601186_2020_中国铁建_中国铁建2020年年度报告_2021-03-30.pdf

2020 年年度报告 1 公司 A 股代码：601186 公司 A 股简称：中国铁建 公司 H 股代码：1186 公司 H 股简称：中国铁建（China Rail Cons）中国铁建股份有限公司中国铁建股份有限公司 （于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）（上海证券交易所股票代码：（上海证券交易所股票代码：601186601186；香港联合交易所有限公司股票代码：；香港联合交易所有限公司股票代码：11861186）20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、德勤德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人汪建平汪建平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王秀明王秀明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郭双来郭双来声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2020年度经审计财务报告，2020年年初母公司未分配利润为19,005,961,004.91元，加上本年度母公司实现的净利润15,260,631,296.23元，扣除2019年度现金分红2,851,703,715.00元、分配其他权益工具持有人的利息2,024,337,814.58元，本年末母公司可供分配利润为29,390,550,771.56元。根据公司法和公司章程，2020年度，母公司可供分配利润按以下顺序进行分配：按2020年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,526,063,129.62元，提取法定盈余公积金后，本年度母公司可供股东分配的利润为27,864,487,641.94元；以2020年12月31日公司总股本13,579,541,500股为基数，每1股派送现金红利0.23元（含税），共计分配利润3,123,294,545.00元。分配后，母公司尚余未分配利润24,741,193,096.94元，转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及未来经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 2020 年年度报告 3 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 本公司可能面临的风险主要有国际化经营风险、现金流风险、投资风险、安全风险和成本风险，详见本报告“第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告）”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中的“（四）可能面对的风险”。请投资者注意阅读。十一、十一、其他其他 适用 不适用 公司 2020 年度财务报告按中国财政部颁布的企业会计准则及相关规定（以下简称“中国会计准则”）编制。除特别指明外，本报告所用记账本位币均为人民币。本年度报告的内容已符合上交所上市规则及联交所上市规则对年度报告所应披露的数据的所有要求，并同时在中国大陆和香港刊发。本年度报告中英文文本若在语义上存在歧义，以中文文本为准。2020 年年度报告 4 目目 录录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 董事长致辞.12 第四节 公司业务概要.14 第五节 经营情况讨论与分析（董事会报告）.20 第六节 重要事项.63 第七节 普通股股份变动及股东情况.106 第八节 优先股相关情况.112 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.113 第十节 公司治理（企业管治报告）.127 第十一节 环境、社会及管治报告.142 第十二节 公司债券相关情况.149 第十三节 财务报告.154 第十四节 五年业绩摘要.328 第十五节 备查文件目录.329 2020 年年度报告 5 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 本公司、母公司、公司、股份公司总部 指 中国铁建股份有限公司 本集团、中国铁建 指 中国铁建股份有限公司及其全资、控股子公司 控股股东 指 中国铁道建筑集团有限公司，该公司于 2017 年 12 月 11 日由中国铁道建筑总公司改制为中国铁道建筑有限公司，2019 年1 月公司名称变更为中国铁道建筑集团有限公司。