603308_2020_应流股份_应流股份2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/136 公司代码：603308 公司简称：应流股份 安徽应流机电股份有限公司安徽应流机电股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/136 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人杜应流杜应流、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人钟为义钟为义及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）涂建国涂建国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 1、公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.24元（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为487,962,086股，以此计算拟派发现金股利60,507,298.66元（含税），剩余未分配利润结转至下一年度分配。2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以2020年12月31日公司总股本测算，本次转增后，公司总股本约为683,146,921股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中有可能面对的风险因素的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/136 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.29 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.33 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.34 第九节第九节 公司治理公司治理.39 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.42 第十一节第十一节 财务报告财务报告.42 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.136 2020 年年度报告 4/136 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、应流股份 指 安徽应流机电股份有限公司 控股股东、应流投资 指 霍山应流投资管理有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 应流铸造 指 安徽应流集团霍山铸造有限公司，本公司全资子公司 应流铸业 指 安徽应流铸业有限公司，本公司全资子公司 天津航宇 指 天津市航宇嘉瑞科技股份有限公司,本公司控股子公司 应流久源 指 安徽应流久源核能新材料科技有限公司，应流铸造控股子公司 应流航源 指 安徽应流航源动力科技有限公司，应流铸造全资子公司 应流航空 指 安徽应流航空科技有限公司，应流铸造全资子公司 嘉远智能 指 霍山嘉远智能制造有限公司，应流铸造全资子公司 应流欧洲（荷兰）指 安徽应流铸件和加工欧洲有限公司，本公司全资子公司 应流欧洲（英国）指 安徽应流集团欧洲有限公司，应流铸业全资子公司 衡邦投资 指 霍山衡邦投资管理有限公司 衡玉投资 指 霍山衡玉投资管理有限公司 衡宇投资 指 霍山衡宇投资管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽应流机电股份有限公司章程 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽应流机电股份有限公司 公司的中文简称 应流股份 公司的外文名称 ANHUI YINGLIU ELECTROMECHANICAL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 YINGLIU 公司的法定代表人 杜应流 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 杜超 联系地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 电话 0551-63737776 传真 0551-63737880 电子信箱 2020 年年度报告 5/136 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司注册地址的邮政编码 230601 公司办公地址 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道566号 公司办公地址的邮政编码 230601 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 应流股份 603308 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 马章松、李盼盼 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国元证券股份有限公司 办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 签字的保荐代表人姓名 束学岭、梁化彬 持续督导的期间 2019 年-2020 年 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,833,129,761.65 1,860,466,263.02-1.47 1,681,215,677.58 归属于上市公司股东的净利润 201,614,666.94 130,684,191.09 54.28 73,140,761.35 归属于上市公司股东的扣除非经常性143,056,787.07 84,156,328.30 69.99 28,758,113.88 2020 年年度报告 6/136 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 404,826,980.35 436,917,534.81-7.34 