603161_2020_科华控股_603161_2020年_年度报告_2021-04-15.pdf

2020 年年度报告 1/208 公司代码：603161 公司简称：科华控股 科华控股股份有限公司科华控股股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/208 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈洪民陈洪民、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王志荣王志荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王志荣王志荣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年归属于上市公司股东净利润为人民币20,862,718.00元，按照中华人民共和国公司法及科华控股股份有限公司章程的规定提取法定盈余公积金后，截至2020年12月31日归属于上市公司股东未分配利润为人民币400,405,614.94元。公司2020年度利润分配方案为：公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.26元（含税），若以截至2020年12月31日公司总股本133,400,000股计算，共计拟派发现金股利不超过总额为16,808,400.00元（含税），占公司2020年度合并报表归属于母公司股东的净利润的80.57%。不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的各项公司对未来企业战略、业务发展、经营计划、财务状况等前瞻性描述，是基于当前公司能够掌握的信息和数据对未来所作出的评估或预测，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3/208 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于可能面对的风险的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/208 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.29 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.44 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.48 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.49 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.208 2020 年年度报告 5/208 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、股份公司、科华控股、本集团 指 科华控股股份有限公司 科华机械 指 溧阳市科华机械制造有限公司（整体变更前更名为科华控股有限公司）联华机械 指 溧阳市联华机械制造有限公司，科华控股之全资子公司 LYKHGmbH 指 科华控股全资设立的德国子公司 LYKHLLC 指 科华控股全资设立的美国子公司 科华苏州 指 苏州科华汽车科技有限责任公司，科华控股全资设立的苏州子公司 科华上海 指 科华控股（上海）有限责任公司,科华控股全资设立的上海子公司 科华动力 指 江苏科华动力科技有限公司 保荐人、保荐机构、民生证券 指 民生证券股份有限公司 审计机构、容诚会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 公司章程 指 科华控股股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 科华投资 指 江苏科华投资管理有限公司 盖瑞特、Garrett 指 霍尼韦尔国际（HoneywellInternationalInc.）是一家在多元化技术和制造业方面占据世界领导地位的跨国公司，业务涉及航空产品和服务、涡轮增压器产业、工业控制技术等领域。报告期内，霍尼韦尔国际已将涡轮增压等业务分拆，并成立新公司 GarrettMotionInc 博格华纳 指 博格华纳（BorgwarnerInc.）是一家致力于设计和制造高端技术产品来提高汽车引擎系统、传动系统和四轮驱动系统性能的公司，为全球主要汽车生产商提供先进的动力系统解决方案 博格华纳江苏 指 博格华纳汽车零部件（江苏）有限公司 博格华纳宁波 指 博格华纳汽车零部件（宁波）有限公司 大陆汽车 指 大陆汽车（ContinentalAutomotiveGmbH）是世界知名汽车零部件供应商，主要产品为轮胎、制动系统、车身稳定控制系统、发动机喷射系统、转速表以及其他零部件 上海菱重 指 上海菱重增压器有限公司，由三菱重工业株式会社、上海柴油机股份有限公司、上海住友商事有限公司、住友商事株式会社合资设立，主要从事涡轮增压器的生产和销售 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2020 年度 报告期期末 指 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6/208 