603101_2020_汇嘉时代_2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/181 公司代码：603101 公司简称：汇嘉时代 新疆汇嘉时代百货股份有限公司新疆汇嘉时代百货股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人朱翔朱翔、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人范新萍范新萍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王丽珺王丽珺声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第五届董事会第十七次会议审议通过的新疆汇嘉时代百货股份有限公司2020年度利润分配方案，鉴于新疆汇嘉食品产业园项目工程的全面建设施工、部分门店装修改造升级、扩大商超自采业务规模、着力发展线上业务均需一定的资金支持，综合公司长远发展及全体股东利益，公司2020年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。本方案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。2020 年年度报告 3/181 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.53 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.54 第九节第九节 公司治理公司治理.61 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2020 年年度报告 5/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、汇嘉时代 指 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 报告期 指 2020 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 好家乡超市 指 新疆好家乡超市有限公司，公司全资子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 公司的中文简称 汇嘉时代 公司的外文名称 Xinjing Wuika Times Department Store Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Wuika Times 公司的法定代表人 朱翔 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周建林 张佩 联系地址 新疆乌鲁木齐市前进街58号 新疆乌鲁木齐市前进街58号 电话 0991-2806989 0991-2806989 传真 0991-2826501 0991-2826501 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层 公司注册地址的邮政编码 830011 公司办公地址 乌鲁木齐市天山区前进街58号 公司办公地址的邮政编码 830002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2020 年年度报告 6/181 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 汇嘉时代 603101-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 签字会计师姓名 郭春俊、计峰 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 2,120,784,093.52 4,403,258,990.38-51.84 3,624,436,648.65 归属于上市公司股东的净利润 16,213,282.36 27,772,902.59-41.62 70,156,301.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 21,118,228.91 15,338,012.71 37.69 30,613,618.38 经营活动产生的现金流量净额 127,016,584.66 433,845,771.56-70.72 13,590,935.76 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,399,636,774.29 1,380,076,342.84 1.42 1,339,230,842.68 总资产 4,078,873,822.74 3,810,694,385.34 7.04 4,159,089,870.65 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0345 0.0590-41.53 0.2923 稀释每股收益（元股）0.0345 0.0590-41.53 0.2923 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0448 0.0326 37.42 0.1276 加权平均净资产收益率（%）1.17 2.03 减少0.86个百分点 5.32 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.52 1.12 增加0.40个百分点 2.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入较上年同期减少，主要系 1、受疫情影响，公司下属门店报告期内 3 个月未营业；2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司联营收入核算由总额法改为净额法核算，剔除新收入准则影响（按总额法同比口径），2020 年度公司营业收入同比减少 12.78%，毛利率比上年同期下降 0.26 个百分点。