603069_2020_海汽集团_海汽集团2020年年度报告全文_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/181 公司代码：603069 公司简称：海汽集团 海南海汽运输集团股份有限公司海南海汽运输集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/181 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘海荣刘海荣、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人符人恩符人恩 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）李永青李永青声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2020年12月31日公司可供股东分配的利润为279,032,210.61元，其中2020年度实现的可供分配利润为-100,901,724.41元。公司拟定的2020年度公司利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中如涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/181 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析“可能面对的风险”相关内容，请广大投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/181 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.41 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.42 第九节第九节 公司治理公司治理.49 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.52 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.181 2020 年年度报告 5/181 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海汽集团、公司 指 海南海汽运输集团股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 海南海汽运输集团股份有限公司章程 股东大会 指 海南海汽运输集团股份有限公司股东大会 董事会 指 海南海汽运输集团股份有限公司董事会 海南旅投 指 海南省旅游投资发展有限公司，为公司间接控股股东 海汽控股 指 海南海汽投资控股有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海南高速 指 海南高速公路股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 农垦集团 指 海南省农垦投资控股集团有限公司，为公司现有股东之一 海峡股份 指 海南海峡航运股份有限公司，为公司发起人及现有股东之一 海钢集团 指 海南海钢集团有限公司，为公司现有股东之一 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 海南海汽运输集团股份有限公司 公司的中文简称 海汽集团 公司的外文名称 Hainan Haiqi Transportation Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 刘海荣 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 符人恩 云理华 联系地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦12楼 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼 电话 0898-65380618 0898-65310486 传真 0898-65310486 0898-65310486 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市美兰区海府路24号（海汽大厦）公司注册地址的邮政编码 570203 公司办公地址 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦 公司办公地址的邮政编码 570203 2020 年年度报告 6/181 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦10楼公司合规法务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海汽集团 603069 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼12层 签字会计师姓名 王祖平、符永富 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 金元证券股份有限公司 办公地址 海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼 签字的保荐代表人姓名 高亮、温军婴 持续督导的期间 2016 年 7 月 12 日至 2018 年 12 月 31 日 说明：报告期内，公司募集资金尚未使用完，保荐机构仍继续关注公司募集资金使用情况并履行督导责任。