603208_2020_江山欧派_江山欧派2020年年度报告_2021-04-27.pdf

江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 1/218 公司代码：603208 公司简称：江山欧派 江山欧派门业股份有限公司江山欧派门业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人吴水根吴水根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴水燕吴水燕及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）徐慧珍徐慧珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司为保证可转债的顺利推进，同时兼顾公司发展和股东利益，公司拟定2020年度利润分配预案为：公司计划2020年度不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积转增股本。本次利润分配尚需提交公司2020年年度股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 详见“第四节经营情况讨论与分析”、三、公司关于公司未来发展的讨论与分析、（四）可 能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 3/218 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.23 第五节第五节 重要事项重要事项.42 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.59 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.64 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.65 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.218 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 4/218 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 江山欧派门业股份有限公司章程 江山欧派、欧派门业、欧派木门、公司、本公司 指 江山欧派门业股份有限公司 欧派装饰、欧派装饰公司 指 江山欧派装饰工程有限公司 欧罗拉、欧罗拉公司 指 江山欧罗拉家居有限公司 欧派木制品、木制品公司 指 江山欧派木制品有限公司 花木匠、花木匠公司 指 江山花木匠家居有限公司 欧派进出口公司、进出口公司 指 江山欧派进出口有限责任公司 劳务服务公司、欧派劳务公司 指 江山欧派劳务服务有限公司 全屋定制公司、欧派全屋定制公司 指 江山欧派全屋定制有限公司 杭州贸易、杭州贸易公司、贸易服务公司 指 杭州欧派贸易服务有限公司 重庆欧派、重庆欧派公司 指 重庆江山欧派门业有限公司 欧派工程、欧派工程公司、工程材料公司 指 江山欧派工程材料有限公司 武汉快装、武汉快装公司、武汉欧派公司 指 武汉欧派快装科技有限公司 欧派安防、欧派安防公司 指 江山欧派安防科技有限公司 河南恒大欧派、河南恒大欧派公司、河南欧派公司 指 河南恒大欧派门业有限责任公司 河南恒大家居公司 指 河南恒大家居产业园有限公司 亚美利加 指 上海亚美利加实业有限公司 杭州利城启赋 指 杭州利城启赋投资合伙企业（有限合伙）周原九鼎 指 苏州周原九鼎投资中心（有限合伙）泰合鼎银 指 苏州泰合鼎银投资中心（有限合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1-12 月 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 5/218 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江山欧派门业股份有限公司 公司的中文简称 江山欧派 公司的外文名称 Jiangshan Oupai Door Industry Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Jiangshan Oupai 公司的法定代表人 吴水根 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郑宏有 联系地址 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号 