603317_2020_天味食品_2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 年年度报告 1/168 公司代码：603317 公司简称：天味食品 四川天味食品集团股份有限公司四川天味食品集团股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/168 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邓文邓文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人杨丹霞杨丹霞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）叶青叶青声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本630,444,441股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计分配股利157,611,110.25元。同时以资本公积金转增股本，每10股转增2股，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的相关风险，详见本报告“第四节经营情况的讨论与分析”相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/168 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.4 第三节 公司业务概要.8 第四节 经营情况讨论与分析.14 第五节 重要事项.26 第六节 普通股股份变动及股东情况.39 第七节 优先股相关情况.47 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节 公司治理.56 第十节 公司债券相关情况.59 第十一节 财务报告.60 第十二节 备查文件目录.168 2020 年年度报告 4/168 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司或本公司 指 四川天味食品集团股份有限公司 天味家园 指 本公司全资子公司四川天味家园食品有限公司 自贡天味 指 本公司全资子公司自贡市天味食品有限公司 瑞生投资 指 本公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司 集团家园 指 本公司全资子公司四川天味食品集团家园食品有限责任公司 璞石投资 指 四川璞石投资管理合伙企业(有限合伙)股东大会 指 四川天味食品集团股份有限公司股东大会 董事会 指 四川天味食品集团股份有限公司董事会 监事会 指 四川天味食品集团股份有限公司监事会 报告期 指 2020 年度 元、万元 指 人民币元、万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 四川天味食品集团股份有限公司 公司的中文简称 天味食品 公司的外文名称 Sichuan Teway Food Group Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Teway Food 公司的法定代表人 邓文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 何昌军 李燕桥 联系地址 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 电话 028-82808166 028-82808166 传真 028-82808111 028-82808111 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 公司注册地址的邮政编码 610021 公司办公地址 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 公司办公地址的邮政编码 610021 公司网址 电子信箱 2020 年年度报告 5/168 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 成都市双流区西航港街道腾飞一路333号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 天味食品 603317 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 四川省成都市高新区交子大道 88 号中航国际广场 B 座 8 层 签字会计师姓名 何勇、王莉 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东兴证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层 签字的保荐代表人姓名 丁淑洪、曾冠 持续督导的期间 2019 年 4 月 16 日-2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 2,364,655,862.43 1,727,329,107.54 36.90 1,412,861,058.41 归属于上市公司股东的净利润 364,271,283.10 296,971,724.13 22.66 266,607,003.