601177_2020_杭齿前进_2020年年度报告_2021-04-13.pdf

2020 年年度报告 1/188 公司代码：601177 公司简称：杭齿前进 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/188 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 杨水余杨水余 、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人 吴飞吴飞 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴飞吴飞 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以 2020 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含税），共分配现金股利 8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本利润分配的预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/188 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.30 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.55 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.188 2020 年年度报告 4/188 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、集团公司、杭齿集团、杭齿前进 指 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 萧山国资 指 杭州萧山国有资产经营集团有限公司，原杭州市萧山区国有资产经营总公司 广发科技 指 杭州广发科技有限公司 东方资产 指 中国东方资产管理股份有限公司 华融资产 指 中国华融资产管理股份有限公司 绍兴前进 指 绍兴前进齿轮箱有限公司 前进锻造 指 杭州前进锻造有限公司 前进铸造 指 杭州前进铸造有限公司 前进马森 指 杭州前进马森船舶传动有限公司 前进通用 指 杭州前进通用机械有限公司 爱德旺斯检测 指 杭州爱德旺斯传动技术检测有限公司，原杭州前进传动技术检测有限公司 马来西亚前进 指 前进齿轮开发(马来西亚)有限公司 香港前进 指 前进齿轮开发有限公司 武汉前进 指 武汉前进齿轮开发有限公司 大连前进 指 大连前进齿轮开发有限公司 广东前进 指 广东前进齿轮开发有限公司 上海前进 指 上海前进齿轮经营有限公司 前进贸易 指 杭州前进进出口贸易有限公司 前进联轴器 指 杭州前进联轴器有限公司 长兴机械 指 浙江长兴前进机械有限公司，原浙江长兴前进机械铸造有限公司 临江公司 指 杭州临江前进齿轮箱有限公司 杭粉所 指 杭州粉末冶金研究所有限公司 驱动链科技 指 杭州爱德旺斯驱动链科技服务有限公司 资管公司 指 杭州爱德旺斯资产管理有限公司 安徽公司 指 杭齿传动（安徽）有限公司 萧山农商银行 指 原浙江萧山农村合作银行，现浙江萧山农村商业银行股份有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币单位 2020 年年度报告 5/188 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司 公司的中文简称 杭齿前进 公司的外文名称 HangzhouAdvanceGearboxGroupCo.,Ltd.公司的外文名称缩写 HAGG 公司的法定代表人 杨水余 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 欧阳建国 殷逸轩 联系地址 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部 电话 0571-83802671 0571-83802671 传真 0571-83802049 0571-83802049 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司注册地址的邮政编码 311203 公司办公地址 浙江省杭州市萧山区萧金路45号 公司办公地址的邮政编码 311203 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股）上交所 杭齿前进 601177 无变更 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 签字会计师姓名 韦军、顾嫣萍 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 6/188 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,918,436,700.15 1,652,875,834.57 16.07 1,634,974,773.65 归属于上市公司股东的净利润 83,914,652.63 19,732,791.53 325.25 14,505,769.