年末、年底 指 相应年度 12 月 31 日 月末、月底 指 相应月份最后一日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 财政部 指 中华人民共和国财政部 涡轮增压器 指 一种利用发动机排出的废气惯性推动涡轮室内的涡轮，带动与之同轴的叶轮，并由叶轮压送新鲜空气，使之增压进入气缸，从而达到增加进气量目的的空气压缩机 中间壳 指 涡轮增压器中位于压气机壳和涡轮壳中间的一个核心零部件壳体，内部包含涡轮轴、浮动轴承、止推轴承、定套轴封等 涡轮壳 指 涡轮增压器中连接排气歧管和中间壳的壳体，形成涡轮工作的腔体并通过引导气体的流动推动涡轮做功 涡轮壳装配件、中间壳装配件 指 指在涡轮壳、中间壳主体上，将螺丝、螺帽、衬套、阀盖、内曲柄、外曲柄等小零件焊接、组装后形成的装配件 排气歧管 指 与发动机气缸体相连，将发动机各气缸排放的废气集中起来导入排气总管并带有分歧的管路 高镍球铁 指 在球墨铸铁中加入适当的镍元素后得到的合金，高镍球铁具备优异的抗热冲击性、抗热蠕变性、耐蚀性、高温抗氧化性及低的热膨胀性和低温冲击韧性 耐热钢 指 在高温下具有较高的强度和良好的化学稳定性的合金钢，包括氧化钢和热强钢 整机厂 指 生产、制造发动机的企业 废钢 指 钢铁厂生产过程中不成为产品的钢铁废料（如切边、切头等）以及其他来源得到的钢铁废料 生铁 指 指含碳量大于 2%的铁碳合金，工业生铁含碳量一般在2.1%4.3%，并含 Si、Mn、S、P 等元素，是铁矿石经高炉冶炼后的产品 涡轮增压器配置率 指 配置涡轮增压器的汽车年产量与汽车总年产量的比值 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 科华控股股份有限公司 公司的中文简称 科华控股 公司的外文名称 KehuaHoldingsCo.,Ltd 公司的外文名称缩写 KehuaHoldings 公司的法定代表人 陈洪民 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 张祥琴 联系地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 电话 0519-87835309 传真 0519-87836173 电子信箱 2020 年年度报告 7/208 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 溧阳市竹箦镇余桥村 公司注册地址的邮政编码 213354 公司办公地址 江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号 公司办公地址的邮政编码 213354 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科华控股 603161 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 钟乐、高桂红 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168号 B 座 2101、2104A 室 签字的保荐代表人姓名 翟悦、朱晓洁 持续督导的期间 2020 年 5 月 20 日-2020 年 12 月 31 日 注：2020 年 5 月 20 日，根据公司 2020 年度非公开发行工作开展的需要，公司聘请民生证券担任非公开发行 A 股股票的保荐机构，并终止与东北证券的保荐协议，东北证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作将由民生证券承接。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,622,153,523.64 1,623,346,375.21-0.07 1,376,269,131.52 归属于上市公司股20,862,718.00 82,427,742.59-74.69 104,584,371.25 2020 年年度报告 8/208 东的净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 326,494.82 61,591,520.22-99.47 89,250,194.98 经营活动产生的现金流量净额 121,521,526.29 346,734,821.51-64.95 229,390.56 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,307,790,149.85 1,287,482,372.01 1.58 1,246,547,103.18 总资产 3,990,408,066.24 3,390,578,124.38 17.69 3,304,296,998.21 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.16 0.62-74.19 0.80 稀释每股收益（元股）0.16 0.62-74.19 0.80 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.00 0.46-99.57 0.68 加权平均净资产收益率（%）1.61 6.53 减少4.92个百分点 8.