股东大会 指 中国铁建股份有限公司股东大会 董事会 指 中国铁建股份有限公司董事会 独立董事 指 不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。监事会 指 中国铁建股份有限公司监事会 公司章程 指 中国铁建股份有限公司章程 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司 联交所上市规则 指 香港联合交易所有限公司证券上市规则 上交所上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 证券及期货条例 指 证券及期货条例（香港法例第 571 章）中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 标准守则 指 联交所上市规则附录十上市发行人董事进行证券交易的标准守则 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 本年、本年度 指 2020 年 上年、上年度 指 2019 年 报告期 指 2020 年 1-12 月 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 前身是铁道兵的中国铁建股份有限公司，由中国铁道建筑总公司（改制更名为中国铁道建筑集团有限公司）独家发起设立，于 2007 年 11 月 5 日在北京成立，为国资委管理的特大型建筑企业。2008 年 3 月 10 日和 3 月 13 日，公司人民币内资股（A 股）和境外上市外资股（H 股）分别在上海证券交易所和香港联交所上市。公司是中国乃至全球最具实力、最具规模的特大型综合建设集团之一。公司连续入选美国 工程新闻纪录（ENR）“全球 250 家最大承包商”，2020 年排名第 3 位；连续入选财富杂志“世界 500 强”，2020 年排名第 54 位；连续入选“中国企业 500 强”，2020 年排名第 14 位。公司业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流、投资、金融及其他新兴产业，经营范围遍及包括台湾在内的全国 32 个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，以及世界 134 个国家。已经从以施工承包为主发展成为具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、运营、维护和投融资完整的行业产业链，具备了为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业领导地位。公司专业团队强大，拥有 1 名工程院院士、11 名国家勘察设计大师、12 名“百千万人才工程”国家级人选和 264 名享受国务院特殊津贴的专家。累计获得国家科学技术奖 87 项，国家勘察设计“四优”奖 161 项，中国土木工程詹天佑奖 112 项，国家优质工程奖 444 项，中国建设工程鲁班奖 148 项，省部级工法 3,460 项，中国专利奖 31 项；累计拥有专利 19,072 项。公司坚持新发展理念，遵循“实事求是、守正创新、行稳致远”的工作方针，以服务国家经济社会发展和满足人民对美好生活的向往为发展方向，围绕政府、城市和人作文章，倾力打造“品质铁建”，发挥全产业链优势，为客户提供“中国铁建方案”，提供一站式综合服务。新时代中国铁建正向“建筑为本、相关多元、协同一体、转型升级，发展成为技术创新国际领先、竞争能力国际领先、经济实力国际领先，最具价值创造力的综合建筑产业集团”的发展战略迈进。一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 中国铁建股份有限公司 公司的中文简称 中国铁建 公司的外文名称 China Railway Construction Corporation Limited 公司的外文名称缩写 CRCC 公司的法定代表人 汪建平 2020 年年度报告 7 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 联席公司秘书 证券事务代表 姓名 赵登善 赵登善、罗振飚 谢华刚 联系地址 北京市海淀区复兴路40号东院 北京市海淀区复兴路40号东院 北京市海淀区复兴路40号东院 电话 010-52688600 010-52688600 010-52688600 传真 010-52688302 010-52688302 010-52688302 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市海淀区复兴路40号东院 公司注册地址的邮政编码 100855 公司中国办公地址 北京市海淀区复兴路40号东院 公司中国办公地址的邮政编码 100855 公司香港办公地址 香港九龙尖沙咀漆咸道南39号铁路大厦23楼 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 