601799_2020_星宇股份_星宇股份2020年年度报告全文_2021-04-27.pdf

2020 年年度报告 1/159 公司代码：601799 公司简称：星宇股份 常州星宇车灯股份有限公司常州星宇车灯股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/159 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天衡会计师事务所天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人周晓萍周晓萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李树军李树军及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈文斌陈文斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 母公司2020年度实现净利润1,160,299,840.43元。根据公司法和公司章程有关规定，累计法定盈余公积金已占股本50%以上，当年度未提取法定盈余公积金，加上上年度结转的未分配利润1,827,586,502.74元，扣除2020年发放的2019年度股东现金红利276,155,232.00元，期末可供股东分配的利润为2,711,731,111.17元。经公司第五届董事会第十次会议审议，提出2020年度利润分配预案为：以总股本276,155,232股为基数，每10股派发现金红利13元（含税），合计派发359,001,801.60元，剩余2,352,729,309.57元未分配利润结转以后年度分配。如在利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。以上利润分配预案尚需经公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 无 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/159 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.35 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.47 第十一节第十一节 财务报告财务报告.48 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.159 2020 年年度报告 4/159 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 常州星宇车灯股份有限公司章程 公司、本公司、母公司、星宇股份 指 常州星宇车灯股份有限公司 佛山星宇 指 佛山星宇车灯有限公司，公司全资子公司 吉林星宇 指 吉林省星宇车灯有限公司，公司全资子公司 香港星宇 指 星宇车灯（香港）有限公司，公司全资子公司 欧洲星宇 指 星宇车灯（欧洲）有限公司，公司控股子公司 星宇智能 指 常州星宇智能汽车电子科技有限公司 星宇投资 指 常州星宇投资管理有限公司，公司股东之一 星一投资 指 常州星一投资管理有限公司 塞尔维亚星宇 指 Xingyu Automotive Lighting Systems d.o.o.Ni 日本星宇 指 星宇车灯日本株式会社 I&T 公司 指 Innovation-Technology GmbH 上海智驾 指 上海智驾电子科技有限公司 一汽-大众 指 一汽-大众汽车有限公司 一汽丰田 指 天津一汽丰田汽车有限公司 上汽通用 指 上汽通用汽车有限公司 上汽大众 指 上汽大众汽车有限公司 戴姆勒 指 Mercedes-Benz AG 德国宝马 指 Bayerische Motoren Werhe A.G 通用汽车 指 General Motors Corporation 广汽丰田 指 广汽丰田汽车有限公司 奇瑞汽车 指 奇瑞汽车股份有限公司 广汽乘用车 指 广州汽车集团乘用车有限公司 东风日产 指 东风日产乘用车公司 广汽本田 指 广汽本田汽车有限公司 东风本田 指 东风本田汽车有限公司 吉利汽车 指 浙江吉利汽车有限公司 上汽通用五菱 指 上汽通用五菱汽车股份有限公司 一汽解放 指 一汽解放汽车有限公司 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 5/159 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 常州星宇车灯股份有限公司 公司的中文简称 星宇股份 公司的外文名称 Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xingyu Co.,Ltd 公司的法定代表人 周晓萍 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李树军 张兮吾 联系地址 常州市新北区秦岭路182号 常州市新北区秦岭路182号 电话 0519-85156063 0519-85156063 传真 0519-85113616 0519-85113616 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 常州市新北区汉江路398号 公司注册地址的邮政编码 213022 公司办公地址 常州市新北区秦岭路182号 公司办公地址的邮政编码 213022 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 星宇股份 601799 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 南京建邺区江东中路 106 号万达广场商务楼B 座 19-20 层 签字会计师姓名 杨林、陈笑春 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市浦东新区银城中路 168 号 签字的保荐代表人姓名 韩宇鹏、高鹏 持续督导的期间 2020 年 10 月 22 日到 2021 年 12 月 31 日 2020 年年度报告 6/159 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 7,322,715,089.72 6,091,798,416.53 20.21 5,074,067,280.91 归属于上市公司股东的净利润 1,159,535,632.55 789,911,876.84 46.79 610,536,603.