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 628,084,302.49 1,044,334,504.99-39.86 1,117,169,818.92 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 613,462,874.13/归属于上市公司股东的净利润-100,901,724.41 49,141,794.23-305.33 58,879,324.71 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-133,048,568.66 17,748,161.06-849.65 48,863,584.43 经营活动产生的现金流21,318,349.42 152,632,359.28-86.03 202,168,322.96 2020 年年度报告 7/181 量净额 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,022,287,279.62 1,152,591,202.26-11.31 1,112,577,155.96 总资产 1,935,723,860.99 2,079,511,706.51-6.91 1,957,848,585.43 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.32 0.16-300.00 0.19 稀释每股收益（元股）-0.32 0.16-300.00 0.19 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.42 0.06-800.00 0.15 加权平均净资产收益率（%）-9.21 4.42 减少13.63个百分点 5.39 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-12.14 1.69 减少13.83个百分点 4.48 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 98,845,220.30 141,906,907.53 173,441,299.95 213,890,874.71 归属于上市公司股东的净利润-70,638,433.05-25,504,854.57-9,088,530.76 4,330,093.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-74,006,017.56-28,886,454.14-12,865,912.99-17,290,183.97 经营活动产生的现金流量净额-57,854,618.28 41,944,379.14 18,557,712.41 18,670,876.15 2020 年年度报告 8/181 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-2,640,766.84 18,450,838.30 9,199,598.35 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 21,164,876.74 10,964,184.75 5,517,477.51 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 2,614,078.96 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,976,782.65 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,631,196.70 2,395,398.96 5,514,802.69 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,916,109.80 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产 2020 年年度报告 9/181 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 -2,495,703.78 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 789,169.13 5,381,541.84-6,812,181.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 11,549,213.85 少数股东权益影响额-2,055,282.12 -4,321.42-1,910.53 所得税影响额-230,890.36 -5,912,384.44-3,402,045.76 合计 32,146,844.25 31,393,633.17 10,015,740.28 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 报告期内，公司致力于道路旅客运输业务，主要从事汽车客运、汽车客运站经营以及与之相关的汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售等业务。