601068_2020_中铝国际_中铝国际工程股份有限公司2020年年度报告_2021-03-29.pdf

2020 年年度报告 1 公司代码：601068 公司简称：中铝国际 中铝国际工程股份有限公司中铝国际工程股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 李宜华 其他公务 张建 三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人武建强武建强、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张建张建及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张秀银张秀银声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润为-1,976,138,436.83 元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 65,879,116.76元。公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，拟定 2020 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告存在一些基于对未来政策和经济走势的主观假设和判断而做出的预见性陈述，受诸多可变因素影响，实际结果或趋势可能会与这些预见性陈述出现差异。本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020 年年度报告 3 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临的风险主要有人员健康风险（新冠疫情风险）、现金流风险、业务结构和转型风险、海外经营风险和 PPP 业务风险，详见本报告“第五节经营情况的讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（四）可能面对的风险”，请投资者注意阅读。十一、十一、其他其他 适用 不适用 除特别注明外,本报告所有金额币种均为人民币。2020 年年度报告 4 目录目录 第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 第八节 第九节 第十节 第十一节 第十二节 第十三节 第十四节 释义.5 公司简介和主要财务指标.6 董事长致辞.11 公司业务概要（董事会报告）.12 经营情况讨论与分析.22 重要事项.42 普通股股份变动及股东情况.63 优先股相关情况.69 董事、监事、高级管理人员和员工情况.70 公司治理（企业管治报告）.80 公司债券相关情况.92 财务报告.96五年业绩摘要.250 备查文件目录.2512020 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、公司、中铝国际 指 中铝国际工程股份有限公司 本集团 指 本公司及其附属公司 中铝集团 指 中国铝业集团有限公司，为公司控股股东 洛阳院 指 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司，为公司一名发起人及股东 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 联交所 指 香港联合交易所有限公司 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 国际会计准则 指 国际会计准则及其诠释 董事会 指 本公司董事会 监事会 指 本公司监事会 审核委员会 指 董事会审核委员会 薪酬委员会 指 董事会薪酬委员会 风险管理委员会 指 董事会风险管理委员会 战略委员会 指 董事会战略委员会 提名委员会 指 董事会提名委员会 中国铝业 指 中国铝业股份有限公司，在纽约证券交易所（股票代码 ACH）、上交所（股份代码：601600）及联交所（股份代号：2600）上市，为中铝集团的附属公司 中铝财务 指 中铝财务有限责任公司 沈阳院 指 沈阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 贵阳院 指 贵阳铝镁设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 长沙院 指 长沙有色冶金设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 中色科技 指 中色科技股份有限公司，为由本公司拥有 73.5%权益的附属公司 长勘院 指 中国有色金属长沙勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 昆勘院 指 