603288_2020_海天味业_海天味业2020年年度报告_2021-03-30.pdf

佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 1/176 公司代码：603288 公司简称：海天味业 佛山市海天调味食品股份有限公司佛山市海天调味食品股份有限公司 证券代码证券代码 603288603288 20202020 年年度报告年年度报告 20212021 年年 3 3 月月 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 2/176 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人庞康庞康、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人管江华管江华 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）管江华管江华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2020年末股本总数3,240,443,208股为基数，向全体股东每10股派10.3元(含税)，每10股派送红股1股(含税)，共计派发现金红利3,337,656,504.24元，派送红股324,044,321股。拟以公司2020年末股本总数3,240,443,208股为基数，以资本公积转增股本方式，向全体股东每10股转增2股，共转增648,088,641 股。该预案须提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅董事会报告中董事会关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 3/176 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.53 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.58 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.59 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.67 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.176 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 4/176 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 海天集团 指 广东海天集团股份有限公司 高明海天 指 佛山市海天（高明）调味食品有限公司 江苏海天 指 佛山市海天（江苏）调味食品有限公司 南宁海天 指 佛山市海天（南宁）调味食品有限公司 广东广中皇 指 广东广中皇食品有限公司 兴兆环球 指 兴兆环球投资有限公司 香港海天 指 新海天(香港)发展有限公司 佛山海盈 指 佛山市海盈食品有限公司 佛山海鹏 指 佛山市海鹏贸易发展有限公司 佛山海盛 指 佛山市海盛食品有限公司 前海天益 指 深圳前海天益贸易有限公司 丹和醋业 指 镇江丹和醋业有限公司 小康物流 指 广东小康物流有限公司 小康科技 指 广东小康科技有限公司 海莲生物 指 广东海莲生物科技有限公司 海天国际 指 广东海天国际贸易有限公司 海裕公司 指 黑龙江海裕农产品采购有限公司 合肥燕庄 指 合肥燕庄食用油有限公司 宁波海醇 指 宁波海醇投资有限公司 宁波海匠 指 宁波海匠投资有限公司 宁波海珀睿享 指 宁波海珀睿享投资合伙企业（有限合伙）宁波海珀汇 指 宁波海珀汇投资合伙企业（有限合伙）武汉海天 指 佛山市海天（武汉）投资发展有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 佛山市海天调味食品股份有限公司 公司的中文简称 海天味业 公司的外文名称 Foshan Haitian Flavouring and Food Company Ltd.