383,803,119.95 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,780,564,470.35 3,596,227,676.43 5.13 2,881,264,052.81 总资产 8,203,381,287.14 7,448,953,514.99 10.13 8,067,993,064.98 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.41 0.30 36.67 0.17 稀释每股收益（元股）0.41 0.30 36.67 0.17 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.29 0.19 52.63 0.07 加权平均净资产收益率（%）5.47 4.38 增加1.09个百分点 2.57 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.88 2.82 增加1.06个百分点 1.01 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 424,374,788.66 438,175,378.18 490,987,802.56 479,591,792.25 归属于上市公司股东的净利润 38,114,048.31 42,870,363.19 50,555,140.17 70,075,115.27 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 26,105,664.00 32,079,074.43 37,838,732.27 47,033,316.37 2020 年年度报告 7/136 经营活动产生的现金流量净额-87,356,948.09 306,167,590.20 154,498,508.71 31,517,829.54 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-716,244.98-393,722.20-31,131.25 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 73,443,916.36 61,405,636.51 50,011,044.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,744,076.19-677,318.60-748,550.86 少数股东权益影响额-4,248,923.30-3,825,582.99-36,486.78 所得税影响额-7,176,792.02-9,981,149.93-4,812,227.88 合计 58,557,879.87 46,527,862.79 44,382,647.47 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 42,186,843.09 35,202,192.79-6,984,650.30 2,585,290.11 应收款项融资 21,088,700.69 23,089,468.43 2,000,767.74 合计 63,275,543.78 58,291,661.22-4,983,882.56 2,585,290.11 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司是专用设备零部件生产领域内的领先企业，主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件，应用在航空航天、核电、油气、资源及国防军工等高端装备领域。公司专注于高端装备核心零部件的研发、制造和销售，制造技术、生产装备达到国内领先水平，产品出口以欧美为主的 30 多个国家、近百家客户，其中包括通用电气、西门子、卡特彼勒、斯伦贝谢等十余家世界 500 强企业和艾默生等众多全国行业龙头。近年来，公司贯彻“瞄前沿、补短板、重创新、上高端”发展理念，围绕国家重大装备迫切需求，推进“产业链延伸、价值链延伸”，加大技术创新，加快转型升级，在高端部件、核能材料和航空科技领域迈出坚实步伐。（二）经营模式 采购模式：公司根据订单和生产计划，通过采购订单，持续分批量向原材料供应商采购，以有效控制成本、提高资金使用效率。2020 年年度报告 8/136 生产模式：公司实行按单定制、以销定产的生产模式。根据客户的订单要求进行定制生产，产品与特定客户、特定订单对应，具有极强的针对性、专用性。销售模式：公司营销中心负责市场开拓和销售，采用一对一持续营销方式，直接向客户销售产品。产品定价方式：公司通过技术评审、经济评审以确定产品的制造成本，以“成本加成定价法”为基本定价方式。（三）行业情况 专用设备零部件制造业是装备制造业的上游产业，是航空、能源、油气和资源等重大装备发展的重要基石。发达国家具有雄厚的制造工艺技术基础，跨国公司及其核心供应商在专用设备零部件行业高尖端产品核心制造技术处于优势地位。我国专用设备零部件行业经过多年发展，形成了门类齐全、规模较大的完整产业体系。近年来，创新能力、产品档次显著提高，少数领先企业制造技术水平和产品性能接近或达到国际先进水平。但在一些重点领域的核心产品在性能、品种、质量等方面与发达国家相比仍存在差距，一些高尖端零部件的关键技术亟待突破，涵盖关键基础材料、先进基础工艺的高端装备关键零部件是较为突出的“短板”问题，同时也蕴含巨大的产业发展和价值提升空间。当前，我国正在培育壮大新动能，推动制造业高质量发展的关键时期，强化工业基础和技术创新能力，加强制造强国建设，实施重大短板装备专项工程，推动飞机发动机、新材料等产业发展，是我国专用设备零部件的的历史责任和重要机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司持续保持高端装备关键零部件制造领域领先地位，围绕国家重大装备和全球高端装备需求，积极贯彻落实公司发展战略，积累并形成公司核心竞争优势。具体如下：1 1、产业结构优势、产业结构优势 公司面向新的市场环境和需求，确立了产业链延伸、价值链延伸发展战略，依托核心基础工艺技术，重点发展核能和航空装备领域高技术产品。航空发动机、燃气轮机和核能领域新材料和核心零部件符合国家产业政策，是制造强国战略重点支持方向，国内外市场空间广阔，为公司迈向产业价值链高端并实现长期稳定发展奠定了基础。