603300_2020_华铁应急_浙江华铁应急设备科技股份有限公司2020年年度报告_2021-03-25.pdf

2020 年度报告2020 年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人胡丹锋、主管会计工作负责人张伟丽及会计机构负责人（会计主管人员）张伟丽声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司 2020 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅“经营情况讨论与分析”中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、其他适用 不适用 2020 年度报告12020 年度报告22020 年度报告2020 年年度报告4/241?一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、华铁科技、华铁应急 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 上交所 指 上海证券交易所 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 浙江华铁应急设备科技股份有限公司董事会、监事会 华铁支护 指 浙江华铁建筑支护技术有限公司 华铁宇硕 指 浙江华铁宇硕建筑支护设备有限公司 华铁恒升 指 杭州华铁恒升投资有限公司 黄山华铁 指 黄山华铁建筑设备租赁有限公司 成都华诚 指 成都华诚中锦建筑劳务有限公司 湖北仁泰 指 湖北仁泰恒昌科技发展有限公司 杭州铭昇 指 杭州铭昇建筑设备租赁有限公司 杭州广昇 指 杭州广昇建筑设备租赁有限公司 杭州成昇 指 杭州成昇建筑设备租赁有限公司 贵州久磊 指 贵州久磊建筑科技有限公司 贵州仁泰 指 贵州仁泰恒昌科技发展有限公司 浙江明思特 指 浙江明思特建筑支护技术有限公司 江苏瑞成 指 江苏瑞成建筑科技有限公司 浙江吉通 指 浙江吉通地空建筑科技有限公司 浙江大黄蜂 指 浙江大黄蜂建筑机械设备有限公司 浙江景天 指 浙江景天建筑机械设备有限公司 黄山大黄蜂 指 黄山大黄蜂建筑机械设备有限公司 华铁大黄蜂 指 浙江华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 钰程大黄蜂 指 浙江钰程大黄蜂建筑机械设备有限公司 大黄蜂大数据 指 浙江大黄蜂大数据运营有限公司 杭州大黄蜂 指 杭州大黄蜂建筑机械设备有限公司 成都大黄蜂 指 成都华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 广州大黄蜂 指 广州大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司 西安大黄蜂 指 西安华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 济南大黄蜂 指 济南大黄蜂建筑机械设备有限公司 北京大黄蜂指 北京华铁大黄蜂建筑机械设备有限公司 东莞大黄蜂 指 东莞大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司 郑州大黄蜂 指 郑州华铁大黄蜂建筑机械设备租赁有限公司 上海闳雷特 指 上海闳雷特建筑机械设备有限公司 天津赫雷特 指 天津赫雷特建筑机械设备租赁有限公司 明思特应急 指 浙江明思特应急智控技术有限公司 华铁优高 指 浙江华铁优高新材料科技有限公司 浙江双资 指 浙江双资建设有限公司 浙江粤顺 指 浙江粤顺建筑安全科技有限公司 浙江恒铝 指 浙江恒铝科技发展有限公司 2020 年度报告32020 年年度报告5/241河北中锦 指 河北中锦模架工程技术有限公司 浙江优高 指 浙江优高新材料科技有限公司 华铁设备 指 浙江华铁建筑设备有限公司 贵州华胜 指 贵州华胜制造有限公司 华铁双资 指 浙江华铁双资建设有限公司 贵州恒铝 指 贵州恒铝科技发展有限公司 2020 年度报告452020 年度报告2020 年年度报告6/241/0BCDE9FGHI一、公司信息 公司的中文名称 浙江华铁应急设备科技股份有限公司 公司的中文简称 华铁应急 公司的外文名称 Zhejiang Huatie Emergency