000685_2019_中山公用_2019年年度报告_2020-04-24.pdf

中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文12019年年度报告2019年年度报告2020 年年 04 月月中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人魏军锋、主管会计工作负责人徐化群及会计机构负责人(会计主管人员)刘晓可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中分析了公司未来发展可能面临的风险因素和应对策略情况，敬请投资者留意查阅。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,475,111,351 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.5第三节 公司业务概要.10第四节 经营情况讨论与分析.13第五节 重要事项.44第六节 股份变动及股东情况.82第七节 优先股相关情况.90第八节 可转换公司债券相关情况.91第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.92第十节 公司治理.102第十一节 公司债券相关情况.111第十二节 财务报告.115第十三节 备查文件目录.283中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文4释义释义释义项指释义内容报告期指2019 年度（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）公司、本公司、中山公用指中山公用事业集团股份有限公司公用科技指中山公用科技股份有限公司（现中山公用事业集团股份有限公司）中汇集团指中山中汇投资集团有限公司复星集团指上海复星高科技（集团）有限公司公用水务指中山公用水务有限公司污水公司指中山市污水处理有限公司公用工程指中山公用工程有限公司济宁中山公用指济宁中山公用水务有限公司市管公司指中山公用市场管理有限公司中港客运指中港客运联营有限公司天乙能源指中山市天乙能源有限公司名城科技指广东名城环境科技有限公司中通环境指中通环境治理有限公司公用环投指中山公用环保产业投资有限公司公用国际指公用国际（香港）投资有限公司通辽桑德指通辽市桑德水务有限公司博华水务指博华水务投资（中山）有限公司公用环境指公用环境发展（江门）有限公司中海广东指中海广东天然气有限责任公司公用小额贷指中山市公用小额贷款有限责任公司银达担保指中山银达融资担保投资有限公司广发证券指广发证券股份有限公司证监会指中国证券监督管理委员会广东证监局指中国证券监督管理委员会广东监管局深交所指深圳证券交易所中审众环指中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中山市国资委指中山市人民政府国有资产监督管理委员会中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文5第二节 公司简介和主要财务指标第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称中山公用股票代码000685股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称中山公用事业集团股份有限公司公司的中文简称中山公用公司的外文名称Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写ZPUG公司的法定代表人魏军锋（代）注册地址广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座注册地址的邮政编码528403办公地址广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座办公地址的邮政编码528403公司网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书姓名李春辉联系地址广东省中山市兴中道 18 号财兴大厦北座电话0760-88389268传真0760-88830011电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/公司年度报告备置地点公司董事会办公室四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码914420001935372689公司上市以来主营业务的变化情况（如有）公司自上市以来主营业务未发生重大变化。中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文6历次控股股东的变更情况（如有）1、公司于 1992 年经广东省企业股份制试点联审小组、广东省经济体制改革委员会“粤股审199281 号”文批准设立，原名佛山市兴华集团股份有限公司。1997 年经中国证券监督管理委员会证监发字1996416 号、1996417 号文件批准在深圳证券交易所挂牌交易，总股本 1,600 万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为公司第一大股东。2、1999 年，经广东省人民政府粤府发1999514 号文和财政部财管字1999320 号文批准，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股本 38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公司。2000 年，公司名称由“佛山市兴华集团股份有限公司”更改为“中山公用科技股份有限公司”。