公司的外文名称缩写 HAI TIAN 公司的法定代表人 庞康 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 5/176 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张欣 吴伟明 联系地址 广东省佛山市文沙路16号 广东省佛山市文沙路16号 电话 0757-82836083 0757-82836083 传真 0757-82873730 0757-82873730 电子信箱 OBD OBD 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省佛山市文沙路16号 公司注册地址的邮政编码 528000 公司办公地址 广东省佛山市文沙路16号 公司办公地址的邮政编码 528000 公司网址 http:/www.haitian- 电子信箱 OBD 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、证券日报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广东省佛山市禅城区文沙路16号董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 海天味业 603288 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 签字会计师姓名 周永明、陈文昕 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 6/176 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 22,791,873,936.49 19,796,889,800.07 15.13 17,034,475,127.23 归属于上市公司股东的净利润 6,402,859,991.91 5,353,185,029.35 19.61 4,364,813,027.88 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,177,209,312.74 5,083,877,209.23 21.51 4,124,089,122.69 经营活动产生的现金流量净额 6,950,432,014.98 6,567,569,488.52 5.83 5,996,242,501.64 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 20,068,416,163.35 16,581,955,058.64 21.03 13,875,131,982.49 总资产 29,533,620,038.66 24,753,888,098.68 19.31 20,143,788,853.33 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.98 1.65 20.00 1.35 稀释每股收益（元股）1.98 1.65 20.00 1.35 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.91 1.57 21.66 1.27 加权平均净资产收益率（%）36.13 33.69 增加2.44个百分点 32.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）34.86 31.99 增加2.87个百分点 30.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 7/176 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 5,883,827,457.90 5,710,802,273.16 5,491,526,641.31 5,705,717,564.12 归属于上市公司股东的净利润 1,612,628,919.42 1,640,066,085.80 1,318,708,800.93 1,831,456,185.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,571,913,391.59 1,593,807,917.19 1,233,913,321.30 1,777,574,682.66 经营活动产生的现金流量净额 414,456,412.40 1,155,627,395.93 1,646,312,133.57 3,734,036,073.08 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-4,856,278.40 -3,538,763.86-3,400,520.36 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 122,379,388.50 122,367,594.38 46,370,750.36 