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1 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 20192019 年年度报告年年度报告 2020 年年 03 月月 2 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义第一节重要提示、目录和释义 公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁杨旭华先生、公司董事局主席余刚先生、主管会计工作负责人公司副总裁杨旭华先生、以及会计机构负责人以及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周平先生声明：保证年度报告中财务报告的周平先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第四节请查阅本报告第四节“经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析”之之“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”之之“可能可能面对的风险面对的风险”相关内容。相关内容。公司经本次董事局会议审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事局会议审议通过的利润分配预案为：以 3,569,685,327 为基为基数，向全体股东每数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.72 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不股（含税），不以公积金转增股本。以公积金转增股本。3 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.21 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.42 第五节第五节 重要事项重要事项.64 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.70 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.70 第八节第八节 可转换公司债券相关情况可转换公司债券相关情况.70 第九节第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.71 第十节第十节 公司治理公司治理.72 第十一节第十一节 公司债券相关情况公司债券相关情况.83 第十二节第十二节 财务报告财务报告.89 第十三节第十三节 备查文件目录备查文件目录.90 4 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、中金岭南 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 广晟公司 指 广东省广晟资产经营有限公司 凡口矿 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属凡口铅锌矿 韶关冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属韶关冶炼厂 丹霞冶炼厂 指 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司下属丹霞冶炼厂 广西中金公司、广西盘龙铅锌矿 指 广西中金岭南矿业有限责任公司 Perilya Limited 指 澳大利亚佩利雅公司 中金科技公司 指 深圳市中金岭南科技有限公司 华加日公司 指 深圳华加日铝业有限公司 财务公司 指 深圳市有色金属财务有限公司 香港深业公司 指 深业有色金属有限公司 金汇期货公司 指 深圳金汇期货经纪有限公司 康发公司 指 深圳市康发实业发展有限公司，曾用名深圳市中金康发房地产开发有限公司 金康公司 指 天津金康房地产开发有限公司 中金建安 指 广东中金建筑安装工程有限公司 环保公司 指 广东中金岭南环保工程有限公司 设计公司 指 广东中金岭南有色冶金设计研究有限公司 设备公司 指 广东中金岭南设备科技有限公司 5 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中金岭南 股票代码 000060 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 公司的中文简称 中金岭南 公司的外文名称（如有）SHENZHEN ZHONGJIN LINGNAN NONFEMET CO.LTD.