中国有色金属昆明勘察设计研究院有限公司，为本公司的全资附属公司 六冶 指 中国有色金属工业第六冶金建设有限公司，为本公司的全资附属公司 中铝西南建投 指 中铝西南建设投资有限公司 九冶 指 九冶建设有限公司，为由本公司拥有 62.5%权益的附属公司 十二冶 指 中色十二冶金建设有限公司，为本公司的全资附属公司 2020 年年度报告 6 山东工程 指 中铝山东工程技术有限公司，为由本公司拥有 60%权益的附属公司 中铝设备 指 中铝国际工程设备有限公司，为本公司的全资附属公司 中铝技术 指 中铝国际技术发展有限公司，为本公司的全资附属公司 弥玉公司 指 云南弥玉高速公路投资开发有限公司 中铝商业 指 中铝商业保理（天津）有限公司 中铝融资租赁 指 中铝融资租赁有限公司 人民币 指 中国法定货币 港元 指 香港法定货币 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中铝国际工程股份有限公司 公司的中文简称 中铝国际 公司的外文名称 China Aluminum International Engineering Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CHALIECO 公司的法定代表人 武建强 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张建 李刚 联系地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 北京市海淀区杏石口路99号C座 电话 010-82406806 010-82406806 传真 010-82406666 010-82406666 电子信箱 IR- IR- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 公司注册地址的邮政编码 100093 公司境内办公地址 北京市海淀区杏石口路99号C座 公司境内办公地址的邮政编码 100093 公司香港办公地址 香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室 公司网址 http:/ 电子信箱 IR- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 .hk 公司年度报告备置地点 北京市海淀区杏石口路99号C座中铝国际董事会办公室 2020 年年度报告 7 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 A股 上交所 中铝国际 601068 H股 联交所 中铝国际 2068 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15层 签字会计师姓名 谢青、石晨起 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区福田街道福华一路111 号 签字的保荐代表人姓名 沈韬、王志伟 持续督导的期间 2018 年 8 月 31 日-2020 年 12 月 31 日 公司聘请的境内法律顾问 名称 北京市嘉源律师事务所 办公地址 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 公司聘请的境外法律顾问 名称 高伟绅律师行 办公地址 香港中环康乐广场一号怡和大厦 27 楼 公司 A 股股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区杨高南路 188 号 公司 H 股股份过户登记处 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183号合和中心 17楼 1712-1716 号铺 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 营业收入 2,302,595.1 3,105,979.16-25.87 3,363,485.12 3,357,211.13 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 2,289,031.18/归属于上市公司股东的净利润-197,613.84 3,485.26-5,769.99 30,610.38 30,568.70 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-210,738.12-3,882.83 不适用 21,963.9 21,932.59 经营活动产生的61,073.56 109,597.68-44.27 56,488.63 57,096.58 2020 年年度报告 8 现金流量净额 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 