电话 0570-4729200 传真 0570-4690830 电子信箱 S 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号 公司注册地址的邮政编码 324100 公司办公地址 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号 公司办公地址的邮政编码 324100 公司网址 http:/ S 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 浙江省衢州市江山市贺村镇淤头村淤达山自然村8号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江山欧派 603208 欧派股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 严善明、修鸿儒 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 6/218 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,011,514,955.50 2,026,631,378.18 48.60 1,282,874,712.32 归属于上市公司股东的净利润 425,791,296.42 261,285,123.87 62.96 152,701,512.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 393,302,304.66 228,893,628.33 71.83 123,268,859.57 经营活动产生的现金流量净额 239,260,506.25 323,665,793.38-26.08 204,498,503.81 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,648,443,097.36 1,312,008,891.06 25.64 1,097,597,082.57 总资产 3,911,582,986.45 2,861,984,208.20 36.67 2,152,068,292.97 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）4.05 2.49 62.65 1.45 稀释每股收益（元股）4.05 2.49 62.65 1.45 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）3.74 2.18 71.56 1.17 加权平均净资产收益率（%）28.72 21.76 增加6.96个百分点 14.71 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.53 19.06 增加7.47个百分点 11.88 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 7/218 说明：公司于 2020 年 6 月 4 日实施了 2019 年度权益方配方案，以资本公积金每 10 股转增3 股。按照公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露、企业会计准则第 34 号每股收益的规定,对 2018 年、2019 年基本每股收益和稀释每股收益进行了调整。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 营业收入和归属上市公司股东的净利润增长，主要是来自工程客户渠道销售规模的增长。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 300,835,097.43 761,129,479.70 960,415,979.68 989,134,398.69 归属于上市公司股东的净利润 37,427,697.22 97,565,709.88 177,358,719.17 113,439,170.15 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,761,071.73 94,565,471.19 170,129,783.38 109,845,978.36 经营活动产生的现金流量净额-238,392,049.29 124,937,143.02 202,619,552.91 150,095,859.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-2,052,312.79 -5,993,067.38-693,408.