603192_2020_汇得科技_汇得科技2020年年度报告_2021-04-20.pdf

2020 年年度报告 1/183 公司代码：603192 公司简称：汇得科技 上海汇得科技股份有限公司上海汇得科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/183 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钱建中钱建中、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人顾伟夕顾伟夕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张伟伟张伟伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 按公司2020年年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利3.60元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润转入下一年度。本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容中涉及未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司结合自身特点，已在本年度报告“第四节经营情况讨论和分析”等有关章节中对公司经营和未来发展中可能产生的不利因素和存在风险进行了详细描述，敬请查阅。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/183 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.60 第九节第九节 公司治理公司治理.66 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.68 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.183 2020 年年度报告 4/183 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、股份公司、汇得科技 指 上海汇得科技股份有限公司?控股股东、汇得集团 指 上海汇得企业集团有限公司 实际控制人 指 钱建中、颜群 鸿得聚氨酯、鸿得 指 上海鸿得聚氨酯有限公司 普菲特 指 常州普菲特化工有限公司 汇得国贸 指 上海汇得国际贸易有限公司 福建汇得 指 福建汇得新材料有限公司 常州韵祺 指 常州韵祺运输有限公司 汇得树脂销售 指 上海汇得树脂销售有限公司?湛然合伙 指 上海湛然股权投资管理合伙企业（有限合伙）涌腾合伙 指 上海涌腾股权投资管理合伙企业（有限合伙）涟颖实业 指 上海涟颖实业有限公司 澄进商务 指 上海澄进商务咨询有限公司 鸿砚投资 指 上海鸿砚投资管理有限公司 MDI 指 4,4-二苯基甲烷二异氰酸酯 AA 指 己二酸 DMF 指 N,N-二甲基甲酰胺 TDI 指 甲苯二异氰酸酯 公司章程 指 上海汇得科技股份有限公司章程?公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 注：除特别说明外，所有数值保留两位小数，均为四舍五入。若本报告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异，这些差异是由四舍五入造成的。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海汇得科技股份有限公司 公司的中文简称 汇得科技 公司的外文名称 Shanghai Huide Science&Technology Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SHHDKJ 公司的法定代表人 钱建中 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李兵 陈英华 联系地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号 上海市金山区金山卫镇春华路180号 电话 021-37285501 021-37285599 2020 年年度报告 5/183 传真 021-37285396 021-37285396 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号 公司注册地址的邮政编码 201512 公司办公地址 上海市金山区金山卫镇春华路180号 公司办公地址的邮政编码 201512 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 汇得科技 603192 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 王许、高云玲 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 东方证券承销保荐有限公司 办公地址 上海市中山南路 318 号东方国际金融广场24 层 