2020 年年度报告 7/181 归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少，主要系营业收入减少。经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要系受疫情影响，公司下属门店报告期内 3 个月未营业。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 854,069,602.67 144,935,657.76 420,959,594.57 700,819,238.52 归属于上市公司股东的净利润 4,995,312.50 11,814,878.35-20,350,391.52 19,753,483.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,648,632.04 11,631,635.79-19,092,953.06 24,930,914.14 经营活动产生的现金流量净额-46,391,122.98-222,280,412.53-114,378,718.55 510,066,838.72 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 255,589.16 -73,104.38 77,689.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,904,191.10 1,855,607.33 1,893,014.79 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 39,633.73 1,770,329.08 13,216,906.81 2020 年年度报告 8/181 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-881,330.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 291,071.30 1,157,772.08 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 145,067.44 859,238.86 2,153,988.58 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 348,927.37 943,396.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,404,263.29 -5,175,996.77-5,941,662.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 905,660.38 12,222,205.13 32,555,086.33 少数股东权益影响额-87,644.21 所得税影响额 927,077.84 -530,088.82-5,355,736.35 合计-4,904,946.55 12,434,889.88 39,542,683.37 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 2020 年年度报告 9/181 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主要业务 公司作为新疆地区百货商超零售连锁企业，自成立以来始终坚持以商品零售和商业物业租赁为主要业务范围，经营业态涵盖购物中心、传统百货、超市等。叠加疫情带来的不利影响和多种线上销售模式多元化迅猛发展的态势，公司以现有主业为基础，积极重构现有经营模式并发掘新的成长机会。报告期末，公司在新疆地区拥有 6 家百货商场、3 家购物中心及 11 家超市，经营面积达 48万平方米，分布于乌鲁木齐市、昌吉地区、五家渠市、奇台县、克拉玛依市、哈密市、库尔勒市、阿克苏市的核心商业区。2、经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化，主要采用联营、自营和租赁三种经营模式。联营模式：公司与供应商之间的一种合作经营模式，公司和供应商按照约定的比例分配销售所得。公司目前采取联营模式经营的商品品类主要包括：珠宝饰品、钟表眼镜、男女服饰、鞋帽箱包、家居用品、床上用品、部分化妆品等；自营模式：公司采购商品后再组织销售的经营模式，利润来源于公司的购销差价，公司自营商品主要为部分国际、国内知名品牌化妆品、超市部分商品等。顺应商超体系经营方针，公司致力于拓宽采购渠道，丰富商品品类，增强议价能力。通过制度优化，过程管控，努力提升自采业务对超市利润的贡献率；租赁模式：在公司经营场所里进行商业物业租赁经营，利润来源于租金收入扣除物业成本后的余额。公司目前在租赁模式下涉及的经营项目主要包括：餐饮、休闲娱乐项目、部分男女服饰用品、超市部分外租区域等。报告期，各经营模式下经营数据比较如下：单位：万元 币种：人民币 项目 业态 经营方式 2020 年 2019 年 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入 营业成本 毛利率 主营业务 百货 联营 23,485.52 227,600.00 194,640.46 14.48%自营 18,657.54 16,928.39 9.27%21,742.85 19,788.52 8.99%超市 联营 4,153.50 33,733.92 29,496.01 12.56%自营 136,928.96 116,188.11 15.15%116,914.70 103,809.76 11.21%其他业务 28,852.89 9,574.33 66.81%40,334.43 11,903.44 70.49%合计 212,078.41 142,690.83 32.72%440,325.90 359,638.19 18.32%说明：剔除新收入准则影响（按总额法同比口径），2020 年度公司营业收入 384,067.55 万元，与上年同比减少 56,258.35 万元，减少 12.78%，毛利率比上年同期下降 0.26 个百分点。3、行业情况说明 2020 年，社会消费品零售总额 391,981 亿元，比上年下降 3.9%，降幅比前三季度收窄 3.3个百分点。