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 308,771,023.69 260,174,486.31 18.68 241,846,562.66 经营活动产生的现金流量净额 352,789,730.75 377,957,402.95-6.66 264,939,996.91 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的3,729,658,162.74 1,841,916,395.05 102.49 1,138,264,322.80 2020 年年度报告 6/168 净资产 总资产 4,289,984,896.09 2,142,313,400.40 100.25%1,386,819,709.64 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.6056 0.5074 19.35 0.4780 稀释每股收益（元股）0.6046 0.5074 19.16 0.4780 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.5134 0.4445 15.50 0.4336 加权平均净资产收益率（%）17.46 18.98 减少1.52个百分点 25.89 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.80 16.63 减少1.83个百分点 23.49 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 详见“第十一节财务报告之七、合并财务报表项目注释”八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 333,993,004.17 584,887,824.61 605,808,621.00 839,966,412.65 归属于上市公司股东的净利润 76,975,616.27 122,687,082.13 120,499,708.95 44,108,875.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 70,847,351.38 109,876,419.89 115,023,536.39 13,023,716.03 经营活动产生的现金流量净额 148,356,300.87 73,305,466.93 180,436,811.47-49,308,848.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年年度报告 7/168 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-5,098,656.89 -1,518,100.75-2,348,987.03 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 23,117,860.19 15,335,474.05 12,308,023.14 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 34,925,395.51 28,712,297.95 15,456,424.67 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当 2020 年年度报告 8/168 期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,342,719.53 758,691.23 3,707,867.26 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-9,787,058.93 -6,491,124.66-4,362,887.09 合计 55,500,259.41 36,797,237.82 24,760,440.95 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明(一)公司的主营业务 公司的主营业务为川味复合调味料的研发、生产和销售。公司产品包括火锅底料、中式菜品调料、香肠腊肉调料、香辣酱等 100 多个品种（不含定制餐调产品），主要品牌包括“大红袍”、“好人家”和“天车”。主要用于家庭、餐饮的烹调，满足消费者对烹调风味多样性和便捷性的追求；同时公司充分利用自身研发优势为国内连锁餐饮企业提供定制餐调产品，满足连锁餐饮客户对产品标准化、食品安全性及口味稳定性的需求。(二)公司的主要产品 1、火锅底料 公司的火锅底料主要用于调制火锅底汤，也可用于制作炒菜、面食等。2、中式菜品调料 公司的中式菜品调料可用于制作各类中式菜肴，例如水煮鱼、辣子鸡、宫保鸡丁、小龙虾等。3、香肠腊肉调料 公司的香肠腊肉调味料可用于家庭、食堂、餐厅制作香肠、腊肉。4、鸡精 公司的鸡精主要用于家庭烹饪、食品制造领域。5、香辣酱、甜面酱 公司的香辣酱是烹调各种川菜及各种凉菜、面食的调料。甜面酱可用于烹饪酱爆和酱烧菜，还可蘸食大葱、黄瓜、烤鸭等菜品。