603103_2020_横店影视_横店影视股份有限公司2020年年度报告_2021-03-15.pdf

2020 年年度报告 1/188 公司代码：603103 公司简称：横店影视 横店影视股份有限公司横店影视股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐天福徐天福、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人潘锋潘锋及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘广仁刘广仁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度归属于母公司股东净利润人民币-480,525,769.65 元，累计未分配利润为525,232,637.92 元，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司存在的风险因素已在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中予以详细描述，敬请投资者注意风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.46 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.47 第九节第九节 公司治理公司治理.53 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.56 第十一节第十一节 财务报告财务报告.57 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 2020 年年度报告 4/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、横店影视 指 横店影视股份有限公司 企业联合会 指 东阳市横店社团经济企业联合会 横店控股 指 横店集团控股有限公司 金华恒影 指 金华恒影投资合伙企业（有限合伙）五洲发行 指 五洲电影发行有限公司 杭州电影 指 杭州电影有限公司 会计师/立信会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 电影发行 指 包括专业发行商发行和院线发行两部分，专业发行商从制片方取得影片发行权，发行给院线；院线从专业发行商取得影片一定时期内的放映权，发行给该院线所属影院 国家电影专项资金 指 国家电影事业发展专项资金，财政资金的一种，实行“统一领导、逐级上缴、分级管理”。主要用于支持电影院维修改造、资助电影制片企业、少数民族地区电影企业特殊困难补助等用途 院线、院线公司 指 由一个发行主体以资本或供片为纽带，与若干影院组合，实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理的发行放映机构 影院 指 为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节 净票房收入 指 影院的票房收入扣除国家电影专项资金和税金及附加等税费后的净收入 影投公司 指 影院投资管理公司，不涉及发行、制片，只投资影院建设重资产的投资公司。横店影视基金合伙企业 指 东阳市横店影视文化产业投资基金合伙企业（有限合伙）影视制作 指 横店影视制作有限公司 横店影业 指 浙江横店影业有限公司 影视投资 指 浙江横店影视投资有限公司 柏品影视 指 浙江横店柏品影视传媒有限公司 2020 年年度报告 5/188 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 横店影视股份有限公司 公司的中文简称 横店影视 公司的外文名称 Hengdian Entertainment Co.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 徐天福 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孔振钢 陈港 联系地址 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 电话 0579-86751333 0579-86751333 传真 0579-86551331 0579-86551331 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 公司注册地址的邮政编码 322118 公司办公地址 浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼 公司办公地址的邮政编码 322118 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 横店影视 603103 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 何其瑞、康信铭 2020 年年度报告 6/188 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 989,730,026.28 2,934,114,674.62 2,813,589,129.95-66.27 2,803,768,105.91 2,724,487,781.57 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 /归属于上市公司股东的净利润-480,525,769.65 300,602,155.77 309,511,262.83-259.85 253,234,510.34 320,686,955.