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,622,579.22-11,945,279.56 不适用-21,716,500.36 经营活动产生的现金流量净额 410,407,610.36 132,221,707.13 210.39 124,507,081.64 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,720,478,647.03 1,650,218,054.69 4.26 1,634,779,482.91 总资产 4,015,179,367.29 3,875,171,998.77 3.61 3,821,393,495.96(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.2098 0.0493 325.56 0.0363 稀释每股收益（元股）0.2098 0.0493 325.56 0.0363 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0840-0.0299 不适用-0.0543 加权平均净资产收益率（%）4.98 1.20 增加3.78个百分点 0.9 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.00-0.73 增加2.73个百分点-1.34 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 本报告期，归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期实现一定幅度的增长，主要原因是（1）公司营业收入同比增长，使本期业绩有所提高；（2）注重资产运行质量，控制费用开支，资产减值损失及期间费用同比减少；（3）取得位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁补偿收益。本报告期，经营活动产生的现金流量净额同比有较大幅度上升，主要是公司不涉及现金收支的票据背书转让同比增加；另一方面公司营业收入同比增加并加大货款回笼力度，以及预收货款同比增加。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/188 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 363,346,392.26 567,754,183.12 509,556,252.17 477,779,872.60 归属于上市公司股东的净利润 3,944,099.10 42,352,897.12 27,703,187.85 9,914,468.56 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-217,887.80 15,256,571.54 23,258,773.00-4,674,877.52 经营活动产生的现金流量净额-2,618,358.91 117,950,888.38 86,048,730.92 209,026,349.97 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目非经常性损益项目和金额和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 25,383,228.23 主要系公司收到位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁收益-1,043,489.17 210,268.23 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 11,144,552.62 系收到返还的 房 产 税2,920,099.12元，减免的房产税和土地 使 用 税8,224,453.50元 7,622,604.66 6,021,022.99 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 36,129,777.16 系收到的当地 政 府 奖励、专项补助资金等 23,714,507.65 26,755,368.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 3,821,312.53 2020 年年度报告 8/188 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 243,771.54 系理财产品投资收益 94,684.93 267,109.58 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 188,814.51 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,443,095.43 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-566,722.53 -107,942.89-826,055.34 其他符合非经常性损67,413.49 17,233.77 11,199.38 2020 年年度报告 9/188 益定义的损益项目 少数股东权益影响额-13,266,493.51 -585,443.79-27,253.54 所得税影响额-8,843,453.59 -477,179.50-199,516.52 合计 50,292,073.41 31,678,071.09 36,222,269.82 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 169,105,669.54 167,312,455.08-1,793,214.46 合计 169,105,669.54 167,312,455.08-1,793,214.46 十一、十一、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司主要业务公司主要业务 报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件、锻件和配件零件。2、经营模式、经营模式（1）采购模式）采购模式 由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承、煤炭等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。（2）生产模式）生产模式 公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。（3）销售模式）销售模式 公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的 30 多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售2020 年年度报告 10/188 给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。