601689_2020_拓普集团_拓普集团2020年年度报告_2021-04-19.pdf

公司代码：601689 公司简称：拓普集团 宁波拓普集团股份有限公司宁波拓普集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2021 年年 4 月月 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人邬建树邬建树、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人洪铁阳洪铁阳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）洪铁阳洪铁阳声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宁波拓普集团股份有限公司（母公司）2020年度实现净利润 620,890,219.47元，按实现净利润的10%提取法定盈余公积62,089,021.95元后，当年实现可分配利润 558,801,197.52元；加上年初未分配利润 2,539,788,223.59元，扣除2020年已分配现金股利 200,447,672.31元，2020年末累计可供分配利润 2,898,141,748.80元。根据公司第四届董事会第六次会议决议，公司拟定2020年度的利润分配预案为：以预案公告日公司总股份数1,102,046,572股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.72元（含税），以此计算合计拟派发现金股利189,552,010.38元（含税），占2020年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.17%。剩余未分配利润滚存至下一年度。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。如在利润分配预案公告之日至实施权益分派的股权登记日期间，公司上述总股份数发生变动的，公司拟维持上述现金股利分配总额不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中关于公司未来发展战略、经营计划、业绩预测等前瞻性描述，均不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 3/188 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能会对公司未来发展和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的相关内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年 8 月 28 日，中国证监会出具关于核准宁波拓普集团股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2020 1982 号），核准公司非公开发行 A 股股票。2021 年 2 月 23 日，公司完成本次非公开发行股票，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成本次非公开发行新增股份的登记、托管及限售手续。公司本次发行普通股 47,058,823 股，发行价格 42.50 元/股，募集资金总额 1,999,999,977.50元，减除发行费用 21,582,130.76 元（不含税金额）后，实际募集资金净额为 1,978,417,846.74元。宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 4/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.49 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节第九节 公司治理公司治理.56 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.58 第十一节第十一节 财务报告财务报告.59 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 5/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、发行人、拓普集团 指 宁波拓普集团股份有限公司 迈科香港 指 迈科国际控股（香港）有限公司，系公司控股股东 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 董事会、监事会、股东大会 指 宁波拓普集团股份有限公司董事会、监事会、股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波拓普集团股份有限公司 公司的中文简称 拓普集团 公司的外文名称 Ningbo Tuopu Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Tuopu Group 公司的法定代表人 邬建树 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王明臻 龚玉超 联系地址 宁波市北仑区育王山路268号 宁波市北仑区育王山路268号 电话 0574-86800850 0574-86800850 传真 0574-86800877 0574-86800877 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号 公司注册地址的邮政编码 315806 公司办公地址 浙江省宁波市北仑区大碶街道育王山路268号 公司办公地址的邮政编码 315806 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 上海证券交易所网站（）公司年度报告备置地点 公司董秘办 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 6/188 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 拓普集团 601689-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市南京东路 61 号 5 楼 签字会计师姓名 朱伟、唐伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 肖雁、谭国泰 持续督导的期间 2016 年 7 月 26 日至募集资金使用完毕止 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 7/188 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 营业收入 6,511,094,914.05 5,358,953,813.60 21.50 5,984,017,661.79 5,984,017,661.79 归属于上市公司股东的净利润 628,200,888.31 456,205,818.45 37.70 753,316,112.69 753,316,112.