601886_2020_江河集团_江河集团2020年度报告全文_2021-03-29.pdf

2020 年年度报告 1/247 公司代码：601886 公司简称：江河集团 江河创建集团股份有限公司江河创建集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/247 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚容诚会计师事务所（会计师事务所（特殊特殊普通合伙）普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘载望刘载望、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵世东赵世东及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）周智敏周智敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2020年度利润分配预案为：按每10股派发现金红利4元（含税），鉴于公司存在股份回购，公司将以2020年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险等。敬请查阅本报告第四节三、（四）可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/247 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.16 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.49 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.69 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.247 2020 年年度报告 4/247 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、江河集团 指 江河创建集团股份有限公司。集团、本集团 指 江河创建集团股份有限公司及其子公司。江河幕墙、北京江河 指 北京江河幕墙系统工程有限公司及其子公司。江河源 指 北京江河源控股有限公司，为本公司第一大股东。江河汇众 指 天津江河汇众企业管理合伙企业（有限合伙），为公司股东。江河钢构 指 北京江河钢结构工程有限公司，为本公司全资子公司。上海江河 指 上海江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。广州江河 指 广州江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。长春江河 指 长春江河幕墙工程有限公司，为北京江河全资子公司。武汉江河 指 武汉江河幕墙系统工程有限公司，北京江河持有其 50%股权，上海江河持有其 50%股权。成都江河 指 成都江河幕墙系统工程有限公司，为北京江河全资子公司。成都创建 指 成都江河创建实业有限公司，为北京江河全资子公司。北京制造 指 北京江河幕墙制造有限公司，为北京江河全资子公司。香港江河 指 江河香港控股有限公司，为本公司全资子公司。马来西亚江河 指 江河幕墙马来西亚有限公司，为广州江河全资子公司。新加坡江河 指 江河新加坡幕墙有限公司，北京江河持有其 74.51%股权，广州江河持有其 25.49%股权。澳门江河 指 江河幕墙澳门有限公司，为广州江河全资子公司。印尼江河 指 江河幕墙印度尼西亚有限公司，广州江河持有该公司 99%股权，北京江河持有该公司 1%的股权。承达集团 指 承达集团有限公司，为香港上市公司，本公司通过全资子公司持有其 59.34%股权。北京承达 指 北京承达创建装饰工程有限公司，现为承达集团全资子公司 江河创展 指 北京江河创展管理咨询有限公司，为本公司全资子公司。港源装饰 指 北京港源建筑装饰工程有限公司，江河创展持有其 68.75%股权，本公司持有其 26.25%股权。港源幕墙 指 北京港源幕墙有限公司，港源装饰持有其 83.33%股权，本公司持有其 16.67%股权。梁志天设计集团 指 梁志天设计集团有限公司，为香港上市公司，目前本公司通过下属子公司持有其 52.5%股权，创始人梁志天先生持有其22.5%股权，其他社会公众股东持有 25%股权。梁志天设计 指 梁志天设计师有限公司，为梁志天设计集团全资子公司。江河医疗 指 北京江河康健医疗管理有限公司，为本公司全资子公司。维视眼科集团 指 维视眼科医院集团有限公司（变更前名称为北京江河维视眼科医院有限公司），现为本公司全资子公司。