Equipment Science&Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 HUATIE 公司的法定代表人 胡丹锋 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭海滨 周旭明 联系地址 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 电话 0571-86038116 0571-86038116 传真 0571-88258777 0571-88258777 电子信箱 三、基本情况简介 公司注册地址 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 公司注册地址的邮政编码 310019 公司办公地址 杭州市江干区胜康街68号华铁创业大楼1幢10层 公司办公地址的邮政编码 310019 公司网址 http:/ 电子信箱 四、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 华铁应急 603300 华铁科技 六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区城星路 111 号钱江国际时代广场 2 幢 3308 室 签字会计师姓名 刘艳涛、张旭宏 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 首创证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城 E 座 签字的保荐代表人姓名 陈建树、杨林 62020 年度报告2020 年年度报告7/241持续督导的期间 2020 年 8 月 20 日-2021 年 12 月 31 日 七、近三年主要会计数据和财务指标(一)主要会计数据单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,524,345,815.25 1,153,867,198.47 32.11 887,645,719.84 归属于上市公司股东的净利润 322,817,820.63 275,692,176.60 17.09-28,788,161.66 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 263,781,958.88 227,153,089.07 16.13-45,800,718.12 经营活动产生的现金流量净额 537,673,671.64 812,861,858.99-33.85 378,855,739.71 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,334,632,712.95 1,757,114,015.29 89.78 1,477,647,260.10 总资产 7,397,497,298.53 5,181,829,816.79 42.76 6,080,865,030.47 (二)主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.45 0.43 4.65-0.05 稀释每股收益（元股）0.43 0.41 4.88-0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.37 0.36 2.78-0.07 加权平均净资产收益率（%）13.81 17.06 减少3.25个百分点-2.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.28 14.06 减少2.78个百分点-3.20 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2018 年每股收益已按资本公积转增股本后股数重新计算。八、境内外会计准则下会计数据差异(一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 2020 年度报告72020 年年度报告8/241(二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况适用 不适用 (三)境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 206,028,309.42 396,288,603.96 397,179,316.79 524,849,585.08 归属于上市公司股东的净利润 33,901,675.19 48,705,684.62 75,627,687.23 164,582,773.