登载年度报告的香港联交所指定网站的网址 .hk 公司年度报告备置地点 北京市海淀区复兴路40号东院中国铁建董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中国铁建 601186-H股 香港联交所 中国铁建(China Rail Cons)1186-2020 年年度报告 8 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所注 名称 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼 签字会计师姓名 马燕梅、殷莉莉 公司聘请的法律顾问（有关中国法律）名称 北京德恒律师事务所 办公地址 北京市金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 公司聘请的法律顾问（有关香港法律）名称 贝克麦坚时律师事务所 办公地址 香港鲗鱼涌英皇道 979 号太古坊一座 14 楼 公司 A 股股份过户登记处 名称 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 办公地址 上海市浦东新区杨高南路 188 号 公司 H 股股份过户登记处 名称 香港中央证券登记有限公司 办公地址 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼1712-1716 室 注：根据中国财政部、中国证监会和联交所上市规则的相关规定，自 2010 年 12 月 15 日起，于内地注册成立并在香港联交所上市的公司获准采用内地会计准则编制其财务报表，及经中国财政部及中国证监会认可的内地会计师事务所获准采用内地审计准则向该等公司提供相关服务。有鉴于此，从 2011 年财政年度开始，本公司每年只聘请一家会计师事务所为公司外部审计机构，不分境内外。七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 910,324,763 830,452,157 9.62 730,123,045 归属于上市公司股东的净利润 22,392,983 20,197,378 10.87 17,935,281 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 20,564,157 18,314,645 12.28 16,695,417 经营活动产生的现金流量净额 40,109,248 40,005,838 0.26 5,447,861 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 254,297,762 209,959,674 21.12 169,889,912 总资产 1,242,792,799 1,081,239,213 14.94 917,670,582 2020 年年度报告 9 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）1.50 1.40 7.14 1.26 稀释每股收益（元股）1.44 1.33 8.27 1.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.37 1.26 8.73 1.17 加权平均净资产收益率（%）11.45 12.03 减少0.58个百分点 12.00 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.42 10.84 减少0.42个百分点 11.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 计算本报告期基本每股收益和稀释每股收益时，已扣除其他权益工具持有人的利息2,024,338 千元。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：千元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 145,102,647 225,686,786 253,218,436 286,316,894 归属于上市公司股东的净利润 2,970,391 6,345,862 5,562,950 7,513,780 2020 年年度报告 10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,799,225 5,787,452 5,236,979 6,740,501 经营活动产生的现金流量净额-42,398,833-5,679,679 16,871,468 71,316,292 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:千元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 