面对纷繁复杂的国内外环境和疫情的严重冲击，全国各地区各部门统筹疫情防控和经济社会发展，市场销售呈现逐季恢复态势。新疆维吾尔自治区全区实现社会消费品零售总额3,062.55 亿元，同比下降 15.3%，降幅比前三季度收窄 4.3 个百分点。全区限额以上单位实现社会消费品零售总额 1290.77 亿元，同比下降 9.5%，降幅比 1-11 月收窄 1.3 个百分点。从全年消费品市场走势上看，全区社会消费品零售总额增速呈现出低开高走逐步企稳回升向好的态势。2020 年一场突如其来的疫情加速推动消费向线上转移，直播电商、社区团购等电商销售模式实现快速发展，消费者自主意识逐渐觉醒，个性化、精细化的消费需求加速释放，进一步推动了供给侧渠道和品牌的快速变革。疫情影响下的传统零售企业，虽然面临着线下客流锐减、销售额2020 年年度报告 10/181 减少的经营困境，但另一方面，也考验其是否具有稳固的核心竞争力和抗风险承压能力。强供应链与全渠道的双向建设对传统零售企业抵御风险时的重要性愈加清晰。风险与机遇共存，面对日趋严峻的竞争格局，公司积极构建全渠道产业链，快速推进汇嘉食品产业园项目的各项建设进程，从供应链、产品端延伸至制造端，不断深化护城河。顺应行业发展趋势，公司将继续深化全渠道融合以及电商销售平台的成熟稳定运营，赋能数字化手段，以丰富的商品结构和优化服务体验等措施有效提升顾客的消费体验和业绩增长。（上述数据来自国家统计局、新疆维吾尔自治区统计局）二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 依托多年零售行业运营经验，在把握行业发展趋势及当地市场竞争环境的基础上，公司持续强化和提升如下核心竞争力。（一）品牌及资源优势 公司从设立至今，始终坚持消费者权益与经营业绩并重，品牌形象深入人心，紧紧围绕“汇嘉时代+好家乡”双品牌战略，通过提供优质的商品和服务、多元化的经营业态满足消费者多层次、多样化的需求，不断加强对商品、服务、环境等升级改造，打造全新购物体验，提升公司的品牌形象，在疆内持续保持较强的知名度和影响力。公司在提升商品品质和服务水平的同时，注重加强重点品牌核心维护，不断提高核心资源合作紧密度，拥有稳定的上下游资源优势。上游方面，公司持续做好与供应商的管理和维护,与之建立长期稳定良好的合作关系；下游方面，公司积累了大量忠实的消费者客户群体，努力提升会员多维体验和企业的市场价值；较强的品牌知名度、忠实的客户群体及优质的供应商资源，为公司未来发展奠定了坚实的基础。（二）团队优势 公司现有管理团队具有多年百货零售行业耕耘经验，对于行业的内涵有着深刻的认识和前瞻性的理解，为公司的运营提供了有力的保障。公司注重人才选拔与培养，不断倡导人才创新，强化招才引智，健全市场化用人机制和科学合理的激励机制，同时加大年轻干部选拔，建立了一批年轻、专业、有担当、有战斗力的新生力量，激活改革创新活力。公司重视员工培训，形成了专业且定期的长效培训机制，利用培训不断分享工作经验、专业知识，提升团队战斗力。优秀的团队保证了公司的持续发展，增强了市场竞争实力。（三）技术优势 零售业的变革离不开技术创新的有力推动，零售企业正面临数字化时代的巨大挑战。公司始终重视在门店推广及应用新技术手段，有效提升了运营效率，着力打造富含新技术、新科技的智慧型门店，提升公司经营管理水平；同时，公司建立了一套适合自身的信息化管理系统，实现了公司门店财务配送等快速联网，加快了商品配送、周转、收银、核算等各个环节的工作效率，提高了企业的现代化管理水平，为公司的规模化发展提供了技术保障。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对复杂多变的国内外经济形势和新冠肺炎疫情对全球经济的严重冲击，我国科学统筹疫情防控和经济社会发展，全年国内生产总值达 101.6 万亿元，比上年增长 2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，整体经济运行稳定恢复。突如其来的疫情给实体百货零售业带2020 年年度报告 11/181 来重创的同时，也促使其在传统经营模式下努力寻求摆脱经营困境的破局之道。另一方面疫情进一步促进了商超业态的数字化转型和多种新业态的迅猛发展。面对疫情的冲击和激烈的市场竞争态势，公司时刻秉承高度的社会责任感，全体员工上下一心，群策群力，在积极响应政府号召做好疫情防控各项工作，保证消费者购物安全的同时，在全产业链布局下，形成了渠道、品牌和产品等全方位优势，平台化特征逐渐显现。并在同行业中凸显出自采统配、供应链前移的竞争优势。秉承“新疆一流、国内领先”的总体发展目标，大力推进公司自采业务和线上线下融合发展，以营销创新与变革为抓手实现销售业绩提升，继续深挖顾客服务，积极应对疫情影响带来的市场环境变化，保障运营质量更加稳健和高效，提高公司核心竞争力，围绕年初制定的经营计划稳步推进公司各项业务有序开展。（一）高瞻远瞩，攻坚克难，持续深化转型变革，强化品牌调整升级，推动企业稳健高效运营。1、百货业态创新发展，持续优化业态组合，品牌效益日趋明显。乌鲁木齐区域下半年因疫情的特殊状况，两家门店的经营定位和部分品牌进行了重新调整和规划。昌吉区域昌吉东方店发挥会员优势销售逐步稳定；昌吉购物中心借助餐饮配套吸客聚客优势，经营业绩快速增长。克拉玛依区域根据市场变化进行了相应的品牌调整，通过协调和执行品牌大促、品牌特卖、品牌会员活动等，百货销售和毛利都有大幅度提升。库尔勒区域进行了较大规模的品牌调整。库尔勒购物中心通过开展星街夜市、电音节等特色活动，库尔勒萨依巴格路店借势餐饮广场及各类营销档期打造特色促销活动，大大拉动全年销售业绩提升。各业务中心深钻本职业务，强化品牌调整升级，重点突破空铺招商，推动租金业务增长。2、超市业态优化升级改造，精心完善布局，强化自营业务，有效提振业绩。提高毛利较高的自采商品比例，扩大自采份额，有力促进了门店毛利和毛利率的同步提升。对部分门店实施了调整改造升级，优化了购物体验与便利性。强化品类品牌的引进，通过市调引进与竞争对手差异品牌，每周对新品引进进行分析汇报，建立维联新品引进考核制度，全面提升了商超商品经营管理能力。增加配送中心面积，强化制度管理与约束，2020 年分拣货量达 4 亿余吨。积极跟进重点商品的销售、毛利和周转情况。加强高库存的清理，降低周转天数。强化业务多元化的工作管理模式，深入门店进行实操指导，全面提升门店商品的业务操作技能。3、创新思维，引流聚客，深挖顾客服务潜能，优化服务模式。报告期内各档期开展了各类聚客营销活动。