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 8/218 免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,189,002.47 40,912,684.37 19,906,464.21 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2,518,874.03 5,327,068.17 16,451,593.09 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 254,962.92 -2,336,123.74-446,743.13 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 9/218 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-532,191.87 -61,745.24-768,881.16 所得税影响额-5,889,343.00 -5,457,320.64-5,016,371.46 合计 32,488,991.76 32,391,495.54 29,432,652.96 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 49,822,024.83 105,967,265.40-2,775,592.47-2,775,592.47 其他权益工具投资 10,000,000.00 20,000,000.00-10,000,000.00 合计 59,822,024.83 125,967,265.40-12,775,592.47-2,775,592.47 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务（一）主要业务 江山欧派是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，根据上市公司行业分类指引，公司所处行业属于家具制造业（代码：C21），门类产品线布局丰富。目前，公司拥有多个生产基地，包括浙江江山生产基地、河南兰考生产基地、重庆永川生产基地，占地面积千余亩。公司目前主要产品为实木复合门、夹板模压门，并逐步延伸到入户门、防火门、柜类等新产品。公司生产的主要产品如下图所示：类类别别 产品图片产品图片 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 10/218 夹夹板板模模压压门门 实实木木复复合合门门 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 11/218 柜柜类类产产品品 （二）经营模式（二）经营模式 报告期内，公司采购、生产、销售等经营模式未发生重大变化。具体情况如下：1 1、采购模式、采购模式 公司建立了严格的供应商管理制度，公司采购部负责原材料、辅料、外购半成品供应商的开发、筛选和管理工作，公司初选供应商时，由采购部门会同研究开发部门、质量检测部门对供应商进行综合考评，根据公司制定的标准筛选合格的供应商。采购部门根据物料特点和供应商实际情况，确定各物料的采购周期和最小采购批量；同时，结合生产管理部下达的物料需求计划，编制采购计划，向供应商下达采购订单，并跟进采购订单的执行情况。采购部还定期对供应商进行综合评审，主要从提供产品的质量、到货时间及价格情况等方面进行综合考评。通过评审的，保留供应商资格，并对供应商进行等级排名；未通过评审的，取消供应商资格。具体来看，公司的材料采购主要有两种模式（内容）：一是直接从合格原材料供应商处采购原材料，自行组织生产；二是在严格控制产品质量的前提下，主要向江山当地的部分木门生产企业采购半成品（部件），再对外购半成品（部件）进行加工，并最终形成产品对外销售。2 2、生产模式、生产模式 公司采用自主生产模式，针对不同的客户（渠道），在生产上主要采用两种模式：一是针对内销的经销商客户，由于该渠道销售的产品主要直接面对终端消费者，产品的个性化特点更加鲜明，产品订单表现为小批量、多品种、多款式的特点。因此，在生产上，公司根据该渠道的订单特点，采用小批量定制化生产方式。江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 12/218 二是针对工程客户（渠道）和外贸客户（渠道），虽然产品订单也具有明显的个性化特点，但就单笔订单而言，产品数量相对较大。因此，在生产上，公司采用的是较大批量的生产方式，同时针对产品的差异化特点，辅以小批量的定制化加工生产。公司生产管理部门根据销售部门提供的订单情况在公司内部组织生产。