601916_2020_浙商银行_浙商银行股份有限公司2020年度报告_2021-03-30.pdf

浙商银行股份有限公司CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.二二年度报告A股股票代码：601916二二一年三月三十日重要提示浙商银行股份有限公司2020年度报告本公司董事会、监事会及董事、监事和高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司第五届董事会第十二次会议于2021年3月30日审议通过了 浙商银行股份有限公司2020年度报告及摘要。本公司实有董事15名，亲自出席的董事13名，徐仁艳先生委托沈仁康先生出席会议，任志祥先生委托朱玮明先生出席会议，出席人数符合 中华人民共和国公司法 和本公司章程的规定。本公司5名监事列席了本次会议。本公司审计师毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所已分别对本公司按照中国会计准则和国际财务报告准则编制的2020年度财务报告进行了审计，并分别出具了标准无保留意见的审计报告。本报告除特别说明外，金额币种为人民币。本报告所载若干金额及百分比数字已作四舍五入调整。任何表格中总数与金额总和间的差异均由于四舍五入所致。本公司董事会建议派发2020年度现金股息，每10股分配现金股息人民币1.61元（含税），以人民币向A股股东支付，以港元向H股股东支付。上述股息分配预案尚需本公司2020年度股东大会审议批准后方可实施。本公司董事长沈仁康、行长徐仁艳、主管财务负责人刘龙、财务机构负责人景峰保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。重大风险提示本公司面临的主要风险及拟采取的措施，请参见本报告“管理层讨论与分析风险管理”章节。本报告中有关本公司未来计划等前瞻性陈述不构成本公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应该理解计划、预测与承诺之间的差异。目录释义董事长致辞行长致辞公司基本情况公司业务概要发展战略及核心竞争力荣誉与奖项财务概要主要财务数据及指标管理层讨论与分析公司治理股份变动及股东情况董事、监事、高级管理人员、员工和机构情况董事会报告监事会报告重要事项备查文件目录财务报告002003004005007008011012014017065086097113126127130131002释义浙商银行股份有限公司2020年度报告本公司、本行、我行、浙商银行：浙商银行股份有限公司中国银保监会：中国银行保险监督管理委员会中国证监会：中国证券监督管理委员会香港联交所：香港联合交易所有限公司证券及期货条例：证券及期货条例（香港法例第571章）香港 上市规则：香港联合交易所有限公司证券上市规则标准守则：香港 上市规则 附录十 上市发行人董事进行证券交易的标准守则浙银租赁：浙江浙银金融租赁股份有限公司，系本公司控股子公司，本公司占股51%本集团：本公司及其附属公司003董事长致辞浙商银行股份有限公司2020年度报告2020年，几多艰难，成绩斐然。面对大变局大变革大事件的深刻影响，一年来，在广大投资者和社会各界的关心支持下，浙商银行全面贯彻新发展理念，紧紧围绕金融供给侧结构性改革，一手抓疫情防控和金融服务，一手抓平台化业务创新推广，全年经营管理稳定良好，统筹“两手”工作成效显著。过去的一年，我们在统筹协调推进中实现业务创新转型发展。截至报告期末，全行总资产突破2万亿元，全年实现营业收入477.03亿元、拨备前利润345.29亿元，在增提拨备的情况下实现归属于本行股东的净利润123.09亿元，圆满完成“三五”规划目标。加快平台化产品和业务模式的迭代升级，平台化服务融资余额占全部授信业务余额比例已达37%，平台化服务公司用户数已达6.25万户，已与一批大型央企集团、A股上市公司建立了战略合作。零售存款占比显著提升，各项贷款占总资产比例持续提升，新增单户户均贷款余额显著下降，业务结构趋于优化。过去的一年，我们在优化治理结构中提升全行内部治理水平。适时优化董事会人员组成，及时修订完善各项规章制度，不断将制度优势转化为治理效能，在银保监会首次公司治理监管评估结果中位列较好水平。持续完善统一授信管理机制，积极运用平台化产品和服务推进存量业务调整，加快推进大数据风控平台建设，全面风险管理体系进一步健全，资产质量总体可控。全面落实“五个从严”内控合规管理基本要求，着力完善内控三项长效机制建设，强化内控合规管理系统刚性控制，继续保持重大案件和重大操作风险“零发生”。