618,644 445,323 554,156 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 941,671 414,810 375,052 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-2,964 108,331 债务重组损益 173,444 11,898 132,975 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 290,123 881,113-135,614 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 88,021 313,914 1,062,689 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 167,948 289,470-515,093 少数股东权益影响额-32,444-21,849-10,624 所得税影响额-418,581-454,910-332,008 合计 1,828,826 1,882,733 1,239,864 2020 年年度报告 11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 应收款项融资 2,654,263 3,683,653 1,029,390-交易性金融资产 3,587,646 587,022-3,000,624 63,618 其他债权投资（含一年内到期的其他债权投资）101,930 1,020,329 918,399-其他权益工具投资 10,038,609 10,510,397 471,788 118,395 其他非流动金融资产 1,643,494 2,839,530 1,196,036-136,304 其他非流动负债 244,414-244,414 244,414 合计 18,270,356 18,640,931 370,575 290,123 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 12 第三节第三节 董事长致辞董事长致辞 尊敬的各位股东：我谨代表董事会，向各位呈报中国铁建 2020 年年度报告，并向长期支持、关心公司改革发展的各界朋友表示衷心的感谢！2020 年是公司改革发展历程中极其不平凡的一年。这一年，面对复杂多变的形势，公司坚持稳中求进工作总基调，逆势而上、攻坚克难，一手抓疫情防控、一手抓经营，实现了安全持续平稳较快的发展。披荆斩棘，共克时艰。面对肆虐全球的新冠疫情，公司在抓好自身疫情防控的同时，组织突击队、志愿者、医疗队积极投身抗疫一线，捐款捐物 7,700 余万元，建成武汉 62%的方舱医院，体现了央企担当。公司坚决贯彻“两手都要硬、两战都要赢”的要求，目标不动摇、指标不改变、工作不松懈，狠抓生产经营、改革创新、提质增效、风险防控，全年新签合同总额 25,542.887亿元，实现营业收入 9,103.248 亿元，归属于公司股东的净利润 223.930 亿元，每股收益 1.50元，各主要指标再创历史新高，企业规模效益和质量稳步向前、持续提升。砥砺奋进，磅礴不息。回首“十三五”，公司围绕“稳增长、高质量”工作主题和“品质铁建”中心工作，构建国内“五位一体”经营体系，大力实施“海外优先”战略，推动世界一流企业建设取得重大进展。公司综合实力持续增强、规模效益总体翻番，公司治理持续优化、发展质量大幅提升，创优出新不断突破、改革创新成效显著，海外拓展持续发力、产业板块固本扩能，推动公司实现了跨越发展。产业拓展、基础管理达到了一个新高度，经营体量、生产规模、质量效益再造了一个新铁建，成功实现了由铁路独大向五大支柱市场均衡开拓、新兴市场多元迸发的转型，实现了由承包商、建造商向投资商、运营商、服务商、制造商、集成商的升级，圆满完成了“十三五”规划目标。公司在财富世界 500 强排名由 2015 年的 79 位上升到 2020 年的 54位，ENR 全球最大工程承包商稳居前三位，“中国企业 500 强”排名第 14 位，连续保持国资委中央企业 A 级评级。笃行致远，惟实励新。“十四五”是向第二个百年奋斗目标进军的第一个五年，是公司实现高质量发展，建设具有全球竞争力的世界一流企业最为关键的阶段。公司将紧紧围绕国家基本实现现代化的新目标新要求，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，以生产经营为中心，以改革创新为根本动力，遵循“实事求是、守正创新、行稳致远”的工作方针，立足企业实际、遵循发展规律、保持战略定力，强化创新驱动，优化布局结构，健全治理体系，防范重大风险，提升党建质量，推动企业因强而优由优至大，加快建设具有全球竞争力的世界一流企业。2020 年年度报告 13 征途漫漫，惟有奋斗。