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.03 4.88 减少4.85个百分点 7.64 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）2020 年，归属于上市公司股东的净利润同比下降 74.69%，主要受以下四点因素影响：报告期内原材料成本上升，其中主要原材料镍等贵金属价格上涨；报告期内公司因中关村和子公司铸造产线投入时间较短，产线产能利用率较低，平均固定成本较高；报告期内，公司增加新品投入且新品投入初期技术不成熟导致良品率偏低；报告期内，公司受汇率波动影响产生汇兑损失。（2）2020 年，主要受净利润下降影响，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益与去年相比不同程度下降（3）经营活动产生的现金流量净额同比下降 64.95%，主要系公司报告期内受限货币资金增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 9/208 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 355,713,068.86 317,797,688.78 453,573,559.86 495,069,206.14 归属于上市公司股东的净利润 17,514,227.54-17,213,401.83-16,861,672.36 37,423,564.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,320,164.77-23,676,412.10-20,838,765.00 30,521,507.15 经营活动产生的现金流量净额 218,072,971.47 96,008,395.22-1,385,267.49-191,174,572.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 （1）第二季度归属于上市公司股东的净利润为负，且扣除非经常性损益后的净利润为负，主要系公司主要原材料价格上升，新项目在建工程陆续转固，固定资产折旧增加所致；（2）第三季度归属于上市公司股东的净利润为负，且扣除非经常性损益后的净利润为负，主要系公司毛利率下降及人民币升值形成汇兑损失所致；（3）第三季度、第四季度经营活动产生的现金流量净额为负，主要系公司报告期内受限货币资金增加。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-100,106.39 200,221.63 239,841.30 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 24,786,102.78 24,991,140.81 14,466,244.70 委托他人投资或管理资产的损益 818,000.00 545,000.00 3,806,110.12 受托经营取得的托管费收入 0.00 545,000.00 3,806,110.12 2020 年年度报告 10/208 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,323,272.36 -1,223,173.44-458,309.08 所得税影响额 3,644,500.85 3,676,966.63 2,719,710.77 合计 20,536,223.18 20,836,222.37 15,334,176.27 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。（二）经营模式 公司的经营主要包括采购、生产、销售三个部分。1、采购模式 公司依据采购物资不同，将采购原辅材料分为 A、B、C 三类物资。其中，A 类物资为对产品特性有直接影响的原辅材料，主要包括生铁、废钢、镍、孕育剂、球化剂、覆膜砂等原辅材料；B 类物资为对产品特性影响相对较小的原辅材料，主要包括刀具、量具、工装夹具等；C 类物资为对产品无直接影响的原辅材料，主要包括包装材料、五金配件等。对于 B、C 类物资，公司一般以产品价格、质量、供货能力等为主要考虑因素进行商品采购。对于 A 类物资的采购，由于其能够直接影响产品特性，因此公司对该类物资的采购管理较为严格，建立了较为完善的合格供应商管理制度并在业务实施过程中严格遵循。2、生产模式 公司产品的生产主要涉及铸造、机械加工环节，部分非核心生产环节外包给外协厂商完成。公司实行“按订单生产”的生产模式。公司根据客户需求情况及各部门生产进度，于每月底召开生产协调会，制定下月生产计划。公司在生产计划的执行过程中，依据客户需求变动进行动态调整。3、销售模式 2020 年年度报告 11/208 公司主要客户为整车配套生产商。随着汽车工业的发展，汽车产业已建立起成熟、完善的合格供应商选择体系，即整车配套生产商一般对供应商管理体系、产品质量、产品开发及生产流程、成本控制等方面进行考核及评价，并经过样件试制、小批量供货合格后，方可进入整车配套生产商的合格供应商名录并正式展开合作。公司产品销售遍及北美、欧洲、韩国、日本等地，根据销售合同约定的结算方式不同，分别于工厂发货、目的地交货并与客户核对无误后确认收入。（三）行业情况 根据中国汽车工业协会统计分析，2020 年，汽车产销量分别为 2522.5 万辆和 2531.1 万辆，同比分别下降 2%和 1.9%。