1.汽车客运 汽车客运是公司的核心业务之一，也是公司最主要的盈利来源。目前公司已形成了班车客运、旅游客运、出租车客运等多方位的道路客运服务能力。截至报告期末，公司拥有班车客运车辆 1593辆，旅游车 274 辆，出租车 416 辆，校车 142 辆，城乡公交车 135 辆，其他营运车辆 269 辆；拥有省内跨市县客运班线 256 条，市县内班线 112 条，省际客运班线 88 条；公司在海南省已建立了覆盖全省 18 个县市的道路客运网络，且运营范围辐射到广东、广西、湖南、湖北、四川、贵州、江西、福建、浙江、云南等 10 个省市自治区。2.汽车客运站经营 客运站经营也是公司的核心业务之一，是公司开展客运业务的支点和载体。根据现行道路客运行业相关规定，所有营运车辆必须进入各地经政府规划、交通部门审核发放经营许可证的汽车客运站从事客运运输，各汽车客运站按照站级不同，结合交通及物价部门核定的标准向进入汽车客运站的营运车辆收取费用取得收入，主要包括客运代理费、站务费、安检费、车辆清洗费等。公司现有三级以上汽车客运站 26 个（其中一级车站 6 个），分布在海南省各主要县市，在当地道路运输业中发挥重要的枢纽作用。目前，海南省二级以上的全部客运站均由公司独家运营。3.维修及销售 为延伸主业经营的产业链，公司还开展了汽车销售、维修与检测，汽车器材与燃油料销售及等业务。全司在全省各市县共有 18 个汽车维修厂，其中 1 家一类维修企业、16 家二类维修企业、1 家三类维修企业，汽车检测站 3 个，分别位于海口、儋州、东方。全司共有 9 个加油站，其中 1个为汽柴油综合加油站、8 个为柴油加油站。全司共投资建设 7 个新能源充电站，合计 171 个充电桩、206 把充电枪。公司近三年主营业务收入构成如下：2020 年年度报告 10/181 项目 2020 年 2019 年 2018 年 金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额（万元）占主营业务收入的比例（%）金额（万元）占主营业务收入的比例（%）汽车客运 43,398.00 76.49 76,260.14 79.91 86,848.62 82.12 客运站经营 6,397.08 11.28 11,354.58 11.90 13,545.39 12.80 维修及销售 6,938.22 12.23 7,815.49 8.19 5,368.75 5.08 合计 56,733.30 100.00 95,430.21 100.00 105,762.76 100.00 公司近三年主营业务成本构成情况如下：项目 2020 年 2019 年 2018 年 金额（万元）占主营业务成本比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）金额（万元）占主营业务成本比例（%）汽车客运 41,195.22 73.46 61,175.51 77.89 67,448.60 80.66 客运站经营 8,656.94 15.44 10,771.02 13.71 12,018.51 14.37 维修及销售 6,227.60 11.10 6,595.71 8.40 4,157.35 4.97 合计 56,079.76 100.00 78,542.25 100.00 83,624.46 100.00 2020 年年度报告 11/181 （二）经营模式（二）经营模式 1.汽车客运的经营模式 汽车客运是公司的核心业务之一。目前公司的汽车客运业务根据旅客类别分为班车客运、旅游客运和出租车客运等，其中班车客运实行公车公营和责任经营相结合的经营形式，道路旅游客运全部实行公车公营的经营形式。具体情况如下：（1）班车客运 公车公营 公车公营形式是指车辆产权和线路经营同时实现公司化，即由公司购置车辆，并直接运营所拥有的线路经营权及车辆，公司进行统一调度及管理，在相关线路开展道路旅客运输的经营方式。在公车公营形式下，公司管理涵盖司乘人员、营运车辆的调度、管理与维修等方面，公司对营运车辆及司乘人员进行统一财务核算，交通事故责任由公司进行承担。责任经营 责任经营形式是指车辆产权归公司所有，但线路经营权实行责任经营，即在公司的统一管理下，由公司购置营运车辆，将公司拥有的线路经营权及车辆按规定的程序，由符合规定条件的责任经营者在指定的线路开展道路客运业务，并完成目标利润的一种经营方式。该种经营方式是道路客运企业普遍采用的一种成熟模式，在全国道路运输行业具有一定的普遍性。公司与车站结算票款并确认客运收入，责任经营车辆的保险、折旧、税金、燃油费、修理费、通行费等运营成本按照公司的会计制度统一进行核算。公司经营管理涵盖司乘人员以及营运车辆的使用、管理与维修等方面；发生交通事故时，公司统一代为处理，但与事故相关的责任、损失和费用最终由责任经营方承担，公司承担连带责任。（2）道路旅游客运 道路旅游客运是指以运送进行游览、度假、休闲、商务、通勤等活动的旅客为目的，由经营者提供旅游客运车辆和驾驶劳务，按照约定的起始地、目的地和路线行驶，按行驶里程或者包用时间计费并支付费用的道路包车客运方式。本公司的道路旅游客运全部实行公车公营形式，公司是旅游客运车辆的所有者和经营主体，统一司乘人员的聘用、考核、培训和监督，并根据海南省道路旅游客运实行包车客运管理、运力总量放开、市场定价等相关新政策，开展道路旅游客运业务。