603535_2020_嘉诚国际_2020年年度报告_2021-03-23.pdf

2020 年年度报告 1/197 公司代码：603535 公司简称：嘉诚国际 广州市嘉诚国际物流股份有限公司广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、华兴会计师事务所（特殊普通合伙）华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人段容文段容文、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王英珍王英珍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王芳梅王芳梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2021年3月23日第四届董事会第十七次会议审议通过2020年度利润分配预案：公司2020年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本150,400,000股，以此计算合计拟派发现金红利16,544,000.00元（含税）。2020年度，公司不送红股，不以公积金转增股本。如在董事会决议披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 不适用 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/197 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.14 第五节第五节 重要事项重要事项.32 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.46 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.197 2020 年年度报告 4/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司/公司/嘉诚国际 指 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 嘉诚环球 指 嘉诚环球集团有限公司，系本公司设在香港的全资子公司 天运塑胶、天运科技 指 广州市天运塑胶电子有限公司，已更名为广州市天运科技发展有限公司，系本公司的全资子公司 松天供应链 指 北京市松天供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司 天运物流 指 天运国际物流（广州）有限公司，系本公司的全资子公司 奇天物流 指 广州市奇天国际物流有限公司，系本公司的控股子公司 三景电器 指 广州市三景电器设备有限公司，系天运塑胶的全资子公司，本公司的控股子公司 三田供应链 指 上海三田供应链管理有限公司，系天运物流的全资子公司，本公司的控股子公司 大金供应链 指 广州市大金供应链管理有限公司，系本公司的全资子公司 嘉诚海南 指 嘉诚国际科技供应链（海南）有限公司，其股东为嘉诚环球及本公司，系本公司的全资子公司 港天国际 指 广州港天国际物流有限公司，系本公司的合营公司 恒尚投资 指 广东恒尚投资管理有限公司，系本公司股东 天运物流中心 指 天运（南沙）多功能国际物流中心 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 本期/报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 元人民币、万元人民币、亿元人民币 RFID 指 Radio Frequency Identification（射频识别），一种非接触式的自动识别技术，它通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，识别工作无须人工干预，可工作于各种复杂环境，提高工作效率 VMI 指 Vendor Managed Inventory（供应商管理库存），一种以用户和供应商双方都获得最低成本为目的，在一个共同的协议下由供应商管理库存，并不断监督协议执行情况和修正协议内容，使库存管理得到持续地改进的合作性策略 MILKRUN 指 指循环取货服务，即把多个供应商的原料或零部件进行统一的计划和协作，在一定的范围内按照固定的模式，派车循环往复，实现即时供应 KANBAN 指 某工序何时需要何数量的某种物料的卡片，又称为传票卡，是传递信号的工具 