以材料累加的方式制成实物模型的技术。LED 指 发光二极管（Light Emitting Diode）的英文缩写，是半导体二极管的一种，可以把电能转化成光能，它是利用固体半导体芯片作为发光材料，在半导体中通过载流子发生复合放出过剩的能量而引起光子发射。智能照明 指 利用物联网技术、有线/无线通讯技术、电力载波通讯技术、嵌入式计算机智能化信息处理，以及节能控制等技术组成的分布式照明控制系统，来实现对照明设备的智能化控制 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 银禧科技 股票代码 300221 公司的中文名称 广东银禧科技股份有限公司 公司的中文简称 银禧科技 公司的外文名称（如有）GUANGDONG SILVER AGE SCI TECH CO.,LTD.公司的外文名称缩写（如有）SILVER 公司的法定代表人 谭颂斌 注册地址 东莞市虎门镇居岐村 注册地址的邮政编码 523927 办公地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 办公地址的邮政编码 523187 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑桂华 陈玉梅 联系地址 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 东莞市道滘镇南阁工业区银禧工程塑料（东莞）有限公司 电话 0769-38858388 0769-38858388 传真 0769-38858399 0769-38858399 电子信箱 三、信息披露及备置地三、信息披露及备置地点点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 张帆，马玥 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五五、主要会计数据和财务指标、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）1,640,655,935.71 1,511,471,027.00 8.55%2,262,760,303.64 归属于上市公司股东的净利润（元）101,030,563.10 10,083,553.21 901.93%-805,175,824.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）91,825,904.51-107,400,589.66 185.50%-1,336,470,265.10 经营活动产生的现金流量净额（元）134,132,064.40 63,494,000.36 111.25%181,836,991.52 基本每股收益（元/股）0.2245 0.0211 963.98%-1.5988 稀释每股收益（元/股）0.2245 0.0211 963.98%-1.5868 加权平均净资产收益率 10.12%0.86%9.26%-45.12%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,597,203,301.38 1,455,237,221.21 9.76%2,312,163,603.38 归属于上市公司股东的净资产（元）1,048,993,179.25 997,885,562.58 5.12%1,336,052,770.73 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 238,973,702.57 415,658,388.09 468,640,830.08 517,383,014.97 广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 归属于上市公司股东的净利润-10,880,557.65 38,716,303.58 47,162,052.41 26,032,764.