603043_2020_广州酒家_广州酒家：2020年年度报告（更新后）_2021-05-13.pdf

2020 年年度报告 1/169 公司代码：603043 公司简称：广州酒家 广州酒家集团股份有限公司广州酒家集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐伟兵徐伟兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人卢加卢加及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）赖小成赖小成声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第四届董事会第七次会议审议，通过了公司2020年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配及资本公积金转增股本预案如下：1.公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本403,996,184股，以此计算合计拟派发现金红利161,598,473.60元（含税）。本年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为34.86%，剩余未分配利润结转至下一年度。2.公司拟向全体股东以资本公积金转增股本方式每10股转增4股。截至2020年12月31日，公司总股本为403,996,184股，本次转增股本后，公司的总股本565,594,658股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。3.如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。该预案需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中涉及公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/169 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况的讨论与分析中可能面临的风险的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.45 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.46 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2020 年年度报告 5/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、广州酒家 指 广州酒家集团股份有限公司 广州市国资委、控股股东、实际控制人 指 广州市人民政府国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 利口福公司 指 广州酒家集团利口福食品有限公司，公司全资子公司 广州餐管公司 指 广州酒家集团餐饮管理有限公司，公司全资子公司 营销公司 指 广州酒家集团利口福营销有限公司，公司全资子公司 连锁公司 指 广州酒家集团利口福连锁有限公司，公司全资子公司 电子商务公司 指 广州酒家集团电子商务有限公司，公司全资子公司 陶陶居、陶陶居公司 指 广州陶陶居食品有限公司，公司全资子公司 利口福梅州公司 指 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司，利口福公司全资子公司 利口福湘潭公司 指 广州酒家集团利口福（湘潭）食品有限公司，利口福全资子公司 利口福佛山公司 指 利口福（佛山）食品有限公司，利口福公司全资子公司 利口福深圳连锁公司 指 利口福食品连锁（深圳）有限公司，利口福公司全资子公司 粮丰园食品公司 指 广州酒家集团粮丰园（茂名）食品有限公司，利口福公司控股子公司?德利丰食品公司 指 广州市德利丰食品有限公司，利口福公司参股公司 美时公司 指 广州市美时包装材料有限责任公司，利口福公司参股公司 广州弘鼎 指 广州市弘鼎餐饮管理有限公司，利口福公司参股公司 衡东合作社 指 衡东县绿然家禽养殖专业合作社，利口福公司参股法人 上海广酒食品发展公司 指 上海广酒食品发展有限公司，营销公司全资子公司 电子商务科技公司 指 广州酒家集团电子商务科技有限公司，电子商务公司全资子公司 海越陶陶居 指 广州市海越陶陶居餐饮管理有限公司 陶陶记 指 广州陶陶记餐饮管理有限公司，陶陶居公司控股子公司 深圳餐管公司 指 广酒（深圳）餐饮管理有限公司，广州餐管公司全资子公司 梅州餐饮公司 指 广州酒家（梅州）餐饮经营有限公司，广州餐管公司全资子公司 公益路店、公益路公司 指 广州酒家集团公益路餐饮有限公司，公司控股子公司 佛山南海桂城店、佛山南海桂城公司 指 广州酒家集团（佛山南海桂城）餐饮有限公司，广州餐管控股子公司 好大配餐 指 广州好大配餐有限公司，广州餐管公司控股子公司 公司章程 指 广州酒家集团股份有限公司章程 疫情、新冠肺炎疫情 指 新型冠状病毒肺炎疫情 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 