上述转让完成后，中山公用事业集团有限公司为公司第一大股东。3、2007 年，经国务院国有资产监督管理委员会关于中山公用科技股份有限公司吸收合并中山公用事业集团有限公司国有股东变更有关问题的批复（国资产权20071556 号）和中国证券监督管理委员会证监许可2008584号文批准，公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，同时注销中山公用事业集团有限公司，重大资产重组后，公司名称由“中山公用科技股份有限公司”更改为“中山公用事业集团股份有限公司”，国有股东变更为中汇集团，同时也是公司第一大股东。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦签字会计师姓名王兵、龚静伟公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2019 年2018 年本年比上年增减2017 年营业收入（元）2,219,578,462.612,036,839,920.888.97%1,759,843,667.51归属于上市公司股东的净利润（元）1,046,376,668.35686,463,263.4252.43%1,082,426,473.33归属于上市公司股东的1,024,104,651.55623,057,076.4264.37%1,024,290,158.18中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文7扣除非经常性损益的净利润（元）经营活动产生的现金流量净额（元）832,259,020.77574,822,982.1144.79%586,224,849.51基本每股收益（元/股）0.710.4752.43%0.73稀释每股收益（元/股）0.710.4752.43%0.73加权平均净资产收益率8.24%5.62%2.62%9.20%2019 年末2018 年末本年末比上年末增减2017 年末总资产（元）19,133,029,367.2617,143,654,004.3211.60%15,983,675,652.39归属于上市公司股东的净资产（元）13,132,338,133.5312,280,474,160.726.94%12,129,547,987.88七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入403,298,956.60475,955,502.87523,734,036.07816,589,967.07归属于上市公司股东的净利润315,840,258.60182,854,540.50239,420,269.25308,261,600.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润315,744,029.21176,091,218.41237,787,605.75294,481,798.18经营活动产生的现金流量净额-45,361,871.36201,192,485.39226,781,228.51449,647,178.23上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文8九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2019 年金额2018 年金额2017 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-9,192.93-564,369.164,668,446.75主要是固定资产处置收益。计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）14,964,590.0958,340,264.0438,705,472.91主要是政府补助。计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费1,621,836.412,061,302.82企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益304,231.82委托他人投资或管理资产的损益8,056,997.3920,363,079.2125,451,426.37主要是银行理财收益。同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益11,604,896.9416,768,596.91除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益2,946.30主要是交易性金融资产公允价值变动损益。除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,320,107.32-6,207,622.35-9,196,314.21其他符合非经常性损益定义的损益项目减：所得税影响额3,447,698.0118,056,148.0115,422,542.12少数股东权益影响额（税后）2,615,733.363,999,981.904,900,074.28合计22,272,016.8063,406,187.0058,136,315.15-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文9 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文10第三节 公司业务概要第三节 公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否公司从事的主要业务包括环保水务、固废处理、环卫服务、工程建设、市场运营、港口客运、金融服务与股权投资等领域，拥有34家分子公司，参、控股公司包括广发证券、中海广东、中山银达担保等13家公司。