601965_2020_中国汽研_中国汽研2020年年度报告_2021-04-22.pdf

2020 年年度报告 1/213 公司代码：601965 公司简称：中国汽研 中国汽车工程研究院股份有限公司中国汽车工程研究院股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/213 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所天职国际会计师事务所（特殊普通合伙特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李开国、万鑫铭李开国、万鑫铭、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人官玉良官玉良及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆少萍陆少萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中国汽研母公司2020年实现净利润430,722,051.08元，合并后归属于上市公司股东的净利润558,419,396.11元。提取10%法定盈余公积金43,072,205.11元，母公司2020年度实现的可供分配利润为387,649,845.97元,加上2020年初未分配利润1,579,425,603.23元，减去2020年已分配的2019年度现金股利246,918,361.75元，截至2020年12月31日，母公司可供股东分配的利润为1,720,157,087.45元。本着兼顾公司持续发展及股东合理回报的原则，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、重大资金支出计划以及股东意见，提议2020年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金3.00元(含税)实施利润分配，剩余利润结转至下年度分配。2020年度不送红股也不进行公积金转增股本。本利润分配预案尚待股东大会审议通过。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/213 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.25 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.51 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.52 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.64 第十一节第十一节 财务报告财务报告.65 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.213 2020 年年度报告 4/213 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国汽研/公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司 通用技术集团/控股股东 指 中国通用技术（集团）控股有限责任公司，持有本公司 61.93%的股份 中机公司 指 中国机械进出口（集团）有限公司，持有本公司 1.30%的股份 中技公司 指 中国技术进出口集团有限公司，持有本公司 0.98%的股份 通用咨询 指 中国通用咨询投资有限公司 特车公司 指 重庆凯瑞特种车有限公司 科信公司 指 重庆凯瑞科信汽车销售有限公司 装备公司 指 重庆凯瑞测试装备有限公司 动力公司 指 重庆凯瑞动力科技有限公司 传动公司 指 重庆凯瑞传动技术有限公司 鼎辉公司 指 重庆鼎辉汽车燃气系统有限公司 双桥试验场公司 指 中汽院（重庆）汽车检测有限公司 孵化公司 指 重庆智能网联汽车科技创新孵化有限公司 智能网联公司 指 中汽院智能网联科技有限公司 湖南智能网联公司 指 中汽院智能网联汽车检测中心（湖南）有限公司 机器人公司 指 重庆德新机器人检测中心有限公司 认证服务公司 指 重庆凯瑞认证服务有限公司 中利凯瑞公司 指 重庆中利凯瑞汽车部件有限公司 中保研试验公司 指 中保研汽车技术研究试验中心（北京）有限公司 电驱动公司 指 重庆凯瑞新能电驱动科技有限公司 凯瑞设计公司 指 重庆凯瑞汽车技术有限公司 苏州公司 指 苏州凯瑞汽车测试研发有限公司 西部试验场公司 指 重庆西部汽车试验场管理有限公司 凯瑞认证公司 指 重庆凯瑞质量检测认证中心有限责任公司 北京技术公司 指 中汽院汽车技术有限公司 北京科技公司 指 北京中汽院科技有限公司 焦作公司 指 河南凯瑞车辆检测认证中心有限公司 广东公司 指 广东汽车检测中心有限公司 国汽轻量化 指 国汽（北京）汽车轻量化技术研究院有限公司 国汽智能网联 指 国汽（北京）智能网联汽车研究院有限公司 贵交科 指 贵州省交通科学研究院股份有限公司 河南迅天宇 指 河南迅天宇科技有限公司 浙江分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司浙江分公司 天津分公司 指 中国汽车工程研究院股份有限公司天津分公司 十四五 指 2021 年2025 年 CCC 指 中国强制性产品认证制度（China Compulsory Certification）EMC 指 