603226_2020_菲林格尔_2020年年度报告_2021-04-25.pdf

2020 年年度报告 1/169 公司代码：603226 公司简称：菲林格尔 菲林格尔家居科技股份有限公司菲林格尔家居科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/169 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人 Jrgen VhringerJrgen Vhringer、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陶媛陶媛及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄英黄英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每股派发现金股利0.10元（含税），合计向全体股东派发现金股利21,035,016.00元（含税）,不送红股；同时以资本公积金向全体股东每股转增 0.3 股，转增后公司总股本增加至273,455,208 股。（具体总股本以中国登记结算有限责任公司数据为准）。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/169 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.23 第六节第六节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.45 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.60 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.62 第十一节第十一节 财务报告财务报告.63 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.169 2020 年年度报告 4/169 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 菲林格尔、公司 指 菲林格尔家居科技股份有限公司，曾用名为上海菲林格尔木业股份有限公司 德国菲林格尔 指 Vhringer Holding GmbH（菲林格尔控股有限公司），曾用名为 Vhringer GmbH（菲林格尔有限公司）菲林格尔销售公司 指 上海菲林格尔木业销售有限公司 菲林格尔企业发展 指 上海菲林格尔企业发展有限公司 江苏菲林格尔 指 菲林格尔家居科技（江苏）有限公司 香港亚太 指 亚太集团国际有限公司（Asia Pacific Group International Limited）新发展集团 指 新发展集团有限公司 申茂仓储 指 上海申茂仓储有限公司 多坤建筑 指 上海多坤建筑工程有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 A 股 指 向境内投资者发行的人民币普通股 元 指 人民币元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 股东大会 指 菲林格尔家居科技股份有限公司股东大会 董事会 指 菲林格尔家居科技股份有限公司董事会 监事会 指 菲林格尔家居科技股份有限公司监事会 强化复合地板 指 指以一层或多层专用纸浸渍热固性氨基树脂，铺装在刨花板、中密度纤维板、高密度纤维板等人造板基材表层，背面加平衡层，正面加耐磨层，经热压而成的地板 实木复合地板 指 以实木拼板或单板（含重组装饰单板）为面板，以实木拼板、单板或胶合板为芯层或底层，经不同组合层压加工而成的地板 实木地板 指 用天然实体木材直接加工而成的地板，分为涂饰和未涂饰两种 基材 指 多层复合实木地板产品除单板、木皮外的中间层，以实木条或胶合板为材料 木皮 指 实木经刨切、旋切、锯切等方式制取的实木木皮，其用于做地板面层，一般都是名贵木材 胶合板 指 由木段旋切成单板或由木方刨切成薄木，再用胶粘剂胶合而成的三层或多层的板状材料，通常用奇数层单板，并使相邻层单板的纤维方向互相垂直胶合而成 耐磨纸 指 为强化木地板的外表层,通常是耐磨原纸经三聚氰胺树脂浸渍而成，赋予强化复合地板表面耐磨、耐划、耐香烟灼烧等强度性能的纸 平衡纸 指 用以平衡强化复合地板在热压过程中的板材上下表面拉力，同时有防潮功能 花色纸 指 用以增强强化复合地板表面装饰效果，同时能提高木板的物理力学性能，改善外观质量，扩大木板的使用范围 浸渍纸 指 耐磨纸、平衡纸及花色纸的统称 原纸 指 又称加工原纸，用于进一步加工制成各种纸 2020 年年度报告 5/169 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 菲林格尔家居科技股份有限公司 公司的中文简称 菲林格尔 公司的外文名称 Vohringer Home Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 Jrgen Vhringer 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙振伟 王晓峰 联系地址 上海市奉贤区林海公路7001号 