873,307.42 1,132,205.99-22.87 1,015,869.44 1,015,869.44 总资产 5,451,402.43 5,599,946.31-2.65 4,906,900.14 4,903,098.34 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 基本每股收益（元股）-0.71-0.02 不适用 0.08 0.08 稀释每股收益（元股）-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.76-0.04 不适用 0.04 0.04 加权平均净资产收益率（%）-28.78-0.66 减少 28.12个百分点 2.84 2.84 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-30.58-1.53 减少 29.05个百分点 1.67 1.67 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.2020 年，公司实现营业收入 2,302,595.10 万元，较上年下降 25.87%，主要是由于受境内、外新冠肺炎疫情影响，公司 2020 年 3 月末陆续开工，虽一直积极推进复工复产，加快施工进度，但整体营业收入规模和盈利水平较上年同期仍大幅下降.同时公司贸易业务处于积极转型阶段，业务开展方向进一步向公司内部工程设备集中采购转变，原有的业务规模减少；2.2020 年，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-197,613.84 万元，较上年同期下降5,769.99%。主要是由于受境内、外疫情影响，公司整体营业收入规模和盈利水平较上年大幅下降；以及公司依照企业会计准则及公司会计政策的相关规定，对截止 2020 年 12 月 31日的账面资产进行分析，基于谨慎性原则，计提资产减值准备 16.25 亿元。计提减值准备情况详见公司与本年度报告同日披露的关于 2020 年度计提资产减值准备的公告。3.2020 年，经营活动产生的净流量净额为人民币 61,073.56 万元，较上年同期下降 44.27%。主要是由于疫情影响业主方资金紧张，原有收款计划有所推迟，净流入同比下降。4.2020 年，公司归属于上市公司股东的净资产为 873,307.42 万元，较上年同期下降 22.87%。主要是由于报告期内公司营业业绩出现大幅下降。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股属于上市公司股东的净资产差异情况东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 9 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 406,363.45 588,297.60 642,923.84 665,010.21 归属于上市公司股东的净利润-7,133.74-7,181.63-3,588.45-179,710.02 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,158.54-9,898.14-6,376.60-184,304.84 经营活动产生的现金流量净额-159,741.93 3,047.84 26,388.28 191,379.37 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 10,691,841.44 -5,477,862.75 126,446,167.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 45,900,363.59 10,236,127.37 25,022,557.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 29,522,099.97 16,293,877.06 6,469,586.46 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 41,952,015.53 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 7,442,237.22 -3,012,041.80-464,247.12 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2020 年年度报告 10 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 1,057,684.02 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 