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 27,770,498.95 44,956,210.18 62,721,919.60 128,333,330.15 经营活动产生的现金流量净额 110,556,259.52 124,330,585.24 47,041,196.11 255,745,630.77 季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用 不适用 十、非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益8,441,691.83 9,368,861.00-638,223.02 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外31,411,820.62 13,816,320.37 29,743,387.10 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费582,903.15 2,356,010.50 11,822,315.55 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益1,219.59 15,470.60 667,887.17 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 2020 年度报告82020 年年度报告9/241超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益0.06 706,843.28 3,000,328.94 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回38,699,831.35 10,615,915.61 2,999,973.11 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-532,946.90 -786,949.83-625,980.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-1,685,680.20 -3,345,019.28-18,440,300.46 所得税影响额-17,882,977.75 15,791,635.28-11,516,831.20 合计59,035,861.75 48,539,087.53 17,012,556.46 十一、采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、其他 适用 不适用 92020 年度报告102020 年度报告2020 年年度报告10/241/0KGL9一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司自设立以来主要从事设备租赁业务，提供建筑支护设备、建筑维修维护设备及工程机械服务，包括方案设计、租赁及安装等，主要包括高空作业平台、地下维修维护各类工法、地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台等，产品广泛应用于地铁等轨道交通施工的支撑和保护、民用建筑施工、城市改造项目、建筑内外装修维护、城市道路桥梁建设及维护、绿化园林维护、设备安装及检修、物流仓储及影视场景搭建等领域。公司率先创立设备租赁职业经理人队伍，并不断扩充网点实现全国性布局，不断优化管理体系和激励体系吸引租赁人才，通过建设数字化平台为网点集中赋能，提升管理效率。经过长期发展，公司已成为国内头部设备租赁企业之一。1.高空作业平台 公司重点布局高空作业平台租赁业务，并将依托该品类形成全国性线上线下一体化网络作为战略发展方向。随着建筑工程、装备制造、电力行业、仓储物流、市政绿化、军事工程、应急救援等领域中普及率的逐步提升，高空作业平台的需求不断增长。