上海市奉贤区林海公路7001号 电话 021-67192899 021-67192899 传真 021-67192415 021-67192415 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市奉贤区林海公路7001号 公司注册地址的邮政编码 201414 公司办公地址 上海市奉贤区林海公路7001号 公司办公地址的邮政编码 201414 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市奉贤区林海公路7001号证券事务部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 菲林格尔 603226 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 签字会计师姓名 丁晖、郑钢 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 2 层 签字的保荐代表人姓名 宋永新、王建文 持续督导的期间 2017 年 6 月 15 日至 2019 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6/169 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 601,600,887.35 796,602,163.90-24.48 834,888,548.35 归属于上市公司股东的净利润 60,877,080.91 112,772,976.89-46.02 98,817,275.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,294,529.56 96,261,739.83-40.48 81,151,835.54 经营活动产生的现金流量净额 60,849,105.66 100,904,618.74-39.70 128,597,981.64 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 999,854,881.6 920,551,268.33 8.61 826,237,848.61 总资产 1,300,324,133.32 1,139,398,534.08 14.12 1,065,226,378.03 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.29 0.54-46.30 0.47 稀释每股收益（元股）0.29 0.54-46.30 0.47 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.28 0.46-39.13 0.39 加权平均净资产收益率（%）6.38 12.86 减少6.48个百分点 12.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.01 10.96 减少4.95个百分点 10.60 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降 46.02%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降 40.48%，主要系受疫情影响公司营业收入较去年同期有所下降所致。2、报告期内，经营活动产生的现金流量净额同比下降 39.70%，主要系受疫情影响公司销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期减少致使。3、报告期内，基本每股收益、稀释每股收益同比均下降 46.30%，主要系受疫情影响归属于上市公司股东的净利润下降所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/169 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 39,971,111.34 151,719,409.15 195,155,815.57 214,754,551.29 归属于上市公司股东的净利润-15,176,275.67 21,609,501.78 24,829,631.38 29,614,223.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-15,906,952.16 22,823,320.27 21,727,169.47 28,650,991.98 经营活动产生的现金流量净额-101,433,659.67 62,429,677.94 81,980,923.03 17,872,164.36 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 170,903.94 192,014.15 7,990.24 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,856,313.66 1,392,515.17 5,369,753.