电磁兼容（Electro Magnetic Compatibility）NVH 指 噪声振动舒适性（Noise Vibration Harshness）2020 年年度报告 5/213 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国汽车工程研究院股份有限公司 公司的中文简称 中国汽研 公司的外文名称 CHINA AUTOMOTIVE ENGINEERING RESEARCH INSTITUTE CO.,LTD 公司的外文名称缩写 CAERI 公司的法定代表人 李开国 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘安民 叶丰瑞 联系地址 重庆市北部新区金渝大道9号 重庆市北部新区金渝大道9号 电话 023-68825531 023-68851877 传真 023-68821361 023-68821361 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司注册地址的邮政编码 401122 公司办公地址 重庆市北部新区金渝大道9号 公司办公地址的邮政编码 401122 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市北部新区金渝大道9号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上海证券交易所 中国汽研 601965 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京海淀区车公庄西路 19 号外文文化创意园 12 号楼 签字会计师姓名 童文光、刘宗磊 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 6/213 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 3,417,913,184.92 2,754,523,114.82 24.08 2,758,009,244.80 归属于上市公司股东的净利润 558,419,396.11 466,923,378.16 19.60 403,245,551.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 491,825,994.05 427,026,439.46 15.17 372,156,065.96 经营活动产生的现金流量净额 708,941,057.59 653,181,057.79 8.54 345,969,493.03 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 5,043,879,720.41 4,696,103,076.08 7.41 4,462,995,023.57 总资产 6,644,812,041.25 6,058,548,069.85 9.68 5,706,664,850.91 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.57 0.48 18.75 0.42 稀释每股收益（元股）0.57 0.48 18.75 0.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.51 0.44 15.91 0.38 加权平均净资产收益率（%）11.58 10.25 增加1.33个百分点 9.26 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.19 9.37 增加0.82个百分点 8.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/213 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 491,546,152.71 1,049,544,457.48 849,877,774.68 1,026,944,800.05 归属于上市公司股东的净利润 61,925,116.93 136,732,767.59 142,005,647.83 217,755,863.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 59,770,454.82 127,743,079.81 140,810,306.81 163,502,152.61 经营活动产生的现金流量净额-81,742,352.88 135,742,338.07 131,618,694.15 523,322,378.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-1,127,992.50 1,692,877.14-405,558.74 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 78,380,464.89 19,464,689.31 14,499,654.35 委托他人投资或管理资产的损益 8,591,561.63 16,585,255.07 21,647,454.