3、行业情况说明、行业情况说明 齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。2020 年，受新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情影响，年初机械工业生产遭受巨大冲击，3 月份开始生产经营秩序逐步恢复，二季度经济运行回稳的态势更加明朗，三季度以来主要经济指标大幅回升，四季度部分指标已回稳至疫情前水平。2020 年全年，机械工业生产回稳向好，工业增加值、营业收入与利润总额增速均超过预期，但行业投资低迷状态仍在延续，年末应收账款和库存的上升对企业资金周转构成压力。根据中国机械工业联合会发布的统计数据显示：2020 年，机械工业增加值同比增长 6%，高于同期全国工业3.2个百分点；2020年，机械工业全年实现营业收入22.85万亿元，同比增长4.49%，增速较全国工业高 3.73 个百分点；全年实现利润总额 1.46 万亿元，同比增长 10.4%，增速较全国工业高 6.29 个百分点。2020 年，机械工业营业收入利润率为 6.41%，比上年提升 0.35 个百分点，高于同期全国工业 0.33 个百分点。2020 年，机械工业固定资产投资增长乏力，通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材制造业投资同比分别下降 6.6%、2.3%、12.4%、7.6%，明显低于全社会投资增长 2.9%的增速，同时民间投资复苏更为迟缓，比行业平均水平低 1-3 个百分点。机械工业投资乏力的状态近两年一直在延续，不利于行业长远发展。机械工业主要产品产销增减呈现以下特点：一是得益于基建投资与能源项目的建设以及需求结构升级的带动，工程机械、发电和输变电设备产销持续增长，其中水电、风电机组产量增速均超过 80%；二是利好政策带动下农业机械生产触底回升；三是与物流、环保和智能制造相关的产品增速逐步加快；四是下半年汽车市场开始恢复，全年产销量跌幅明显收窄，以微跌收官；五是进入四季度后量大面广的通用型产品生产基本恢复，泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备等均实现增长。公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2020 年公司下游行业数据汇集如下：船舶行业：船舶行业：2020 年，船舶工业经济运行情况好于预期。我国造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶2020 年年度报告 11/188 产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展。但受新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战。根据中国船舶工业行业协会统计，2020 年，全国造船完工 3853 万载重吨，同比增长 4.9%。承接新船订单 2893 万载重吨，同比下降 0.5%；12 月底，手持船舶订单 7111 万载重吨，同比下降12.9%。2020 年，全国规模以上船舶工业企业 1043 家，实现主营业务收入 4362.4 亿元，同比增长 0.6%，其中船舶制造企业 3029.8 亿元，同比下降 13%，船舶配套企业 494.9 亿元，同比增长2.4%；2020 年，规模以上船舶工业企业实现利润总额 47.8 亿元，同比下降 26.9%，其中船舶制造企业 9.3 亿元，同比下降 84.3%，船舶配套企业 17.4 亿元，同比下降 25.3%。工程机械行业：工程机械行业：2020 年工程机械行业形势向好。上半年，我国疫情防控工作取得显著成效，全行业及上下游企业复工复产情况良好，工程机械产品销量逐月转好；下半年，随着国内融资环境好转，基础建设等持续推进，下游行业需求旺盛，各产品销量均实现显著增长。2020 年，工程机械行业实现营业收入 6392.00 亿元，实现利润总额 617.89 亿元，同比分别增长 23.16%、39.68%。从市场结构来看，挖掘机、装载机、起重机、压路机这四个工程常用设备占据了我国工程机械市场绝大部分份额，其中挖掘机和装载机占比分别达 60%、30%左右。根据中国工程机械工业协会行业统计数据，2020 年 1-12 月，纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品 327605 台，同比增长 39%；其中国内 292864 台，同比增长 40.1%；出口 34741 台，同比增长30.5%。1-12 月，共销售各类装载机 131176 台，同比增长 6.12%。其中：3 吨及以上装载机销售122969 台，同比增长 6.11%。总销售量中国内市场销量 106572 台，同比增长 8.63%；出口销量24604 台，同比下降 3.55%。风力发电行业风力发电行业：为进一步加快风电发电平价上网进程、加快推动风电补贴退坡，2020 年，国家发改委、国家能源局、国家水利厅发布了多项关于加快无补贴平价上网进程、推动能源转型、助力清洁低碳、安全高效的能源体系建设，科学有序推进重点流域水电开发所涉及的相关政策及措施。2020 年 12月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作作为 2021 年重点任务之一，提出加快调整能源结构，大力发展新能源等要求，生态环保部、国家发改委、财政部等部委密集出台了关于全面推动实现碳达峰、碳中和的相关规章制度，其中国家能源局发布关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）提出，2021 年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。国家能源局统计显示：2020 年，全国并网风电装机容量 28,153 万千瓦，增长 34.6%，占全国发电装机规模总量的 12.79%，其中陆上风电累计装机 2.71 亿千瓦、海上风电累计装机约 900 万千瓦；新增并网装机 7,167 万千瓦，其中陆上风电新增装机 6,861 万千瓦、海上风电新增装机 3062020 年年度报告 12/188 万千瓦。