签字的保荐代表人姓名 于力、李鹏 持续督导的期间 2018 年 8 月 28 日2020 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,497,717,810.42 1,439,978,422.27 4.01 1,592,519,755.40 归属于上市公司股东的124,220,223.59 132,155,389.38-6.00 115,454,115.13 2020 年年度报告 6/183 净利润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 119,591,342.26 121,402,540.24-1.49 107,693,081.77 经营活动产生的现金流量净额 161,823,355.79 89,401,787.37 81.01 89,992,834.92 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,291,238,911.78 1,207,864,539.38 6.90 1,116,769,908.00 总资产 2,013,587,523.71 1,708,946,094.01 17.83 1,634,418,531.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.16 1.24-6.45 1.30 稀释每股收益（元股）1.16 1.24-6.45 1.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.12 1.14-1.75 1.21 加权平均净资产收益率（%）9.96%11.38%减少1.42个百分点 14.59%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.59%10.46%减少0.87个百分点 14.54%报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 2020 年年度报告 7/183 （1-3 月份）（4-6 月份）（7-9 月份）（10-12 月份）营业收入 211,489,155.83 267,477,813.40 464,089,403.08 554,661,438.11 归属于上市公司股东的净利润 17,723,448.79 23,980,195.48 28,557,494.54 53,959,084.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,588,559.92 21,856,695.03 27,591,262.51 52,554,824.80 经营活动产生的现金流量净额-69,599,194.92 54,399,284.27 72,057,574.00 104,965,692.44 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 451.82 固定资产处置收益 11,275.86 24,250.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,341,938.04 收到政府补助 4,570,669.17 7,762,410.15 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或 2020 年年度报告 8/183 有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,299,753.05 主要系购买银行结构性存款取得收益及公允价值变动损益 4,484,684.26 2,549,409.24 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,228,763.00 主要系收回已单独计提坏账的浙江正瑞、先丰货款 3,986,716.03 127,456.20 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,390,645.63 主要系对外捐赠增加-368,633.25-1,327,034.15 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-851,378.95 -1,931,862.93-1,375,458.08 合计 4,628,881.33 10,752,849.14 7,761,033.36 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 中国银行挂钩型结构性存款 100,635,178.08 0.00-100,635,178.08-635,178.08 江苏银行人民币结构性存款 30,141,041.09 0.00-30,141,041.09-141,041.09 交通银行保本挂钩型结构性存款 16,068,735.62 21,082,487.64 5,013,752.02 13,752.02 合计 146,844,954.79 21,082,487.64-125,762,467.15-762,467.15 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/183 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司主营业务未有重大变化。