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-3,204,804.64 1,145,519.83 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 3,021,841.80 5,647,359.17 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,298,977.46 2,578,064.29 1,424,091.65 少数股东权益影响额-4,881,790.56-1,633.63-58,284.72 所得税影响额-12,886,901.10-7,215,192.48-6,017,871.57 合计 66,593,402.06 39,896,938.70 31,089,485.13 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 8/213 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 71,028,735.23 39,384,730.66-31,644,004.57 交易性金融资产 422,800,917.80 -422,800,917.80-2,800,917.80 其他权益工具投资 2,007,284.83 -2,007,284.83 其他非流动金融资 64,260,890.03 63,857,003.19-403,886.84-403,886.84 合计 560,097,827.89 103,241,733.85-456,856,094.04-3,204,804.64 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主营业务、经营模式（一）主营业务、经营模式 报告期内公司主营业务未发生重大变化,主营业务为汽车技术服务和装备制造业务。1.汽车技术服务业务：聚焦“安全、绿色、体验”三大技术领域，开展汽车及相关产品技术研发、测试评价、产品认证、软件工具、试验装备及技术咨询等业务。主要是为客户提供行业发展规划、法规标准研究、行业管理等技术支持和服务，为客户新产品开发及改进、测试装备能力建设提供关键核心技术研发、咨询和软硬件集成整体解决方案，提供满足国家行业主管部门法规标准要求新产品公告申报、CCC、进口车、汽车环保产品认定和排放、燃料消耗量等检测、认证服务，提供基于政府服务及特有行业数据源的政府智囊、指数、软件数据、品牌推广等多元数据服务。2.装备制造业务：包括工程、物流专用车、环卫专用车及装备；燃气汽车系统及零部件；轨道车辆传动系统、制动系统及关键零部件。（二）行业情况（二）行业情况 2020 年，突如其来的新冠疫情为各行各业带来了巨大冲击，但在国家和地方政策的大力支持及行业企业自身不懈的努力下，汽车行业总体表现出了强大的发展韧性和内生动力，表现好于预期，较大程度地减少了疫情的影响。据中国汽车工业协会统计：我国汽车全年产销分别完成2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比分别下降 2.0%和 1.9%，降幅比上年分别收窄 5.5 和 6.3 个百分点。同时，汽车产业技术变革加快，大力发展新能源、车联网、智能网联和无人驾驶等领域，叠加 5G 新基建助力，数字经济新模式、新业态的活跃为汽车实体经济赋能，同时也给汽车技术服务行业带来了新挑战与新机遇。1.技术服务板块 在国家和地方政策的大力支持下，市场消费需求强劲恢复，汽车市场逐步复苏，检测认证行业逐步趋稳；新能源汽车行业方面，国家出台多项政策鼓励新能源汽车发展，完善了强制性标准，延长了新能源汽车财政补贴，同时丰富和多元化的新能源汽车产品不断满足市场需求，新能源汽车越来越受到消费者认可；随着智能网联汽车技术路线图 2.0的发布，智能网联车分阶段发展目标与里程碑得到明确，智能网联车产品创新及技术落地得到有效促进，智能网联市场规模不断扩大。2.装备产业板块 专用车业务：受国家政策影响，国内基建投资总规模扩大，带动工程重卡稳步增长；部分地区强制淘汰国三货车以及国五转国六的政策刺激，进一步推动市场需求回暖。与此同时，受农村人居环境整治、垃圾分类、“新基建”项目投放等政策影响，环卫产品蕴含巨大机遇。清洁能源业务：受油价持续下跌、出租车行业推迟到期换车计划影响，燃气轻型车市场下滑；另一方面由于“新基建”投资利好因素，燃气重型车市场呈逐步增长趋势。轨道交通业务：因防控疫情需要拉动基建投资增长，轨交市场继续稳健发展；政策审批城市轨道交通节奏明显加快，智慧城轨系统成趋势，轨道交通市场面临发展机遇。（三）行业地位（三）行业地位 2020 年年度报告 9/213 本公司是我国汽车行业国家级科技创新和公共技术服务机构，是我国汽车测试评价及质量监督检验技术服务的主要提供商，拥有国家机动车质量监督检验中心（重庆）、国家智能清洁能源汽车质量监督检验中心、国家氢能动力质量监督检验中心、国家机器人质量监督检验中心（重庆）、国家燃气汽车工程技术研究中心、汽车噪声振动和安全技术国家中心实验室、替代燃料汽车国家地方联合工程实验室等多个国家级检测和研发平台，设有博士后科研工作站，为我国汽车行业科技创新和企业技术进步提供支持和引领作用，在我国汽车技术服务领域拥有较高的行业地位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 参见“第四节经营情况讨论与分析（三）资产、负债情况分析”，其中：境外资产 0.00（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0.00%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 科技创新能力。