JIT 指 Just In Time（准时生产制），以消除一切无效作业与浪费为目标，在精确测定生产各工艺环节作业效率的前提下按订单准确计划实现“在需要的时候，按需要的量，生产或提供所需的产品”的一种管理模式 TMS 指 Transportation Management System（运输管理系统），主要包括订单管理、配载作业、调度分配、行车管理、GPS 车辆定位系统、车辆管理、人员管理、数据报表、基本信息维护、系统管理等模块 2020 年年度报告 5/197 WMS 指 Warehouse Management System（仓储保管服务系统）逆向物流/逆物流 指 不合格物品的返修、退货以及周转使用的包装容器从需方返回到供方所形成的物品实体流动。比如回收用于运输的托盘和集装箱、接受客户的退货、收集容器、原材料边角料、零部件加工中的缺陷在制品等的销售方面物品实体的反向流动过程 甩挂运输 指 带有动力的机动车将随车拖带的承载装置，包括半挂车、全挂车甚至货车底盘上的货箱甩留在目的地后，再拖带其他装满货物的装置返回原地，或者驶向新的地点。这种一辆带有动力的主车，连续拖带两个以上承载装置的运输方式被称为甩挂运输 两业联动 指 制造类企业和物流企业互相深度介入对方企业的管理、组织、计划、运作、控制等过程，共同追求资源集约化经营和企业整体优化的协同合作活动 三业联动 指 制造类企业、商贸类企业和物流企业互相深度介入对方企业的管理、组织、计划、运作、控制等过程，共同追求资源集约化经营和企业整体优化的协同合作活动 供应链集成、协同 指 根据供应链各环节的逻辑关系通过创新、简化、清除、整合、衔接以重组物流活动，避免物流分工的不经济性，提高整个供应链流程的完整性和效率 广祺贰号 指 广祺贰号股权投资（佛山市）合伙企业（有限合伙），由广汽资本有限公司旗下广州盈蓬投资管理有限公司担任普通合伙人的有限合伙企业，为公司 2020 年非公开发行股票事项的认购方 金石资本 指 广东省金石资本管理有限公司，为公司 2020 年非公开发行股票事项的原认购方 北京智科 指 北京智科产业投资控股集团股份有限公司，为公司 2020 年非公开发行股票事项的原认购方 万宝长睿 指 广州万宝长睿投资有限公司，为公司 2020 年非公开发行股票事项的认购方 新冠肺炎 指 新型冠状病毒感染的肺炎（Corona Virus Disease 2019，COVID-19）浙江菜鸟、菜鸟 指 浙江菜鸟供应链管理有限公司，含旗下公司时统称为菜鸟 1210 指 保税备货模式，即跨境电商网站可以将尚未销售的货物整批发至国内保税物流中心，再进行网上零售 9610、9710、9810 指 全称为“跨境贸易电子商务”，是海关监管及统计代码。适用于境内个人或电子商务企业通过电子商务交易平台实现交易，并采用“清单核放、汇总申报”模式办理电商零售出口商品的通关手续。按物流收货方分别为境外个人、企业、海外仓。2020 年年度报告 6/197 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 广州市嘉诚国际物流股份有限公司 公司的中文简称 嘉诚国际 公司的外文名称 Guangzhou Jiacheng International Logistics Co.,Ltd.公司的外文名称缩写-公司的法定代表人 段容文 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄艳芸 廖润 联系地址 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号 电话 020-34631836 020-34631836 传真 020-87780780 020-87780780 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广州市番禺区南村镇万博二路79号2202室 公司注册地址的邮政编码 511442 公司办公地址 广州市南沙区东涌镇骏马大道8号 公司办公地址的邮政编码 511475 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 嘉诚国际 603535-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9楼 签字会计师姓名 谭灏、黄豪威 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国都证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 签字的保荐代表人姓名 陈登攀、邵青 持续督导的期间 至募投项目建设完成为止 2020 年年度报告 7/197 公司于 2020 年 4 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，于 2020 年 6 月 16 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了关于非公开发行 A 股股票的相关议案。