江河泽明 指 南京江河泽明医院管理有限公司，更名前名称为南京泽明医院管理有限公司，为本公司控股子公司下属公司，其中维视眼科集团持有其 51%股权。靖江光明医院 指 靖江光明眼科医院，江河泽明持有其 60%股权。光正眼科医院 指 东台光正眼科医院有限公司，报告期内公司已将持有其 70%股权转让给其原始股东，目前公司与其无关联关系。2020 年年度报告 5/247 南通江河泽明 指 南通江河泽明眼科医院有限公司，江河泽明持有其 65%股权。江河华晟医学 指 南京江河华晟医学科技有限公司，报告期内江河医疗已将持有其 80%股权全部转让给江河源，转让后公司不再持有其任何股权。首颐医疗 指 首颐医疗健康投资管理有限公司，江河医疗持有其 9.4643%股权。南京维视眼科 指 南京维视眼科医院有限公司，维视眼科集团持有其 100%股权。淮安光明 指 淮安江河泽明眼科医院有限公司,维视眼科集团持有其 60%股权。江河易知医疗 指 北京江河易知医疗健康资产管理中心（有限合伙），江河医疗持有其 23.41%股权。Vision 指 Vision Eye Institute Limited，为本公司全资子公司。Healius 指 Healius Limited,更 名 前 为Primary Health Care Limited,澳大利亚上市公司，报告期内公司已将持有其全部股权进行出售，出售后公司不再持有其任何股权。幕墙系统、幕墙 指 建筑幕墙及其附属的产品或服务。内装系统、内装、设计 指 室内装饰及室内设计及其附属的相应服务。医疗健康 指 与医药产销及医疗服务直接相关的产业活动，也包括围绕医药、医疗、生命健康活动相关的产业活动。建筑装饰 指 采用装饰装修材料或饰物对建筑物的本身或者其建筑结构的表面结构进行装修装饰。公司章程 指 江河创建集团股份有限公司章程。会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙），更名前为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），本公司的审计机构 元 指 人民币元（非经特别注明，金额单位均为人民币元）境内 指 中国大陆及港澳台 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。上交所 指 上海证券交易所。香港联交所 指 香港联合交易所有限公司。澳交所 指 澳大利亚证券交易所。股东大会 指 江河创建集团股份有限公司股东大会。董事会 指 江河创建集团股份有限公司董事会。监事会 指 江河创建集团股份有限公司监事会。第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江河创建集团股份有限公司 公司的中文简称 江河集团 公司的外文名称 Jangho Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 JANGHO 公司的法定代表人 刘载望 2020 年年度报告 6/247 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘飞宇 孔新颖 联系地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 北京市顺义区牛汇北五街5号 电话 010-60411166 010-60411166 传真 010-60411666 010-60411666 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 公司办公地址的邮政编码 101300 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江河集团 601886 江河创建 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 9 层 922-926 室 签字会计师姓名 胡新荣、郑飞 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 2020 年年度报告 7/247 营业收入 18,049,964,771.50 18,805,181,163.52-4.02 16,037,261,681.39 归属于上市公司股东的净利润 948,357,106.83 352,843,338.36 168.78 608,606,499.