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,082,475,664.50 735,293,796.70 47.22 544,487,581.19 经营活动产生的现金流量净额 1,875,437,867.28 1,080,001,537.97 73.65 682,738,302.46 投资活动产生的现金流量净额-1,909,137,790.61 -203,625,573.05-837.57-91,755,180.63 筹资活动产生的现金流量净额 999,121,722.94-378,031,884.90 364.30-385,136,773.02 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 5,919,415,876.11 4,885,259,876.86 21.17 4,368,407,697.27 总资产 11,428,014,684.96 8,554,244,575.27 33.59 7,248,518,403.28 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年 同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）4.1989 2.8604 46.79 2.2108 稀释每股收益（元股）4.1989 2.8604 46.79 2.2108 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）3.9198 2.6626 47.22 1.9717 加权平均净资产收益率（%）21.76 17.16 增加4.60个百分点 14.55 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）20.31 15.97 增加4.34个百分点 12.98 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.归属于上市公司股东的净利润比上年度增加 46.79%，主要系车灯销售规模增长及利润增加所致；2.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年度增加 47.22%，主要系车灯产品销量增加及利润增长所致；八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/159 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,258,127,376.80 1,620,429,033.77 1,869,888,994.02 2,574,269,685.13 归属于上市公司股东的净利润 159,530,392.63 231,584,773.98 315,878,542.48 452,541,923.46 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 149,348,896.56 204,462,522.04 300,864,107.87 427,800,138.03 经营活动产生的现金流量净额 552,342,029.60 89,557,520.49 402,818,454.57 837,719,862.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-3,454,866.18 -3,349,983.07-1,870,851.31 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,160,541.40 18,912,129.27 13,245,368.96 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 367,265.83 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 59,573,869.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,976,485.69 277,354.70-1,905,511.59 其他符合非经常性损益定义的 48,720,194.35 67,934,011.22 2020 年年度报告 8/159 损益项目 少数股东权益影响额 0.00 0.00 158,510.25 所得税影响额-15,610,356.98 -9,941,615.11-11,512,505.07 合计 77,059,968.05 54,618,080.14 66,049,022.46 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 银行理财产品 1,772,631,270.77 2,949,562,162.49 1,176,930,891.92 59,573,869.67 其他权益工具投资 1,000,000.00 1,000,000.00-合计 1,773,631,270.77 2,950,562,162.49 1,176,930,891.92 59,573,869.67 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 9/159 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司主要业务 公司专注于汽车（主要是乘用车）车灯的研发、设计、制造和销售，是我国主要的汽车车灯总成制造商和设计方案提供商之一，产品主要包括汽车前照灯、后组合灯、雾灯、日间行车灯、室内灯、氛围灯等。客户涵盖一汽-大众、上汽大众、上汽通用、戴姆勒、德国宝马、通用汽车、一汽丰田、广汽丰田、东风日产、广汽本田、东风本田、长安马自达、一汽红旗、一汽轿车、一汽解放、吉利汽车、上汽通用五菱、广汽乘用车、奇瑞汽车等多家国内外汽车整车制造企业。报告期内，公司主要业务即车灯业务未发生变化。