通过各类视觉资源，低成本高效率地开展了 30余次 PR 活动，同时扩大了活动推广的覆盖面及影响度，促进客流量的有效提升。定期跟进会员维护情况，及时妥善处理客诉及突发事件。做好客户反馈信息交流，收集顾客反馈意见，有效提升服务品质。4、顺应行业发展趋势，全面推进线上线下融合发展。电商事业部搭建第三方平台的配送运力，对线下顾客进行引流。积极尝试线上销售新模式，以“总裁直播间”等短视频平台、社交软件等新媒体平台运营，开拓线上业务销售新模式。（二）优化企业经营管理，加强企业文化建设，践行企业社会责任，推动企业人效提升。1、规范行政管理，推动公司制度建设向前发展。为进一步完善公司制度建设，建立科学、合理、公平、公正、全面的考核制度，加大对各级管理者和广大员工的绩效考核力度，激发员工工作热情和积极性，全年编制下发执行福利制度和绩效方案共计 26 篇。2、加强人事管控，优化组织架构，完善梯队结构，促进全面发展。通过外部招聘、内部竞聘、员工任职轮岗等多种方式选拔晋升年轻干部，培养后备梯队人才，合理匹配人员岗位。3、全面加强企业文化建设和团队建设，重培训学习，抓常态发展，切实增强企业凝聚力。制定并下发企业文化落地方案，开展多种形式的企业文化培训学习活动。分职能开展管理者大讲堂、储备干部培养以及各类别员工业务技能内外部培训等活动。钉钉直播和回放以及IBMG 线上培训的引进，使培训学习效果达到最大化。4、积极履行社会责任，服务抗击疫情大局，用行动诠释责任担当，践行初心使命。公司积极响应并坚决落实各项疫情防控工作部署，上下齐心，全力投入到抗疫工作中。部分员工疫情期间吃住在店内，积极配送，保障市民生活基本物资。公司力所能及捐资捐物，助力街道、社区一线人员，为一方平安保驾护航。2020 年年度报告 12/181 （三）切实加强物业保障，深化门店升级改造，深入严抓安全生产，持续推进节能降耗。1、深化门店升级改造，全面提升运营能力，设备运维常态化，以日常运维促成本节约。2020 年全年发包工程改造项目均完成交付，重点改造项目也均调整到位。各区域各门店后勤保障部门加强能耗管控和设备维保，为门店安全高效运营做出贡献。2、深入严抓安全生产，保障企业经营安全。根据疫情防控要求，进行严格环境和设施设备消杀工作并做好消杀记录，执行人员测温、消毒和相关核检工作，全力保障员工及顾客安全。2020 年全年各区域各门店通过积极组织消防培训和消防演练、岗位练兵和防爆演练等，切实增强了员工消防安全意识和能力，提升了安保人员及相关人员对突发事件的应变能力。3、持续推进节能降耗，鼓励员工技能创新。2020 年各门店将降低用电用水量、燃气空调物业能耗作为重点工作，组织人员对百货公共区域照明系统进行技改，加大管控力度，积极进行技能创新和改革，推进节能降耗工作的深入落地执行。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现主营业务收入 212,078.41 万元，同比减少 51.84%。归属于上市公司股东的净利润 1,621.33 万元，同比减少 41.62%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,120,784,093.52 4,403,258,990.38-51.84 营业成本 1,426,908,270.44 3,596,381,888.15-60.32 销售费用 399,262,585.70 473,382,991.12-15.66 管理费用 154,078,578.46 186,642,829.83-17.45 研发费用 财务费用 66,156,527.87 59,881,154.54 10.48 经营活动产生的现金流量净额 127,016,584.66 433,845,771.56-70.72 投资活动产生的现金流量净额-186,149,315.42-160,224,184.62 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 428,086,031.86-403,775,074.48 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、受疫情影响，公司下属门店报告期内 3 个月未营业；2、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，公司联营收入核算由总额法改为净额法核算，剔除新收入准则影响（按总额法同比口径），2020 年度公司营业收入同比减少 12.78%，毛利率比上年同期下降 0.26 个百分点。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）主营商业 1,832,255,171.60 1,331,197,158.03 27.35-54.19-61.72 增加 14.28 个百分点 其他288,528,921.92 95,711,112.41 66.83-28.44-19.59 减少3.65个百分点 2020 年年度报告 13/181 业务 合计 2,120,784,093.52 1,426,908,270.44 32.72-51.84-60.32 增加14.4个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货 421,430,603.86 169,283,624.98 59.83-82.91-92.11 增加46.76个百分点 超市 1,410,824,567.74 1,161,913,533.05 17.64-8.00-12.84 增加 4.57 个百分点 其他业务 288,528,921.92 95,711,112.41 66.83-28.44-19.59 减少 3.65 个百分点 合计 2,120,784,093.52 1,426,908,270.44 32.72-51.84-60.32 增加 14.4 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）乌鲁木齐 974,199,913.71 660,252,429.08 32.23-51.97-60.22 增加14.06个百分点 昌吉 447,823,739.22 297,752,327.77 33.51-50.03-58.13 增加12.86个百分点 五家渠 106,871,749.72 