好人家主要产品系列好人家主要产品系列 产品分类产品分类 产品样图产品样图 火火 锅锅 调调 料料 系系 列列 手工火锅系列手工火锅系列 传统火锅系列传统火锅系列 2020 年年度报告 9/168 不辣汤系列不辣汤系列 火锅蘸料系列火锅蘸料系列 中式中式菜品菜品调料调料系列系列 鱼调料鱼调料 小龙虾调料系列小龙虾调料系列 川菜调料系列川菜调料系列 冬调系列冬调系列 2020 年年度报告 10/168 鸡精调料系列鸡精调料系列 餐饮调料系列餐饮调料系列 大红袍主要产品系列大红袍主要产品系列 手工火锅底料手工火锅底料 系列系列 不辣汤火锅底料系列不辣汤火锅底料系列 传统火锅底料系列传统火锅底料系列 火锅蘸料系列火锅蘸料系列 天车主要产品系列天车主要产品系列 甜面酱系列甜面酱系列 2020 年年度报告 11/168 香辣酱系列香辣酱系列 酱油系列酱油系列 定制餐调主要产品系列定制餐调主要产品系列 (三)经营模式 1、采购模式 公司实行集中与分散相结合的采购模式，集团采购中心与公司及各子公司物资供应部是公司采购的主要责任部门。集团采购中心主要负责公司及各子公司生产所需原辅包装材料及工程、设备、市场服务等供应商的集中认证管理、采购预算管理、采购价格管理、采购招标管理、采购合同管理、供应商绩效评估管理等工作；各子公司物资供应部主要负责生产所需原辅材料的具体采购计划制定、采购合同的执行、采购订单的交付跟进以及供应商的账务核算等工作。2、生产模式 公司采用以销定产的生产模式。生产部门根据销售计划和市场销售预测信息，并结合往年同期的实际生产情况制定年度生产预算，根据全年生产预算并结合往年同期的实际生产情况制定月度生产计划，经公司分管副总裁批准后，将计划抄送物料、财务、品控、食安、采购等相关部门，最后由各生产基地落实具体生产工作。3、销售模式 公司形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。经销商客户及定制餐调客户采用先款后货的结算模式，只有极少数信用良好的经销商及定制餐调客户在特殊情况下经申请同意后才可享受一定的信用期。公司直营商超的销售采用账期结算，视超市不同而账期长短不同。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 为适应川味复合调味料的快速消费品属性，公司非常重视品牌建设，品牌中心负责品牌策划、推广和维护。通过多年的品牌建设，公司在行业内确立了稳固的品牌优势，公司“大红袍”、2020 年年度报告 12/168 “好人家”商标被认定为“中国驰名商标”；“大红袍”、“好人家”牌川味复合调味料被认定为“四川名牌产品”；“天车”商标获得了商务部颁发“中华老字号”商标认证，公司的品牌和产品已经在消费者中树立了广泛的知名度和美誉度。2、营销优势 1)覆盖全国的营销网络优势 经过多年的建设和发展，公司建立了线上、线下覆盖全国的市场营销体系和强大的营销网 络,形成了以经销商为主，定制餐调、电商、直营商超为辅的营销架构。公司拥有一批长期合作、信誉良好、销售能力强的经销商客户，截止到 2020 年 12 月，公司合作的经销商 3001 家。公司市场网络已经覆盖全国 31 个省、自治区及直辖市，形成了四川、河南、东北三省、江苏、陕西、甘肃、新疆、天津、北京、上海等多个优势省市以及由浙江、江西、云南等组成的快速增长区域。随着销售网络全球化战略的实施，产品已远销美国、澳大利亚、西班牙、日本、新加坡、秘鲁等十多个国家，销量在川味复合调味品行业中处于领先地位。完善的市场营销网络为公司巩固和提高市场占有率、迅速切入潜在市场，推出新产品发挥着重要作用。我们致力于为终端用户提供健康、便捷、美味的产品。2)业内领先的顾问式营销模式 公司建立了一整套符合市场特点的营销管理体系，拥有一支经验丰富、执行力强、忠诚度高的专业化营销队伍。公司的营销管理模式以顾问式为核心，营销团队同时也是经销商的管理咨询顾问团队，通过组织培训课程，对业务人员、经销商开展系统培训，持续提升销售人员和经销商的营销技巧。同时，公司建立并使用了 SAP 系统等现代电子管理体系及平台，充分运用现代电子信息技术收集市场信息和经销商反馈，通过对铺市率、库存数、上架数等指标的分析制定适合各个经销商的个性化销售策略和考核指标，并派驻业务代表对经销商进行指导、督促。3)差异化、多层次的销售策略 公司针对不同地区饮食习惯、不同市场竞争状况，结合新产品研发和不同渠道特点，实行差异化销售策略，同时推行涵盖服务营销、品牌营销、产品营销、市场推广以及终端促销的综合多层次销售策略。上述策略有利于公司争取市场主动权，调动业务人员和经销商的积极性，使市场反应机制更加灵活，从而增强了公司的市场营销综合竞争力。3、食品质量安全优势 公司一直秉持“食品安全是企业的生命线”的基本理念，把食品安全作为企业的“一把手工程”，“生命线工程”。公司先后通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO22000 食品安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证和 HACCP 体系认证，构建了完善的质量控制体系，制定并实施了系统严密的质量控制措施和环境作业规范。公司被四川省质量协会评定为“四川省 2016 年度实施卓越绩效模式先进企业”，被中国质量协会评定为“2017 年全国实施卓越绩效模式先进企业”，并在 2017 年中国食品安全年会中被授予“2017年度中国食品安全年会百家诚信示范单位”。