11,745,615.62 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 49,732,396.52 15,941,582.21 19,847,201.44 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 55,052,402.32 10,372,058.59-66,808,712.70 其他符合非经常性损益定义的损益项目-19,100,700 少数股东权益影响额-13,621,092.18 3,544,429.16-16,253,023.96 所得税影响额-34,376,787.06 -17,227,022.52-19,540,286.67 合计 131,242,761.82 73,680,846.87 86,464,858.82 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他权益工具投资 45,422,963.86 41,563,578.70-3,859,385.16 2,010,196.92 合计 45,422,963.86 41,563,578.70-3,859,385.16 2,010,196.92 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 11 第三节第三节 董事长董事长致辞致辞 尊敬的各位股东：2020 年是极不平凡的一年，是新冠肺炎疫情对我国经济和世界经济产生巨大冲击的一年，是“十三五”规划收官之年，是脱贫攻坚决战决胜之年，也是国企改革创新发展之年。一年来，中铝国际全力以赴抓好疫情防控和复工复产，提出了“两个确保”（确保员工生命安全、健康安全、工作安全；确保复工项目按计划有序顺利推进，迅速形成大干局面）的理念，建立员工动态数据库，全面保障员工和家属身体健康，公司全年无一例新冠肺炎感染病例。同时，千方百计消减问题、强基固本，取得了一定的成效，但令人遗憾的是，受多方面因素影响，公司经营情况仍不理想。2021年是“十四五”开局之年，是中国共产党建党100周年，也是中铝国际汇聚新能量、打好翻身仗、树立新形象的关键之年。中铝国际将始终坚持“走出去”发展不动摇，加快海外市场开拓和业务布局，同时抢抓国内大循环契机，一方面充分利用有色金属行业景气度回升、部分有色金属市场价格持续高涨的良好预期，牢牢占据有色技术制高点，继续引领有色市场，积极扩大相关业务份额。同时，公司将坚持改革发展与风险防控并重，坚持创新驱动科技引领，坚持价值管理全面对标提升，坚持依法治企合规经营，为中铝国际迈入良性发展轨道奠定坚实基础。董事长 武建强 2020 年年度报告 12 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要（董事会报告）（董事会报告）一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务和经营模式（一）主要业务和经营模式 公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，能为有色金属产业链各个阶段以及其他行业提供完整业务链综合工程解决方案。公司的业务主要包括工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。2020 年，公司继续蝉联 2020 年财富中国 500强；同时，在美国工程新闻记录（ENR）杂志揭晓的 2020 年度“全球工程设计公司 150强”（TOP 150 GLOBAL DESIGN FIRMS）、“国际工程设计公司 225 强”（TOP 225 INTERNATIONAL DESIGN FIRMS）、“全球承包商 250 强”（TOP 250 GLOBAL CONTRACTORS）和“国际承包商250 强”（TOP 250 INTERNATIONAL CONTRACTORS）榜单上，中铝国际再次上榜，分列第 94位、第 163 位、第 88 位和第 233 位。1.1.工程设计及咨询业务工程设计及咨询业务 工程设计及咨询是公司的传统关键业务，涵盖有色金属行业的采矿、选矿、冶炼、加工，建筑行业地质勘察、楼宇建造，以及能源、化工、环保行业工程设计等领域。公司主要客户为有色金属冶炼、加工企业，建筑及其他行业施工发包单位。公司技术人员专长涵盖工艺设计、设备设计、电气自动化、总图运输、土木工程、公用设施建设、环境保护、项目概预算及技术经济等超过 40 个专业范畴，承担了 2,000 余项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询和百余项国外项目。2.2.