603109_2020_神驰机电_2020年年度报告_2021-04-19.pdf

2020 年年度报告 1/180 公司代码：603109 公司简称：神驰机电 神驰机电股份有限公司神驰机电股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计的审计报告。报告。四、四、公司负责人公司负责人艾纯艾纯、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人宣学红宣学红及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）蒋佑年蒋佑年声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第三届董事会第十六次会议全体董事一致审议通过关于 2020 年度利润分配方案的议案，公司 2020 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税）。截至本次年度报告公告日，公司总股本 146,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 3666.75 万元（含税）。本年度公司现金分红比例为 34.64%。公告披露日至实施权益分派股权登记日期间，如公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.38 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.43 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.44 第九节第九节 公司治理公司治理.51 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.53 第十一节第十一节 财务报告财务报告.54 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 2020 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司 指 神驰机电股份有限公司 美国神驰 指 神驰动力美国有限公司 神驰实业 指 重庆神驰实业集团有限公司 神驰投资 指 重庆神驰投资有限公司 庆聚咨询 指 重庆庆聚商务信息咨询有限公司 曜业投资 指 重庆曜业投资合伙企业（有限合伙）和邦集团 指 四川和邦投资集团有限公司 隆鑫通用 指 隆鑫通用动力股份有限公司 润通科技 指 重庆润通动力制造有限公司、重庆润通贸易有限公司、重庆润通科技有限公司中的一家，或三家构成的关联企业集团 SMARTER 指 Smarter Tools INC.第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 神驰机电股份有限公司 公司的中文简称 神驰机电 公司的外文名称 SENCI ELECTRIC MACHINERY CO.,LTD 公司的外文名称缩写 公司的法定代表人 艾纯 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 杜春辉 李举 联系地址 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 电话 023-88027304 023-88027304 传真 023-88028692 023-88028692 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市北碚区童家溪镇同兴北路200号 公司注册地址的邮政编码 400707 公司办公地址 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 公司办公地址的邮政编码 400707 公司网址 电子信箱 2020 年年度报告 5/180 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 神驰机电 603109 不适用 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 四川省成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南楼28 楼 签字会计师姓名 袁广明、周平、杨利平 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 华西证券股份有限公司 办公地址 北京市西城区复兴门外大街中化大厦 8 层 签字的保荐代表人姓名 何猛、陈军 持续督导的期间 2019 年 12 月 31 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,561,604,672.29 1,270,625,814.39 22.90 1,337,540,523.89 归属于上市公司股东的净利润 105,846,206.54 111,219,387.29-4.83 139,334,150.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71,004,240.82 97,045,245.50-26.83 121,393,274.46 经营活动产生的现金流量净额 149,798,167.42 153,461,021.40-2.39 144,550,769.10 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,319,140,279.54 1,252,428,192.00 5.33 607,196,333.78 2020 年年度报告 6/180 总资产 2,161,330,615.22 1,841,191,632.91 17.39 1,282,314,623.70 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.722 1.011-28.62 1.267 稀释每股收益（元股）0.722 1.011-28.62 1.267 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.484 0.882-45.11 1.104 加权平均净资产收益率（%）8.25 16.78 减少8.53个百分点 24.