603708_2020_家家悦_家家悦集团股份有限公司2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/242 公司代码：603708 公司简称：家家悦 家家悦集团股份有限公司家家悦集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/242 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王培桓王培桓、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人姜文霞姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞姜文霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司 2020 年度的利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 4.50 元（含税），如以 2021 年 3 月 23 日的总股本扣除回购股份后的 600,244,563 股为基数计算，预计派发现金股利 270,110,053.35 元（含税），该拟分配的现金股利占当年度归属上市公司股东净利润的 63.17%。上述利润分配方案尚需提交股东大会审议通过。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变化的，拟维持每股分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整，将另行公告具体调整情况。六、六、前瞻性陈前瞻性陈述的风险声明述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可能面对的风险部分的内容。2020 年年度报告 3/242 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/242 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.56 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.62 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节第九节 公司治理公司治理.69 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.242 2020 年年度报告 5/242 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 家家悦、公司、本公司 指 家家悦集团股份有限公司 中国 SPAR 指 SPAR China Central LTD.，由 SPARInternational B.V.、山东家家悦超市有限公司等在香港成立的一家合资公司 维客连锁 指 青岛维客商业连锁有限公司 河北家家悦 指 河北家家悦连锁超市有限公司 张家口物流、河北家家悦供应链 指 河北家家悦供应链管理有限公司 山东生活超市、山东华润 指 山东华润万家生活超市有限公司，2020 年 3 月 13 日更名为山东家家悦生活超市有限公司 快乐真棒 指 安徽快乐真棒商贸集团有限公司 乐新商贸 指 淮北市乐新商贸有限公司，2020 年 4 月 8 日更名为安徽家家悦真棒超市有限公司 烟台物流、顺悦物流 指 烟台市顺悦物流有限公司 淮北物流 指 安徽家家悦供应链管理有限公司 莱芜物流、济南供应链 指 济南家家悦供应链管理有限公司 省外地区 指 指安徽省、江苏省、河北省、内蒙古 股东大会 指 家家悦集团股份有限公司股东大会 董事会 指 家家悦集团股份有限公司董事会 监事会 指 家家悦集团股份有限公司监事会 上交所 指 上海证券交易所 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 家家悦集团股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 家家悦集团股份有限公司 2020 年年度报告 6/242 公司的中文简称 家家悦 公司的外文名称 Jiajiayue Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jiajiayue 公司的法定代表人 王培桓 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周承生/联系地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城国际大厦/电话 0631-5220641/传真 0631-5288939/电子信箱 公司注册地址 威海市昆明路45号 公司注册地址的邮政编码 264200 公司办公地址 山东省威海市经济技术开发区大庆路53号九龙城国际大厦 公司办公地址的邮政编码 264200 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（http:/）公司年度报告备置地点 上海证券交易所、公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 家家悦 603708/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 陈谋林、王明健、马一超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 6 层 签字的保荐代表人姓名 丁雪山、崔永新 持续督导的期间 2020 年 1 月-2020 年 12 月 2020 年年度报告 7/242 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 16,678,468,932.04 15,263,757,862.93 9.27 12,730,711,830.05 归属于上市公司股东的净利润 427,609,727.57 457,547,328.62-6.54 429,923,746.87 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 407,023,739.22 437,434,523.37-6.95 381,800,360.72 经营活动产生的现金流量净额 727,388,230.44 672,812,709.54 8.11 613,494,316.96 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,024,918,624.32 2,917,388,183.85 3.69 2,721,806,882.74 总资产 9,798,250,439.71 8,505,019,717.10 15.21 7,155,246,759.