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 556,899,966.99 365,589,435.71 52.33 566,044,104.93 经营活动产生的现金流量净额 2,160,040,158.23 991,005,281.30 117.96 1,408,596,697.72 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 8,615,011,437.76 7,789,316,661.67 10.60 7,617,762,697.44 总资产 29,381,850,084.19 28,634,212,470.23 2.61 27,288,722,479.43 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.84 0.31 170.97 0.53 稀释每股收益（元股）0.84 0.31 170.97 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.49 0.32 53.13 0.49 加权平均净资产收益率（%）11.55 4.70 增加6.85个百分点 8.94 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.78 4.87 增加1.91个百分点 8.32 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 8/247 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,320,435,107.72 4,413,449,472.41 5,220,116,927.62 6,095,963,263.75 归属于上市公司股东的净利润 22,141,943.96 182,030,687.15 191,928,948.19 552,255,527.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 34,295,222.62 100,643,112.66 179,785,641.68 242,175,990.03 经营活动产生的现金流量净额-1,507,910,391.53 443,947,600.03 442,435,337.12 2,781,567,612.61 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 28,021,406.03 -458,178.88-1,663,582.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 87,646,377.37 20,583,923.42 24,111,508.86 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 58,016.82 50,795.65 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益-4,242,033.25 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 2020 年年度报告 9/247 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 281,216,511.80 -60,531,148.65 362,476.88 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,886,989.69 27,976,494.96 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,908.73 -1,667,443.79 1,995,902.65 其他符合非经常性损益定义的损益项目 557,670.05 少数股东权益影响额 13,333,142.16 14,846,016.04-1,700,176.91 所得税影响额-15,168,843.05 5,535,728.00-8,571,025.27 合计 391,457,139.84 -12,746,097.35 42,562,394.10 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 76,013,001.50 333,617,855.87 257,604,854.37 10,134,427.09 其他权益工具投资 1,391,799,818.05 833,261,310.55-558,538,507.50 其他非流动金融资产 766,404,678.25 