2020 年年度报告 6/169 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州酒家集团股份有限公司 公司的中文简称 广州酒家 公司的外文名称 Guangzhou Restaurant Group Company Limited 公司的外文名称缩写 Guangzhou Restaurant 公司的法定代表人 徐伟兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈扬 许莉 联系地址 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13层 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13层 电话 020-81380909 020-81380909 传真 020-81380611-810 020-81380611-810 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第13层）全层单元 公司注册地址的邮政编码 510170 公司办公地址 广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼第12层（自编层第13层）全层单元 公司办公地址的邮政编码 510170 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室地址：广州市荔湾区中山七路50号西门口广场写字楼13楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 广州酒家 603043-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层 签字会计师姓名 潘文中、朱穗欣 2020 年年度报告 7/169 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,287,486,223.16 3,028,699,725.72 8.54 2,537,127,359.07 归属于上市公司股东的净利润 463,598,526.14 384,133,694.57 20.69 383,909,013.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 450,950,731.27 372,721,851.33 20.99 368,652,715.14 经营活动产生的现金流量净额 807,610,785.19 481,381,794.09 67.77 476,022,138.69 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,537,204,840.34 2,189,247,746.83 15.89 1,949,495,882.19 总资产 3,837,439,038.37 2,932,003,677.90 30.88 2,502,638,048.26 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.1475 0.9508 20.69 0.9503 稀释每股收益（元股）扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.1162 0.9226 20.99 0.9125 加权平均净资产收益率（%）19.72 18.65 增加1.07个百分点 21.16 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.19 18.10 增加1.09个百分点 20.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 8/169 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 520,628,939.15 422,630,824.55 1,619,794,520.97 724,431,938.49 归属于上市公司股东的净利润 12,211,289.53-818,208.59 348,110,140.32 104,095,304.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,537,824.04 3,509,603.16 344,184,873.98 90,718,430.09 经营活动产生的现金流量净额-85,147,040.50 5,594,731.40 1,074,796,302.16-187,633,207.87 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本公司于 2020 年 4 月 27 日第四届董事会第二次会议审议通过了广州酒家集团股份有限公司关于会计政策变更的议案。公司按照财政部规定的时间，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年年度财务报表进行审计，经与会计师充分沟通，并结合企业会计准则第 14 号-收入应用指南和 2018 年 12 月 11 日财政部发布的收入准则应用案例合同履约成本（酒店等服务行业的合同成本），管理层认为公司原在销售费用中核算的与销售商品相关的需要向客户或第三方支付对价的费用应属于应付客户对价，应当将应付对价冲减合同交易价格，冲减当期营业收入。