公司的外文名称缩写（如有）NONFEMET 公司的法定代表人 余刚 注册地址 深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路 112 号深业进元大厦塔楼 2 座 303C 注册地址的邮政编码 518023 办公地址 深圳市福田区深南大道 6013 号中国有色大厦 23-26 楼 办公地址的邮政编码 518040 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 薛泽彬 刘渝华 联系地址 深圳市福田区深南大道6013 号中国有色大厦 24-26 楼 深圳市福田区深南大道6013 号中国有色大厦 24-26 楼 电话 0755-82839363 0755-82839363 传真 0755-83474889 0755-83474889 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券时报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事局办公室 6 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 914403001922063360 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）（1）1997 年 1 月 23 日，公司股票在深圳证券交易所挂牌交易，公司主要从事有色金属的国内外贸易，铝型材生产和玻璃幕墙工程业务及房地产业务等。（2）1999 年公司实施增资扩股方案，吸收合并广东韶关岭南铅锌集团有限公司，主营业务调整为有色金属铅锌的采矿、选矿、冶炼及铝型材、铝门窗、玻璃幕墙、商贸、房地产等。（3）2010 年收购加拿大全球星矿业公司后，公司新增了铜、黄金等矿产资源的采选业务。历次控股股东的变更情况（如有）（1）经中国证监会批准，1997 年 1 月 23 日，公司公开发行股票并在深交所挂牌上市交易。公司控股股东为中国有色金属工业总公司。（2）按照国务院文件规定，1998 年公司原控股股东中国有色金属工业总公司解散，组建国家有色金属工业局，国家有色局取代中国有色金属工业总公司成为公司控股股东。（3）按照国务院、广东省人民政府、财政部等文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司取代国家有色金属工业局成为公司控股股东。（4）按照广东省人民政府文件规定，2001 年中国有色金属工业广州公司将持有的公司 20,160 万股国家股划转给广东省广晟资产经营有限公司，广东省广晟资产经营有限公司成为公司控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 龚静伟、吴梓豪 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 深圳市益田路 6009 号新世界中心 35 楼 谢良宁、徐慧璇 2017 年 7 月 4 日至 2019 年 12月 26 日 中信建投证券股份有限公司 广州市天河区珠江东路 30 号1002 单元 龙敏、龚建伟 2019 年 12 月 27 日至 2019 年12 月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 7 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年 营业收入（元）22,800,522,837.36 19,963,409,521.93 14.21%18,966,588,411.31 归属于上市公司股东的净利润（元）852,105,138.63 919,939,796.37-7.37%1,066,992,868.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）667,332,408.75 936,353,959.34-28.73%909,914,382.25 经营活动产生的现金流量净额（元）2,221,317,093.40 1,971,769,055.95 12.66%2,489,029,926.75 基本每股收益（元/股）0.24 0.26-7.69%0.46 稀释每股收益（元/股）0.24 0.26-7.69%0.46 加权平均净资产收益率 8.05%9.09%减少 1.04 个百分点 12.01%2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末 总资产（元）20,320,601,646.97 19,506,332,203.20 4.17%18,868,841,945.67 归属于上市公司股东的净资产（元）10,934,718,084.99 10,324,313,227.17 5.91%10,003,243,588.44 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,104,611,638.52 5,168,104,377.65 8,068,435,423.91 5,459,371,397.28 归属于上市公司股东的净利润 260,730,712.04 209,853,953.02 165,446,557.01 216,073,916.