603633_2020_徕木股份_上海徕木电子股份有限公司2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/197 公司代码：603633 公司简称：徕木股份 上海徕木电子股份有限公司上海徕木电子股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱新爱朱新爱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘静刘静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁建芳袁建芳声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以2020年12月31日公司总股本263,501,200股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币0.97元（含税），共计人民币25,559,616.40元（含税），占公司2020年度合并报表归属于上市公司股东净利润的59.60%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不进行资本公积转增股本。公司2020年度利润分配预案已经公司第五届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2020 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十一、十一、其他其他 适用不适用 2020 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.33 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.55 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.56 第九节第九节 公司治理公司治理.65 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 2020 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、徕木股份 指 上海徕木电子股份有限公司 报告期 指 2020 年度 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 审计机构、会计师事务所 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙）保荐机构、海通证券 指 海通证券股份有限公司 徕木科技 指 上海徕木电子科技有限公司，公司全资子公司 湖南徕木 指 湖南徕木电子有限公司，公司控股子公司 康连电子 指 上海康连精密电子有限公司，公司控股子公司 江苏徕木 指 徕木电子（江苏）有限公司，公司全资子公司 洞泾分公司 指 上海徕木电子股份有限公司洞泾分公司，公司分公司 深圳分公司 指 上海徕木电子股份有限公司深圳分公司，公司分公司 贵维投资 指 上海贵维投资咨询有限公司，公司股东 上海科投（SS）指 上海科技创业投资股份有限公司（SS），公司股东 矽涧精密 指 矽涧精密工业(上海)有限公司 中芯聚源 指 中芯聚源股权投资管理（上海）有限公司 聚源芯星 指 青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙）中芯国际 指 中芯国际集成电路制造有限公司 新美光 指 新美光（苏州）半导体科技有限公司 公司章程 指 上海徕木电子股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 连接器 指 连接器是一种为电子产品的器件、组件、子系统或电子设备之间传送能量和信号，并在连接后不易对各子系统的运作产生信号退化或者能量损失等影响的电子元件 屏蔽罩 指 屏蔽罩是贴装电子主板上的一种金属壳体，通过自身的屏蔽体将元部件、电路、组合件、电缆或整个系统的干扰源包围起来，防止干扰电磁场向外扩散并通过将板上器件隔离，达到屏蔽各种电磁装置的功效，使其在不影响系统运行速度的同时把串扰和敏感性降至最低 平台化 指 汽车厂商使用核心平台生产多种车型，节约开发成本，缩短开发周期 模块化 指 汽车产业的模块化将汽车分为几大模块，几大模块分为多个二级模块，能够实现在同一平台下生产更多型号汽车，满足多元化客户需求，显著提高生产效率 2020 年年度报告 5/197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海徕木电子股份有限公司 公司的中文简称 徕木股份 公司的外文名称 Shanghai Laimu Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Laimu Electronics 公司的法定代表人 朱新爱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱小海 刘畅 联系地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 