过去的一年，我们在创新服务方式中强化服务实体经济质效。全年降息、减息、减费让利，创新运用平台化产品和业务模式服务实体企业，精准支持企业复工复产复销，有效助力产业链供应链安全稳定。全力打造“科技+金融+行业+客户”综合服务平台，依靠金融科技和商业模式创新，将银行业务和服务嵌入企业生产经营和资金管理活动之中，帮助企业降成本、增效益，构建良好的供应链生态圈。积极支持国家重大战略部署，民营企业贷款余额占比和普惠型小微贷款余额占比保持业内领先，全面完成民营企业、制造业、小微企业服务目标。每人拾起一粒沙，共筑时代一座山。2021年是我国“十四五”规划开局之年，也是浙商银行“四五”规划起步之年。这是一个充满希望的大时代，也是改革与危机赛跑的时代。认清发展大势，跟上时代潮流，是极为重要且常做常新的课题。如何在一个不确定的环境中谋求浙商银行的高质量可持续发展，是我们孜孜不倦的追求。前路上的各种机遇和挑战、阻力和变数还将不断考验我们的勇气和智慧，唯有以坚强的战略定力应对百年未有之大变局，以辩证的思维角度看待大变局蕴藏的“危”和“机”，才能抓住稍纵即逝的机遇，掌握发展的主动权。站在重要历史交汇点上，我们将充分利用时代变化赋予的新机会和新条件，深刻认识错综复杂外部环境带来的新矛盾和新挑战，准确把握新发展阶段的新特征和新要求，保持战略定力，把握发展规律，增强忧患意识，坚持底线思维，以推动高质量发展为主题，以深入推进平台化服务战略为主线，以固本强基、提质增效、打造特色为主要目标，巩固和培育流动性服务、产业链供应链服务、财富管理服务“三大特色”，打造和提升数字化、专业化、精细化“三项能力”，创新突破，奋发有为，以确定性的工作应对不确定的形势，以更大的信心奋力开创各项工作新局面，为广大投资者提供稳定优异的回报，为中国金融业改革发展贡献浙商力量。2021年，我们风雨兼程，逐梦前行！董事长：沈仁康2021年3月30日004行长致辞浙商银行股份有限公司2020年度报告创新突围应变局，战略引领开新局。2020年，面对新冠肺炎疫情的影响和复杂形势，我行贯彻落实党中央国务院、浙江省委省政府和监管部门的决策部署，在“两最”总目标引领下，全面实施平台化服务战略，扎实推进各项工作，完成年度经营目标，实现我行“三五规划”圆满收官。全面支持疫情防控，经营情况稳定良好。这一年，面对疫情冲击，我行担当作为，扎实做好“六稳”“六保”工作任务，加大减费减息力度，深化普惠金融，以非常之举应对非常之事，以平台化服务创新支持产业链协同复工复产复销，统筹推进疫情防控和金融支持工作有力有效，获得客户和党委政府、监管部门的认可。2020年我行业务规模稳健增长，总资产突破2万亿，经营业绩保持稳定，业务结构持续优化，新增业务质量优良，精益管理纵深推进，监管指标全面达标。深入推进战略实施，服务实体精准有效。这一年，我行全面植入平台化基因，创新金融科技应用，建设强大的平台化服务体系，深化实施融资畅通工程，有效服务实体企业，依托平台化服务开展特色供应链金融业务，探索形成创造性贯彻落实有效服务实体经济要求与推进自身高质量发展相结合的新路径；平台化服务成为我行核心竞争力和鲜亮标识，公司业务战略引领作用增强，小企业业务逆势发展持续领先，零售业务转型发展成效显现，国际业务市场口碑继续提升，同业金融市场业务深化转型，后台平台化支撑逐步完善，市场竞争力持续增强。持续增强风控能力，内控基础巩固优化。这一年，我行坚持底线思维，提高风险预判能力，实行统一、全面、集中的风险管理，坚持“审慎、稳健”的风险偏好和“小额、分散”的授信原则，全面风险管理体系日益健全，授信评审机制优化完善，不良资产清收化解成效明显，内控长效机制不断完善，继续保持重大案件和重大操作风险“零发生”。积极践行社会责任，外部评价不断提升。这一年，我行坚持服务实体经济，践行绿色金融，助力扶贫攻坚，“一行一校”结对帮扶项目全面推进，扶贫工作获评国务院扶贫办企业精准扶贫综合案例50佳，为唯一一家上榜的全国性股份制商业银行；在英国 银行家 杂志“2020年全球银行业1000强”榜单中，本行按一级资本、总资产计，均位列第97位。积力之所举，则无不胜；众智之所为，则无不成。面对困难和挑战，我行将以一往无前的奋斗姿态、勤勉务实的工作作风，解放思想、开拓创新，苦干实干、善作善成，深化平台化服务战略实施，加快转变发展方式，加快转换增长动力，凝心聚力构建新发展格局，砥砺奋进绘就高质量发展新画卷。行长：徐仁艳2021年3月30日005公司基本情况浙商银行股份有限公司2020年度报告1.