高空作业平台可以运用于房屋修缮、外墙修缮、工程施工、场馆建设、市政绿化、影视拍摄等多元化场景，具有施工效率高、作业速度快、安全性好、节能环保等特点，市场发展前景广阔。公司的高空作业平台主要租赁产品包括剪叉式、曲臂式和直臂式。2019 年 3 月，公司进军高空作业平台租赁市场。截至 2020 年末,已拥有高空作业平台超过20,000 台，在全国开设超过 60 家运营中心，布局的城市超过 400 个，站位国内高空设备租赁第一梯队。公司凭借高空作业平台租赁、运营和服务全流程上的专业和实力，荣获“中国高空作业设备租赁商 10 强”和“中国高空作业平台租赁产业最具成长奖”。外墙修缮 场馆建设 桥梁检测 厂房建设 房屋修缮 图注：高空作业平台的应用场景 2.建筑支护设备 建筑支护设备租赁是公司主营业务之一。公司主营包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台等，也为客户提供成套方案优化以及深基坑维护等专业服务。以下为公司建筑支护设备主要产品：112020 年度报告2020 年年度报告11/241 其中钢支撑（地铁钢支撑和民用钢支撑）、铝合金模板是公司建筑支护设备租赁的重要产品。(1).地铁钢支撑 公司提供地铁钢支撑产品的租赁、设计以及相关的成套的全流程服务。传统基坑支护采用钢筋混凝土支护，与传统方法相比，钢支撑施工方法具有环保、节省人工和成本的优点，设计结构安全合理，安装、拆卸方便，在实际操作中施工风险小。地铁钢支撑在发达国家已经被广泛应用于地铁基坑。随着我国城市地铁大量兴建，地铁钢支撑的施工方法不断得到推广，市场渗透率不断提升。公司凭借优异的技术实力、长期的行业经验和稳定的客户群体，在地铁钢支撑租赁领域技术与业务规模处于前列，是行业中最具竞争力的龙头公司之一。(2).民用钢支撑 公司提供民用钢支撑产品的租赁、设计以及新型的 HU/PC 围护工法桩技术。民用钢支撑又名预应力型钢组合内支撑。预应力型钢支撑新技术采用一种高强度的 H 型钢，经工厂加工形成模块化的标准件。HU/PC 围护工法桩技术则是与 H 型钢配套使用的一种新工法技术，可以根据基坑的深浅以及不同的形状及要求进行围护。民用钢支撑在海外尤其是日本韩国的应用较为广泛。与传统的钢筋混凝土基坑支撑相比，HU/PC 围护工法桩技术与钢结构支撑形成的预应力型钢组合内支撑工艺具有绿色环保、可重复利用、加快施工速度、大幅节约建筑成本等优点。随着环保要求提高、设计及技术能力不断提升，钢支撑结合应力监测系统等技术，已逐步拓展至民用基坑维护领域并呈现替代趋势。公司凭借在地铁钢支撑领域的领先地位切入民用钢支撑市场，并逐步提升钢支撑在民用基坑维护中的应用。(3).铝合金模板 公司及子公司专注于为客户提供建筑铝模系统的研发、设计、生产、销售、租赁和相应的技术指导等综合服务，系专业从事建筑铝模系统的综合服务供应商。铝合金模板隶属于装配式建筑，是指按模数制作设计，经专用设备挤压后制造而成的型材，并根据建筑结构图纸尺寸配模生成后形成的模板系统。公司铝合金模板产品相较于传统木模板，兼顾质量和外观，具备安全、经济、低碳环保等综合优势。公司把握住铝合金模板行业发展趋势，大力发展铝合金模板业务。公司在自身原有的铝合金模板租赁业务的基础上，合资成立浙江优高，并于 2019 年收购浙江恒铝，实现铝合金模板租赁业务的跨越式发展。除租赁外，浙江恒铝在浙江和贵州建有铝合金模板基地，其生产能力和预拼装能力已达到行业先进水平。截至 2020 年末，公司已自主拥有铝合金模板面积超过 60 万平方米，为满足客户需求提供良好基础。122020 年度报告2020 年年度报告12/241 图注：铝合金模板展示 图注：铝模板拼装流程 3.地下维修维护工程 公司地下维修维护工程业务聚焦微创、非开挖式施工，以深基坑围护技术研发与地下连接搅拌墙桩机工程为核心领域，地下空间建筑科技开拓创新为引领，服务于国家、省、市级政府及民用大型基础设施建设、地铁、隧道的地下维修维护等项目。公司为地铁、隧道、城市管廊、地下商业、地下停车场等大型基础设施地下空间的安全施工及后期维修、维护提供一站式解决方案。2019 年，公司通过收购浙江吉通后布局地下维修维护工程业务。浙江吉通专注 TRD 工法施工领域，2009 年率先引入国内首个 TRD 工法技术及设备，TRD 工法桩机设备数量居于同行业前列。