电话 021-67679072 021-67679072 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市闵行区中春路7319号 公司注册地址的邮政编码 201101 公司办公地址 上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号 公司办公地址的邮政编码 201619 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 徕木股份 603633 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 4-10 层 签字会计师姓名 刘利亚、黄竞超 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 孙炜、张捷 持续督导的期间 2020 年 7 月 30 日-2021 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6/197 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 营业收入 529,450,282.53 465,004,694.74 465,004,694.74 13.86 434,356,092.05 归属于上市公司股东的净利润 42,883,094.47 42,306,043.65 42,306,043.65 1.36 43,368,091.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,628,684.21 36,384,819.88 36,384,819.88 11.66 39,524,672.15 经营活动产生的现金流量净额 113,676,892.43 107,829,616.22 107,829,616.22 5.42 76,986,028.96 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,080,586,009.10 760,541,698.07 760,541,698.07 42.08 731,377,874.42 总资产 1,799,045,800.03 1,380,156,631.71 1,380,156,631.71 30.35 1,257,426,112.90 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.19 0.21 0.21-9.52 0.21 稀释每股收益（元股）0.19 0.21 0.21-9.52 0.21 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.18 0.18 0.18-0.19 加权平均净资产收益率（%）4.82 5.67 5.67 减少0.85个百分点 6.05 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.57 4.88 4.88 减少0.31个百分点 5.51 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用不适用 公司归属于上市公司股东的净资产本期末比上年同期末增加 42.08%，总资产增加 30.35%，主要是公司在报告期内实施配股发行公开证券事项。2020 年年度报告 7/197 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 95,427,487.02 121,804,263.66 147,582,090.02 164,636,441.83 归属于上市公司股东的净利润 8,728,023.80 10,845,468.15 11,486,870.99 11,822,731.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,599,422.30 10,301,399.58 11,401,994.04 11,325,868.29 经营活动产生的现金流量净额 47,919,428.52 13,460,222.15 10,872,985.41 41,424,256.35 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 298,419.40 3,704,326.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,858,725.00 3,369,455.53 4,587,313.46 计入当期损益的对非金融企业收 2020 年年度报告 8/197 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-492,942.20 -50,000.00-11,416.88 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-409,791.94 -1,102,557.79-732,477.53 合计 2,254,410.26 5,921,223.77 3,843,419.05 2020 年年度报告 9/197 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用不适用 十二、十二、其他其他 适用不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务情况说明 公司是专业从事以连接器和屏蔽罩为主的精密电子元件研发、生产和销售的企业。