聘请国都证券股份有限公司（以下简称“国都证券”）担任公司本次非公开发行 A 股股票工作的保荐机构，并与国都证券签订了广州市嘉诚国际物流股份有限公司与国都证券股份有限公司关于向特定对象非公开发行股票的承销与保荐协议。根据证监会证券发行上市保荐业务管理办法的相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，应当终止与原保荐机构的保荐协议，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。鉴于公司本次非公开发行股票项目的保荐机构为国都证券，广发证券未完成的对公司首次公开发行股票募集资金使用情况的持续督导工作将由国都证券承继。国都证券委派陈登攀先生、邵青女士担任公司本次非公开发行 A 股股票的保荐代表人，具体负责本次发行的保荐工作及股票上市后的持续督导工作（详见公司 2020-038 公告）。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,151,376,646.21 1,194,210,118.54-3.59 1,115,613,222.21 归属于上市公司股东的净利润 161,618,454.65 127,868,422.41 26.39 137,525,264.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 133,668,624.73 146,328,742.92-8.65 119,459,262.01 经营活动产生的现金流量净额 104,232,318.55 195,015,550.89-46.55 97,321,493.73 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,741,763,874.57 1,596,229,197.36 9.12 1,486,365,097.61 总资产 2,374,104,232.16 2,078,819,158.42 14.20 1,880,962,065.61 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.07 0.85 25.88 0.91 稀释每股收益（元股）1.07 0.85 25.88 0.91 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.89 0.97-8.25 0.79 加权平均净资产收益率（%）9.68 8.29 增加1.39个百分点 9.63 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.01 9.48 减少1.47个百分点 8.37 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 8/197 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 156,344,892.41 341,805,901.31 323,866,344.91 329,359,507.58 归属于上市公司股东的净利润 34,749,443.63 46,472,347.88 50,931,834.28 29,464,828.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,727,432.87 41,674,211.90 45,474,348.76 28,792,631.20 经营活动产生的现金流量净额 1,414,267.56 62,347,218.14 67,996,035.07-27,525,202.22 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-27,835.92-4,800.00-52,968.57 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,766,264.03 3,571,398.13 9,333,959.