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,641,389.48 34,703,894.15 31,762,681.10 27,000,718.74 经营活动产生的现金流量净额-10,569,839.48 77,691,594.43 119,484,636.61-52,474,327.16 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,449,151.65-13,668,951.05-285,248.33 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）8,494,320.85 6,464,063.33 17,658,623.63 委托他人投资或管理资产的损益 955,878.25 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,913,625.73 77,376,255.92 515,749,189.89 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,501,919.71 52,772,377.25 1,212,491.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,101,847.32-5,386,680.98-2,502,850.67 减：所得税影响额 1,788,851.12 少数股东权益影响额（税后）321,235.86 72,921.60 537,765.97 合计 9,204,658.59 117,484,142.87 531,294,440.24-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 18 号上市公司从事化工行业相关业务的披露要求（一）公司主要业务、产品应用领（一）公司主要业务、产品应用领域、主要产品主要工艺情况域、主要产品主要工艺情况 1、公司主要业务及产品应用领域 公司是一家集研发、制造、销售和技术服务于一体的高分子类新材料改性塑料供应商。高分子材料的改性加工为公司的核心业务，主要生产高分子类新材料改性塑料产品例如：PVC、PVC合金、橡胶材料、热塑性弹性体材料、PC、ABS、PP、PA、PET、PBT、PPO、ASA、PMMA、PPS、PLA、PBAT等高分子材料的改性加工，包括阻燃料、耐侯料、增强增韧料、塑料合金料和环保耐用料等系列，公司产品被广泛应用在电线电缆、家用电器、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、智能照明等行业。公司及关联企业目前重点在改性塑料，智能照明，3D打印材料、5G用电子化学品等新兴科技领域的产业布局。经过二十多年的发展，公司已在大湾区、长三角地区建立了多家研发制造基地，形成了较强的改性高分子材料的生产能力，成为中国最重要的高分子新材料生产企业之一。2、公司主要产品高分子类新材料改性塑料产品的主要工艺流程 公司改性塑料产品的生产工艺流程相近，设备具有通用性，其生产工艺主要包括配料、混合、挤出、冷却、切粒、筛选、混拌、包装入库等8个生产工序，其流程图如下：其中影响较大的是配料、混合和挤出三道工序：（1）配料 公司严格按照产品的特有技术配方选取规定标准的原材料，包括聚合物树脂和各种添加剂。产品配方科技含量高，不同配方所制出产品的性能千差万别，一些高性能、高附加值产品可通过技术含量高的产品配方调整制作而成，因此产品配方对于改性塑料生产企业的生存和发展至关重要。（2）混合 混合工序是在变速机械搅拌过程中，对原材料配方体系中的分散相物质进行预分散处理，如减少无机矿粉的团聚效应，促进其与基体树脂的相容，提升其在基体树脂中的分散效果；以及促进原材料的多相体系合理分布，如改善体系中不同树脂的分布状况，有利于提升挤出工序的混炼效果。搅拌过程中，伴随机械搅拌所产生的摩擦热，以及外部加热套提供的热源，体系中的有机低分子物质能够起到桥梁作用，在分散相物质和基体树脂之间建立分子链尺度上的连接，从而有助于提升原材料配方体系的相容性和综合性能。（3）挤出 改性塑料生产挤出工序由挤出机完成，挤出机是改性塑料核心生产设备，挤出过程是将经过高混机处理的多相体系物料广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 在螺杆挤出机中进行混炼、塑化、分散、剪切、拉伸、脱气和造粒等一系列加工过程。该工艺的难点在于针对不同的产品，不同的功能化属性要求，对设备方案进行设计，例如对积木式螺杆的组合以及排列方式进行实验设计，对挤出机各段温度的设计和安排，以及对于挤出机上不同区段的喂料口、脱挥口和真空口的设计排布等。（二）公司主要经营模式（二）公司主要经营模式 1、采购模式：公司依据客户订单需求数量、库存商品与原材料情况，并预估客户未来潜在产品需求，通过比价采购、战略采购、原材料期货套期保值等多种灵活采购方式，最终确定采购数量、品种及价格，并由采购部向供应商下达采购订单。