每月月初，生产管理部门根据客户的订单情况和公司生产能力现状，制定月度生产计划，并根据月度生产计划及合同签订情况，负责生产滚动计划的拟定，组织各车间进行生产。生产管理部门根据信息化系统及时了解各车间生产进度，对生产异常和计划滞后情况及时作出分析调整。同时，生产管理部门每周都会与销售部门召开一次产销沟通协调会，根据沟通情况及时调整生产滚动计划。3 3、销售模式（、销售模式（渠道）渠道）公司产品销售主要通过四个渠道实现：经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道。（1 1）经销商渠道）经销商渠道 1）经销商渠道的盈利模式 公司通过经销商将产品销售给终端消费者，赚取的是产品利润。2）经销商渠道结算方式 公司对经销商基本采用“款到发货”和“下单前付全款”的结算方式。（2 2）工程客户渠道）工程客户渠道 工程渠道收入是报告期内公司主营业务收入的主要来源。1）工程渠道的客户种类 公司对工程客户的销售采用直销和通过工程服务商销售两种方式。公司工程客户大体上可分为两类：一类是公司直接服务的规模较大的房地产开发商和装修装饰企业即直营工程客户，合作方式为战略集采模式，直接与公司签订战略合作协议；一类是通过工程服务商开发的规模较小的房地产开发商和装修装饰企业，工程服务商作为工程项目履约负责人，负责产品运输、安装和售后等服务。2）工程渠道盈利模式 针对直营工程客户，公司的盈利来源主要为产品利润和服务利润；针对工程服务商开发的工程客户，盈利来源主要为公司产品利润。3）工程渠道结算方式 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 13/218 在货款结算方式上，针对工程客户基本按合同约定的进度收款。（3 3）外贸公司渠道外贸公司渠道 外贸公司渠道的主要客户类型为外贸公司，主要合作模式为公司产品出售给外贸公司，再由外贸公司出口；公司针对外贸公司基本采用先款后货的结算方式。（4 4）出口渠道）出口渠道 出口渠道产品主要销往国外建材超市、房地产开发商等，公司针对出口客户基本采用先款后货的结算方式。（三）（三）行业情况说明行业情况说明 1 1、木门行业发展情况、木门行业发展情况 （1 1）木门行业发展历程）木门行业发展历程 2000 年-2004 年：初期发展阶段 在 2000 年之前，我国木门产业是以传统的木工制造、即装修工匠现场打制为主；当时由于建筑房门洞口尺寸非标准化，因此规模化、机械化、工厂化生产时期尚未到来。中国木门的真正产业化始于 21 世纪初，随着中国城镇化建设的推进与消费者家装观念的改变，木门以手工打制生产起步逐步发展为具有一定规模的产业。2005 年-2009 年：市场爆发式增长 2005 年以来，随着房地产市场的增长，中国木门行业步入旺盛发展的“黄金周期”，在经历了手工打制到小作坊制作后，越来越多的木门企业进入了规模化生产的阶段，木门行业在建材装饰业中的地位开始显现，也吸引了许多其他行业企业与资金进入。这个阶段，已出现大厂家开始打破区域限制，跨地域发展，其他相关行业企业也凭借资金优势进入木门行业。2010 年至今：白热化竞争阶段 目前在全国形成了珠三角、长三角、东北地区、环渤海地区、西南地区和西北地区等六大生产基地。规模以上企业超过 3,000 家。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场；但是国内作坊式中小企业仍然居多，产业区域特征明显，尚未出现全国性领导品牌。与此同时，受到房产调控政策以及环保政策的限制，中小企业的生存压力越来越大，许多小型木门生产企业达不到行业标准，这为木门行业提供了行业整合的机遇。这个阶段，机械化程度高、规模大、工厂化生产的大型品牌木门企业出现，并引领行业由产品价格的竞争向品牌质量、优质服务的竞争过渡。（2 2）全球木门行业发展概况）全球木门行业发展概况 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 14/218 近年来，全球木门行业保持持续较快发展。整体来看，全球木门市场需求未来几年仍将持续发展，木门行业将呈现多元化的发展格局，产品更加丰富，产业和品牌聚集度将进一步提高，区域特色进一步凸显，产品贸易快速增长。其中，中国生产的木门产量位居世界第一，同时也是世界上最大的木门消费市场。（3 3）我国木门行业发展概况）我国木门行业发展概况 近年来，随着我国居民消费水平的提高和城镇化步伐的加快，为木门行业提供了极大的发展空间，与批量需求相适应，我国木门改变了“木匠上门”手工制作的传统和产品单一实用的形象，迅速转入规模化定制设计、大规模工业化生产和产品由实用向装饰、环保综合发展的全新阶段。我国木门行业起步较晚，但近年来发展非常迅速。