（二）公司经营模式 公司的生产经营活动主要围绕车灯配套项目展开。公司首先需要通过整车制造厂商认证和评审，成为其合格供应商。整车制造商拟开发新的车型时，公司将参与该车型车灯项目的招投标。项目竞得后，公司与整车制造商签订技术开发协议，项目正式启动。项目启动意味着车灯产品的设计开发工作正式开始，通过数模设计、模具开发、样件试制、试验认可、工装样件认可（OTS）、试生产、生产件批准程序（PPAP）等环节，最终实现产品的批量生产。在批量生产过程中，车灯生产和供应将根据整车制造企业的生产和销售情况进行适当调整。报告期内，公司主要经营模式未发生变化。（三）公司业绩驱动因素 1、外部驱动因素：整车厂产量。中国汽车市场的发展对车灯行业具有重大的影响。公司生产的汽车灯具主要应用于新车配套，公司客户产量的增长是驱动公司业绩发展的主要因素。2、内部驱动因素：公司技术能力提升、产能扩大和市场竞争力加强。通过技术能力提升，公司客户数量和订单数量的增长，公司适时地进行产能扩张，以便满足客户市场需求。同时强大的市场竞争力有利于公司开拓更多的客户和订单。报告期内，受益于公司新订单的平稳增加，公司业绩稳步提升。（四）车灯行业情况 公司所属汽车零部件行业周期性基本与汽车行业周期性同步。目前车灯的技术趋势趋向于电子化、智能化，前照灯逐步演变出矩阵式 LED、ADB 及高清 ADB 等功能，从而实现信息交流、人车交互。公司是中国汽车工业协会灯具委员会副理事长单位、汽车信号灯具强制性国家标准整合工作组组长单位、国际汽车照明和光信号委员会中国委员会副主席单位，具有强大的同步设计开发能力，也是车灯系统方案解决商。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 10/159 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）以人为本的企业文化 公司一直倡导“爱、感恩、责任”的家文化，坚持以人为本，打造了一支朝气蓬勃、团结向上、吃苦耐劳、责任为本的优秀团队，高度的企业文化认可度是公司实现可持续发展的根本。（二）值得客户信赖的合作伙伴 公司始终坚持以一流的质量、一流的服务、一流的效率向客户提供符合要求的一流的产品，作为自主品牌车灯代表企业，积累了包括欧美系、日系以及内资品牌整车厂等丰富的客户资源，并与客户保持了紧密的合作关系，是国内众多优秀整车企业信赖的合作伙伴。（三）成熟的车灯同步设计开发能力 车灯供应商需要参与到整车厂新车型的同步开发，公司目前拥有包括车灯产品、车灯电子、工装专机、模具等设计开发能力以及国家认可的实验室，形成了完整的自主研发体系，能够快速响应和满足客户需求。（四）严格的成本控制体系 随着国内汽车消费的升级和整车厂竞争的日趋激烈以及成本压力的加大，公司在研发、制造和管理方面具有成本优势，有利于公司抓住新车型开发及国产化、车型改款换代的市场机遇，争取到更多的项目和进一步开拓新客户，实现产品结构和客户结构的进一步优化升级。2020 年年度报告 11/159 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，在董事会的正确领导下，通过管理层和全体员工的共同努力，公司主营业务继续保持增长，实现营业收入 73.23 亿元，同比增长 20.21%，实现归属于上市公司股东的净利润 11.60亿元，同比增长 46.79%。报告期内，公司重点推进了以下工作：1、企业文化建设 强化全体员工“诚信守诺”、“尽职守则”的行为操守，遵守“阳光工程”和“星宇十条”，持续打造廉洁、务实、诚信的企业文化。公司坚持“家文化”，关爱员工、帮助员工、回报社会。公司今年成立了企业文化推进小组，围绕公司文化建设总体目标，组织开展企业文化建设工作，为企业运营保驾护航。2、持续打造高效廉洁的组织，不断完善优化组织和制度建设 公司持续优化绩效方针管理，关注结果的同时把控过程管理。通过总结反省，发现管理问题，提升管理思路，指明管理方向。公司引进中、外籍管理、生产及技术方面专家，为公司生产、技术提供管理方法和技术支持。3、新项目及批产项目情况 2020 年，公司承接 62 个车型的车灯开发项目，批产新车型 42 个，优质的新项目为公司未来发展提供了强有力的保障。4、加强新技术开发应用 前照灯 ADB 投影灯模组应用；OLED 技术在后组合灯中应用；第二代大众语音交互式酷炫氛围灯、激光辅助远光灯量产；手势识别室内灯、像素式前灯模块研发成功 5、加强产能布局、提升智能制造 星宇智能制造产业园二期综合工厂、三期物流中心工程已竣工验收；塞尔维亚星宇已在机电设备安装阶段；研发中心已在进行内部装修，预计 2021 年第 3 季度投入使用。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司生产经营情况良好，实现营业收入 73.23 亿元，较上期增长 20.21%，其中主营业务收入 68.70 亿元，较上期增长 20.79%。同时，公司资产规模进一步提升，截至报告期末，公司总资产 114.28 亿元，较期初增长 33.59%，归属于上市公司股东的净资产 59.19 亿元，较期初增长 21.17%。2020 年年度报告 12/159 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 7,322,715,089.72 6,091,798,416.53 20.21 营业成本 5,323,755,014.58 4,627,673,539.15 15.04 销售费用 165,951,824.63 139,762,325.29 18.74 管理费用 188,966,478.29 155,009,762.98 21.91 研发费用 308,582,969.29 230,009,872.03 34.16 财务费用-4,552,314.23 4,090,207.80-211.30 经营活动产生的现金流量净额 1,875,437,867.28 1,080,001,537.97 73.65 投资活动产生的现金流量净额-1,909,137,790.61 -203,625,573.05-837.57 筹资活动产生的现金流量净额 999,121,722.94-378,031,884.90 364.30 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司主营业务收入和主营业务成本主要来源于汽车车灯的生产和销售，未发生变化，其中主营业务收入为 68.70 亿元，主营业务成本 49.91 亿元。