（3）出租车客运 公司的出租车客运是指以经交通行政主管部门核发出租汽车经营许可证、公安车管部门登记为出租或租赁使用性质的车辆，按照乘客要求提供客运服务或车辆租赁服务，以行驶里程和时间计费的经营活动。公司开展出租车客运业务均采用承包经营的经营模式。公司出租车的承包经营模式是指公司通过公开招标获得出租车运输经营许可权，出资购买用于出租营运车辆，再与有承包意愿的个人签订合同，将车辆的使用权以风险抵押金和月租金的方式发包给符合规定条件的个人的一种经营模式。在该模式下，公司按月收取租赁承包费用确认为收入，车辆运营期间的修理费、燃油费均由承租人承担。截至 2020 年 12 月 31 日，公司营运车辆共 2829 辆，公司拥有班车客运车辆 1593 辆，旅游车274 辆，出租车 416 辆，校车 142 辆，城乡公交车 135 辆，其他营运车辆 269 辆。公司共有客运班线 456 条，其中 342 条班线是以责任经营的形式经营，129 条班线是以公车公营形式经营。2020 年度公司以公车公营模式实现的道路客运收入为 28,789.90 万元，占整个道路客运收入的66.34%；以责任经营形式实现的道路客运收入为14,608.10万元，占整个道路客运收入的33.66%。2.汽车客运站的经营模式 客运站是公司客运经营业务的重要组成部分，也是公司开展道路客运业务的支点和依托。本公司的客运站经营除为公司所属的营运车辆提供站务服务外，也同时面向具有道路运输经营资质的其他企业所属的营运车辆提供客运代理、安检服务、清洁清洗等各类站务服务，并根据物价主管部门的核定，收取相关费用。此外，公司为充分发挥各客运场站的人员聚集和商业辐射带动作用，积极进行包括商铺租赁、广告等业务的商业性的综合开发，提升客运站的服务职能和经济效益。汽车客运站业务中最重要的服务项目是客运代理服务，即客运站为道路运输企业提供代办售票、检票、发车、运费结算等服务，并收取客运代理费。客运代理费是站务收入最重要的组成部2020 年年度报告 12/181 分，一般占到客运站收入的 60%左右。此外，客运站还提供车辆安检、清洁清洗、停车管理以及行包托运、物品寄存等站务服务，并收取相关费用，确认为站务收入。（三）行业情况说明（三）行业情况说明 作为国民经济发展的纽带和基础，道路运输行业是以道路为运行基础，以站场为作业基地，以车辆为主要工具，以实现旅客和货物位移为目的的生产活动，是国民经济的基础产业和服务性行业之一，是国家综合运输体系的重要组成部分，是连接其他运输方式的重要纽带。道路运输具有机动、灵活、快速、经济，可以实现“门对门”直达，运行范围广泛等许多其他运输方式所不能取代的优点，在交通运输系统中占有重要的地位和作用。道路运输经营包括道路旅客运输经营、道路货物运输经营及与道路运输相关的站场经营、机动车维修等业务，其中道路旅客运输经营是指用客车运送旅客、为社会公众提供服务、具有商业性质的道路客运活动，包括班车客运、旅游客运和包车客运。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）（一）拥有全省客运场站资源拥有全省客运场站资源 汽车客运站是道路旅客运输网络的节点，承担着旅客集散和客运班车接发的重要职责，公司拥有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站6个），遍布海南全省18个市县。（二）（二）客运班线集约化经营优势客运班线集约化经营优势 报告期末，公司拥有班车客运车辆1593辆，客运班线456条，其中省际客运班线88条，省内跨市县客运班线256条，市县内班线112条，覆盖了全省各县市及主要乡镇，并已辐射到邻近的10个省份。（三）（三）人力资源优势人力资源优势 一是在公司经营班子层面试点推行了职业经理人制度，在部分分子公司经营班子层面试点推行契约化管理制度，引入市场选聘机制，建立了与岗位责任、企业效益、经营难度与风险相匹配的市场化薪酬制度，进一步激发和调动经营管理成员干事创业的积极性。二是公司经营及管理团队具有多年的运输行业管理经验，对于行业的发展、线路规划、车辆投放选择、客运站开发运营等能进行专业判断和规划。三是建立了较为科学合理的人事、劳动用工、薪酬和绩效考核管理等人力资源管理制度体系，为公司经营发展提供人力资源制度保障。（四）（四）品牌优势品牌优势 公司致力服务品牌建设，秉承“让世界更亲近”的使命，坚持“同心、多元、创新、奋进”的经营理念，以市场需求为引领、以客户价值为导向，树形象、创品牌，努力打造成为海南自贸区港一流的现代道路运输综合服务提供商。从2004年起，公司先后通过了ISO9001:2000、ISO9001:2008质量管理体系认证（正在进行ISO9001:2015版质量体系标准转版工作），已经建立以客户为导向、以质量体系绩效改进为目标的质量管理体系。公司为交通运输部重点联系道路运输企业，荣获“全国用户满意企业”称号，公司旗下的“海汽快车”更是获得“中国用户满意产品”、“海南省著名商标”、“海南标志性品牌60强”等多项荣誉。（五）（五）信息化优势信息化优势 持续做好省级联网售票系统升级应用，建设海南省道路电子客票平台，推广应用交通部电子客票，同时加强人工服务，保留现金支付方式，重点解决老人运用智能技术困难问题，结合常态化疫情防控要求，全省车站自助安检设备均启用“健康码”核验系统，只要出示居民身份证就能进行实时健康查验，建设车辆主动安全预警平台，强化视频智能化分析，实现对重点营运车辆和驾驶员实时监控和分析，保障旅客出行安全。