300227_2020_光韵达_2020年年度报告_2021-04-08.pdf

深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 1 深圳光韵达光电科技股份有限公司深圳光韵达光电科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 0404 月月 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 2 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)雷燕侠女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。雷燕侠女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质本年度报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。诺之间的差异。公司在生产经营中可能存在行业风险、并购项目整合风险、并购标的承诺业绩不能公司在生产经营中可能存在行业风险、并购项目整合风险、并购标的承诺业绩不能达标、商誉减值等风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第四节达标、商誉减值等风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第四节“经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析”之之“九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望”中详细说明。敬请广大投资者注意投资风中详细说明。敬请广大投资者注意投资风险。险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 20202020 年度权益分派方案未来实年度权益分派方案未来实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 1010 股派发现金红利股派发现金红利 0.40.4 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每股（含税），以资本公积金向全体股东每 1010 股转增股转增 0 0 股。股。深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 3 目录目录 第一节重要提示、目录和释义.2 第二节公司简介和主要财务指标.6 第三节公司业务概要.10 第四节经营情况讨论与分析.13 第五节重要事项.37 第六节股份变动及股东情况.53 第七节优先股相关情况.61 第八节可转换公司债券相关情况.62 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第十节公司治理.71 第十一节公司债券相关情况.77 第十二节财务报告.78 第十三节备查文件目录.204 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司 苏州光韵达 指 苏州光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 金东唐 指 上海金东唐科技有限公司，本公司全资子公司 通宇航空 指 成都通宇航空设备制造有限公司，2020 年 11 月起为本公司全资子公司 光韵达激光 指 深圳光韵达激光应用技术有限公司，本公司全资子公司 昆山明创 指 昆山明创电子科技有限公司，本公司全资子公司 天津光韵达 指 天津光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 厦门光韵达 指 厦门光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 东莞光韵达 指 东莞光韵达光电科技有限公司，本公司全资子公司 宏芯半导体 指 深圳光韵达宏芯半导体科技有限公司，本公司全资子公司 杭州光韵达 指 杭州光韵达光电科技有限公司，本公司控股子公司 武汉光韵达 指 武汉光韵达科技有限公司，本公司控股子公司 上海医疗 指 上海光韵达数字医疗科技有限公司，本公司控股子公司 光韵达机电 指 深圳光韵达机电设备有限公司，本公司控股子公司 嘉兴云达 指 嘉兴市云达智能科技有限公司，本公司全资孙公司 通鑫旺 指 成都通鑫旺航空设备制造有限公司，本公司全资孙公司 苏州自动化 指 苏州光韵达自动化设备有限公司，本公司控股的孙公司 齐新旺 指 惠州市齐新旺科技有限公司，本公司控股的孙公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 深圳光韵达光电科技股份有限公司章程 SMT 指 Surface Mounted Technology，即表面组装技术，是新一代电子组装技术，可将传统的电子元件压缩成体积只有几十分之一的器件，可实现电子产品的高密度、高可靠、小型化、低成本，以及生产的自动化。将元件装配到印刷（或其它）基板上的工艺方法称为 SMT 工艺。PCB 指 Printed Circuit Board，即印刷电路板。HDI 指 High Density Interconnection，即高密度互联板 FPC 指 Flexible Printed Circuit，即柔性线路板 LDS 指 Laser Direct Structuring，即激光直接成型，指利用激光直接把电路图案转移到塑料表面上，利用立体工件的三维表面形成电路互联结构。