000723_2019_美锦能源_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文1山西美锦能源股份有限公司山西美锦能源股份有限公司2019 年年度报告年年度报告2020 年年 04 月月山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人姚锦龙公司负责人姚锦龙、主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人主管会计工作负责人郑彩霞及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)万红丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。万红丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节重要提示、目录和释义.2第二节公司简介和主要财务指标.5第三节公司业务概要.9第四节经营情况讨论与分析.11第五节重要事项.28第六节股份变动及股东情况.48第七节优先股相关情况.55第八节可转换公司债券相关情况.56第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.57第十节公司治理.63第十一节公司债券相关情况.68第十二节 财务报告.69第十三节 备查文件目录.187山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所、交易所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法公司、本公司指山西美锦能源股份有限公司董事会指山西美锦能源股份有限公司董事会股东大会指山西美锦能源股份有限公司股东大会元指人民币元报告期指2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日美锦煤焦化指山西美锦煤焦化有限公司东于煤业指山西美锦集团东于煤业有限公司汾西太岳指山西汾西太岳煤业股份有限公司美锦焦化指山西美锦焦化有限公司美锦集团指美锦能源集团有限公司美锦煤化工指山西美锦煤化工有限公司润锦化工指山西润锦化工有限公司唐钢美锦指唐钢美锦（唐山）煤化工有限公司飞驰汽车指佛山市飞驰汽车制造有限公司云锦天然气指山西云锦天然气有限公司美锦美和指宁波梅山保税港区美锦美和投资管理有限公司大连美锦指大连美锦能源有限公司上德水务指山西上德水务有限公司隆辉煤气化指山西隆辉煤气化有限公司锦富煤业指山西美锦集团锦富煤业有限公司华盛化工指山西美锦华盛化工新材料有限公司鸿基创能指鸿基创能科技（广州）有限公司广州鸿锦指广州鸿锦投资有限公司国鸿氢能指广东国鸿氢能科技有限公司山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称美锦能源股票代码000723股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称山西美锦能源股份有限公司公司的中文简称美锦能源公司的法定代表人姚锦龙注册地址山西省太原市清徐县贯中大厦注册地址的邮政编码030400办公地址山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层办公地址的邮政编码030002公司网址http:/ 31 号哈伯中心 12 层山西省太原市迎泽区劲松北路 31 号哈伯中心 12 层电话（0351）4236095（0351）4236095传真（0351）4236092（0351）4236092电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、证券日报、上海证券部登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司证券部四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91140000158164363G公司上市以来主营业务的变化情况（如自美锦能源集团成为控股股东后，2017 年转型发展氢能源产业，其他无重大变山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文6有）更。历次控股股东的变更情况（如有）自美锦能源集团成为控股股东后无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704签字会计师姓名唐宗明、刘影公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否追溯调整或重述原因同一控制下企业合并2019 年2018 年本年比上年增减2017 