公司通过对原料采购、生产过程、储存及销售的全过程进行监控，以保证各环节间可相互追查为原则，建立健全食品企业原辅料和食品添加剂登记备案监控体系，实现源头可追溯、流向可跟踪、信息可查询、过程可控制、产品可召回。公司质量控制以实现“三化”管理为目标，即流程程序化、作业标准化、管理规范化的全面质量管理体系。为确保公司产品质量安全可靠，公司为实验室配置了高效液相色谱仪（HPLC）、高效气相色谱仪、气相色谱-质谱联用仪、原子吸收分光光度仪、万级洁净级别的微生物检验室及致病菌检验室等一批先进的检化验设备设施，具备溶剂残留、农药残留、重金属、塑化剂、防腐剂、苏丹红、罗丹明 B、二氧化硫、黄曲霉素等全面的食品安全检测能力。公司实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书，检测设备及检测技术在行业内处于领先水平，有力保障了公司产品的食品质量安全。2020 年年度报告 13/168 4、研发和技术优势 1)技术优势 公司不仅组建了专业齐备、年龄结构合理、具有开拓精神的科研队伍，配备了先进的研发和 分析检测设备，还非常注重自主科研能力的提升，依托自身的研发力量，在产品开发、设备引进、工艺技术改良等领域取得了良好业绩。公司创新与研究中心于 2010 年 10 月被评为四川省企业技术中心，取得了“火锅底料灌装自动化技术及装备”等科技成果。公司中心实验室于 2019 年通过国家 CNAS 认证。此外，在技术开发过程中，申请 31 项发明专利（授权 12 项），9 项实用新型专利，保护产品具备独特的知识产权。公司也凭借先进技术水平，作为火锅底料、辣椒酱、炒制辣椒酱标准起草单位，积极参与到川式调味品的标准的制定与修改中，现共参与 3 项国家标准、10 项地方标准。此外，公司以成果转化为纽带，强化产学研结合，整合企业技术、高校、科研院校、资金、人才，积极与西华大学、成都大学、北京工商大学、四川大学、江南大学等高等学府展开产学研平台合作，共同致力于新产品的研发、新技术的引进和新工艺的改良等创新工作，保障公司的技术水平始终处于行业领先地位。也参与了食品安全地方标准火锅底料、食品安全地方标准半固态复合调味料、酸菜类调料等地方标准的起草。目前正在牵头四个团体标准牛油火锅底料减盐火锅底料酸菜鱼调料川式火锅底料的制定工作。2)生产工艺优势 公司长期致力于研发和生产高品质复合调味品，其生产装备自动化、智能化技术的不断升级运用，长期引领我国复合调味品技术发展方向。正在筹建的新车间将在设备和生产工艺上进行全面升级革新，从而让我们的制造水平再次引领整个复合调味品行业，也是当前行业自动化、智能化程度最高水准，将再次引领复合调味品行业的生产技术上升到一个新的高度。公司研发的火锅底料冷却成型生产系统、牛油火锅底料全自动包装生产线等已获得国家专利。火锅底料灌装工序自动化技术及装备获得了中国调味品协会“新工艺”奖。2019 年 12 月好人家-手工老火锅底料获得四川省食品工业科学技术奖。5、产品配方优势 一个好的调味品最重要的评判标准就是品质。只有好的质量和风味才能被消费者认可，而这些重要的基础就是产品配方。在质量上，我们严格按照法律法规要求设计配方，同时为了保证保质期内产品的稳定，特别对中试样品进行 3-4 个月的破坏性验证实验，以满足产品货架期内安全性和稳定性的要求。在对消费者需求进行调研和论证的基础上，我们借助市场采风和餐饮的经验，对经市场和消费者认可的产品进行细致的感官品评和理化分析，对优点和特点进行提炼和转化，最终形成公司的独特配方。我们所开发的产品贴近于餐饮和家庭，健康美味。近年来公司陆续开发出手工火锅底料、酸萝卜老鸭汤调料、老坛酸菜鱼调料、青花椒鱼调料、新疆大盘鸡调料、靓汤酸菜鱼调料，粉蒸肉调料等新配方和新产品，获得了消费者的喜爱和市场的认可。6、原料优势 公司始终秉持“苛刻坚守好原料”的价值理念，真正的好产品都源自于优质的好原料。复合调味品所使用的原料大部分为农产品，其特点是标准化程度低、风险高。为保证原料品质稳定，公司对原料种类进行分类管理，对核心原料（酸菜、牛油等）、重点原料（豆瓣、辣椒、花椒、泡椒等）采用“农户+合作社+原料加工基地+公司”的产业链管控模式，确保原料从源头收购、到过程加工管理全程可追溯和可控。同时公司积极与四川省农科院、西华大学等科研高校开展酸菜、豆瓣、牛油等原料品质攻关项目，不断提升公司原料品质和技术优势，为消费者提供品质更优的调味产品。7、管理优势 公司管理层和业务骨干具有长期从事川味复合调味料研发、生产和销售的经历，具有丰富的企业管理经验。公司管理团队经验丰富、整体素质较高，对我国川味复合调味料市场具有深刻的认识，对行业发展趋势具有敏锐的洞察力和把握能力，并具有较强的战略规划能力和执行力。同2020 年年度报告 14/168 时，在消化吸收众多先进企业管理经验的基础上，公司建立了一整套适应企业和行业发展的管理制度和严密的内部控制制度，培养出一支经验丰富、善于应用现代经营管理方法的高水平管理人才队伍。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是公司步入二次创业的“启动元年”，在董事会的坚强支持下，全体管理者身体力行，带领全体员工艰苦奋斗，面对突如其来的新冠疫情，我们积极应对，精准施策，各项经营指标稳步增长。报告期内，公司 2020 年实现营业总收入 23.65 亿元，同比增长 36.90%；毛利率从2019 年的 37.45%增长到 2020 年的 41.48%；净利润 3.64 亿元，同比增长 22.66%。