深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 5 ITE 指 Intelligent test equipment，即智能测试设备 3DP、3D 打印 指 3D printing，快速成型技术的一种，是基于材料堆积法的一种高新制造技术。激光切割 指 利用聚焦后的激光束作为主要热源的热切割方法 柔性线路板激光成型 指 柔性线路板激光成型是指利用 UV 激光将各种材质、厚度的柔性线路板切割成所需要形状的过程。目前主要应用于普通柔性线路板、高密度柔性线路板切割、软硬结合板成形、覆盖膜开窗等。元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 112 月 会计师、中天运 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 6 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 光韵达 股票代码 300227 公司的中文名称 深圳光韵达光电科技股份有限公司 公司的中文简称 光韵达 公司的外文名称（如有）Shenzhen Sunshine Laser&Electronics Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写（如有）SUNSHINE 公司的法定代表人 侯若洪 注册地址 深圳市南山区高新区朗山路 13 号清华紫光科技园 C 座 1 层 注册地址的邮政编码 518051 办公地址 深圳市南山区高新区朗山路 13 号清华紫光科技园（紫光信息港）C 座 1 层 办公地址的邮政编码 518051 公司国际互联网网址 http:/www.sunshine- 电子信箱 infosunshine- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张洪宇 范荣 联系地址 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层 深圳市南山区高新区北区朗山路 13 号清华紫光信息港 C 座 1 层 电话（0755）26981580（0755）26981580 传真（0755）26981500（0755）26981500 电子信箱 infosunshine- infosunshine- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报或中国证券报或证券日报或上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点 公司证券部 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 7 会计师事务所名称 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 签字会计师姓名 张翎洪霞 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 汪文雨李锡亮 2019 年 7 月 31 日至 2021 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 华创证券有限责任公司 深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 汪文雨李锡亮 2020 年 11 月 5 日至 2021 年12 月 31 日 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是否 2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年 营业收入（元）887,233,686.87 790,428,593.71 12.25%580,347,837.91 归属于上市公司股东的净利润（元）129,789,345.04 72,087,398.31 80.04%68,232,911.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）114,783,534.85 61,287,922.05 87.29%53,353,496.41 经营活动产生的现金流量净额（元）116,416,624.04 99,297,580.67 17.24%176,636,478.36 基本每股收益（元/股）0.2871 0.1800 59.50%0.3067 稀释每股收益（元/股）0.2871 0.1800 59.50%0.3067 加权平均净资产收益率 11.26%7.96%3.30%9.30%2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末 资产总额（元）1,981,787,802.86 1,752,229,621.10 13.10%1,154,460,560.76 归属于上市公司股东的净资产（元）1,202,208,771.25 1,088,715,983.46 10.42%763,819,169.70 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是否 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 8 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是否 支付的优先股股利 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）0.2612 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 144,764,493.03 227,959,266.27 