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.70 0.75-6.67 0.71 稀释每股收益（元股）0.71 0.75-5.33 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.67 0.72-6.94 0.63 加权平均净资产收益率（%）14.25 16.35 减少2.10个百分点 16.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.57 15.64 减少2.07个百分点 14.77 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 依据财政部发布的关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知，境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，根据执行时间要求，我公司自 2020 年 1 月 1 日起，联营经营模式按净额法确认收入。2020 年公司按新收入准则实现营业收入 16,678,468,932.04元，联营按原总额法确认 2020 年实现的营业收入应为 17,995,979,818.72 元，会计政策变更影响报告期营业收入减少 1,317,510,886.68 元，但不影响归属于上市公司股东的净利润。本期、同期均按总额法可比口径，2020 年营业收入同比增长率为 17.90%。净利润同比下降的说明：2020 年新开店数量较多，新店培育期间的亏损对利润有一定影响；另外疫情影响，当年新店的开业时间延期，增加了新店开业前的人力、租金等相关费用。2020 年年度报告 8/242 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 4,918,048,215.83 3,664,587,606.37 4,192,452,087.97 3,903,381,021.87 归属于上市公司股东的净利润 176,042,796.12 111,377,601.07 101,295,883.93 38,893,446.45 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 173,368,361.15 108,982,939.49 92,837,126.46 31,835,312.12 经营活动产生的现金流量净额 737,772,006.29-27,169,984.19 130,221,686.09-113,435,477.75 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 根据中国证监会于 2020 年 11 月 13 日发布监管规则适用指引会计类第 1 号，明确了零售业联营经营模式应按净额法确认收入。由于前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议，故公司 2020 年前三个季度对该模式零售业务的收入确认仍沿用总额法。本报告中公司根据上述的相关规定，对 2020 年度各季度的营业收入数据均按净额法进行了调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:CNY 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-8,206,047.05 -876,302.99 39,471,651.22 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 35,068,382.19 24,770,265.14 18,356,170.02 计入当期损益的对非金融企业收取 2020 年年度报告 9/242 的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 830,181.16 2,620,179.27 8,493,234.65 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 480,988.94 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,922,986.47 -769,351.38-1,240,120.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 119,095.04 少数股东权益影响额-413,139.98 -192,902.17-700,800.32 所得税影响额-5,251,390.44 -5,439,082.62-16,375,843.71 合计 20,585,988.35 20,112,805.25 48,123,386.15 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2020 年年度报告 10/242 交易性金融资产 40,378,123.28 其他权益工具投资 310,176.00 310,176.00 合计 40,688,299.28 310,176.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务 公司主营业务为超市连锁经营，以大卖场和综合超市为主要业态，以一体化物流为支撑，以发展现代农业生产基地和食品加工产业为保障，以经营生鲜为特色的多业态、全渠道、全产业链的综合性零售服务商。报告期末，公司连锁门店数量 897 家，其中大卖场 196 家、综合超市 619家、百货店 13 家、宝宝悦等其他业态门店 69 家，积极推进门店转型，通过多业态、城乡一体的网络布局、强化一日三餐生鲜商品的经营，实现“走进社区、深入乡村、贴近生活”的目标，满足消费者便利、健康、品质的需求。