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.53 14.64 减少9.11个百分点 21.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 257,354,874.36 358,837,840.12 505,802,759.95 439,609,197.86 归属于上市公司股东的净利润 20,155,345.97 30,513,104.66 45,936,833.94 9,240,921.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,595,850.16 22,498,091.65 34,677,154.77-2,766,855.76 经营活动产生的现金流量净额-9,030,174.12-3,232,487.58 24,452,300.14 137,608,528.98 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 2020 年年度报告 7/180 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-283,567.47 -12,157.66 22,998.51 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,053,766.68 16,952,320.91 17,515,861.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 12,208,106.50 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 92,846.00 3,125,960.76 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2020 年年度报告 8/180 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-199,498.98 36,661.34 716,554.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-6,029,687.01 -2,802,682.8-3,440,499.28 合计 34,841,965.72 14,174,141.79 17,940,876.11 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 衍生金融资产 117,100.00 949,600.00 832,500.00 949,600.00 交易性金融资产 669,162,551.65 669,162,551.65 3,245,200.90 合计 117,100.00 670,112,151.65 669,995,051.65 4,194,800.90 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务、主要产品 公司主要从事小型发电机、通用汽油机及其终端类产品的研发、制造和销售。目前，公司是国内少数已形成从核心部件到终端类产品的完整产业链的生产企业。按照用途划分，公司产品可分为部件类产品与终端类产品两大类。部件产品以小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为主，起动电机、增程器等多种类别兼顾，其中小型发电机、数码变频发电机、通用汽油机为生产发电机组等终端类产品的核心部件；终端类产品以通用汽油发电机组、数码变频发电机组、高压清洗机为主要产品，同时销售水泵、柴油发电机组、园林机械等多种终端类产品。1、汽油发电机组 2020 年年度报告 9/180 2、商用发电机组 3、柴油发电机组 4、变频发电机组 5、电焊机 6、高压清洗机 7、水泵 2020 年年度报告 10/180 8、空压机 9、园林机械 10、锂电便携式充电设备 （二）经营模式 目前，公司所生产的小型发电机除了部分自用以外，大部分用于配套国内终端产品生产厂家，以直销为主。通用汽油机则以自用为主，少部分外售。终端产品方面，公司采用 ODM/OEM 方式和发展自主品牌并举的模式，目前以经销为主，大部分产品用于出口。（三）行业情况 公司所生产的小型发电机和通用汽油机主要用于配套终端产品，而终端产品所在通机行业属于外向型行业，产品主要用于出口。2020 年全年我国发电机组累计出口额 30.74 亿美元，同比增加 0.29%。2020 年年度报告 11/180 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）规模效应与全产业链布局优势 公司小型发电机与发电机组两大主要产品规模效应优势明显，产销规模在行业内处于领先地位。公司是行业内少数具备小型发电机、通用汽油机、控制面板、消声器、逆变器、机架等终端类产品主要部件自主研发与自主生产能力的企业，全产业链布局优势明显。相比于行业内其他竞争对手，全产业链优势一方面可以帮助企业提高产品的整体利润空间，增强企业抵御市场风险的能力；另一方面也有助于对关键零部件进行有序的优化升级、全面控制、提高产品品质，降低产品质量风险。