252,110,955.50 262,398,972.07 归属于上市公司股东的净利润 12,816,360.00 27,488,937.77 40,228,250.45 49,255,796.82 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,611,758.57 25,653,759.53 35,899,937.17 46,618,079.58 经营活动产生的现金流量净额 62,215,847.51-30,457,907.37 28,657,606.58 56,001,077.32 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用不适用 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 9 单位：元 项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）126,825.37-489,407.83-282,473.66 非流动资产处置损益 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）18,638,805.65 13,865,697.37 17,913,207.98 本公司及子公司获得的各项政府补贴 债务重组损益 -2,232,612.74 2018年处置韩国光韵达债权产生的损失 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 542,140.65 471,802.92 结构性存款收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 24,820.00 已全额计提坏账准备收回 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-694,421.61-538,117.91-135,040.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,914,683.20 转让子公司股权收益 减：所得税影响额 2,335,895.88 1,207,309.03 1,925,680.81 少数股东权益影响额（税后）1,296,463.99 1,303,189.26 372,667.72 合计 15,005,810.19 10,799,476.26 14,879,415.41-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 10 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 1、公司从事的主要业务 本公司主营为电子信息和航天航空领域提供激光应用服务和智能制造创新解决方案。我们致力于激光领域从应用、到装备、到激光光源的研究开发，利用激光技术工业互联人工智能技术为电子信息和航天航空产业提供创新的激光制造服务或智能制造解决方案（包括但不限于激光装备、智能生产线、无人车间等）。公司目前的主营业务主要有两大类：应用服务。应用服务立足于使用精密激光等先进技术手段，取代或替代传统制造工艺，并突破传统制造工艺的局限，为客户提供智能制造服务。应用服务的产品和服务包括：精密激光模板及各类治具夹具，航空航天零部件及工装治具，PCB 精密激光钻孔、成型、切割服务，3D 打印、精密零部件等，服务的客户包括：电子制造厂商、PCB 厂商、军用及民用航空企业、科研机构等。智能装备。顺应工业自动化、智能化的大趋势，契合下游客户生产线自动化改造的需求，为客户提供定制化的测试治具、自动检测设备、视觉检测设备，以及非标准化的自动化设备、激光设备，服务的客户包括：线路板厂商、面板厂商、电子制造服务厂商、科研机构等。2、经营模式 公司是集研发、设计、制造、销售、服务为一体的高新技术企业。公司的经营模式为“设计+生产+销售+服务”，以技术创新为驱动，以市场和客户需求为导向，为客户提供激光应用服务及智能装备产品。一方面，可根据客户的需求，设计开发、提供定制化产品，为客户提供创新的解决方案；另一方面，结合行业特点、自身的技术积累以及对客户需求的深入理解，自主研发生产适合客户的标准化设备与产品，以优化生产流程，提升生产效率。3、业绩增长的驱动因素 报告期内，公司实现营业收入 8.87 亿元，同比增长 12.25%。其中应用服务类 2020 年度实现营业收入 5.77 亿元，同比增长 13.7%；增长的主要原因是公司加大市场开拓力度扩大销售，优化生产工艺向客户导入新产品。智能装备 2020 年度实现营业收入 2.85 亿元，同比增长 7.72%,业绩增长的主要原因是电测自动化等传统业务稳定，激光设备、自动化设备逐步形成收入。报告期，公司实现净利润 14,372.14 万元，同比增长 73.63%，实现归属上市公司股东净利润 12,978.93 万元，同比增长 80.04%。利润增长的主要原因：（1）疫情初步被控制后，公司一方面按照防疫部门要求防疫抗疫，另一方面加快复工复产，生产经营受疫情影响较小；同时由深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 11 于疫情在全球范围的蔓延，海外市场产能（供给端）萎缩，随着国内疫情得到控制，国内生产修复和海外需求转入，导致国内电子制造产业对精密制造和机器换人（自动化）的需求上升，在此背景下公司销售收入增长，产能利用率提升，利润增速突出。（2）面对多变的市场环境，公司除了不断开拓新客户提高销售，对于内部的管理也在不断加强，通过梳理管理流程，提高工作效率、降低运营成本，报告期内公司各项费用有效降低。（3）报告期内，公司收购通宇航空剩余 49%股权，高毛利业务并表范围扩大，增加了公司利润。