按照应用领域的不同，公司产品可分为汽车精密连接器及配件、组件，汽车精密屏蔽罩及结构件，手机精密连接器，手机精密屏蔽罩及结构件。（二）公司主要经营模式 1、公司的采购模式 公司采购的主要原材料包括金属材料（主要为精密电子铜带）、塑胶粒子等。除少部分原材料供应商由客户指定外，其余均由公司自主采购。公司一般根据订单的数量以及预测客户的需求情况进行原材料的需求测算，考虑到一定的周期性和突发性概率，在保障合理的安全库存水平前提下，进行原材料的采购。2、公司的生产模式 公司产品种类多样，不同客户不同产品对性能、规格要求都有着很大差别，同时客户对产品的交货周期有着严格的要求。公司主要采用订单和预测相结合的生产模式：一方面根据客户所下订单的数量和具体要求来统筹安排机器设备与人员组织生产，另一方面，公司会根据客户和市场的需求情况，定期预测产品的未来销售情况，并安排机器设备及人员进行生产。3、公司的销售模式 公司的销售模式为直销模式。具体销售流程为：客户提出产品方案及订单，公司参与下游客户的同步产品研发、设计制造等，产品通过下游客户的多项测试和验证后，公司根据订单排定生产计划、采购相关物料，产品生产完成后最终发货至客户。（三）行业情况说明 根据中国证监会 2012 年 10 月公布的上市公司行业分类指引，公司所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。2020 年年度报告 10/197 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用不适用 报告期内，公司坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式，通过将自身在管理、研发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，同时积极打造先进的研发中心，加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，实现公司的可持续发展。公司的竞争优势包括以下几方面：（一）研发实力和技术优势 公司是国内规模较大的同时具备连接器和屏蔽罩设计、开发和生产能力的专业化企业，目前配备专业研发队伍，覆盖产品设计、模具设计、工艺工程等领域。目前，公司形成专利技术百余项，具备与国外汽车整车厂商与汽车电子模块集成商同步研发新产品的能力。（二）先进的模具开发技术优势 模具开发技术是精密电子元件研发和生产的核心技术之一，公司将模具开发过程分解为模具设计阶段、模具零件加工阶段及组试阶段，在各阶段的技术及组织模式上均体现出较强的竞争优势。在模具设计技术上，公司导入先进的设计软件进行高精密冲压和注塑模具的设计，并建立了完整的模具工程设计制造数据传输和共享一体化系统，实现模具设计与制造并行。公司制定了冲压模具设计标准、注塑模具设计标准、样品模具设计标准，并在此基础上形成了模具模块化系统，以“模块化”的方法组织模具设计，降低了模具设计制造周期和制造成本。在模具零件加工及组试技术上，公司已具备各种高精密度的注塑成型模具、精密端子冲压模具、精密五金件冲压模具的加工和组试能力。公司强大的模具开发能力使其同时确保了连接器和屏蔽罩产品的快速交货和良好品质，大大提高了为客户综合配套的能力，也为公司设计、开发新产品提供了强大的支持。（三）公司以技术驱动为导向，具备汽车电子产品的先发优势 一方面，公司紧抓汽车生产平台化、模块化、无铅化的发展趋势和汽车零部件行业全球供应链重组的机会，经过长期技术积累，积累了丰富的汽车精密连接器及屏蔽罩的研发经验。公司还与主流整车厂、一级供应商同步研发新型电子模块连接器，应用在大众、通用、比亚迪、日产等整车厂的新平台。目前，公司已经建立了涵盖线对板连接器、线对线连接器、嵌入式注塑连接器等连接器及连接器组件，以及精密结构件和屏蔽罩的多规格、多种类的汽车零部件产品系列。2020 年年度报告 11/197 另一方面，汽车电子元件行业属于资金密集型行业，公司目前已经投入大量的资金用于汽车领域中高端产品的模具开发和产品开发，开发出上千套汽车模具；同时，公司已初步具备生产高电流高电压、高频传输、高速传输等特性的相关产品，为响应未来汽车电子产业的快速发展打下坚实基础。（四）订单快速反应和优质的售后服务 公司树立了“以客户为中心、以市场为导向、以研发为核心”的经营宗旨，以快速高效地为客户提供专业的解决方案为己任，建立了以市场为导向的快速反应机制。在汽车领域，公司的服务响应速度方面较外资企业具有明显优势，主要是因为公司组织机构层级精简，客户信息能在决策层、技术层和生产层之间进行快速和有效的传递，而外资企业主要决策权属于海外母公司，而主要经营权在国内子公司，这种决策与经营的分离机制使得外资企业在满足客户需求并根据客户需求做出快速反应和调整方面受到了限制。快速的响应优势能够使企业能较快的提供设计方案并根据反馈意见修改，灵活调配生产线满足客户需求。