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 199,253,289.51 165,279,156.17 175,750,723.16 127,049,239.91 经营活动产生的现金流量净额 28,139,775.98 383,584,647.55 655,232,297.12 1,154,360,372.75 8 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2019 年金额 2018 年金额 2017 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,592,202.95-1,171,738.83 112,587,979.78 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）68,842,788.30 29,125,201.79 61,105,361.84 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 183,761,824.45 29,130,912.39 26,975,695.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,027,742.27-79,322,771.06-3,000,282.45 减：所得税影响额 51,913,132.19-6,957,957.28 40,330,193.75 少数股东权益影响额（税后）2,298,805.46 1,133,724.54 260,075.25 合计 184,772,729.88-16,414,162.97 157,078,486.01-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。9 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 第三节公司业务概要第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号上市公司从事固体矿产资源相关业务的披露要求 公司主要是从事铅锌铜等有色金属的采矿、选矿、冶炼和深加工一体化生产的企业，目前已形成铅锌采选年产金属量30万吨以上的生产能力。公司通过一系列收购兼并、资源整合，直接掌控的已探明的铅锌铜等有色金属资源总量超千万吨，逐步成长为具有一定影响力的跨国矿业企业。(一一)公司主要产品及其用途；公司主要产品及其用途；公司主要产品有铅锌精矿、铜精矿、铅锭、锌锭及锌合金、白银、黄金、粗铜、电铜、铟锭、工业硫酸、硫磺等产品。铅金属主要用于铅酸蓄电池、铅材和铅合金，其他用途还包括氧化铅、铅盐、电缆等其他铅产品。锌金属主要用于镀锌、压铸合金、氧化锌、黄铜、电池等领域。报告期内公司其他产品包括铝型材、铝门窗及幕墙工程、电池锌粉、片状锌粉、冲孔镀镍钢带等，广泛运用于建筑工程、汽车部件、轨道交通及电池材料。（二）公司主要产品的工艺流程；（二）公司主要产品的工艺流程；公司主要生产活动为铅锌矿的开采、选矿和铅锌金属的冶炼，主要产品为铅锌精矿、冶炼产品铅、锌及锌制品（锌合金），公司铅锌矿山采用地下开采方式，目前主要采矿方法有：无底柱深孔后退式采矿、盘区机械化中深孔采矿、全尾砂充填、泡沫砂浆充填等采矿技术。选矿工艺有：高碱快速浮选电位调控优化工艺、新四产品选矿工艺等浮选技术。公司韶关冶炼厂是国内首家采用密闭鼓风炉冶炼铅锌技术（ISP工艺）生产铅锭、锌锭。该技术具有原料适应性广，特别适合处理复杂难选的铅锌混合精矿，产品质量稳定，杂质含量低等特点。公司丹霞冶炼厂是国内首家大规模运用锌氧压浸出工艺生产锌锭。该技术具有综合回收好，属环保型清洁生产工艺，为国家鼓励项目，对国内锌冶炼技术的技术升级、以及锌氧压 10 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 浸出工艺在国内的推广应用起到了重要的推动作用。工艺流程图：凡口铅锌矿采选工艺流程图凡口铅锌矿采选工艺流程图 丹霞冶炼厂锌氧压浸出工艺流程图丹霞冶炼厂锌氧压浸出工艺流程图 11 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 韶关冶炼厂韶关冶炼厂ISPISP工艺流程图工艺流程图 （三）公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式；（三）公司主要经营模式，包括生产模式和销售模式；公司主要的生产活动为铅锌矿的开采、选矿以及铅锌金属的冶炼。