2011 年以来，受国内房地产市场调控的影响，木门行业增速有所放缓，但仍保持稳健发展的趋势，据中国木材与木制品流通行业年鉴统计，2018 年全国木门行业总产值达到 1,470 亿元，与 2017 年基本持平，规模以上企业超过 3,000 家。据不完全统计，2020 年全国木门产品总产值达到 1,570 亿元，较去年略有增长，同比增长 2.61%。我国已经成为了世界最大的木门生产基地、出口基地和消费市场。未来木门行业发展前景仍将持续向好，预计年均总体需求量有望超过 2 亿套。根据中国木门行业发展白皮书预测，2020-2022 年全国木门行业销售收入将分别达到 1,799.60 亿元、1,950.90 亿元和 2,102.20 亿元。2020-2022 年全国木门行业（预测）销售收入情况 资料来源：中国木材与木制品流通协会木门窗专业委员会，中国木门行业发展白皮书 2 2、推动推动我国木门行业高速发展的因素我国木门行业高速发展的因素 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 15/218 （1 1）宏观经济的持续增长和人均收入的提高是促进行业发展的基本因素宏观经济的持续增长和人均收入的提高是促进行业发展的基本因素 从宏观经济环境来看，国民经济的持续增长是木门行业发展的根本动力。2010 年以来，随着全球经济复苏，我国国民经济企稳回升。预计未来几年内国内经济增速仍将维持 6%左右的较高速增长态势。资料来源：国家统计局 随着国民经济持续向好，我国人均可支配收入快速攀升，构成了木门行业发展的基本因素。2011 年至 2020 年，中国城镇居民人均可支配收入由 21,810 元上升至 43,834 元，较去年同比增长 3.5%，具体如下：江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 16/218 资料来源：国家统计局（2 2）城镇化率的提高是促进木门行业迅猛发展的直接动力城镇化率的提高是促进木门行业迅猛发展的直接动力 我国城镇化率的持续快速发展是促进木门行业发展的直接动力。截至 2020 年底，我国常住人口城镇化率提高到 60%以上、户籍人口城镇化率提高到 45.4%。国家发改委制定的2020 年新型城镇化建设和城乡融合发展重点任务提出，加快实施以促进人的城镇化为核心、提高质量为导向的新型城镇化战略，提高农业转移人口市民化质量，增强中心城市和城市群综合承载、资源优化配置能力，推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，促进大中小城市和小城镇协调发展，提升城市治理水平，推进城乡融合发展，实现 1 亿非户籍人口在城市落户目标和国家新型城镇化规划圆满收官，为全面建成小康社会提供有力支撑。我国城镇化率的提高将推动城镇住房的需求，进而推动对木门的需求。江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 17/218 资料来源：国家统计局（3 3）人口年龄结构推动了木门行业的进一步发展人口年龄结构推动了木门行业的进一步发展 根据 Wind 中国宏观数据库，我国人口年龄结构中，属于适婚适育年龄范围的 20 至 49 岁人群占比接近总人口的一半，为 44.67%，且 0 至 19 岁人群占比亦高达 21.86%。大量上述年龄段的人口占比将使我国目前及未来较长一段时间内均处于婚育适龄人口高峰期，其作为购房需求主力军，在带动房地产市场发展的同时，亦将持续推动木门行业的进一步发展。2019 年中国人口的年龄结构 资料来源：Wind 中国宏观数据库 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 18/218 （4 4）房地产市场为行业持续提供发展动力）房地产市场为行业持续提供发展动力 近年来，我国房地产和建筑行业不断发展，尤其是住宅商品房销售面积的持续稳步增长，为推动木门行业的发展提供了长期动力。2015 年至 2020 年，我国住宅商品房销售面积情况如下：资料来源：国家统计局（5 5）全装修是行业重要的成长点全装修是行业重要的成长点 根据住建部印发的建筑业发展“十三五”规划，明确提出“到 2020 年，城镇绿色建筑占新建建筑比重达到 50%，新开工全装修成品住宅面积达到 30%，绿色建材应用比例达到 40%，装配式建筑面积占新建建筑面积比例达到 15%”的发展目标。在该规划倡导下，地方各级政府陆续出台了相应鼓励支持全装修相关政策，由此为行业带来了大量的大宗工程业务，成为行业重要的增长点。3 3、公司的行业地位和市场份额情况公司的行业地位和市场份额情况 江山欧派于 2017 年 2 月 10 日在上交所主板上市，是国内首家木门上市公司。公司属于家具制造业，位于房地产产业链上游，在木门行业市场占有率约 2%，行业发展空间广阔。