公司是国家技术创新示范企业和重庆市创新型企业，具有较强的科技创新能力。公司在新能源汽车、智能网联汽车、汽车 NVH、EMC、碰撞安全、汽车风动、底盘调教等方面拥有领先的特色优势。报告期内，公司紧紧把握汽车技术发展方向，持续加大技术研发投入，进一步增强关键核心技术研发能力，全年技术研发投入占营业收入的比例达 4.98%，重点围绕新能源汽车、智能网联汽车、车联网信息安全、数据运营平台等领域开展关键核心技术攻关；获得国家专利授权 105 项，其中发明专利 42 项；获得省部级科技奖励 3 项，其中一等奖 1 项、二等奖 2项；获得行业科技奖励 5 项，其中二等奖 4 项、三等奖 1 项。平台资源能力。汽车技术服务业务是公司的核心主业，在核心主业方向，公司拥有 8 个国家级、17 个省市级技术中心或重点实验室，依托这些核心能力平台，公司持续深入推进技术服务业务战略布局和资源整合，基本构建形成了以重庆本部为中心，覆盖华东、华南、华北、华中等国内主要汽车产业集群的技术服务能力。报告期内，公司启动国家氢能动力质量监督检验中心建设，合作设立湖南智能网联公司，进一步完善汽车技术服务平台。人才资源能力。公司拥有一支高素质专业人才队伍。截至 2020 年 12 月 31 日，公司高级职称人员 223 人，硕士以上高学历人员 491 人。业务创新能力。公司依托长期在汽车技术服务领域的技术研发流程、测试评价方法、标准法规研究和数据信息积累，创新建立“指数+数据”发展模式，加快产品化、数据化转型。报告期内，“安全、智能、健康”指数体系完成迭代升级并发布 42 款车的测评结果，新能源汽车安全预警平台、工程数据云平台、艾迪汽车网等数据运营平台不断完善和推广应用，行业影响力提升，关联应用逐步落地，对公司技术服务相关业务带动效应显现。市场开发能力。公司作为国家级汽车技术创新和公共技术服务平台，长期为汽车整车及零部件企业提供专业优质的研发测试服务，具有较高的行业影响力和市场知名度，与国内汽车主流整车及零部件企业建立了良好的合作关系。管理创新能力。贯彻国企改革三年行动方案，深化市场化改革，入选国家“科改示范行动”试点企业，进一步深化公司治理、市场化选人用人、市场化激励约束、科技创新等机制改革，提高公司治理能力和自主创新能力。报告期内，公司董事会换届实现外部董事占多数，党委书记和董事长一肩挑，推进公司治理体系和能力现代化；实施公司级经理层成员任期制契约化管理、核心员工限制性股票激励计划二期、加大对子公司的分类分级授权，激发公司发展动力和活力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻执行党和国家战略决策部署和要求，坚持疫情防控与经营生产两手抓、两不误，坚持稳中求进总基调，技术服务全国战略布局进一步完善，产业结构调整和转型升级换挡增速，创新增量业务成效显现，经营业绩稳2020 年年度报告 10/213 中向好。全年实现营业收入 34.18 亿元，同比增长 24.08%，实现利润总额 6.71 亿元，同比增长21.94%，创历史新高且连续 5 年实现稳步增长。（一）经营管理抓主线，发展质量稳步提升 技术服务方面，围绕“安全、绿色、体验”三大技术主线，开展电动化、智能化、数字化等重点技术领域研究，稳步提升技术服务能力。检测事业部实现检测认证一体化发展，大力发展标准核心能力，推出了智慧健康座舱认证、低风阻汽车等特色自愿性认证项目，带动关联检测业务成效明显；工程中心聚焦行业技术发展趋势，强化销售与业务的深度融合，深耕一线企业高端客户，全力释放风洞产能，拓展电机 NVH 性能技术；新能源中心逐步构建核心能力，发布了企业标准“领跑者”和电驱动认证规则，开展 CEVE 与关联指数测试评价的业务协同发展；智能中心发布了 i-VISTA 智能汽车指数 2020 版测评规程和中国典型驾驶场景库 V3.0，形成了场景库、场景处理平台、HIL 仿真系统的系列仿真工具链，数据及仿真业务初具规模；重点开拓新基建领域，开展路侧融合感知系统、云控数据平台产品研发，初步完成部分城市的战略布局和国家车联网先导区示范道路建设；数据中心建成新能源安全预警平台，安全预警服务进入常态化应用；持续强化对政府和行业的服务支撑，聚焦地方政府，拓展咨询项目服务；装备公司多元发展，坚持“汽车+N”的销售策略，多元化市场开拓取得突破，客户结构和占比逐步优化，抗风险能力增强。装备产业方面，轨交产品业务稳健提升，大力开拓市场，地铁产品取得批量订单，新开发的智轨列车传动、制动系统成功实现销售供货；专用车业务融合发展，环卫装备收入首次突破亿元大关，工程车持续推进轻量化货箱和标准化上装开发；燃气系统业务凭借技术优势，在轻型车市场占比持续领先，国六燃气系统稳占市场第一，同时逐步提升燃气发动机销量，拓展 LNG 系统零部件市场。（二）战略布局抓落地，资源整合效益突显 统筹推进“完善本部，布局华北，升级华东，巩固华南”的全国战略布局。本部能力建设方面，汽车风洞全面投产，氢能国检中心开工建设；华北中心完成了检测业务战略规划，搭建新能源汽车、智能网联汽车等技术研发和测试评价能力；华东中心推动整合苏州、玉环一体化发展，转型升级零部件检测能力；华南中心获取非道路资质授权，着力开拓新领域业务。同时，进一步聚焦主业，优化资源配置，收缩产业领域战线，有序推动凯瑞电动重组转型发展，凯瑞伟柯斯战略退出。（三）科技研发抓投入，可持续竞争力增强 围绕“安全、绿色、体验”技术主线，制定公司技术体系和产品型谱，大力推动技术发展和产品开发，全年研发投入创历史新高。