在手机领域，公司凭借全流程控制、高效的决策系统和精益管理模式形成了快速的市场反应能力，极大地缩短了交货周期，为下游客户迅速推出新产品、打开市场提供了强有力的支持。（五）成本管理优势 在产品设计和模具开发方面，公司建立有自己的产品研发和模具开发团队，成本优势较为明显。企业突出的成本优势在汽车产品领域尤为明显，这带给企业进入汽车连接器与屏蔽罩行业的机遇。企业具备了与国外汽车整车厂商与汽车零部件商同步研发新产品的能力，同时由于具备显著的成本优势，产品性价比较高，从而抓住市场机会接到汽车客户订单，得到了客户的采购部门的认可，得以进入国际汽车厂商的供应链。（六）客户优势 公司凭借技术优势及丰富的生产管理经验，在汽车电子领域已实现对法雷奥集团、科世达集团、伟世通、比亚迪、哈曼公司、大陆汽车电子、天合汽车集团、麦格纳、宁德时代等知名公司供货，将产品应用在大众、通用、奔驰、福特、丰田、本田、上汽、一汽、比亚迪、长城、吉利、日产等大型整车厂商的车型中，为未来业务的快速发展奠定坚实基础。在通讯电子领域，面对产品及技术不断革新的手机市场，公司凭借技术、管理、成本控制、快速响应等优势，已实现为国际主要手机生产企业供货。公司的优质客户群体是公司经过多年积累而成的，是公司核心竞争力的重要组成部分，未来公司还将持续提高研发创新能力和技术实力，与优质客户建立长期稳定的战略合作关系。2020 年年度报告 12/197 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司坚持研发导向和市场导向相结合的发展模式，加快引进和培养高端技术人才，提升创新能力，以技术、品质和服务作为核心价值，通过将自身在管理、研发、技术、成本等方面的竞争优势与资本市场有机结合，进一步增强公司在相关领域的竞争优势和行业地位，实现公司的可持续发展。报告期内，公司实现营业收入 52,945.03 万元，同比增长 13.86%，归属于上市公司股东的净利润 4,288.31 万元，同比增长 1.36%，2020 年公司汽车类产品销售收入 29,453.49 万元，同比增长 8.97%。报告期内，公司重点完成以下工作：（1 1）自主开发口罩及熔喷布生产线，积极复工复产）自主开发口罩及熔喷布生产线，积极复工复产 2020 年伊始，新冠肺炎疫情爆发，对全球经济造成了巨大冲击。在这样充满着高度不确定性和快速变化的背景下，公司直面挑战，高度密切关注国内外客户的新需求，在危机中寻求新的发展，充分发挥公司科技研发能力、精密制造能力、快速反应能力、市场协同能力，在疫情发生后迅速组织研发和制造力量，利用公司现有厂房，短期内相继开发投产了高速平面口罩生产线、KN95口罩生产线、熔喷布生产线等。不仅为公司的复工复产提供了防疫物资支撑，也为缓解口罩资源供应紧缺的状况贡献了力量，为防疫抗疫工作做出了公司应尽的社会责任。在投产防疫物资的同时，公司积极按照各级政府的要求复工复产。建立了严格的防疫制度和复产流程，有序、安全的推动复工工作，为客户提供了坚实的产品交付保障，也为公司进一步承接新项目打下了良好的基础。（二）积极应对市场变化，保持公司业绩的平稳增长（二）积极应对市场变化，保持公司业绩的平稳增长 近两年市场环境复杂，汽车消费市场遇冷。报告期内，公司面对市场环境的变化，积极落实经营计划，持续进行客户结构及产品结构调整，在管理、人工、成本控制等方面积极完善制度和控制措施。面对外部环境的巨大压力，公司的研发能力、质量管控、成本控制、快速响应等优势突显，高性价比、高品质、同步研发的产品不仅获得了老客户的信任和支持，也获得了更多新客户、国内高品质品牌的认可。（三）（三）提升研发能力和创新能力，加速提升研发能力和创新能力，加速产品升级产品升级 2020 年年度报告 13/197 公司紧紧围绕主业，不断加大研发投入，改进和提升公司产品质量，加速产品更新升级，与优质企业开展合作，不断推进科研成果的转化，保持了公司研发水平的领先性和前瞻性，在汽车电子领域，公司不断推出高质量的满足国内外市场需求的产品。公司近几年研发费用投入情况如下：单位：万元 币种：人民币 项目 2020 年 2019 年 2018 年 金额 占比 金额 占比 金额 占比 汽车类产品 2,076.51 72.30%2,124.67 80.81%1,576.84 67.7%手机类产品 751.28 26.16%278.07 10.58%564.09 24.2%其他 44.22 1.54%226.35 8.61%187.49 8.1%合计 2,872.01 100%2,629.09 100.00%2,328.42 100.00%（四）积极开展对外投资（四）积极开展对外投资 报告期内，经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，公司实缴金额人民币 7,000 万元作为有限合伙人认购聚源芯星的基金份额。聚源芯星作为战略投资者认购中芯国际集成电路制造有限公司在科创板首次公开发行的股票。通过本次投资公司抓住国内集成电路产业发展的机遇，依托基金管理人的行业经验、管理和资源优势，有助于公司产业整合，推动公司整体战略目标的实现，加强公司行业地位和产品优势，为公司持续、快速、稳定发展提供支持。经公司总经理办公室决定，公司以现金方式向新美光（苏州）半导体科技有限公司投资人民币 500 万元，持有其 1.92%股权，公司在保证主营业务发展的前提下，拓展投资渠道，提升公司综合竞争能力，提升公司的抗风险能力，推动公司不断持续发展壮大。