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 报告期本公司实施权益分派，以资本公积转增股本每 10 股转增 8 股，共转增 199,995,739 股，同时发行股份 25,823,450 股购买通宇航空剩余 49%的股份，公司股本从 249,994,674 股增加至475,813,863 股。固定资产 未发生重大变化 无形资产 未发生重大变化 在建工程 比期初下降 38.64%，主要系报告期内嘉兴生产基地转入固定资产所致；其他权益工具投资 比期初上升 420%，主要系报告期内支付投资产业基金及参股芯片公司投资款所致；2 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、技术优势 在激光技术方面：激光技术作为一种高、精、尖技术，具有能量密度高、加工速度快、无机械变形、无冲击噪声、无刀具磨损、生产效率高、加工质量稳定等优点，是传统制造业发展升级的关键支撑技术，在制造要求逐步向精细集中的趋势下，激光技术对传统机械加工工艺的替代趋势越来越明显，将会是未来最重要的先进制造技术。公司多年来专注研究激光应用技术，目前对各类激光应用技术有比较深入的研究，将光学、计算机、电子、机械等技术相结合，充分发挥各类激光的特点，将其应用于众多行业；在工艺方面，公司目前已具备激光减成法、等成法、加成法三大类工艺手段，通过产品设计、工艺改进、过程控制、效率提升等措施，生产出高质量、符合行业要求的产品，提供行业所需要的服务，并能够持续不断的改进和发展，从而帮助客户提升产品的附加值、并推动行业精细化、精密化的发展。在智能制造方面：公司长期为电子制造类企业服务，熟悉生产工艺流程，了解客户需求，加之公司在激光应用、智能检测方面积累的技术以及云平台、工业大数据、自动化技术的运用，深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 12 可以帮助客户从传统制造向智能制造的转变，实现高效灵活的生产、优化工艺流程、降低生产成本、提升劳动效率等目标，推动智能制造技术在制造行业的发展。智能制造业务也将是公司未来发展的重要增长点。2、创新应用的研发优势 公司自创立以来，不断加强研发投入和技术提升。公司拥有专业的研发团队，利用激光技术工业互联人工智能技术为电子信息和航天航空产业提供创新的激光制造服务或智能制造解决方案（包括但不限于激光装备、智能生产线、无人车间等）。多年来公司深耕于电子制造信息产业，创新性的推出多项激光应用技术和新的应用领域，开发多项智能装备和自动化整体解决方案，推动智能制造技术的发展；近年来，公司又开始加大航空航天领域的开发和创新应用，将 3D 打印零部件应用于航天航空的领域，未来还将创新开发出更多的应用。3、贴近主要市场和客户的网点布局优势 激光智能制造与服务是向客户提供精准、定制化的产品和服务，其中激光应用类的多为个性化需求产品，具有小批量、多品种、非标准化以及交货期短、对客户的需求快速反应的特点。因此，建立贴近主要市场和客户的网点布局有利于公司及时提供产品和服务，迅速获得信息反馈，是行业内公司成功占领市场的关键因素之一。公司自成立以来，即把贴近主要市场和客户建立经营网点作为公司的重要发展战略。截至目前，公司在全国电子产品制造聚集地建立了 30 多个激光加工站，并自建三个产业化基地，形成了华南、华东、华北三大服务区域，实现当地生产当地交货，为全国绝大部分客户提供及时、方便的个性化服务。公司的网点布局优势树立了良好的口碑，为进一步深入开拓市场奠定了坚实基础。4、丰富稳健的客户资源及深度合作 公司多年来在技术、品质、服务、规模等方面的良好表现，已获业界认可。公司经过多年的发展，长期为华为、中兴、富士康、比亚迪等众多国内外知名电子企业服务，全球电子制造服务(EMS)企业 50 强中大多数企业与公司建立了长期、稳定的合作关系。这些优质的客户资源是公司持续发展的根本保障。在长期以来的合作过程中，公司与客户建立了高度的相互认同感，近年来，公司加强与客户的深度合作，缔结长期稳定的合作关系。5、品牌优势“光韵达”品牌是深圳市知名品牌、广东省著名商标，并被中国电子商会评为中国电子企业最有潜力品牌。报告期，公司获评“最具创造力企业”“自主创新标杆企业”“深圳工匠培育示范单位”“2019 年度守合同重信用企业”“2020 年中国智能制造企业匠心奖”“2020 年深圳 500强企业”“2020 年“金质量”科技创新奖”“2020 年度中国光电子行业“影响力企业”奖”，“光韵达”品牌得到行业和社会的充分认可。深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 13 第四节经营情况讨论与分析第四节经营情况讨论与分析 一、概述一、概述 2020 年，国内外不确定因素增加，给公司带来极大的考验。在这种形势下，在董事会的指导下，公司经营管理层及时调整战略，采取积极措施应对，使公司业绩取得大幅增长。2020 年本公司完成营业收入 88,723.37 万元，同比增长 12.25%；实现净利润 14,372.14 万元，同比增长 73.63%；实现归属上市公司股东净利润 12,978.93 万元，同比增长 80.04%。在完成良好业绩的基础上，2020 年主要完成了以下工作：1 1、积极应对疫情影响，确保稳定发展、积极应对疫情影响，确保稳定发展 新年伊始，突如其来的疫情，给公司正常经营带来一定的影响。在严峻的形势下，公司一方面严格遵守相关部门的要求做好疫情防控，做到听指挥、零感染；同时积极践行上市公司社会责任，在公司内部发起爱心捐赠，公司及员工共筹款 60 万元定向捐赠给华中科技大学同济医学院附属同济医院用于疫情防控；另一方面与客户做好协调沟通，有序组织复工复产，使各项业务逐步正常开展，国内疫情稳定之后，公司抓住机遇，加大市场推广力度，进一步提升工艺水平为客户带来高附加值产品，使各项业务均保持了稳定的增长，圆满完成全年经营目标。