此外，浙江吉通引入 IMS 工法机、MJS 工法机等设备，并拥有 IMS 工法、MJS 工法、TAD工法等行业内领先的技术，部分技术工法为全国独有。截止目前，浙江吉通拥有地下维修维护相关发明专利 7 个、实用新型专利 15 个、正在审核的发明专利 6 个。图注：地下维修维护的应用场景（二）经营模式 132020 年度报告2020 年年度报告13/241 在经营过程中，公司采取的是以租赁为核心，“采购+资产管理+租赁+服务”一体化的经营模式。采购模式：公司物资采购主要包括高空作业平台、钢支撑、贝雷、盘扣式脚手架等设备采购，公司按照“统一管理、集中采购”的原则合理安排采购，由总公司采购部具体执行。公司在设备租赁行业深耕多年，与国内外知名品牌供应商建立了长期稳定的合作关系，能够确保采购设备及建筑支护设备等的供应充足和及时。集中采购的实施提高了公司的议价能力，有效控制采购成本。此外，公司能充分发挥集中采购的优势，形成有目的、有选择的精准采购。对于部分建筑支护设备类产品，公司会提出具体质量指标、设计图纸用于产品改造，由常年合作的供应商按照要求进行设备生产加工；对于高空作业平台，主要是从工程机械设备制造商处直接采购设备，并结合设备运行累积的数据优选产品及配件，同时推进部分设备的国产化。资产管理：在采购完成后，资产管理环节包括基础档案管理、资产追踪管理、登记管理、维护保养管理等内部管理。在资产管理过程中，公司将设备管理与物联网技术深度融合，对出租设备使用状态数据进行搜集、分析、反馈，通过资产管理系统，公司实现设备远程监控、资产调度、云围栏、决策分析等功能，实现资产全生命周期管理，优化产品整体出租率、租赁价格及资产处置效益等。方案设计：公司依托专业的技术团队，根据单体项目情况设计最佳实施方案，并形成人员及设备最优组合方案，为客户提供优质服务。设备出租及安装：公司组建了一支专业租赁人才队伍，同时通过小程序等线上渠道结合城市网点，实现线上线下有效结合，形成能覆盖 400 多个城市的营销服务能力。依托积累十余年获得的客户资源，公司业务迅速扩张，形成紧密的多品类设备租赁服务网络。除设备租赁外，公司会根据客户需求，对部分产品或设备提供安装等综合服务，便于客户更好地使用设备，提升客户施工效率。售后服务：在线上线下服务网络的基础上，公司结合行业内领先的技术优势提供更多增值服务。（三）行业情况 公司主营业务为建筑支护设备租赁、高空作业平台及地下维修维护设备等运维设备服务，根据上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于“租赁和商务服务业（L）”下的“租赁业（L71）”。1.工程机械租赁市场发展状况(1).建筑行业快速发展为建筑工程机械设备经营租赁提供了广阔的市场空间 得益于整体经济的发展和城市化进程的加快，我国建筑业一直保持较快的发展速度，据国家142020 年度报告2020 年年度报告14/241统计局数据，建筑业增加值从 2012 年的 36,896 亿元增长到 2019 年的 70,904 亿元，年度复合增长率达到 9.78%，建筑业的稳步发展驱动着工程机械设备租赁行业的快速发展。伴随新型工业化、城镇化和绿色化的协同持续推进及“一带一路”建设、京津冀协同发展、长江经济带建设等国家战略的深入实施，我国发展的空间格局将进一步拓展和优化，工程机械及设备租赁市场将持续发展扩大。此外，建筑市场由新建逐步转入到以维修维护为主的建筑后服务市场，具备更多元化应用场景的工程机械及设备将更为受益。另一方面，建筑工程机械设备租赁有助于减少设备闲置时间、提高施工效率和施工安全性，进而提升资本收益并带动社会经济发展，而我国不断提升的人工成本、持续减少的建筑业从业人数和稳步提升的工程机械市场保有量，也证明“设备替人”成为建筑业重要的发展方向，为工程机械设备租赁提供了广阔的市场空间。数据来源：wind (2).工程机械租赁市场规模不断扩大 随着国家加速推进城镇化建设，我国的基础设施建设和房地产行业保持平稳上升的发展趋势。工程机械市场取得较大发展。伴随着工程机械设备保有量持续增长、租赁市场渗透率持续提升，中国工程机械租赁行业发展亦发展迅猛。购买和保养建筑工程机械设备将占有企业大量资金及经营成本。此外，由于下游行业具有一定的周期性，自购建筑工程机械设备将导致设备闲置、降低资金使用效率。建筑工程机械设备的租赁有助于缓解下游企业的资金压力、降低运营成本，同时也能够提高施工质量、确保安全生产。