年调整前调整后调整后调整前调整后营业收入（元）14,090,067,143.4715,146,563,762.8815,146,563,762.88-6.98%12,237,789,421.4612,237,789,421.46归属于上市公司股东的净利润（元）955,717,076.691,797,201,927.131,797,201,927.13-46.82%1,064,930,432.221,047,621,569.46归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）962,745,973.111,716,430,090.171,716,430,090.17-43.91%1,110,710,450.161,110,710,450.16经营活动产生的现金流量净额（元）1,926,910,849.271,534,739,748.451,534,739,748.4525.55%1,415,625,655.911,871,106,379.72基本每股收益（元/股）0.230.440.44-47.73%0.260.26稀释每股收益（元/股）0.230.440.44-47.73%0.260.26加权平均净资产收益率12.59%19.43%19.43%-6.84%14.30%13.60%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末调整前调整后调整后调整前调整后山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文7总资产（元）19,639,971,785.7618,684,994,254.6818,684,994,254.685.11%13,817,646,734.4716,244,977,298.17归属于上市公司股东的净资产（元）8,168,269,077.027,113,769,065.687,113,769,065.6814.82%7,724,885,240.088,114,085,945.32七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入4,315,878,326.113,415,494,795.143,068,167,237.543,290,526,784.68归属于上市公司股东的净利润374,002,535.27249,595,813.58201,324,314.96130,794,412.88归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润375,598,280.97250,658,731.35206,026,261.43130,462,699.36经营活动产生的现金流量净额248,313,275.82551,517,514.63465,315,226.42661,764,832.40上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-2,372,364.59-376,412.80-86,638.23计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,840,938.123,526,153.55664,663.40同一控制下企业合并产生的子公司期初97,691,844.42-17,308,862.76山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文8至合并日的当期净损益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-16,126,072.16-31,493,274.77-18,516,094.17其他符合非经常性损益定义的损益项目-39,233,022.23减：所得税影响额-1,786,054.21-3,281,634.91-10,821,404.37少数股东权益影响额（税后）3,157,452.00-8,141,891.65-569,668.92合计-7,028,896.4280,771,836.96-63,088,880.70-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文9第三节公司业务概要第三节公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求公司主要从事煤炭、焦化、天然气、氢燃料电池汽车为主的新能源汽车等商品的生产销售，拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，具备“煤-焦-气-化”一体化的完整产业链，是全国最大的独立商品焦和炼焦煤生产商之一，并在氢能产业链广泛布局，正在形成“产业链+区域+综合能源站网络”的三维格局。公司旗下控股子公司飞驰汽车是全国最具规模的氢燃料电池汽车生产基地，具备新能源客车5000台/年产能。公司焦炭销售的主要区域为华北、华东、华中等地区的大型钢铁企业。所生产的煤炭主要作为公司炼焦的原料自用。随着国家供给侧结构性改革的深入推进，作为综合实力较强、走循环经济道路的大型煤焦气化联合企业具有较强的竞争优势。汾西太岳采矿许可证证号为 C1000002014121210136705，开采矿种为煤、1#2#，批准开采标高为800400m，生产规模210万吨/年，太岳煤矿采用斜井开拓方式开采2号煤层。截止2019年12月31日，全区获得累计探明资源储量为114481.1千吨，保有储量为103797.7千吨。东于煤业采矿许可证证号C1400002009121220046804，开采矿种为煤、03#-9#，批准开采标高840-400m，东于煤业有限公司采用斜井开拓方式开采03号、2号、4号煤层。截止2019年12月31日，全区获得累计探明资源储量为221551千吨，保有储量为206737.4千吨。锦富煤业采矿许可证证号为 C1400002009111220041782,批准开采煤层03#-09#，生产规模为180万吨/年,锦富煤矿采用斜井开拓方式开采。截止2019年12月31日，全区获得累计探明资源储量为322893.9千吨。