2 2、科技创新优势、科技创新优势 公司研发、生产装备整体达到世界先进水平，形成完整的高端零部件制造产业链，掌握特殊材质、特殊性能和复杂结构零部件核心制造技术，铸造技术优势突出，数字化制造技术广泛应用。国内首次研制成功并生产出多种核电站核岛和核动力关键部件。公司参与主编国家标准和国家行业标准，拥有百余项专利和专有技术。公司拥有多个国家级和省级技术创新平台，牵头承担国家重点研发计划、安徽省科技重大专项、安徽省重大新兴产业专项，参与国家两机重大专项，与中国工程物理研究院、中国科学院金属研究所、中国航发北京航空材料研究院、中国航天科工三院三十一所、中国核动力研究设计院、上海核工程研究设计院等一批具有国际水平的研究机构开展产学研用合作。3 3、市场地位优势、市场地位优势 公司产品出口 30 个国家、近百家客户、十余家世界 500 强，多次获得通用电气、西门子、艾默生、赛莱默、卡特彼勒等众多国际客户优秀供应商和产品质量奖。积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化，是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。公司保持在我国阀门零件出口企业中出口额排名第一、核电装备零部件交货量位列前茅，连续位列中国机械工业百强企业。4 4、先进设备优势、先进设备优势 公司从世界各国进口先进设备，构成模制壳、熔炼浇注、后处理、检验检测完整的生产线。拥有国内最大规格、综合性能国际领先的大型热等静压设备。砂铸工艺全套引进意大利 IMF 包括制芯、混砂、造型、合箱、浇注等生产线，消失模技术生产的重达 3 吨的核级叶轮达到了世界领2020 年年度报告 9/136 先水平。公司拥有的真空熔炼铸造设备，技术先进，能满足航空、燃气轮机和油气钻采等不同行业客户的严格要求。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年初，全球新型冠状病毒感染的肺炎疫情（以下简称“新冠疫情”）爆发，公司管理层在董事会的领导下，认真落实各级关于加强疫情防控工作部署安排，及时成立疫情防控工作领导组，公司上下全力抓好疫情防控和复工复产“双线作战”，克服疫情影响，聚焦主营业务，围绕年初制定的生产经营目标，有序有力推进各项工作，实现疫情防控和复工复产双胜利。面对复杂严峻的国内外环境，公司实施市场和产品结构“两个转变”，加大国内市场开发，加速新产品交付节奏，加强供应链优化和成本控制，在营业收入略微下降的情况下实现归母净利润大幅增长。2020 年，公司境内营业收入同比增长 47.08%，且占比近十年以来首次超过境外营业收入。主要得益于公司近年来瞄准“两机两业”方向，实现核心技术突破和重点产品研制，积极融入重大技术装备国产化，满足日益增长的“补短板”需求。同期，部分国际客户受海外疫情蔓延影响，订单释放有所放缓。2020 年，公司重点推动的航空发动机和燃气轮机零部件项目实现了大幅增长，航空航天新材料及零部件行业营业收入同比增长 80.45%。报告期内，公司生产的某型号涡扇发动机叶片成熟、稳定、批量供货，某型号航空发动机机匣接到批量订单并开始生产，与通用电气、西门子、罗罗公司等国际“两机”行业龙头的合作迈上新台阶。2020 年，公司核能新材料及零部件行业营业收入同比增长 10.65%。公司核能核电业务收入主要集中在国内地区，受新冠疫情的影响较小，且新型辐射屏蔽材料技术成熟走向市场。在“碳达峰、碳中和”的国家战略下，推进三代核电建设、先进堆型示范和乏燃料后处理厂建设，核能核电业务在“十四五”期间预期迎来持续增长。2020 年，全球新冠疫情蔓延和美国增加关税，对公司传统业务板块产生一定影响，营业收入同比下降 14.72%。公司依照既定战略，主动调整客户和产品结构，相对减少均价低、毛利率低、技术难度低的产品接单，最大程度的降低新冠疫情带来的不利影响，加速扩大“价值链延伸”成效。2020 年，公司研发的 YLWZ130 和 YLWZ190 两型发动机先后顺利完成 60 小时持久试车，为该两型发动机鉴定定型打下坚实基础，并为领先客户和新型平台应用提供了有力的技术支撑。2020 年是极不平凡的一年。公司经受住了新冠疫情、贸易制裁和市场骤变的考验，实现了“两机两业”的业绩腾飞，国际国内两个市场“双循环”格局凸显成效。我们已经深切感知到高科技创新、高质量发展、新发展格局的时代脉搏。惟有创新，惟有奋斗，才能永葆生机活力，紧跟时代步伐。“十四五”乃至 2035，公司将继续高举创新大旗，主动作为应对大变局，以新发展理念加速构建新发展格局，实现更大发展。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 1,833,129,761.65 元，同比下降 1.47%；实现归属母公司股东的净利润 201,614,666.94 元，同比增长 54.28%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,833,129,761.65 1,860,466,263.02-1.47 营业成本 1,129,115,827.68 1,193,469,756.40-5.39 销售费用 50,776,847.21 59,100,676.53-14.08 管理费用 159,750,533.11 161,000,784.30-0.78 2020 年年度报告 10/136 研发费用 224,189,104.37 240,531,785.18-6.79 财务费用 111,801,326.27 120,781,235.33-7.43 经营活动产生的现金流量净额 404,826,980.35 436,917,534.81-7.34 投资活动产生的现金流量净额-855,346,904.75-580,300,161.83-筹资活动产生的现金流量净额 190,482,475.83-992,762,660.82-2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）石油天然气设备零部件 58,162.24 38,553.05 33.71-10.32-11.11 增加 0.59 个百分点 工程和矿山机械零部件 20,277.40 13,959.63 31.16-40.30-39.81 减少 0.55 个百分点 核能新材料及零部件 28,488.25 15,555.39 45.40 10.65 6.23 增加 2.28 个百分点 航空航天新材料及零部件 32,087.49 16,424.06 48.81 80.45 69.41 增加 3.33 个百分点 其他高端装备零部件 38,197.86 25,089.76 34.32 0.66-1.20 增加 1.24 