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生3,530,609.34 16,912,907.36 15,200,913.57 2020 年年度报告 8/169 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,338,011.00 957,464.47 3,459.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-637,264.59 -2,943,664.09-2,916,677.61 合计 3,582,551.35 16,511,237.06 17,665,439.82 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主营业务为从事木地板（主要为强化复合地板、实木复合地板）、全屋定制家具的研发、设计、生产及销售。公司主要产品包括强化复合地板、多层实木复合地板、三层实木地板、纯实木地板以及全屋定制家居。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司采用“订货生产方式（Make-to-Order）”生产。营销中心负责接收代理商订单信息，并经过沟通确认形成销售计划。制造中心根据销售计划，结合产能评估，制定生产和物料需求月度总计划和周计划，同时负责生产计划的安排和实施，并对计划实施情况进行跟踪，确保按照订单评审交期出货。研发中心根据制造中心下达的生产计划制定相应工艺标准和检验标准，并负责原辅料、半成品、产成品的检验工作。制造中心负责对各种设备进行产能规划和设备维护，同时根据生产计划编制采购计划，适时、适量地采购满足生产需求的物料。销售模式上，地板产品采用的是代理商模式，公司主要对代理商进行管理，代理商负责对本代理区域的经销商进行管理，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商和经销商专卖店进行统一管理。家居销售模式：城市代理制，以一个城市为单位进行代理商招募和管理，代理商负责所在城市的店面开设和运营，同时公司也会在价格管理、品牌授权管理、专卖店装修及运营管理和售后服务管理等方面对代理商进行统一管理。报告期内，公司经营模式未发生重大变化。报告期内的行业发展情况说明：1、公司所处的行业 根据国家统计局的国民经济行业分类（2011年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业中的木片加工和人造板制造，家具产品属于（C2110）家具制造业中的木质家具制造；根据中国证监会的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司木地板产品属于（C20）木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业，家具产品属于（C21）家具制造业。2020 年年度报告 9/169 2、行业情况说明（1）木地板行业 随着我国经济的持续发展，我国居民生活水平不断提高，部分高端需求开始释放，消费者观念转变，对地板的健康环保、美化设计等方面的需求不断提升，促进了我国木地板行业的发展。据统计，2014-2019 年我国规模以上企业木地板销量持续增加。2019 年，我国规模以上企业木地板销量为 42,460 万平方米，同比增长 1.70%。【数据来源：中国林产工业协会地板专业委员会】（2）定制家居行业 目前国内定制家居市场仍处于发展阶段，许多三四五线的城市的精装修渗透率低，下沉市场有着巨大的发展空间。尽管国内新房市场红利衰退，但快速增长的存量房市场仍然是一片蓝海，存量房的翻新需求以及精装修渗透率的提高将成为推动定制家居市场维持快速增长的主要驱动力。3、公司的行业地位 公司是专业从事强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等产品研发、设计、生产与销售的国家高新技术企业。公司秉持品质为先的经营理念，在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度。公司先后荣获中国质量检验协会评选的全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验先进企业称号；中国林产工业协会 30 周年颁发的突出贡献奖及创新奖；上海市区专利工作试点企业称号；获得 TUVRheinland 颁发的 SO9001：2015 和 ISO14001：2015 证书；中环联合（北京）认证中心有限公司颁发的中国环境标志产品认证证书；全国人造板标准化技术委员会颁发的全国人造板标准化技术委员会单位委员证书；2020中国房地产供应链上市公司盈利能力 10 强称号；2020 年上海市建材行业协会先进单位称号。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见“第四节 经营情况讨论与分析”-“二、报告期内主要经营情况”-“(三)资产、负债情况分析”其中：境外资产 0.00（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、品牌优势、品牌优势 公司是专业研发、设计、生产与销售强化复合地板、实木复合地板及全屋定制家居等品牌产品的国家高新技术企业，旗下品牌主要为“菲林格尔”。