公司的生产模式为：公司直属凡口铅锌矿、子公司广西中金岭南矿业公司和澳大利亚佩利雅公司负责铅锌矿的开采、选矿，公司直属韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂负责将铅锌精矿冶炼为铅锭、锌锭和锌制品（热镀锌等锌合金）；两大生产环节分别由上述企业实施，彼此相对独立，凡口铅锌矿和佩利雅公司生产出来的铅锌精矿部分供给韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂，部分销售给国内外其他铅锌冶炼企业，韶关冶炼厂和丹霞冶炼厂生产使用的铅锌精矿主要来源于上述铅锌采选企业，同时根据生产工艺安排，冶炼厂也外购铅锌精矿、粗铅、粗锌等原料和中间产品，以保证冶炼产能的综合效率；公司采取上述集中管理、统筹安排的生产模式将采选、冶炼两大生产环节有机结合，保证了铅锌精矿、铅锌金属冶炼两大生产系统的高效运行。12 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 公司主要销售产品为铅锌精矿、金属铅、金属锌及锌制品、银锭等。销售模式为直销方式，采取长约与现货销售结合，顺价销售、全产全销、公开报价、定金定价、款到发货等销售策略。（四）公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况；（四）公司在全行业或区域市场的市场地位、竞争优势等情况；2019年，我国有色金属行业产量平稳增长，据工业和信息化部统计，2019年我国十种有色金属产量5841.59万吨，同比增长3.55%，其中铅锌产量1203.35万吨，我公司冶炼企业生产铅锌金属28.02万吨，占比2.33%；2019年我国六种精矿含量591.55万吨，同比下降1.15%，其中铅精矿含量123.12万吨，我公司生产5.18万吨，占比4.21%；其中锌精矿含量280.58万吨，我公司生产12.43万吨，占比4.43%。（五）公司年度资源储量情况：（五）公司年度资源储量情况：1 1、凡口铅锌矿资源储量情况、凡口铅锌矿资源储量情况 凡口铅锌矿资源储量情况表（截止凡口铅锌矿资源储量情况表（截止2019年年12月底）月底）矿区矿区 资源储量种类资源储量种类 矿石量矿石量 锌金属量锌金属量 铅金属量铅金属量 银金属量银金属量 备案情况备案情况 万吨万吨 万吨万吨 万吨万吨 公斤公斤 凡口铅锌矿 基础储量122b 1099.75 102.97 56.52 0 自然资矿评储字【2019】35号 资源量333 560.99 52.22 32.9 1614700 小计 1660.74 155.19 89.42 1614700 凡口外围探矿权 资源量332+333 221.7 18.03 12.12 207680 国土资储备字2014264号 合 计 基础储量122b 1099.75 102.97 56.52 0 资源量332+333 782.69 70.25 45.02 1822380 总 计 1882.44 173.22 101.54 1822380 备注：根据自然资源部储量评审中心通过的2017年底广东省仁化县凡口铅锌矿资源储量核实报告（自然资矿评储字【2019】35号）和2014年国土资源部关于矿产资源储量评审备案证明（国土资储备字【2014】264号），结合之后进行的勘探活动所增加的资源储量、开采活动所消耗的资源储量情况，得出的截止2019年12月31日资源储量情况。13 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 2 2、广西盘龙矿、广西盘龙矿 20192019年底广西盘龙矿资源量及储量情况表年底广西盘龙矿资源量及储量情况表 矿区矿区 资源储量种类资源储量种类 矿石量矿石量 万吨万吨 锌金属量锌金属量 万吨万吨 铅金属量铅金属量 万吨万吨 锌锌+铅金属量铅金属量 万吨万吨 备注备注 盘龙铅锌矿盘龙铅锌矿 基础储量122b 2433.09 73.31 17.91 91.22 桂资储备案【2016】67号 资源量333+332 6403.87 161.81 40.23 202.04 合计 8836.96 235.12 58.14 293.26 备注:2019年度广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿未进行任何勘查活动,以上资源储量情况是根据2016年11月广西壮族自治区国土资源厅 关于矿产资源储量评审备案证明(桂资储备案201667号)，以及结合开采活动所动用的资源储量情况,得出的截止2019年11月30日资源储量情况。