710,660,783.99-55,743,894.26-52,234,672.43 合计 2,234,217,497.80 1,877,539,950.41-356,677,547.39-42,100,245.34 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/247 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主营业务主营业务 公司以“为了人类的生存环境和健康福祉”为企业使命，致力于提供绿色建筑系统和高品质医疗健康服务，坚持主业发展战略，旗下拥有 JANGHO 江河幕墙、Sundart 承达集团（HK.1568）、港源装饰、港源幕墙、SLD 梁志天设计集团（HK.2262）、Vision、江河泽明等行业知名品牌，业务遍布全球多个国家和地区，在建筑幕墙、室内装饰与设计、眼科医疗等专业领域居世界领先水平。公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两大板块。（1）建筑装饰业务板块 公司建筑装饰业务板块包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计。建筑幕墙 在建筑幕墙业务领域，主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、火车站、体育场馆、企事业机关单位办公楼和高档住宅等建筑幕墙工程。公司秉承绿色建筑理念，依托技术领先、品质领先、服务领先、成本领先之竞争优势，以全球精品工程、铸就行业典范，持续缔造城市建筑传奇。室内装饰 室内装饰业务领域，主要为大型公共建筑、高档酒店、高级会所、高档住宅、长租公寓等项目提供专业、优质的室内装饰工程服务。室内装饰业务凭借公司的百余项室内顶级装饰工程，彰显了在室内装饰行业的核心影响力，也成为中国高端装饰产业发展的领导力量。室内设计 室内设计业务领域，主要承接以高端市场为对象的住宅、私人住宅、高档酒店及餐饮等大型项目的室内设计服务和室内陈设服务。2 2、经营模式、经营模式 （1）建筑装饰板块 建筑幕墙 建筑幕墙领域，公司拥有江河幕墙和港源幕墙双品牌。江河幕墙为全球高端幕墙第一品牌，主要定位高端幕墙领域，港源幕墙定位于中高端幕墙领域，形成双品牌错位发展。幕墙领域公司是集产品研发、工程设计、精密制造、安装施工、咨询服务、产品出口于一体的幕墙系统整体解决方案提供商。在北京、上海、广州、成都、武汉等地建有一流的研发设计中心和生产基地，公司幕墙业务均由江河幕墙、港源幕墙等子公司承接。室内装饰 室内装饰业务领域，公司拥有总部位于香港的全球顶级室内装饰品牌承达集团（HK.1568），在内地拥有北方地区排名第一、装饰行业港源装饰排名第四。香港、澳门市场承达集团定位高端、2020 年年度报告 11/247 优势明显，在内地公司依托港源装饰及承达集团下属子公司北京承达开展业务。港源装饰聚焦公共建筑、高档住宅、长租公寓等市场承接业务；北京承达聚焦高档酒店、大型会展中心、商场等市场承接业务。室内设计 室内设计业务领域，公司拥有享誉全球的顶级建筑及室内设计品牌梁志天设计集团（HK.2262），在住宅设计领域已经连续多年全球排名第一。梁志天设计集团总部设于香港，为一家提供室内设计服务、室内陈设及产品设计的公司，并在上海、北京、广州、深圳、成都设有分、子公司。在内地、香港及海外承接高端市场为对象的住宅、私人住宅及酒店、餐饮项目著名，在内地、香港甚至海外备受推崇。（2）医疗健康板块 眼科业务领域，公司拥有眼科品牌 Vision 和长三角区域知名品牌江河泽明。在国内眼科业务拓展上，以“Vision+区域品牌”的双品牌模式开展业务，并逐步实现国内区域性眼科医院的全国布局。3 3、行业情况、行业情况 （1 1）建筑建筑装饰行业装饰行业 2020 年中国国内生产总值达 101.6 万亿元，比上年增长 2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体，经济恢复走在世界前列。2020 年上半年，整体建筑装饰行业受新冠疫情影响经历了明显冲击，对建筑装饰行业实体的正常生产经营产生一定负面影响，但随着疫情得到有效控制及企业陆续复工复产，建装领域需求逐渐恢复，全年呈现了前低后高的发展态势。在整个行业增速放缓的大环境下，国内建筑装饰行业竞争加剧并呈显著分化趋势，行业龙头企业集中度逐渐提高。根据中国建筑装饰协会发布的数据，我国建筑装饰行业总产值由 2010 年的 2.10 万亿元增加到 2018 年的 4.22 万亿元，年复合增长率达 9.12%。2019 年，建筑装饰行业总产值约为 4.6 万亿元。根据中投股份产业研究中心预计，2022 年中国建筑装饰工程总产值将达到 5.48 万亿元,未来建装市场还将有较大的增长空间。