（五）完成（五）完成配股公开发行证券事宜配股公开发行证券事宜 经中国证监会发行审核委员会核准。2020 年公司完成了配股公开发行证券事宜，截至股权登记日（2020 年 7 月 10 日）收市，徕木股份股东持股总量为 203,391,500 股，截至认购缴款结束日（2020 年 7 月 17 日）有效认购数量为 60,109,700 股，认购金额为 234,427,830.00 元人民币。本次发行完成后，公司的资金实力得到提升，公司营运资金得到有效补充，偿债压力得到缓解，为公司各项经营活动的开展提供资金支持。有助于公司业务经营规模的持续稳定扩大，并将带动公司营业收入和净利润的增长，提升公司整体竞争力和可持续发展能力。同时有助于节省公司财务费用，降低公司财务风险，提高偿债能力，公司的经营规模和盈利能力进一步提升。（六）（六）合理使用募集资金合理使用募集资金 2020 年年度报告 14/197 公司依照公司法、证券法、上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求、上海证券交易所上市公司募集资金管理办法等法律法规，结合公司实际情况，合理使用募集资金。2020 年度使用募集资金 19,467.23 万元。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 52,945.03 万元，同比增长 13.86%，归属于上市公司股东的净利润 4,288.31 万元，同比增长 1.36%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 529,450,282.53 465,004,694.74 13.86 营业成本 379,003,773.45 314,767,867.56 20.41 销售费用 11,873,749.84 20,735,032.24-42.74 管理费用 27,588,579.45 28,199,805.36-2.17 研发费用 28,720,125.86 26,290,895.47 9.24 财务费用 29,963,964.76 25,694,453.19 16.62 经营活动产生的现金流量净额 113,676,892.43 107,829,616.22 5.42 投资活动产生的现金流量净额-284,955,622.56-182,104,799.63 56.48 筹资活动产生的现金流量净额 198,468,951.32 36,219,566.57 447.96 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用不适用 报告期内，公司营业收入 52,945.03 万元，较上年同期增加 6,444.56 万元，同比增长 13.86%；公司营业成本 37,900.38 万元，较上年同期增加 6,423.59 万元，同比增长 20.41%。公司主营业务突出，营业收入与营业成本均主要来自主营业务。2020 年度，公司主营业务收入 50,333.57 万元，占营业收入的 95.07%；主营业务成本 37,329.48 万元，占营业成本的 98.49%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车类产品 294,534,928.23 213,397,260.57 27.55 8.97 12.81 减少 2.47个百分点 2020 年年度报告 15/197 手机类产品 165,031,499.35 130,140,441.92 21.14 11.00 21.07 减少 6.56个百分点 模具治具 10,460,653.64 6,651,954.49 36.41-61.65-62.07 增加 0.70个百分点 医疗器械及其他 33,308,627.63 23,105,156.45 30.63-主营业务合计 503,335,708.85 373,294,813.43 25.84 12.79 18.81 减少 3.75个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车精密连接器及组件、配件 274,693,498.45 199,313,352.29 27.44 7.45 11.57 减少 2.68个百分点 汽车精密屏蔽罩及结构件 19,841,429.78 14,083,908.28 29.02 35.35 33.90 增加 0.77个百分点 手机精密连接器 32,193,238.81 27,278,821.05 15.27 34.02 56.02 减少11.94 个百分点 手机精密屏蔽罩及结构件 132,838,260.54 102,861,620.87 22.57 6.56 14.28 减少 5.23个百分点 模具治具 10,460,653.64 6,651,954.49 36.41-61.65-62.07 增加 0.70个百分点 医疗器械及其他 33,308,627.63 23,105,156.45 30.63 主营业务合计 503,335,708.85 373,294,813.43 25.84 12.79 18.81 减少 