3 3、澳大利亚、澳大利亚 （1 1）澳大利亚布罗肯山资源量和储量表（截止澳大利亚布罗肯山资源量和储量表（截止2019年年6月月30日日）截止到截止到2019年年6月月30日日 资资源量及储量源量及储量 矿石量矿石量 锌品位锌品位 铅品位铅品位 银品位银品位 锌金属锌金属量量 铅金属铅金属量量 银金属量银金属量 万吨万吨%克克/吨吨 万吨万吨 万吨万吨 吨吨 资资 源源 量量 探明资源量 1100.0 9.9 8.1 99 108.9 89.1 1089.0 推定资源量 1100.0 8.8 7.7 88 96.8 84.7 968.0 推测资源量 400.0 6.9 4.1 41 27.6 16.4 164.0 合计 2600.0 9.0 7.3 85 233.3 190.2 2221.0 储储 量量 证实储量 540.0 5.9 3.9 46 31.9 21.1 248.4 概实储量 510.0 4.9 3.4 41 25.0 17.3 209.1 合计 1050.0 5.4 3.7 44 56.9 38.4 457.5 备注：1、根据JORC2012。14 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文（2 2）弗林德斯运营点资源量表（截止弗林德斯运营点资源量表（截止20192019年年1212月月3131日）日）截止截止2019年年12月月31日的矿产资源量日的矿产资源量 矿石量矿石量 锌锌 铅铅 锌金属量锌金属量 铅金属量铅金属量 万吨万吨%万吨万吨 万吨万吨 资源量资源量 推定资源量 56.9 35.0 1.4 19.9 0.8 推测资源量 12.5 28.3 1.2 3.5 0.2 合计 69.4 33.7 1.4 23.4 1.0 备注：采用的边际品位为锌10%。（3 3）蒙特奥赛德项目矿产资源量（截止蒙特奥赛德项目矿产资源量（截止20192019年年1212月月3131日）日）截止截止2019年年12月月31日的矿产资源量日的矿产资源量 矿石量矿石量 铜铜 银银 铜铜 金属量金属量 银银 金属量金属量 万吨万吨%克克/吨吨 万吨万吨 吨吨 资源量资源量 推定资源量 1,110.0 1.6 9.6 17.76 106.56 推测资源量 480.0 1.0 5.2 4.8 24.96 合计 1590.0 1.4 8.3 22.56 131.52 备注：1、根据JORC2012；2、边际品位为铜 0.5%。（4 4）蒙特奥赛德项目钴资源量（截止蒙特奥赛德项目钴资源量（截止20192019年年1212月月3131日）日）截止截止2019年年12月月31日钴资源量日钴资源量 矿石量矿石量 钴品位钴品位 钴金属量钴金属量 万吨万吨%吨吨 资源量资源量 探明资源量 51.5 0.25 1288.0 推定资源量 597.5 0.22 13145.0 推测资源量 265.6 0.24 6374.0 合计 914.6 0.23 20807.0 备注：1、根据JORC2012；2、边际品位钴0.1%。3、不在铜资源建模范围内。4 4、多米尼加、多米尼加 多米尼加迈蒙矿资源储量表（截止多米尼加迈蒙矿资源储量表（截止20192019年年1212月月3131日）日）2019年年12月月31日迈蒙矿日迈蒙矿露天矿坑资源量露天矿坑资源量 矿石量矿石量 铜品位铜品位 锌品位锌品位 银品位银品位 金品金品 位位 铜金属量铜金属量 锌金锌金 属量属量 银 金 属银 金 属量量 金 金 属金 金 属量量 万吨%克/吨 克/吨 万吨 万吨 吨 公斤 资资 源源 量量 硫硫化化矿矿 探明资源量 4.7 2.00 2.5 41 1.10 0.09 0.12 1.93 52 推定资源量 16.3 1.70 2.0 31 1.00 0.28 0.33 5.05 163 推测资源量 1.4 1.10 2.2 18 0.60 0.02 0.03 0.25 8 合计 22.4 1.74 2.1 32 1.00 0.39 0.48 7.23 223.0 铜边际品位=0.6%15 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 2019年年12月月31日迈蒙矿日迈蒙矿露天矿坑储量露天矿坑储量 矿石量矿石量 铜品位铜品位 锌品位锌品位 银品位银品位 金品位金品位 铜金属量铜金属量 锌金锌金 属量属量 银 金 属银 金 属量量 金 金 属金 金 属量量 万吨%克/吨 克/吨 万吨 万吨 吨 公斤 储储 量量 硫硫化化矿矿 证实储量 4.7 1.80 2.3 37 1.00 0.09 0.11 1.74 47 概实储量 16.0 1.50 1.9 29 0.90 0.24 0.30 4.64 144 合计 20.7 1.60 2.0 31 0.92 0.33 0.41 6.38 191 2019年年12月月31日迈蒙矿日迈蒙矿北部地下资源量北部地下资源量*矿石量矿石量 铜品位铜品位 锌品位锌品位 银品位银品位 金品位金品位 铜金属量铜金属量 锌金锌金 属量属量 