当前政策面、资金面的利好均能够对建筑施工行业平稳运行提供有力支撑，本次疫情对我国建筑业及相关行业带来的冲击有限，而医疗公共建筑、装配式建筑等细分市场则有望迎来新的市场契机，加之当前政策持续加大装配式建筑推广力度，随着装配式建筑渗透率的持续提升，必将带动建装行业新一轮的转型升级与发展。公司多年来一直致力于装配式建筑的发展。在幕墙领域，公司已是中国装配式幕墙的先行者与领导者，全面实现了幕墙业务的装配式发展，公司正凭借在幕墙领域的品牌优势，积极开拓增量市场业务。在内装修领域，公司装配式装修采取“自主研发+产业链系统集成”的发展模式，加速装配式装修的研发设计和创新应用，将依托多年工业化经验优势，加大内装装配式技术研究和创新力度，全力推进内装装配式业务纵深发展。2020 年 9 月，我国提出二氧化碳排放力争在 2030 年前达峰，努力争取 2060 年实现碳中和。12 月的中央经济工作会议将“做好碳达峰、碳中和工作”列为 2021 年的重点任务之一。我国建 2020 年年度报告 12/247 筑业需以绿色建筑为落脚点开展节能减排工作，绿色建筑满足低碳环保要求，而光伏建筑一体化（BIPV）是光伏建筑主要技术路线之一。基于碳中和的国家战略，光伏幕墙绿色建筑将成为幕墙行业主要发展方向。（2 2）医疗医疗健康行业健康行业 随着国家医疗卫生体系改革的进一步深入，我国医疗卫生投入持续增长，但在卫生费用占GDP 比重、人均医疗资源等方面与发达国家相比仍有较大的上升空间。在人口老龄化加剧、居民健康意识增强及自主消费升级等多种因素的驱动下，医疗服务行业整体市场空间不断扩容，叠加行业短期内的政策免疫属性，医疗服务板块的优质性逐渐凸显。2020 年是“十三五”全国眼健康规划（2016-2020 年）的收官之年，该规划明确了七方面的工作措施，包括完善眼病防治服务体系，加强人员队伍建设，推动可持续发展；防治导致盲和视觉损伤的主要眼病；规范开展低视力康复工作；开展眼健康宣传教育工作；加强数据收集与信息化建设；完善政府主导、多方协作的工作机制。国家已将青少年近视防控和全国人民眼健康问题上升到战略高度，相关政策和规划为眼科医疗行业加快发展提供了明确的目标导向和有力的政策保障。目前眼科业务市场竞争加剧、市场下沉，眼科业务的发展受疫情影响较大，但从长远来看，受诸多政策的引导支持，眼科医疗服务行业仍将有很大的发发展空间。公司在国内眼科业务拓展上，以“Vision+区域品牌”的双品牌模式开展业务，稳步推进眼科医疗业务，打造国内中高端眼科品牌。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 1、2020 年 3 月 11 日，公司第五届董事会第十一次临时会议通过关于承达集团有限公司股份买卖协议至第三补充契据的议案（见临 2020-012 号公告），同意买卖双方达成的一揽子解决方案（见临 2020-013 号公告）。公司通过受让邮储银行、华润医药、东方证券、招商证券四家港股上市公司股票和歌斐海外跨境并购基金的份额（下统称“金融资产”），以及彩云国际退回股份的方式与彩云国际完成债务重组，本次债务重组公司以其他应收款债权 568,219,430.73 元取得金融资产（含退回股份）563,977,397.48 元，债务重组损益为-4,242,033.25 元。2、报告期内，公司子公司以每股澳币 3.55 元的交易价格出售了持有的 Healius 全部股份，交易价款为澳币 330,607,882.55 元，其中已经优先偿还给该股份项下的质押贷款澳币109,416,201.03 元，扣除承销费用及相关税费后，公司实际收到澳币 220,344,975.34 元，约折合人民币 1,076,230,963.05 元。截止报告期末，该交易事项已完成交割,公司不再持有 Healius股份。3、报告期内，公司第五届董事会第十六次会议审议通过关于公司全资子公司江河医疗签订股权转让协议暨关联交易的议案，由于公司对第三方检验医疗服务业务进行战略调整，江河医 2020 年年度报告 13/247 疗与关联方江河源签订股权转让协议，将其持有的江河华晟全部 80%股权作价 4,372.6 万元转让给江河源。本次股权转让完成后，公司不再持有江河华晟的股权。其中：境外资产 1,071,988,929.80（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 3.65%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1 1）品牌优势）品牌优势 建筑装饰板块建筑装饰板块 公司的建筑装饰业务主要包括建筑幕墙、室内装饰和室内设计，旗下拥有 JANGHO 江河幕墙、Sundart 承达集团（HK.1568）、港源装饰、港源幕墙、SLD 梁志天设计集团（HK.2262）。