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 174,713,056.45 232,377,061.90 294,565,763.76 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,446,950.20 -2,241,161.48-18,199,495.89 少数股东权益影响额-1,247,474.90 -268,829.59-46,993.88 所得税影响额-63,891,062.28 -79,388,081.23-78,565,598.80 合计 225,650,679.17 269,307,820.12 240,723,905.19 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 理财产品 4,878,142,342.48 5,054,735,186.75 176,592,844.27 174,713,056.45 权益性投资工具 100,000.00 100,000.00 0.00 0.00 合计 4,878,242,342.48 5,054,835,186.75 176,592,844.27 174,713,056.45 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 8/176 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主营业务 报告期内，公司的主营业务未发生变化，依然坚持主业，坚持调味品的生产和销售，并在调味品行业内实施相关多元化，产品涵盖酱油、蚝油、酱、醋、鸡精、味精、料酒等调味品。多年来公司调味品的产销量及收入连续多年名列行业第一，其中酱油、调味酱和蚝油是目前公司最主要的产品。海天酱油产销量连续二十四年稳居全国第一，并遥遥领先。连续三年年均增长 14.5%。品种覆盖高中低各个层次、各种口味和多种烹调用途，其中不乏畅销多年深受消费者熟悉的主流产品，有众多引领消费升级的高端酱油，也有经济实惠的大众产品。公司持续通过全面推进精品战略，有力提升产品竞争壁垒，采取措施聚焦渠道效率和质量建设，酱油品类呈现稳健较快发展，产品结构和盈利能力再上台阶，综合竞争优势进一步拉大。海天蚝油历史悠久，技术领先，销量处于绝对领先地位，连续三年年均增长 21.3%。且呈现加速增长的势头，随着市场网络的逐步深入和海天蚝油良好的独特风味，海天蚝油呈现出从地方性向全国化、从餐饮向居民的快速发展势头。公司有效抓住蚝油全国化和居民消费的发展机会，实现蚝油领先优势的进一步扩大，产品综合竞争力得到质的提升。海天调味酱处于领先地位，销量连续三年年均增长 8.4%，公司加强对调味酱传统市场的主动调整，通过产品结构规格的优化，市场渠道的调整，有效提升产品盈利能力，夯实后继发展基础。调味酱品种众多，一酱一特色，货真价实，既拥有适用范围广的全国性基础酱料，也有独具特色的地方风味酱料，多年来保持了稳定发展，深受消费者欢迎。（二）公司经营模式及运作策略（1）采购模式 公司对采购一向具有较高的要求，采购模式不断创新，力求通过采购模式的创新来提升采购质量，降低采购成本，公司有专职采购部门，配备专业的人员，实施集中采购，采购模式重点体现在专业和集中两方面。在管理系统上，通过 ERP 系统进行采购管理，使公司整体供应链系统严密而高效。采购部门与使用部门之间形成目标一致的供应链上下游，根据生产计划确定最佳的采购计划，有效降低资金占用；通过稳定的采购量和灵活的定价策略，降低采购成本；通过坚持与品牌供应商合作，不断提升采购质量。良好的商业信誉使公司拥有一批稳定而高质量的供应商。（2）生产模式 公司产品生产周期较长，工艺流程复杂，为了确保产品的品质稳定、食品安全，公司在生产过程大量地通过智能化、数据化、自动化、信息化等大数据控制整个生产过程，确保产品品质。佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 9/176 在保证食品安全的同时也大大提高了生产效率；公司多年来基本实现产销同步，基本以“销量+合理库存”来制定产量，产能利用率维持在较高水平。（3）销售模式 公司主要采取经销商为主的销售模式，采用“先款后货”的结算方式，有力保障公司充裕的现金流以及防止坏账的发生。通过提升经销商的质量，来最大化覆盖市场终端，在和经销商的合作中充分的体现共赢；每一年销售策略均持续优化，逐步建立了适合自身发展的销售模式。（4）生产工艺流程 公司所生产的酱油、黄豆酱等产品均坚持传统酿造工艺，坚持采用天然发酵，因此产品发酵周期长，生产工艺流程复杂。从选择原材料开始，就严格要求，精选优质的原材料，每个生产环节都需通过严格的检验后才可进入下一生产流程中，确保产品健康、美味、安全。