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 574,682,817.67 414,524,818.47 38.64 678,177,958.16 678,177,958.16 经营活动产生的现金流量净额 1,123,685,580.01 1,239,421,359.40-9.34 605,331,546.49 605,331,546.49 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 7,786,994,893.67 7,375,492,362.88 5.58 7,220,835,805.87 7,220,835,805.87 总资产 12,115,228,519.89 11,234,314,273.34 7.84 10,900,694,959.54 10,900,694,959.54 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.60 0.43 39.53 0.71 1.04 稀释每股收益（元股）0.60 0.43 39.53 0.71 1.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.54 0.39 38.46 0.64 0.93 加权平均净资产收益率（%）8.29 6.25 增加2.04个百分点 11.01 11.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.58 5.68 增加 1.90 个百分点 9.91 9.91 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据 2018 年年度股东大会决议，公司以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 4.12 元（含税），同时以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4.5 股。该事项增加股本 327,409,991.00 元。宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 8/188 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,208,384,143.64 1,353,631,671.20 1,756,645,009.48 2,192,434,089.73 归属于上市公司股东的净利润 113,693,185.36 102,290,053.14 171,449,829.91 240,767,819.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 107,615,907.77 90,235,416.32 161,358,808.52 215,472,685.06 经营活动产生的现金流量净额 83,589,140.53 403,804,427.13 298,420,433.65 337,871,578.70 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 8,703,377.39 -5,661,936.43-728,657.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 34,350,267.41 十 一、七、84 27,118,972.85 22,700,566.96 计入当期损益的对非金融企业 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 9/188 收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 18,164,183.51 30,527,989.21 68,297,157.27 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 311,202.83 626,442.15 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,813,550.60 -3,171,370.86-1,699,235.47 其他符合非经常性损益定义的损益项目 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 10/188 少数股东权益影响额-312,026.70 -78,791.53-227,419.81 所得税影响额-10,201,281.57 -7,365,066.09-13,830,699.48 合计 53,518,070.64 41,680,999.98 75,138,154.53 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 权益工具投资 176,111.00 176,111.00 合计 176,111.00 176,111.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司主营业务为汽车零部件的研发、生产及销售，主要产品包括汽车 NVH 减震系统、整车声学套组、轻量化底盘系统、智能驾驶系统、热管理系统五大业务板块，主要客户包括国际国内整车厂及创新车企。公司奉行为客户创造价值的经营理念，坚持研发与创新，推进全球布局，提升综合竞争力，成为整车厂更加信任的合作伙伴。