其中江河幕墙是全球高端幕墙领先品牌，在全球各地承建了数百项地标性建筑，为幕墙行业领军者；承达集团是源自香港的全球顶级室内装饰品牌，为香港联交所主板上市企业，是亚太地区装饰行业发展的引领者；梁志天设计 2018 年成功登录香港联交所，成为香港联交所第一家从事纯室内设计业务的上市公司，梁志天设计是享誉全球的顶级建筑及室内设计公司，是亚洲最大的室内设计公司之一；港源装饰位居中国建筑装饰行业百强前列、北方地区第一内装品牌，“港源”连续多年被评为北京市著名商标。报告期内，公司连续三年入选财富中国 500 强榜单；公司旗下品牌江河幕墙、SLD 梁志天设计集团分别以行业排名第一的成绩，蝉联中国房地产开发企业 500 强首选供应商品牌榜首，品牌价值和市场竞争力获得双重肯定；2020 年 10 月，公司再次荣登北京民企百强榜单。此次荣获北京民营企业百强第 20 位，社会责任百强第 5 位，科技创新百强第 43 位，荣誉彰显了公司在持续推动科技创新、勇于承担社会责任等方面做出的突出贡献，这已是公司连续三年荣登该榜单；根据中国建筑装饰协会公布的 2019 年度中国建筑装饰行业综合数据统计结果，公司全资子公司江河幕墙蝉联幕墙类行业排名第一位，继续引领行业发展；2020 年，公司子公司 SLD 梁志天设计集团第四次荣登“全球百大设计巨头排行榜”住宅范畴第一位，全球总排名第 20 位；公司子公司港源装饰位居装饰类行业排名第四位。进一步体现出江河集团在中国建筑装饰领域的专业实力。2020 年，公司一举斩获 10 座鲁班奖，11 项中国建筑工程装饰奖，6 项国家优质工程奖，此外中国建筑装饰协会还揭晓了建筑装饰行业科学技术奖，江河幕墙荣获科技创新工程类、科技成果类和科技人才奖提名等 9 项大奖。医疗健康板块医疗健康板块 公司的医疗健康板块业务主要定位眼科医疗服务行业，旗下拥有 Vision、江河泽明等知名品牌。Vision 是澳大利亚最大的眼科医疗机构，江河泽明是 Vision 嫁接国内市场的附属机构，依托 Vision 品牌优势，已成为区域领先的知名眼科医疗品牌、地区百姓最信赖的医院之一，旗下已拥有近十家专业眼科机构。（2 2）技术优势）技术优势 2020 年年度报告 14/247 建筑装饰板块建筑装饰板块 幕墙业务方面，公司拥有国家级企业技术中心，为全国首批 55 家国家技术创新示范企业之一，是国家火炬计划重点高新技术企业，中国建设科技自主创新优势企业和北京市专利示范单位。目前公司与中国建筑科学研究院、浙江大学共同承担了公共安全领域国家级课题研究。江河集团为“十三五”国家重点研发计划 城镇建筑围护结构防高空坠落及安全性能提升关键技术 课题示范工程的主要参与方，通过“十三五”课题研究，江河集团与浙江大学、上海交通大学、建筑科学研究院开展了广泛而深入的科研合作，并与辽宁工程技术大学联合培养硕士研究生。江河集团形成了一个精简高效的科研团队和一套贴合企业生产实际科研工作流程制度，不仅开拓了视野，提升了科研水平，也为幕墙行业的技术进步起到了积极的推动作用。报告期内，公司新增专利逾百项，包括呼吸式幕墙、光伏幕墙等在内已累计达近千项专利技术。江河幕墙入选北京市首份绿色制造名单及国家第三批绿色制造名单，成为北京首批市级绿色制造企业，参与了建筑门窗和幕墙产品及制品基本技术要求、装配式幕墙工程技术规程等国家与行业标准的制定工作。报告期内，公司承建的泰康大厦首层超高全玻璃幕墙在国家建筑工程质量监督检验中心幕墙门窗实验室顺利通过各项性能测试，并在建筑幕墙行业诞生多项新的纪录，充分显示了江河幕墙在幕墙领域的技术研究水平，标志着江河幕墙在该领域走在同行业前列。内装业务方面，承达集团拥有领先的预制组装家具中心生产线和多项全球认证，获得了美国建筑木结构学会质量认证，承达集团预制防火门及预制窗框产品通过了全球 UL 权威认证。港源装饰通过科技研发和创新，拥有多项行业创新的施工技术以及装配式实验室；梁志天先生在室内设计和产品设计领域均备受推崇，其现代简约又极具东方色彩的设计作品广受推崇，梁志天先生带领他的设计团队收获了超过 130 项国际和亚太区设计及企业殊荣，另外梁志天先生也是第一位当选国际室内建筑师/设计师团体联盟（IFI）主席的中国人。公司是第一批入选北京十大高精尖产业设计中心的企业。该资质由北京市经信局认定，江河集团是幕墙行业唯一一家入选企业。此外，江河幕墙是北京市科学技术委员会认定的北京市科技研究开发机构。北京市企业科技研究开发机构是北京市为了进一步引导和鼓励企业科技研究开发机构建设，强化企业技术创新主体地位，充分发挥企业科技研究开发机构在服务企业创新、支撑产业发展中的重要作用而设立。通过该认定的企业是北京市政府对企业科技研发实力的认可。