1 1、公司的主要业务公司的主要业务 公司的主营业务是聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务，主要产品为合成革用聚氨酯（PU 浆料），以及聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚酯多元醇。2 2、经营模式经营模式 1）销售模式 公司采用直销模式，向客户直接销售产品。公司已经建立了覆盖下游行业主要客户的销售渠道网络，重视并提供产品在售前、售中、售后的技术服务，提高产品附加值。公司客户具有较为明显的区域集中特征，公司按区域配备专门的销售人员，根据客户需求设计产品性能和工艺，满足并引导客户需求，为客户提供定制化产品。2）生产模式 公司客户数量多，且客户通常对产品有多批次、多品种、发货周期短的要求，而公司产品又具有定制化、多品种、多型号的特点，因此公司生产模式主要采取以销定产的模式，根据产品的销售订单制定生产计划并组织生产。客户需要提前打样、试样的，由研发部进行打样、试样，经检测并和客户确认后，制定工艺单下达生产车间，每批产品严格按照工艺单进行生产。3）采购模式 公司主要原、辅材料均向生产厂商直接采购。公司主要供应商为大型跨国化工企业和国内上市公司。4）研发模式 公司对产品的研发分为前瞻性研发和市场应用性研发，前瞻性研发是根据对行业发展的趋势和市场前景的分析，进行自主性创新研究，引导客户和市场的需求；市场应用性研发是根据市场和客户的需求，着重解决生产工艺、产品应用方面的技术问题，使技术转化成实际生产能力。研发部将已开发的产品信息提供给销售部进行市场开拓，销售部也及时地向研发部反馈市场需求等市场动态，保证研发与市场、客户的最新需求紧密结合。3 3、行业情况说明、行业情况说明 2020 年因新冠疫情爆发，国内化工行业整体景气度呈现低开高走、后期平稳的局面。受 2020 年一季度爆发的新冠疫情影响，化工各子行业下游需求大幅下滑，行业整体的营收和盈利情况均表现低迷。从第二季度开始，随着国内疫情得到有效控制，各地工厂陆续复工复产，经济逐渐恢复，下游需求变暖，国内部分化工子行业市场景气度逐步回暖、提高。下半年，国内市场需求增长明显，而国外多地受疫情影响，工厂供给不足，进一步增加了对国内产品的需求。未来，基于中国经济持续向好的发展趋势，国内精细化工行业仍处于重要战略机遇期，行业向高质量发展模式转型、产业结构优化升级潜力巨大。国内聚氨酯行业与化工行业整体保持一致变动。2020 年第一季度聚氨酯行业低迷，第二季度起开始反弹，在 10 月份，聚氨酯产品原材料及产品价格上涨至三年来的最高点，第四季度价格仍处于高位。汇得科技目前已突破过去几年生产基地单一、产能受限的发展困局，将通过持续加大技术创新，不断优化和完善产品结构，构建高效的运营体系，实现公司可持续的快速发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 公司主要资产变化情况详见本报告“第四节 经营情况的讨论与分析”之二、（三）资产、负债情况分析”。其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。2020 年年度报告 10/183 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、品牌及市场优势、品牌及市场优势 依托主要管理团队多年来的经营，公司及聚氨酯产品均已在下游行业中形成“性能好、品质高”的良好口碑，具有较为明显的品牌和市场优势。公司已建立了覆盖主要市场的营销服务网络，能够较为及时地发现客户需求、与客户进行沟通并提供服务，持续提升在下游市场的品牌优势。2 2、技术研发优势、技术研发优势 公司一贯重视新产品和新技术的开发和研究工作，持续的研发投入，确保了公司研发创新能力的提升，近三年研发费用占营业收入的比例均在 4%以上。报告期内公司申请 18 项发明专利，取得授权发明专利 5 项、实用新型专利 1 项。截止本报告期末，公司共拥有 31 项有效授权发明专利、1 项实用新型专利；28 项已申请在审、受理发明专利。公司拥有较强的技术研发团队，经过多年来的市场经验积累和经营发展，可以根据市场和客户的需求进行快速反应并精准开发新产品，不仅可以根据自身需求调整产品工艺特点，也可以研发创新产品引领客户需求。3 3、安全环保管理及绿色生产优势、安全环保管理及绿色生产优势 公司现有产品符合国家产业政策对产业布局、装置规模与工艺、能源消耗、环境保护、安全生产等方面的要求。一方面，公司在安全生产及环保治理上持续投入，不断优化环保设施，完善管理体系：公司通过了 ISO14001 环境管理体系、ISO45001 职业健康安全管理体系、ISO50001 能源管理体系、IATF16949 质量管理体系认证，报告期内被认定为上海市第一批绿色工厂，国家第五批绿色工厂；另一方面，公司为上海金山第二工业区的核心企业，依托园区公用配套优势、政府科学管理及政策引导，树立安全绿色生产意识，推进公司可持续发展，报告期内，被评为“金山区节水型企业”。