酱油生产工艺流程：原料检测原料蒸煮制曲天然发酵物理压榨灭菌澄清成品生产成品检验产品包装产品检验包装入库 蚝油生产工艺流程：原料检测原料处理配料煮制成品检验产品包装产品检验包装入库 黄豆酱生产工艺流程：原料检测原料蒸煮制曲天然发酵配制煮制成品生产成品检验产品包装产品检验包装入库（5）品牌策略 品牌发展是公司的战略目标之一，多年来公司坚持品牌建设和传播，建立了以产品为核心的品牌体系，通过主品牌来统领整个产品系的发展，通过子品牌来区分产品系列。公司始终将品牌建设放在公司重要战略层面，每年通过固定的品牌投入提升品牌知名度，凭借多年的产品口碑，品牌传播和渠道建设，公司树立了健康、安全、专业、值得信赖的良好品牌形象，获得了市场和消费者的广泛认可。（三）行业发展现状 中国调味品行业的“油、盐、酱、醋等”是老百姓“衣食住行”中最基本的刚性需求，餐饮行业的发展，食品加工业的发展以及消费升级，成为了推动行业发展的主要因素，随着调味品企业的技术升级和创新，调味品越来越多的满足消费者的烹饪需求，调味品成为了老百姓日常餐饮的不可或缺的重要部分。根据中国调味品协会的统计数据显示，调味品行业的营业收入就已超过3000 亿元，调味品行业品种丰富，种类繁多，需求旺盛，调味品行业发展稳定而繁荣。近十年，调味品行业品牌企业日益强大，越来越多的企业进入资本市场，借助资本市场的力量快速发展，品牌企业的市场份额进一步提高，产业集中度也有了明显的变化。行业正处于产品不断细分、市场不断集中的成长阶段。调味品企业随着科研、技术、设备、工艺的不断投入，产品品质更加稳定，产品技术含量日益提升。未来几年，品牌企业将开发出更多新产品以满足消费 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 10/176 者日益提升的烹饪需求，行业也将在中国人口红利、经济发展、等多方面的影响下，继续保持稳定而健康的发展。报告期内，随着老百姓生活质量的不断提升，市场内需旺盛，调味品行业在国家税改红利等多方面支持下，保持了稳定的发展，公司的发展也受益这个大背景。调味品行业机遇与挑战并存，人民生活水平日益提高对调味品需求增加，而各种新型的销售业态迅猛发展也给企业的销售管理提出更高的要求，但调味品企业迎难而上，以创新为驱动，在产品、市场、渠道等方面不断取得新的突破，从而保证了整个调味品行业的平稳发展。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 报告期内，公司的品牌影响力、市场渠道网络、生产规模、产品质量、技术与装备水平成为了中国调味品行业的标杆，公司的核心竞争力持续增强。（一）卓越的企业管理能力 多年来公司对管理精益求精的追求，使精细化的管理水平成为了公司的核心竞争力之一，海天利用大数据、互联网和内部的企业管理系统，做到从一颗黄豆进入厂到产品出厂，使每一瓶海天产品后面都有一个大数据，全程利用设备和信息化技术进行跟进和分析，确保产品全程可追溯。同时，对调味品公司管理中最难的供应链管理环节，公司通过多年的管理经验累积，不断地通过优化订单计划模式和挖潜产能等措施，全面推进实现生产和销售均衡，提高内部资源和外部资源充分整合产生的效率竞争力，实现供应端、生产端、销售端的良性互动发展。近年来，公司创新经营模式，持续推进各经营体的自主经营，打开业务发展新局面，通过改革组织架构，改革薪酬体系，加快业务快速裂变，推动从单一业务向多元业务的转变，降低业务发展风险；推动业务板块从服务企业内部部门到参与社会竞争的转变，加快推动团队市场化竞争意识。（二）持续精耕的销售渠道 公司通过多年的精耕，以建立了全方位、立体式的销售网络覆盖。网络覆盖全国 31 个省级行政区域，320 多个地级市，2000 多个县份市场，产品遍布全国各大连锁超市、各级批发农贸市场、城乡便利店、零售店，并出口全球 80 多个国家和地区。线上，在 B2C、B2B、新零售等各个版块都建立了良好的合作关系，海天也在持续、积极探索营销新模式，加快电商平台建设，以不断满足新技术时代下不断变革的消费习惯及消费趋势，持续巩固海天在网络和用户上的竞争优势。公司持续推动营销在网络、产品、团队方面加快转型，通过加大营销人力改革、释放营销团队活力、稳定了经销商的经营、完善了经销商的产品结构等落实渠道管理措施，实现市场高质量发展，为进一步的市场拓展和品类的发展奠定了坚实的基础。（三）“全面、全程、全员”的质量保障体系和领先的技术优势 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 11/176 公司致力于为消费者提供安全、健康、美味、放心的优质产品，本公司建立了“全面、全程、全员”的质量保障体系，率先实现了从原料进厂到终端销售的涉及食品安全和质量监控的关键点的监测、分析、控制和预防，保障了产品安全、品质稳定，公司每一条生产线都有一套先进的在线检测系统，对每道生产工序都制定了详细的生产操作规程，同时对每个过程产品建立了严格的质量控制标准，在生产过程中大量地通过智能化、数据化、自动化、信息化等大数据方法控制整个生产过程，确保产品品质。