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车零部件 6,869,330,860.30 4,991,496,165.11 27.34 20.79 16.70 增加 2.55个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）车灯 6,855,493,665.54 4,976,930,231.82 27.40 21.20 17.08 增加 2.55个百分点 三角警告牌 13,837,194.76 14,565,933.29-5.27 9.85 15.10 减少 4.80个百分点 柔性扁平电缆-0.00-100.00-100.00 减少23.92个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 6,762,349,708.89 4,910,291,954.04 27.39 21.58 17.48 增加 2.53个百分点 国外 106,981,151.41 81,204,211.07 24.09-14.40-16.82 增加 2.212020 年年度报告 13/159 个百分点 合计 6,869,330,860.30 4,991,496,165.11 27.34 20.79 16.70 增加 2.55个百分点 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）前组合灯 万只 568.90 537.25 106.52 35.41 22.88 42.28 后组合灯 万只 1,458.47 1,489.87 260.02 32.90 13.18-10.78 其他灯种 万只 4,030.34 4,581.77 286.25-35.79-14.00-65.83 三角警示牌 万只 112.62 113.59 17.56 733.54 973.63-5.23 柔性扁平电缆 万米-100.00-100.00 0.00 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车零部件 原材料 423,964.24 84.93 362,826.87 84.83 16.85 汽车零部件 人工 27,088.33 5.43 23,474.91 5.49 15.39 汽车零部件 制造费用 48,097.05 9.64 41,412.78 9.68 16.14 合计 499,149.62 100.00 427,714.56 100.00 16.70 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 车灯 原材料 422,790.22 84.95 361,118.20 84.95 17.08 车灯 人工 26,925.19 5.41 22,997.64 5.41 17.08 车灯 制造费用 47,977.61 9.64 40,979.16 9.64 17.08 合计 497,693.02 100.00 425,095.00 100.00 三角警示牌 原材料 1,174.01 80.60 1,019.99 80.60 15.10 三角警示牌 人工 163.14 11.20 141.74 11.20 15.10 三角警示牌 制造费用 119.44 8.20 103.77 8.20 15.10 合计 1,456.59 100.00 1,265.50 100.00 柔性扁平电缆 原材料-0.00 688.68 50.86-100.00 柔性扁平电缆 人工-0.00 335.54 24.78-100.00 柔性扁平电缆 制造费用-0.00 329.85 24.36-100.00 合计 -0.00 1,354.07 100.00 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2020 年年度报告 14/159 前五名客户销售额 493,425.10 万元，占年度销售总额 77.58%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 120,836.48 万元，占年度采购总额 19.00%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 165,951,824.63 139,762,325.29 18.74 管理费用 188,966,478.29 155,009,762.98 21.91 研发费用 308,582,969.29 230,009,872.03 34.16 财务费用-4,552,314.23 4,090,207.80-211.30 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：万元 本期费用化研发投入 30,858.30 本期资本化研发投入-研发投入合计 30,858.30 研发投入总额占营业收入比例（%）4.21 公司研发人员的数量 1,065 研发人员数量占公司总人数的比例（%）15.68 研发投入资本化的比重（%）0.00 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）经营活动产生的现金流量净额 1,875,437,867.28 1,080,001,537.97 73.65 投资活动产生的现金流量净额-1,909,137,790.61 -203,625,573.05-837.57 筹资活动产生的现金流量净额 999,121,722.94-378,031,884.90 364.30 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2020 年年度报告 15/159 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,168,518,918.44 18.98 1,256,763,100.71 14.69 72.55 主要系本期银行存款比上期增加所致 交易性金融资产 2,949,562,162.69 25.81 1,772,631,270.77 20.72 66.39 主要系本期理财金额比上期增加所致 应收票据 1,033,187,838.05 9.04 792,450,098.18 9.26 30.38 主要系应收客户的票据增加所致 预付款项 31,159,405.93 0.27 72,885,030.39 0.85-57.25 主要系预付供应商款项减少所致 其他应收款 2,246,631.55 0.02 3,270,394.77 0.04-31.30 主要系本期单位往来款比上期减少所致 固定资产 1,877,487,013.59 16.43 1,213,579,182.38 14.19 54.71 主要系本期固定资产投入比上期增加及智能产业园转固定资产所致 其他非流动资产 44,628,562.32 0.39-0.00 100.00 主要系本期预付的工程款增加所致。