公司中文名称：浙商银行股份有限公司（简称：浙商银行）公司英文名称：CHINA ZHESHANG BANK CO.,LTD.（简称：CZBANK）2.法定代表人：沈仁康3.注册地址：中国浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号邮政编码：311200主要办公地址：中国浙江省杭州市庆春路288号邮政编码：310006电子邮箱：国际互联网网址：服务及投诉电话：95527投资者关系管理联系电话：86-571-88268966传真：86-571-876598264.香港主要营业地址：香港中环康乐广场8号交易广场三期15楼5.授权代表：徐仁艳、刘龙6.董事会秘书、公司秘书：刘龙证券事务代表：陈晟7.A股上市证券交易所：上海证券交易所股份简称：浙商银行股份代号：601916H股上市证券交易所：香港联交所股份简称：浙商银行股份代号：2016境外优先股上市证券交易所：香港联交所股份简称：CZB 17USDPREF股份代号：4610006浙商银行股份有限公司2020年度报告公司基本情况8.股份登记处：A股：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司上海市杨高南路188号H股：香港中央证券登记有限公司香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼 1712-1716号铺9.法律顾问：中国大陆：浙江天册律师事务所香港：富而德律师事务所10.聘请的会计师事务所：国内审计师：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层签字注册会计师：陈思杰、石海云国际审计师：毕马威会计师事务所办公地址：香港中环遮打道10号太子大厦8楼11.指定的信息披露报纸和网站：内地：中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报上海证券交易所网站()本公司网站()香港：香港联交所网站(.hk)本公司网站()年度报告备置地点：本公司董事会办公室（中国浙江省杭州市庆春路288号）12.A股保荐机构：机构名称：中信证券股份有限公司办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座签字保荐代表人姓名：程越、姜颖持续督导的期间：2019年11月26日至2021年12月31日13.公司其他有关资料：统一社会信用代码：91330000761336668H金融许可证机构编码：B0010H133010001注册日期：2004年7月26日007公司业务概要浙商银行股份有限公司2020年度报告浙商银行是十二家全国性股份制商业银行之一，于2004年8月18日正式开业，总部设在浙江杭州。2016年3月30日，在香港联交所上市，股票代码“2016.HK”；2019年11月26日，在上海证券交易所上市，股票代码“601916”，系全国第13家“A+H”上市银行。开业以来，浙商银行始终按照习近平总书记在浙江工作时对本行提出的要求，立足浙江，面向全国，稳健发展，已成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的优质商业银行。浙商银行顺应互联网信息技术发展新趋势和客户价值创造新需求，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，以“两最”总目标为引领，全面实施平台化服务战略，坚持“服务实体经济、创新转型、合规经营、防化风险、提质增效”五项经营原则，打造区块链和物联网技术驱动双引擎，推动高质量发展，为客户提供开放、高效、灵活、共享、极致的综合金融服务。截至报告期末，浙商银行在全国20个省（自治区、直辖市）及香港特别行政区设立了272家分支机构，实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。2020年，浙商银行营业收入477.03亿元，比上年增长2.89%；归属于本行股东的净利润123.09亿元，比上年下降4.76%。截至报告期末，总资产2.05万亿元，比上年末增长13.74%，其中发放贷款和垫款总额1.2万亿元，增长16.26%；总负债1.92万亿元，比上年末增长14.52%，其中吸收存款余额1.34万亿元，增长16.78%；不良贷款率1.42%、拨备覆盖率191.01%；资本充足率12.93%、一级资本充足率9.88%、核心一级资本充足率8.75%，均保持合理水平。