公司的酱油、酱等多个品类的产品都是通过传统的天然发酵技术酿造生产的，海天所掌握的核心酿造技术成为了公司核心竞争优势，为了保持产品的独有的风味，公司始终坚持传统的生产工艺，坚持天然阳光晒制，将传统工艺技术与现代科技相结合，确保春夏秋冬，每个批次的产品风味一致，用科技来保障产品的食品安全、口感美味、质量稳定。因此，在海天产品体系中即不乏金标生抽、草菇老抽这样畅销 60 多年的产品，经久不衰，依然保持着增长活力。也不乏味极鲜、黄豆酱等后起之秀，来满足消费者对新口味的追求，保持了发展的后劲。通过多年的深耕和研发，海天蚝油以其独特的技术优势和风味，深受消费者的喜爱，逐步成为了消费者厨房中的必备调味品。使蚝油品类保持了稳定的增长态势。（四）高美誉度的品牌优势。公司凭借自身强大的品牌、产品、渠道、科研实力，树立了健康、安全、诚信、专业的品牌形象，并获得了市场和消费者的广泛认可，报告期内，公司持续推进品牌发展战略，品牌影响力进一步提升，2018 年，Kantar 发布的2018 年全球品牌足迹报告中国榜单，海天味业以 5.2亿消费者，73.3%的渗透率，位列中国快速消费品品牌第 4 位，是榜单前 10 名中唯一的调味品企业，在中国调味品快消市场持续保持领头羊位置。2019 年，海天品牌荣登中国品牌强国盛典榜样100 品牌榜单，品牌价值 212.94 亿元。在凯度消费者指数 2019 亚洲品牌足迹报告中，海天味业荣登中国快速消费品品牌第 4 位。2020 年，品牌评级权威机构 Chnbrand 发布的第十届中国品牌力指数（C-BPI）品牌排名和分析报告中，海天在调味品行业领域勇夺“四冠”，分别获得2020C-BPI 酱油、蚝油、酱料、食醋行业第一品牌。（五）企业可持续发展的战略布局。报告期内，公司继续做好企业持续发展的战略布局，产品结构、产能规划、组织架构、人力资源等多方面进行改革创新，全方位的提升企业的竞争优势，推动公司业务的稳步发展。报告期内酱油、蚝油、发酵酱等多个品类的市场规模处于领先甚至绝对领先的领导位置，有效提供了企业后继发展的基础和降低了发展风险；同时公司继续加大生产基地的产能改造，在未来公司“三五”计划中多地生产基地将陆续开工，可依据销售实际情况，再次释放超过 100 万吨以上调味品生产能力，江苏工厂运行产能持续加大，始终领先一步的产能配套，为市场的稳定发展提供了产能保障。（六）公平公正，正气廉洁的企业文化。佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 12/176 公司倡导“三心”文化，每一位员工都要有“良心、爱心、责任心”，以至善之心，酿造调味精品，公司努力建设公平公正的工作氛围，给每个员工提供施展才华的平台，公司主张正气、廉洁的企业文化，因此高度重视团队的廉洁自律，要求各级管理人员要以身作则、廉洁自律，对舞弊问题保持“零容忍”的高压态势。把企业文化建设纳入党建工作的规划中，用党的先进思想抓实员工队伍思想建设，发挥党组织的政治核心、政治引领作用，一直以来都是海天的文化特色，独有企业文化，已成为促进公司发展的软实力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期是公司三五规划的第二年，也是极为特殊的一年。这一年，公司全体员工一起感受和经历了新冠疫情带来的巨大冲击和严峻考验，也一起用坚定的信念和快速的行动克服了诸多的困难，在做好防疫防控的同时，全力组织员工做好复工复产，在全体员工的共同努力下，全体员工攻坚克难，实现了营业收入持续增长，报告期内，公司营业收入 227.92 亿元，同比增长 15.13%；归属于上市公司股东的净利润64.03亿元，同比增长19.61%；归属于上市公司股东的净资产200.68亿元，同比增长 21.03%；整体净利率 28.12%，同比提高了 1.06 个百分点，公司能够取得这样的发展实属不易；但通过艰难磨砺后，也使公司发展路径更加清晰，促使公司在诸多方面取得的一些积极变化，为公司的进一步发展奠定了良好的基础，也使公司整体的竞争力得到进一步提升。报告期内，公司围绕“三五计划”，公司从做好企业持续发展的战略布局、产品结构、产能规划、技术研发、智能制造等多方面进行改革创新，全方位提升企业的竞争优势，推动公司业务的稳步发展。（一）持续推动营销在网络、产品、团队方面转型升级。报告期内，公司的酱油、蚝油、酱三大核心品类以及全国各主要板块市场均保持了稳定的发展。