季度数据与已披露定期报告数据差异详见广州酒家集团股份有限公司关于财务信息更正的公告 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-50,430.92 -86,728.17-212,314.50 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 119,147.15 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 22,792,587.80 8,748,784.49 9,848,580.01 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,741,690.25 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 2020 年年度报告 9/169 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,088,639.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,434,632.76 1,320,941.62-802,812.37 其他符合非经常性损益定义的损益项目 128,533.21 详见说明 5,063,194.67 10,929,945.20 少数股东权益影响额-93,295.21 -108,391.28-55,063.08 所得税影响额-4,644,444.48 -3,525,958.09-4,452,036.94 合计 12,647,794.87 11,411,843.24 15,256,298.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目说明：是代扣代缴个人所得税手续费返还。十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 9,632,552.66 8,024,622.90-1,607,929.76 0.00 交易性金融资产 222,088,639.83 222,088,639.83 2,088,639.83 合计 9,632,552.66 230,113,262.73 220,480,710.07 2,088,639.83 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主营业务及产品（一）公司的主营业务及产品 2020 年年度报告 10/169 公司是始创于 1935 年的中华老字号企业，经过多年的“食品+餐饮”双主业协同发展，公司在品牌、研发、生产、销售等方面积累了较大的竞争优势，是华南地区岭南特色的大型食品制造及餐饮服务集团。报告期内，公司主要业务未发生变化。食品制造业务：旗下拥有“广州酒家”、“陶陶居”、“利口福”、“秋之风”、“粮丰园”等多个知名品牌，致力于研发、生产和销售月饼系列产品、速冻食品、腊味、饼酥、西点等多种品类。餐饮服务业务：依托“广州酒家”、“陶陶居”、“天极品”、“星樾城”等品牌，旗下拥有餐饮门店 26 家。在立足于经典粤菜的基础上，不断创新和改良，结合现代烹饪技艺，持续推出满足市场需求的菜品，力争引领“新派粤菜”风潮。月饼系列产品（食品板块）月饼系列产品（食品板块）双黄纯白莲蓉月饼 蛋黄果仁豆沙月饼 奶酥月饼 巧克力榛子流心月饼 陶陶居“可听月”月饼 粮丰园陈皮五仁大月饼 2020 年年度报告 11/169 速冻产品（食品板块）速冻产品（食品板块）虾 饺 灌汤包 春 卷 叉烧包 腊味产品（食品板块）腊味产品（食品板块）秋之风腊肉 秋之风腊肠 饼酥（食品板块）饼酥（食品板块）饼酥系列 曲奇饼干 2020 年年度报告 12/169 茗菜茗点（餐饮板块）茗菜茗点（餐饮板块）爽皮鸡 烧腊拼盘 特色蒸桂鱼 像形鱿鱼酥 （二）经营模式（二）经营模式 “餐饮立品牌，食品创规模”是公司始终坚持的经营理念，基于实际经营和市场需求建立了“食品制造”和“餐饮服务”协同联动的经营模式。凭借餐饮业务中积累的品牌优势、创新技术和渠道优势等，延伸产业链、打造供应链，积极推动标准化、规范化、工业化的食品制造业务的发展。1.1.食品制造业务食品制造业务 （1 1）原材料采购：）原材料采购：主要原材料通过公司集中采购，提高采购效率，加强食品安全管理。同时，对湘莲、咸蛋黄、包装礼盒等重点原材料通过参股供应商等形式稳定供应，保障供应质量。（2 2）产品研发：）产品研发：公司设立研发中心，具有行业领先的研发实力和人才储备。拥有独立的研发能力向市场推出新品的同时，将部分经过餐饮验证的点心、菜品研发转化为可供消费者简单加工或免加工即可食用的方便食品，并最大限度保留餐饮堂食的原有口味与风味。（3 3）生产加工：）生产加工：公司食品板块以自产为主。公司除了生产加工自有品牌食品外，还通过 OEM、ODM 等方式代工生产其他品牌月饼等食品。公司现已设立广东广州、茂名、梅州（在建）和湖南湘潭生产基地，生产过程中的每一道工序，均采取严格工艺控制，保证产品质量稳定。