（六）（六）成熟完善的公司治理体系成熟完善的公司治理体系 多年来公司持续建立和完善治理结构、内控制度以及财务管理制度，拥有较为成熟和规范的法人治理结构以及较为精简的管理组织架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，为公司高效、稳健经营提供了组织保证。2020 年年度报告 13/181 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）行业环境（一）行业环境 交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。目前，我国已形成了公路、铁路、水路、航空、管道运输并存的现代综合交通运输体系，五种方式既相互补充，又相互竞争。近年来，随着高速铁路的快速发展、私家车的迅猛增长、航线增多、消费升级，多元化替代效应产生的旅客分流给道路旅客运输行业带来了冲击和挑战，道路旅客运输行业经营环境日益严峻。特别是年初突然爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“疫情”），给道路旅客运输行业带来重大冲击。2020 年度，全国公路完成旅客运输量 68.94 亿人次，比上年下降47.0%；累计完成旅客运输周转量 4,641.01 亿人公里，比上年下降 47.6%。虽然道路旅客运输行业面临冲击和挑战，但随着海南自由贸易港和国际旅游消费中心建设的步伐加快推进，海南省振兴旅游业、清洁能源汽车推广等相关政策支持，也将给海南省道路旅客运输企业培育旅游新业态、开展新能源汽车销售和充电桩建设等带来新的发展机遇。（二）公司经营情况分析（二）公司经营情况分析 2020 年，受新冠肺炎疫情的严重影响，公司的经营受到了严重的冲击，受此影响公司客运量、周转量及营业收入大幅度下滑。2020 年，公司共完成客运量 2224 万人次，同比下降 38.99%；完成客运周转量21.55亿人公里，同比下降44.81%。实现营业收入6.28亿元，同比下降39.86%，2020年公司利润总额为-8,195.79 万元，同比下降 208.21%；归属于母公司所有者的净利润-10,090.17万元，同比下降 305.33%。面对困难全司上下团结一心、众志成城在全力打好疫情战的同时，以海南启动自贸港建设的契机，坚持稳中求进的工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，全力推动我司由传统道路运输业向现代服务业升级，推进公司高质量发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年度，公司总资产为 1,935,723,860.99 元，同比下降 6.91%，总负债为 902,629,978.35元，同比增长 0.57%，归属于母公司所有者权益 1,022,287,279.62 元，同比下降 11.31%；实现营业收入 628,084,302.49 元，利润总额-81,957,856.84 元，归属于母公司所有者的净利润-100,901,724.41 元。2020 年，公司主要推进的重点工作如下：1.1.进一步进一步推进体制机制改革。推进体制机制改革。一是积极推进“双百行动”，协调有关部门，按各项任务举措规定时间进度，积极稳妥推进“双百行动”综合改革工作。二是统筹推进分子公司的优化整合、注销工作，已逐步对部分无业务的 5 家分、子公司作解散（撤销）等处理。三是加大简政放权的力度。在基层单位日常生产经营和管理事项方面进一步授权放权，不断提高工作效率。2.2.培育和发展道路客运新业务，加快转型升级。培育和发展道路客运新业务，加快转型升级。一是积极参与校车服务用车项目。分别在陵水、澄迈、儋州及临高等市县投入校车 142 辆运营。二是继续拓展机场专线、旅游景点专线。今年新增开通美兰机场至五源河、国贸、海甸岛客运专线，开通海口港口车站至分界洲旅游专线。三是加快推进收益有保障的城乡公交一体化项目，东方、乐东城乡公交一体化项目相继落地，共投入 74 辆。四是继续调整优化班线客运线路、车型及经营模式，做好全系统闲置 38 台车辆的内部调剂使用工作，加快闲置存量消化，严控新购车辆、节约运营成本。五是推动公路客运票价市场化放开和做好应对工作。3.3.加快推动新业务培育和发展。加快推动新业务培育和发展。一是积极推进新能源车辆推广使用、充电桩和加气站的建设工作。组建了新能源汽车销售公司和充电桩运营管理平台公司，在海口、东方、万宁、保亭、乐东、儋州、昌江等市县建成 171 个充电桩、1 个撬式加气站，并投入运营。二是在旅游服务业务方面，继续加大电商运营力度，提高旅游业务收入；三是全力开拓“运游结合”业务，努力拓展岛内“周边游”市场；四是积极谋划旅游新项目，开拓旅游新业态。4.4.切实抓好项目建设和运营切实抓好项目建设和运营管理管理。一是推动昌江新汽车客运站项目一期新建项目的开工建设。二是积极推进海口汽车客运总站二期、白沙新汽车站项目等筹建项目前期工作。三是做好乐东商务大楼、国际旅游岛中部汽车城项目等场站商业资源招商工作，充分挖掘场站的商业价值。5.5.继续推进品牌质量建设。继续推进品牌质量建设。一是规范企业 VI 标准，组织开展“树形象、创品牌”活动，夯实品牌发展基础。二是优化服务窗口形象，重点对站场窗口形象和车体包装形象进行全面优化提升。2020 年年度报告 14/181 三是进一步强化品牌宣传，摄制企业宣传片，制作系列短视频，宣传企业形象。四是收集、宣传企业“抗击疫情”期间先进事迹，提升企业品牌美誉度。