其中酱油实现营收 130.43 亿，增长 12.17%，收入与销量保持同步增长；蚝油实现营收 41.13亿，增长 17.86%，蚝油继续保持较快增长势头；酱料实现营收 25.24 亿，增长 10.16%，酱类实现了恢复性增长；报告期内，公司积极应对疫情带来的餐饮停滞，物流受阻、消费力下降等不利因素的影响，积极加快新业务、新渠道、新产品的发展步伐，弥补疫情给公司带来额外损失。积极进行销售模式的变化，拓展线上业务，发展线上销售平台，满足消费者在疫情下的特殊需求；对于餐饮经销商，公司积极协助经销商，拓展渠道，降低库存，调整产品结构，帮助经销商加快资金周转速度。在零售终端环节，公司加快上市了较多的新产品，例如火锅底料、裸酱油、快捷复合调味品，以满足消费者在家里烹饪的需求，终端消费的加快也很大程度上弥补了餐饮停滞给公司带来的损失。也使海天品牌影响力进一步扩大。（二）实施全国化产能资源配置，做好企业持续发展的战略布局。报告期内，随着市场规模进一步扩大，公司整体产能利用率达 95%左右，高明基地继续增资扩产，年产能增加 45 万吨，宿迁基地二期项目开工建设，年产能增加 20 万吨，产能配套适度先 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 13/176 行，为市场的稳定发展提供了保障。同时，按照公司的发展规划，公司逐步开始规划多地的产能布局，在保障公司“三五”生产销售发展的同时，为未来长期发展奠定基础，公司在全国主要物流枢纽城市建立仓储基地，实现产品由生产基地通过干线运输到仓储基地，形成集生产、仓储、配送于一体的物流体系，快速响应市场需求，此项措施在应对“新冠”病毒疫情中显现出了尤为重要的作用。优化了整体供应链的效率。（三）推行技术创新驱动战略，引领传统行业转型升级。公司积极开展前瞻性的基础研究和科技研发，聚焦打造产品的核心技术，加快科技进步和成果转化的速度。公司近五年公司研究开发工作累计投入资金超 25 亿元，报告期内，用于科研资金为 7.12 亿元，充裕的研发资金保障了技术创新活动顺利开展、科技成果的高效产出。报告期内公司在微生物育种与发酵调控、酶工程技术、绿色与智能化制造、食品安全、质量控制等领域启动或完成了数十项的科研项目，使产品风味质量和制造水平得到进一步提升，形成了企业的核心竞争力；为了促进项目技术深度和项目价值产出，公司搭建了研发项目管理平台，以绩效为抓手，充分调动研发人员的积极性，鼓励研发人员多承担或参与项目，实现高质量的研发成果产出。报告期内，公司新产品推进速度和技术含量进一步提升，为市场的发展提供了支撑。例如，今年清简酱油、裸酱油、火锅底料的上市，就获得了市场好评；并坚持核心产品品质不断升级，建立了高规格的质量标准和安全标准，推动行业质量标准的整体发展。（四）大数据和信息智能化建设助推业务的创新变革 在报告期内，公司加快了生产制造升级改造的步伐和企业的信息化智能建设，从硬件设施、网络、生产控制系统等各方面加快规划和建设，实现信息技术与生产、业务的有效配套。促进了产、销、供应链环节的逐步拉通，提升了订单的响应速度，根据销售订单自动分单实现最优化发货成本，完成对库存消耗后，自动触发新的排产计划，最大化利用生产资源、采购资源、发运资源，使各环节高效联动，达到资源最优。精准的需求预测、有目的性的生产计划，加快库存周转，使库存周转率保持在较佳水平。同时公司进一步加强了集团化、标准化和财务风险的管控，把数据的实时、安全、高效有机地给合起来，为公司未来多基地、多仓网的布局、多事业部的运作模式提供系统性支持，为各经营体的自主经营、事业部的发展提供更好的财务支持，也在业财促进方面发挥更大价值。（五）继续以强化人才发展、业务发展两大核心为主线，深化人力资源改革 报告期内，公司持续进行人力和机制的改革，释放人才动能。在人力方面，继续深入推动自主经营，通过推进组织架构模式变革，业务机构快速裂变，为人才骨干提供更多平台和机会；今年公司还针对新岗位和新职责进行公开招募，加速优秀人员的内部流动、鼓励人才动起来，培育和打造海天工匠队伍。为员工发展提供个性化的支持和帮助，持续提升员工的职业素养和综合能力，逐步建立了由定岗定员体系、培训开发体系，薪酬激励体系，岗位交替培养机制，绩效评价体系等人才培养基础。通过这些措施，加快释放人才的力量，做大存量业务，支撑新业务发展。佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 14/176 在人员激励上，即使今年在大环境不景气的情况下，公司也拿出多种办法加大对人才的激励，对做得好的团队和个人，进行及时肯定和激励，公司高薪、高责、高效的薪酬政策进一步体现。(六）加强企业文化建设，着力提升企业软实力。促进公司、团队和个人的业绩进步和提升，用多种方式强化企业文化在员工行为意识中的作用，进一步严格企业风气的推进和传承，进一步提升了员工队伍的凝聚力和战斗力，继续着力提升企业的软实力。