2021 年是建党 100 周年，是第二个百年目标新征程的开启之年，是“十四五”规划开局之年。公司将聚焦发展，千方百计稳增长；激发活力，多措并举抓改革；提质增效，全力以赴精管理；增强动能，锻长补短谋创新；规范运作，严防死守控风险，凝心聚力、乘势而上，确保“十四五”高质量发展首战必胜。大道正途，未来可期。站在“两个一百年”的历史交汇点，中国铁建将继往开来、砥砺前行，奋力开启中国铁建高质量发展新征程，以优异的成绩回馈社会、回报股东、造福员工，谱写新时代改革发展的新篇章！汪建平 董事长 中国北京 2021 年 3 月 30 日 2020 年年度报告 14 第四节第四节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 中国铁建业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流、投资、金融及其他新兴产业，经营范围遍及包括台湾在内的全国 32 个省、自治区、直辖市和香港、澳门特别行政区，以及世界 134 个国家。已经从以施工承包为主发展成为具有科研、规划、勘察、设计、施工、监理、运营、维护和投融资完整的行业产业链，具备了为业主提供一站式综合服务的能力。在高原铁路、高速铁路、高速公路、桥梁、隧道和城市轨道交通工程设计及建设领域确立了行业领导地位。本集团市场经营与资本运营双轮驱动，采用区域经营、品牌经营、信誉经营、协同经营等多种模式相互结合、相互补充的混合经营模式。(一一)工程承包业务工程承包业务 1.业务业务概况概况 工程承包业务是本集团核心及传统业务，业务种类覆盖铁路、公路、城市轨道、水利水电、房屋建筑、市政、桥梁、隧道、机场码头建设等多个领域。本集团工程承包业务在除台湾以外的中国 31 个省、自治区、直辖市以及香港和澳门特别行政区提供服务，并在非洲、亚洲、南美洲和欧洲等海外国家及地区参与基础设施建设。2.经营模式经营模式 工程承包业务主要采用施工合同模式和融资合同模式。3.行业情况说明行业情况说明 国家大力推动实施“一带一路”建设、京津冀协同发展、雄安新区建设、长江经济带发展、长三角一体化、粤港澳大湾区建设、东北振兴、中部崛起、东部率先发展、西部大开发等一系列重大战略，提出“19+2”城市群、34 个都市圈和 18 个自由贸易区建设规划，为工程总承包业务所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场发展提供了稳定的增长点。2020 年，国家陆续实施启动一批基础性重大项目，加大了对重点城市群、都市圈城际铁路、市域（郊）铁路和高等级公路规划建设，加大了对重大水利工程以及城镇老旧小区和配套基础设施改造。同时，国内建筑行业已进入新旧动能转换的关键时期，行业内企业的发展内涵和商业模式正在发生深刻变化。以 5G 基站、大数据中心、光纤改造、宽带扩容、充电桩、对外开放平台、城市时空网络和信息服务平台等为代表的“新基建”，成为我国加强创新驱动、深化供给侧结构性改革、推动基建补短板的重要抓手，基础设施领域将迎来持续发展的战略机遇期。2020 年年度报告 15 (二二)勘察设计咨询业务勘察设计咨询业务 1.业务业务概况概况 本集团勘察设计咨询业务主要由 4 家具有工程勘察设计综合甲级资质的大型勘察设计企业和各工程局的所属设计院组成，业务覆盖范围包括提供铁路、城市轨道交通、公路、市政、工业与民用建筑、水运、水利水电和民航等领域的土木工程和基础设施建设的勘察设计及咨询服务，并不断向磁浮交通、旅游轨道交通、智能交通、现代有轨电车、城市综合管廊、城市地下空间、生态环境、节能环保等新行业新领域拓展。勘察设计咨询业务以铁路和城市轨道交通为主要市场，公路、市政、工业与民用建筑、水运等为多元发展的重要市场。目前，国内加大基础设施领域补短板力度，“一带一路”建设继续为勘察设计企业“走出去”、打造“中国设计”品牌提供了机遇。本集团深入贯彻实施“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，深化科技创新和管理创新，建立与相关产业全方位、深层次融合发展的格局，进一步推动传统勘察设计咨询向多行业、全流程、全生命周期集成一体化的综合工程咨询服务转型升级。公司在美国工程新闻纪录（ENR）2020 年度“全球工程设计公司 150 强”中排名第 14 位。2.经营模式经营模式 勘察设计咨询业务的基本经营模式是通过市场竞争，按照合同约定完成工程项目的勘察设计咨询及相关服务。同时充分利用本集团业务优势，运作设计总承包项目和工程总承包项目。3.行业情况说明行业情况说明 勘察设计咨询业务所处的国内铁路、公路、房建、城轨、市政和水利、水电、机场等领域的市场将保持平稳增长，乡村建设、综合管廊、海绵城市、绿色环保、污染治理等新兴市场有望快速增长，基建市场整体处于平稳健康发展的趋势。(三三)工业制造业务工业制造业务 1.业务业务概况概况 本集团是集研发、制造、销售、服务为一体的国内领先、国际先进的材料和专业设备制造服务提供商。经过多年发展，工业制造板块形成了装备制造、材料生产、混凝土 PC 构件生产三大业务体系。