74,568,503.95 30.23-44.42-51.30 增加 9.86 个百分点 石河子 23,840,611.35 20,193,004.58 15.3-48.12-49.55 增加 2.40 个百分点 奇台 27,189,150.35 21,460,739.90 21.07-0.64-10.33 增加 8.53 个百分点 克拉玛依 129,745,553.16 87,401,980.72 32.64-64.03-71.46 增加17.53个百分点 哈密 18,678,859.49 13,914,046.65 25.51-37.04-39.93 增加 3.60 个百分点 库尔勒 358,311,504.38 225,992,469.79 36.93-54.46-65.05 增加19.10个百分点 阿克苏 26,303,125.67 21,755,973.43 17.29-26.92-33.29 增加 7.90 个百分点 和田 7,819,886.47 3,616,794.57 53.75 100.00 100.00 合计 2,120,784,093.52 1,426,908,270.44 32.72-51.84-60.32 增加14.40个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 14/181 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 主营商业 商品成本 1,331,197,158.03 93.29 3,477,347,484.23 96.69-61.72 其他业务 其他业务 95,711,112.41 6.71 119,034,403.92 3.31-19.59 合计 1,426,908,270.44 100.00 3,596,381,888.15 100.00-60.32 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 主营商业-百货 商品成本 169,283,624.98 11.86 2,144,289,805.74 59.62-92.11 主营商业-超市 商品成本 1,161,913,533.05 81.43 1,333,057,678.49 37.07-12.84 其他业务 其他业务 95,711,112.41 6.71 119,034,403.92 3.31-19.59 合计 1,426,908,270.44 100.00 3,596,381,888.15 100.00-60.32 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 6,027.44 万元，占年度销售总额 1.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。单位：元 币种：人民币 客户 营业收入 占公司营业收入比例（%）是否关联交易 客户 1 18,175,285.31 0.51 否 客户 2 12,559,240.84 0.35 否 客户 3 11,000,452.46 0.31 否 客户 4 10,824,703.58 0.30 否 客户 5 7,714,672.61 0.22 否 合计：60,274,354.80 1.69 前五名供应商采购额 33,099.13 万元，占年度采购总额 17.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。单位：元 币种：人民币 供应商 采购成本 占公司采购总额比例（%）是否关联交易 供应商 1 187,965,662.97 9.70 否 供应商 2 59,577,834.11 3.08 否 供应商 3 35,430,249.36 1.83 否 2020 年年度报告 15/181 供应商 4 24,880,548.60 1.28 否 供应商 5 23,137,049.42 1.19 否 合计：330,991,344.46 17.09 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 399,262,585.70 473,382,991.12-15.66 管理费用 154,078,578.46 186,642,829.83-17.45 财务费用 66,156,527.87 59,881,154.54 10.48 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售商品、提供劳务收到现金 4,325,395,174.49 5,170,974,471.93-16.35 收到其他与经营活动有关现金 394,110,327.38 186,151,918.88 111.71 购买商品、接受劳务支付现金 3,785,653,277.07 4,176,702,120.36-9.36 支付给职工以及为职工支付现金 181,767,442.60 244,950,294.61-25.79 支付各项税费 111,588,377.95 141,211,664.77-20.98 支付其他与经营活动有关现金 644,770,113.68 542,205,217.45 18.92 经营活动产生的现金流量净额 127,016,584.66 433,845,771.56-70.72 取得投资收益收到现金 344,037.04 735,336.81-53.21 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额 18,864.38 20,364.00-7.36 收到其他与投资活动有关现金 24,086,750.00-100.00 购建固定资产、无形186,757,116.84 131,300,199.43 42.24 2020 年年度报告 16/181 资产和其他长期资产支付现金 支付其他与投资活动有关现金 15,966,436.00-100.00 投资活动产生的现金流量净额-186,149,315.42-160,224,184.62 16.18 吸收投资收到现金 取得借款收到现金 922,895,859.47 438,700,000.00 110.37 偿还债务支付现金 527,333,492.00 800,750,000.00-34.15 分配股利、利润或偿付利息支付现金 43,940,71