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-468,167,532.59 225,300,515.14 225,300,515.14-307.8 248,601,564.88 248,601,564.88 经营活动产生的现金流量净额-9,942,120.47 558,163,953.56 580,625,357.75-101.78 559,811,136.07 666,573,692.60 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,874,845,723.51 2,541,093,593.16 2,387,279,005.63-26.22 2,271,125,328.95 2,190,111,742.80 总资产 3,536,041,493.17 4,258,715,307.16 3,450,328,590.33-16.97 3,676,426,359.99 3,226,926,004.80 2020 年年度报告 7/188 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.76 0.47 0.49-261.70 0.4 0.51 稀释每股收益（元股）-0.76 0.47 0.49-261.70 0.4 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.74 0.36 0.36-305.56 0.39 0.39 加权平均净资产收益率（%）-21.39 12.71 13.52 减少34.1个百分点 11.79 15.47 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.84 9.53 9.84 减少30.37个百分点 11.57 11.99 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期内完成同一控制下企业合并，根据企业会计准则，本公司对 2019 年和 2018 年的比较数据进行了追溯调整。2020 年营业收入较 2019 年下降 66.27%，主要系受新冠疫情影响，公司旗下所有影院于 1月 24 日暂停营业，直至 7 月 20 日逐步恢复营业，加上疫情没有完全结束，市场缺乏优质片源，导致营业收入下降。2020 年净利润及扣非后净利润出现亏损，主要系受新冠疫情影响，公司营业收入大幅下降所致。2020 年经营活动产生的现金流量净额为负，主要系受新冠疫情影响营业收入大幅下降所致。2020 年净资产较 2019 年下降 26.22%，主要系公司 2020 年净利润亏损导致净资产减少所致。2020 年加权平均净资产收益率较 2019 年减少 34.1 个百分点，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率较 2019 年减少 30.37 个百分点，主要系公司 2020 年净利润亏损所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 2020 年年度报告 8/188 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 97,095,508.31 17,655,631.19 311,825,887.17 563,152,999.61 归属于上市公司股东的净利润-138,366,198.15-180,210,001.21-134,983,219.83-26,966,350.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-160,952,983.94-198,978,932.87-81,944,276.46-26,291,339.33 经营活动产生的现金流量净额 47,462,498.83-91,086,393.18 45,092,635.71-11,410,861.83 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 本报告期内完成同一控制下企业合并，根据企业会计准则，本公司对 2020 年分季度财务指标进行了追溯调整。不存在除该追溯调整事项之外的差异调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-36,036,269.59 -12,165,262.07-5,523,804.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 105,699,982.58 83,068,432.45 67,867,220.19 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-81,755,899.07 -8,909,107.06-67,452,445.15 与公司正常经营业务无关的或有 2020 年年度报告 9/188 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 28,967,095.33 31,449,699.91 34,362,126.03 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-6,539,475.56 9,193,899.61-591,687.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 438,883.26 734,227.02 少数股东权益影响额-23,132,554.01 -28,070,249.23-24,028,463.54 所得税影响额 合计-12,358,237.06 75,301,640.63 4,632,945.46 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/188 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品或服务及经营模式 公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司，公司主营业务为影视投资、制作、发行、电影放映及相关衍生业务。内容端：2020 年 12 月，公司完成股权收购，影视制作及横店影业成为公司全资子公司，公司业务范围进一步拓宽至产业链上游的影视内容制作和发行，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，推进公司全产业链战略布局。