2020 年，全国风电平均利用小时数 2097 小时，平均弃风率 3%，较去年同比下降 1 个百分点；2020 年，全国风电发电量 4,665 亿千瓦时，同比增长约 15%。农机行业：农机行业：2020 年，农业机械行业整体形势良好。第一季度，得益于国家继续加大对农业和农机生产的财政支持及各级政府助力农机企业复工复产，农业机械整体业绩下滑相对较小，到 2020 年上半年，农业机械规模以上企业主营业务收入 1158.80 亿元，行业利润总额同比增长 35.3%；2020 年10 月起，中国农机工业景气指数（AII）景气状态由负转正，行业形势好转。2020 年，农业机械行业实现营业收入 2533.39 亿元，实现利润总额 23.71 亿元，同比分别增长 7.81%、23.76%；中国农机工业协会销量统计显示：收获机械中，谷物收获机同比上涨 16.28%，玉米收获机同比下降 0.28%；收获后处理机械、农产品初加工机械、饲料生产专用设备同比分别下降 36.61%、9.40%、18.25%，棉花加工机械同比上涨 65.37%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 报告期内，公司货币资金、交易性金融资产、预付账款、其他应收款、合同资产、持有待售资产、其他流动资产、递延所得税资产、其他非流动资产同比变动较大，具体原因详见本报告第四节经营情况讨论与分析中二、报告期内主要经营情况之（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 5,262,087.05（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.13%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、市场和服务网路优势、市场和服务网路优势 公司生产销售的船用齿轮箱市场占有率多年来位居国内第一；是国内工程机械行业变速箱最大的独立供货商。公司生产销售的船用齿轮箱、工程机械变速箱、摩擦材料及摩擦片在各细分行业中具有明显的竞争优势。公司建立了覆盖率较高的经销网络和完善的全国服务站网络，拥有国内 5 家销售公司、分别在香港和马来西亚设有全资、合资子公司，在亚洲、欧洲、美洲、大洋洲及中东等 40 多个国家和地区拥有 75 家代理商；船机产品有一级经销商 55 家，售后服务网点 123家；工程产品服务站 217 家。营销系统已具备起较强的营销服务理念；公司通过与船舶、工程机械、汽车、风电、农机等行业的整机（车）制造企业结成战略伙伴，建立了牢固的合作关系，客户服务做到省内 24 小时、省外 48 小时到位。2、产品和技术优势、产品和技术优势 公司是中国齿轮行业产品应用领域最广和船用齿轮箱销售规模最大、工程机械传动装置覆盖领域最广、深具综合竞争力的大型骨干企业。公司生产销售的产品覆盖了船舶、工程机械、汽车、风力发电、农机、电力、矿山等行业，受单个行业、单一领域产品带来的市场周期性波动风险影响相对较小。公司多年专注于齿轮传动装置和摩擦材料及摩擦片的研究和开发，拥有深厚的技术2020 年年度报告 13/188 积淀和多领域的传动装置研发平台。截至报告期末，公司拥有专利技术 306 项，其中发明专利 40项；主持及参与修订的国家标准、行业标准 34 项；目前承担的国家科研项目 4 项。公司的技术水平和研发能力处于行业领先地位。3、品牌优势、品牌优势 公司产品在齿轮制造行业享有很高的声誉，公司“前进”商标获得客户高度认同。本公司 1986年通过了中国船级社的“工厂认可”，先后又通过了 ABS、BV、GL、KR、LR 等多个国家船级社的产品认证。工程机械产品 WG180/181 系列液力变速器曾经德国 ZF 公司考核试验认可，达到 ZF公司相关标准。4、装备优势、装备优势 公司现有各类设备 4,000 余台，主要生产设备 1,700 多台（套），22%以上为高精尖数控设备,主要生产装备和检测试验能力达到国际先进水平，制造工艺和产品质量处于国内领先地位；同时，公司不断引入先进的管理理念，从企业标准化、质量管理体系、计量体系、生产环境、工艺和工装管理、人力资源管理等方面建立起完整和有效的制度，整体提升了企业的过程控制能力，确保产品质量稳定。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，受国内外形势及新冠疫情等因素影响，产业链需求端和供给端出现较大波动，给企业生产经营带来极大的考验。公司上下直面挑战、坚定信心，按照董事会确定的工作重点及经营目标开展工作，着力提升企业运行效率，提高企业盈利能力。报告期内，公司克服疫情影响，实现营业收入 191,843.67 万元，同比增加 16.07%；归属于母公司所有者的净利润 8,391.47 万元，同比增加 325.25%；期间费用为 37,000.72 万元，同比下降 2.85%。全年的经营工作主要表现在以下方面：1 1、直面危机主动作为，提高营销工作质量、直面危机主动作为，提高营销工作质量 受疫情影响，本年度市场需求波动较大，公司直面危机、主动作为，紧跟国内外市场形势，及时调整经营策略，制定切实有效的措施，内防疫情、外拓市场。船用内销方面，公司紧抓远洋运输市场回暖、砂船市场需求旺盛和内河市场复苏的机遇，积极营销，巩固传统市场，开拓新市场，不断提高产品市场占有率；公司在特种产品领域市场通过竞优获得多个项目。本年度公司克服疫情蔓延、贸易壁垒、汇率波动等不利因素，创新营销手段，采取针对性市场开拓策略，船机外销保持增长。工程产品方面，公司积极拓展老产品配套范围，加快新产品新市场拓展，井下矿用市场产品增量明显，电驱牵引车市场实现自动变速箱配套,新产品新市场拓展加速推进，飞机牵引车、港口机械正面吊、凿岩车变速箱国产化替代、直驱压路机等项目均研发完成，部分已经实现试配。在风电行业“抢装潮”形势下，公司积极开拓客户，实现下游头部厂商基本覆盖；深入维护客户关系，参与新机型的研发和试验，紧跟行业发展趋势；2020 年年度报告 14/188 本年度风电产品销售同比大幅度增长。粉末冶金方面，公司持续夯实特种产品市场地位，加大新产品新市场开发，特种产品订单保持增长趋势。2 2、加大技术创新，提升企业创新实力、加大技术创新，提升企业创新实力 本年度，公司根据市场发展趋势，强化技术创新的前瞻性，加大创新力度，完成新产品设计87 项，关键零部件开发 3 项。