其中乘用车产销量分别为 1999.4 万辆和 2017.8 万辆，同比分别下降6.5%和 6%；商用车产销量分别为 523.1 万辆和 513.3 万辆，同比分别增长 20.0%和 18.7%。2020年汽车行业产量、销量同比均为下降，主要是由于乘用车产销量下降所致。根据国际汽车制造商协会（OICA）的统计，2020 年全球汽车销售 7797.12 万辆，比 2019 年的 9042.37 万辆下降了 13.77%。全球 49 个国家 2020 年总计生产汽车 7762.16 万辆，比 2019 年的 9217.58 万辆下降了 15.79%。受新冠肺炎疫情全球蔓延影响，与 2019 年相比，世界汽车销售减少 1300 万辆、生产减少 1500 万辆。公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3660）。根据中国证监会上市公司行业分类指引（证监会公告201231 号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。从细分行业来看，公司所处行业为汽车零部件产业中的涡轮增压器零部件细分行业。2016 年，环保部正式发布了轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）（GB18352.62016），自 2020 年 7 月 1 日起，该标准替代轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第五阶段）（GB18352.5-2013），所有销售和注册登记的轻型汽车应符合该标准要求。新的排放标准不仅在污染物的排放限值方面更加严格，还增加了对加油过程污染物的控制要求和混合动力电动汽车的试验要求。这将导致新一轮的换车潮，换代需求带动汽车消费增加并最终传导到汽车零部件市场发展的效应将得以体现。环保排放标准的日趋严格促使汽车制造商尤其是发动机制造商研发和制造环保性能更高的发动机产品。涡轮增压是一种通过提高发动机进气能力来提高燃油经济性和减少排放的技术，可以在不牺牲发动机性能的同时较大幅度地减少燃油消耗，涡轮增压技术配合发动机小型化是汽车制造商的首选方案。涡轮增压器是汽车发动机节能减排的重要技术手段之一，这就给涡轮增压器行业的一线供应商提供了新的市场机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 12/208 详见“第四节经营情况讨论与分析”“二、报告期内主要经营情况”中的“（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 419,409.19（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、稳定优质的客户资源优势 公司自设立以来一直从事中间壳及其装配件、涡轮壳及其装配件产品的研发、生产和销售。经过长时间的行业浸润，公司已掌握铸造、机械加工工艺中的多项核心技术，建立起了精益化管理体系，并逐渐拥有稳定优质的客户群体。目前，公司与包括盖瑞特、博格华纳、上海菱重等知名涡轮增压器制造商建立了稳定的长期合作关系。公司拥有稳定优质的客户群体，优质的核心客户不仅能为公司提供稳定可观的经济效益，而且还为公司带来了良好的口碑及品牌效应，使得公司在汽车零部件产业竞争中具有较强优势。2、研发优势 公司自成立以来，一直将技术创新放在公司发展的战略性位置，并致力于建立完善的研发体系。公司技术开发中心下设铸造研发科、加工研发科和质量规划科，各科室通过分工协作完成产品的开发。公司广揽技术人才，建立了一支具有较强研发实力的队伍。软件方面，公司的产品开发通过运用 UGNX 软件、产品数据管理系统（PDM）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。硬件方面，公司引进了 3D 打印技术，采用冷酚醛粘合技术直接打印产品砂型，加快产品开发技术。同时公司还拥有“常州市智能工厂（车间）-汽车涡轮增压壳生产智能车间”荣誉，是常州市智能制造的示范单位。3、技术工艺优势 公司自成立以来，一直专注于开发能够高效、稳定、高质量生产的技术工艺。经过在涡轮增压器零部件行业内长时间的精耕细作，公司已形成铸造、机械加工、质量检测等工艺相关的核心技术，并拥有多项专利。铸造工艺方面，公司拥有金属熔炼过程控制技术、真空吸铸技术、3D 模拟打印砂型、MAGMASOFT 模拟技术等核心技术。机械加工方面，公司在机械加工生产线拥有机械手自动上下料技术，同时还拥有桁架自动加工线、自动涂胶压闷盖机、自动化去毛刺机、激光焊接仪等智能设备设施。质量检测方面，公司拥有 1 个材料实验室、2 个光谱检验室，同时也配备德国 Spectro 光谱仪、瑞士 ARL 光谱仪、美特斯的微机控制电子万能试验机、蔡司三坐标测量仪、东京精密轮廓仪和粗糙度仪等先进检测设备。公司在铸造、机械加工及质量检测等方面的技术优势，有助于提升生产效率、产品质量及稳定性，降低生产成本，公司耐热钢反重力铸造生产线被评为国际先进水平，部分工艺达到国际领先水平；联华机械耐热蠕铁材料被评为国际先进水平。2020 年年度报告 13/208 2020 年，公司薄壁复杂铸钢件自动化负压反重力铸造成套技术与装备研发项目荣获“中国铸造行业四新技术证书”。4、产品质量优势 公司自成立之初便极为重视产品质量，先后通过 IATF16949:2016 质量管理体系认证、ISO9001:2015 管理体系认证、GB/T24001-2016idtISO14001：2015 环境管理体系认证、ISO45001:2018 职业健康安全管理体系认证、ISO50001:2018、RB/T119-2015 能源管理体系认证，并在实际生产中基于上述标准进行生产管理，几十种型号的中间壳、涡轮壳产品获得江苏省科学技术厅或常州市科学技术局高新技术产品认定证书。