6.6.加强疫情防控及安全管理工作提升加强疫情防控及安全管理工作提升。一是全司共投入口罩近 20 万个，酒精 7000 多升，体温计 300 多支、消毒液 3000 多升等防控物资，严格落实各项测量体温和消毒通风工作，确保了不通过海汽系统客运站和营运车辆传播疫情。二是安装车辆防疲劳驾驶预警设备，推进升级主动安全预警监控平台，通过监控平台实施监控驾驶员安全状态，发现问题及时预警，及时采取措施，有效降低行车安全风险，达到科技兴安。三是多策并举，夯实安全基础管理工作。对公司安全管理制度进行梳理、编制、修订，印制了海汽集团安全生产管理制度汇编，对规范全司安全管理工作起到良好的促进作用。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 628,084,302.49 1,044,334,504.99-39.86 营业成本 594,766,404.60 819,319,529.56-27.41 销售费用 7,220,424.69 8,514,889.04-15.20 管理费用 153,236,752.59 190,969,907.81-19.76 研发费用 财务费用-870,300.51-8,336,024.46 89.56 经营活动产生的现金流量净额 21,318,349.42 152,632,359.28-86.03 投资活动产生的现金流量净额-165,711,816.25-213,780,573.22 22.49 筹资活动产生的现金流量净额 84,947,104.33 3,644,014.14 2,231.14 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年，受新冠肺炎疫情的严重影响，公司的经营受到了严重的冲击，受此影响公司客运量、周转量及营业收入大幅度下滑。2020 年，公司共完成客运量 2224 万人次，同比下降 38.99%；完成客运周转量 21.55 亿人公里，同比下降 44.81%；实现营业收入 6.28 亿元，同比下降 39.86%，主要减少的因素：一是班线客运收入和客运站场经营收入分别同比减少 26576.75 万元和 4746.88万元，主要是受新型冠状肺炎病毒疫情的影响，公司所有车辆从 1 月 26 日停运至 3 月初才陆续恢复发班且目前疫情的影响仍然持续，导致公司车辆发班次数及客运量同比大幅减少，收入也相应大幅减少；二是旅游客运收入同比减少 7,189.92 万元，亦是受新型冠状肺炎病毒疫情影响，我省从 1 月 22 日起暂停旅游组团业务，10 月份才恢复跨省旅游团队业务，导致收入大幅下滑；三是公司响应政府减免政策给予让利，对中小规模承租方进行铺面租金减免 1048 万元；四是旅游业务因旅游业停业至 7 月份才逐渐恢复，导致收入同比减少 765.42 万元。公交运输收入、其他运输收入、汽车检测收入、充电桩业务收入同比增加 2,875.22 万元，但无法弥补班线客运收入和旅游客运收入减少对主营收入减少的影响。营业总成本76,500.29万元,同比减少 26,319.01 万元，下降 25.60%。成本减少主要影响因素:一是受新冠疫情影响，旅游客运和班线客运业务量下降，燃料同比减少 13,251.45 万元，过桥过路费同比减少 2,101.70 万元，轮胎和保修费减少 1,198.84 万元；二是受疫情影响，公司业绩严重下滑，员工绩效工资同比减少，及享受疫情期间社保单位缴费部分减免政策，人工成本同比减少 7216 万元；成本增加主要影响因素是今年更新运营车辆增加，导致折旧费同比增加 1,542.42万元。2020 年年度报告 15/181 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车客运 433,980,043.25 411,952,242.02 5.08-43.09-32.66 减少 14.7个百分点 客运站经营 63,970,765.84 86,569,390.44-35.33-43.66-19.63 减少40.47 个百分点 销售及维修 69,382,206.15 62,275,994.44 10.24-11.22-5.58 减少 5.37个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车客运 人工成本 67,648,006.07 8.86 94,372,325.22 9.20-28.32 受疫情影响，班线客运和旅游客运业务量下降，人工成本同比减少。燃料、折旧、修理 244,360,107.58 32.01 370,430,637.91 36.13-34.03 受疫情影响，班线客运和旅游客运业务量下降，燃料、保修等变动成本同比减少。其他运输成本 99,944,128.37 13.09 146,952,136.99 14.33-31.99 受疫情影响，班线客运和旅游客运业务量下降，其他变动成本同比减少。客运站经营 人工成本 41,176,091.42 5.39 49,468,835.34 4.82-16.76 受疫情影响，业绩下滑，人工成本同比减少。折旧、修理 19,944,552.74 2.61 19,543,466.97 1.91 2.05 销售及维修 物料成本 46,945,844.14 6.15 47,453,130.54 4.63-1.07 人工成本 10,746,912.47 1.41 11,558,847.70 1.13-7.02 受疫情影响，业绩下滑，人工成本同比