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益-2020 年年度报告 9/197 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 19,863,048.84-38,239,040.33-单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 334,225.41 321,010.07-157,063.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,496,765.95 8,574,335.62 12,680,781.05 少数股东权益影响额-79,497.09-25,378.50-81,155.45 所得税影响额-7,403,141.30 7,342,154.50-3,657,550.92 合计 27,949,829.92-18,460,320.51 18,066,002.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 123,460,959.67 0.00-123,460,959.67 19,863,048.84 应收款项融资 59,465,061.90 74,924,824.66 15,459,762.76 0.00 合计 182,926,021.57 74,924,824.66-108,001,196.91 19,863,048.84 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/197 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务（一）主营业务 公司的主营业务是为制造业客户提供定制化物流解决方案及全程供应链一体化综合物流服务。公司通过“四流合一”全程供应链一体化管理业务模式，设计个性化的物流方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中。通过牛奶取货（Milk Run）、保税物流、甩挂运输等运输方式；普通仓储服务及保税仓储服务，提供货物的出入库作业管理以及库内分拣、分包、包装、贴签、简易加工、点检等分项业务。涵盖制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作的全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业进行供应链改造及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。公司利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业特别是跨境电商企业提供个性化的全球物流解决方案及包括干、仓、关、配在内的全链路物流服务。包括智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全程物流服务和个性化的物流解决方案。在电子商务企业物流业务方面，公司以智慧化、高效化、信息化、网络化为发展目标，充分应用 RFID、自动分拣、可视化及货物跟踪系统、物流数据分析等技术手段，提升电商物流作业的运行效率与精确性，实现全流程自动化引导操作。同时，公司依托南沙自由贸易区的区位优势，运用保税政策，为知名电商企业提供跨境电商进出口、保税仓储、海关关务服务等全方位的综合一站式物流服务。（二二）行业情况行业情况 2020 年，中国 GDP 总量达 101.6 万亿元，同比增长 2.3%，首次突破百万亿大关。据国际货币基金组织预计，在新冠疫情的影响下，2020 年中国是全球主要经济体中唯一正增长的国家。作为全球产业链中重要的制造业出口大国，中国2020年进出口总额达32.20万亿元，同比增长1.9%，保持了正增长。中国物流行业也得到进一步发展，2020 年社会物流总费用 14.90 万亿元，同比增长 2.00%；2020 年 12 月中国物流业景气指数为 56.90%，处于较高景气区间。整体来看中国工业物流需求平稳增长，进口物流需求增势良好，民生消费相关的新动能需求持续快速发展。近年来，尽管全球经济增速放缓、传统产业发展疲软，中国物流行业积极抓住发展机遇成为了中国经济增长的新亮点。2017 至 2020 年，我国社会物流总费用年复合增长率达 7.20%，物流费用占 GDP 比重一般用来衡量社会物流成本水平及现代化水平，2015 年至 2020 年，我国社会物流总费用与 GDP 的比率由 16.00%下降至 14.70%，降低了 1.3 个百分点，物流行业降本增效成果显著。