4 4、智能化管理优势和精细化成本优势、智能化管理优势和精细化成本优势 公司已建立了关于原料选择、仓储管理、生产管控、成品检验、人员管理的科学、完整、有效的管理体系，随着智能化改造项目的投入，公司将资源、信息、物品及人员紧密联系，提高了生产工厂的智能环境。且在提高产品性能和品质优势的同时，又通过精准投料、减少操作人员等措施，有效地控制产品成本。近年来持续在信息化、自动化、智能化的建设投入，为公司持续稳定发展的奠定了良好的产业转化升级基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司在董事会的领导下，通过管理层及全体员工的共同努力，积极应对新冠疫情带来的冲击，做好复工复产工作，保证了企业生产及员工工作的稳定，项目建设有序推进，公司经营情况呈现前底后高、逐步恢复，利润季度环比逐步增长。在公司经营上，公司加强管理，坚持销售与研发协同，优化产品结构，满足市场需求；在项目建设上，智能化改造项目及技术研发中心项目予以结项，将提高生产装置的安全性和智能化水平，为公司的可持续发展提供前期研发保障；“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”一期项目的竣工投产，完善了公司产业布局，提升了公司产能，突破了产业基地单一和产能受限的瓶颈，为公司进一步加强客户粘度及降低物流成本奠定了基础，提升公司综合竞争力，开拓公司未来发展空间。（一）（一）报告期内主要工作完成情况报告期内主要工作完成情况 1 1、积极应对市场变化，积极应对市场变化，把握市场复苏时机把握市场复苏时机 报告期内，为应对新冠疫情对公司的影响，在做好复工复产工作同时，通过强化销售与研发的协同，根据客户需求进一步加大新产品研发和应用技术服务力量，极力拓展和开发新的市场和应用。公司优化销售部门结构，保证公司主要产品革用聚氨酯产品全年市场销量的增长，同时成立了聚酯多元醇、PU 鞋底料原液、热塑性聚氨酯弹性体（TPU）、聚氨酯改性体的专门营销团队，抓住了下半年市场复苏的时机，借助公司聚酯多元醇这一聚氨酯核心原材料的技术优势，以及福鼎工厂投产扩能的契机，在上述产品市场销售规模上取得良好的成绩，下半年销售收入同比增长 30%。2020 年全年，公司实现营业收入 14.98 亿元。2020 年年度报告 11/183 2 2、坚持创新研发，实现产品量产坚持创新研发，实现产品量产 报告期内，公司在产品研发上持续投入，完成技术研发中心的建设，大力引进专业技术研发人员，提升公司研发创新能力。公司研发创新工作秉承严谨求实、开拓创新的开发理念，在延续2019 年研发成果基础上，继续推进产品持续开发及市场运用，完成了鞋服箱包革用无溶剂树脂、与水性面层配合用的镜面无溶剂树脂、防护服系列热熔胶、双组份软包装覆膜胶、鞋材及手机套用 TPU、鞋底料完整系列原液、绒面革用超纤聚氨酯树脂及环境友好型无氟聚氨酯湿法树脂等产品的开发和量产。报告期内，申请发明专利 18 项，取得授权发明专利 5 项、实用新型专利1 项。3 3、完善产业布局，、完善产业布局，项目建设成效逐步显现项目建设成效逐步显现 公司经过前期多年的项目规模和建设，智能化改造项目及技术研发中心项目予以结项，“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”一期项目的竣工投产，项目建设成效逐步显现，产业布局更加合理。其中“年产 18 万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”一期项目的投产，改变了公司生产基地单一状况、突破了产能受限瓶颈，优化的产业基地布局、产品结构的完善、产能的提高，奠定了公司未来发展的基础。智能化改造项目的结项：集团业务数据中心的硬件基础建设、总部文件云系统部署、基于总部模式的企业运营管理信息系统及分布式仓储管理系统的建设升级、生产自动化系统的 DCS/BATCH 等系列基本框架、反应釜/罐区热水及控制系统改造、以及鞋底料全自动罐装线项目等陆续投入使用。将极大提高公司的自动化、智能化生产水平，提高公司管理水平和整体生产效率。同时，公司管理层根据董事会的未来发展规划，积极研究未来项目建设的可行性方案、前期协调工作及筹备报批手续等。4 4、重视安全环保工作，绿色工厂环境好重视安全环保工作，绿色工厂环境好 报告期内，公司未发生重大安全、环保事故。通过完善安全生产责任制、安全管理制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好安全教育等工作，使企业的安全管理和环保工作有序开展，稳定提升。2020 年，公司完成环境应急预案和 VOCs 治理一厂一方案 2.0 的评审；消防设施评估；定期对水气土壤、LDAR 管道阀门泄漏点、防雷、职业卫生场所等进行检测工作；水与气的三级联网备案；应急演练 2 次等工作。大大提高了公司安全、环保生产的基础条件。2020年，公司被认定为为上海第一批绿色工厂、国家第五批绿色工厂。5 5、积极参与社会公益，为防疫工作贡献一份力、积极参与社会公益，为防疫工作贡献一份力 公司一直将社会公益活动视为企业文化建设的一个重要组成部分，构建良好的公共关系，积极参加各类社会公益活动，共同维护社会的和谐稳定。报告期内，积极参加结对共建和各项公益活动。面对突发的新冠肺炎疫情，公司在抓好企业自身疫情防控及复工复产工作的同时，向上海市金山区红十字会捐款 50 万元，公司通过现有渠道和资源，积极筹集防疫物资，先后向金山区人民政府、福鼎市人民政府以及上下游客户捐赠口罩、防护服、一次性手套、测温仪、消毒液，以及用于制作抗菌防护服的原材料（热熔胶）等防疫物资。