2、生产模式 公司按照下游客户的订单实行以销定产的生产模式。为有效控制产品从接受订单到包装入库的过程、产品品质、成本、数量、交期等，以满足客户的要求，公司在SAP系统下建立了完善的生产管制程序：公司客户服务部根据客户的订单，将需求信息输入到SAP系统中并进行排产，生成生产指令单、领料通知单，生产部按照生产指令组织生产；公司客户服务部、技术中心、生产部、品质管理部均严格按照公司制定的生产管制程序相互协作，确保公司内部生产的指令流、物流、单据流的统一及生产的有序和高效。3、销售模式 公司采用直接销售模式，具体可分为进料加工国内转厂、直接出口、国内直接销售三类。公司改性塑料产品运用的专业性、技术性强，客户对技术服务的要求较高，直销模式可减少中间环节、贴近市场并及时深入了解客户的需求，有利于向客户提供技术服务和控制产品销售风险。公司在销售的过程中重点突出技术领先、性价比突出、服务优良的综合优势，及时跟进行业发展趋势，技术部门适时推出新产品以满足客户需要，定期与客户的产品开发部门共同探讨新产品需求态势，并快速开发出满足其要求的新产品，同时向客户推荐性能更有益、价格更低廉的新产品。4、研发模式：改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性。公司作为专业从事高分子材料研发及产业化的国家高新技术企业，专注于改性塑料行业研发，成立了以技术中心为核心的研发机制。由技术中心配合公司的产品战略，负责新产品和新原材料的开发，并根据客户的要求，负责新样品的开发；负责组织设计、维护及改进产品配方及其工艺。公司建立了设计作业程序、变更管理程序、研发投入会计核算办法等一系列制度，对新产品立项、评审、经费核算、研发人员绩效考核等进行规范化管理，确保了良好的研发工作运行环境。（三）行业发展状况及发展趋势（三）行业发展状况及发展趋势 塑料凭借质量轻、强度高、绝缘、透光、耐磨等特性，目前广泛应用于人类社会的各项生产活动，下游应用领域广泛。庞大的下游行业为我国塑料制品行业的发展提供了强有力的支撑。我国塑料制品业正处于高速增长向产业成熟过渡并迈向产业中高端的关键时期，已由高速增长转为中速平稳增长，塑料制品业迎来了新的发展机遇和经营形势。但塑料本身存在着耐热性差，热膨胀系数大，易燃烧；耐低温性差，低温下变脆；在大气、阳光、长期的压力或某些介质作用下易发生老化等问题，上述缺点限制了塑料进一步的广泛应用。因此，在一些对材料性能要求较高的行业或使用场景中，需要对塑料进行改性处理，以达到使用性能要求。改性高分子材料目前广泛应用于电线电缆、家电、汽车、通讯、医疗、电子电气、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等领域。2010-2019年，我国改性塑料也实现了快速上升，由2010年的年产705万吨，到2019年的年产1955万吨左右；改性化率由2010年的16.2%增长到2019年的20.4%。2011年我国新材料产业总产值仅仅为0.8万亿元，到2019年我国新材料产业总产值已增长至4.5万亿元，同比增长15.4%，预计到2021年有望突破7万亿元。广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 未来，我国改性塑料行业发展将呈以下趋势（1）国家政策大力支持 高分子改性材料是新材料领域中的一个重要分支，是我国重点发展的科技领域，是制造强国战略和创新驱动发展战略的重要组成部分。近年来，政府主管部门出台了一系列鼓励高分子改性材料行业发展的产业政策。国务院“十三五”国家战略性新兴产业发展规划提出，顺应新材料高性能化、多功能化、绿色化发展趋势，推动特色资源新材料可持续发展，加强前沿材料布局，以战略性新兴产业和重大工程需求为导向，优化新材料产业化及应用环境，加强新材料标准体系建设，提高新材料应用水平，推进新材料融入高端制造供应链。因此，高分子改性材料作为国家重点鼓励和发展的行业，近年来受到多项国家产业政策支持，利于行业的整体发展。“十四五规划”指出：大力发展战略性新兴产业，加快壮大新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等产业。新材料作为高端装备、节能环保、信息技术、新能源等战略新兴产业的基石与先导，对推动技术创新、促进传统产业转型升级和国家安全等具有支撑和保障的作用，也是整个国家工业体现转型升级的关键因素。（2）下游应用领域不断扩展和产品应用高端化 改性塑料是高分子改性材料的重要分支，改性塑料凭借其轻量化、耐腐蚀、阻燃性、耐热性、绝缘等性能，已经越来越多的应用在社会各个领域。