其主要业务包括制造大型养路机械、地下施工设备、轨道施工设备、混凝土施工设备、起重设备、桥梁施工设备、压实设备、混凝土制品、桥梁钢结构、道岔及弹条扣件、铁路电气化接触网导线和零部件等。拥有国际领先的掘进机制造基地，年产能达 200 台，占据国产市场的“半壁江山”；特别是 TBM 国内市场占有率达 85%以上，可为国内地下工程提供智能化施工整体解决方案和高端装备，多项成果填补国内空白；大型养路机械主力产品国内市场占有率超过 80%。2020 年年度报告 16 2.经营模式经营模式 工业制造业务的经营模式从企业单打独斗向各单位协同、产业链协同等模式发展转型。本集团发挥全产业链优势，积极推进经营协同、产业协同，构建多个产业一体化运作的模式，提升企业竞争力，扩大品牌影响力，增强企业整体盈利能力；补齐短板产业，在桥梁钢结构制造安装技术领域迈上了新台阶，开拓了新的经济增长点。3.行业情况说明行业情况说明 国家在“十三五”期间继续保持对交通运输基础设施建设的投资力度，传统通用工程机械受产能过剩影响，市场竞争日趋激烈，但高端装备制造业将迎来黄金机遇期，智能制造发展将进入全面推进阶段，我国核心装备供给能力稳步提高，重大技术装备国产化进程不断加快，为高端装备制造产业提供了广阔的机遇。(四四)房地产开发业务房地产开发业务 1.业务业务概况概况 本集团是国资委明确以房地产开发为主业的 16 家中央企业之一，现阶段主要聚焦长三角、珠三角、环渤海三大核心城市群，加大雄安新区、粤港澳大湾区以及山东半岛、辽东半岛、海峡西岸、长株潭、武汉、成渝等新兴城市群和国家级新区的项目拓展力度。区域布局坚持以一、二线城市为重点，部分具有良好发展潜力的三、四线城市为补充的发展思路。2.经营模式经营模式 现阶段本集团房地产业务采取“以住宅开发为主，其它产业为辅”的经营模式。房地产开发业务坚决落实“房住不炒”的定位，在经营和发展模式上坚持“四个致胜”原则：一是以快致胜。加快资产周转、资金回笼，加快开发节奏、运行效率、销售速度，加大去库存力度。二是协同致胜。继续加强与知名地产商的全方位合作，加强内部产业协同、业务协同，进一步盘活内部规划、信息、土地资源，充分发挥整体优势。三是精益致胜。大力提升客户满意度、品牌含金量、产品附加值，注重提升物业服务质量，积极稳妥发展“房地产+”康养、文化、旅游、智慧、绿色、环保，完善产品线，打造“生活家”。四是稳健致胜。坚持理性运作、轻重结合、合作分担、以销定产，加强分析研究与风险预警，确保行稳致远。3.行业情况说明行业情况说明“十三五”以来，国家坚持“房住不炒”定位，在土地供给、土地需求和金融杠杆等方面出台了一系列的调控政策，房地产行业发展已进入白银时代，市场竞争逐渐向“品质为王”转型，中型房地产企业通过简单的规模扩张实现跨越式发展难度较大，提升发展质量是市场取胜的重要途径。“十四五”及未来一段时期，城市发展以完善配套、提高综合质量为主题，城镇化建设的2020 年年度报告 17 重点是城市更新、城市功能完善、生态修复、历史文化保护、产城融合、居住品质提升等方面，TOD 开发模式有望成为未来的重要趋势。十九届五中全会提出，实施积极应对人口老龄化国家战略，推动养老事业和养老产业协同发展，为康养地产带来了更广阔的空间。国家高度重视保障性租赁住房建设，将加快完善长租房政策，规范长租房市场，成为房地产开发的重要补充。2021 年，本集团坚持“房住不炒”原则，继续坚持刚性及改善性需求定位，回归房屋居住属性，不断提升产品设计与配套服务水平；聚焦核心城市及重点城市群，加大深耕力度，审慎应对区域市场分化，把握土地市场周期性机会；发挥央企资源整合优势，深度参与片区开发、TOD、城市更新等多元化拓展；进一步完善运营全链条管理，细化考核与激励机制，促进运营效率提升。(五五)物资物资物流物流及其他业务及其他业务 1.业务业务概况概况 本集团拥有遍布全国各大重要城市和物流节点城市的 70 余个区域性经营网点、133 万平米的物流场地、4 万余延长米铁路专用线、32,550 立方米成品油储存能力，通过完善高效的物流信息化、区域化、市场化服务体系，提供供应链集成服务。2.经营模式经营模式 本集团立足“保供应、保质量、降成本”的本职定位，一是以服务主业、保障施工生产为第一目标，提升资源获取能力、物资供应能力，特别是对于紧俏物资产品，努力做到“人无我有、人有我优”；二是积极有序发展砂石骨料自主开发业务，努力打通火工品供应渠道，发挥平抑物资价格的作用；三是协同海外业务、生态治理、园林景观等新兴业务的发展，提升资质水平，开辟物资物流新领域；四是充分利用网络信息科技，优化整合网络物资交易平台，提升物资物流信息化水平。3.行业情况说明行业情况说明 物流是畅通国民经济循环的重要环节，是支撑国民经济发展的基础性、战略性、带动性产业。十九届五中全会提出构建现代物流体系，国务院办公厅、交通运输部分别出台加快发展冷链物流、保障食品安全促进消费升级的意见和实施意见，为现代物流、冷链物流发展带来巨大的市场空间和发展潜力。