公司秉持品质为先的经营理念，在产品的原创性研发设计、原材料甄选、生产设备配置、制造工艺更新、质量控制、整体营销、售后服务等方面追求卓越，着力打造“非凡”感受的品牌家居体验。良好的品牌知名度有利于增强终端消费者的使用粘性，扩大产品销售，增强企业的市场竞争力。经过多年积累，公司在中国木地板中高端消费市场已形成良好品牌形象与较高市场美誉度，公司先后获得上海市企业标准领跑者五星级标准（2017 年）、华筑奖“2017 年度中国家居行业领军品牌”、2017 年度家居绿色环保领跑品牌等荣誉，成为木地板国家标准起草单位，并拥有经中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审通过的国家认证实验室。2018 年，公司评为“中国家居产业百强品牌（大雁奖）”、“上海品质认证企业”、“奉贤区专利示范企业”及“2018 年度奉贤区专利新产品项目”。2019 年，公司荣获中国质量检验协会评选的全国产品和服务质量诚信示范企业、全国质量检验稳定合格产品、全国质量检验先进企业称号；中国林产工业协会 30周年颁发的突出贡献奖及创新奖；上海市区专利工作试点企业称号。2020 年，获得 TUVRheinland 颁发的 SO9001：2015 和 ISO14001：2015 证书；中环联合（北京）认证中心有限公司颁发的中国环境标志产品认证证书；全国人造板标准化技术委员会颁发的全国人造板标准化技术委员会单位委员证书；2020 中国房地产供应链上市公司盈利能力 10 强称号；2020 年上海市建材行业协会先进单位称号。2 2、质量优势、质量优势 （1）坚持使用全球知名品牌原材料 2020 年年度报告 10/169 公司长期坚持全球化原材料采购的供应链管理方式，以确保原材料的质量。公司采用国际著名的威仕伯油漆对地板表面进行涂饰处理，使木地板不仅具有较好的表面装饰效果，而且其表面耐磨性能及木材的原始肌理都能得到充分体现；公司采用国际著名的太尔胶粉，胶水性能稳定，有效保证木地板的胶合性能并降低甲醛释放量；公司从国际知名的四大花色纸供应商（德国英特普莱特、德国夏特及西班牙乐美卡）及耐磨纸供应商德国格莱福特采购花色纸和耐磨纸，以保证地板高精度的仿木质纹理及色牢度、表面耐磨、抗冲击等优越性能。（2）坚持自主研制并使用多种工艺技术 公司通过运用背漆平衡工艺、必恒密封技术和含水率控制技术，有效提高了木地板防潮抗湿和适应各地气候的能力；运用蜂巢静音技术提高木地板的脚感舒适性；运用视觉仿古及视觉铺装技术，在获得立体铺装效果的同时实现了家居环境的易打理；热压环节采用定制压贴工艺参数、双面压贴平衡技术和应力平衡技术，使地板不易变形；在多层实木复合地板生产领域，使用先进的地板成型加工技术，提高木地板之间的啮合度，有效保证了地板的稳定性（3）坚持严格的质量及环保控制标准 公司以高于国家标准的企业标准进行产品的质量控制，对原辅材料、半成品、产成品采用自检、专检、互检的三检质量监督模式，以确保产品质量的稳定性。公司陆续通过了德国莱茵公司颁发的ISO9001质量管理体系认证和ISO14001环境管理体系认证、中环联合（北京）认证中心（CEC）颁发的中国环境标志产品认证证书。2011 年 3 月，公司实验室获得了中国合格评定国家认可委员会（CNAS）颁发的实验室认可证书。2017 年完成奉贤区企业技术中心验收，完成产品 FSC 认证、CE 认证、建科绿色认证、F（日本大臣）认证等认证。行业中率先采用独特的免龙骨、无胶水悬浮铺装技术，在安装过程中大量减少辅助材料的浪费及地面胶水的使用，节约木材和避免有害气体的排放，是健康环保和保护环境的重要举措。（4）坚持采用国内外先进设备 公司通过引进、消化和改造相结合的方式实现生产工艺过程的自动化。公司目前拥有的开槽生产线、压贴生产线、切割生产线及油漆生产线，大多向国内外一线品牌采购，自动化程度较高。公司还拥有德国蓝帜品牌的金刚石系列刀具、德国豪迈双边雷射封边机等先进的生产设备。通过引入上述先进设备，公司建立了高效的制造加工系统和计算机联机生产的即时化系统。公司同时拥有电脑加工中心、万能力学试验机、进口高倍显像投影仪、高精度恒温恒湿环境试验箱、分光光度计、磨耗仪、耐划痕试验仪等一系列科研、检测分析仪器及设备，以保障产品品质。3 3、渠道优势、渠道优势 除港澳台和海南地区以外，公司已经在国内其他省市自治区建立了 70 余家代理商，并通过代理商覆盖了 1,000 多家经销商网络，上述代理商和经销商按照公司统一 VI/SI 形象建立了上千家地板销售门店，专门负责菲林格尔品牌宣传、产品展示及销售、售后服务等工作。公司已经建立起覆盖全国的营销网络和售后服务网络，其中全国主要大中城市的代理商均与公司保持长期稳固的合作关系，对公司品牌认可度较高。公司还根据地区经济发展情况持续在有潜力的空白地区完善代理商体系，不断完善市场布局。公司拥有的全国性营销网络和售后服务网络有利于及时掌握消费趋势和竞争动态、宣传菲林格尔品牌、促进产品销售并提高售后服务能力，通过持续推行 360 度客户贴心服务，建立了全国统一服务专线和全国售后服务呼叫系。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）宏观及行业情况（一）宏观及行业情况 当前世界正处在百年未有之大变局，经济全球化动力在逐渐衰减，特别是在疫情过后，经济增长速度明显放缓，部分国家甚至采取极端的贸易保护措施，对全球供应链、产业链造成了重大的冲击。