在英国 银行家 (The Banker)杂志“2020年全球银行1000强(Top 1000 World Banks 2020)”榜单中，按一级资本、总资产计，均位列第97位。其他有关详情请参阅董事长致辞和行长致辞章节。008发展战略及核心竞争力浙商银行股份有限公司2020年度报告（一）愿景努力为社会提供优质、高效的金融服务，把浙商银行打造成一流的商业银行。（二）总目标“两最”总目标：最具竞争力全国性股份制商业银行和浙江省最重要金融平台。“最具竞争力全国性股份制商业银行”是指在服务目标客户过程中体现出比肩一流股份制银行的专业水准，在创新能力、风控能力、市场服务能力、价值创造能力上具有明显竞争优势；规模体量上与全国性股份制商业银行的身份相匹配，能够为专业能力的持续发展提供支撑。“浙江省最重要金融平台”是指功能齐全、特色鲜明、业绩优良、声誉卓著的浙江省代表性金融集团，在科技应用、模式创新、高效服务上走在前列，成为省内各级政府、金融机构、核心企业和广大浙商的战略性合作伙伴。（三）战略定位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提升数字化、平台化、专业化能力，全面推进平台化服务战略，着力培育增长新动能。平台化服务战略：以“两最”总目标为引领，植入平台化基因，创新金融科技应用，建设强大的平台化服务体系，以平台化服务为源动力，驱动创新和发展，拓展客群和业务，优化流程和风控，提升绩效和管理，增强特色和优势，打造平台化服务银行，持续推动高质量发展。（四）指导思想深入贯彻十九大精神，落实新发展理念，坚持服务实体经济、创新转型、合规经营、防化风险、提质增效五项经营原则，以绩效和风控为导向，摒弃规模情结、粗放式经营、松散式管理，转变发展方式，减耗增收节支，树立平台化思维，重新定义业务模式和经营管理，植入差异化管理理念，提升精益化管理水平，努力实现资产与资本相平衡、质量与效益相兼顾、成本与效率相统筹的高质量、高绩效、可持续发展。009浙商银行股份有限公司2020年度报告发展战略及核心竞争力（五）核心竞争力清晰明确的战略定位。本公司以“两最”总目标为指引，顺应金融科技发展新趋势和客户价值创造新需求，深入贯彻新发展理念，全面实施平台化服务战略，构建“科技+金融+行业+客户”的综合服务平台，更好服务实体经济，培育增长新动能，推动高质量发展。健全有序的公司治理。本公司全面加强与建设现代企业制度，公司治理水平不断提升。一是股权结构更加多元，通过A+H两地上市，构建起稳定透明、制衡有序的所有制结构；二是治理机制更加健全，“三会一层”职责清晰明确，建立起适应自身特点的公司治理架构；三是信息披露更加规范，切实提高披露质量，充分利用市场的监督作用压实主体责任。持续快速的成长能力。本公司得益于战略性的全国布局、高效的运营管理能力和浙江雄厚的基础支撑，已发展成为一家基础扎实、效益优良、成长迅速、风控完善的全国性股份制商业银行，效益、规模持续快速增长，新动能新优势凸显，中长期发展前景广阔。优势突出的金融科技。本公司坚持深耕金融科技沃土，践行科技引领转型，领先探索区块链、物联网、人工智能、生物识别、自然语言识别、云计算与大数据等前沿技术与银行业务的深度融合，打造强大的技术支撑平台，实现不同系统间的联通和协同，对外输出技术平台和服务，逐步树立起领先的金融科技创新品牌形象。特色鲜明的公司业务。本公司以打造平台化服务银行为重点，围绕企业“降低融资成本、提高服务效率”两大核心需求，形成池化融资平台、易企银平台、应收款链平台，并以此为基础持续创新推出一系列平台化场景应用模式和行业解决方案，已形成市场竞争优势。专业领先的小微服务。本公司是业内小微企业业务的先行者，在机制、产品、流程、风控等方面已形成特色优势。积极运用互联网技术与思维，创新线上化流程应用，提高客户体验，专业服务能力获得市场和客户的高度认可。不断完善的业务体系。本公司围绕差异化竞争能力的提升，开展投资银行、资产托管、金融市场、资本市场、金融机构、资产管理业务，迭代创新金融产品与服务模式，组合运用各类金融工具，为客户提供全方位、一站式、可持续的金融服务方案，不断提升多元化盈利能力和空间。审慎稳健的风险管理。本公司坚持审慎稳健的风险偏好，强化垂直管理，实行特色风险监控官派驻制度，持续完善风险管理制度体系、统一授信管理体系、信用风险限额框架体系，资产质量保持稳定。010浙商银行股份有限公司2020年度报告发展战略及核心竞争力科学合理的人才储备。本公司加强干部人才队伍建设，管理层具备卓越的战略视野及经营管理能力，在业务运营、财务管理、风险控制和信息技术等领域经验丰富。