603685_2020_晨丰科技_晨丰科技2020年年度报告全文_2021-04-12.pdf

2020 年年度报告 1/145 公司代码：603685 公司简称：晨丰科技 浙江晨丰科技股份有限公司浙江晨丰科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 二二一年四月二二一年四月 2020 年年度报告 2/145 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人何文健何文健、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钱浩杰钱浩杰及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王娟娥王娟娥声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数实施利润分配，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本16,900万股，以此计算合计拟派发现金红利33,800,000.00元（含税）。剩余未分配利润结转至下年度。2020年度利润分配方案尚须经2020年年度股东大会审议通过后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”“(四)可能面对的风险”相关内容。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/145 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.42 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.43 第九节第九节 公司治理公司治理.48 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.145 2020 年年度报告 4/145 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 浙江晨丰科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 本公司现行公司章程 报告期 指 2020 年度 元、万元、卢比 指 人民币元、人民币万元、印度卢比 求精投资 指 海宁市求精投资有限公司，本公司控股股东 香港骥飞 指 香港骥飞实业有限公司，本公司股东 骥晨企管 指 上海骥晨企业管理合伙企业（有限合伙）（原名：海宁晨诚投资合伙企业（有限合伙），本公司股东 嘉兴宏沃 指 嘉兴宏沃投资有限公司，本公司股东 江西晨航 指 江西晨航照明科技有限公司，公司全资子公司 晨丰商贸 指 浙江晨丰商贸有限公司，公司全资子公司 明益电子 指 海宁明益电子科技有限公司，公司控股子公司 宏亿电子 指 景德镇市宏亿电子科技有限公司，公司控股子公司 印度晨丰 指 晨丰科技私人有限公司（CHENFENG TECH PRIVATE LIMITED），公司控股子公司 天健会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）中德证券 指 中德证券有限责任公司 可转债 指 可转换公司债券 注：本报告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入所致。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江晨丰科技股份有限公司 公司的中文简称 晨丰科技 公司的外文名称 Zhejiang Chenfeng TechnologyCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 CFT 公司的法定代表人 何文健 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陆伟 徐敏 联系地址 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号 电话 0573-87618171 0573-87618171 传真 0573-87619008 0573-87619008 电子信箱 cf_ cf_ 2020 年年度报告 5/145 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号 公司注册地址的邮政编码 314411 公司办公地址 浙江省海宁市盐官镇杏花路4号 公司办公地址的邮政编码 314411 公司网址 电子信箱 cf_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晨丰科技 603685 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路1366号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈彩琴、刘芳 公司聘请的会计师事务所（境外）名称 不适用 办公地址 不适用 签字会计师姓名 不适用 