我国经济发展环境正面临着深刻复杂变化，世界经贸环境不稳定持续增大，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，经济恢复基础尚不牢固，国内经济仍面临较大的压力。根据国家统计网站显示，2020 年规模以上工业企业中木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业实现营业收入 8,208.90 亿元，同比下降 6.20%，实现利润总额 338.70 亿元，同比下降 8.80%；家具制造业实现营业收入 6,875.40 亿元，同比下降 6.00%，实现利润总额 417.70 亿元，同比下降2020 年年度报告 11/169 11.10%。全国社会消费品零售总额中，建筑及装潢材料类消费 1,749.00 亿元，同比下降 2.80%；家具类消费 1,598.00 亿元，同比下降 7.00%。宏观经济增速放缓给整个家居建材行业带来了较大的增长压力。【数据来源：国家统计局网站】（二）发展战略（二）发展战略 公司在面临整个行业下滑的压力下，始终以“让菲林格尔成为真正的国际化家居品牌”的战略愿景为导向，秉承“不断为消费者提供优质健康的生活方式”的战略使命，努力实现业绩和市值双增长的战略目标。1.一个中心两个基地，完善战略和产能布局 公司将形成一个研发中心和两大生产基地的产业布局，加大研发投入，提升创新能力，加速产品升级，进一步提升公司核心竞争力和行业影响力。2.推进品类经营专业化，实现公司集团化管理 通过组织内部能力的强化和外部市场需求的把握，有效的满足市场和目标客户群体的消费期望，加快推进品类经营专业化，实现公司集团化管理，提升品牌竞争力和品类竞争力。（三）经营计划（三）经营计划 1.市场推广 公司继续秉承“德国风范 环保典范”的品牌理念。全新演绎菲林格尔在产品设计、极致工艺以及环保控制等方面的“德国风范”，严谨的工业精神。不断创新与用户的交流和互动方式，提升公司产品市场知名度和美誉度。2.持续研发 坚持以市场为导向的产品开发理念，秉承差异化产品战略，持续强化研发平台建设，增强公司研发管理水平。3.质量管控 加强质量控制队伍建设，用工作质量保障产品质量，用产品质量赢得市场，实现产品质量的进一步提升。4.精益制造 全员积极参与改善，多维度推进管理精细化，制造工艺持续改进，设备效率不断提升，持续降低生产成本。5.市场营销 巩固传统地板产品优势，抓住新消费观念转变机遇，积极开拓创新思路，迎合市场需求，积极拓展工程及家装业务渠道。6.人才建设 切实加强人才培养规划，积极营造有助于人才成长的环境，制定有吸引力的激励体制，提升人才队伍的专业能力，进行人才系统化升级。7.信息化建设 利用现代信息技术实现可持续化发展和提高市场竞争力，通过公司“数字化智能物流及规划系统建设，提高公司整体的物流现代化水平。8.资本市场运作 充分借助上市公司资本市场优势地位，积极提升资本运作能力，实现资本化发展，进一步提升公司市值。（四）年度经营概况（四）年度经营概况 2020 年度，公司实现营业收入 6.02 亿元，同比下降 24.48%；归属于上市公司股东净利润6,087.71 万元，同比下降 46.02%。1、研发工作及质量管控 地板产品完成新产品研发、推广上市、开发完成共计 40 余款；授予实用新型/外观专利 10个；家具产品完成近 10 套应用方案开发升级及开发上市；授权发明专利 2 个，实用新型专利 2个。持续提升管理者管理能力，强化员工品质意识，提高全员品质成本意识，年度内地板及家具产品良品率均高于年初既定目标。2020 年年度报告 12/169 2、生产制造及原料采购 落实安全生产责任制，实施高效生产计划管理，精细生产排程，提高设备利用率，控制能源消耗，实施能源数据监控分析，不仅有效控制制造成本，而且全年实现 0 重大安全事故，产品 100%交付率。在保障供货的前提下，主辅材料选择与优质优价的供应商建立更紧密采购合作关系，降低采购成本；3、市场及营销（1）充分挖掘与拜仁足球俱乐部的合作关系价值，围绕拜仁 IP 及德甲赛事植入广告投放，以及通过新媒体程序网上直播，让更多人认识菲林格尔品牌，有效提升公司品牌知名度。（2）完成专卖店设计 90 余家，验收 120 家；完成 4.0 升级版本标准店设计与研发，并在全国范围内完成 10 家标杆门店的设计与实施，2020 年度新装门店基本实现 4.0SI 店态 100%覆盖。（3）传统零售渠道进行优化调整，东北大区新增 20 市级代理商已运营正常，完成河南区域扁平化及分仓工作，实现签约合作代理商 24 个，其他空白区域汰换及新招代理商 14 个。4、工程及家装业务 全国家装渠道网点拓展合作 2,300 余家，参与房产公司类战略类投标与入库资质审查 60 个，跟踪服务的意向工程订单约 220 万平米，其他直营工程约 35 万平米。经销商工程签约总量约 140万平米。签约工程代理商共计 186 个。5、制度建设及企业文化 公司继续加强制度建设，严格执行各项管理制度，强化内部控制，提升管理水平。复盘工作制度效果明显，为培养团队的执行能力，发现工作中的问题，传承管理经验并总结教训及规律起到积极的作用。公司重视人文关怀，倡导企业文化建设，努力创造员工美好生活。年内，开展多项员工文化工作，增强团队凝聚力和向心力，提升了员工归属感。“知行合一”读书会改变、辐射、影响了员工的阅读习惯，使更多人收获了一个崭新的自己，在喧嚣的世界中找到了“一片净土”，营造了读书的氛围。