差异化人才培养模式持续推进，员工受教育程度高，专业能力强，年轻富有活力。多元稳定的资本补充。本公司顺利完成“私募增资+H股IPO+A股IPO”三步走资本运作方案，“A+H”资本补充双通道构建形成，长期、稳定、积极、可持续的市场化资本补充机制完善，业务发展和战略推进得到有力支撑。务实创新的品牌文化。本公司在文化体系中植入具有时代气息、更能匹配发展战略的文化元素，秉承“灵活创新、务实协作、客户为先、人本关爱”的企业文化，明确“触发金融生态活力”的品牌价值主张和“大有、灵动、焕能”的品牌特质，立体塑造“00后银行”的鲜活品牌形象，切实履行企业社会责任，与客户共创价值。011荣誉与奖项浙商银行股份有限公司2020年度报告奖项排名活动组织方媒体获奖时间2019浙江省融资畅通工程“突出贡献奖”浙江省人民政府2020年2月2019年度绿色银行总体评价先进单位中国银行业协会2020年3月2019浙江省金融学会重点研究课题一等奖浙江省金融学会2020年3月“全球银行1000强”榜单排名第97位（以一级资本计），第97位（以总资产计）英国 银行家 杂志2020年7月最佳精准扶贫贡献奖中国银行业协会2020年7月支持浙江经济社会发展先进单位一等奖浙江省人民政府2020年8月支持民营企业、小微企业发展优秀单位改革创新优秀单位2019年度服务乡村振兴情况考核评价获评优秀中国人民银行杭州中心支行 浙江省农业农村厅2020年8月年度清算精英奖摩根大通银行2020年9月2019年银行科技发展奖中国人民银行2020年9月2020年环球金融“中国之星”Global Finance2020年9月金长城奖年度卓越智能制造服务银行21世纪经济报道2020年9月2020中国典范雇主前程无忧2020年9月2020年度净值型理财产品天玑奖证券时报2020年10月年度最佳国际业务创新奖金融时报社2020年11月2020年度金融扶贫金融机构21世纪经济报道2020年12月精准扶贫先锋机构中国网2020年11月2020卓越竞争力投资银行中国经营报2020年11月企业精准扶贫综合案例50佳国务院扶贫办2020年12月012财务概要浙商银行股份有限公司2020年度报告（本报告所载财务数据及指标按照中国会计准则编制，除特别说明外，为本行及本行所属子公司合并数据，以人民币列示。）资产总额净利润单位：亿元单位：亿元050001000015000200002500020182019202016,466.9518,007.8620,482.250306090120150201820192020115.60131.42125.59营业收入非利息净收入单位：亿元单位：亿元0100200300400500201820192020389.43463.64477.030306090120150201820192020125.58117.02106.08013浙商银行股份有限公司2020年度报告财务概要业务及管理费成本收入比（%）单位：亿元050100150200250201820192020115.63121.68123.85061218243020182019202029.6926.2425.96不良贷款率（%）拨备覆盖率（%）0.00.51.01.52018201920201.201.371.42060120180240300201820192020270.37220.80191.01014主要财务数据及指标浙商银行股份有限公司2020年度报告2020年2019年比上年增（减）(%)2018年经营业绩（人民币百万元）营业收入47,70346,3642.8938,943利润总额14,36314,680(2.16)13,851归属于本行股东的净利润12,30912,924(4.76)11,490归属于本行普通股股东的非经常性损益合计(25)96(126.04)87扣除非经常性损益后归属于本行股东的净利润(1)12,33412,828(3.85)11,403经营活动产生的现金流量净额49,580(11,545)(140,316)规模指标（于报告期末，人民币百万元）资产总额2,048,2251,800,78613.741,646,695发放贷款和垫款总额1,197,6981,030,17116.26865,233负债总额1,915,6821,672,75914.521,544,246吸收存款1,335,6361,143,74116.78974,770归属于本行股东的权益130,512126,2463.38100,885每股计（人民币元）期末每股净资产(2)5.435.233.824.59基本每股收益(3)0.530.64(17.19)0