近年来，通过优化营商环境，提高物流设备智能化水平，改革公路收费等措施，我国物流成本有所下降，效率不断提升。2020 年年度报告 11/197 随着我国产业升级，家电、汽车、机械制造等产业业务链条复杂程度提升，对于运输质量的重视与对成本的控制要求不断提高，更多企业开始将物流需求外包给更高效的外部公司，从而促进第三方物流快速发展。同时，5G、云计算、工业互联网和物联网等技术更多应用于物流领域，能够实现设备互联和数据互联，使得物流链接更加顺畅，为第三方物流的发展提供了技术支撑。未来预计第三方物流渗透率将持续提升，具备多元化业务、数字化供应链能力强、完善的内外网络的综合物流服务供应商能够为企业提供一站式综合物流解决方案，进一步体现平台价值。新冠疫情的催化使得终端消费者加速向线上消费转移，线上消费成为生活中不可或缺的一环，商品线上渗透率持续提升，据国家统计局公布，2020 年全国网上零售额 117,601.00 亿元，同比增长 10.90%，占社会消费品零售总额的比重从 2019 年的 20.7%增长至 24.9%。电商行业仍是快递行业的主要增长动力，增长动力将更加强劲和多元。跨境电商的蓬勃发展成为推动国际快递业务发展的主要动力之一，未来跨境寄递业务亦将迎来巨大增长空间。中金公司预计中国跨境电商 B2C出口额将突破 2.10 万亿元。从空间看，跨境电商零售出口渗透率低于 16%，海外网购渗透率低于20%，提升空间较大。从趋势看，过去四年，跨境电商 B2C 出口额 CAGR 超 60%，海关口径下2020 年前三季度增速超 50%，伴随跨境电商出口政策的持续完善，跨境电商未来四年仍有望保持高速增长，2024 年突破 6 万亿元。模式上，跨境电商打破了传统外贸的渠道壁垒，增强产品力对品牌力的传导，带动中国品牌出海，推动中国物流全球化。2019 年跨境电商 B2C 出口物流收入预计为 2,589 亿元，物流费用率约为 16%，对应 76 亿件包裹。跨境电商对物流的覆盖率、时效性要求会越来越高，跨境电商 B2C 出口物流有望呈几何倍数增长。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）集成协同式的全程供应链一体化的经营模式优势 物流企业业绩持续增长的源泉来自于资源整合能力。公司在参与制造业企业原材料采购、商品研发与生产、配送、销售与售后服务的全程供应链管理中，与制造业企业深度联动，通过合理的全程供应链一体化物流方案设计，集成供应链的各个环节，提供“一站式”物流服务，实现原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流的循环对流运输，往返配载；合理规划相关联的原材料仓储，半成品就地加工，并根据配送料件的具体情况运用 VMI、MILKRUN、直送、KANBAN、甩挂运输等物流管理技术，实现客户生产流水线材料配件的 JIT 物流配送；最后通过代理销售整合成品分销物流。公司能对物资流、商流、信息流和资金流进行合理的设计、规划和控制，从而实现集成协同式供应链管理并获取持续发展的动力。（二）提供跨境电子商务供应链个性化解决方案及全程物流服务的优势 2020 年年度报告 12/197 跨境电商行业近几年在国内蓬勃发展，带动相关产业链规模快速增长。特别是后疫情时代，全球范围内的消费理念发生了颠覆性的改变，跨境电商在逆势中迅猛增长。从事跨境电商物流业务有着极高的准入门槛及资质要求：第一，进境业务需要持有电子商务及注册地在海关特殊监管区域的物流企业的准入资质；第二，需要在跨境电商试点城市的海关特殊监管区（B 型以上）拥有智能仓储资源；第三，需要海关批准方可从事该项业务；第四，需要有先进的信息化系统包括但不限于仓储管理系统及关务系统，并且具备与海关总署系统及中国电子口岸对接的能力。第五，需要具备智能仓储管理能力及包裹处理生产能力。综上，跨境电商物流领域拥有广阔的市场空间，但行业壁垒较高，具备从事该领域全链路供应链一体化服务的物流企业并不多。公司自 2014 年起，在广州南沙自贸片区保税港区通过天运物流中心为阿里巴巴集团（含菜鸟、天猫等）提供跨境电商物流服务，近年业务合作项目不断增加，规模进一步扩大，公司在跨境电商全程供应链一体化服务领域积累了丰富的经验。公司拥有承接跨境电商物流服务的全部经营资质包括但不限于关务资质；拥有大面积自建的符合运营跨境电商物流所要求的保税及非保税的智慧物流中心，并利用自动化物流设备和先进的物流管理系统，可以为跨境电商企业提供智能仓储保管、包裹处理、报关报检、国际海运、空运、末端配送等全链路全程物流服务。