医疗健康板块医疗健康板块 Vision 是澳洲最大的连锁眼科医院，多年来专注于技术含量高的眼科治疗及手术，包括白内障手术、角膜移植手术、视网膜手术、玻璃体内注射治疗、激光治疗等。Vision 的医疗专家团队开拓并推动了世界眼科医疗领域中若干技术的进步，包括率先在白内障手术中应用超声乳化白内障吸出术、率先开展 CMICS“同轴”微创白内障手术、南半球首例激光白内障手术等，并在澳大利亚率先使用了最新激光眼科手术机 SMILE，是世界公认的眼科医疗技术研究领导者。江河泽明不断引进国际最新的眼科诊疗技术和先进设备，目前公司拥有德国蔡司 Visumax3.0全飞秒屈光手术系统、德国阿玛仕准分子激光治疗仪台、蔡司 IOL 测量系统等大型医疗设备数台。2020 年年度报告 15/247 全飞秒及全激光治疗近视、超声乳化治疗白内障、玻璃体切割治疗玻璃体视网膜疾病以及医学验光配镜四大业务均处在区域领军地位。（3 3）管理优势）管理优势 1 1）战略优势）战略优势 集团发展战略集团发展战略 公司坚持多品牌协同发展、坚持产业经营和资本运营双轮驱动发展。在保持幕墙业务平稳高质量发展的同时，着力提高内装业务的市场占比，实现“内外兼修”。行业发展战略行业发展战略 建筑装饰板块，以建筑幕墙、室内装饰（含设计）等业务领域为主要方向，坚持领先战略，加快技术创新，加强集约经营和业务协同，推动业务标准化、系统化、集成化，实现建筑装饰业务稳健和可持续发展。幕墙业务继续保持行业龙头地位，实现高质量发展；内装业务继续苦练内功，提高市场占比，以创新引领发展，以发展带动创新。医疗健康板块，定位于内容（服务）提供商，致力于提供高品质医疗健康服务，以眼科专业领域为主要方向。2 2）资本运作优势）资本运作优势 公司自上市以来已陆续完成了跨交易所并购承达集团，发行股票收购港源装饰，现金收购梁志天设计，要约收购澳交所上市公司 Vision，子公司承达集团和梁志天设计集团香港主板上市，发起设立北京顺义产业投资基金管理有限公司等资本运作事项，丰富的国际化资本运作经验、精干的团队和高效的执行力为公司业务快速扩张和跨越式转型发展提供了强有力的保证。3 3）经营管理优势）经营管理优势 公司坚持走高端路线、坚持国际化经营理念。在经营管理上做到充分授权，通过矩阵式管理实现高效运营，各产业单位和大区拥有充分的经营自主权，通过各专业职能部门垂直管理进行风险管控。近年来公司通过全面预算管理和内部市场化等方式进一步提高公司管理水平，加强各产业单位之间的协同发展，提升了管理效率。4 4）企业文化优势）企业文化优势 企业文化是江河重要的“软实力”，在导向、凝聚、激励和制约方面起着非常重要的作用。公司是个开放、包容、实干进取、简单透明、高效执行力的跨国企业，以全球化的眼光和战略思维海纳百川，兼容并蓄，坚持全球化人才观，在海内外择贤纳士。公司的宗旨是“让客户更满意，让员工更精彩”，公司的核心价值观是“将心比心，讲使命，负责任”。公司崇尚简单、高效的工作氛围，强调实干、担当的工作态度，秉承“事在人为,可为敢为即有为”,“向雷锋学习,绝不让雷锋吃亏”的用才择人理念,不拘一格地启用优秀的年轻人,能够唯才是举，为员工打造没有天花板的舞台。公司鼓励变革与创新，员工的个性和能力得到充分尊重和发挥，不同背景的管理团队加盟后能够兼容并蓄，如鱼得水，铸就了公司力争上游的优秀基因。2020 年年度报告 16/247 5 5）国际化整合优势）国际化整合优势 公司吸纳了大批国内外优秀技术人才加盟，来自世界各地的中外员工孕育了江河兼容并蓄的“移民文化”。公司与国内外知名设计机构、顾问公司建立长期合作和战略伙伴关系，系统提升并打造了一支成熟兼具国际一流水准的合作团队。同时，公司通过数次海外并购对于并购整合形成了独到的管理架构和管控模式，有利于并购企业境内外联动，协同发展，迅速复制和扩展国内业务。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年全球经济受到新冠肺炎疫情的严重冲击，全球主要经济体深度衰退，而我国则保持战略定力，精心谋划部署，成为全球唯一实现经济正增长的主要经济体，而中国的头部企业在经历了疫情带来的各种考验后彰显了一定的韧性。报告期内，全体江河人以高度使命感和责任感迎难而上，攻坚战疫，紧紧围绕“客户价值”的年度主题，坚定不移的以客户和效益为中心，坚持服务领先，持续为客户创造价值。在疫情影响的大背景下，2020 年公司全体江河人迎难而上，取得了靓丽的业绩，公司净利润、经营性净现金流再创历史新高，归母净利润同比增长 168.78%，经营性净现金流实现 21.6 亿元。（一）利润逆势创历史（一）利润逆势创历史新高新高,彰显行业龙头强劲彰显行业龙头强劲的的盈利能力盈利能力 在疫情形势严峻期间，公司主营业务部分区域市场或部分业务停工停产，对