申报受理专利和软件著作权 52 件，授权专利和软件著作权 36 件。2020 年，公司成功研制中国首台套最大规格船用 GWC85.100 齿轮箱，实现大型船舶推进系统的功能突破，成功研制船用 HC1200/1P 混合动力齿轮箱，用于国内首艘油气电混合动力船“新长江 26007”；并在特殊船舶的传动系统国产化方面实现突破。风电产品领域，公司紧跟行业趋势，向主流大兆瓦机型及混驱机型方向发展，研制 3.6MW、3.XMW 齿轮箱，完成 4.XMW 初步方案。公司深入推进工程产品国产化替代工作，完成 AYB311 自动变速箱研发项目，填补国内空白，成功研制工程 YB160 液力变速箱，适用于平地机等多类工程车辆，并完成多项进口替代产品设计开发工作。公司同时完成核电驱动减速机、HSS385 高速箱等新领域项目开发。3 3、管理升级，提升企业运行效率、管理升级，提升企业运行效率 “新冠疫情”对公司生产制造和供应链管理造成较大影响，公司及时调整生产策略，通过提升自制件比例等措施，保障了企业生产经营的平稳运行。公司并通过转变生产计划模式、持续优化企业内部机构机制、深入推进信息化建设等手段，推动公司管理升级，从而提升企业运行效率。报告期内，公司生产计划模式从储备计划模式逐步向订单制拉动模式转变，全年存货与资金周转天数实现一定幅度下降，生产运营质量得到改善。公司对临江前进增资从而整合风电业务资产，提高了公司风电业务板块的运行效率和盈利能力。公司升级 ERP 系统，加快关键业务应用系统集成联动工作；公司加大资金管控力度，有效减少了财务成本支出；加强应收账款管控，降低经营风险，持续优化公司现金流状况。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 191,843.67 万元，同比增加 16.07%；归属于母公司所有者的净利润 8,391.47 万元，同比增加 325.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,362.26 万元，同比增加 4,556.79 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,918,436,700.15 1,652,875,834.57 16.07 营业成本 1,443,100,940.12 1,230,135,877.46 17.31 销售费用 62,702,606.98 69,699,877.59-10.04 管理费用 163,261,682.28 153,967,404.91 6.04 研发费用 95,836,133.57 96,085,889.50-0.26 财务费用 48,206,734.46 61,106,637.90-21.11 经营活动产生的现金流量净额 410,407,610.36 132,221,707.13 210.39 2020 年年度报告 15/188 投资活动产生的现金流量净额-4,701,500.23-9,070,414.77 48.17 筹资活动产生的现金流量净额-263,706,496.52-25,123,043.55-949.66 其他收益 39,117,289.77 27,066,645.44 44.52 资产处置收益 25,608,564.41 125,100.91 20,370.33 营业外支出 1,125,844.17 1,658,320.47-32.11 所得税费用 36,402,881.15 3,724,322.39 877.44 经营活动产生的现金流量净额变动原因主要是公司货款不涉及现金收支的票据背书转让同比增加；另一方面公司营业收入同比增加并加大货款回笼力度，以及预收货款同比增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因主要是本期收到的萧山农商银行的现金分红同比增加。筹资活动产生的现金流量净额变动原因主要是本期偿还短期借款，筹资总额较上期末有一定幅度减少。其他收益、资产处置收益变动原因主要是公司本期收到位于萧金路 178 号的土地建筑物拆迁补偿收益。营业外支出变动原因主要是公司固定资产报废损失同比减少。所得税费用变动原因主要是部分子公司利润同比增加及递延所得税减少。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 191,843.67 万元，同比增加 16.07%(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通用设备制造业 1,890,126,266.91 1,421,694,933.12 24.78 16.29 17.70 减少 0.90个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）船用齿轮箱产品 966,319,516.73 730,685,354.13 24.38-0.52-2.87 增加 1.83个百分点 工程机械变速箱产品 413,407,316.02 355,486,219.88 14.01-1.22-1.48 增加 0.23个百分点 风电及工业传动产品 576,615,796.60 537,148,959.64 6.84 49.14 48.35 增加 0.50个百分点 摩擦及粉末冶金产品 81,920,308.97 47,439,207.72 42.09 22.20 18.46 增加 1.83个百分点 农机产品 44,056,865.62 36,787,487.51 16.50 22.07 11.76 增加 7.71个百分点 锻造件 192,308,874.75 136,636,388.49 28.95 27.76 24.13 增加 2.08个百分点 2020 年年度报告 16/188 铸造件 199,887,043.79 170,723,763.70 14.59 9.32 11.28 减少 1.50个百分点 其他 163,815,442.53 150,053,116.33 8.40 77.24 89.53 减少 5.94个百分点 小计 2,638,331,165.01 2,164,960,497.40 17.94 14.44 14.50 减少 0.04个百分点 公司内各分部抵销数