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中德证券有限责任公司 办公地址 北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼 22 楼 签字的保荐代表人姓名 王颖、韩正奎 持续督导的期间 2017 年 11 月 27 日-2020 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 不适用 办公地址 不适用 签字的财务顾问主办人姓名 不适用 持续督导的期间 不适用 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,172,811,371.58 1,116,995,892.53 5.00 877,074,387.34 归属于上市公司股东的净利润 101,464,719.98 112,014,939.00-9.42 104,526,579.22 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 96,264,849.25 91,828,517.27 4.83 90,328,610.13 经营活动产生的现金流量净额-22,334,378.52 44,742,295.86 151,377,511.20 2020 年年度报告 6/145 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,073,633,121.24 1,049,307,799.38 2.32 970,508,785.34 总资产 1,773,324,929.27 1,551,825,603.61 14.27 1,365,589,054.77(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.60 0.66-9.09 0.62 稀释每股收益（元股）0.60 0.66-9.09 0.62 扣除非经 常性损益后的基本每股收益（元股）0.57 0.54 5.56 0.53 加权平均净资产收益率（%）9.52 11.12 减少1.60个百分点 11.21 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.03 9.12 减少0.09个百分点 9.68 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 212,993,971.50 234,270,745.21 305,249,943.79 420,296,711.08 归属于上市公司股东的净利润 18,045,074.36 23,293,424.14 9,357,434.24 50,768,787.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,990,212.89 14,525,212.69 21,590,680.30 43,158,743.37 经营活动产生的现金流量净额-16,690,173.00 18,404,252.09 68,021,255.81-92,069,713.42 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-3,560,776.32 -995,296.87-42,122.23 越权审批，或无正式批准文件，或 2020 年年度报告 7/145 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,807,228.45 9,189,184.89 5,793,055.54 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,573.13 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,848,194.46 15,709,699.56 11,845,603.84 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 386,208.28 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,524,140.47 773,916.35-557,482.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 137,898.35 -787,852.02-278,897.25 所得税影响额-894,742.02 -3,703,230.18-2,570,761.45 合计 5,199,870.73 20,186,421.73 14,197,969.09 2020 年年度报告 8/145 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务 晨丰科技主要从事照明产品结构组件的研发、生产和销售，主要产品包括 LED 灯泡散热器、灯头类产品、印制电路板、灯具金属件及其他产品，主要应用于照明行业。（二）公司经营模式 公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据公司自身情况、市场需求和运行机制开展经营活动。