银金属量银金属量 金 金 属金 金 属量量 万吨万吨%克/吨 克/吨 万吨 万吨 吨 公斤 资资 源源 量量 硫硫 化化 矿矿 探明资源量 79.5 2.10 2.4 38 1.20 1.67 1.91 30.21 954 推定资源量 214.2 1.80 2.1 35 1.10 3.86 4.50 74.97 2356 推测资源量 73.1 1.30 1.7 24 0.90 0.95 1.24 17.54 658 合计 366.8 1.70 2.1 33 1.08 6.48 7.65 122.72 3968 备注：铜边际品位=0.6%2019年年12月月31日迈蒙矿日迈蒙矿南部地下资源量南部地下资源量*矿石量矿石量 铜品位铜品位 锌品位锌品位 银品位银品位 金品位金品位 铜金属量铜金属量 锌金锌金 属量属量 银金属量银金属量 金 金 属金 金 属量量 万吨万吨%克/吨 克/吨 万吨 万吨 吨 公斤 资资 源源 量量 硫硫 化化 矿矿 探明资源量 484 2.50 3.5 47 1.50 12.10 16.94 227.48 7260 推定资源量 497 2.50 3.2 47 1.50 12.43 15.90 233.59 7455 推测资源量 2008 2.10 2.5 40 1.20 42.17 50.20 803.20 24096 合计 2989 2.23 2.8 42 1.30 66.70 83.04 1264.27 38811 备注：铜边际品位0.8%，矿体厚度=3米 5 5、多米尼加探矿项目资源量（截止、多米尼加探矿项目资源量（截止20192019年年1212月月3131日日JORC2012JORC2012）（1 1）劳马派撒达（）劳马派撒达（Loma PesadaLoma Pesada）远景区矿产资源量（截至）远景区矿产资源量（截至20192019年年1212月月3131日）日）截止截止2019年年12月月31日日 矿石量矿石量 铜品铜品位位 银品银品位位 金品金品位位 锌品位锌品位 铜 金 属铜 金 属量量 银 金 属银 金 属量量 金 金 属金 金 属量量 锌 金 属锌 金 属量量 万吨万吨%克克/吨吨 克克/吨吨%万吨万吨 吨吨 吨吨 万吨万吨 资源资源量量 硫硫化化矿矿 推定资源量 86.50 2.00 5.30 0.10 0.60 1.73 4.58 0.09 0.52 推测资源量 61.10 1.60 6.00 0.10 0.50 0.98 3.67 0.06 0.31 小计 147.60 1.84 5.59 0.10 0.56 2.71 8.25 0.15 0.83 备注：硫化矿资源采用边界品位为铜 0.50%16 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文（2 2）劳马巴布托（）劳马巴布托（Loma BarbuitoLoma Barbuito）远景区矿产资源量（截至）远景区矿产资源量（截至20192019年年1212月月3131日）日）截止截止2019年年12月月31日日 矿石量矿石量 铜品位铜品位 银品位银品位 金品位金品位 锌品位锌品位 铜金属铜金属量量 银金属银金属量量 金金属金金属量量 锌金属锌金属量量 万吨万吨%克克/吨吨 克克/吨吨%万吨万吨 吨吨 吨吨 万吨万吨 资资 源源 量量 硫硫化化矿矿 推测资源量 184.00 0.60 16.30 1.10 1.30 1.10 29.99 2.02 2.39 小计 184.00 0.60 16.30 1.10 1.30 1.10 29.99 2.02 2.39 备注：硫化矿资源采用的边界品位为铜当量0.5%（3 3）赛罗期奥斯可（）赛罗期奥斯可（Cerro KioskoCerro Kiosko）远景区矿产资源量（截至）远景区矿产资源量（截至20192019年年1212月月3131日）日）截止截止2019年年12月月31日日 矿石量矿石量 铜品位铜品位 银品位银品位 金品位金品位 铜金属量铜金属量 银金属量银金属量 金金属量金金属量 万吨万吨%克克/吨吨 克克/吨吨 万吨万吨 吨吨 吨吨 资资 源源 量量 硫硫化化矿矿 推测资源量 278.80 0.60 4.70 2.20 1.67 13.10 6.13 小计 278.80 0.60 4.70 2.20 1.67 13.10 6.13 备注：硫化矿资源采用的边界品位为铜当量0.5%（4 4）阿曼达夫人（）阿曼达夫人（Dona AmandaDona Amanda）远景区矿产资源量（截至）远景区矿产资源量（截至20192019年年1212月月3131日）日）截止截止2019年年12月月31日日 矿石量矿石量 铜品位铜品位 银品位银品位 金品位金品位 铜金属量铜金属量 银金属量银金属量 金金属量金金属量 万吨万吨%克克/吨吨 克克/吨吨 万吨万吨 吨吨 吨吨 资资 源源 量量 硫硫化化矿矿 推测资源量 5,461.60 0.37 1.40 0.23 20.21 76.46 