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产1、公司出资取得清徐泓博污水处理有限公司 40%股权；2、公司对广东国鸿氢能科技有限公司投资 2000 万元；3、公司对广州鸿锦投资有限公司投资 2450 万元固定资产1、焦炉煤气综合利用生产合成尿素联产 LNG 项目完工转入固定资产；2、东于煤矿洗煤厂项目完工转入固定资产在建工程子公司华盛化工 385 万吨/年焦化及乙二醇项目在建项目投资 10.99 亿元2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析循环经济优势：公司拥有了“煤-焦-气-化”一体化的完整的产业链，形成循环经济优势，可以有效应对行业波动，提高企业经营效率，有利于公司的长远发展，有助于补充公司运营资金，优化资金结构，降低综合成本。公司在炼焦行业循环经济发展中趋于前列。山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文10氢能优势：公司焦化主业与氢能板块构成强协同效应。炼焦工艺过程中释放的焦炉煤气中富含氢气（氢含量55%左右），焦炉煤气制氢是目前可实现的大规模低成本高效率获得工业氢气的重要途径。公司在制氢和发展加氢站方面具有得天独厚的优势。根据公司“产业链+区域+综合能源站网络”的总体布局，公司在氢能行业广泛布局，目前已形成“膜电极MEA-氢燃料电池电堆-氢燃料电池动力系统总成-整车制造+加氢站”较为完整的产业链，并复制成熟的广东氢能发展模式在山西晋中、山东青岛、浙江嘉兴积极落地氢能产业园，覆盖国内主要经济区域。资源优势：公司拥有储量丰富的煤炭和煤层气资源，基本上属于优质的炼焦煤，逐步将资源优势转为产业优势，推进资产证券化。客户和区位优势：公司与河钢集团有限公司、唐山燕山钢铁有限公司等大型钢铁企业建立了长期稳定的合作关系，所在山西省是中国焦炭产业贡献最大的省份，靠近华北、华东和华南市场。综合优势：公司专业队伍稳定，产品质量可靠，产运销一体化，客户关系良好。山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文11第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019年，在中美贸易战持续和经济下行压力加大的背景下，国内煤焦市场需求增速放缓，公司聚焦精益生产和结构调整，以安全生产为保障、以项目建设为引擎、以解决技术瓶颈为突破、以和谐稳定为基础，持续降本增效，深化内部改革，生产经营保持了平稳运行。同时，公司继续积极推进转型升级，形成了从煤炭、焦化、天然气到化工产品和膜电极、燃料电池、加氢站到氢燃料电池汽车两条互有协同的比较完整的产业链体系，逐步发展成为综合能源供应商。2019年公司实现营业收入1,409,006.71万元，比上年下降6.98%;实现归属母公司净利润 95,571.71万元，比上年下降46.82%。公司在十三届中国上市公司价值评选中荣获中国主板上市公司价值100强。1 1、夯实焦化主业、夯实焦化主业报告期内，煤炭、焦炭及化产品等仍然是公司的核心业务之一，公司抓住机遇，以市场需求为导向，以安全生产为保障，以生产任务为核心，精心组织产运销高负荷均衡生产。原材料自给率高，成本端波动较小。公司努力降低成本，优化生产，保证质量和环保达标，提升煤焦产业的综合竞争力。报告期全焦生产量为571.55万吨，比上年下降13.2%。在生产运输、原料监管和科学配方中保证产品质量可靠，满足客户要求。公司在煤焦行业循环经济发展中趋于前列。2 2、升级主业结构、升级主业结构报告期内，公司坚持深耕“煤-焦-气-化”产业链，认真落实山西省焦化行业压缩过剩产业打好污染防治攻坚战行动方案，按照“园区化、链条化、绿色化、高端化”的要求，加快推进了公司子公司华盛化工新型焦化项目工程，建设产能385万吨/年、炭化室高度达7.65米炼焦炉，延伸产业链，配套相应焦炉煤气制氢和净化项目，在技术改造升级现有焦化设备工艺同时，实现焦化与现代煤化工产业有机结合，提升资源综合利用率，实现“近零排放”。该项目建成进行产能置换后，公司下属部分焦化产能进行更新换代，公司焦炭产能将净增加 145万吨/年，有助于公司在相关领域占领工艺技术的制高点，增强公司的核心竞争力。润锦化工焦炉煤气综合利用生产LNG联产合成氨尿素项目已建成，具备生产条件，主要产品设计能力为：LNG装置生产规模为1.34亿Nm/a，合成氨装置商品液氨生产规模为20万吨/年，尿素装置生产规模为30万吨/年。云锦天然气项目目前运行连续稳定，产品质量达标，市场供不应求。3 3、完善氢能产业、完善氢能产业报告期内，公司在主业升级发展的同时，加大力度推动转型创新发展项目落地。公司紧跟国家和行业政策导向，根据公司“产业链+区域+综合能源站网络”的总体规划，在氢能领域积极布局。报告期内，飞驰汽车销售各种车辆近400辆，其中燃料电池汽车376辆，同比增幅107.73%，飞驰汽车销售的燃料电池汽车市场占比为13.7%，是国内产销氢燃料电池客车最多的企业之一。报告期内飞驰汽车已实现了向马来西亚出口氢燃料电池客车，这是国产燃料电池汽车首次出口海外市场。报告期内，公司持股45%的参股公司广州鸿锦向鸿基创能增资1.02亿元。增资完成后，广州鸿锦持有鸿基创能51%股份。鸿基创能致力于低成本、高性能膜电极规模化国产生产线项目，且膜电极产品技术水平和制造成本可以参与国际竞争，从而填补国内技术空白，解决国内的氢燃料电池产业不具备主流膜电极自主核心技术和制造成本高的短板。报告期内，在区域布局上公司先后与环渤海湾区域的山东青岛、长三角区域的浙江嘉兴以及山西省晋中市三个地方政府签订了合作协议，加上粤港澳大湾区的佛山、广州及云浮，实现了在一些主要经济区域的布局。这些地区具有氢能发展的资源基础、经济基础、市场基础和政策基础。