2 2、完成通宇航空并购，加码军工业务、完成通宇航空并购，加码军工业务 公司于 2019 年收购通宇航空 51%的股权，基于对航空航天及军工业务未来发展前景的看好，公司在 2020 年完成了通宇航空剩余 49%股权的收购，使通宇航空成为本公司全资子公司。航空航天和军工领域，是激光应用技术的重要应用领域，公司将以通宇航空为平台，将激光及智能加工服务业务扩展到航空航天和军工领域，发挥双方在客户开拓、产品研发、技术及工艺优化、财务融资等方面的协同效应，进一步提升公司在国内航空航天应用领域及 3D 打印业务的综合竞争力，实现业绩的快速增长，增强公司应对多变市场的抗风险能力。通宇航空 2020 年业绩快速增长，实现净利润 4,809.36 万元，完成 2020 年度业绩承诺，未来，将进一步增强公司盈利水平。3 3、技术能力不断提升，智能产线业务升级、技术能力不断提升，智能产线业务升级 随着技术的不断发展，智能化、自动化、绿色低碳化将是未来制造业的趋势。公司深耕于先进制造领域，以市场需求为导向，以推动行业进步为己任，近年来不断加大智能化、自动化技术的研究和开发，陆续推出智能装备产品和解决方案。报告期内，公司技术能力不断提升，多项技术取得重大突破，开发出新产品和智能产线：公司利用多年积累的金属增材制造技术配合完成新品的研制工作，并在 2021 年第一季度通过装机评审，公司正式具备航空零部件增材制造的批产资格与能力；公司研发的新能源动力电池盖的自动化生产线，已向知名新能源汽车动深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 14 力电池厂商的指定供应商销售，未来将为公司带来更多的收益；公司研发的激光分板设备，对软板、硬板及软硬结合板使用激光技术切割分板，目前已经投入到市场；公司自主研发 8705 测试设备，专门配套手机测试，是唯一一家使用自行研发的设备和软件调通华为手机测试的公司。这些新产品、新业务的推出，将为公司带来新的利润增长点。4 4、完善各类激励机制，提升凝聚力、完善各类激励机制，提升凝聚力 报告期内，公司第一期员工持股计划所持有的公司股票全部卖出并实现盈利，公司向核心中层管理人员授予预留部分期权，通过这一系列的激励措施稳固人才，提升团队凝聚力。同时，2020 年度经营情况良好，达成公司股票期权的第一期行权目标，这也将激励公司中高层管理团队的工作积极性，以更饱满的热情投入到新一年的工作中。二、主营业务分析二、主营业务分析 1 1、概述、概述 一、资产负债类项目一、资产负债类项目 单位：元 序号 项目 年末余额 年初余额 增减率 1 货币资金 222,482,833.46 147,910,592.53 50.42%2 应收款项融资 38,686,078.09 11,912,645.71 224.75%3 预付款项 22,335,271.20 7,731,910.94 188.87%4 其他应收款 15,935,159.17 5,124,024.98 210.99%5 其他流动资产 7,770,376.86 30,006,051.48-74.10%6 长期股权投资 4,864,330.76 1,902,176.01 155.72%7 其他权益工具投资 62,400,000.00 12,000,000.00 420.00%8 在建工程 24,174,311.05 39,398,151.60-38.64%9 其他非流动资产 33,346,958.81 4,635,360.16 619.40%10 短期借款 201,790,904.66 131,373,882.85 53.47%11 预收款项 1,457,919.85 5,832,342.77-75.00%12 应交税费 31,274,949.06 22,890,762.18 36.63%13 其他应付款 98,184,255.64 75,678,400.40 29.74%14 一年内到期的非流动负债 75,488,970.92 28,014,842.63 169.46%15 长期借款 103,491,981.62 153,173,500.00-32.43%16 长期应付款 18,833,517.38 4,270,120.87 341.05%17 股本 475,813,863.00 249,994,674.00 90.33%深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 15 18 资本公积 269,623,451.23 505,493,938.45-46.66%19 未分配利润 450,396,233.89 326,886,382.46 37.78%1、货币资金：比期初上升 50.42%，主要系报告期内本公司货款回收银行存款同比增加所致；2、应收款项融资：比期初上升 224.75%，主要系报告期内根据新金融工具准则本公司及下属子公司未持有到期信用较高银行的承兑票据归入此科目中；3、预付账款：比期初上升 188.87%，主要系报告期内公司因扩大生产规模预付款项增加所致；4、其他应收款：比期初上升 210.99%，主要系报告期内支付租赁保证金、应收设备租赁及物业租赁款等往来款增加所致；5、其他流动资产：比期初下降 74.10%，主要系报告期内收回上年结构性存款，同时待抵扣增值税进项税减少所致；6、长期股权投资：比期初上升 155.72%，主要系报告期内按合同约定向参股公司光讯士创、光韵达通讯设备及上海临韵智达公司等支付投资款所致；7、其他权益工具投资：比期初上升 420%，主要系报告期内支付投资产业基金及参股芯片公司投资款所致；8、在建工程：比期初下降 38.64%，主要系报告期内嘉兴生产基地转入固定资产所致；9、其他非流动资产：比期初上升 619.40%，主要系报告期内因规模扩大预付的生产设备等长期资产款项同比增加所致；10、短期借款：比期初上升 53.60%，主要系报告期内向银行借款同比增加所致；11、预收款项：比期初下降 