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）泵及阀门零件 97,189.43 61,424.72 36.80-4.08-6.12 增加 1.38 个百分点 机械装备构件 80,023.80 48,157.16 39.82 1.33-5.33 增加 4.23 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 94,011.43 56,993.72 39.38 47.08 41.17 增加 2.54 个百分点 境外 83,201.80 52,588.17 36.79-28.50-30.74 增加 2.04 个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用设备零部件 吨 29,127 30,164 6,058-26.55-13.07-34.39 产销量情况说明 2020 年年度报告 11/136 公司按铸造成形后的毛坯产品重量核算生产量，按经过机械加工后交付客户的零部件净重量核算销售量。根据产品结构特点，机械加工会产生一定的切削余量。公司生产量与销售量存在差额，是核算生产量、销售量时产品技术状态不同所致，符合行业特点。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)专用设备零部件 直接材料 57,190.27 52.19 59,490.28 51.15-3.87 专用设备零部件 直接人工 24,587.52 22.44 27,670.22 23.79-11.14 专用设备零部件 制造费用 27,804.09 25.37 29,141.08 25.06-4.59 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)泵及阀门零件-61,424.72 56.05 65,431.37 56.26-6.12 机械装备构件-48,157.16 43.95 50,870.20 43.74-5.33 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 74,016.12 万元，占年度销售总额 40.38%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 38,106.47 万元，占年度采购总额 35.91%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 50,776,847.21 59,100,676.53-14.08 管理费用 159,750,533.11 161,000,784.30-0.78 研发费用 224,189,104.37 240,531,785.18-6.79 财务费用 111,801,326.27 120,781,235.33-7.43 销售费用：系受疫情影响销量下降，本期业务招待费、运输费及市场服务费等减少所致 管理费用：系公司受疫情影响，本期业务招待费、办公费、交通差旅费下降所致 研发费用：系本期材料试制费减少所致 财务费用：系本期利息支出减少所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 2020 年年度报告 12/136 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 224,189,104.37 本期资本化研发投入 74,130,981.32 研发投入合计 298,320,085.69 研发投入总额占营业收入比例（%）16.27 公司研发人员的数量 855 研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.07 研发投入资本化的比重（%）24.85 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年度，公司费用化研发投入为 224,189,104.37 元，较 2019 年下降 6.79%，其中研发产生的材料试制费较 2019 年减少 15,339,656.07 元。2020 年，公司在维持新产品开发节奏的同时，整体的技术和工艺水平有所提升，节约了一部分研发费用。2020 年度，公司资本化研发投入为 74,130,981.32 元，较 2019 年下降 7.51%。其主要明细情况如下：项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 内部开发支出 其他 确认为无形资产 转入当期损益 涡轴发动机和小型直升机研发 174,757,842.53 22,580,223.66 197,338,066.19 小型涡轴发动机及涡轮动力研发应用项目 24,471,935.40 9,838,424.80 34,310,360.20 机车内燃机涡轮盘整体细晶技术研究与应用 23,555,510.20 3,044,872.03 26,600,382.23 航空发动机薄壁机匣制造技术的研究与应用 21,360,357.15 11,002,201.77 32,362,558.92 机车内燃机用超大尺寸涡轮制备技术的研究与应用 18,054,210.79 18,054,210.79 燃气轮机用超高精度喷嘴环制备技术的研究与应用 9,611,048.27 9,611,048.27 合 计 244,145,645.28 74,130,981.32 77,017,151.94 241,259,474.66 2016 年 4 月子公司应流铸造与德国 SBM 公司签订股权购买协议，以 10 万欧元价格购德国 SBM 公司 100%的股权。德国 SBM 公司拥有 SJ-A 发动机项目和直升机 RT-216 项目及与该发动机、直升机相关的全部知识产权和制造许可。公司第二届董事会第十次（临时）会议，同意全资子公司应流铸造公司提供预算为 3,200 万欧元的项目费用，由德国 SBM 公司提供理论、技术及人员支持，共同开发输出功率分别为 130HP 和 160HP 的两款涡轴发动机、起飞重量分别为 450kg 和700kg 的两款直升机。该项目公司于 2016 年 4 月进入开发阶段，计划于 2022 年 12 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2020 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 80%。