目前为阿里集团天猫出海等平台及海外及国内商家提供跨境电商进境及出境的物流服务。包括但不限于进境及出境的全链路物流服务业务如进口的保税备货业务模式（1210）、直邮模式、9610、9710、9810 等海关监管模式下的 B2B2C 业务及 B2C 业务等跨境电商进出口物流业务。（三）粤港澳大湾区及南沙自贸区对公司物流业务的助推优势 粤港澳大湾区规划发展纲要的出台，是我国最为重要的战略之一，互联互通的政策对公司而言既是机遇也是挑战。公司募投项目“嘉诚国际港（二期）”位于粤港澳大湾区城市群核心城市广州市南沙区中心地带，与公司位于自贸区的天运物流中心无缝链接，区位优势得天独厚。天运物流位处南沙自贸片区保税港区，天运物流的全资子公司三田供应链位处上海自贸区洋山保税港区。天运物流中心凭借位于自贸区里特殊监管区的地理优势，利用粤港澳大湾区快速通关优势，相当于将香港机场货量引流进来，将香港空运货栈货物的收发点延伸至天运物流中心，凭香港机场空运仓单入园区，出园区凭进口报关单对碰核销仓单，将其打造成真正没有跑道的空港，开展“超级中国干线”的创新型物流模式，实现香港机场与南沙自贸片区“一站式”空、陆联运的新型物流经营模式。（四）在海南自由贸易港区为免税品销售等企业提供个性化的物流解决方案并提供“干、仓、关、配全链路物流服务的优势 公司已与海口综合保税区管理委员会签订战略合作框架协议及土地使用权转让协议，拟在海南省海口市综合保税区投资“嘉诚国际（海南）多功能数智物流中心”。海南自贸港法提出，到 2025 年初步建立以贸易自由便利和投资自由便利为重点的自由贸易港政策制度体系；到 2035年实现贸易自由便利、投资自由便利、跨境资金流动自由便利、人员进出自由便利、运输来往自由便利和数据安全有序流动。海南正在迎来高光时刻，进口贸易、中转贸易、免税消费等方面也2020 年年度报告 13/197 将迎来快速发展，自由贸易港的建设将带来更多的进口贸易及中转货流，海运、空运、仓储等物流环节有着更大的市场需求。海南地区拥有广阔的物流供应链市场，公司将先行拓展其免税品消费市场的物流服务份额。海南现代服务业将集聚全球创新要素，整合产业链资源，推动保税仓储、国际物流配送等业务迅猛发展，更加考验企业的全球供应链服务管理能力，公司在上述几方面都具备核心竞争优势，项目的落地为公司在海南物流市场提供核心竞争力。为公司拓展广东省外、海外巿场及全球化战略奠定了坚实的基础。此外，公司正在洽谈并规划建设位于海南省洋浦经济开发区的第二座多功能数智物流中心。真正实现一仓发全网，一仓发全球。“干”指干线运输，即物流企业通过空运或者海运，将商品从境外运输至境内码头/机场后再运至指定保税仓；“仓”包括仓储、入库、上架、保管、拣选、包裹生产、出库、贴面单等一系列库内作业服务；“关”即关务服务，包括港前入保税仓报关、出入免税监管仓的报关、免税监管仓至门店等一系列关务服务；“配”即为免税品销售企业提供保税仓至门店、市内提货点、机场/火车站/码头等提货点的运输服务。公司凭借 2B 供应链经验切入跨境电商物流，能够提供集货代、仓储、报关服务及运输一体化的全链路综合物流服务。上述“干仓关配”服务，同样适用于跨境电商物流领域。关务及配送环节略有不同。（五）客户资源优势 客户资源是物流企业在市场竞争中取得优势地位的关键因素。参与供应链全程管理的物流企业必须参与到制造业企业整个供应链环节的优化、与客户建立起充分的信任关系，才能最大限度地整合全程供应链上的资源，做到资源优化配置。公司在二十年的发展历程中，开发并长期维护了大量优质客户资源。报告期内，公司与松下空调、万力轮胎、日立冷机、住友电工等大型制造业企业，和以阿里系为主的知名电商平台保持着长期紧密的业务合作，并于 2020 年有了进一步的深化发展。此外，公司与聚赛龙、屈臣氏、通用股份、新宝股份、广东鸿图、宁波四维尔及日本 AGC 集团等一批大型企业建立了良好的合作关系。公司对客户资源的积累和长期维护，促使双方共同发展，也为公司提供了稳固的发展保障。（六）创新型智慧物流及物流技术研发优势 参与全程供应链管理的物流企业，对运输技术、配送技术、装卸搬运技术、自动化仓储技术、库存控制技术、包装技术等专业技术的掌握和熟练运用提出了较高要求。公司通过对物资流转的合理规划，对整个供应链环节中的信息进行准确、高效、及时地共享、分析与决策，使自身信息系统与客户实现有效对接。报告期内，公司新获 11 项实用新型专利、9 项计算机软件著作权，截止目前，累计获得专利 112 项，技术研发成果显著。公司根据业务需求设计研发了多项运输和装卸装置、物流器具和信息采集设备，当前，公司已拥有数十项物流器具及设备专利技术，已成功应用的智能系统有 TMS、WMS、RFID 等。