2 2、业务流程与经营模式、业务流程与经营模式 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 11/188 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 其中：境外资产 408,538,187.19（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.37%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司成立三十多年以来，不断提升综合竞争力，提高竞争门槛构建护城河。1、股权优势股权优势。公司是由创始人经营的企业，可确保重大决策相对稳健，注重远期利益及长远发展，且决策迅速，执行力强。创始人持股比例较高，股权清晰，从顶层设计上保持对公司的控制力以确保公司长期稳定运营，同时也具备较大的资本扩张空间。以董事长为首的董事会成员，经验丰富、分工明确、处世低调、志存高远、年富力强，确保带领公司按正确路线走在行业前沿。2、管理优势管理优势。公司以 IATF16949 质量体系为基础，经过多年创新与积淀，形成独具特色的拓普管理体系。在管理架构方面，集团层面采取事业部制管理架构，可以有效降低管理压力，聚焦所辖业务，提升运营效率，并形成相对竞争；事业部层面采取以销售为龙头的横向扁平化管理模式，确保组织以市场为导向，聚集资源，快速响应；在业务单元层面采取金字塔式组织机构，严格执行流程标准，提升效率、降低成本。在管理体系方面，公司以流程化、信息化、标准化、精益化为导向，建立完善的标准流程、管理制度及测评指标，并采取 SAP、PLM、OA、MES 等信息化工具，确保流程严格执行，从而提升管理效率和决策效率。在激励机制方面，公司为员工搭建事业平台、授权充分，公司采取内部培养、公平公正的干部选拔模式，确保晋升通道的畅顺，配合公司发展战略，形成业务发展与员工发展的正向循环机制。3、人才优势人才优势。公司高度重视人才的选拔与培养。公司建立博士后工作站，世界范围内引入科技人才。公司坚持“知人善任、任人唯贤”的干部选拔理念，打造具备竞争力的干部队伍。公司鼓励建立学习型组织，充分授权，在销售、研发、制造等各领域锻造出一支年轻、有经验的国际化团队，为集团跨越式发展奠定坚实基础。4、产业线优势产业线优势。宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 12/188 公司把握行业发展趋势，积极推进“2+3”产业布局，即汽车 NVH 减震系统、整车声学套组以及轻量化底盘系统、热管理系统、智能驾驶系统。底盘系统是汽车核心系统之一，决定汽车的操控稳定性等核心性能指标，具备较高的技术壁垒及资金门槛，是世界大型汽车零部件公司优先布局的产品。底盘系统主要包括副车架、悬架、转向节等产品。公司在此领域已经布局了近 20 年，攻克并掌握多项关键技术及工艺，取得了较强的竞争优势。新能源汽车热管理系统主要包括驾乘舱空调系统、电池热管理系统及电控热管理系统三大模块，性能优异的热管理系统将上述三个模块实现一体化整合，以实现能量的最优化利用，有效解决电动汽车的续航问题特别是冬季及寒区的电池快速衰减问题。依托公司在研发 IBS 智能刹车系统所形成的电控及精密制造的能力，公司成功研发热泵总成、电子膨胀阀、电子水阀、电子水泵、气液分离器、换热器等产品。热管理系统是新能源汽车的增量项目，单车配套金额 6000 元至 9000元，市场规模很大，需要较多的生产资源。此外，公司的优势在于整体方案的研发、系统集成、软件控制等方面。智能驾驶系统主要包括智能刹车系统 IBS、智能转向系统 EPS、电子真空泵 EVP、智能座舱产品等系列。智能刹车系统 IBS 与智能转向系统 EPS 是 ADAS 的两个核心执行端，其中智能刹车系统是国内的“卡脖子”项目。公司可以为客户提供 IBS+EPS 的一体化解决方案，将 IBS 与 EPS 通过整车域控制器进行集成，在通讯接口、性能匹配、产品调校等方面可以更加便捷，从而大幅减少主机厂的研发匹配工作量，为客户创造更多价值。公司产品线覆盖面广，可为给客户提供一站式、系统级、模块化的产品与服务，在世界汽车零部件领域，具备稀缺性，可以更好地提升客户满意度，也为企业做大做强奠定坚实的基础。5、客户群优势客户群优势。公司以为客户创造价值为己任，在合作过程中获得了客户的广泛认可，拓普品牌的美誉度不断提升，客户粘性不断增强。依托公司 QSTP 所形成的核心竞争力，公司与国内外主要整车厂建立稳定合作关系，主要客户涵盖通用、福特、菲亚特-克莱斯勒、戴姆勒、宝马、大众、奥迪、本田、丰田等全球整车厂商以及国内自主品牌等。面对汽车行业新的变革趋势，公司积极与 RIVIAN、蔚来、小鹏、理想等头部造车新势力开展合作，探索 Tier0.5 级的合作模式，为客户提供全产品线的同步研发及供货服务，引领产业分工的新变革。6、研发优势研发优势。提升研发与创新能力是通向世界级汽车零部件企业的必由之路，公司始终坚持研发与创新，在二十年前即在行业内率先确立正向研发的发展战略。经过多年的技术积淀，现已具备五大产品模块的系统级同步正向研发能力，具备机械、电控、软件的一体化研发整合能力，并且形成了数量众多的发明专利等自主知识产权。在体系建设、人才引进、实验能力等方面持续投入，每年研发投入占营业收入比例保持在平均约 5%，研发竞争力持续提升。宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 13/188 公司在北美、欧洲、上海、深圳、宁波等地设立研发中心，可以更好服务全球客户，广泛吸引海内外高端人才，已经建立了一支由一百多名博士、硕士组成近 2000 人的科研团队。公司设立全球领先的实验中心，具备材料级、产品级、系统级和整车级的试验及验证能力，通过 CNAS 的 ISO/IEC17025 体系认证，有较多汽车厂的整车级实验已交由公司负责完成。7、工厂布局优势工厂布局优势。围绕国内主要汽车产业集群，公司已在宁波、重庆、武汉等地建立制造基地。为更好服务国际客户，公司在美国、加拿大、巴西、马来西亚等国家分别设立制造工厂或仓储中心，在波兰与墨西哥的工厂也在有序推进。通过上述工厂布局，可为客户提供更加快捷高效的服务，也为深入拓展全球平台业务提供保障。此外，汽车产业的工厂布局，投资较大、建设周期长，设备工艺复杂，很难像手机产业链一样被取代。根据公司的产能要求及对未来的预测，公司当前有 1500 亩土地在加快建设之中，另有 1500亩土地已经达成基本意向，为公司 2025 年发展规划提供了资源保障。8、文化优势文化优势。公司愿景“让客户、员工、股东、社会、伙伴满意”，努力做优秀企业公民。公司为员工提供舒适的工作环境、平等的人际关系、良好的薪酬福利以及优异的职业发展平台，让所有的员工都能人尽其才。公司与供应商建立合作伙伴关系，遵循平等双赢的商业理念，促进供应链共同发展。公司遵循依法合规的经营理念，积极承担社会责任，努力为社会发展注入正能量。