随着 国务院办公厅转发国家发展改革委 交通运输部关于进一步降低物流成本实施意见的通知 等系列政策落地实施，本集团将着力降低物流行业制度成本、要素成本、税费成本、信息成本、联运成本、综合成本，全面推动降本增效，提升全要素劳动生产率，为物流行业发展带来巨大机遇。2020 年年度报告 18 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 (一一)综合竞争实力优势明显。综合竞争实力优势明显。公司连续多年位居 ENR 全球最大工程承包商前三位，2020 年位列世界 500 强第 54 位。本集团具有强大的市场经营开拓能力，各项经营指标增幅明显。全球布局的经营格局初现雏形，海外业务不断提升。拥有 A+H 股的融资平台、充足的银行授信、建筑企业最高的国际评级。在基础设施建设领域建立了良好的品牌效应，已获得稳定的客户群和丰富的市场资源。(二二)技术领先优势持续加强。技术领先优势持续加强。本集团高原、高寒、高速铁路设计施工技术已经稳居世界领先水平。自主知识产权的产品不断涌现，大直径土压盾构/TBM 双模式掘进机、大直径全断面硬岩隧道掘进机、双护盾硬岩隧道掘进机等地下工程装备填补了国内空白，窄轨捣固车、窄轨配碴整形车等大型养路机械制造已达到国际领先水平，且产品已走出国门。地下水下工程建设、磁悬浮工程建设、四电系统集成等技术达到行业领先水平。(三三)产业结构布局日趋完善。产业结构布局日趋完善。本集团已经完成了整个建筑产业链的全面布局，业务涵盖工程承包、勘察设计咨询、工业制造、房地产开发、物资物流、投资、金融及其他新兴产业。具备了全产业链扩张和协同的能力，实现了从单纯施工企业向集科研、规划、勘察、设计、施工、监理、运营、维护和投融资为一体的一站式解决方案提供商转变。围绕勘察设计、工程施工、工业制造三大板块协同开展专利布局，目前已初步构建了水下隧道设计、施工及大直径盾构装备的专利保护网。在中低速磁浮领域以检索分析为基础，在 F 型导轨、轨道梁、接触网等 15 个技术分支，申请国内外专利百余件，构建了中低速磁悬浮技术领域专利组合,提高了自主知识产权的保护能力和企业核心竞争力。(四四)管理架构逐步优化。管理架构逐步优化。本集团将优化组织管理架构与压减工作、亏损企业治理、僵尸企业处置和提质增效等工作相结合，严格控制新设法人企业，大力压减规模小、效益差、发展前景不大、与主业协同效应弱的子企业。按照科学合理、精干高效的原则，优化组织架构，减少机构重叠和职能交叉，严控机构和人员编制的刚性约束。进一步调整和优化总部机构设置，构建了管控有力、职责明确、运转畅通的管理体制和运行机制。2020 年年度报告 19 (五五)新时代中国铁建文化逐渐形成。新时代中国铁建文化逐渐形成。以“逢山凿路、遇水架桥”为核心的铁道兵精神在中国铁建的发展中形成、发展和传承，在新时代迸发新的生机和活力。2020 年，在“继承传统、引领未来，求真务实、注重实效，放眼长远、统筹兼顾”总体方针的指导下，中国铁建开展了新时代中国铁建企业文化与品牌提升工作，基于广泛的调查研究和科学的理论指导，完成了对中国铁建企业文化与品牌现状的系统诊断，构建起新时代中国铁建文化体系和品牌体系的基本轮廓，将为企业的改革发展凝聚更持续的精神力量，树立起更耀眼的品牌形象。2020 年年度报告 20 第五节第五节 经营情况讨论与分析（经营情况讨论与分析（董事会报告董事会报告）一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，是“十三五”收官之年，也是本集团发展历程中极不平凡的一年。面对复杂严峻的国内外形势、艰巨繁重的发展改革任务和前所未有的困难挑战，特别是疫情的严重冲击，本集团坚决贯彻落实党中央、国务院、国资委的重大决策和部署，坚持稳中求进的总基调，围绕“实事求是、守正创新、行稳致远”的工作方针和“守正、革新、提质、做实”的工作要求，顶住压力、逆势而上，主动调整经营策略、创新经营模式、深挖经营潜能，积极实施“大市场、大客户、大项目”战略、抢抓市场发展机遇，着力做好区域经营、城市经营、属地经营，全面开拓新兴市场，紧盯目标、狠抓落实，实现了经营规模稳步提升。(一一)疫情防控有力有效疫情防控有力有效 新冠肺炎疫情发生以来，中国铁建坚决扛起央企责任、发挥顶梁柱作用，坚决贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神,坚持人民至上、生命至上,坚决服从大局、服务大局。中国铁建各级党组织第一时间成立应对新冠肺炎疫情工作领导小组，建立健全工作体系，强化疫情防控措施，快速形成了全面动员、全面部署、全面加强疫情防控的工作格局；在抓好自身疫情防控的同时,组织铁建突击队、铁建志愿者、铁建医疗队积极投身抗疫一线；不讲条件、不畏艰难，全力投入抗疫斗争，合计捐款捐物折合人民币 7,700 多万元，所属子公司中国铁建房地产集团有限公司等多家单位主动减免租户和商家租金、物业费，所属子公司中国土木工程集团有限公司、中铁十七局集团有限公司派出专家医疗队，中铁十一局集团有限公司、中铁十二局集团有限公司、中铁十四局集团有限公司、中