4 4、加速新材料项目、加速新材料项目公司与中国科学院山西煤炭化学研究所合作研制开发的“超级电容器电极材料中试技术”暨电容炭的研制山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文12开发项目取得重大进展，已经建成了10吨级的电容炭中试示范线，并完成全部研发任务，达到了预期的目标，列入了山西省重大科技专项。2019年下半年来，中试产品先后在宁波中车新能源公司、上海奥威等重点用户完成评测。上述客户反馈，研发的电容炭产品的综合性能与占据国际市场主流的日本可乐丽公司YP-50F产品相当，个别指标已超越，达到国际先进水平，预计项目建成后将填补国内空白实现电容炭的进口替代。5 5、完善党建统领、完善党建统领报告期内，公司十分重视党的组织建设，通过公司章程的修订，根据党章规定明确了党组织的职责和运行机制，调整和完善了公司党组织，贯彻落实党的方针政策。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，发动和组织党员开好生活会、进行民主评议等，发挥党员的模范带头作用，积极投入日常工作中，将改革攻坚任务层层压实，形成了齐抓共管、合力攻坚的良好工作局面。6 6、加强内部管理、加强内部管理报告期内，公司紧密跟踪政策形势变化，坚持问题导向，制订经营目标和工作任务，与各单位签订目标责任书、安全生产责任书，逐级分解落实。加强制度建设，强化责任落实，认真落实安全环保政策和要求。持续加强市场营销，加强市场调研和供应链管理，及时根据市场变化调整经营策略，提升市场的快速反应能力。加强现场管理和设备技术管理。根据各部门人员的实际需求，通过网上招聘、内部员工推荐、现场招聘、校园招聘等各种途径招贤纳士，根据公司经营发展需要，加强员工的职业技能培训，逐步提高员工素质。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计14,090,067,143.47100%15,146,563,762.88100%-6.98%分行业焦化行业13,522,053,959.5795.97%14,774,097,365.9897.54%-8.47%其他行业568,013,183.904.03%372,466,396.902.46%52.50%分产品焦化产品及附产品13,522,053,959.5795.97%14,774,097,365.9897.54%-8.47%其他568,013,183.904.03%372,466,396.902.46%52.50%分地区华北地区11,693,185,836.0782.99%12,554,935,174.2382.89%-6.86%东北地区780,501,489.455.54%1,020,881,366.496.74%-23.55%山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文13华东地区997,226,420.877.08%1,151,172,377.947.60%-13.37%华南地区545,902,187.643.87%359,637,522.132.37%51.79%华中地区46,389,168.010.33%48,809,711.210.32%-4.96%西北地区26,862,041.430.19%11,127,610.880.07%141.40%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业焦化行业13,522,053,959.5710,335,746,599.2723.56%-8.47%0.16%-6.59%分产品焦化产品及附产品13,522,053,959.5710,335,746,599.2723.56%-8.47%0.16%-6.59%分地区华北地区11,671,074,839.818,914,328,475.4723.62%-6.94%2.23%-6.85%东北地区780,501,489.45598,385,100.0123.33%-23.55%-18.01%-5.18%华东地区997,226,420.87762,733,681.9223.51%-13.37%-6.92%-5.31%华中地区46,389,168.0143,837,102.235.50%-4.96%9.18%-12.24%西北地区26,862,041.4316,462,239.6338.72%141.40%70.97%25.24%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减炼焦行业销售量万吨611.99654.95-6.56%生产量万吨571.55658.65-13.22%库存量万吨15.1953.44-71.58%汽车行业销售量辆3913608.61%生产量辆341410-16.83%库存量辆50-100.00%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文14 适用 不适用煤焦行业：公司根据市场形势，期末适当降低库存量；汽车行业：期末定单完成，无未交付商品。