公司主要业务模式具体如下：1采购模式 公司市场计划部下设采购部，采购部负责所有原辅材料的采购，主要分为采购过程设计及采购过程实施。（1）采购过程的设计 公司为实现采购的质量合格率、交付及时率等绩效指标，以 ERP 管理系统构成的信息网络平台为依托制定了采购管理流程。（2）采购过程的实施 1）建立关键绩效测量方法和指标 为了优化采购过程，公司建立供方过程绩效测量方法和指标。2）对采购过程进行控制和测量 供应商选择：按照供应商管理制度和流程，选择与评定供应商。根据公司的供应商开发与管理体系、采购流程，公司对供应商的选择系根据产品质量、供货价格、交期时间、售后服务等多方面综合评价而定。报告期内，公司主要供应商不存在与公司业务相同或相似的情况。采购实施：通过市场调查，实行货比三家，并与品质良好、供货稳定的供应商建立长期合作关系，有效控制采购成本。采购质量的控制：对采购原料实行进料检验，合格后入库。库存控制：根据采购计划实施采购，结合安全库存要求，以降低采购风险。2生产模式 公司以“定制生产+合理的安全库存”为生产导向，定制生产由营销事业部在接到客户订单后，经过订单评审程序，再由生产部门生成生产任务单下发到各生产单位；安全库存由营销事业部每月根据市场分析、库存量情况、生产产能情况与生产部门一起制定月生产计划，并生成生产任务单至各生产单位。各项生产任务完工后，由质量部进行产品质量检验，并办理成品包装和入库。生产管理部门根据产品工艺的特点，并从成本节约角度出发，会将表面处理等部分工序的加工业务进行外协，由采购部进行外协单位的资质审核，由质量部负责外协产品的质量管控。3销售模式（1）公司客户开发方式与交易背景 公司主要通过以下途径开发客户：1）集团客户内部推荐：公司客户中的集团公司根据细分产品或经营区域设有多个子公司，在公司的产品、服务取得集团公司内的某一子公司的认可后，集团其他公司也将逐渐转向采购公司的产品；2）现有客户推荐介绍：公司与现有客户保持了良好的合作关系，积累了一批稳定的长期合作伙伴，通过在现有客户群中积累的良好口碑，来帮助公司进一步拓展新客户；3）销售人员实地或电话拜访、参加展会结识潜在客户，或通过电商网站辅助产品宣传等方式主动开发新客户。2020 年年度报告 9/145 （2）公司获取订单的方式：公司获取订单的方式主要包括：1）与客户就销售规模、付款方式、信用政策等方面协商，签订销售框架协议，建立一定时期内的稳定合作关系；2）进入国内外知名客户的合格供应商名单，客户根据自身需求直接向合格供应商名单中的供应商提出采购需求；3）公司销售人员通过实地拜访、电话交流、网站交流等方式，积极拓展客户需求以获取订单。（3）有关合同订单的签订依据、执行过程：公司合同订单的签订及执行由营销部门总体负责，每个客户均指定营销事业部业务经理统筹协调接单、发货、开票、收款及售后处理。1）合同签订 销售合同签订前，由业务经理对客户信誉、资产和财务状况进行调查评估，经营销事业部负责人审核通过后，与客户就信用政策、销售价格、发货及收款方式等具体事项进行协商确认。双方确认合同草案后，经公司总经理审批通过，完成正式合同的签订，同时录入公司 ERP 系统。2）接受订单 公司日常通过邮件、传真和网络等方式接受客户订单，由营销事业部内勤人员就订单价格、数量、销售政策与框架合同核对无误后录入 ERP 系统，并经生产部门确认交货日期后，生成正式订单。若系新产品订单，则需首先根据客户要求生产样品，经客户验证通过并留档后，方可接受订单批量化生产。3）生产安排 公司正式订单生成后，各生产事业部根据订单进行排机生产，由生产部门负责订单的跟进工作，确保订单在交货日期前完成。4）发货控制 生产完工入库后，营销事业部内勤人员开具发货单交给仓库，同时在公司 ERP 系统提交相应发货申请。审核通过后，仓管员办理产品出库。物流部根据发货单联系物流公司办理出运。5）款项的收回 公司每月末根据销售对账单等资料对客户开具发票，并按照合同约定的付款方式回收货款，对未及时回款的客户，营销事业部业务经理作为第一责任人，负责货款的催收工作。财务中心每月向业务经理提供账龄分析表，由其对逾期客户采取电话催收、上门催款、寄发律师函、提起诉讼等措施直至回收货款。4委托加工 报告期内，公司将部分产品中非关键的工序进行委托加工，主要为灯头类产品的表面处理，委托加工在公司的业务和核心技术中并不起主要作用，不影响公司生产经营的独立性。公司对委托加工供应商也一并纳入供应商日常管理，在选择委托加工供应商之前，需进行实地考察并获取样品，并对产品进行严格的质量检验。公司与主要委托加工供应商建立了长期合作，与公司产品、工艺等各方面保持充分沟通和对接，形成了较稳定的合作关系。（三）行业情况说明 按照国民经济行业分类，公司属于电气机械和器材制造业中的照明器具制造；按照上市公司行业分类指引，公司属于制造业中电气机械和器材制造业。照明行业主要包括传统照明与 LED 照明，其中传统照明市场的主要产品包括白炽灯、节能灯、卤素灯等，LED 照明市场的主要产品包括 LED 球泡灯、筒灯、射灯等。针对我国半导体照明产业发展现状，CSA Research 在 中国半导体照明产业发展蓝皮书 2020中指出，“十三五”期间，全球通用照明市场渗透率快速提升，拉动我国 LED 内外需市场持续增长。其中，疫情对国内半导体照明行业需求端产生较大冲击。