改性塑料目前广泛应用于电线电缆、家电、汽车、通讯、电子电气、医疗、轨道交通、精密仪器、家居建材、安防、航天航空、军工等诸多国家支柱性产业和新兴行业，其中家电和汽车是目前改性塑料最重要的下游应用行业。随着改性塑料技术的不断提升，所开发的改性塑料的综合性能也得到了不断提升和优化，其产品不断在高端领域得到应用。以塑代钢得到不断的推广和应用，如汽车制造领域，早期改性塑料仅用于制造非核心零部件，而随着改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面特性的日益突出，其也被广泛用于发动机周边产品、锂电池外壳等产品的生产。在家用电器制造领域，由于相关市场相对成熟，生产厂家注重培养差异化竞争优势，因此高端家用电器不仅对改性塑料的阻燃性、强度、耐候、环保等基础性能有较高要求，而且对易成型、色彩丰富、吸震消音等定制化和高端化提出了挑战。另外，在航天、高铁等高科技领域，对具有高强度、高模量、耐烧蚀、耐磨损等高性能的碳纤维复合材料形成较大需求。在健康防护领域，改性塑料可应用于食品包装、医疗防护等场景。在家居建材领域，改性塑料应用于智能家具、户外建材、门窗等产品，在安防、通讯、电子电气等领域也是发挥着重要的作用。在航空航天、军工等领域，改性塑料同样有着广泛的应用。广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13（3）进口替代需求增大 改性塑料产业在很多发达国家已有多年的发展历史，大型国际化工企业如巴斯夫、奇美、LG化学、科思创、帝人、杜邦、SABIC等，在原料供应、营业规模、技术积累上优势明显，在高性能专用改性塑料的配方研发、加工制造、品牌影响力、产品质量稳定性等方面处于领先地位，产品在高端领域应用较为广泛。而相比之下，国内改性塑料企业大都是从国内家电和汽车行业发展起来之后才开始兴起，虽然近年来发展速度较快，但综合竞争力与国际大型化工企业仍有一定差距，目前国内高端改性塑料市场仍以进口为主，进口替代需求较大。随着近年来行业内规模内资企业不断加大研发投入，与大型国际企业的技术差距逐渐缩小，部分企业以研究开发功能化、高性能化产品为抓手，逐步向高端市场渗透。另一方面，近年来随着我国上游石油化工企业不断加强产品的自主研发，也带动国内改性塑料行业整体创新速度加快。随着我国近年来持续推动经济转型和产业升级以及2020年发生突如其来的疫情，严重扰乱了世界供应链体系的秩序，以往依靠进口的高端材料需求出现严重短缺和断货，严重影响一些高端产品的生产和销售，导致在中高端改性塑料的进口料替代方面的需求愈发迫切，很多企业不得不把目光投向国内一些有竞争力的龙头企业身上，为国内具有较强技术实力的行业龙头企业提供了良好的发展机会。（四）（四）公司行业地位公司行业地位 公司自成立起即专注于改性塑料行业，并不断在改性塑料上下游探索、延伸与整合，历经二十多年的发展，在改性塑料领域积累了丰富的经验，形成了较为突出的技术优势、客户资源优势、服务优势、产品品质优势等。截至目前，公司在产电线电缆、家用电器、电子电气、智能照明、医疗设备、动力电池、基建材料、无人机等领域内拥有一批知名企业客户群。稳定优质的客户资源不仅为公司带来了稳定的营业收入，而且提升了公司产品品牌市场知名度，同时还为公司逐步融入跨国企业的全球产品供应链打下了坚实的基础。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 在建工程 在建工程余额较年初余额减少 31.16%，主要是报告期刚果钴业转让了部分在建工程设备及计提减值所致。货币资金 货币资金余额较年初余额减少 46.54%，主要是报告期末货币资金持有量较少所致。交易性金融资产 交易性金融资产余额较年初余额增加 71.73%，主要是报告期内购入交易性金融资产所致。应收账款 应收账款余额较年初余额增加 49.78%，主要是报告期营业收入增加，应收账款相应增加所致。预付款项 预付款项余额较年初余额减少 45.39%，主要是报告期末预付材料款项减少较多所致。其他应收款 其他应收款余额较年初余额减少 89.76%，主要是报告期收到兴科电子科技部分原股东业绩补偿款所致。其他流动资产 其他流动资产余额较年初余额增加 479.29%，主要是报告期将广发瑞元资管计划 1.5 亿应收账款债权本金及应收利息计入其他流动资产所致。递延所得税资产 递延所得税资产余额较年初余额增加 389.27%，系报告期可抵扣递延所得税资产变动所致。其他非流动资产 其他非流动资产余额较年初余额增加49.26%，主要是报告期末机器设备采购预付款增加所致。