2、经营模式 公司门店商品以自营为主要销售模式。网络上，公司坚持区域密集、城乡一体、多业态发展的模式，强化线上与线下的联动服务，增强经营区域内的市场渗透能力；供应链上，公司坚持“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的采购模式，建立总部采购与区域采购相协调的采购体系，同时通过布局生鲜加工基地、中央厨房优化生鲜供应链，加强农产品的后标准化处理，增强供应链能力；物流上，公司分区域构建全覆盖的一体化物流中心，形成支撑连锁业务拓展的立体式物流网络。3、行业情况 国家统计局数据显示，受疫情影响，2020 年中国 GDP 增速 2.3%，社会消费品零售额同比下降 3.9%；按零售业态分，2020 年限额以上零售业单位中的超市零售额比上年增长 3.1%，百货店、专业店和专卖店分别下降 9.8%、5.4%和 1.4%；2020 年全国实物商品网上零售额 97,590 亿元，增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%。当前零售市场环境不断改变，消费者不断变化，新业态和新模式不断出现，对行业发展带来较大的挑战，同时也带来较大的发展机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 2020 年年度报告 11/242 公司继续坚持在区域密集布局、多业态发展、一体化物流、供应链建设、生鲜经营等方面强化竞争优势，并积极推进数字化转型，加速线上线下融合，利用信息技术驱动提高运营效率，提升消费者的购物体验，向综合性、平台性、技术性零售服务商转变。第四节第四节 经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年度，按新收入准则公司实现营业总收入 1,667,846.89 万元，同比增长 9.27%；本期、同期均按总额法可比口径，2020 年度营业总收入同比增长 17.90%；归属于上市公司股东的净利润 42,760.97 万元，同比增长-6.54%；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 40,702.37万元，同比增长-6.95%。1、加快网络拓展。按照“区域密集、城乡一体、多业态发展”的网络战略，通过开店和并购合作的方式，2020 年公司新增直营门店 132 处，其中大卖场 47 家、综合超市 78 家、其他业态 7家；其中山东省新增门店 65 家，省外地区新增 67 家，形成了山东、河北、江苏、安徽、内蒙跨区域发展的格局。聚焦顾客价值，依托供应链优势，公司持续推进门店转型，提升门店运营效率，当年新开大卖场的平均单店经营面积 3047 平米，新开综合超市的平均单店经营面积 827 平米。另外，2020 年公司初步探索发展加盟店 20 家，总面积约 4,797 平米。2、业态渠道创新。围绕顾客家庭生活、品质健康的需求，做好商品结构调整和品类优化，通过精细化管理，增强门店商品运营能力。利用微信小程序“家家悦优鲜”线上平台，及与第三方平台合作，为消费者提供到家服务；利用密集的网点和门店社群资源，联合重点品牌厂商，开展直播带货、社区拼团服务，通过顾客线上下单、到店自提，加快了线上线下融合，增强了顾客购物体验。报告期末，公司利用小程序家家悦优鲜平台、第三方平台，提供线上到家服务的门店达到 211 家，直播和社区团购业务实现全门店覆盖，线上销售增长迅速。3、优化供应链体系。目前公司的供应链战略布局初步形成，新建的淮北综合产业园一期常温物流中心已投入使用，生鲜加工模式初步在济南莱芜及河北张家口进行复制，为周边区域门店商品服务能力的提升及网络的拓展提供有力支撑；加强了各物流中心的联动，并在部分物流引进无人驾驶 AGV 拖车，提高了物流效率。报告期公司自有品牌销售收入同比增长 43.80%，自有品牌营业收入占比 13.74%。（按新收入准则）4、数字化转型。公司 SAP 项目一期顺利成功上线，提高了业务流程的标准化，同时通过流程信息化推动组织变革，提高了综合运营管理效率。5、积极抗疫、保障供应。疫情期间，公司积极承担社会责任，采购、物流、门店各环节全力以赴确保货源充足，并开展送货进社区服务，保证疫情期间居民生活需求、价格稳定；推行农产品购销应急反应机制，帮助解决疫情期间果农、菜农卖难问题。公司作为山东省推荐上报的唯一企业代表，荣获全国粮食和物资储备系统抗击新冠肺炎疫情先进集体荣誉称号；国家商务部办公2020 年年度报告 12/242 厅发来感谢信，肯定了公司在疫情防控战中做出的突出贡献，以及作为行业骨干企业的强烈社会责任感和敢于担当、勇于奉献的精神。6、募集资金的使用情况。截止 2020 年 12 月 18 日，公司首发募投项目已按照计划实施完毕。报告期，公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 63,353.97 万元，报告期末募集资金余额为 47,764.16 万元，后续将继续用于连锁超市改造、威海物流、烟台物流园 3 个募投项目。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 16,678,468,932.04 15,263,757,862.93 9.27 营业成本 12,762,813,149.31 11,929,238,208.08 6.99 销售费用 2,944,374,391.09 2,406,224,176.47 22.36 管理费用 333,110,778.35 318,738,510.49 4.51 研发费用 财务费用 18,954,223.78 4,559,283.54 315.73 经营活动产生的现金流量净额 727,388,230.44 672,812,709.54 8.11 投资活动产生的现金流量净额-859,741,527.71-1,039,958,573.08 17.33 筹资活动产生的现金流量净额 498,817,290.18-165,873,989.16 400.72 营业收入变动原因说明:公司同店收入增长、新店发展及合并淮北所致。本期、同期均按总额法可比口径，2020 年度营业收入同比增长 17.90%。营业成本变动原因说明:销售增长带动成本对应增长所致。2020 年营业成本按总额法核算与 2019年相比增长 18.03%。销售费用变动原因说明:主要为新开店部增加,职工薪酬、租金费用增加及合并淮北所致。