1、环保水务1、环保水务水务板块业务已形成以城市供水和污水处理为主，涵盖水质监测、信息技术、水处理技术研发等领域的水务运营管理模式。水务板块设计日供水能力达236万立方米，供水管道长度达6500公里，覆盖面积超2000平方公里；设计日污水处理规模达100万立方米。公司供水总量在中山市占市场份额约80%，污水处理总量占市场份额约35%。2、固废处理2、固废处理公司旗下的天乙能源拥有特许经营垃圾焚烧处理发电和垃圾渗滤液处理资质，为中山市三大垃圾综合处理组团基地之一，属广东省重点工程项目、中山市重点民生工程项目。项目一、二期工程占地面积约8万平方米，垃圾处理能力约970吨/日。三期工程占地面积约5.6万平方米，设计垃圾处理能力约1200吨/日。天乙能源全年预计发电量达3亿度/年，渗滤液处理21.9万吨/年，年处理生活垃圾79.2万吨。3、环卫服务3、环卫服务公司旗下的名城科技拥有国家级生活垃圾处理处置一级资质、中国清洁清洗行业国家一级资质等证书，拥有4家分公司、3家子公司，负责运营4个垃圾填埋场，主要承担中山市东南片区及部分镇区的道路清扫保洁、道路洒水、垃圾收集运输，以及中山市镇区污水厂的污泥运输、全市770家医疗机构的垃圾收集和处置业务。4、工程建设4、工程建设公司旗下的公用工程拥有市政公用工程施工总承包壹级、建筑工程施工总承包叁级、建筑装修装饰工程专业承包贰级等多项资质，同时具备污水管网建设PPP工程项目、黑臭水体治理EPC+O工程项目、大型污水厂提标改造等工程施工技术与建设管理经验，业务涵盖市政工程、建筑装修、机电消防、燃气管道以及供水管网建设等领域。中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文115、市场运营5、市场运营公司旗下市管公司管辖34个农贸市场（含中山农产品交易中心、光明市场等2个中山市规模最大的果蔬、海鲜批发市场）及商业体，业务范围覆盖中山市城区及18个镇区，总占地面积约45万平方米，拥有商户数达5400个，是中山市最大的农贸市场集群。公司在配合当地政府“创文”、“创卫”、“创食安”等工作方面发挥着重要作用和影响力。6、港口客运6、港口客运公司持有中港客运60%股权，该公司主要从事中山至香港、中山至深圳航线旅客水路运输业务，陆续完成了运力更新，投入运营4艘碳纤维高速客轮，极大便利了城市居民的出行。2019年客运量约120万人次。7、对外投资7、对外投资围绕战略发展目标，公司聚焦环保水务主业，继续加大对外投资步伐，不断优化完善产业结构。同时，作为广发证券第三大股东，公司与广发证券形成了良好的战略合作关系。近年来，公司成立了公用环投、公用国际，与广发信德合作设立了环保并购基金，积极搭建战略协同的投融资体系，推动实现产业资源与金融资本的良性互动。二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产同比增加 6.67%，主要是对联营单位权益法核算增加所致。固定资产同比增加 5.30%，主要是在建工程完工转入及本年计提折旧所致。无形资产同比增加 70.92%，主要是报告期内收购特许权项目所致。在建工程同比增加 102.13%，主要是工程建设增加所致。投资房地产同比增加 12.19%，主要是农批二三期竣工。存货同比增加 15.33%，主要是工程施工结转增加所致。应收账款同比增加 89.02%，主要是工程应收账款增加所致。其他非流动资产同比减少 84.83%，主要是预付股权款及工程款减少。2、主要境外资产情况2、主要境外资产情况 适用 不适用单位：元中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文12资产的具体内容形成原因资产规模所在地运营模式保障资产安全性的控制措施收益状况境外资产占公司净资产的比重是否存在重大减值风险公用国际（香港）投资有限公司为公司发展海外市场、获得国际信用和信贷、建立海外服务平台而投资设立香港子公司1,873,373,511.18中国香港全资子公司公司定期对其资产及经营状况进行分析和审阅，并要求其按照公司治理规范制度体系履行审批流程和开展运营工作。110,599,857.2514.27%否其他情况说明无三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、稳健可观的资金流、稳健可观的资金流公司自有产业带来了持续、稳定的收入，拥有充沛的现金流，同时投资广发证券、中海广东、银达担保也获得较为可观的回报，为促进公司对外拓展提供了坚实的资金保障。2、实力雄厚的股东、实力雄厚的股东公司第一大股东中汇集团拥有国企政策优势和区域项目资源优势，第二大股东复星集团拥有前瞻性的投资视野与全球范围的产业资源，产业与资本、投资与运营的有机互动与协同，为做大做强“大环保”核心主业奠定坚实的基础。3、战略协同的投融资体系、战略协同的投融资体系公司成立公用环投、公用国际，并与广发信德合作设立了环保并购基金，通过与合作机构的信息、资源共享，形成了战略协同的投融资体系，为项目获取、论证、实施提供了有力支持，也是公司实现战略目标的重要依托。4、国内先进的技术水平、国内先进的技术水平公司拥有60多年专业的水务运营管理经验，积累了丰富的行业技术，并构筑了以“智慧水务”为代表的信息化管理平台，形成了可复制、输出的运营管控模式。同时，与全球知名资源管理企业建立良好的战略合作关系，并获国家工程院士指导建设国家级中山分支实验室。中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文13第四节 经营情况讨论与分析第四节 经营情况讨论与分析一、概述一、概述2019年，公司坚持“产业经营+资本运作”双轮驱动的工作思路，聚焦“环保水务”核心主业，对外大力投资拓展主营业务，布局全国市场，对内优化经营管理，强化技术创新，积蓄发展动能。