全体员工践行“海天工匠精神”，通过多年的累积，涌现出了一大批海天工匠，并荣获广东省五一劳动奖章、高明工匠称号、禅城大工匠等称号；营造公平，公开，公正的企业文化，在员工队伍中加强廉洁自律建设，将廉洁自律在工作中高压化，常态化，为企业的有序发展保驾护航。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 227.92 亿元，同比增长 15.13%；归属于上市公司股东的净利润 64.03亿元，同比增长 19.61%；归属于上市公司股东的净资产 200.68 亿元，同比增长 21.03%；整体净利率 28.12%，同比提高了 1.06 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金利润表及现金流量表相关科目变动分析表流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 22,791,873,936.49 19,796,889,800.07 15.13 营业成本 13,180,788,066.91 10,800,720,678.76 22.04 销售费用 1,365,533,071.16 2,162,819,226.68-36.86 管理费用 361,389,131.13 289,903,386.14 24.66 研发费用 711,748,662.76 587,425,290.51 21.16 财务费用-392,238,055.13-292,740,159.04 33.99 经营活动产生的现金流量净额 6,950,432,014.98 6,567,569,488.52 5.83 投资活动产生的现金流量净额-1,919,576,130.45 88,851,368.12 -2,260.44 筹资活动产生的现金流量净额-2,948,974,958.14-2,647,449,682.50 11.39 营业成本变动原因说明：主要原因是销售增加以及根据新收入准则将运费调整至营业成本所致。销售费用变动原因说明：主要原因是根据新收入准则，将运费调整至营业成本、促销费冲减营业收入所致。财务费用变动原因说明：主要原因是本期存款利息收入增加。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财产品到期收回的金额下降，以及固定资产投入增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 佛山市海天调味食品股份有限公司 2020 年年度报告 15/176 报告期内，公司营业收入227.92亿元，同比增长15.13%；营业成本131.81亿元，同比增长22.04%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业 21,630,860,568.58 12,217,871,367.79 43.52 15.29 23.40 减少 3.71 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）酱油 13,043,396,033.15 6,863,724,532.39 47.38 12.17 18.94 减少 3.00 个百分点 调味酱 2,524,151,981.16 1,408,593,828.13 44.20 10.16 17.21 减少 3.36 个百分点 蚝油 4,112,934,207.41 2,658,576,139.02 35.36 17.86 22.79 减少 2.60 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）东部区域 4,483,055,272.96 2,501,221,657.13 44.21 14.68 19.66 减少 2.32 个百分点 南部区域 4,123,886,956.90 2,277,187,231.31 44.78 3.67 7.49 减少 1.96 个百分点 中部区域 4,655,474,647.36 2,618,839,686.14 43.75 24.37 34.89 减少 4.38 个百分点 北部区域 5,676,312,535.22 3,218,986,208.18 43.29 13.49 21.51 减少 3.74 个百分点 西部区域 2,692,131,156.14 1,601,636,585.03 40.51 26.39 45.43 减少 7.79 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明（1）分行业：报告期内，公司食品制造业实现营业收入 216.31 亿，