公司以“打造世界一流制门企业，争创中国木门第一品牌”为企业目标，自成立以来一直根植于木门领域，逐步成长为国内木门行业的知名品牌企业，是目前国内木门行业的主要生产商。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 19/218 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、营销优势营销优势 近年来，公司不断拓展国内市场，积极拓展覆盖全国的经销商网络，并进入工程业务领域。目前公司已形成经销商渠道、工程客户渠道、外贸公司渠道和出口渠道等多渠道营销模式。多元化的营销渠道为公司积累了丰富的客户资源，是公司迅速成长的最重要的核心竞争优势。（1 1）公司已建成全国营销网络，核心经销商稳定）公司已建成全国营销网络，核心经销商稳定 1）全国营销网络布局 截至报告期末，公司已建立形成覆盖全国 31 个省区的销售网络，成为国内销售网络覆盖范围较广的木门企业。在建立一系列高效的经销商管理制度的基础上，通过经销商加盟协议和市场管理协议，对全国直管经销商进行考核与激励。同时，公司还对经销商建立有系统的培训体系，开展基于经销商、金牌店长、优秀店员的三级营销培训体系，该培训体系的建设为公司零售市场的进一步拓展和营销网络的进一步布局提供了有力保障。2）核心经销商稳定 公司的核心经销商与公司合作多年，深根于当地木门市场，促成了公司品牌深入推广，实现了公司与经销商的双赢。报告期内，虽然公司在持续推动经销商管理体系的改革，但核心经销商队伍稳定。稳定、优质的经销商队伍促成了公司内销市场的增长，也为公司未来持续增长提供了渠道保障。（2 2）工程业务开拓）工程业务开拓 随着住宅精装修政策的不断推进，木门行业的工程业务需求量及其比重也呈稳步上升态势。工程业务模式的服务对象主要是房地产商和装饰装修公司，其需求量大，有助于企业实现木门的规模化和标准化生产。公司已经拥有成熟的工程业务团队和工程服务团队，为工程客户提供优质的产品和全流程全方位的极致服务。截至报告期末，公司已与恒大地产、万科地产、保利地产、旭辉地产、中海地产、新城控股地产等国内主要地产公司建立了战略合作关系，并连续荣获中国房地产业协会颁发的“中国房地产开发企业 500 强首选供应商.木门类”的荣誉。2 2、规模化生产优势、规模化生产优势 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 20/218 目前国内门洞尺寸尚未形成统一标准，国内木门市场仍以定制木门为主，即使工程客户，其产品需求也体现出一定的定制化特点。木门产品的定制化特点和较高的服务要求，导致木门企业的产能利用率普遍较低。因此，在订单较多时，木门定制化的生产特点对企业在短期内大批量快速供货的能力提出了很高要求。在内销市场上，能够规模化生产、短期内快速供货已成为木门企业的核心竞争优势。定制门是指客户订单中各自独有的尺寸、款式和花色等均不相同的木门，在生产工艺上，公司以相同部件标准化生产和定制部件柔性化生产相结合的方式生产。对于标准部件（如门芯板、门套、线条等）的设计与工艺，公司以标准工艺手册形式下发车间，产品规格与标准工艺设计一一对应，预先置入生产设备进行生产。由于工程客户和外贸客户要求的木门产品尺寸、款式、花色较为一致，公司专门建立了为工程客户和外贸客户供货的生产线，可以在短期内大批量生产标准部件。定制门“多品种、多批次、高品质、短交期”的生产组织形式，要求企业在产品设计、生产、运输配送和销售过程必须具备快速反应能力。公司的信息系统建立有一整套的接单、设计、生产、发货的标准流程，能够让公司在行业内以较快的周期为消费者生产出定制的木门，建立“快交准交”的定制门市场竞争优势。公司与德国 HOMAG（豪迈）、意大利 MAKOR 等国际一流装备制造企业合作，引进了包括电子开料锯、CNC 加工中心、电脑镂刻中心、自动化滚涂等数控自动化流水线，已经建成国内木门行业先进的规模化、自动化、智能化木门生产线，确保了木门的制造品质和加工精度，提高了产能，缩短了生产和交货周期。目前，公司针对工程客户定制产品的规模化生产及短期内大批量供货能力优势明显，为恒大地产、万科地产等长期战略合作客户提供了产能保。3 3、品牌优势、品牌优势 公司以“打造世界一流制门企业，争创中国木门第一品牌”为企业目标，产品款式新颖、系列丰富，依托强大的研发设计能力，公司近年来每年均推出多款新产品，可以覆盖从低端到高端不同偏好消费者的需求。凭借良好的产品品质，公司树立了良好的品牌形象，获得了众多消费者的认同。欧派品牌，是公司木门产品的最主要品牌，经过十余年的品牌创建，欧派品牌已成为国内知名的室内木门品牌。公司获得了“中国木门领军企业”、“中国购房者首选家居品牌”、“中华人民共和国信用等级 AAA 级信用企业”、“2020 中国房地产开发企业 500 强首选供应商.