全年受疫情影响，季度间业绩存在一定波动。四季度，公司加大了广告费用投入，导致全年销售费用增长幅度较大。2020 年公司主要开展了以下工作：1、企业文化全面刷新 根据公司五年战略规划目标，通过调研访谈、全面梳理、专项研讨，对企业文化核心理念进行了全面升级，形成新的天味愿景、使命、核心价值观，并将员工价值观践行情况应用到绩效测评和人才评价中。我们的愿景是“成为全球领先的餐桌美味解决方案服务商”。我们致力于打造全球消费者首选的餐桌美味品牌，用先进的科技、优质的产品和专业的服务满足用户需求。我们的使命是“用美味创造美好生活”，我们秉承良心和匠心，苛刻坚守好原料，坚持“天味出品必是精品”的产品理念，让人们的生活更加健康、便捷、丰富多彩。我们的核心价值观是用户至上、奋斗为本、开放创新、优质高效、诚信务实。新的企业文化为我们指明了奋斗方向和行为准则，会是公司这一阶段发展和管理改革的源动力。2、开启好人家、大红袍双轮驱动战略 报告期内，公司将“好人家”与“大红袍”品牌进行了重新定位，“好人家”定位中高端市 场，专注于火锅调料、中式菜品调料、佐餐即食类产品，“大红袍”定位为火锅调料大众市场和餐饮小 B 端市场，专注于火锅调料、餐饮类产品。将“大红袍”品牌从原来的销售体系中分离，成立了独立的销售组织，对品牌重新进行了战略规划和形象塑造。对原有经销商进行了拆分，并拓展了“大红袍”新的经销商。同时，丰富了“大红袍”火锅底料产品线，开发新的大单品。两大品牌定位清晰，优势互补、同步发力，通过分品牌战略的实施助力实现全国市场的快速布局、保障销量的持续增长。3、持续推进品牌建设 报告期内，公司加大品牌投入，通过与“一线明星、一线综艺、一线媒体、一线广告公司”合作，积极扩大品牌影响力，开启了品牌年轻化战略布局的转型。全年完成江苏卫视 非诚勿扰冠名、东方剧场冠名及卫视联投的策划及执行落地，累计品牌触达 55 亿+人次；数字传播完成虾虾 C 位战、代言人邓伦官宣、邓伦见面会、火锅是一种生活态度 4 大主题传播及 7 个官方账号的自媒体运营，累计品牌触达 15 亿+人次，品牌力不断提升。2020 年年度报告 15/168 4、实施股权激励方案 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员和中层管理人员的积极性，报告期内，公司推出了 2020 年股票期权与限制性股票激励计划。激励计划首次及预留授予的股票期权及限制性股票考核年度为 20202021 年两个会计年度，每个会计年度考核一次，股票期权均以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于50%，2021 年营业收入增长率不低于 125%；限制性股票以 2019 年营业收入为基数，2020 年营业收入增长率不低于 30%，2021 年营业收入增长率不低于 69%。公司分别于 2020 年 5 月和 11 月进行授予，累计完成 212 名员工 392 万股期权，235.32 万股限制性股票的授予。2020 年营收增长率未达到 50%，导致第一期股票期权无法行权，公司管理层及时调整了短期激励措施，除了按计划2020 年年度报告 16/168 调整销售人员的薪酬水平外，按照目标达成率分阶梯设置相应激励措施，增强了销售人员的工作积极性，没有出现因期权未行权而辞职的核心骨干。5、圆满完成非公开发行 A 股股票工作 为积极推动公司高速发展，提升公司中长期产能储备并提高智能制造水平，公司通过非公开发行 A 股股票募集资金进行产业化项目建设。2020 年 11 月顺利完成发行，募集资金 16.3 亿元，将用于食品、调味品产业化生产基地扩建项目及天味食品调味品产业化项目。食品、调味品产业化生产基地扩建项目将在 2021 年投产，该项目将成为行业标杆智能化工厂，实现设备、人员及各业务子系统的全面升级，支持数字化、信息化、智能化的要求，公司将以此为基础，打造引领行业的生产制造综合能力，有效提升自动化、智能化生产水平，扩大公司生产产能，有效缓解公司产能瓶颈问题，满足未来发展目标需求，强化公司竞争能力，提高市场份额。6、研发工作稳步推进 公司每年均会推出新产品或新配方，以 1-3 年为周期，销售一代，开发一代，预研一代，持续打造具有广泛市场需求的大单品。除新品开发外，公司也不断进行现有产品优化和迭代，保持产品竞争力。报告期内，公司持续加大产品研发投入和技术创新力度，对多款产品进行了改良并推出了火锅调料新品 36 款，中式菜品调料新品 11 款。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 23.65 亿元，同比增长 36.90%，实现归属于上市公司的净利润 3.64 亿元，同比增长 22.66%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,364,655,862.43 1,727,329,107.54 36.90 营业成本 1,383,495,404.97 1,083,250,464.25 27.72 销售费用 474,189,379.63 240,888,678.81 96.85 管理费用 102,317,884.88 63,906,612.20 60.11 研发费用 30,394,819.68 25,760,060.33 17.99 财务费用-15,207,763.94-4,547,297.69 234.44 经营活动产生的现金流量净额 