.61稀释每股收益(3)0.530.64(17.19)0.61扣除非经常性损益后基本每股收益(3)0.540.63(14.29)0.60盈利能力指标(%)平均总资产收益率(4)0.650.76减少0.11个百分点0.73平均权益回报率(5)10.0312.21减少2.18个百分点14.17加权平均净资产收益率(3)10.0312.92减少2.89个百分点14.04扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(3)10.0512.82减少2.77个百分点13.93净利息收益率(6)2.192.39减少0.20个百分点1.93净利差(6)1.992.13减少0.14个百分点1.76非利息净收入占营业收入比22.2425.24减少3.00个百分点32.25成本收入比(7)25.9626.24减少0.28个百分点29.69015浙商银行股份有限公司2020年度报告主要财务数据及指标2020年2019年比上年增（减）(%)2018年资产质量指标(%)不良贷款率(8)1.421.37增加0.05个百分点1.20拨备覆盖率(9)191.01220.80减少29.79个百分点270.37贷款拨备率(10)2.723.03减少0.31个百分点3.25资本充足指标(%)核心一级资本充足率8.759.64减少0.89个百分点8.38一级资本充足率9.8810.94减少1.06个百分点9.83资本充足率12.9314.24减少1.31个百分点13.38(1)有关报告期内非经常性损益的项目及金额请参见“财务报表补充资料非经常性损益”。(2)期末每股净资产=（归属于本行股东的权益其他权益工具）期末普通股股本总数。(3)根据中国证监会 公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）的规定计算。(4)平均总资产收益率=净利润期初及期末资产总额的平均数。(5)平均权益回报率=归属于本行普通股股东的净利润（已扣除归属于本行优先股股东的当年净利润）期初及期末归属于本行普通股股东的权益（已扣除其他权益工具）的平均数。(6)根据财政部 关于严格执行企业会计准则、切实加强企业2020年年报工作的通知（财会20212号）要求，信用卡分期收入不计入手续费净收入，本集团2020年调整至利息净收入，2019年净利息收益率和净利差追溯调整。(7)成本收入比=业务及管理费营业收入。(8)不良贷款率=不良贷款余额发放贷款和垫款总额。(9)拨备覆盖率=贷款信用减值损失准备余额不良贷款余额。集团口径与银行口径该指标无差异。监管要求为法人口径拨备覆盖率不得低于140%。(10)贷款拨备率=贷款信用减值损失准备余额发放贷款和垫款总额。集团口径与银行口径该指标无差异。监管要求为法人口径贷款拨备率不得低于2.1%。016浙商银行股份有限公司2020年度报告主要财务数据及指标其他财务指标监管标准2020年12月31日2019年12月31日2018年12月31日流动性比例(%)人民币=2540.9854.5653.09外币=25115.57110.5849.06存贷款比例(%)本外币合计83.7084.4082.04最大单一客户贷款比例(%)=102.332.162.78最大十家客户贷款比例(%)19.4018.3821.33贷款迁徙率(%)正常类3.454.091.17关注类37.7741.2870.91次级类94.9396.9667.63可疑类36.3039.9618.95注：本表所示监管指标按照当期适用的监管要求、定义和会计准则进行计算，比较期数据不作追溯调整。分季度财务数据2020年（人民币百万元）一季度二季度三季度四季度营业收入13,46411,68010,09512,464归属于本行股东的净利润4,5282,2473,3692,165扣除非经常性损益后归属于 本行股东的净利润4,5272,2393,4712,097经营活动产生的现金流量净额34,03181,507(3,700)(62,258)按境内外会计准则编制的财务报表差异说明本集团按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表中，截至2020年12月31日止报告期归属于本行股东的净利润和报告期末归属于本行股东的权益并无差异。017管理层讨论与分析浙商银行股份有限公司2020年度报告（一）经济、金融及监管环境2020年，新冠疫情对全球经济造成了严重的冲击，世界经济出现了深度衰退。