通过大家互动、交流，促进思想的碰撞，从前沿领域获得新的灵感，孕育全新的思想。增强了公司员工个人素质及管理能力的提高。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 6.02 亿元，同比下降 24.48%；归属于上市公司股东净利润6,087.71 万元，同比下降 46.02%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 601,600,887.35 796,602,163.90 -24.48 营业成本 445,934,576.55 578,239,500.18 -22.88 销售费用 42,895,011.76 49,970,894.47 -14.16 管理费用 35,188,554.30 37,994,121.30 -7.38 研发费用 21,068,599.48 24,873,276.48 -15.30 财务费用-17,934,868.34-9,746,949.05 不适用 经营活动产生的现金流量净额 60,849,105.66 100,904,618.74 -39.70 投资活动产生的现金流量净额-141,529,313.32 387,556,586.35 -136.52 筹资活动产生的现金流量净额 91,333,561.20-35,862,762.00 不适用（1）经营活动产生的现金流量净额：主要为本年度受疫情影响销售商品、提供劳务收到的现金减少所致；（2）投资活动产生的现金流量净额：主要为本年度理财支付资金大于上年度所致；2020 年年度报告 13/169 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司收入和成本分析情况如下：(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）装饰材料业 502,412,979.61 373,118,964.33 25.73-29.39-27.46 减少 1.98个百分点 家居制造业 79,578,631.51 58,672,640.68 26.27 17.96 11.36 增加 4.37个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）强化复合地板 319,810,233.38 235,880,579.03 26.24-30.00-26.60 减少 3.42个百分点 实木复合地板 179,604,611.35 134,900,111.06 24.89-27.66-28.24 增加 0.60个百分点 实木地板 2,998,134.88 2,338,274.24 22.01-52.81-53.42 增加 1.02个百分点 橱柜家具 79,578,631.51 58,672,640.68 26.27 17.96 11.36 增加 4.37个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 581,991,611.12 431,791,605.01 25.81-25.29-23.85 减少 1.40个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 主营业务分产品情况中实木地板产品变动原因说明：主要是公司实木地板销售未到达预期所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）强 化 复合地板 平方 6,074,199.05 6,035,332.06 484,083.35-25.35-24.03 8.73 实 木 复合地板 平方 1,334,189.88 1,099,604.61 476,238.52-15.06-30.11 97.08 实 木 地板 平方 10,430.54 9,598.37 5,545.81-52.06-53.47 17.65 橱 柜 家具 平方 289,037.44 291,202.28 1,603.59 2.80 4.41-57.45 产销量情况说明 2020 年年度报告 14/169 1、产销量情况分析表中实木复合地板销售量及库存量变动原因说明：主要是本期实木地板销售减少所致。2、产销量情况分析表中实木地板生产量及销售量变动原因说明：主要是公司实木地板销售未到达预期所致。3、产销量情况分析表中橱柜家具库存量变动原因说明：主要是本期橱柜家具销售增加所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 装饰材料业 材料/人工/间接费用 373,118,964.33 83.67 514,351,162.04 88.95-27.46 家居制造业 材料/人工/间接费用 58,672,640.68 13.16 52,686,986.91 9.11 11.36 其它 材料/人工/间接费用 14,142,971.54 3.17 11,201,351.23 1.94 26.26 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 强化复合地板 材料/人工/间接费用 235,880,579.03 52.90 321,344,601.09 55.57-26.60 实木复合地板 材料/人工/间接费用 134,