2020 年房地产、文旅景观、大型商超等建设放缓，影响了工商业照明、文旅照明、显示市场的需求。然而疫情之下，也凸显了通用照明产品的刚需属性和我国牢固的产业链、供应链优势，2020 年初，“高光效长寿命半导体照明关键技术与产业化”项目获 2019 年国家科技进步一等奖，实现全球最大规模 LED 芯片产业化推广，推动芯片国产化率超过 80%，支撑了中国照明产业的转型升级和照明产品的更新换代，我国半导体照明产业发展的巨大成就再次获得了充分的肯定。“十四五”期间，我国半导体照明产业发展阶段将进入成熟期，周期性波动仍将存在，但高质量发展成为主旋律。2020 年年度报告 10/145 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来专心致力于照明产品结构组件的研发、生产及销售，积极创新，注重品牌建设，不断开拓市场，现已具有较为完善的内外销渠道、较强的技术研发和设计创新能力、年轻且富有创新精神的人才团队、精良的制造工艺和规模化自主生产能力，系行业内的领先企业。（一）品牌和客户优势 公司一直专注于照明产品结构组件的研发、生产与销售，在开展业务活动过程中始终坚持把“为客户创造价值”作为经营理念，连续几年承办了中国（浙江）LED 照明产业链择优配套会议或参加国内外各类展销会等活动，经过多年努力，已在产业链中的形成了良好的互动，积累了一批优质的客户资源并与之建立了良好、稳定的合作关系。成为飞利浦、欧司朗等知名跨国企业的稳定供应商,市场地位优势明显。其快速的响应能力及优质的产品供货能力，获得了客户的认可，并依托良好的产品质量控制体系及优质的客户服务体系，被认定为“浙江省知名商号”、产品被认定为“浙江省名牌产品”。2020 年，公司被评为浙江省 AAA 级“守合同重信用”企业。与此同时，公司作为细分行业领军企业，在照明行业面临转型发展及产业升级时期，凭借成熟的研发体系、管理体系及市场服务体系，在有效保证客户供货需求外，还融入到产业链的创新互动活动中，实现了上、下产业链共同开发、共同成长的合作新模式，公司被评为“中国照明电器行业优秀供应商企业”。（二）技术研发优势 公司自成立以来，一直专心致力于技术研发，已经建立了较为完善的研发体系，拥有强大的研发人员队伍，长期在一线从事产品电路设计、造型设计、结构设计、材料工艺研究等工作，具有较为丰富的实践经验，积累了丰富的器件开发能力，如 LED 灯泡散热器、灯具金属件等结构组件的方案设计、产品开发等。公司是国家高新技术企业，主要以浙江省级企业技术中心及省级企业研究院为研发平台，通过与大专院校、行业协会等专业机构合作，为公司的创新工作和客户的个性化需求提供了有力的技术支持。目前，公司已拥有 117 项专利，其中 16 项发明专利。公司曾完成国家火炬计划项目、省重大专项项目的实施与验收，公司产品获得“浙江制造认证证书”。同时公司积极参与多项照明行业国家标准、行业标准的修订，提升了公司的整体研发水平。（三）经营团队优势 公司核心管理层既有从事照明行业二十几年的技术人才，又拥有市场敏感度、管理敏感度较高的业务、管理人才，公司拥有系统的团队建设理念和多层次、多维度管理队伍，将“小型化、扁平化、年轻化”作为团队建设的基本思路，坚持将创新精神和团队协作精神作为培养团队的基本要求，公司经营团队思维敏锐，专注于做好做强照明器件产品，坚持以人为本，和谐发展，多年来队伍稳定，凝聚力与执行力不断加强，同时，管理层团队积极导入卓越绩效模式，推行成本管理与绩效考核，与时俱进，通过持续的科技创新与管理创新能力提升，如 LED 灯具的研发、信息化管理的升级、组织管理的不断完善，以及自动化与智能化水平的提高，成功地实现了公司的转型升级。2020 年，公司新增高级工程师 1 人，中级工程师 11 人。（四）生产制造优势 公司以先进的生产设备及制造工艺为基础，通过严格的设备选型和每年有效的技改投入，不断开展制造智能升级及完善生产制造中存在的技术缺陷与问题，是国内同行业较早达到 RoHS 指令要求的制造商之一。公司内部全面推行 CIS 企业形象识别系统，全面运行 ISO9001 质量管理体系、IATF16949 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系；同时，硬件方面，公司稳步推进公司生产制造的自动化、信息化、智能化升级，信息化管理软件向集团化方向覆盖，公司获得“两化融合管理体系评定证书”,控股子公司宏亿电子的项目被列为“江西省智能制造试点示范项目”。公司将产品研发、资源采购、来料监管、工程生产、品质管控各个环节整合成了完善、规模化的生产体系，提升了产品生产效率及产品品质。公司逐步向智能化转型，公司的智能制造项目被列为省级智能制造重点项目。随着晨丰科技私人有限公司（印度）顺利投产，公司将进一步提高业务市场占有率和国际化水平，增强盈利能力。（五）管理竞争优势 2020 年年度报告 11/145 经过多年的探索与发展，晨丰科技逐步建立健全了一套规范且适合自身特色的经营管理模式，形成了独特的管理竞争优势。目前，晨丰科技拥有一流的专家及管理团队，并遵循严格的质量控制体系，已经形成了规范、完善的治理结构，本着持续改进，运作高效的原则，建立了基于产品产业价值链、经营价值链及业务主流程为依托的组织架构，并通过流程梳理、职权分配等保证了公司在经营管理上能有一个职能完善、责权明确、反应迅速、运作高效的支持平台。