新立项产品开发项目 12 项，成功获批国家重大研发课题 4 项，全年新申请专利 196 项（发明专利 118 项），新申请软件著作权 17 项，获得软件著作权 16 项。新增“智能汽车电子信息安全评价技术重庆市工业和信息化重点实验室”等 3 个省部级科研平台。（四）人才建设抓升级，发展基石不断夯实 聚焦核心技术方向，持续推进人才结构优化。报告期内，引入博士、骨干专家等中高端人才45 名，招聘硕士 164 名，优化绩差人员 30 名；积极利用博士后工作站等科研平台柔性引才引智，吸收 5 名博士进站，引进柔性专家 12 名。加强人才培养，优化干部评价体系，建立了各层级管理岗位的能力素质模型和优秀年轻干部选拔评价体系；聚焦“五支人才队伍”，打造“讲政治、会经营、懂管理、善营销”的干部队伍，启动“驭车计划”人才培养计划体系。（五）体制改革抓创新，跨越发展活力释放 公司进一步深化核心人才激励机制，完成限制性股票一期解锁和二期授予工作。以推进科改示范行动为契机，持续深化市场化体制机制改革，年内成功实施公司管理层任期制和契约化管理，强激励，硬约束，强化了管理层的契约化精神。在完善治理体系、选人用人机制、激励约束机制和科技创新等四个方面落实 11 项重点工作，有效激发科技创新能力和内在经营活力。2020 年年度报告 11/213 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司充分发挥自身优势，践行经营发展战略，技术服务全国战略布局进一步完善，产业结构调整和转型升级工作换挡增速，总体经营业绩稳中向好。新签合同 34.53 亿元，同比增幅 9.53%，完成预算的 106.25%，营业收入 34.18 亿元，同比增幅 24.08%，完成预算的 105.17%；利润总额 6.71 亿元，同比增幅 21.94%，完成预算的 115.77%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 3,417,913,184.92 2,754,523,114.82 24.08 营业成本 2,367,915,895.72 1,918,959,291.86 23.40 销售费用 81,868,907.32 77,302,281.05 5.91 管理费用 224,647,185.94 187,707,681.78 19.68 研发费用 165,445,272.53 99,404,794.17 66.44 财务费用-31,761,468.25-26,052,265.17 不适用 经营活动产生的现金流量净额 708,941,057.59 653,181,057.79 8.54 投资活动产生的现金流量净额-474,996,538.87-459,921,068.27 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-110,519,594.85-294,557,722.42 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入增长原因如下：一、随着公司行业影响力日益扩大，市场开拓效果显著，受排放标准升级转换影响，国六车型和发动机集中申报，国五排放标准进口平行车加紧去库存，检测业务量提升，技术服务及装备业务营业收入同比增长 21.89%；二、公司紧抓新基建机遇，工程车、环卫车需求增大，专用汽车及改装销售业务营业收入同比增长 26.88%；三、轨道交通关键零部件业务持续推进产品结构优化，夯实已有轨道装备业务，营业收入同比增长 56.70%。营业成本同比增长 23.40%，主要原因一方面本期收入同比提升，营业成本随收入增加而增加；另一方面本期风洞中心、智能网联试验道项目转固，折旧成本增加导致营业成本增加。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）技术服务及装备业务 1,797,261,931.67 897,182,647.74 50.08 21.89 20.65 增加0.51 个百分点 专用汽车改装与销售 1,387,161,258.61 1,320,625,002.76 4.80 26.88 25.82 增加0.80 个百分点 轨道交通及零部件 84,798,262.30 47,184,684.71 44.36 56.70 34.49 增加9.19 个百分点 汽车燃气系统及关键108,448,132.39 84,598,811.57 21.99 1.69 9.68 减少5.68 个百分点 2020 年年度报告 12/213 零部件 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）西南地区 1,730,157,051.43 1,351,797,046.07 21.87 24.79 21.33 增加 2.23个百分点 华北地区 230,803,761.32 127,265,810.81 44.86 2.87 9.02 减少 3.11个百分点 华东地区 691,824,350.73 419,221,253.41 39.40 4.34 7.39 减少 1.73个百分点 华中地区 153,261,498.98 91,037,953.74 40.60 8.62 5.35 增加 1.84个百分点 华南地区 277,969,109.11 148,551,297.68 46.56 95.19 82.87 增加 3.60个百分点 东北地区 118,018,426.68 66,863,212.37 43.35 58.03 43.89 增加 5.57个百分点 西北地区 107,262,541.36 