我国建筑市场租赁渗透率相较于欧美发达地区仍处于较低水平，但随着下游企业对设备租赁认知度的提高，设备“以租代买”的优势将持续显现，建筑工程机械设备租赁将进一步普及，市场渗透率有望进一步提升。(3).工程机械设备租赁行业仍处于初级阶段，行业整体较为分散，亟待整合 我国工程机械设备租赁行业仍处于初级阶段，存在市场规模大、参与竞争企业多、市场集中度低的特征。根据中国建筑业协会口径，国内目前工程机械租赁服务企业达两万多家，但大部分企业的规模都较小。从租赁市场成熟的北美市场来看，头部租赁企业美国联合租赁 2019 年度营业收入 93 亿美元，占北美设备租赁市场约 14%。当前我国工程机械及设备租赁行业整体过于分散，100 强租赁商市场占比仅为 3%，行业集中度亟需提高。另一方面，大型企业往往凭借网点密集、资质齐全、资金充足、专业服务能力强等优势更容易获得客户的认可，不断做大做强；小企业往往由于规模较小、资金不足、网点不足、缺乏实施152020 年度报告2020 年年度报告15/241经验等劣势极易被市场淘汰，企业之间“优胜劣汰”的分化会越来越明显。而互联网信息技术的普及、市场竞争的加剧、市场规范度的提升、市场监管的趋严等因素将进一步加速行业集中度的提升。数据来源：中为咨询、ASHTEAD2020 年报 2.高空作业平台租赁市场发展状况(1).高空作业平台市场需求不断提升 一方面，快速增长的人工成本和持续减少的建筑从业人数促使相关单位大量使用高空作业平台，以降低人工成本支出；另一方面，近年来由于我国高处作业安全事故数量在不断攀升，其社会关注度不断提升，有利于安全性更高的高空作业平台设备需求增长。数据来源：国家统计局 在安全关注度提升，人工成本增长的大背景下，我国高空作业平台市场近年来得到快速发展，市场规模不断提升。从人均保有量来看，2019 年美国/欧洲十国高空作业平台人均保有量约 20.06/8.45 台每万人，远高于中国人均保有量的 0.86 台；从产品渗透率来看，2019 年美国/欧洲十国高空作业平台产品渗透率（设备台数与 GDP 之比）约 3.07/1.99 台每亿美元，高于中国产品渗透率 0.84 台每亿美元。对标欧美成熟市场，无论从总保有量、人均保有量还是产品渗透率来看，中国高空作业平台市场潜力巨大，未来至少还有 5-10 倍成长空间。(2).高空作业平台租赁市场快速发展 由于高空作业平台具有使用频率高，单次使用周期短的特点，使其更适合通过租赁的方式进行供应，因此在成熟市场，设备制造商一般不直接对终端客户进行销售，而是以租赁商为中间渠道向市场提供产品。在我国，由于高空作业平台进入我国市场较晚，社会认知度不高，市场初期以客户自行采购162020 年度报告2020 年年度报告16/241为主，但随着社会认知度提高，专业租赁厂商布局高空作业平台租赁业务，高空作业平台租赁市场快速发展。3.铝合金模板市场发展状况 铝合金模板技术 1962 年起源于美国，迄今已有近 60 年的发展历史，在欧美、日韩、中东等国家地区铝模板获得广泛应用。21 世纪初期，铝模板在我国粤港澳地区开始萌芽实践。铝模板具备一系列的施工、环保、效率优越性，体系优势突出，近年来，在国内建筑施工领域以年均近 20%的速度得到迅速增长发展。在充分借鉴国外铝模板体系发展的基础上，我国铝模板产业通过与国内先进的设计、现代化制造体系进一步充分融合，深化延伸出一系列新的技术优异特性。铝模板具有重量轻、强度高、幅面大、拼缝少、重复利用次数多、施工工艺简便、现场安装快捷等优点，近年来，铝合金模板市场得到快速发展，市场需求数量从 2014 年的 100 万平方米增长至 2019 年的 4850 万平方米。数据来源：智研咨询 4.地下维修维护市场 公司地下维修维护的应用领域广阔。轨道交通、城市管廊、地下商城、地下停车场等地下空间是该业务的重要应用领域。而众多下游应用领域的快速增长将带动地下维修维护市场快速增长。在轨道交通领域，根据中国城市轨道交通协会发布的2020 年中国内地城轨交通线路概况中统计，截至 2020 年年末，全国城轨交通运营线路总长 7,978.19 公里，其中地铁 6,302.79 公里，占比 79%。截至 2020 年末，由国家发改委批复已获公示的新一轮城轨交通建设规划或建设规划调整方案中涉及新增规划线路长度总计 4,001.74 公里，新增计划投资额总计 29,781.91 亿元。在城市管廊领域，截至 2017 年末，全国 69 个城市已建设里程约 1,700 公里，在建地下综合管廊约 1,000 公里，当前行业总投资规模超过 1,700 亿元。