公司在生产质量控制上进行严格把关、科学管理，有效保证了产品的质量及稳定性，已建立完善的质量控制体系，通过一系列制度和程序文件如产品先期质量策划程序监视和测量资源程序审核管理程序过程及产品的监控和测量程序不合格品控制程序持续改进程序纠正和预防措施程序等来严格把控公司产品质量。产品质量方面的优势保证公司能够提供稳定质量的产品，是公司核心竞争力的体现，获评 2020 年“常州市市长质量奖”。5、管理优势 目前，公司已建立了完善的精益化管理体系。公司在研发、采购、生产、质检等环节均制定了详细操作流程并严格按照程序开展各项业务。公司在原材料采购过程制定严格的合格供应商制度和管理体系；生产过程制定详细的作业标准书和操作指导卡；质检过程制定严格的检测流程，确保对成分、金相组织、机械性能等全方位检测；研发过程需要经过立项、可行性分析、技术开发、样件试制、批量生产等多个环节。精益化管理体系能够保证公司持续生产质量稳定可靠的产品，同时便于追溯影响产品质量问题的因素。同时，公司通过智能工厂的总体设计和建设，达成工厂整体生产管理的智能化；通过三维数字化设计工艺仿真缩短产品研发周期，制定产品的铸造、加工和检测标准；通过提高零部件加工精度、在线实时监控测量、数据追溯和工序防错来降低产品不良品率，提高产品质量；通过提升生产线设备尤其是关键设备的自动化、智能化程度，采用智能物流仓储、能源监控系统，提高生产效率及能源利用率；通过 MES（制造企业生产过程执行管理系统）、PLM（产品生命周期管理）、ERP（企业资源计划）相互集成，实现信息互联互通，实现生产过程人、机、料、法、环、测的互联互通；通过人工智能技术和大数据分析系统的应用，实现产品设计、生产工艺以及制造管理的持续优化。此外，公司现已拥有企业管理、技术专家、营销精英等人才互补的管理团队，其中既有经验丰富的资深企业管理人员，又有开拓进取的年轻管理人员，能够保证公司日常经营高效运行。公司管理层及核心业务骨干具有将公司建设成为“全球高效节能发动机零部件行业标杆”的能力，团队凝聚力较强，且团队人员稳定。公司的管理体系及管理团队的优势能够使公司生产经营始终处于高效、有序、平稳运行状态。2020 年年度报告 14/208 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司是一家专业从事涡轮增压器关键零部件产品的研发、生产及销售的高新技术企业。报告期内，公司主要产品包括涡轮壳及其装配件、中间壳及其装配件和其他机械零部件。公司高度重视技术创新，通过自主研发形成了金属熔炼过程控制、机械加工生产线优化、防误操作系统设计、真空吸铸等多项技术，具有相应的自主知识产权。经过多年的实践积累，公司已具备涡轮增压器关键零部件产品的大批量生产能力，产品设计不断优化，产品质量不断提高。目前，公司已进入盖瑞特、博格华纳、上海菱重、大陆汽车等全球知名涡轮增压器制造商的合格供应商名录，并与之形成了持续稳定的战略合作关系。报告期内，主营业务、主要产品均未发生重大变化。报告期内，公司实现营业收入 162,215.35 万元，较上年同期下降 0.07%；实现归属于母公司股东的净利润 2,086.27 万元，较上年同期下降 74.69%。公司的收入基本与上一年度持平，归属于母公司股东的净利润下降 74.69%，主要受以下四点因素影响：报告期内原材料成本上升，其中主要原材料镍等贵金属价格上涨；报告期内公司因中关村和子公司铸造产线投入时间较短，产线产能利用率较低，平均固定成本较高；报告期内，公司增加新品投入且新品投入初期技术不成熟导致良品率偏低；报告期内，公司受汇率波动影响产生汇兑损失。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年公司围绕既定发展战略和经营目标重点做了以下工作：（一）业务发展稳健 2020 年，公司实现营业收入 162,215.35 万元，较上年同期下降 0.07%，基本与上一年度持平。（二）不断突破自己，重视工艺创新 公司非常注重工艺革新方面的科研投入，特别是针对铸造和加工工艺的完善和改进，使企业始终保持行业领先地位。公司的产品开发通过运用 UGNX 软件、PDM（产品数据管理系统）等软件和系统，显著缩短产品研发周期和提升产品质量。并成功通过工艺标准化缩短铸件开发周期。报告期内，公司耐热钢反重力铸造生产线被评为国际先进水平，部分工艺达到国际领先水平；联华机械耐热蠕铁材料被评为国际先进水平。2020 年，公司研发费用投入 5,996.04 万元。报告期内，公司提交专利申请数 2 项，获得专利授权数为 11 项，其中发明专利 2 项，实用新型 9 项。（三）加速新品开发，开拓其他产品 公司持续加大新品研发投入，技术中心人员编制不断扩充，新品研发周期不断缩短。通过多年的技术累计，新品开发成功率与及时交付率均表现优异，成为公司在客户端的亮点之一。此外，2020 年年度报告 15/208 公司在涡轮增压器产品项目外，还积极开拓其他汽车关键零部件产品，例如差速器壳体、博格华纳新能源项目等。报告期内，公司对差速器新项目持续开发、生产，并导入新工艺，差速器壳产品已经逐步形成量产规模；博格华纳新能源项目也已经在 2020 年开发完成。（四）全力打造科华数字化工厂 2020 年，公司继续全力打造科华数字化工厂，利用 BI 系统项目将引领科华走向数字化时代。