3.75个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 414,609,314.72 302,967,303.83 26.93 13.43 18.27 减少 2.99个百分点 国外 88,726,394.13 70,327,509.60 20.74 9.89 21.19 减少 7.39个百分点 合计 503,335,708.85 373,294,813.43 25.84 23.32 39.46 减少 3.75个百分点 2020 年年度报告 16/197 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汽 车 精 密连 接 器 及配件、组件 万个 36,696.76 35,852.96 5,825.53 63.08 59.47 16.94 汽 车 精 密屏 蔽 罩 及结构件 万个 2,150.08 2,192.22 171.96 197.76 156.89-19.69 手 机 精 密连接器 万个 18,022.10 17,491.41 11,098.14-1.67-2.22 5.02 手 机 精 密屏 蔽 罩 及结构件 万个 81,762.38 80,923.00 14,124.35-19.27-17.60 6.32 口罩 万个 7,002.42 6,066.24 936.18-(3).(3).成本分析表成本分析表 币种：人民币 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车类产品 直接材料 93,060,539.35 24.93 89,646,878.75 28.53 3.81 汽 车 类 产品 制 造 费用 103,036,120.28 27.60 80,585,471.61 25.65 27.86 汽 车 类 产品 工 资 及福利 17,300,600.94 4.63 18,934,404.13 6.03-8.63 手 机 类 产品 直 接 材料 44,177,239.58 11.83 40,396,139.93 12.86 9.36 手 机 类 产品 制 造 费用 66,973,812.47 17.94 50,104,417.35 15.95 33.67 手 机 类 产品 工 资 及福利 18,989,389.87 5.09 16,991,222.99 5.41 11.76 模具治具 直 接 材料 1,076,523.66 0.29 2,879,563.74 0.92-62.62 模具治具 制 造 费用 4,033,889.56 1.08 9,788,104.88 3.12-58.79 2020 年年度报告 17/197 模具治具 工 资 及福利 1,541,541.27 0.41 4,867,537.14 1.55-68.33 医 疗 器 械及其他 直 接 材料 9,842,682.91 2.64 医 疗 器 械及其他 制 造 费用 6,350,887.04 1.70 医 疗 器 械及其他 工 资 及福利 6,911,586.50 1.85 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车精密连接器及组件、配件 直接材料 86,326,890.42 23.13 84,053,094.37 26.75 2.71 汽车精密连接器及组件、配件 制造费用 96,644,668.92 25.89 76,440,801.10 24.33 26.43 汽车精密连接器及组件、配件 工资及福利 16,341,792.95 4.38 18,154,386.73 5.78-9.98 汽车精密屏蔽罩及结构件 直接材料 6,733,648.93 1.80 5,593,784.37 1.78 20.38 汽车精密屏蔽罩及结构件 制造费用 6,391,451.36 1.71 4,144,670.52 1.32 54.21 汽车精密屏蔽罩及结构件 工资及福利 958,807.99 0.26 780,017.40 0.25 22.92 手机精密连接器 直接材料 11,573,378.19 3.10 7,690,433.26 2.45 50.49 手机精密连接器 制造费用 11,950,548.22 3.20 7,198,953.47 2.29 66.00 手机精密连接器 工资及福利 3,754,894.64 1.01 2,594,475.65 0.83 44.73 手机精密屏蔽罩及结构件 直接材料 32,603,861.39 8.73 32,705,706.68 10.41-0.31 手机精密屏蔽罩及制造费用 55,023,264.25 14.74 42,905,463.88 13.66 28.24 2020 年年度报告 18/197 结构件 手机精密屏蔽罩及结构件 工资及福利 15,234,495.23 4.08 14,396,747.33 4.58 5.82 模具治具 直接材料 1,076,523.62 0.29 2,879,563.74 0.92-62.62 模具治具 制造费用 4,033,889.59 1.08 9,788,104.88 3.12-58.79 模具治具 工资及福利 1,541,541.28 0.41 4,867,537.14 1.55-68.33 医疗器械及其他 直接材料 9