管理费用变动原因说明:主要为合并淮北增加所致。财务费用变动原因说明:主要受发债及贷款利息增加所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为公司销售增长所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为投资支付的现金减少所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为发行债券、借款增加及回购股份所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年年度报告 13/242 2020 年公司通过新店拓展、并购合作等措施，营业收入较 2019 年稳步增长。联营收入按原总额法 2020 年公司实现营业收入 179.96 亿元，按新收入准则 2020 年实现营业收入 166.78 亿元，其中，主营业务收入 154.70 亿元。本期、同期按总额法可比口径，2020 年度营业收入同比增长17.90%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业 15,380,185,833.69 12,428,456,530.13 19.19 8.46 6.32 增加 1.62 个百分点 工业及其他 89,954,158.2 78,980,264.75 12.2 25.48 26.42 减少 0.66个百分点 合计 15,470,139,991.89 12,507,436,794.88 19.15 8.55 6.43 增加 1.61个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）生鲜 7,402,732,208.69 6,126,436,211.17 17.24 12.72 10.89 增加 1.37 个百分点 食品化洗 7,094,115,509.2 5,694,460,757.74 19.73 9.57 8.09 增加 1.10个百分点 百货 883,338,115.8 607,559,561.21 31.22-22.42-32.22 增加 9.95个百分点 合计 15,380,185,833.69 12,428,456,530.13 19.19 8.46 6.32 增加 1.62个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）山东省 13,984,988,171.47 11,262,964,805.47 19.46 1.34-0.98 增加 1.88 个百分点 省外地区 1,395,197,662.22 1,165,491,724.66 16.46 267.53 270.23 减少 0.61 个百分点 合计 15,380,185,833.69 12,428,456,530.13 19.19 8.46 6.32 增加 1.62 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年公司执行新收入准则，联营经营模式按净额法确认收入，同期 2019 年原采用总额法确认，本期、同期均按总额法同口径确认收入的增长情况如下：1、分行业 均按总额法口径，2020 年商业营业收入应为 16,697,696,720.37 元,同比增长 17.75%。2、分产品 2020 年年度报告 14/242 均按总额法口径，2020 年生鲜类营业收入应为 8,072,948,281.52 元，同比增长 22.93%；食品化洗类营业收入应为 7,373,153,976.99 元,同比增长 13.88%；百货类营业收入应为 1,251,594,461.86元，同比增长 9.93%。3、分地区 均按总额法口径，2020 年山东省营业收入应为 15,208,525,837.87 元，同比增长 10.20%；省外地区营业收入应为 1,489,170,882.50 元,同比增长 292.28%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 商业 12,428,456,530.13 99.37 11,689,426,442.99 99.47 6.32 工业及其他 78,980,264.75 0.63 62,472,141.80 0.53 26.42 合计 12,507,436,794.88 100.00 11,751,898,584.79 100.00 6.43 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 生鲜 6,126,436,211.17 49.29 5,524,954,655.66 47.26 10.89 食品化洗 5,694,460,757.74 45.82 5,268,097,179.20 45.07 8.09 百货 607,559,561.21 4.89 896,374,608.13 7.67 -32.22 合计 12,428,456,530.13 100.00 11,689,426,442.99 100.00 6.32 成本分析其他情况说明 2020 年公司执行新收入准则，联营经营模式按净额法确认收入不确认对应联营成本，同期原采用总额法核算，将本期调整为总额法可比口径与同期进行对比，2020 年商业营业成本应为13,745,967,416.81 元，同比增长 17.59%。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 16,063.83 万元，占年度销售总额 0.96%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2020 年年度报告 15/242 前五名供应商采购额 95,672.00 万元，占年度采购总额 6.93%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 参见本报告第十一节财务报告七、合并财务报表项目注释。