2020 年公司被授予“浙江省文明单位”荣誉称号。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 LED 照明行业在经过 10 多年的高速增长后，现已逐步进入成熟及平稳发展期。报告期内，国内外经济形势错综复杂，新冠肺炎疫情对经济环境造成阶段性冲击。公司在董事会领导下，经营管理层灵活调整经营部署，持续优化治理结构和管理运行机制，积极开拓创新、求真务实，稳步推进各项工作任务。报告期内实现营业收入 1,172,811,371.58 元，同比增长 5.00%，归属母公司所有者的净利润 101,464,719.98 元，同比下降 9.42%。报告期内，公司主要重点工作情况：1疫情防控积极应对，复工复产有序推进 在 2020 年初疫情肆虐之时，公司高度关注疫情发展态势，积极组织，周密部署，迅速做好疫情防控方案，落实各项防控措施及物资，为提早复工赢得了时间；另一方面积极开展员工排查工作，密切关注员工疫情期间的身体健康情况，组织省内外员工复工，确保员工安全生产生活，确保公司尽快恢复生产经营活动，为全年生产经营稳定夯实了基础。2募投项目结项，产能配套及智能化提升 鉴于公司首发上市募集资金投资项目已达到设计产能，为进一步提高募集资金使用效率，公司将募投项目进行结项，并将结项后的节余募集资金全部用于永久性补充流动资金，用于其日常生产经营及业务发展。3用资本运作助力战略发展 为做大做强公司业务，拓宽公司融资渠道，公司拟公开发行可转债募集资金总额不超过人民币 41,500 万元（含本数），用以支持“大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目”、“智能化升级改造项目”、“收购明益电子 16%股权项目”、“补充流动资金项目”的顺利推进，以利于提高公司综合竞争力。目前申报工作正在有序顺利开展中。4公司主要产品的销售金额及占公司主营业务收入的比例 2020 年 LED 灯泡散热器销售金额为 609,799,942.10 元，比 2019 年下降 5.38%，占主营业务收入 56.51%；灯头类销售金额为 295,660,129.36 元，比 2019 年增长 12.98%，占主营业务收入27.40%；印制电路板销售金额为 163,596,996.86 元，比 2019 年增长 55.38%，占主营业务收入为15.16%，灯具金属件及其他销售金额为 9,965,118.49 元，比 2019 年下降 10.91%，占比 0.92%。5公司主营业务收入地区分布情况 目前公司生产的产品同时销往国外及国内市场，国外市场主要销往印度、欧洲、东南亚等国家和地区，销售额为 222,329,156.77 元，所占比例为 20.60%；境内销售额为 856,693,030.04 元，所占比例为 79.40%。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,172,811,371.58 元，同比增长 5.00%；归属于母公司所有者的净利润 101,464,719.98 元,同比减少 9.42%；归属于上市公司股东的扣除非经营性损益的净利润 96,264,849.25 元，同比增长 4.83%；经营活动产生的现金流量净额为-22,334,378.52 元。2020年，归属于上市公司股东的净资产 1,073,633,121.24 元，同比增长 2.32%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 12/145 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,172,811,371.58 1,116,995,892.53 5.00 营业成本 908,299,417.74 850,348,291.31 6.81 销售费用 33,922,900.78 30,602,837.10 10.85 管理费用 40,892,750.96 41,751,886.88-2.06 研发费用 51,268,541.87 50,201,813.17 2.12 财务费用 10,200,590.58 2,382,644.38 328.12 经营活动产生的现金流量净额-22,334,378.52 44,742,295.86 不适用 投资活动产生的现金流量净额-101,493,414.85-52,562,502.29 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 100,369,230.21 19,444,498.38 416.18 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 随着 LED 照明产业的迅速发展，公司调整了产品结构，印制电路板及灯头类销量增长，铜带、铝带等原材料 4 月起价格回升且持续上涨，故本期相应结转成本增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电气机械及器材制造行业 1,079,022,186.81 826,510,873.70 23.40 5.51 7.01-1.08 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）灯头类 