放映端：采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。截至 2020 年末，公司旗下共拥有 456 家已开业影院，银幕 2,831块：其中资产联结型影院 375 家，银幕 2,363 块，2020 年新开 29 家影院,新增银幕 186 块。报告期内，公司实现票房收入 8.10 亿元，同比下降 67.61%，其中资产联结型影院票房收入 6.97亿元，同比下降 67.43%，市场份额为 3.75%，直营影院观影人次 2,179.80 万人次，票房收入影投公司排名第 3 位。公司主营业务收入主要来自于影视投资、制作及发行收入、电影放映收入、卖品收入及广告收入，主要产品或服务为：1、影视投资、制作及发行。公司通过投资、制作电视剧，向电视台及新媒体平台销售电视剧版权取得版权收入及发行收入；通过投资、制作电影，由影院进行公映，取得影片的票房分账收入和衍生收入，并获得收益。2、电影放映。公司通过专业电影发行公司取得影片一定时期放映权，下属自营影院根据排映计划对影片进行放映，为消费者提供观影服务。3、销售卖品。影院在卖品部或其他公共区域提供包括饮料、零食、电影衍生产品在内的卖品，观众可以在观影前购买零食、饮料，也可以在观影后购买相关衍生产品留作纪念。4、发布广告。公司广告业务主要为映前广告和阵地广告。映前广告包括片方贴片广告、院线贴片广告和影院映前广告。阵地广告主要为在影院范围内，通过 LED 显示屏、数字海报机、灯箱海报、X 展架、KT 板、纸立牌模型等播放或陈列的广告。(二)行业情况 行业情况详见“第四节、二、（四）行业经营性信息分析”部分。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 11/188 项目名称 情况说明 货币资金 货币资金较上年增长 43.29%，主要系减少理财资金所致 交易性金融资产 交易性金融资产较上年减少 45.65%，主要系理财资金减少所致 应收账款 应收账款较上年减少 60.46%，主要系本报告期收到 2019 年度广告款所致 长期应收款 长期应收款较上年减少 100%，主要系本报告期计提减值所致 商誉 商誉较上年减少 100%，主要系本报告期计提减值所致 递延所得税资产 递延所得税资产较上年增加 981.5%，主要系本报告期计提减值损失增加所致 其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司是国内处于行业领先且极具潜力的民营院线及影院投资公司。公司控股股东为横店控股，公司依托横店影视文化产业的品牌宣传效应，以资产联结型影院投资为主导，在全国各层级城市快速扩张，并提前布局三四五线城市的市场空白点，通过自身连锁经营的优势，不断提升公司盈利能力和品牌影响力。1、全产业链优势 公司业务范围已自下而上渗透向影视全产业链转型，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现“内容+渠道”全方位发展。依托上市公司平台优势，在稳定放映端的基础上逐步发力内容制作端和发行端，有助于调动产业链各环节的联动作用，优化各方资源配置，加强业务板块协同效应，进一步增强上市公司的盈利能力和持续经营能力。2、在重点布局二线城市的同时，提前布局高速增长的三四五线城市 近年来，我国三四五线城市观影人次、票房收入增速超过一二线城市，且增长潜力远高于市场相对饱和的一二线城市。公司自成立以来，在二线城市进行重点布局的同时，抓住国家大力发展文化产业的机遇，前瞻布局三四五线城市。截止报告期末，公司拥有 375 家自营影院，其中三四五线城市占比达 70%，公司影院项目的战略布局与中国电影发展趋势相吻合。3、快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力优势 标准化、可复制的投资建设模式，以及对下属影院的管控和连锁经营能力，是公司跨区域扩张能力的重要保障。在人力资源上，公司建立了完善的人力资源培训体系及人员调配流程；在工程建设上，公司拥有专门的影院建设团队，在影院项目投资建设的各个环节建立了一系列标准，包括对新建影院进行统一规划设计，工程物资和设备采购进行统一招投标，工程施工按照相关标准统一建设等，能严格保证公司旗下影院建设品质的一致性；在影城运营上，公司成立初期，就在业内率先提出了建立标准化管理的运营体系。经过多年的发展，公司已经具备了现代一流连锁服务企业的特质，拥有完善的运营标准体系，统一的经营策略，实现了强大的院2020 年年度报告 12/188 线总部管控能力和影院运营能力，形成了适合横店影视快速发展的管理模式。基于公司快速的跨区域扩张能力和连锁经营能力，公司得以在业务规模不断扩张的同时，品牌形象和盈利能力也得到同步提升，从而实现公司的可持续发展。4、优秀的管理团队 随着中国电影产业快速发展，优秀的管理团队和高素质的人员队伍已经取代资本，成为影响院线公司或影投公司发展的最重要因素。公司拥有专业化的经营管理团队和人才储备，是保障公司快速发展不可或缺的软实力。公司核心管理团队已稳定合作多年，对公司有很高的忠诚度，在电影行业浸润多年，在项目拓展、影院建设、运营服务、市场营销等方面积累了丰富的经验，同时对行业发展趋势和市场需求有较强的把握能力。公司在发展壮大的同时，注重培养具有开拓创新精神的年轻专业人才，构建并进一步完善了人才建设体系，管理团队彼此之间沟通顺畅、配合默契，对公司未来发展及行业前景有着共同理念，形成了团结、高效、务实的工作作风。5、资产联结型影院规模优势 截至报告期末，公司已在全国各地投资兴建了 375 家资产联结型影院，银幕 2,363 块，覆盖全国（除港澳台、新疆、西藏、海南外）28 个省级行政区，资产联结型影院票房在全国影院投资公司中排名第 3。公司拥有较多资产联结型影院，一方面提高了公司对客户、供应商的议价能力；另一方面随着影院规模的不断扩大，形成规模效应，有利于不断提升公司盈利能力和品牌影响力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，内地影院停摆近半年，于 7 月 20 日重启，公司旗下影院快速有序复工，复工首周影院复工率高达 71%，到第五周全面复工。报告期内，公司实现票房收入8.10 亿元，其中资产联结型影院票房收入 6.97 亿元，市场份额为 3.75%，观影人次 2,179.80万；加盟影院票房收入 1.12 亿元，市场份额为 0.61%，观影人次 357.70 万。