木门类”、“2020 年中国房地产供应链上市公司投资潜力 10 强”、“2020 年工程木门示范品牌”、“2020 房企信赖十大家居品牌门窗类”、“2020 消费者信赖十大家居品牌门窗类”、“中国林草产业 5A 级诚信企业”、“2019 中国房地产产业链战略诚信创新企业”、“浙江制造认证证书”等多项殊荣。江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 21/218 公司聘请著名影星为公司代言，“幸福家欧派门”的企业核心理念深入广大消费者，为公司品牌的永续经营和销售的持续增长提供了强力支撑。4 4、技术与研发优势、技术与研发优势 （1 1）技术优势）技术优势 公司是浙江制造标准 T/ZZB0180-2017实木复合烤漆门主编单位，是中华人民共和国建筑工业行业标准 JG/T419-2014免漆饰面门标准的参编单位，免漆饰面门行业标准为我国免漆饰面木门行业提供了生产技术依据和产品质量保证，该标准填补了我国免漆饰面木门行业的空白，达到国内领先水平。（2 2）研发优势）研发优势 公司是木门行业国家高新技术企业，始终重视木门产品设计，不断进行产品款式、材质、工艺的更新换代。截至报告期末，公司拥有各项专利共 175 项。1）产品设计与开发优势 随着消费者对木门产品的设计风格偏好趋于多样化，对于木门企业也提出了更高的产品设计与开发要求。未来木门产品在风格、外观设计、色彩图案效果等方面，需更趋向多样化、艺术化、时尚化，并突出节能环保，产品的更新周期需进一步加快。木门经销商产品更新周期 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 22/218 资料来源：搜房家居研究中心 公司拥有专业的设计团队，通过对新产品上市销售数据、消费者意见及相关媒体的信息搜集，积极研究、分析及运用，不断推出美观性与实用性俱佳的产品，确保欧派木门产品的材质、外观、花纹、色彩等设计与消费者多样化个性化需求同步。2）生产工艺及环保技术创新 公司主要生产设备使用德国 HOMAG（豪迈）、意大利 MAKOR 等国际先进装备，结合 ERP 系统，公司建立了数控自动化流水线，实现定制木门产品的批量化大生产，确保产品尺寸高精度、生产高效率。公司引进先进的中央除尘系统，并安装有火星探测器，对生产流程进行全过程控制，确保生产环境清洁、安全。公司一直注重产品的环保性，与西北农林科技大学、浙江农林大学等林业知名高校合作成立了“木门研发中心”和“产学研基地”，在技术研发、原材料采购、设备引进上投入大量人力物力提升产品环保水平。公司研发部下设材料和产品的物理实验室和化学实验室，实验室引进了先进的检测设备，制定严格的检验检测标准，对原材料与产品进行检验，保证原材料优质环保。公司各类人造板均采用精选的 E1 级环保材料，保证各类产品优质环保。5 5、信息化优势、信息化优势 公司高度重视信息化建设，公司的信息化建设贯穿于产品设计、物料采购、存货仓储、产品生产、产品销售和售后服务全流程，协调整合研发、生产、采购、销售各环节中的信息流、物流与资金流，提高了公司的经营管理效率和市场快速反应能力。公司已引入规范化产品研发体系 PLM，全面升级面向工程端客户全流程管理系统 LTC 和面向新零售端客户订单管理系统 OMS，同时深化集团 ERP 应用，加强供应商全程协同 SRM，提升车间精益化生产 MES，进一步完善 CRM（400 呼叫中心及售后服务）系统。通过信息化管理手段，建立高效、畅通的信息沟通机制，使设计、采购、生产和销售等环节实现更直接更有效的沟通。6 6、地处“木门之都”的产业集群优势地处“木门之都”的产业集群优势 江山欧派门业股份有限公司 2020 年年度报告 23/218 长三角地区是目前国内最重要的木门生产基地之一，而浙江省江山市更是长三角地区的木门生产企业集中地，依托周边丰富的林业资源和区位优势，江山木业得以发展壮大。2008 年，江山市被中国木材流通委员会授予“中国木门之都”的美誉。江山地区木门行业产业链完整成熟，除了拥有大量木材供应商等主要原材料厂家外，下游配套服务产业也比较发达，实现了木门行业上下游高效对接。同时，木门生产中产生的废料、边角料的处理也是江山市的优势产业，目前已形成了专业、环保、成本低、效率高的废料处理产业，为木门企业发展解决了后顾之忧。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）概述（一）概述 江山欧派是一家集设计、研发、生产、销售、服务于一体的专业制门企业，位于中国木门之都江山，公司目前主要产品为实木复合门、夹板模压门，并逐步延伸到入户门、防火门、柜类等新产品。2020 年，经过公司全员努力，实现了当年整体经营目标，业绩安全、持续、稳健的增长。本报告期，公司实现营业收入 301,151.50 万元，较上年同期增加 48.60%；实现归属于母公司所有者的净利润 42,57