公司党员积极发挥先锋模范带头作用，参与各社区的志愿防疫工作。（二）（二）报告期内主要荣誉情况报告期内主要荣誉情况 1、上海第一批绿色工厂、国家第五批绿色工厂；2、2020 上海民营制造业企业 100 强、2020 上海制造企业 100 强；3、2020-2021 上海市“专精特新”中小企业、工信部第 2 批专精特新“小巨人”企业；4、金山区节水型社会建设中被评为“金山区节水型企业”；5、设备部被评为金山区 2019 年度“金山区工人先锋号”；6、研发中心青年团队获“2018-2019 年度金山区青年五四奖章（集体）”称号；7、金山区党支部建设示范点；8、全国“安康杯”竞赛优胜班组；9、金山区红十字会“博爱之星”。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司实现营业收入 149,771.78 万元，同比增长 4.01%；其中主营业务收入 142,511.37万元，同比增长 5.04%；主营业务毛利率 19.74%，同比下降了 3.11 个百分点，主要是由于福鼎工2020 年年度报告 12/183 厂的投产带来固定成本增加，以及运输费用计入主营业务成本的缘故；归属于上市公司股东的净利润 12,422.02 万元，同比下降 6.00%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为11,959.13 万元，同比下降 1.49%。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 201,358.75 万元，比上年期末增长 17.83%，净资产 129,123.89 万元，比上年期末增长 6.90%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,497,717,810.42 1,439,978,422.27 4.01 营业成本 1,215,004,820.82 1,123,735,520.41 8.12 销售费用 12,787,295.88 46,038,148.52-72.22 管理费用 65,921,421.33 63,443,444.14 3.91 研发费用 68,777,622.36 63,240,926.37 8.75 财务费用-5,216,560.81-5,087,353.73-2.54 经营活动产生的现金流量净额 161,823,355.79 89,401,787.37 81.01 投资活动产生的现金流量净额-30,213,685.39-181,004,983.88 83.31 筹资活动产生的现金流量净额-131,717,516.39-89,720,308.01-46.81 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入同比增加 4.01%，主要因为产品销售量增加所致。营业成本同比增加 8.12%，主要因为本期根据新收入准则将“销售费用”中运输费转入成本所致。销售费用同比下降 72.22%，主要因为本期根据新收入准则将“销售费用”中运输费转入成本所致。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）聚氨酯 1,425,113,700.06 1,143,806,519.88 19.74 5.04 9.27 减少3.11 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）革用聚氨酯 1,139,745,182.76 896,881,339.37 21.31 1.79 4.84 减少2.29 个百分点 2020 年年度报告 13/183 聚氨酯弹性体及原液 52,218,064.30 44,727,901.06 14.34-10.72-8.17 减少2.38 个百分点 聚酯多元醇 233,150,453.00 202,197,279.45 13.28 30.51 41.76 减少6.88 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江 351,779,465.75 303,056,659.82 13.85 23.53 32.43 减少5.79 个百分点 江苏 344,737,652.10 254,423,790.75 26.20 7.52 15.22 减少4.93 个百分点 福建 313,296,240.07 274,513,173.18 12.38-0.24 10.64 减少8.62 个百分点 上海 221,581,512.75 141,664,348.56 36.07-19.00-33.17 增加13.56个百分点 安徽 56,785,121.00 45,603,863.68 19.69-6.44-2.72 减少3.07 个百分点 外销 14,485,801.16 13,243,852.60 8.57-37.58-32.59 减少6.77 个百分点 其他 122,447,907.23 111,300,831.29 9.10 53.28 57.80 减少2.61 个百分点 合计 1,425,113,700.06 1,143,806,519.88 19.74 5.04 9.27 减少3.11 