公司生产基地配有月饼生产线、速冻食品生产线、腊味产品生产线、面包西点生产线等。同时，公司依靠品牌优势，对生产技术已成熟的部分粽子类、肉脯类、饼酥类等产品，选择优质生产商，授权其外包生产。（4 4）销售模式：）销售模式：食品业务采用直接销售和经销模式，结合线上+线下销售等多种形式实现商超、餐饮门店食品专柜、利口福食品连锁店、各电商平台门店等业务标准化、规模化管理。2.2.餐饮业务餐饮业务 公司餐饮业务以直营店模式为主，其中“陶陶居”品牌餐饮业务目前自营与商标许可第三方经营两种模式并存。（1 1）原材料采购：）原材料采购：公司在采购环节按照公司采购控制程序及相关标准、要求、流程，进行统采统配，从原材料采购开始严把质量关，保证原材料的来源渠道清晰、质量符合生产、制作需求。（2 2）门店运营：）门店运营：运营方面将各餐饮店作为独立运作单元，菜品独立制作。公司对菜品加工有严格的规范和制作流程，热菜加工、冷食加工、生食加工、面食加工和饭粥加工以及原料采购、2020 年年度报告 13/169 验收、入库、储存、冷冻、冷藏、清洗、刀工处理、热加工等方面制定了细致而又严格的流程和规范，保证品质统一。（3 3）管理体系：）管理体系：公司对于直营店进行统一管控，在资产、人员、财务、机构、业务等方面实行统一标准、统一管理、统一协调，各直营店设立相应部门按照其职能权限负责各方面的日常管理，公司各归口部门负责制定相关制度并进行统一管理。公司授权第三方经营门店按照公司要求及标准进行经营，由第三方进行日常运营。（4 4）菜品研发：）菜品研发：公司餐饮业务以传统粤菜为基础，建立粤菜大师工作室，推陈出新，打造粤菜新经典，创造臻品；致力研制广式点心、半成品粤菜菜式，为公司食品产业储备、输送新产品。同时，公司积极创新培育其他菜系新品，满足消费者多元需求。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内交易性金融资产余额是公司理财产品增加。报告期内预付账款余额增长 34.25%，主要是公司预付货款增加。报告期内固定资产余额增长 42.68%，主要是生产基地的在建工程转入固定资产。报告期内在建工程余额减少 34.97%，主要是生产基地的在建工程转入固定资产。报告期内递延所得税资产余额增加 81.19%，主要是可抵扣亏损及内部未实现利润增加。报告期内其他非流动资产余额增加 838.75%，主要是支付收购海越陶陶居公司款项。其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.品牌优势品牌优势 公司作为岭南特色老字号饮食集团，专注于粤式餐饮的传承与发展，通过多品牌战略满足不同类型消费者的多样化需求。目前，旗下拥有“广州酒家”、“陶陶居”、“利口福”、“秋之风”、“粮丰园”、“天极品”、“星樾城”等品牌，其中“广州酒家”、“陶陶居”为中华老字号品牌，在消费者群里中具有很高的市场认知度和美誉度。公司先后获得多项荣誉称号，在历届世界性、全国性及地区性的烹饪大赛中屡获大奖，“广州酒家”品牌被评为“广州市著名商标”、“广东省著名商标”、“中国驰名商标”，“粤菜烹饪技艺”入选第六批广东省级非物质文化遗产代表性项目；“陶陶居品牌”被评为“广州市著名商标”、“广东省著名商标”；“利口福”和“秋之风”品牌被评为“广州市著名商标”及“广东省著名商标”，“利口福”月饼被国家质量监督检验检疫总局认定为“中国名牌产品”。经过多年经营和维护，公司品牌在业内拥有较高的知名度和影响力。2.2.多业态联动发展优势多业态联动发展优势 公司一直坚持食品、餐饮一体化多业态经营管理模式，充分利用在餐饮服务业积累的品牌优势、技术优势和渠道优势，延伸食品产业链，开展标准化、规范化、工业化的食品制造产业。公司采用中央源头采购、集中初级加工、机器设备辅助生产、统一物流配送的链条式的工业化生产模式，有效地应对原材料、人工成本等投入要素价格不断上升的冲击。同时，公司利用多品牌多业态优势，采取连锁经营模式，快速占领不同细分市场，可以最大限度地满足消费者多元化的食品及餐饮服务需求。公司现逐步形成了食品制造与餐饮双轮驱动、多业态并存的发展格局，多业态联动发展优势明显。3.3.全渠道销售体系优势全渠道销售体系优势 公司不断深化销售渠道和强化市场销售网络。公司已建立起包括实体门店渠道、经销商渠道、电子商务渠道的全渠道销售体系，加强网络营销模式，实现满足不同消费群体的不同消费模式，为客户提供便捷的消费体验，极大提高了交易速度和数量。公司利用全渠道销售体系，有效拓展实体商圈、线上虚拟商圈和移动微渠道商圈，深度优化品牌资源、客户资源，巩固和提高在华南、华东地区的优势地位和新兴市场的占有率。4.4.技术研发优势技术研发优势 2020 年年度报告 14/169 公司一直重视产品研发与创新，围绕生产高质量、高标准产品要求，持续加大研发投入，建立起较完善的技术人才团队和管理激励机制。公司设有研发中心专门从事产品研发与创新，拥有结构合理、专业齐全、经验丰富的高素质研发技术团队，主要核心技术人员长期从事食品生产和研发工作，能够综合运用专业知识专注于产品创新研发等方面的研究，保障产品品质与标准，在对原有产品改良的基础上，保持新品的产出，满足市场与消费者追求。经过多年研发投入与技术积累，公司下属利口福公司作为高新技术企业，注重自身研发实力的提升，同时与高校、科研机构合作建立产学研合作基地，为公司研发成果向产业化转变提供强力支撑。5.5.