2020 地下管廊行业发展现状及前景分析显示，目前我国城市仅供水、排水、燃气、供热 4 类市政地下管线长度已超过 148 万公里。此外，住房城乡建设部于 2019 年 11 月发布文件多部门关于进一步加强城市地下管线建设管理有关工作的通知，鼓励有利于缩短工期、减少开挖量、降低环境影响、提高管线安全的新技术和新材料在地下管线建设维护中的应用。在地下商业领域，2020 中国城市地下空间发展蓝皮书显示，“十三五”期间，全国累计新增地下空间建筑面积达到 10.7 亿平方米。2019 年，全国地下空间新增建筑面积约 2.57 亿平方米。在地下停车场领域，据公安部交通管理局发布消息，2020 年我国机动车保有量达 3.72 亿辆，其中汽车保有量为 2.81 亿辆；机动车驾驶人数达 4.56 亿人，其中汽车驾驶人数为 4.18 亿人。2020年全国新注册登记机动车 3,328 万辆，新领证驾驶人 2,231 万人。相对而言，国内停车设施建设速度远滞后于汽车保有量的增长速度，停车位供给缺口巨大。根据智研资讯相关报告显示，若将发达国家作为参照，停车位比例应以 1:1.3 左右为宜，而目前我国各城市停车位比例多在 1:0.41:0.7之间，停车位配比严重偏低，由此预计，未来停车市场整体规模预计将有很大成长空间。总体上而言，随着经济水平的迅速发展，对于地下空间的开发和探索正在不断深入，未来地172020 年度报告2020 年年度报告17/241下维修维护市场依然存在巨大的发展空间。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）“线上+线下”营销网络布局，卓越的获客能力和服务客户能力 在租赁行业中，触达客户能力和服务客户能力至关重要，是提升核心资产出租率，增加客户粘度的重要能力支撑。公司建立了完善的“线上+线下”营销网络布局，旨在全国范围内进一步扩展服务半径。截至目前，公司已在北京、郑州、南京、杭州、福州、深圳、武汉、长沙、南宁、成都等全国重点城市设立 20 余个大型仓储基地，60 余个运营中心、服务 400 余个城市，服务项目超过 30,000 个。此外，公司通过开发小程序等创设线上获客渠道，结合铺设的地面网点，实现线上线下有效结合，大幅提升营销能力。全国化的终端布局优势和多年的经验积累助力公司实现品类拓展，不断提升服务能力。（二）资产规模优势 公司成立之初主要从事地铁钢支撑类设备的租赁业务，地铁钢支撑设备储量在中国基建物资租赁承包协会的会员中处于首位。随着客户需求的增加和公司资本规模的充实，公司不断扩充设备品种，目前已涵盖包括地铁钢支撑、民用钢支撑、铝合金模板、盘扣式脚手架、贝雷片、伺服轴力系统和集成式升降操作平台等多种建筑支护设备，并准确把握高空作业平台市场快速发展的窗口期，快速切入市场，迅速成为行业头部企业。目前建筑工程机械设备租赁行业集中度非常低，其中一个重要原因是工程机械设备租赁行业属于重资产行业，取得的收入与投入的设备密切相关，资金消耗巨大。行业内中小企业大多以小规模投入的方式运作，业务局限在某个区域，难以形成规模效应。公司作为行业龙头企业，资产规模具有明显优势。能满足不同区域的业务需求，实现跨区域经营；能应对不同的业务需求，实现多品类经营，覆盖项目全流程；能通过大规模集中采购，降低设备购买单价，实现成本领先。在巩固资产规模优势后，公司将战略转向轻资产运营模式，有望在不断扩大管理资产规模的同时降低对资本的依赖，实现管理规模的快速增长。（三）综合性租赁服务，提供整体解决方案 经营租赁可分为“干租赁”及“湿租赁”两种模式，前者仅出租设备不提供设备相关服务，后者提供相关配套服务，服务性更强。公司拥有“干租赁”及“湿租赁”两种业务模式，旨在满足多元化的需求。深耕租赁行业多年，公司拥有设备安装、维护、租赁设备的方案设计、资产残值管理等领域的领先人才，能够为客户提供综合性整体化的解决方案，以优质售后服务和设计方案增加客户粘性和服务竞争力。公司提供的服务能够覆盖项目全周期。公司主营的建筑支护设备、地下维修护、高空作业平台等业务覆盖建筑施工过程中的基础工程、主体结构、屋面装饰、后续维护等场景，各业务板块相互协同，具备项目周期全覆盖能力，能够为客户提供全面的设备租赁服务并提升单个客户价值。在地下维修维护板块，公司部分工法全国独有，技术人员项目经验丰富，能够应对多种施工场景，为客户提供最全面、最前沿的技术服务。