工程及施工承包业务工程及施工承包业务 公司的工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、建材、电力、水利、化工、矿山、市政公用、钢结构等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括 EPC、EP、PC 以及项目管理合同，同时，公司正在开展 PPP 等其它工程承包模式的实践。公司凭借技术及经验在中国有色金属行业建立了领先地位，尤其在铝行业工程承包领域处于主导地位。近几年公司在国内外承担了多项大型 EPC 工程。3.3.装备制造业务装备制造业务 装备制造是公司着力发展的高新技术产业。公司坚持自主科技创新，专注于有色金属新工艺、新技术、新材料和新装备的研发，引领中国有色金属工业技术的发展方向。公司装备制造主要产品包括定制的核心冶金及加工设备、环保设备、机械及电子设备、工业自动化系统及矿山安全监测与应急智能系统。公司的产品应用于有色金属产业链多个范畴，包括采矿、选矿、冶炼及金属材料加工。公司是中国有色金属轧机的领先制造商。4.4.贸易业务贸易业务 2013 年以来，公司在相关多元化的战略指导下，为加强成本和风险控制，推行集中采购策略，同时适当调整和拓宽业务类型，在集中采购平台的建设过程中拓展了与主业相关的设备及原材料贸易业务，该类业务主要在中铝设备集中管理。（二）工程设计及咨询、工程及施工承包具体业务模式（二）工程设计及咨询、工程及施工承包具体业务模式 公司拥有悠久的有色金属领域勘察设计和工程承包的生产经营历史。以技术创新及其产业化为核心竞争力，业务涵盖工程勘察设计与咨询、工程及施工、装备制造、贸易等领域，构建了“投融资规划设计工程施工资产运营/工业服务”的全产业链业务模式。其中工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路等领域，并采用施工承包、工程总承包（含 EPC、EP、PC 等）多种业务模式，其中传统施工承包业务为公司主要业务模式，占比为87%，EPC 类占比 4%；按融资模式划分，投融建类业务占比 9%。1.公司工程设计勘察及咨询业务是根据业主委托编制有关技术资料、提供技术服务并按照设计咨询流程开展工程咨询和设计勘察工作，以确保符合合同规定的要求。权利义务：依据业主提供的真实准确的基础资料，有按合同约定提供合格技术产品义务，亦有按合同约定及时收取服务费的权利。定价机制：通常参考国家勘察收费标准及市场行情并按照项目的复杂难易等具体情况收取服务费用。凭借公司在有色冶金行业的技术优势，该业务相对工程施2020 年年度报告 13 工类项目的利润率较高。回款主要是按合同约定收取约 10%-20%的预付款，剩余款项按完成的工作量进度分期收取（工程设计业务）或交付咨询报告后全额结算（工程咨询业务）。公司按合同约定相应承担产品设计质量、进度等风险。该类业务不存在融资情形。2.公司工程及施工承包业务覆盖冶金工业、房屋建筑、公路、矿山、市政公用等领域。公司采用多种工程及施工承包业务模式，包括传统工程承包、EPC 类（含 EP、PC 等）、投融建类（含 PPP）等。风险：公司担任承包商，传统工程承包时对项目的施工和设备安装等负责；EPC 模式下，负责整个设计过程、材料和设备采购、施工、设备安装和测试。就项目的质量、安全、准时交付和成本对业主负责，主要风险按合同约定在一定比例内承担材差风险；业主对项目合规性风险、项目资金的保障负责；PC 模式下，公司按照合同约定，承担工程项目的采购和施工，并对承包工程的采购和施工的质量、安全、工期、造价负责。定价：通过参与项目投标，公司在编制项目报价时，会对拟投标项目进行详细研究，包括在实地考察后进行投标的技术条件、商业条件及规定等，计算出工程量列表内的项目成本，然后按照一定百分比加上拟获得的项目毛利，得出提供给客户的投标报价。回款：主要是按照月进度或根据项目节点办理结算后收取工程进度款项，有预付款的则按合同约定收取。3.公司根据国家政策的方向，选择承揽了部分 PPP 投融建类业务。风险：在 PPP 模式下，公司作为工程总承包方和社会资本方，主要承担工程建设并与政府方共担项目运营风险，政府方承担项目合规性风险和征地拆迁等风险。融资：PPP 模式下，除合作各方投入的资本金外，项目的主要资金来源为项目贷款。回款：PPP 模式下，公司作为社会资本方和工程总承包方，在建设期和运营期有不同的收入来源，建设期的回款主要是项目公司支付的工程进度款，运营期的资金来源主要是使用者付费和政府可行性缺口补贴。定价：PPP 模式下，合同的定价主要是确定社会资本方投资（包括融资）的收益率，包括年度折现率和合理利润率，政府方以公开招标方式来确定社会资本方。利润：PPP 模式下，公司既是投资方也是工程承包方，建设期主要以项目施工利润为主，运营期以使用者付费和政府可行性缺口补贴等方式获取利润。权利义务：PPP 模式下，公司建设期有工程施工的权利，运营期有按合同约定收取使用者付费和政府可行性缺口补贴的权利，有保障工程顺利建成和确保项目正常运营的义务。（三）行业情况（三）行业情况 在 2020 年疫情初期，因物流运输困难、用工短缺，有色生产企业的日常经营严重受挫。