面对突如其来的新冠肺炎疫情，在董事会的领导下，公司根据实际情况调整经营策略，尽力将疫情对公司造成的损失降到最低。报告期内，公司总体经营情况回顾如下：1、建立疫情防控机制，落实疫情防控要求 面对严峻的新型冠状病毒疫情防控形势，公司第一时间成立疫情应对紧急工作小组，同时各下属公司成立属地疫情防控工作组，迅速搭建起全面的疫情防控系统，在做好防控、宣导的同时实时跟踪员工身体健康；严格按照相关防疫要求，制定影城疫情防控手册、影城复工指引等，落实影院通风消毒、卫生保洁等防疫措施，定期对影院设施设备进行保养维护；复工后各下属公司严格落实疫情防控要求，确保防控到位，为公司的后续经营提供了有力保障。2、梳理影院项目，提升影院整体品质 2020 年年度报告 13/188 公司坚持品质为先、质与量并重的原则，稳步推进项目拓展。对已签约项目进行系统梳理，加强项目复审力度，剔除不良项目，从源头确保影院品质；对符合条件的老影院进行升级改造，加大“横影巨幕”、“杜比全景声”、“4D”等放映终端技术投入，增加特色厅、主题厅、点播厅等的建设，为用户带来优质的观影体验；对于经营业绩较差的影院，严格按照影院关停管理体系持续评估，关停低效影院，以提高院线整体经营效率。报告期内，公司共关停影院 21 家，银幕数 129 块。3、创新经营模式，多策并用降本增效 公司不断创新经营模式，挖掘创收潜力。启动“横影生活线上商城”项目，同时开启线上直播销售新渠道，因地制宜推出各种优惠促销活动，线上线下深度融合提升非票业务。此外，指导影院落实疫情期间各地财政补贴政策，积极推进商务洽谈争取疫情期间房租减免、降租等工作，加强成本管控，优化人员结构，全面落实降本增效并取得显著成效。4、承办影片推介会，助力电影行业复苏 在电影行业复苏的关键时期，公司承办 2020第二十届全国院线国产影片推介会，本届推介会规模超过以往历届，全国 50 条院线、超 50 家影投公司及各发行方、制片方代表等电影人集聚横店，共同探讨后疫情时代行业的未来发展。公司作为承办方，积极筹备举行影片推介、观摩看片、院线闭门会议等活动，旨在为电影行业搭建更为完善高效的交流平台，充分整合电影产业链上下游资源。本次推荐会的举办，为国产影片的发展提供了有力支撑，将进一步拓宽国产影片影市体量，重振行业信心，推动行业加快复苏。5、布局产业链上游，向“电影公司”转型升级 为推动公司在影视产业的战略布局，公司通过外延式并购向产业链上游进军，自下而上渗透向影视全产业链转型，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现由“院线”向“电影公司”转型升级，构建全产业链发展模式。公司未来将继续拓宽公司经营链，整合业务资源，加强产业链上下游的协同，发挥横店影视品牌势能。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 9.90 亿元，同比下降 66.27%；归属于母公司净利润-4.81 亿元，同比下降 259.85%；每股收益-0.76 元，同比下降 261.70%。截止 2020 年末，公司总资产 35.36 亿元，同比下降 16.97%；归属于母公司股东净资产 18.75 亿元，同比下降 26.22%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 989,730,026.28 2,934,114,674.62-66.27 营业成本 1,276,738,508.16 2,309,287,869.31-44.71 销售费用 98,997,907.13 107,384,022.87-7.81 管理费用 73,851,915.63 93,634,563.37-21.13 2020 年年度报告 14/188 研发费用 财务费用 1,396,334.76 3,056,278.94-54.31 经营活动产生的现金流量净额-9,942,120.47 558,163,953.56-101.78 投资活动产生的现金流量净额 206,483,193.76-374,362,644.31 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-25,399,960.70-82,191,313.73 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 9.9 亿元，同比下降 66.27%；营业成本为 12.77 亿元，同比下降 44.71%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电影放映 900,005,329.34 1,211,801,231.03-34.64-66.91-45.70 减少 52.59个百分点 影视制作发行 47,972,458.83 61,623,434.30-28.46-60.15-19.41 减少 64.94个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电影放映业务 694,734,684.37 1,187,776,614.98-70.97-66.30-44.96 减少 66.28个百分点 卖品业务 85,243,427.93 20,923,307.02 75.45-64.80-61.81 减少 1.93个百分点 广告业务 43,612,393.38 46,178.77 99.89-79.14-59.67 减少 0.06个百分点 院线发行业务 1,694,368.83 100.00-55.72 电影放映其他 74,720,454.83 3,055,130.26 95.91-63.18-83.41 增加 4.99个百分点 影视制作发行 47,972,458.83 61,623,434.30-28.46-60.15-19.41 减少 64.94个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 947,977,788.17 1,273,424,665.33-34.33-66.62-44.83 减少 53.06个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 不适用 2020 年年度报告 15/188 