12.56 小计 5,461.60 0.37 1.40 0.23 20.21 76.46 12.56 备注：硫化矿资源采用的边界品位为铜当量0.3%（5 5）堪派山项目（包括堪派山和劳玛玛拉区域）矿产资源量（截至）堪派山项目（包括堪派山和劳玛玛拉区域）矿产资源量（截至20192019年年1212月月3131日）日）截止截止2019年年12月月31日日 矿石量矿石量 镍品位镍品位 镍金属量镍金属量 万吨万吨%万吨万吨 资源量资源量 推定资源量 300.00 1.49 4.47 推测资源量 320.00 1.50 4.80 合计 620.00 1.50 9.27 备注：采用的边际品位为镍1.0%17 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文（六）报告期内公司开展的矿产勘探活动情况（六）报告期内公司开展的矿产勘探活动情况 1 1、凡口矿探矿情况、凡口矿探矿情况 2019年度凡口铅锌矿在矿区外围探矿权范围完成的主要勘查实物工作量包括：1：5000地质测量（修测）32km2；1:10000水文地质测量57km2。1:5000矿区水文、工程、环境地质测量7km2；地质岩芯钻探51748.25m；工程点测量72个点等。本年度完成的72个地表探矿钻孔中，有48个孔见矿，见矿率66.67%，效果良好，对矿区外围贵湖区段新发现的11个矿体进行了资源量估算，新增黄铁铅锌矿石量62.56万吨、铅锌金属量14.78万吨，找矿成果显著。2019年度凡口铅锌矿探矿费用4479.38万元。2 2、广西盘龙矿、广西盘龙矿 报告期内无勘探活动。3 3、澳洲矿山勘探情况、澳洲矿山勘探情况 布罗肯区域勘探情况布罗肯区域勘探情况 2019年度布罗肯区域探矿主要在波多西矿体和中央矿块之间的靶区（CML5）展开，钻探非常成功，显示了这两个区域间的矿化连续性较好，并截获了厚度14.6米、铅+锌品位14.7%的矿化。2020年计划开展进一步的加密钻探，提升资源等级，为下步采矿方案做准备。2019年飞行医生区域探矿主要是在CML6靶区展开，已在历史钻孔87JV09周边施工完成了613米导向孔，目前正努力将其延伸至1200米，进一步查明此区域矿化情况。布罗肯区域在2019年的勘探活动并不多，主要工作是审查评估历史勘探区发现潜力，缩减勘查面积，共减少了60平方公里发现潜力差的探矿权区域，目前总探矿权区域面积为340平方公里。弗林德斯区域勘探情况弗林德斯区域勘探情况 经前期勘查发现弗林德斯区域内有一些高品位锌矿。2009年发现的北莫鲁鲁矿体资源量 18 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 为21.4万吨（锌品位34.4%按10%边界品位），锌金属有7.35万吨。随后的研究表明北莫鲁鲁矿体有开采潜力，2019年继续收集了基础数据来支撑开采。2018年底通过施工水文孔测试含水情况，建立矿体基础地下水情况模型。另外还对矿体做了开拓采矿设计。2019年弗林德斯区域的主要工作是计划开展RC钻探，但是由于政府审批原因导致计划推迟至2020年初。RC钻孔计划在Beltana和Blinman区域（包括 Emu，Wallrider，Eregunda Creek，Ti-Tree Gorge）。蒙特奥赛德区域勘探情况蒙特奥赛德区域勘探情况 蒙特奥赛德区域的控制级+推断级资源量为1590万吨，品位1.43%铜按0.5%边界品位，并有钴和银。2017年预测钴资源量为914.6万吨，品位0.23%按0.1%的边界品位。目前正在开展金属选冶实验和开采的技术经济评估及开采方案对比。2019年澳洲方面勘探费用合计280万澳元。4 4、多米尼加矿山勘探情况、多米尼加矿山勘探情况 之前的勘查都表明迈蒙矿南部矿资源非常好。探获的资源量截至2019年12月31日南部矿资源量为2989万吨，品位铜2.23%，锌2.8%，金1.3克/吨和银42克/吨.2019年对南部矿开展了加密和延伸钻孔来更好的确定矿脉情况。今年只在南部矿的南边开展几个钻孔勘探就已经发现了200万吨推断级资源量，南部矿已经延伸超2500米并在东南方向仍未闭合，地表的地球化学异常显示南部矿可能继续沿走向延伸500米。南部矿的矿脉厚大，为10米到60米，北部矿则为2到15米，说明探矿仍然很有潜力。目前基础地质工作还在持续开展，地球化学研究分析同步进行，有一些近地表勘探靶区已被确定钻探。2019年多米尼加探矿费用总额为240万澳元。19 深 圳 市 中 金 岭 南 有 色 金 属 股 份 有 限 公 司 2019年年度报告全文 二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 相比年初增加 8.19%固定资产 相比年初增加 21.07%无形资产 相比年初增加 6.85%在建工程 相比年初增加 1.48%2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不