随着疫情逐步受控，国家强力推动复工复产，各行业生产逐步恢复，经济逐渐恢复增长，对有色金属的刚性需求继续增长。2020 年我国铝行业面对新冠疫情影响和国际形势的复杂局面，持续深化供给侧结构性改革，全行业平稳运行。据统计，我国氧化铝、电解铝、铝材全年产量分别为 7,313 万吨、3,708 万吨、5,779 万吨，同比增长分别为 0.3%、4.9%、8.6%，新增氧化铝产能主要位于广西和贵州，电解铝新增产能主要位于云南。4 月以来，铝价逐步上涨并创历史新高。铝行业同时持续深化供给侧结构性改革，严控电解铝新增产能，严格落实产能置换，行业运行态势良好，效益明显改善。新冠疫情的冲击给我国建筑行业带来了挑战和机遇，对建筑业同样是一个优胜劣汰以及行业洗牌的过程，加速了建筑行业的变革和发展。疫情初期，因停工停产造成的人工成本、材料价格成本的上升，严重的影响了基建、房地产项目的工期和实施成本，对建筑业造成较大冲击。随着国内疫情的逐步控制和国家出台的有关政策，建筑业也逐步恢复，去年全年全国建筑业平稳增长，全国固定资产投资比上年增长 2.9%，其中，基础设施投资比上年增长 0.9%。（四）合同情况（四）合同情况 2020 年，公司累计签订合同 6,175 个，累计签订合同金额人民币 395.88 亿元。具体情况如下：2020 年年度报告 14 合同类型合同类型 202020 20 年年 1 1-1212 月月 数量（个）数量（个）金额（亿元金额（亿元）工程勘察设计与咨询工程勘察设计与咨询 4,500 21.96 工程施工工程施工 工业项目工业项目 712 118.89 民用建筑民用建筑 279 178.35 公路市政公路市政 82 65.65 装备制造装备制造 602 11.03 合计合计 6,175 395.88 截至 2020 年 12 月 31 日，公司未完工合同总额为人民币 639.79 亿元，具体情况如下：合同类型合同类型 截至截至 202020 20 年年 12 12 月月 31 31 日日 数量数量 （个）（个）金额（亿元）金额（亿元）工程勘察设计与咨询工程勘察设计与咨询 2,654 18.95 工程施工工程施工 工业项目工业项目 583 166.4 民用建筑民用建筑 277 228.39 公路市政公路市政 97 212.36 装备制造装备制造 364 13.69 合计合计 3,975 639.79 （五）已完工和未完工项目情况（五）已完工和未完工项目情况 报告期内不同业务模式下已完工和未完工项目的数量、金额、业务开展区域及主要风险如下：1.未完工 业务模式业务模式 未完合同数量未完合同数量（个）（个）收入金额（亿元）收入金额（亿元）开展区域开展区域 传统工程施工 1413 138.36 河南、山西、四川等地区 EPC 类 52 6.11 广西、贵州、内蒙等地区 投融建类 8 16.29 云南、西安铜川市、河南等地区 合计 1473 160.76 2020 年年度报告 15 2.已完工 业务分类业务分类 已完合同数量已完合同数量（个（个）收入金额（亿元）收入金额（亿元）开展区域开展区域 传统工程施工 1446 16.91 福建、甘肃、广西、广东等地区 EPC 类 19 1.03 山东、云南、贵州等地区 投融建类 0 0 合计 1465 17.94 公司已完工项目主要存在回款风险；未完工项目中传统工程承包类业务主要面临结算拖期、回款滞后等风险；EPC 类模式主要是采购风险；投融建类模式主要是面临筹资风险、业主不能按期回购、运营期经营等风险。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）公司拥有强大的技术和研发实力（一）公司拥有强大的技术和研发实力 公司拥有原国家冶金工业部下属八家有色金属设计院中的四家沈阳院、贵阳院、长沙院、中色科技（承接洛阳院资产和业务），还拥有业内知名的两家勘察设计企业长勘院、昆勘院，能够为业主提供有色金属建设的全产业链技术支持和服务。2020 年，公司紧密围绕改革发展的战略部署，坚定实施科技引领战略，持续提高先进技术以及持续技术创新能力,依托科研与工程一体化的创新优势，致力于发挥科技创新的引领作用，强化企业竞争力，为公司转型发展提供新动能。1.1.科技创新平台支撑能力稳步增强科技创新平台支撑能力稳步增强 本集团所属企业昆勘院筹建的“云南省岩土工程与地质灾害重点实验室”获批成立。截至 2020 年 12 月 31 日，中铝国际拥有 6 个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心，2 个国家博士后科研工作站，14 个省级技术中心，2 个省级专家院士工作站，1 个省级博士后创新实践基地，2 个省级工程实验室。同时，继续加强创新平台和资源的整合和强化，促进科技创新和成果转化，进一步提升科技平台对公司主业和新兴市场的支撑和服务能力。2.2.科技创新成果再创佳绩科技创新成果再创佳绩 2020 年，公司进一步加强知识产权管理和优化，着力提高发明专利占比，提升专利质量和促进技术成果的推广应用。