报告期内，公司重点开展了以下工作：大力对外投资拓展大力对外投资拓展报告期内，公司积极推进对外投资，重点跟进环保领域投资项目，项目类型以市政供排水、村镇污水、环卫服务、固废处理为主。2019年，公司分别在内蒙古通辽、浙江兰溪以及北京房山区投成落地项目3个，涉及项目金额7.33亿元。中通环境相继获得北京市通州区15座污水处理厂（站）、北京市房山小清河、琉璃河沿岸污水处理厂站等一批政府委托运营项目。省外工程建设业务板块承建项目金额超1.2亿元。扎实深耕存量业务扎实深耕存量业务报告期内，公司扎实深耕中山本土业务，为做强做大企业打下坚实基础。水务公司积极推进污水服务单价调整、建立市政供水水价联动机制工作，进一步挖掘增量业务潜力。2019年，水务公司新签订二次供水维护协议共87份，合同金额1.05亿元；完成中山市三乡新盛世直饮水项目试点项目，已有649户用户完成报装。名城科技中标10个环卫项目，中标金额2.96亿元。市管公司营收及利润均实现10%以上的增长率。推进企业机制改革推进企业机制改革报告期内，公司积极推动企业机制改革，进一步释放企业活力。公用水务旗下检测业务完成国企混改试点项目，通过引进国内外有影响力的澳实分析检测有限公司作为战略合作伙伴，共同参与中山市中能检测中心有限公司股权转让公开挂牌项目，探索建立市场导向的激励约束机制，涉足外部商业化检测业务。升级技术打造核心竞争力升级技术打造核心竞争力报告期内，公司加大研发投入，强化信息化建设及技术创新应用,打造行业核心竞争力。一是加快推进信息化建设，升级智慧水务平台。公用水务完成了供水运营平台系统9大模块的开发应用，强化对下属水厂的远程管理。二是进一步推动自动化、系统化、智能化的科学管理模式。公用水务下属5家水厂完成了自动化改造，155个泵房试运行巡检监控系统。三是推中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文14动创新技术平台建设及技术应用。中通环境成功受让哈尔滨工业大学国家科技进步二等奖核心成果，获得其核心知识产权。“城镇污水深度处理与资源化利用技术国家工程实验室中山公用分实验室”与中山市科技局签订国家级创新平台建设合同，获得专项资金支持。公司共申请发明专利8项，实用新型专利14项，软件著作权4项，开展重点科研项目超10项，技术研发能力得到进一步提升。拓宽融资渠道，保障资金需求拓宽融资渠道，保障资金需求报告期内，公司成功发行10亿元公司债，利率为4%，低于三年期银行贷款基准利率4.75%。天乙能源三期项目、公用环境江门项目获得银行贷款6.6亿元，贷款利率低于同期贷款基准利率，公司债银行项目贷款的利率较低，极大地降低融资成本。公司同时获得银行授信总额度45亿元，统筹使用授信额度12.5亿元。公司通过多渠道融资有效保障公司业务发展的资金需求，为公司对外拓展提供强有力的支持。重点工程项目顺利完成重点工程项目顺利完成报告期内，天乙能源三期项目顺利完成建设及并网发电，天乙能源整体垃圾处理能力可达到2,170吨/天，较好地缓解中山北部八个镇区的垃圾处理压力，进一步提升公司盈利水平。公用水务完成中嘉污水处理厂、珍家山污水处理厂、黄圃污水处理厂提标改造工程项目。光明市场顺利搬迁整合至中山农产品交易中心后，该交易中心形成为一个集水果、蔬菜、水产等于一体的综合型农产品批发市场，区域影响力和辐射能力大为增强。报告期末，公司总资产达到191.33亿元，归属于上市公司股东的公司净资产131.32亿元，资产负债率为29.57%，净资产收益率为8.24%。2019年公司实现营业收入22.20亿元，同比增长8.97%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，同比增长64.37%，剔除广发证券投资收益后净利润2.68亿元，同比增长10.46%。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本（、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2019 年2018 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文15营业收入合计2,219,578,462.61100%2,036,839,920.88100%8.97%分行业主营业务：供水707,866,791.4331.89%667,603,578.3432.78%6.03%污水、废液处理159,693,103.977.19%107,057,163.025.26%49.17%市场租赁业206,318,377.239.30%172,683,263.058.48%19.48%物业管理33,288,129.951.50%29,213,795.341.43%13.95%客运服务203,196,972.429.15%266,658,456.8113.09%-23.80%垃圾处理及发电收入71,847,177.053.24%72,125,824.373.54%-0.39%工程安装收入512,510,850.7723.09%430,443,773.1321.13%19.07%环卫收入195,644,075.258.81%197,569,437.789.70%-0.97%利息收入33,961,467.491.53%15,114,615.800.74%124.69%其他6,130,996.840.28%2,940,893.230.14%108.47%其他业务：技术支持费1,760,267.100.08%1,636,104.770.08%7.59%代收费手续费5,117,863.940.23%3,467,271.000.17%47.60%物业出租12,569,391.990.57%11,383,513.150.56%10.42%停车场收入1,627,159.140.07