公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减炼焦行业销售量万吨611.99654.95-6.56%生产量万吨571.55658.65-13.22%库存量万吨15.1953.44-71.58%（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重焦化产品及附产品10,335,746,599.2795.94%10,319,126,787.4297.28%0.16%其他437,034,517.894.06%288,368,504.422.72%51.55%（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否公司名称投资比例合并日取得方式山西美锦煤层气有限公司100.00%2019-10-18通过设立或投资取得广东飞驰汽车贸易有限公司51.00%2019-10-14通过设立或投资取得佛山市锦鸿新能源有限公司55.00%2019-4-1通过设立或投资取得青岛美锦新能源汽车制造有限公司51.00%2019-12-17通过设立或投资取得山西美锦煜隆煤化工有限公司70.00%2019-1-7通过设立或投资取得广东美锦新能源汽车有限公司51.00%2019-10-10通过设立或投资取得山西美锦氢能科技有限公司100.00%2019-10-10通过设立或投资取得（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文15（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）9,444,700,802.56前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例67.03%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例15.95%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1河钢集团有限公司及其关联方6,135,866,534.0843.55%2山西美锦钢铁有限公司2,247,789,098.6815.95%3辽宁成大钢铁贸易有限公司439,718,593.423.12%4鞍钢股份有限公司329,364,267.422.34%5唐山燕山钢铁有限公司291,962,308.552.07%合计-9,444,700,802.1567.03%主要客户其他情况说明适用 不适用山西美锦钢铁有限公司为公司关联方。公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）4,144,072,465.56前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例39.47%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1河钢集团有限公司及其关联方2,496,864,242.7823.78%2山西鑫飞能源投资集团有限公司466,259,405.044.44%3内蒙古华骏煤焦化有限公司444,426,532.024.23%4山西长宏洗煤有限公司387,487,963.853.69%5枣庄矿业集团矿业管理有限公司349,034,321.873.32%合计-4,144,072,465.5639.47%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文162019 年2018 年同比增减重大变动说明销售费用721,815,153.82744,173,396.87-3.00%管理费用519,318,418.24451,786,555.0814.95%财务费用252,451,498.82198,466,530.9527.20%主要是本期借款利息支出增加。研发费用24,363,917.2722,457,071.028.49%4、研发投入、研发投入 适用 不适用报告期内，公司加大对研发方面投入，总计投入24,363,917.27元。2019 年2018 年变动比例研发人员数量（人）65608.33%研发人员数量占比2.00%1.00%1.00%研发投入金额（元）24,363,917.2722,457,071.028.49%研发投入占营业收入比例0.17%0.15%0.02%研发投入资本化的金额（元）0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2019 年2018 年同比增减经营活动现金流入小计8,644,505,006.566,669,470,419.2629.61%经营活动现金流出小计6,717,594,157.295,134,730,670.8130.83%经营活动产生的现金流量净额1,926,910,849.271,534,739,748.4525.55%投资活动现金流入小计19,952,875.2326,468,948.59-24.62%投资活动现金流出小计962,400,153.752,841,269,562.56-66.13%投资活动产生的现金流量净额-942,447,278.52-2,814,800,613.9766.52%筹资活动现金流入小计655,153,680.002,314,335,560.00-71.69%筹资活动现金流出小计1,497,193,476.401,180,502,388.4426.83%筹资活动产生的现金流量净额-842,039,796.401,133,833,171.56-174.26%现金及现金等价物净增加额142,423,774.35-146,227,693.96197.40%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文17 适用 不适用经营活动现金流入比上年增加主要是本期公司销售回款以现金收款结算增加；经营活动现金流出比上年增加主要是本期公司采购材料以现金支付结算增加；投资活动现金流入比上年减少主要是本期交易性金融资产交易减少；投资活动现金流出比上年减少主要是上期公司现金收购锦富煤业支出较大；筹资活动现金流入比上年减少主要是本期新增借款减少；筹资活动现金流出比上年增加是本期归还借款较上年增加。