75%，主要系报告期内预收客户订金结转当期货款所致；12、应交税费：比期初上升 36.63%，主要系报告期内因本公司业绩增长规模扩大增值税及所得税等应交税金同比增加所致；13、其他应付款：比期初上升 29.74%，主要系报告期内未付因收购通宇航空小股东剩余股份现金对价款所致；14、一年内到期的非流动负债：比期初上升 169.46%，主要系报告期内一年内到期的长期借款及长期应付款同比增加所致；15、长期借款：比期初下降 32.43%，主要系报告期内按合同约定分期归还银行长期贷款所致；16、长期应付款：比期初上升 341.05%，主要系报告期内应付融资租赁款同比增加所致；17、股本：比期初上升 90.33%，主要系报告期内资本公积转增股本以及发行股份购买通宇航空剩余 49%的股份所致；深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 16 18、资本公积：比期初下降 46.66%，主要系报告期内资本公积转增股本所致；19、未分配利润：比期初上升 37.78%，主要系报告期内本公司净利润大幅同比增长所致。二、利润表类项目二、利润表类项目 单位：元 序号 项目 本年金额 上年金额 增减率 1 税金及附加 9,492,476.99 7,183,387.04 32.14%2 其他收益 16,253,893.34 13,026,760.90 24.77%3 投资收益-696,024.37 62,913.07-1206.33%4 公允价值变动收益 100,319.71 220,187.91-54.44%5 信用减值损失-4,741,003.84-6,354,065.47-25.39%6 资产减值损失-1,333,932.26-4,016,496.53-66.79%7 资产处置收益 126,825.37-267,138.53 147.48%8 营业外收入 826,958.57 1,331,892.36-37.91%9 所得税费用 22,532,181.08 6,163,147.84 265.60%1、税金及附加：同比上升 32.14%，主要系报告期内本公司营业收入增加，同时合并范围增加所致；2、其他收益：同比上升 24.77%，主要系报告期内本公司及下属子公司收到与日常业务相关的政府补助增加所致；3、投资收益：同比下降 1206.33%，主要系报告期内本公司对参股公司按权益法计入的当期损失同比增加所致；4、公允价值变动收益：同比下降 54.44%，主要系结构性存款的利息收入同比减少所致；5、信用减值损失：同比下降 25.39%，主要系报告期内应计提坏账准备净额同比减少所致；6、资产减值损失：同比下降 66.79%，主要系报告期内应计提资产减值准备净额同比减少所致；7、资产处置收益：同比上升 147.48%，主要系报告期内因处置老旧设备所致；8、营业外收入：同比下降 37.91%，主要系报告期内获得非经营性政府补贴同比减少所致；9、所得税费用：同比上升 265.50%，主要系报告期内实现利润总额同比增加、同时合并范围增加所致。三、现金流量表项目三、现金流量表项目 单位：元 深圳光韵达光电科技股份有限公司 2020 年年度报告全文 17 序号 项目 本年金额 上年金额 增减率 1 收到的税费返还 2,167,824.13 5,682,771.30-61.85%2 收到其他与经营活动有关的现金 99,835,733.85 33,003,039.71 202.50%3 支付的各项税费 89,858,619.81 63,506,095.85 41.50%4 支付其他与经营活动有关的现金 197,959,304.94 101,472,466.02 95.09%5 收回投资收到的现金 10,035,824.03-100.00%6 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,612,703.26 4,460,338.17-41.42%7 收到其他与投资活动有关的现金 50,474,484.52 25,000,000.00 101.90%8 投资支付的现金 52,100,000.00 2,500,000.00 1984.00%9 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 183,784,505.78-100.00%10 支付其他与投资活动有关的现金 23,560,000.00 75,000,000.00-68.59%11 吸收投资收到的现金 265,112,056.21-100.00%12 取得借款收到的现金 193,000,000.00 290,320,500.00-33.52%13 偿还债务支付的现金 120,221,620.00 252,440,086.23-52.38%14 子公司支付给少数股东的股利、利润 527,500.00-100.00%1、收到的税费返还：同比下降 61.85%，主要系报告期本公司及下属子公司退税款同比减少所致；2、收到其他与经营活动有关的现金：同比上升 202.50%，主要系报告期本公司及下属子公司政府补贴及其他往来同比增加所致；3、支付的各项税费：同比上升 41.50%，主要是系报告期内缴纳的企业所得税、增值税等税金同比增加所致；4、支付其他与经营活动有关的现金：同比上升 95.09%，主要系报告期内合并范围增加以及支付其他往来增加所致；5、收回投资收到的现金：同比下降 100%，主要是系上年度收回富通尼投资款所致；6、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比下降 41.42%，主要系报告期内处置固定资产同比减少所致；7、收到其他与投资活动有关的现金：同比上升 101.90%，主要系报告期长期资产处置收益增加所致；8、投资支付的现金：同比上升 1984%，主要系报告期按合同约定支付给参股公司的投资款所致；9、取得