全球主要经济体采取了超常规的刺激政策和措施，但尚未有效促进经济恢复，复苏前景充满了不稳定性不确定性，疫情冲击导致的各类衍生风险不容忽视，全球贸易和产业链受到较大的负面影响，经济全球化格局面临重构。中国是2020年全球唯一实现正增长的主要经济体，全年国内生产总值(GDP)为101.6万亿元人民币，同比增长2.3%。三大攻坚战取得决定性成就，科技创新取得重大进展，改革开放实现重要突破，民生得到有力保障。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，取得如此成绩实属不易。但也必须清醒地看到，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。2020年，中国人民银行实施了更加灵活适度的稳健货币政策，三次降低存款准备金率，提供1.75万亿元长期流动性，保持了人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，通过金融政策和工具全力支持稳企业保就业，进一步健全了宏观审慎政策框架，防范化解重大金融风险攻坚战取得重要阶段性成果，国际金融合作有所加强，金融业高水平对外开放有序扩大，金融改革进一步深化并取得新进展。2020年末，我国广义货币供应量M2同比增长10.1%，社会融资规模存量同比增长13.3%。银行业金融机构本外币资产319.74万亿元，同比增长10.1%；银行业金融机构本外币负债293.11万亿元，同比增长10.2%。金融机构本外币贷款余额为178.4万亿元，同比增长12.5%；金融机构本外币各项存款余额为218.4万亿元，同比增长10.2%。银行业不断提升服务实体经济质效，加大对民营小微企业的投放力度，实施了减费减息等措施。2020年末全国民营企业贷款余额50万亿元，同比增长14%；普惠型小微企业贷款余额15.3万亿元，增速高于各项贷款增速18.1个百分点。商业银行（法人口径）全年实现净利润1.94万亿元，不良贷款余额2.7万亿元，不良贷款率1.84%，资产质量保持稳定。018浙商银行股份有限公司2020年度报告管理层讨论与分析（二）总体经营情况分析业务规模稳步增长截至报告期末，本集团资产总额20,482.25亿元，比上年末增加2,474.39亿元，增长13.74%。其中：发放贷款和垫款总额11,976.98亿元，比上年末增加1,675.27亿元，增长16.26%。负债总额19,156.82亿元，比上年末增加2,429.23亿元，增长14.52%。其中：吸收存款13,356.36亿元，比上年末增加1,918.95亿元，增长16.78%。经营效益稳定良好报告期内，本集团实现营业收入477.03亿元，比上年增加13.39亿元，增长2.89%，其中：利息净收入370.95亿元，比上年增加24.33亿元，增长7.02%；非利息净收入106.08亿元，比上年减少10.94亿元，下降9.35%。归属于本行股东的净利润123.09亿元，比上年减少6.15亿元，下降4.76%。资产质量保持稳定截至报告期末，不良贷款率1.42%，比上年末上升0.05个百分点。拨备覆盖率191.01%，比上年末下降29.79个百分点；贷款拨备率2.72%，比上年末下降0.31个百分点。资本充足率保持合理水平截至报告期末，本集团资本充足率12.93%，比上年末下降1.31个百分点；一级资本充足率9.88%，比上年末下降1.06个百分点；核心一级资本充足率8.75%，比上年末下降0.89个百分点。019浙商银行股份有限公司2020年度报告管理层讨论与分析（三）财务报表分析1.合并利润表分析2020年，面对新冠肺炎疫情的影响和复杂形势，本集团紧紧围绕“两最”总目标，全面实施平台化服务战略，持续推动转型发展。2020年本集团实现归属于本行股东的净利润123.09亿元，比上年下降4.76%，平均总资产收益率0.65%，平均权益回报率10.03%。营业收入477.03亿元，比上年增长2.89%，其中：利息净收入370.95亿元，比上年增长7.02%；非利息净收入106.08亿元，比上年下降9.35%。业务及管理费123.85亿元，比上年增长1.78%，成本收入比25.96%，比上年下降0.28个百分点。计提信用减值损失201.66亿元，比上年增长6.69%。所得税费用18.04亿元，比上年增长17.30%。