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电影放映 营业成本 1,211,801,231.03 95.16 2,231,511,927.96 96.69-45.7 影视制作发行 营业成本 61,623,434.30 4.84 76,468,232.34 3.31-19.41 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电影放映业务 营业成本 1,187,776,614.98 93.27 2,158,195,718.22 93.51-44.96 卖品业务 营业成本 20,923,307.02 1.64 54,781,946.20 2.37-61.81 广告业务 营业成本 46,178.77 0.01 114,512.78 0.01-59.67 院线发行业务 营业成本 电影放映其他 营业成本 3,055,130.26 0.24 18,419,750.76 0.8-83.41 影视制作发行 营业成本 61,623,434.30 4.84 76,468,232.34 3.31-19.41 成本分析其他情况说明 不适用 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 53,578.15 万元，占年度销售总额 54.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 38,341.26 万元，占年度采购总额 41.22%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 不适用 2020 年年度报告 16/188 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比率%说明 销售费用 98,997,907.13 107,384,022.87 -7.81 主要系受疫情影响，旗下所有影城停业费用支出减少 管理费用 73,851,915.63 93,634,563.37 -21.13 主要系受疫情影响，公司总部费用支出减少 财务费用 1,396,334.76 3,056,278.94 -54.31 主要系影城停业，非银行机构手续费减少，贷款利息支出减少 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期金额 上期金额 变动比率%说明 经营活动产生的现金流量净额-9,942,120.47 558,163,953.56-101.78 主要系受新冠疫情影响营业收入大幅下降所致 投资活动产生的现金流量净额 206,483,193.76-374,362,644.31 不适用 主要系受疫情影响，新影城投资减少所致 筹资活动产生的现金流量净额-25,399,960.70-82,191,313.73 不适用 主要系吸收投资收到的现金增加所致 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 2020 年年度报告 17/188 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 581,639,435.03 16.45 405,907,604.88 9.53 43.29 主要系减少理财资金所致 交易性金融资产 500,000,000.00 14.14 920,000,000.00 21.6-45.65 主要系理财资金减少所致 应收账款 37,606,037.82 1.06 95,106,591.13 2.23-60.46 主要系本报告期收到 2019 年度广告款所致 长期应收款 1,651,707.50 0.04-100 主要系本报告期计提减值所致 商誉 15,437,522.27 0.36-100 主要系本报告期计提减值所致 递延所得税资产 33,203,978.24 0.94 3,070,174.30 0.07 981.5 主要系本报告期计提减值损失增加所致 其他应付款 178,888,324.36 5.06 86,595,152.84 2.03 106.58 主要系本报告期收购款未付所致 应交税费 8,629,808.22 0.24 33,820,728.99 0.79-74.48 主要系报告期公司放映业务增值税减免及业绩亏损无需缴纳企业所得税所致 预收款项 19,746,000.00 0.56 708,577,003.35 16.64-97.21 主要系首次执行新收入准则并调整报表项目列示所致 合同负债 616,444,433.30 17.43 主要系首次执行新收入准则并调整报表项目列示所致 其他说明 不适用 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 2020 年年度报告 18/188 1 1、行业总体情况行业总体情况 受新冠病毒肺炎疫情影响，2020 年全球电影市场严重缩水，全球总票房约为 124 亿美元，同比下跌 71%。后疫情时期，全球影院陆续重启，电影市场逐渐回暖。得益于有效的疫情防控措施，中国在全球各大电影市场中率先复苏，年度票房首度超越北美市场，以 31.2 亿美元票房成为 2020 年全球第一大电影市场。北美票房收入为 20.89 亿美元，同比缩水近八成，退居第二；日本电影市场受损最轻，总票房 10.84 亿美元，同比下跌 56.85%，仍保持全球第三大电影市场。2020 年，我国内地电影总票房 204.17 亿元，票房收入恢复至 2019 年的三成，观影总人次5.48 亿，其中国产电影票房为 170.93 亿元，占总票房的 83.72%。受疫情影响，全年中国电影总产量为 650 部，较 2019 年减少了 388 部，新上映电影 294 部，约为 2019 年的 55%。2 2、中国电影、中国电影市场特征市场特征 国家电影局协调财政部、发改委、税务总局等有关部门出台了一系列财税优惠及扶持政策，行业积极开展自救，合力推动电影行业复苏。疫情既是危机也是转机，从全线停摆到全面复苏，中国在疫情防控常态化之下首度成为全球第一大票仓。无论是总票房还是单片表现，中国电影市场均在 2020 年成为全球第一，主要产业指标名列前茅。（1）银幕增速放缓 2020 年电影产量与电影票房均较 2019 年有大幅下降，疫情导致终端银幕增速放缓，但影院数和银幕数