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目项目 本期发生额本期发生额 上期发生额上期发生额 变动比率变动比率%说明说明 收到的税费返还 13,608,766.73 6,774,728.06 100.88 留抵进项税返还影响 收到其他与经营活动有关的现金 120,169,883.40 61,721,647.66 94.70 政府补助增加 取得投资收益收到的现金 15,027,403.72 38,839,016.13 -61.31 现金管理收益减少 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,856,971.73 26,891,425.53 -93.09 同期收到拆迁补偿款影响 取得借款收到的现金 605,688,493.96 260,000,000.00 132.96 借款变动 发行债券收到的现金 636,115,000.00 发行债券 收到其他与筹资活动有关的现金 12,942,371.98 张家口往来款 2020 年年度报告 16/242 偿还债务支付的现金 320,000,000.00 168,300,000.00 90.14 归还借款 支付其他与筹资活动有关的现金 111,077,696.27 8,436,361.14 1216.65 本期回购库存 股 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 -40,378,123.28 0.47 结构性存款减少 应收票据 1,300,000.00 0.01 -销售增加 应收账款 66,958,211.84 0.68 37,718,776.21 0.44 77.52 销售增加 在建工程 294,181,769.02 3.00 147,340,868.91 1.73 99.66 新增淮北物流、乳山购物广场、张家口物流 无形资产 392,071,384.97 4.00 188,478,939.96 2.22 108.02 信息系统投入、淮北和羊亭土地项目等 长期待摊费用 737,875,429.78 7.53 551,502,449.88 6.48 33.79 新增店部装修费用 递延所得税资产 13,780,681.73 0.14 7,305,082.53 0.09 88.65 坏账影响可抵扣暂时性差异增加 短期借款 525,928,293.02 5.37 160,000,000.00 1.88 228.71 借款增2020 年年度报告 17/242 加 预收款项 50,773,194.76 0.52 1,716,831,296.95 20.19-97.04 根据新收入准则将预收货款不含税部分重分类至合同负债 合同负债 1,835,772,229.21 18.74 -根据新收入准则将预收货款及预提会员积分费用不含税部分重分类至合同负债 应交税费 116,000,964.82 1.18 78,518,806.92 0.92 47.74 实现税金增加 其他流动负债 409,977,564.39 4.18 212,872,856.48 2.5 92.59 根据新收入准则将预收货款的税额部分重分类至其他流动负债 应付债券 557,726,334.41 5.69 -发行可转债 其他权益工具 93,024,630.07 0.95 -发行可转债 库存股 108,471,017.79 1.11 本期回购股份影响 其他说明 无 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 具体见本报告“第十一节、七、81 项”2020 年年度报告 18/242 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 报告期内，公司继续保持较快的开店速度，同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，关闭或搬迁了经营业绩不达标、布局不合理的门店；报告期公司新增直营门店 132 家，其中 2020年初安徽家家悦真棒纳入合并报表门店 31 家，新开门店 101 家，闭店 18 家，比期初净增加 114家，净增加门店物业建筑面积约 39 万平米，报告期末直营门店总数 897 家。2020 年年度报告 19/242 零售行业经营性信息分析零售行业经营性信息分析 1.1.报告期末已开业门店分布情况报告期末已开业门店分布情况 适用 不适用 地区 经营业态 自有物业门店 租赁物业门店 门店数量 建筑面积(万平米)门店数量 建筑面积(万平米)山东省 大卖场 19 14.61 139 96.77 山东省 综合超市 26 5.29 548 70.44 山东省 百货 4 3.68 10 23.09 山东省 其他业态 10 1.33 58 6.54 省外地区 大卖场 3 2.31 36 23.41 省外地区 综合超市 2 0.93 44 7.97 省外地区 其他业态-2 0.04 合计 64 28.14 837 228.26 注：其他业态指便利店、宝宝悦、电器城、美食城等业态 上表中自有物业与租赁物业的门店数量合计为 901 家，与公司报告期末的门店数量 897 家存在差异，系因其中有 4 家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 4 家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。另报告期，公司在山东省新增加盟店 20 处，总面积约 4,797 平米，未包含在上述门店信息中。（1）2020 年公司网点拓展及闭店情况：年公司网点拓展及闭店情况：所属区域 直营门店数量 面积（万平方米）年初数 新增数 关店数 期末数 山东省 764 65 18 811 221.73 省外地区 19 67 86 34.67 总计 783 132 18 897 256.40 （2）2020 年年第四季度第四季度新增新增直营直营门店明细：门店明细：序号 省份 门店名称 门店地址 开业时间 租赁期限（年）面积（平米）1 山东 淄博鼓浪屿小镇店 山东省淄博市博山区张家庄村中心街鼓浪屿小区 2020/10/15 15 1,396.00 2 威海华新广场店 山东省威海市环翠区华新园 2020/11/25 16 1,470.00 3 济宁曲阜圣城广场店 山东省济宁市圣城广场 2020/11/26 15 6,389.47 2020 年年度报告 20/242 4 滨州逸品阳光店 山东省滨州市滨城区逸品阳光 2020/11/26 15 2,731.54 5 威海万达广场店 山东省威海市环翠区仙姑顶路 2020/12/3 15 5,975.19 6 宝宝悦威海万达店 山东省威海市环翠区仙姑顶路 2020/12/3 3 364.96 7 乳山东方名苑店 山东省威海市乳山市新华街东