295,660,129.36 232,541,297.64 21.35 12.98 15.43 减少1.67个百分点 LED 灯泡散热器 609,799,942.10 453,687,294.06 25.60-5.38-3.93 减少1.13个百分点 印制电路板 163,596,996.86 134,226,734.78 17.95 55.38 46.26 增加5.11个百分点 灯具金属件及其他 9,965,118.49 6,055,547.22 39.23-10.91-12.07 增加0.80个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内销售 856,693,030.04 665,256,405.31 22.35 5.91 9.19 减少2.32 个百分点 国外销售 222,329,156.77 161,254,468.39 27.47 3.98-1.11 增加3.73个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 13/145 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）灯头类 万只 416,763.90 421,039.48 53,241.63 14.45 18.45-7.43 LED 灯泡散热器 万只 212,920.63 209,691.63 24,539.77-1.29 0.19 15.15 印制电路板 万只 89,878.54 88,265.38 5,428.36 54.03 60.44 42.28 灯具金属件及其他 5,315.72 5,106.84 591.09-31.66-33.53 54.65 产销量情况说明 报告期内，公司主营业务收入为 1,079,022,186.81 元，较上年同期 1,022,663,990.03 元增长 5.51%；主营业务成本为 826,510,873.70 元，较上年同期 772,352,939.21 元增长 7.01%。主营业务收入增长主要系印制电路板销量增长所致。主营业务成本增长主要系公司 LED 灯泡散热器成本结转变动所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电气机械及器材制造行业 直接材料 624,338,470.95 75.54 587,126,270.09 76.02 6.34 直接人工 72,484,216.79 8.77 67,795,108.26 8.78 6.92 制造费用 129,688,185.96 15.69 117,431,560.86 15.20 10.44 合计 826,510,873.70 100.00 772,352,939.21 100.00 7.01 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 灯头类 直接材料 158,104,828.27 19.13 138,189,356.21 17.89 14.41 直接人工 23,463,416.93 2.84 19,419,913.13 2.51 20.82 制造费用 50,973,052.44 6.17 43,848,872.28 5.68 16.25 合计 232,541,297.64 28.14 201,458,141.62 26.08 15.43 LED 灯泡散热器 直接材料 352,152,077.65 42.61 376,050,049.43 48.69-6.35 直接人工 38,971,738.56 4.72 40,685,883.41 5.27-4.21 制造费用 62,563,477.85 7.56 55,499,604.82 7.19 12.73 合计 453,687,294.06 54.89 472,235,537.66 61.15-3.93 印制电路板 直接材料 109,851,159.74 13.29 67,743,082.89 8.77 62.16 直接人工 9,449,562.13 1.14 7,135,314.69 0.92 32.43 制造费用 14,926,012.91 1.81 16,894,286.12 2.19-11.65 合计 134,226,734.78 16.24 91,772,683.70 11.88 46.26 灯具金属件及其他 直接材料 4,229,799.73 0.51 5,143,781.56 0.67-17.77 直接人工 599,499.17 0.07 553,997.03 0.07 8.21 制造费用 1,226,248.32 0.15 1,188,797.64 0.15 3.15 合计 6,055,547.22 0.73 6,886,576.23 0.89-12.07 成本分析其他情况说明 印制电路板成本变动幅度较大系公司销售规模变动，相应成本结转变动所致。2020 年年度报告 14/145 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 30,730.35 万元，占年度销售总额 26.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名销售