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用公司经营活动产生的现金净流量大于本年度净利润主要是由于期末的存货小于期初。三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目 适用 不适用单位：元2019 年末2019 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金1,567,334,715.157.98%1,231,651,551.276.59%1.39%应收账款1,932,763,646.859.84%2,025,746,668.3110.84%-1.00%存货1,065,192,998.755.42%1,964,798,661.6510.52%-5.10%公司根据市场形势，期末适当降低库存量长期股权投资276,364,194.651.41%203,207,370.541.09%0.32%固定资产9,198,252,866.4146.83%8,021,256,965.1142.93%3.90%焦炉煤气综合利用生产合成尿素联产 LNG 项目完工转入固定资产在建工程1,255,936,552.216.39%1,127,117,259.626.03%0.36%短期借款487,000,000.002.48%2,105,981,579.0011.27%-8.79%部分借款展期为中长期借款重分类为一年内到期非流动负债长期借款857,662,935.994.37%1,173,804,102.896.28%-1.91%山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文182、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）2.衍生金融资产2,006,992.50273,420.001,981,921,865.001,993,615,115.00731,650.004.其他权益工具投资17,078,779.8020,000,000.0037,078,779.80金融资产小计19,085,772.30273,420.000.000.002,001,921,865.001,993,615,115.000.0037,810,429.80上述合计19,085,772.30273,420.000.000.002,001,921,865.001,993,615,115.000.0037,810,429.80金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况、截至报告期末的资产权利受限情况项目期末账面价值受限原因货币资金1,116,068,011.31保证金货币资金2,126,843.26冻结应收账款87,132,768.43借款质押应收票据93,915,700.00票据质押其他应收款92,509,894.00保证金固定资产55,333,342.38借款抵押无形资产498,752,632.82借款质押五、投资状况五、投资状况1、总体情况、总体情况 适用 不适用山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文19报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度1,456,101,267.392,577,517,581.99-42.96%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用单位：元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期（如有）披露索引（如有）广州鸿锦投资有限公司投资咨询服务;风险投资;(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)新设24,500,000.0045.00%自筹广东鸿运高新技术投资有限公司长期股权已完成-267,743.03否2020年 04月 25日清徐泓博污水处理有限公司污水处理；污泥处置；污水处理工程设计；环保技术研发及推广；环保工程施工；环保设备的销售。新设40,000,000.0040.00%自筹山西梗阳新能源有限公司、山西亚鑫新能科技有限公司长期股权已完成否2020年 04月 25日山西美锦氢能科技有限公司新能源汽车及相关设备的生产、销售、技术开发、技术咨询；产业园区及配套设施的经营、建设、管理；企业孵化服务；企业管理（不含投资、资产管理）咨询服务；普通货物仓储；房地产开发、经营；物业管新设124,200,000.00100.00%自筹/借款不适用长期股权已完成否2020年 04月 25日山西美锦能源股份有限公司 2019 年年度报告全文20理；房屋租赁。山西美锦华盛化工新材料有限公司煤制品、焦炭、乙二醇、炭黑的生产；煤制品（无储存）、化工产品（危险化学品、易燃易爆品除外）、焦炭（无储存）、乙二醇、炭黑、金属材料（贵稀有金属除外）的销售；货物进出口；技术进出口。新设99,950,000.00100.00%自筹/借款不适用长期股权已完成否2020年 04月 25日山西上德水务有限公司污水处理；污泥处置；污水处理工程设计、投资；环保技术工艺的设计；环保工程；中水销售；环保设备的销售。增资62,000,000.0075.00%自筹山西四维天工环保科技有限公司长期股权已完成3,967,508.62否2020年 04月 25日合计-350,650,000.