全年共申报境内专利 317 件，其中发明专利 157 件，授权境内专利 222 件，授权国际专利 12 件；获得省部级施工工法 37 项。有 28 项主持和参加编写的国家及行业标准或法规正式发布。公司全年有 34 项成果分别获辽宁省、湖南省、浙江省和行业协会科技奖，其中特等奖 1 项，一等奖 8 项，二等奖 15 项，三等奖 10 项；有 35 项新技术成果通过了行业协会组织的技术成果评价，得到了行业专家的充分肯定和大力推荐，其中 13项成果达到了国际领先水平，7 项成果达到了国际先进水平，15 项成果达到了国内及行业领先水平。沈阳院“大型氧化铝气态悬浮焙烧炉的研发与应用”成果形成系列化产品，将应用于重庆万州氧化铝焙烧炉总承包项目；贵阳院“七点进电超大型铝电解槽精准调节深度节能成套技术”不仅在多家国内企业取得成功应用，还凭借运行稳定、指标领先等优势，将输出海外，应用于印尼华青项目；长沙院自主研发的“富氧粉煤喷吹熔池熔炼技术和装备研究”项目在广西南方有色金属公司铅系统还原炉上进行工业化应用，其生产指标显著提升；中色科技高2020 年年度报告 16 端铝合金带材连续退火工艺及装备已经在东轻公司投入试生产；山东工程研发的“大型企业产销管控系统”已推广至多家单位使用。3.3.科技人才集聚科技人才集聚 截至 2020 年 12 月 31 日，公司共拥有国家级工程勘察设计大师 3 人，省部级及有色行业工程勘察设计大师 32 人；公司共有博士 40 名、硕士 1,521 名、高级技术人才 2,214 名；此外，公司共有 18 名人员享受国务院政府津贴。（二）公司能够为有色金属业主提供完整的工程解决方案（二）公司能够为有色金属业主提供完整的工程解决方案 公司以强大的技术为纽带，精细化的管理为支撑，专业化的服务为手段，能够为行业客户提供工程设计与咨询、工程建设、运营管理以及专业化装备制造的全方位服务，解决客户的常规问题和“高、深、难、特”等方面的问题。（三）公司具有强大的客户网络和良好的客户关系（三）公司具有强大的客户网络和良好的客户关系 公司与国内众多大型有色金属公司有业务往来，在历史的合作中积累的良好的名誉和口碑，是主要有色金属公司工程项目的优先考虑对象之一。同时，公司近年来通过积极拓展境外业务，作为总包方参与了越南煤矿集团、委内瑞拉 CVG 集团、印度 Vendanta 公司、印度尼西亚婆罗州氧化铝公司、意大利维斯梅港电解铝厂多个项目，与境外，尤其是新兴市场的有色金属企业建立了良好的合作关系。四四、其他披露事项（按照联交所上市规则要求披露）、其他披露事项（按照联交所上市规则要求披露）（一）主营业务（一）主营业务 本集团主营业务为工程设计及咨询、工程及施工承包、装备制造及贸易。本公司主要附属公司及联营公司、合营企业的详情分别载于合并财务报表附注“七、在其他主体中的权益”。（二）业务审视（二）业务审视 有关本集团年内业务的审视、可能面对的风险、对未来业务发展的论述以及与员工、客户及供应商的关系载于“第五节经营情况讨论与分析”，并运用财务关键指标对本集团的财务和经营情况进行了分析。有关本年度内对本集团有影响的重大事件详情和本集团的社会责任及环境保护事宜请见本报告“第六节重要事项”。对本集团有重大影响的相关法律及规例之遵守情况请见本报告“第十节公司治理（企业管治报告）”。（三三）公司与其雇员、顾客、供货商以及其他对公司有重大影响的主体之主要关系说明公司与其雇员、顾客、供货商以及其他对公司有重大影响的主体之主要关系说明 1.1.集团与雇员。集团与雇员。集团坚持以人为本。公司的发展为了人，公司所提供的产品和服务要最大可能的满足人的需求，要以客户为中心，关注市场形势的变化，寻求市场发展机会，大力拓展服务领域和地域；公司的发展依赖人，员工是我们最重要的资产，是产品和服务的提供者，要通过员工知识、技能和能力的提升，不断提高工作质量和工作水平，提高公司的整体竞争力；公司的发展成就人，在公司发展的基础上，个人获得全方位的发展，包括公平的职业发展机会，有竞争力的报酬体系和融洽的人际环境。基于这样一个认识，公司长期以来把员工教育培训工作作为一项不断提高员工队伍的整体素质、更新员工知识、培养专业人才的基础性工作常抓不懈，狠抓落实。员工教育培训工作中，根据员工队伍建设情况，围绕公司战略、客户需求及个人能力，提升政治理论水平、业务履职能力，始终坚持送出去、请进来，集中培训和自我提升等有机结合的工作思路，投入大量的人力财力创造员工培养环境，切实做好员工教育培训工作。2020 年，累计培训 12,546 人次，经营管理人员 4,077 人次，工程技术人员 5,807 人次，生产操作人员 697 人次，服务及其他人员1,965 人次。公司大力实施员工关爱工程，为广大员工提供公平的职业发展机会、有竞争力的报酬体系以及融洽的人际环境。公司追求内外部环境的和谐，实现利益相关者的共赢，体现为兼顾员工利益和股东回报，兼顾短期利益和长期发展，关心健康、安全、环境事务，与各类利益相关方实现共赢。深入