随着 BI 项目的建成实现了不同数据系统的高效读取及整合，快速准确地提供决策依据，帮助公司做出明智的业务经营决策。车间内智能云科节能增效项目也已完成，届时将通过设备联网进行对产线的远程监控，并通过外接设备，合理优化主轴转速进给，缩短加工时间，提高加工效率。（五）重点投资项目建设成果显著 2020 年，公司南厂区二期工程铸造项目主体建设已基本完成，装配车间主体竣工验收。2020年 11 月，南厂区公司首条高端水平有箱生产线 ACE-5 静压铸造生产线投产试运行。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,622,153,523.64 1,623,346,375.21-0.07 营业成本 1,385,710,765.01 1,344,775,908.53 3.04 销售费用 26,992,994.62 58,961,489.91-54.22 管理费用 55,275,215.74 48,825,642.65 13.21 研发费用 59,960,396.55 62,451,566.29-3.99 财务费用 82,012,076.37 31,853,459.12 157.47 经营活动产生的现金流量净额 121,521,526.29 346,734,821.51-64.95 投资活动产生的现金流量净额-440,356,553.36-407,910,231.36 7.95 筹资活动产生的现金流量净额 527,959,426.05-27,386,088.87-2,027.84 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 无 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）制造业 1,619,402,941.09 1,383,931,234.55 14.54 0.07 3.12 减少 2.52个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减营业成本比上年增减毛利率比上年增减（%）2020 年年度报告 16/208 （%）（%）中间壳及装配件 513,477,913.89 400,648,323.29 21.97 14.74 15.17 减少 0.29个百分点 涡轮壳及装配件 1,057,769,221.87 942,829,635.80 10.87-6.31-1.18 减少 4.63个百分点 其他机械零部件 48,155,805.33 40,453,275.46 16.00 15.73 1.02 增加12.23 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内华东地区 591,797,334.17 511,601,818.08 13.55-4.29-4.06 减少 0.21个百分点 境内华东以外的地区 120,792,070.69 97,192,432.70 19.54-11.34-17.90 增加 6.42个百分点 境外 906,813,536.23 774,570,554.14 14.58 5.00 12.19 减少 5.47个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、分行业情况分析 报告期内，公司主营业务收入为 1,619,402,941.09 元，同比增加 0.07%，主要系 2020 年下半年涡轮增压器零部件市场需求增加所致。公司主营业务成本为 1,383,931,234.55 元，比 2019 年增加 3.12%。主要系报告期内原材料上涨，此外新增设备投入使用导致折旧增加所致。2、分产品情况分析 报告期内，公司的中间壳及装配件产品收入比 2019 年增加 14.74%，成本比上年增加 15.17%，毛利率略有下降，主要系新设备转固折旧增加所致。报告期内，公司的涡轮壳及其装配件产品收入比 2019 年下降 6.31%，成本比上年下降 1.18%，成本下降幅度低于收入下降幅度，主要系公司新建生产线投入生产，产能利用率较低所致。报告期内，公司的其他机械零部件产品收入比 2019 年增加 15.73%，成本比上年增加 1.02%，主要系公司产品结构调整所致。3、分地区情况分析 报告期内，公司境内收入与 2019 年相比下降 5.57%，成本下降 6.54%，主要报告期内原材料上涨所致；境外收入与 2019 年相比上升 5.00%，成本上升 12.23%，收入主要系报告期内由于环保排放要求提高，公司销往境外产品中新品销量逐渐增加，且毛利相对较低所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 17/208 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）涡轮壳及装配件 万件 346.25 345.83 60.62-13.60-13.45-1.86 中间壳及装配件 万件 598.25 588.97 106.28 16.18 12.48 33.35 其他零部件 万件 57.11 54.28 12.51-13.19-16.58 122.99 产销量情况说明 上表中生产量、销售量、库存量的单位为万件。2020 年，公司中间壳及装配件产销量上升、涡轮壳及装配件和其他机械零部件产销量下降，主要系公司生产产品随客户需求变化而变化所致。(3).(3).成本分析表成本分