%2,472,655.480.12%-34.19%水电费22,995,234.861.04%23,623,626.901.16%-2.66%二次供水收入11,740,914.850.53%12,316,001.260.60%-4.67%污水处理厂托管服务收入11,548,363.540.52%0.00%其他收入21,761,324.790.98%20,529,947.451.01%6.00%分产品主营业务：供水707,866,791.4331.89%667,603,578.3432.78%6.03%污水、废液处理159,693,103.977.19%107,057,163.025.26%49.17%市场租赁业206,318,377.239.30%172,683,263.058.48%19.48%物业管理33,288,129.951.50%29,213,795.341.43%13.95%客运服务203,196,972.429.15%266,658,456.8113.09%-23.80%垃圾处理及发电收入71,847,177.053.24%72,125,824.373.54%-0.39%工程安装收入512,510,850.7723.09%430,443,773.1321.13%19.07%环卫收入195,644,075.258.81%197,569,437.789.70%-0.97%中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文16利息收入33,961,467.491.53%15,114,615.800.74%124.69%其他6,130,996.840.28%2,940,893.230.14%108.47%其他业务：技术支持费1,760,267.100.08%1,636,104.770.08%7.59%代收费手续费5,117,863.940.23%3,467,271.000.17%47.60%物业出租12,569,391.990.57%11,383,513.150.56%10.42%停车场收入1,627,159.140.07%2,472,655.480.12%-34.19%水电费22,995,234.861.04%23,623,626.901.16%-2.66%二次供水收入11,740,914.850.53%12,316,001.260.60%-4.67%污水处理厂托管服务收入11,548,363.540.52%0.00%其他收入21,761,324.790.98%20,529,947.451.01%6.00%分地区广东省2,015,100,454.7790.79%2,018,448,385.7299.10%-0.17%北京市154,451,953.366.96%18,391,535.160.90%739.80%浙江省11,449,943.790.52%0.00%内蒙古38,576,110.691.74%0.00%说明：污水、废液处理收入同比增加 49.17%，主要是报告期新并购污水项目所致。利息收入同比增加 124.69%，主要是报告期公用小额贷贷款收入增加所致。其他主营收入同比增加 108.47%，主要是管网维护收入增加所致。北京地区收入同比增加 739.80%，主要是中通环境治理有限公司收入较上年大幅增加所致。（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业供水707,866,791.43546,936,331.6322.73%6.03%1.98%3.07%污水、废液处理159,693,103.97105,601,533.3733.87%49.17%40.34%4.16%市场租赁业206,318,377.2386,410,500.3058.12%19.48%50.50%-8.63%客运服务203,196,972.42133,188,622.7734.45%-23.80%4.33%-17.67%中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文17环卫收入195,644,075.25171,427,624.9412.38%-0.97%9.60%-8.45%工程安装收入512,510,850.77387,032,157.0224.48%19.07%16.44%1.70%分产品供水707,866,791.43546,936,331.6322.73%6.03%1.98%3.07%污水、废液处理159,693,103.97105,601,533.3733.87%49.17%40.35%4.16%市场租赁业206,318,377.2386,410,500.3058.12%19.48%50.50%-8.63%客运服务203,196,972.42133,188,622.7734.45%-23.80%4.33%-17.67%环卫收入195,644,075.25171,427,624.9412.38%-0.97%9.60%-8.45%工程安装收入512,510,850.77387,032,157.0224.48%19.07%16.44%1.70%分地区广东省2,015,100,454.771,418,886,068.1229.59%-0.17%1.45%-1.14%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2019 年2018 年同比增减供水销售量吨409,418,575406,948,8570.61%生产量吨464,150,230465,062,953-0.20%污水、废液处理销售量吨161,530,962.5694,253,697.2871.38%生产量吨159,497,039.7694,253,697.2869.22%垃圾处理及发电收入销售量千瓦时93,520,60095,892,300-2.47%生产量千瓦时112,146,790112,649,656-0.45%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用污水处理量增加主要是报告期新并购污水项目所致。