352,789,730.75 377,957,402.95-6.66 投资活动产生的现金流量净额 128,536,959.68-459,224,478.88 127.99 筹资活动产生的现金流量净额 1,566,130,518.31 402,668,997.00 288.94 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入 23.65 亿元，同比增长 36.90%；营业成本 13.83 亿元，同比增长27.72%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 2020 年年度报告 17/168 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品 236,367.26 138,320.64 41.48 37.65 28.78 增加 4.03个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）火锅底料 122,019.28 71,666.73 41.27 49.53 38.60 增加 4.63个百分点 川菜调料 94,783.95 55,473.78 41.47 24.16 18.41 增加 2.84个百分点 香肠腊肉调料 9,993.89 5,327.26 46.69 153.09 110.59 增加10.75 个百分点 鸡精 4,570.81 2,501.36 45.28 9.21-0.11 增加 5.11个百分点 香辣酱 3,735.19 2,641.25 29.29-0.23-0.52 增加 0.22个百分点 其他 1,264.14 710.26 43.82-33.45-38.90 增加 5.01个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南地区 68,389.27 40,617.68 40.61 45.50 35.75 增加 4.72个百分点 华中地区 45,948.31 26,855.28 41.55 22.68 13.91 增加 4.49个百分点 华东地区 46,410.52 26,788.95 42.28 58.70 54.95 增加 1.40个百分点 西北地区 18,199.23 10,758.22 40.89 36.01 26.34 增加 4.53个百分点 华北地区 24,634.78 14,659.16 40.49 56.01 53.26 增加 1.06个百分点 东北地区 15,741.58 9,257.14 41.19-4.84-18.61 增加 9.95个百分点 华南地区 14,930.17 8,373.78 43.91 32.88 26.39 增加 2.89个百分点 出口 2,113.40 1,010.43 52.19 98.13 85.73 减少 3.19个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 18/168 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）火锅底料 吨 58,965.65 53,846.11 6,083.70 55.72 43.03 530.98 川菜调料 吨 44,685.43 42,507.99 2,929.35 6.05 0.59 289.59 香肠腊肉调料 吨 4,672.80 4,221.03 509.34 189.80 151.36 784.73 鸡精 吨 3,211.03 3,148.50 140.87 45.78 41.64 79.82 香辣酱 吨 2,510.29 2,495.15 32.24-3.04-4.19 88.43 其他 吨 657.07 596.51 90.46-64.87-68.79 202.54 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 食品 直接材料 120,517.78 87.13 95,688.47 89.09-1.96 食品 直接人工 9,052.30 6.54 5,618.76 5.23 1.31 食品 制造费用 8,750.56 6.33 6,101.21 5.68 0.65 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 火锅底料 直接材料 61,505.13 44.47 46,356.18 43.16 1.31 火锅底料 直接人工 5,204.84 3.76 2,641.87 2.46 1.30 火锅底料 制造费用 4,956.76 3.58 2,708.81 2.52 1.06 川菜调料 直接材料 49,275.56 35.62 41,683.67 38.81-3.19 川菜调料 直接人工 3,144.70 2.27 2,454.27 2.28-0.01 川菜调料 制造费用 3,053.52 2.21 2,712.21 2.53-0.32 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 12,629.35 万元，占年度销售总额 5.34%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 51,579.32 万元，占年度采购总额 34.67%；其中前