小型涡轴发动机及涡轮动力研发应用项目,公司于 2018 年 4 月进入应用开发阶段，计划于2021 年 7 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2020 年 12 月 31 日，开发进度约为总开发量的 80%。燃气轮机用超高精度喷嘴环制备技术的研究与应用项目，公司于 2020 年 3 月进入开发阶段，已于 2021 年 2 月完成该产品的研发，并形成自主知识产权或专有技术。截至 2020 年 12 月31 日，开发进度约为总开发量的 90%。2020 年年度报告 13/136 5.5.现金流现金流 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 404,826,980.35 436,917,534.81-7.34 投资活动产生的现金流量净额-855,346,904.75-580,300,161.83-筹资活动产生的现金流量净额 190,482,475.83-992,762,660.82-(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收票据 3,937.33 0.48 287.95 0.04 1,267.39 本期期末应收账款较期初增长较多，主要系国内收入增加，国内客户信用期一般较国外客户比较长，尤其是军工产品销售，由于其资金审批等程序复杂，回款速度较慢。预付款项 2,589.04 0.32 3,898.71 0.52-33.59 主要系本期支付材料采购预付款减少所致 其他应收款 940.49 0.11 2,143.63 0.29-56.13 主要系本期收回六安市承接产业转移集中示范园区管理委员会财金局土地保证金所致 投 资 性 房 地产-0 447.1 0.06-100 本期转入固定资产所致 在建工程 163,303.36 19.93 100,792.65 13.53 62.02 主要系本期高温合金精密铸造项目及航空产业园项目投资增加所致 无形资产 66,540.62 8.11 40,583.41 5.45 63.96 主要系本期购置的土地使用权增加所致 长 期 待 摊 费用 1,010.00 0.12 570 0.08 77.19 本期支付技术服务费增加所致 递 延 所 得 税资产 10,290.61 1.26 6,928.33 0.93 48.53 可抵扣亏损和递延收益确认递延增加所致 应付票据 12,000.00 1.46 4,660.00 0.63 157.51 期末采用票据支付货款较多所致 一 年 内 到 期的 非 流 动 负债 33,324.72 4.07 20,259.85 2.72 64.49 据借款合同规定的还款期限，期末一年内应偿还的借款较期初增加所致 长期应付款 39,291.71 4.8 30,000.00 4.03 30.97 本期收到融资租赁款项所致 递延收益 42,120.34 5.14 26,277.88 3.53 60.29 主要系本期收到的计入递延收益的政府补助增加所致 专项储备 3,946.17 0.48 2,487.96 0.33 58.61 主要系本期提取储备所致 2020 年年度报告 14/136 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 所有权或使用权受到限制的资产 项 目 期末账面价值 受限原因 货币资金 565,290.45 账户使用受限 货币资金 283,980,514.63 保证金 固定资产 1,036,280,805.17 借款抵押 在建工程 417,573,773.16 借款抵押 无形资产 199,027,253.17 借款抵押 合 计 1,937,427,636.58 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见报告“第三节公司业务概要”及“第四节管理层讨论与分析”中相关描述。(五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 1、2020 年 8 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了安徽应流机电股份有限公司关于收购控股子公司股权的议案，同意公司以 192.53 万美元收购墨西哥喔斯特阀业有限公司持有的安徽应流铸业有限公司 49%的股权，收购完成后，应流铸业将成为公司全资子公司。本次交易有利于提高应流铸业的经营管理水平，整合资源优势，进一步促进公司业务拓展，符合公司战略发展规划和业务发展需要。2、2020 年 11 月 11 日，公司全资子公司霍山嘉远智能制造有限公司出资设立全资子公司安徽应流材料有限公司（以下简称“应流材料”），持股 100%，注册资本为 5,000 万元。本次对外投资成立应流材料，是公司推动价值链延伸战略的重要举措，旨在强化公司在产业链关键环节的掌控能力，为公司的长远发展奠定基础。(2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 2020 年年度报告 15/136 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 安徽应流集团霍山铸造有限公司，成立于 2003 年 6 月 10 日，注册资本 180,000 万元，为本公司全资子公司，经营范围：研发、生产、销售航空发动机和燃气轮机零部件，核电设备零部件，先进火电设备零部件，油气钻采和炼油化工装备零部件，海洋工程装备和高技术船舶零部件，工程矿山设备零部件，机车车辆和动车组零部件；泵、阀门、仪表和其他通用机械零部件；关键智能基础零部件；高性能高温合金、高品质钛合金，金属基复合材料及制品，金属粉末材料及粉末冶金制品，金属粉体材料及增材制造零部件；碳钢、合金钢、不锈钢及特殊钢、铁基高温合金、镍基高温合金、钴基合金、钛及钛合金、铝基铝合金铸锻件制造、加工及技术开发；铸造用原辅材料、金属材料和非金属材料批发；生产性废旧金属批发；复合屏蔽材料（包括柔性屏蔽材料）生产、销售。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 409,571.14 万元，净资产为246,207.56 万元，实现收入 132,156.32 万元，净利润 7,894.08 万元。安徽应流铸业有限公司，成立于 2000 年 9 月 20 日，注册资本 77,402,505.92 元，为本公司全资子公司，经营范围：生产和销售自的精密铸件。截至 2020 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 36,