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）革用聚氨酯 吨 115,569.13 113,084.75 5,877.83 6.20 3.38 73.21 聚氨酯弹性体及原液 吨 3,796.39 3,507.84 543.58 0.79-6.70 113.14 2020 年年度报告 14/183 聚酯多元醇 吨 27,019.42 26,777.71 897.24 43.46 41.75 36.87 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 聚氨酯 直接材料 989,361,458.93 86.50 962,721,844.33 91.97 2.77 聚氨酯 直接人工 34,594,639.21 3.02 33,481,409.97 3.20 3.32 聚氨酯 制造费用 89,701,093.56 7.84 50,592,855.69 4.83 77.30 聚氨酯 销 售 运费 30,149,328.18 2.64 100.00 根 据 新收 入 准则规定，销 售 运费 计 入主 营 业务成本 聚氨酯 合计 1,143,806,519.88 100.00 1,046,796,109.99 100.00 9.27 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 革用聚氨酯 直接材料 775,777,909.10 67.82 786,746,568.46 75.16-1.39 直 接 人工 27,126,341.57 2.37 27,361,365.65 2.61-0.86 制 造 费用 70,336,403.52 6.15 41,345,021.76 3.95 70.12 销 售 运费 23,640,685.18 2.07 100.00 根 据 新收 入 准则规定，销 售 运费 计 入主 营 业务成本 合计 896,881,339.37 78.41 855,452,955.87 81.72 4.84 聚氨酯弹性体直 接 材料 38,688,415.11 3.38 44,796,637.73 4.28-13.64 2020 年年度报告 15/183 及原液 直 接 人工 1,352,803.62 0.12 1,557,931.40 0.15-13.17 制 造 费用 3,507,710.06 0.31 2,354,148.13 0.22 49.00 销 售 运费 1,178,972.27 0.10 100.00 根 据 新收 入 准则规定，销 售 运费 计 入主 营 业务成本 合计 44,727,901.06 3.91 48,708,717.26 4.65-8.17 聚酯多元醇 直 接 材料 174,895,134.72 15.29 131,178,638.14 12.53 33.33 直 接 人工 6,115,494.02 0.53 4,562,112.92 0.44 34.05 制 造 费用 15,856,979.98 1.39 6,893,685.80 0.66 130.02 销 售 运费 5,329,670.73 0.47 根 据 新收 入 准则规定，销 售 运费 计 入主 营 业务成本 合计 202,197,279.45 17.68 142,634,436.86 13.63 41.76 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 32,407.64 万元，占年度销售总额 21.63%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 55,210.70 万元，占年度采购总额 45.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 前五名客户销售情况 序号序号 客户名称客户名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例占年度销售总额比例 1 第一名 101,852,906.90 6.80%2 第二名 62,026,834.19 4.14%3 第三名 60,414,157.22 4.03%4 第四名 56,341,616.09 3.76%5 第五名 43,440,883.74 2.90%合计 324,076,398.14 21.63%前五名供应商采购情况 序号序号 供应商名称供应商名称 销售额（元）销售额（元）占年度销售总额比例占年度销售总额比例 1 第一名 251,390,098.20 20.84%2020 年年度报告 16/183 2 第二名 127,863,900.77 10.60%3 第三名 75,115,973.44 6.23%4 第四名 55,607,349.99 4.61%5 第五名 42,129,666.37 3.49%合计 552,106,988.77 45.77%3.3.费用费用 适用 不适用 项目名项目名称称 本期数本期数 上期数上期数 变动金额变动金额 变动比变动比例例（%）情况说明情况说明 销售费用 12,787,295.88 46,038,148.52 -33,250,852.64 -72.22 主要系执行新收入准则将“销售费用”中的运输费转入成本所致 4.4.研发投入研发投入 (1).(