公司重视并保护投资者利益，严格遵守信披规定等法律法规，在资本性开支持续增长的情况下坚持分红回报投资者，全体员工团结奋进提升经营绩效以最大程度地回报投资者。9、风控优势风控优势。公司资产负债率较低，现金流充裕。财务体系完善，风控体系严密，可以确保公司战略规划及投资计划的实施，并可择机实施兼并扩张。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 本年度在世界宏观经济下行的大背景下，汽车行业出现两点重要变化。一是关于新能源汽车发展路径的争议已经平息，各传统车企开始布局新能源汽车。二是在行业产销量大幅下降的情况下，新能源汽车仍保持较好的增长势头，特别是在中国仍保持较大增幅。宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 14/188 受益于公司在新能源汽车产业的前瞻性布局，本年度各项业务均取得良好发展，实现销售收入与利润逆势双增长，具体情况如下：（一）（一）市场与销售市场与销售。由公司率先推行的 Tier0.5 级战略取得示范性成功，单车配套金额较高。该合作模式将在其他客户推广，目前在紧密接洽之中，并已经在创新车企达成广泛共识。得益于公司新能源领域产品布局、研发能力等综合因素，公司获得丰田、本田定点并获得大众电子真空泵等产品订单。全年新接订单较以前年份有大幅增加，为公司未来高速可持续发展提供保障。（二）新项目研发（二）新项目研发。轻量化底盘是新能源汽车广泛使用的产品，公司掌握轻量化底盘的多种工艺，具备较高的行业地位。铝合金一体化真空铸造底盘获得客户认可并开始批量供货，铝合金铸造焊接型底盘获得FORD、RIVIAN 等客户的认可并开始准备批量供货。智能刹车系统及转向系统正在加紧验证与匹配，并获得客户的认可与好评。依托公司在研发智能刹车系统过程中所形成的电控及精密制造的能力，公司成功研发新能源汽车热管理系统的热泵总成、电子膨胀阀、电子水阀、电子水泵、气液分离器等产品，当前正在快速推向市场。在 NVH 减震系统与整车声学套组方面，按照新能源汽车的要求，在材料、工艺、装备等方面不断创新。（三）产能布局（三）产能布局。根据公司新接订单情况，公司加快进行产能布局，以最快速度推进湘潭基地、宁波杭州湾新区二期、三期基地和宁波鄞州区生产基地的建设。（四）成本控制（四）成本控制。报告期内，原材料、人工等成本上升明显，公司通过规模化采购、技术革新、严格执行预算管理等措施控制成本。由于公司在研项目较多，又引入了大量技术人才，因此研发费用提升较快。另由于公司产能扩张需求，资本性开支大幅提升，折旧摊销比例大幅增加。未来随着销售增长摊薄研发成本及资本开支，保持合理的毛利率。（五）智能制造（五）智能制造。公司推进数字化工厂建设，实施 MES 管理系统，实现质量控制、产品追溯、精益生产、设备管理等各方面的有效管理，促进公司数据与客户数据的互联互通，打造工业 4.0 智慧工厂。（六）股权融资（六）股权融资。宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 15/188 公司轻量化底盘再融资项目获得批准，并于 2021 年 2 月份完成增发，有效提升公司的资金实力，也为该项目的快速发展提供保障。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截止本报告期末，公司资产总额 121.15 亿元，同比增长 7.84%；负债总额 43.28 亿元，资产负债率 35.72%；归属于母公司所有者权益 77.87 亿元，同比增长 5.58%。报告期内，公司实现营业收入 65.11 亿元，较上年同期增长 21.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 6.28 亿元，较上年同期上升 37.70%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 6,511,094,914.05 5,358,953,813.60 21.50 营业成本 5,034,014,528.39 3,949,993,344.06 27.44 销售费用 123,896,252.24 287,078,723.04-56.84 管理费用 233,071,874.47 229,643,454.40 1.49 研发费用 354,851,747.66 314,307,191.22 12.90 财务费用 44,118,562.59 3,098,025.81 1,324.09 经营活动产生的现金流量净额 1,123,685,580.01 1,239,421,359.40-9.34 投资活动产生的现金流量净额-587,280,804.65-1,026,254,249.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-564,960,874.38-241,140,065.30 不适用 注：本期销售费用大幅减少主要系根据新收入准则，公司将销售商品相关的运输费和仓储费197,271,674.62 元计入营业成本所致。宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 16/188 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年公司收入和成本概况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 6,293,917,541.95 4,961,882,743.49 21.16 21.81 27.55 减少 3.55 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）减震器 2,560,423,000.05 1,882,426,992.83 26.48 9.33 13.26 减少 2.55 个百分点 内饰功能件 2,224,062,619.20 1,824,283,222.51 17.98 34.82 42.59 减少 4.47 个百分点 底盘系统 1,330,664,135.05 1,127,407,190.32 15.27 27.03 31.05 减少 2.60 个百分点 汽车电子 178,767,787.65 127,765,337.83 28.53 39.62 44.47 减少 2.40 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国外 1,657,519,862.72 1,214,464,803.41 26.73 46.35 60.19 减少 6.33 个百分点 国内 4,636,397,679.23 3,747,417,940.08 19.17 14.92 19.64 减少 3.19 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 本期公司毛利率较上年减少 3.55%，主要是由于根据新收入准则，本期将销售商品有关的运输费和仓储费 197,271,674.62 元计入营业成本，导致毛利率下降 3.14%。宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 17/188 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）减震器 万套 550.84 548.27 170.95 6.08 10.27 1.53 内饰功能件 万套 271.40 269.58 18.74 42.18 37.43 10.75 底盘系统 万套 166.95 164.48 17.25 22.31 23.99 16.73 汽车电子 万套 67.20 66.46 2.87 42.65 41.70 34.89(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 直接材料 3,834,145,459.25 77.27 2,992,780,159.80 76.93 28.11 汽车零部件 直接人工 332,857,963.49 6.71 274,507,293.54 7.06 21.26 汽车零部件 制造费用 794,879,320.74 16.02 622,951,230.64 16.01 27.60 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 减震器 直接材料 1,407,114,177.14 28.36 1,242,919,491.57 31.95 13.21 减震器 直接人工 152,476,586.42 3.07 136,292,321.89 3.50 11.87 减震器 制造费用 322,836,229.27 6.51 282,889,672.99 7.27 14.12 内饰功能件 直接材料 1,414,731,639.06 28.51 986,534,121.32 25.36 43.40 内饰功能件 直接人工 97,599,152.40 1.97 74,588,171.80 1.92 30.85 内饰功能件 制造费用 311,952,431.05 6.29 218,263,157.95 5.61 42.92 底盘系统 直接材料 896,288,716.30 18.06 682,228,161.60 17.54 31.38 底盘系统 直接人工 78,016,577.57 1.57 60,221,905.82 1.55 29.55 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 18/188 底盘系统 制造费用 153,101,896.45 3.09 117,862,872.81 3.03 29.90 汽车电子 直接材料 116,010,926.75 2.34 81,098,385.31 2.08 43.05 汽车电子 直接人工 4,765,647.10 0.10 3,404,894.04 0.09 39.96 汽车电子 制造费用 6,988,763.98 0.14 3,935,526.88 0.10 77.58 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 19/188 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 404,827.56 万元，占年度销售总额 62.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 49,674.19 万元，占年度采购总额 9.24%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 2020 年 2019 年 变动比例（%）变动原因 销售费用 123,896,252.24 287,078,723.04 -56.84 主要系本期运输费、仓储费因新收入准则计入营业成本所致 管理费用 233,071,874.47 229,643,454.40 1.49 主要系本期折旧摊销增加所致 研发费用 354,851,747.66 314,307,191.22 12.90 主要系本期公司持续加大研发创新力度、研发投入增加所致 财务费用 44,118,562.59 3,098,025.81 1,324.09 主要系本期汇兑损失增加所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 354,851,747.66 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 354,851,747.66 研发投入总额占营业收入比例（%）5.45 公司研发人员的数量 1,729 研发人员数量占公司总人数的比例（%）18.96 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 2020 年 2019 年 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的1,123,685,580.01 1,239,421,359.40-9.34 主要系本期应付票据宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 20/188 现金流量净额 到期支付货款金额增加所致 投资活动产生的现金流量净额-587,280,804.65-1,026,254,249.95 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-564,960,874.38-241,140,065.30 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 宁波拓普集团股份有限公司 2020 年年度报告 21/188 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 176,111.00 0.00 780,000,000.00 6.94-99.98 主要系本期公司购买银行理财产品减少所致 应收票据 296,283,951.73 2.45 440,734,534.85 3.92-32.77 主要系本期收到的银行承