质量控制优势质量控制优势 公司质量控制优势较为突出，将食品安全视为企业生命线，对食品安全高度重视，全面推行6S 管理。公司下设专门食品安全部门全面负责统筹食品安全工作，公司以先进生产设备，科学制作工艺，以及严格的管理制度，对产品采购、生产加工、监控、贮存，销售、售后服务等过程进行严格的控制，构成了强大的食品安全管理体系。利口福公司通过了 ISO9001 质量管理体系、ISO22000、HACCP、FSSC22000 食品安全管理体系，绿色食品等认证。2014 年，利口福公司食品检测中心初次通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审。6.6.管理优势管理优势 公司食品零售业务及餐饮业务均采取连锁经营模式。根据公司的实际情况，搭建了一套较为完善的管理制度，在服务流程、店面管理、产品生产等环节进行标准化管理，同时在菜品研发、食品制造研发方面鼓励创新、个性化、多样化发展，既保证了公司的管理质量及规模扩张，又保证了公司的产品创新及发展活力。公司制定了服务培训手册、技术规范手册、食品安全管理工作手册、质量手册等一系列规章制度，将标准化管理深入到每个环节。同时，公司拥有一支经验丰富、具有高效执行力的管理团队，通过对每一个管理细节的落实保证了公司的持续稳健发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，年初突发的新冠疫情对公司的经营带来重大影响，但公司统筹布局，根据外部经济环境和市场情况调整经营计划，转变经营策略，保障公司业绩在逆境中持续增长。一方面，随着公司旗下各生产基地的建成和投产，月饼系列产品、速冻食品等核心品类的产能不断释放，通过研发创新有效推动产品的升级，不断完善全渠道销售体系，跨区域市场开拓依规划有序进行，多举措推动公司核心品类进一步提升市场份额。另一方面，深挖老字号品牌的粤式饮食文化内涵的基础上，持续对菜品改良和创新，融入现代饮食元素，提升服务品质，探索餐饮零售化的新道路，唤醒老字号品牌的新活力。2020 年，荣获金牌月饼、中国名饼、最美绿色食品企业、粤菜优秀品牌、2020 中国正餐企业TOP50、2020 年度中国餐饮品牌力百强、2019 年度广东餐饮百强企业、粤菜烹饪技艺非遗工作站、文昌店获评米其林餐盘奖、临江大道店喜摘“2020 黑珍珠餐厅指南”一钻、越华店荣获 2020 年大众点评必吃榜、花都店荣获国家五钻级酒家等称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 32.87 亿元，同比增长 8.54%（剔除新收入准则影响，则同比增长 11.86%）。其中，餐饮业务营业收入为 4.89 亿元，同比下降 26.70%；食品业务营业收入为26.96 亿元，同比增长 17.70%。公司归属于上市公司股东的净利润 4.64 亿元，同比增长 20.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.51 亿元，同比增长 20.99%。报告期内，受新冠疫情影响，公司餐饮业受到较大冲击，但得益于公司“食品+餐饮”的双主业经营策略，食品制造业务保持较快增长，确保了公司整体收入和利润的增长。（一）大力推进各基地的生产与建设工作，产能供应实现新突破，及时适应市场需求变化。（一）大力推进各基地的生产与建设工作，产能供应实现新突破，及时适应市场需求变化。大力推进各基地的生产和建设工作，核心品类的产能得到有效提升，其中湘潭基地一期正式投产及时为 2020 年月饼市场产销畅旺提供了充分的产能保障；茂名粮丰园基地 2020 年初完成升级改造新增的速冻食品产能，及时适应新冠肺炎疫情下速冻食品市场的井喷需求，推动速冻食品业绩的大幅增长；梅州基地一期建设加速推进，已完成主体厂房建设，正进行内部装修，生产组2020 年年度报告 15/169 织同步筹备中，拟于 2021 年上半年投产，满足日益增长的速冻食品市场需求；湘潭二期建设方案处于规划中。随着各生产基地的投入使用，跨区域产能协同作用显现，为公司业绩的提升提供保障。新基地以数字化工厂为建设目标，大力发展智能制造，引入先进生产设备，致力于打造纵向贯通、横向集成、协同联动的数字化平台，在产品制造和企业管理过程的关键环节具有一定的控制能力，提升产品质量，提高管理效率，降低成本、缩短周期。（二）（二）聚焦主业，发挥优势资源协同效应，推动业绩增长。聚焦主业，发挥优势资源协同效应，推动业绩增长。着力推动“食品+餐饮”联动，统筹内部优势资源助力主业加速发展。一是持续加大研发投入，不断提升研发综合实力，重点落实推动研发成果的转化，打磨技艺为产品的价值赋能、有效降低生产成本；持续推进产学研合作，研发平台搭建取得成效，利口福公司获“广东省博士工作站”称号，提升科研人才储备，发挥人才孵化和研发成果转化基地作用。二是“传统”与“新潮”的碰撞让老字号焕发新活力。主动寻找创意亮点，与知名 IP 展开跨界合作，探索传统食品的“好吃”又“好玩”路径。三是讲好“广酒故事”，擦亮老字号品牌。举办饮和食德与广州酒家邂逅时光轴上的味道历史沿革文化展、旧物征集、快闪店等特色活动，传递公司经营理念及粤菜文化内涵，巩固品牌影响力，擦亮老字号招牌。（三）加强产业链把控，持续推进混合所有制改革（三）加强产业链把控，持续推进混合所有制改革。根据公司产业布局，不断深入探索混合所有制改革，引入战略合作方，推动公司治理、管理机制、资本、技术、激励等优化配置，激发公司发展新活力。