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 资产的具体内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安全性的控制措施 收益状况 境外资产占公司净资产的比重 是否存在重大减值风险 银禧香港 2009 年 4 月 22 日成立香港子公司 2020 年末总资产为8,910.28 万元，2020 年末净资产为 7,247.16 万元。香港 一般贸易，对外投资 2020 年度净利润为-275.30 万元 8.49%否 兴科电子（香港）2017 年 8 月子公司兴科电子科技与乐视移动智能信息技术（北京）有限公司及其关联方债务重组 2020 年末总资产为416.46 万元，2020 年末净资产为-32,058.55 万元。香港 一般贸易，对外投资 2020 年度净利润为-1.27万元 0.40%否 银禧刚果钴业 2017 年设立 2020 年末总资产为4,949.56 万元，2020 年末净资产为-5,648.95 万元。刚果金 生产销售 2020 年度净利润为-875.49 万元元 4.72%否 其他情况说明 无 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术领先优势 改性塑料行业的下游客户需求千差万别，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性，这就要求改性塑料生产企业不断加大科研投入研发新配方，以满足客户对塑料材料提出的新功能要求。本公司作为国内改性塑料行业最具竞争力和成长性的企业之一，在技术创新方面具有较强优势，持续开发并积累7,216个品配方，截至2020年12月31日，公司（包括合并报表范围子公司）一共有111项专利，其中发明专利82项，实用新型22项，外观设计7项。2、客户资源优势 改性塑料的需求主要由消费品制造商及其一级、二级供应商决定，下游客户要评估改性塑料产品能否满足其需要需拥有很强的专业知识，因此只有实力较强的下游核心企业才具备有效评估改性塑料生产企业并选用其产品的能力，而其他实力较弱的下游企业通常采用跟随的办法采购产品以减少使用成本、降低使用风险。有实力的改性塑料生产企业需与下游核心企业建立长期合作关系，在消费品制造商设计新一代产品时同步开发改性塑料新产品。经过20多的发展，公司在电线电缆、汽车、智能照明、家用电器、电子电气、医疗设备、动力电池、基建材料、无人机等领域内拥有一批知名企业客户群 3、服务优势 公司产品开发速度快，供货周期短。公司营销人员均具有较为丰富的技术知识，可以快捷准确地掌握市场动态和理解客户需求，并及时传递到公司研发部门。目前，根据公司多年累积的经验以及客户的要求，从产品订单发出到公司完成供货，省内客户严格控制在7天以内，省外客户如无特殊情况，一般在10天内完成。公司技术服务体系完善。改性塑料产品专业性强，指标参数复杂，用户在购买产品后往往需要提供后续的技术支持服务。为保证公司服务的及时和高质量，公司建立了由技术人员、营销人员、客户服务人员协同合作的技术服务体系。营销人员重点负责新客户和重点客户的跟踪和沟通，及时掌握客户的需求，安排和协助公司技术人员解决问题；客户服务人员主要负责协调产品交期和老客户的联系。技术人员负责为客户的后续需求提供解决方案，起到了完善售后服务和巩固客户资源的作用。目前公司的核心技术产品高透光、高阻燃聚碳酸酯材料已进入国内外知名的智能照明企业供应体系，例如飞利浦、欧司朗、欧普等，为其在中国和世界各地的工厂提供产品与技术支持服务。公司产品类别较齐全，品种丰富。经过20多的发展，公司目前已拥有8类、80品种，1,609个牌号，7,216个产品配方，为广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 国内同行业中产品品种比较齐全的改性塑料企业，能够满足客户对产品的多样化需求。4、成本优势 公司因其规模经营优势及与上游原材料供应商建立了战略合作关系，确保了本公司能长期稳定地以相对较低的价格获得主要原材料，降低了产品生产成本。在内部成本控制方面，公司实施精细化管理，在保证产品质量的前提下，将成本控制在一个较低的水平，保证公司产品的竞争力，具体情况如下：（1）建立严格的原材料采购控制体系。公司信息管理部每天收集最新的原材料市场信息并在公司内部网上通告；采购部门对供应商建立了有效的评价和采购比价控制体制。（2）坚持对生产工艺、装备进行持续不断的技改。对产品技术配方的不断进行升级，选取最优方案，从而达到降低产品生产成本，提高生产效能的效果。