（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业和产品分类单位：元行业分类项目2019 年2018 年同比增减中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文18金额占营业成本比重金额占营业成本比重主营业务供水主营业务成本546,936,331.6334.96%536,291,125.7037.88%1.98%污水、废液处理主营业务成本105,601,533.376.75%75,246,152.825.31%40.34%市场租赁业主营业务成本86,410,500.305.52%57,416,007.954.06%50.50%物业管理主营业务成本30,793,601.741.97%26,818,863.791.89%14.82%客运服务主营业务成本133,188,622.778.51%127,664,541.019.02%4.33%垃圾处理及发电收入主营业务成本54,718,472.623.50%58,390,003.464.12%-6.29%工程安装收入主营业务成本387,032,157.0224.74%332,386,148.1623.48%16.44%环卫收入主营业务成本171,427,624.9410.96%156,417,053.9511.05%9.60%利息收入主营业务成本其他主营业务成本4,559,344.520.29%2,398,657.360.17%90.08%其他业务物业出租其他业务成本4,003,563.070.26%4,452,061.700.31%-10.07%停车场收入其他业务成本79,171.580.01%151,408.550.01%-47.71%水电费其他业务成本26,261,622.091.68%22,354,095.471.58%17.48%二次供水收入其他业务成本1,946,107.410.12%6,555,319.180.46%-70.31%污水处理厂托管服务收入其他业务成本9,133,871.280.58%0.00%其他收入其他业务成本2,244,203.080.14%9,352,981.850.66%-76.01%说明：污水、废液处理成本增加 40.34%，主要是报告期内新并购污水项目增加所致。市场租赁成本增加 50.50%，主要是报告期内投资性房地产竣工使折旧增加所致。其他主营成本增加 90.08%，主要是管网维护成本增加所致。单位：元产品分类项目2019 年2018 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重中山公用事业集团股份有限公司 2019 年年度报告全文19主营业务:供水原材料315,457,444.6620.17%346,526,112.1124.47%-8.97%供水职工薪酬30,014,935.461.92%36,342,309.862.57%-17.41%供水折旧费及摊销99,636,731.316.37%108,045,270.187.63%-7.78%供水其他成本费用68,110,720.454.35%45,377,433.553.20%50.10%污水处理原材料13,924,988.850.89%23,503,642.081.66%-40.75%污水处理职工薪酬18,729,313.271.20%13,519,742.700.95%38.53%污水处理折旧费及摊销38,269,075.862.45%29,178,220.872.06%31.16%污水处理其他成本费用34,373,156.102.20%9,044,547.170.64%280.04%市场租赁业职工薪酬23,775,845.301.52%20,379,863.341.44%16.66%市场租赁业折旧及摊销48,957,939.973.13%29,943,736.102.11%63.50%市场租赁业其他13,676,715.030.87%7,092,408.510.50%92.84%物业管理业职工薪酬27,802,477.971.78%24,746,329.431.75%12.35%物业管理业折旧及摊销36,766.360.00%45,056.090.00%-18.40%物业管理业其他2,954,357.410.19%2,027,478.270.14%45.72%旅客运输职工薪酬33,815,078.112.16%14,840,290.131.05%127.86%旅客运输修理费10,204,753.220.65%10,034,137.420.71%1.70%旅客运输燃料37,119,525.862.37%43,930,679.223.10%-15.50%旅客运输其他52,049,265.583.33%58,859,434.244.16%-11.57%垃圾处理及发电收入职工薪酬7,411,528.920.47%10,233,128.400.72%-27.57%垃圾处理及发电收入折旧费及摊销32,191,379.992.06%32,188,315.792.27%0.01%垃圾处理及发电收入其他成本费用15,770,539.771.01%15,968,559.271.13%-1.24%环卫收入职工薪酬84,302,942.605.39%81,271,593.195.74%3.73%环卫收入折旧及摊销10,624,330.340.68%7,904,306.300.56%34.41%环卫收入原材料31,066,727.551.99%29,159,031.532.06%6.54%环卫收入其他45,451,624.272.91%38,082,122.932.69%19.3