182020 年度报告2020 年年度报告18/241（四）专业化的人才队伍，健全有效的激励机制 在租赁行业中，租户的体验较为重要，需要依靠专业化的人才队伍拓展业务，开展售后服务、维护与客户的关系。公司为此组建了专业的人才队伍，并充分发挥民营企业机制优势，建立了多层次、立体的激励机制，吸引、留住、壮大优秀员工队伍。为进一步完善法人治理结构，公司不断优化绩效评价体系、丰富激励体系，促进公司长期战略目标的实现。公司充分利用上市公司平台，多次开展股权激励计划，促使公司核心业务、技术及管理各方人才与公司形成利益共同体。公司 2020 年限制性股票激励计划，授予的限制性股票数量为 23,348,100 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 879,358,405 股的 2.66%，激励对象为超过 150 名核心管理人员及核心技术（业务）人员，帮助公司留住了重要的专业人才。公司持续推行共创、共享、共赢理念。除上述激励计划外，为进一步拓展公司业务、深度捆绑核心管理人才，公司推出了合伙人计划。针对业务市场空间大、成长性强的板块业务，公司通过合伙制保持核心经营团队稳定性和积极性。公司建立了科学合理的员工结构，员工的人数、年龄、学历、专业（建筑、物流、财务、统计等）、男女比例均能够满足公司经营发展所需；公司在发展过程中，重视人才的招纳与培养，并逐步在技术研发、业务开拓、数据统计、商务运作及工程管理等方面搭建了较为完善的职业经理人团队。此外公司建立了系统性的培训体系，对员工领导力、专业技能、服务能力等方面设置培训课程，提高人才队伍的专业性。（五）推动产学研深度融合，领先的技术优势 为拓展新业务场景，公司积极推动产学研深度融合。公司高度重视研发和创新，设立专门的技术研发部，组建专业的支护设备新组件研发团队，多次被评为高新技术企业，并且参与基坑工程钢管支撑施工技术规范 国家标准的编写。主营地下维修维护的子公司浙江吉通拥有 TRD 工法、TAD 技术、MJS 工法、IMS 工法等行业内领先的技术，部分技术工法为全国独有。浙江吉通已与浙江大学、浙江理工大学、浙江省建筑设计研究院签署合作协议，引进高校研发团队并与多名院士级专家开展技术研发工作。地下维修维护相关技术获得行业一致认可并已大范围应用于在北京、上海、深圳等多地重要城市，产生可观的经营效益。公司自主发明的钢支撑应力监测系统广泛应用于地铁隧道基坑开挖过程中，对钢支撑的受力情况进行实时监测，可以有效避免支撑轴力超过设计强度从而导致支撑破坏，引起整个支护体系失稳，为客户提供更便捷、适用的设备安全解决方案。截止 2020 年末，公司及子公司合计共获得 130 项发明专利，其中包含 16 个发明专利，114 个实用新型专利。（六）强化的数字化运营能力，持续优化业务流程 顺应互联网时代进行数字化转型，赋能业务发展，是未来公司增长的重要支撑。在数字化能力打造方面，为有效支持创新业务发展，公司积极布局数字化，建立了专门的数字化建设团队，搭建符合企业自身业务的“擎天系统”，有效协同各职能部门和业务中心。通过数字化创新和数据智能推动内部组织革新和业务增长。在资产管理过程中，公司能够实现设备的全生命周期管理，2020 年度报告192020 年年度报告19/241通过运用物联网技术，远程实时掌控设备状态，确保公司资产的安全性。在业务管理过程中，公司不断推进业务合同、业务工作等每个工作节点的标准化、“结算+财务”数据化，实现业务全链条的高效数字管理。持续强化的数字化能力，为公司设备的管控、业务流程的优化、风险管理能力的提升、业务的有效拓展提供了强有力的支撑。（七）深耕租赁行业，突出的品牌优势 公司专注设备租赁服务十余年，积累了良好的市场口碑，服务品质得到了核心客户一致认可。公司主要客户有中国中铁、中国铁建、中国交建、中国建筑等大型建筑业央企，多年来为多项国家重大工程的建筑物资租赁、设计、安装提供物资租赁及技术服务。而在高空作业平台业务中，随着产品的不断推广，高空作业平台的应用场景已经逐渐渗透，吸引了大量需求多元化的小散客户。通过专业的服务和良好的客户维护，公司整体客户粘性持续提升，形成稳定的客户群体，充分体现公司的品牌效应。（八）稳健的风险管控能力 良好的风险管理意识和健全的风险管理体系是租赁企业稳健发展的基础。为保障出租后设备、物资的安全性以及应收账款的顺利回收，公司建立了规范有效的风险管理体系。在风险管理过程中，公司严格设定客户和供应商的准入标准，从源头把控风险；运用数字化管理，用指标动态监控，实现租前、租中、租后的