短期借款-0.00 211,239,250.00 2.47-100.00 主要系上期借入的银行借款已全部归还所致 合同负债 25,225,229.97 0.22-0.00 100.00 主要系执行新收入准则，将预收合同款重分类至合同负债及其他流动负债所致 应付职工薪酬 156,214,385.40 1.37 78,801,961.46 0.92 98.24 主要系本期末应付职工薪酬比上期增加所致 应交税费 158,208,559.37 1.38 69,244,489.99 0.81 128.48 主要系本期末应交所得税比上期增加所致 其他流动负债 38,545,162.43 0.34 24,453,278.62 0.29 57.24 主要系本期其他流动负债比上期增加所致 应付债券 1,322,949,123.44 11.58 0.00 100.00 主要系本期公开发行可转债所致 预计负债 30,247,920.73 0.26 12,297,039.88 0.14 145.98 主要系三包索赔增加所致 递延所得税负债 39,407,990.25 0.34 19,385,760.76 0.23 103.28 主要系固定资产加速折旧金额增加所致 其他权益工具 150,841,343.76 1.32-0.00 100.00 主要系本期公开发行可转债所致 未分配利润 2,652,611,081.79 23.21 1,769,230,681.24 20.68 49.93 主要系业务规模增长使净利增加所致 2020 年年度报告 16/159 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：元，币种：人民币 项目 金额 受限制的原因 货币资金 44,210,227.90 银行承兑汇票、保函保证金、睡眠户存款 应收票据 548,271,429.97 开具银行承兑汇票质押的应收票据 合计 592,481,657.87 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 中国汽车工业协会发布 2020 年产销数据显示，2020 年我国汽车产销分别完成 2,523 万辆和2,531 万辆，同比分别下降 2.0%和 1.9%，产销量继续蝉联全球第一。汽车制造行业经营性信息分析汽车制造行业经营性信息分析 1.1.产能状况产能状况 适用 不适用 2.2.整车产销量整车产销量 适用 不适用 3.3.零部件产销量零部件产销量 适用 不适用 4.4.新能源汽车业务新能源汽车业务 适用 不适用 5.5.汽车金融业务汽车金融业务 适用 不适用 6.6.其他说明其他说明 适用 不适用 2020 年年度报告 17/159 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 (1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 (六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 2020 年年度报告 18/159 (八八)公司控制的公司控制的结构化结构化主体情况主体情况 适用 不适用 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 欧洲星宇 服务业 乘用车及卡车车灯市场开发及客户关系维护、供应商关系维护、技术项目管理、行业信息收集等 10 万欧元 110.78 110.51 748.49 吉林星宇 制造业 汽车车灯、摩托车车灯、汽车电子、塑料工业配件的制造与销售：模具的开发、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务 3500 万元 14,454.84-3,055.37 1,039.21 佛山星宇 制造业 照明灯具制造及销售、塑料零件制造及销售：模具研发、制造及销售：其他计算机制造及销售：货物进出口。19500 万元 36,122.43 20,284.04 28,671.31 香港星宇 服务业 乘用车及卡车车灯市场开发及客户关系维护、供应商关系维护、技术项目管理、行业信息收集等 6280 万港币 21.60 21.60 星宇智能 制造业 电子领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；汽车零部件及配件、电子元件及组件、计算机软硬件的研发、生产和销售；车载电子、汽车智能驾驶行业项目的投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）3,550 万元 3,562.31 3,520.61 652.71 日本星宇 制造业 汽车零件制造、制造设计性能相关的技术开发、销售及进出口；制造设备、工具、模具等进出口业务；承接出资母公司委托的本公司制品销售、商定的委托谈判；顾问业务；上述的附带的一切业务。9,102 万日元 470.35 468.19 塞尔维亚星宇 制造业 照明灯具制造及销售、塑料零件制造及销售及法律不禁止的其它活动 10 万欧元 18,613.94 18,613.94 2020 年年度报告 19/159 三、三、公司公司关于公司未来发展的讨论与分析关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业格局和趋势行业格局和趋势 适用 不适用 1、行业格局 我国汽车灯具行业的市场份额主要集中于少数行业领先者，由于大型整车制造企业对汽车零部件的质量要求非常严格，通常选择成熟、合作稳定的供应商，导致了汽车灯具行业少数领先企业占据了较大的市场份额。伴随着汽车行业“新四化”的发展，其他领域的企业跨界进入车灯企业，同时车灯企业跨行业的合作越来越多，会进一步加剧行业的竞争。2、行业趋势 随着 中华人民共和国国民经济和社会