79,731,303.05 25.67 41.22 38.98 增加 1.20个百分点 国外 68,228,700.68 65,046,031.60 4.66 480.09 812.04 减少34.70 个百分点 其他地区 144,144.68 77,238.05 46.42-98.41-98.67 增加10.42 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 华南地区收入提升，主要是本期将广东公司纳入合并范围，加强属地化管理，华南区域市场拓展效果显著所致；东北地区收入增长，主要是技术服务和轨道交通及零部件板块东北地区拓展业务取得成效；西北地区收入增长，主要是专用汽车改装及销售板块在该区域开发环卫业务带来的收入增长；国外地区收入增长，主要是专用汽车改装与销售业务在东南亚的出口车业务订单带来的增长。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）专用汽车改装与销售自卸车 辆 4,531 4,296 433 151 134 119 专用汽车改装与销售物流车 辆 303 304 11 2,425 3,700-8 专用汽车改装与销售环卫车 辆 698 745 151-16 14-24 轨道交通关键零部件单轨减速机及配件 件 10,564 9,675 2,395 80 50 59 汽车燃气系统及零部件-燃气系统及配件 套 25,155 25,436 1,220-24-28-19 汽车试验装备开发制造-试验场设备 台 118 118 0-5-5 不适用 2020 年年度报告 13/213 产销量情况说明 1.专用汽车改装与销售未包含购进直接用于销售的底盘及上装的数量；2.专用汽车改装与销售自卸车、物流车产销量增加主要是本期新基建刺激工程车市场回暖，工程类车辆订单增加；3.轨道交通关键零部件单轨减速机及配件产销量增加主要是板块抢抓重庆单轨6改8项目机遇，单轨市场开拓取得进展；4.汽车燃气系统零部件产销量下降但收入增加主要是板块产品结构调整，高附加值产品销量增加；5.汽车试验装备开发制造产销量下降主要是该板块受疫情影响严重，生产销售受阻导致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 技术服务及装备业务 人工成本、折旧、外协加工费、汽车试验装备产品成本等 897,182,647.74 38.18 743,633,441.30 39.02 20.65 本 期合 并 范围 增 加导 致 成本增加；本 期风 洞 中心、智能网 联 试验 道 项目转固，折 旧 成本增加 专用汽车改装与销售 自卸车、环卫车、底盘、钢材、油缸、机加件、篷布、液压油等 1,320,625,002.76 56.21 1,049,577,990.53 55.08 25.82 本 期 抓住 新 基建机遇，工程车、环 卫 车销 量 增长，成本随 之 增长 轨道交通及零部件 空（吊）轨车、单轨减速机及配件 47,184,684.71 2.01 35,083,506.82 1.84 34.49 本 期 持续 推 进产 品 结构 调 整和 市 场开拓，成本 随 收入 增 加而增加 汽车燃气系统燃气系统及配件 84,598,811.57 3.60 77,133,111.25 4.05 9.68 本 期 收入 同 比2020 年年度报告 14/213 及关键零部件 略增，受CNG燃气 装 置及 配 件产 量 下降影响，总 体 成本 增 幅不大 其他 -180,029.73 0.01-100.00 受 行 业及 公 司战 略 调整影响，本 期 无其 他 业务板块 合计 2,349,591,146.78 1,905,608,079.63 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 29,853.58 万元，占年度销售总额 8.73%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名客户数据如下：单位：元 客户 销售额 客户一 66,995,735.71 客户二 63,743,805.28 客户三 57,180,849.91 客户四 55,479,109.66 客户五 55,136,283.14 前五名供应商采购额 102,357.44 万元，占年度采购总额 50.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。前五名客户数据如下：单位：元 供应商 采购额 供应商一 914,527,522.12 供应商二 38,092,298.22 供应商三 27,107,874.42 供应商四 22,761,872.74 供应商五 21,084,880.69 其他说明 无 2020 年年度报告 15/213 3.3.费用费用 适用 不适用 销售费用同比增幅 5.91%，主要因为公司本期加大市场投入，广告费、招待费和差旅费同比增加。管理费用同比增幅 19.68%，主要原因一是 2020 年合并范围较 2019 年增加 6 户，管理费用同比增加；二是本期发行二期限制性股票股权激励，股权激励成本增加。财务费用同比减少 571 万元，主要是利息收入增加。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 165,445,272.53 本期资本化研发投入 4,603,428.21 研发投入合计 170,048,700.74 研发投入总额占营业收入比例（%）4.