合并利润表主要项目变动人民币百万元，百分比除外项目2020年2019年增加额增长率(%)利息净收入37,09534,6622,4337.02非利息净收入10,60811,702(1,094)(9.35)营业收入47,70346,3641,3392.89减：业务及管理费12,38512,1682171.78减：税金及附加620598223.68减：信用减值损失20,16618,9021,2646.69减：其他业务成本61441738.64营业利润14,47114,652(181)(1.24)加：营业外收支净额(108)28(136)(485.71)利润总额14,36314,680(317)(2.16)减：所得税费用1,8041,53826617.30净利润12,55913,142(583)(4.44)归属于：本行股东12,30912,924(615)(4.76)少数股东2502183214.68020浙商银行股份有限公司2020年度报告管理层讨论与分析(1)利息净收入2020年，利息净收入370.95亿元，比上年增加24.33亿元，增长7.02%，占营业收入的77.76%。利息收入862.24亿元，比上年增加59.48亿元，增长7.41%；利息支出491.29亿元，比上年增加35.15亿元，增长7.71%。净利差和净利息收益率分别为1.99%和2.19%，比上年分别下降0.14个百分点和0.20个百分点。生息资产平均收益率和付息负债平均付息率人民币百万元，百分比除外2020年2019年项目平均余额利息收入平均收益率(%)平均余额利息收入平均收益率(%)生息资产发放贷款和垫款1,149,61264,3135.59956,69755,9025.84投资(1)441,92618,0954.09446,07420,4654.59存放和拆放同业及 其他金融机构款项(2)116,3721,8161.56106,6572,1662.03存放中央银行款项(3)135,6992,0001.47116,3751,7431.50生息资产总额1,843,60986,2244.681,625,80380,2764.942020年2019年项目平均余额利息支出平均付息率(%)平均余额利息支出平均付息率(%)付息负债吸收存款1,336,09035,2862.641,045,36126,4292.53同业及其他金融机构 存放及拆入款项(4)201,5574,6252.29262,5497,9613.03向央行借款82,7972,5813.1287,5112,8303.23应付债券(5)200,0816,5083.25224,5668,2373.67租赁负债2,6831294.803,2611574.80付息负债总额1,823,20849,1292.691,623,24845,6142.81利息净收入37,09534,662净利差1.992.13净利息收益率(6)2.192.39021浙商银行股份有限公司2020年度报告管理层讨论与分析注：(1)投资包括债权投资和其他债权投资。(2)存放和拆放同业及其他金融机构款项包含存放同业及其他金融机构款项、拆出资金和买入返售金融资产。(3)存放中央银行款项包括法定存款准备金、超额存款准备金以及外汇存款准备金。(4)同业及其他金融机构存放及拆入款项包含同业及其他金融机构存放款项、拆入资金和卖出回购金融资产款。(5)应付债券包括发行的同业存单、金融债等。(6)净利息收益率：交易性金融资产业务所产生的收益在会计科目归属上不属于利息收入，相应调整其对应的付息负债及利息支出。利息收入和支出变动分析人民币百万元2020年与2019年对比增（减）因素项目规模(1)利率(2)净增（减）额(3)生息资产发放贷款和垫款11,273(2,862)8,411投资(190)(2,180)(2,370)存放和拆放同业及其他金融机构款项197(547)(350)存放中央银行款项289(32)257利息收入变动11,569(5,621)5,948付息负债吸收存款7,3501,5078,857同业及其他金融机构存放及拆入款项(1,849)(1,487)(3,336)向央行借款(153)(96)(249)应付债券(898)(831)(1,729)租赁负债(28)0(28)利息支出变动4,422(907)3,515利息净收入变动7,147(4,714)2,433022浙商银行股份有限公司2020年度报告管理层讨论与分析注：(1)规模变化按当年平均余额扣除上年度平均余额乘以上年度平均收益率或平均付息率计算。(2)利率变化按当年平均收益率或平均付息率扣除上年度平均收益率或平均付息率乘以当年平均余额计算。(3)净增减额按当年利息收入（支出）扣除上年度利息收入（支出）计算。(2)利息收入发放贷款和垫款利息收入发放贷款和垫款利息收入643.13亿元，比上年增加84.11亿元，增长15.05%，主要是由于发放贷款和垫款规模增长所致。按期