通过物流技术设备的研发创新，达到减少作业环节，实现自动化、高效率、高品质的物流作业。（七）产学研合作的产教融合科研优势 2020 年年度报告 14/197 嘉诚国际作为两业联动的第一批全国示范性企业和全程供应链一体化服务商，掌握先进的供应链管理技术和成熟的科研团队，并长期与科研院校开展产学研合作，拥有领先的物流技术研发能力。近年来，公司与华南理工大学、广州大学等科研院校陆续开展产学研合作、共建实训基地，进行重大科研课题攻关以及科技成果试验。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司在原有家电、汽车零配件及高端制造业等 B2B 领域的基础上，继续发展汽车、快速消费品、电梯等行业，陆续开发了屈臣氏、日立电梯、宁波四维尔、日本 AGC 集团等新客户。在巩固现有业务的同时，公司深化拓展电子商务物流业务，近年成为浙江菜鸟物流运营商后，业务合作更加紧密、范围更大，进一步形成战略合作。公司创新型物流业务电子商务物流业务收入快速上升，B2C 业务规模持续扩大。2020 年初，扩大内需消费政策频出，利好电商市场以及电商配套服务商发展。艾媒咨询数据显示，近年来中国品牌电商服务商市场规模持续快速增长。根据电子商务研究中心2019 年度中国跨境电商市场数据监测报告数据，2019 年中国跨境电商市场规模达 10.5 万亿元，同比增长16.66%，占中国进出口总值 31.54 万亿元的 33.29%，同比提升 3.79%。阿里研究院预计 2020 年跨境电商市场交易规模将达 12 万亿元，占进出口总额比例将达到 37.60%。为公司拓展电商物流业务提供了广阔的市场空间。2020 年 6 月 12 日，海关总署发布 关于开展跨境电子商务企业对企业出口监管试点的公告（海关总署公告 2020 年第 75 号），“跨境电商 B2B 出口”是指境内企业通过跨境物流将货物运送至境外企业或海外仓，并通过跨境电商平台完成交易的贸易形式，即 9610 业务的进一步细化管理。该新规自 2020 年 7 月 1 日起施行。该规则的出台，使国内从事跨境电商出口业务的企业及其配套服务企业进行 9610（含 9710、9810）业务时有了更明确的指导和方向。而公司在跨境电商全链路物流服务中已经积累了丰富的经验并且具备了强劲的核心竞争力，为未来在全球范围内开展跨境电商物流服务提供强力的技术保障。报告期内，公司 IPO 募集资金项目嘉诚国际港（含一期、二期、三期）取得重大进展，项目进入收尾阶段，已开始试运营，并将于今年下半年大规模投入运营。嘉诚国际港项目由一期、二期、三期组成，一期已建成，配备海关及检验检疫大楼；二期主要包括五层物流仓库、作业通道及上下行盘道等配套设施；三期为两栋多功能生产性厂房及相应配套设施。嘉诚国际港项目属三大战略枢纽建设工程国际航运枢纽建设工程之一，是中央预算内专项资金项目，已录入到国家重大建设项目库。项目总面积约 60.40 万平方米，五层主体，是全球单体面积最大的自动化智能立体仓库及智慧物流中心，其中仓储用途的面积预计约为 52.49 万平2020 年年度报告 15/197 方米；办公面积预计约 7.91 万平方米。项目无缝对接公司在南沙自贸区保税港区的 15 万平方米的天运物流中心，打造“三业联动示范基地”、“超级中国干线”、“跨境电商示范平台”等标志性工程，发挥粤港澳大通关及通关一体化的优势，实现建设“21 世纪海上丝绸之路”及“一带一路”的发展战略推进。嘉诚国际港以整合商流、物流、资金流、信息流为核心，运用现代物流技术和供应链管理理念与制造业紧密结合，充分发挥“四流合一”的供应链管理优势，提升制造业市场竞争力，实现制造业、流通业整体物流外包和物流产业的转型升级。项目建成后，主要为电子商务企业提供全链路供应链一体化服务、汽车零部件智慧物流园、松下电器全球智慧分拨中心等。将打造制造业、商贸业、物流业三业联动的国家示范基地，开启智慧物流示范，以降低物流成本，推进供应链领域的供给侧改革，构建综合交通运输服务体系，实现运输资源高效整合和运输组织的无缝衔接，对接国家“一带一路”战略，物流范围覆盖全球，构建全球多式联运的交通运输体系示范。报告期内，公司承接菜鸟跨境电商进出口物流业务，在全球供应链一体化服务与菜鸟进一步深化合作，新增代理菜鸟在广州南沙区域的集运仓业务、全过程服务南沙集运仓至香港分拨的干线运输及南沙集运仓包裹的关务业务。阿里巴巴集团（含天猫、菜鸟等）的海外跨境电商出口业务（9610 业务）拓展至广州区域，该业务适用于境内个人或电子商务企业通过电子商务交易平台实现交易，并采用“清单核放、汇总申报”模式办理电商零售出口商品的通关手续，也就是常说的 B2C 出口业务。基于中国跨境电商快速增长和广东在跨境电商产业