（3）公司建立了对各项制造费用明细的成本监控系统，每月进行统计分析，制订改善方案，不断降低成本。（4）公司长期坚持质量第一的方针，建立了严格的生产管理、质量管理流程，已经通过了ISO9001:2015、IATF16949:2016等质量体系认证，实现产品质量持续改进。广东银禧科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020年新冠肺炎疫情肆虐全球，全球经济遭受了巨大冲击。面对新冠肺炎疫情巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国经济表现出了足够的韧性，经济形势持续恢复，2020年GDP增速达到2.3%，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体。疫情爆发期间，公司积极响应国家号召延期复工并及时制定了疫情防控实施方案，在确保员工安全、健康的前提下，全力组织复工复产，积极有序地恢复公司各项生产经营活动，公司全体员工齐心协力，攻艰克难，并根据疫情需要开发符合疫情防控需要的新材料，全力减轻疫情尤其是海外市场疫情对公司的不利影响，使公司生产经营稳健开展,公司经营效益实现了逆势增长。报告期内，公司实现营业收入164,065.59万元，同比增长8.55%；实现归属于上市公司股东净利润为 10,103.06万元，同比增长901.93%，实现属于上市公司股东的扣非后净利润9,182.59万元，同比增长185.50%，报告期业绩变动的主要原因如下：1、兴科电子科技有限公司2019年亏损8,862万元，对公司去年同期净利润影响较大。公司于2019年12月剥离了兴科电子科技有限公司，2020年已不再受兴科电子科技有限公司的影响。2、2020年公司营业收入为16.41亿元,较2019年15.11亿元增长8.55%（2019年兴科电子科技有限公司营业收入为0.43亿元）。公司2020年销售毛利率18.40%，较2019年提升5.58个百分点。销售费用较去年同期降低2,026.62万元，管理费用降低2,366.58万元。3、2019年公司对位于境外刚果（金）的“年产3000金属吨粗制氢氧化钴冶炼项目”、采矿权、在建工程与固定资产计提减值准备2,054万元，2020年计提减值准备287.14万元。报告期内，公司各业务模块开展情况如下：1、高分子材料-改性塑业务 改性塑料产品业务实现营业收入141,213.17万元，同比增加4.56%，毛利率同比去年上升4.09%。未来公司将采取以下措施应对内外部环境变化带来的影响：一、加强公司品牌管理与建设。通过参加新材料展会、公众账号推送等方式开展公司“银禧”品牌的宣传，持续提高“银禧”品牌的市场认可度”，进一步扩大公司品牌产品的市场销售份额；二、充分利用公司研发优势、加强技术创新力度，广泛开展与同行企业、科研院校的合作与交流，加强新产品、高毛利产品的开发和推广，丰富公司产品种类，扩大公司其他细分应用领域的市场份额；三、智能制造升级，深化精益生产管理，保障产品质量稳定同时提高生产效能，降低生产成本，加大公司在行业的成本优势。2、高分子材料-改性塑料-细分3D打印材料业务 2020年下半年，在新冠疫情的影响下，世界各国医疗组织急缺防护设施，国外3D打印爱好者运用3D打印机制作出口罩、护目镜等防疫装备，减轻了世界各地医疗安全防护用品紧缺的状况。也使得银禧科技3D打印业务的销量呈现回暖上升的趋势，3D打印产品得到更广泛的普及应用，银禧科技的受众群体逐渐专业化，去泡沫化。同期，新冠疫情对全世界的供应链造成严重冲击，国外各类加工厂相继停工，银禧科技3D项目部为顺应市场的发展需求开拓了1条解决供货难点的新途径。2020年公司3D项目推出了一些列新产品：如：高强度ABS、碱溶材料Aquasol-120、Nylon-GF10等3D打印工程材料、柔性热塑性聚氨酯（TPU）粉末和低温尼龙6粉末产品。高强度ABS的拉伸强度为33.5MPa（打印件），弯曲模量为1600MPa（打印件），比普通ABS强度高50%以上，很好地应用在手板，工业零部件上。碱溶材料Aquasol-120，是高温工程材料支撑，耐热可以达到120，通过碱水溶解，完美的与高温工程材料进行配合，并应用在零部件支撑，实现工程材料更为突出的功能应用。Nylon-GF10是玻璃纤维增强尼龙，拉伸强度比常规的尼龙高出20%，有效地改善了尼龙的可加工性，在工业零部件的应用上大幅度缩短制作时间和降低制作成本。TPU粉末专为选择性激光烧结（SLS）和多喷射熔融(MJF)工业打印机而设计，SP500