一是推进陶陶居公司增资扩股引入战略投资者同时并购六家陶陶居授权经营门店，引入产业协同性高、市场化的专业管理团队，激发陶陶居发展活力，恢复陶陶居自营餐饮业务，强化百年陶陶居的品牌优势，为陶陶居公司打造“餐饮+食品”的产业布局夯实基础，加快陶陶居公司做大做强。二是整合产业链优质资源，持续与产业链上游优质企业展开股权合作，参股核心原材料的主要供应商，加强对产业链资源把控，有效提高运营效率和降低成本，达到产业链纵向一体化的协同效果。（四）深耕渠道，拓展销售发展新优势。（四）深耕渠道，拓展销售发展新优势。持续推进全渠道的销售体系建设工作，线上+线下协同联动。一是以现有主流电商平台作为依托，深入挖掘各大电商平台增效潜力，增加产品辐射广度，推动线上业务取得快速发展。二是设立连锁公司重新梳理线下利口福食品连锁门店，加强线下优势区域门店管理，现有利口福食品连锁门店（含加盟）近 180 家。三是加大经销渠道的建设工作，保持商超渠道、终端直销渠道等的开发力度，不断完善公司的渠道销售网络。公司餐饮业务多点开花，把握发展“新机遇”。稳步推进餐饮门店开拓，新开广州酒家华夏路店、南沙城店，陶陶居总店升级改造新开业；推出“珠水百年水上茶居”项目，探索广州早茶新业态；持续推进广州酒家餐饮老店升级改造，焕发老店发展新活力。（五）全面优化人才队伍建设，完善人才储备库。（五）全面优化人才队伍建设，完善人才储备库。公司一直将人才视为发展的重要之本，持续加强制度建设，不断完善选人用人配套管理制度。一是保障“三才计划”常态化运行的基础上，公司针对优秀年轻储备干部推出五年定向培养计划，以精细化的人才培养和管理体系，提升公司人才储备质量，为企业长远发展提供综合型人才的保障。二是传承工匠精神，以“粤菜师傅”为契机，搭建与外部交流的多样化渠道，促进人才技能提升，此外，针对员工持续履职能力提升不断完善员工培训体系，积极组织员工参加与岗位匹配的各类培训，不断提升员工技能。三是加强下属公司之间用工协同性，推出“共享员工”，增强团队交流，实现人力资源共享和互补。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,287,486,223.16 3,028,699,725.72 8.54 营业成本 1,994,570,679.40 1,431,028,789.71 39.38 销售费用 303,442,713.19 778,680,874.11-61.03 管理费用 348,577,138.14 300,007,439.10 16.19 2020 年年度报告 16/169 研发费用 77,382,773.75 61,337,012.44 26.16 财务费用-17,139,630.37-25,918,661.00 不适用 经营活动产生的现金流量净额 807,610,785.19 481,381,794.09 67.77 投资活动产生的现金流量净额-628,603,781.79-267,552,885.26 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 191,444,119.77-159,686,611.36 不适用 注：营业成本及销售费用变动原因：主要受执行新收入准则影响。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 具体情况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业 2,696,017,540.24 1,473,363,878.69 45.35 17.70 28.07 减少 4.43 个百分点 餐饮业 488,775,796.75 462,178,531.38 5.44-26.70 85.15 减少 57.12个百分点 其他 66,178,764.26 55,740,572.62 15.77 87.17 94.11 减少 3.01 个百分点 合计 3,250,972,101.25 1,991,282,982.69 38.75 8.63 39.37 减少 13.51个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）月饼系列产品 1,377,845,233.58 573,537,022.76 58.37 15.59 27.54 减少 3.90 个百分点 速冻食品 775,011,660.36 500,362,769.68 35.44 40.08 43.83 减少 1.68 个百分点 餐饮业 488,775,796.75 462,178,531.38 5.44-26.70 85.15 减少 57.13个百分点 其他产品 609,339,410.56 455,204,658.87 25.30 4.92 19.30 减少 9.00 个百分点 合计 3,250,972,101.25 1,991,282,982.69 38.75 8.63 39.37 减少 13.51个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广东省内 2,440,930,949.34 1,530,951,524.49 37.28-0.73 33.68 减少 16.14个百分点 境内广东省外 769,917,759.38 433,336,290.15 43