（二）营销网络优势 通过全球化的营销策略，公司在国际、国内市场已经建立相对完善的营销网络。国内，公司 在广东、山东、河北、浙江、甘肃等七个省份建立了服务中心，销售范围覆盖全国主要省份。国外，公司在美国、迪拜、印尼、俄罗斯、尼日利亚等地设立了全资子公司，并在越南建立了生产基地，进一步完善了公司销售网络。未来，公司还将在欧洲、南美建立全资子公司，持续完善国际营销网络。（三）自主品牌优势 长期以来，公司大力推进自主品牌推广建设工作，提高公司品牌影响力和盈利水平。终端类产品中，自主品牌已成为销售收入的主要来源。相较于行业内其他企业多以贴牌销售为主的经营方式，公司在自主品牌市场开拓已处于行业前列，自主品牌产品已陆续进入COSTCO、PRICE SMARTINC、SAMS CLUB、HOME DEPOT INC、AMAZON INC等美国通机市场的主流销售渠道，自主品牌产品在海外的品牌知名度已初步树立。（四）技术研发优势 公司高度重视技术研发，公司建立了通机研究院，专门负责终端产品的研发。同时公司在北美成立了研发团队，以市场需求为导向，针对美国市场开发出符合当地需求的产品。目前，公司获得专利 167 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 95 项，外观专利 58 项，储备了丰富的技术资源。（四）产品认证优势 由于发达国家普遍对采用通用汽油机为动力的终端产品实行严格的准入管理，取得相关的产品认证是进入美欧等国外市场的必要条件，产品能否达到相应标准，往往是国外客户选择制造商的重要参考。相关认证一般分为安全认证与排放认证两类，近年来，随着环境保护意识的不断加强，相关认证标准不断趋严。公司目前取得UL、ETL、EPA、CARB、CSA、CE、RoHS2.0、GS、EURO-V、PSE、SONCAP等多项认证，使公司产品可顺利进入相关市场，在通机生产行业中形成了竞争优势。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对新冠疫情的巨大冲击和复杂严峻的国内外环境，我国经济保持了稳定运行，GDP突破百万亿元大关，比上年增长 2.3%，是世界上唯一一个实现经济正增长的主要经济体，为世界经济的发展作出了重大贡献。2020年，公司实现营业收入156,160.47万元，同比增长22.90%。报告期内，公司积极开拓市场，稳扎稳打，电机、通用汽油机、终端产品销售收入跟去年同期相比均有所增长，国际国内市场双增长。2020年，人民币对美元自下半年开始升值且升值幅度较大，同时，上游原材料从下半年开始出现上涨，公司生产成本上升，毛利率下降，此种情况持续至今，预计还将持续。以上外部因素叠加，给公司生产经营带来不利影响。另外，由于对美出口关税增加、海运费上涨以及研发费用的增加，因此，公司在销售收入在增长的情况下利润却下降4.83%，扣除非经常性损益后的净利润下降26.83%。2020 年年度报告 12/180 面对恶劣的外部形势，公司管理层积极应对，一方面公司积极开拓国内市场，扩大营销网络，在甘肃、江西成立了服务中心，目前在全国已经形成了江西、广东、云南、华北、山东、浙江、甘肃七大服务中心，营销网络日益完善。同时，公司在越南建立了生产基地，目前在海外已经形成“五个销售公司，一个生产基地”的国际市场布局，进一步实现公司以局部外贸为主向以全球贸易为主的经营转型，不断提升公司和神驰品牌在国际上的形象与地位。另一方面，公司强化基础管理，积极推进降本工作，为公司抵御恶劣外部环境的影响提供了支撑。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司实现营业收入 156,160.47 万元，比上年增加 22.90%。实现净利润 105,84.62 万元，比上年减少 4.83%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,561,604,672.29 1,270,625,814.39 22.90%营业成本 1,157,449,406.87 932,881,950.09 24.07%销售费用 172,124,627.93 123,122,280.98 39.80 管理费用 69,416,043.08 55,397,566.58 25.31 研发费用 44,462,515.48 32,173,090.88 38.20 财务费用 30,018,113.95-1,839,529.59 1,731.84 投资收益（损失以“-”号填列）8,013,305.60 117,100.00 6,743.13 公允价值 变动收益（损失 以“”号填列）4,194,800.90 资产处置收益（损失以“-”号填列）43,385.02-16,745.40 359.09 信用减值损失（损失以“-”号填列）-1,639,355.95-4,227,495.18-61.22 资产减值损失（损失以“-”号填列）-1,277,686.04-3,966,876.34-67.79 经营活动产生的现金流量净额 149,798,167.42 153,461,021.40-2.39 投资活动产生的现金流量净额-697,741,497.78-18,754,267.84-3,620.44 筹资活动产生的现金流量净额 7,905,034.66 528,653,342.72-98.50 说明 1：受中美贸易摩擦影响，公司在美国地区销售的商品被加征关税的税率自 2019 年 6 月 1日起从 10%提高至 25%，2020 年度，美国神驰销售订单增加，向美国神驰发送的货物较 2019 年度增加，2020 年度关税和运输费用同比大幅增加，使得销售费用增加。说明 2：2020 年公司进一步加大了研发力度，研发费用较上一年增加。说明 3：受人民币对美元升值影响，公司 2020 年度汇兑损失增加，财务费用增加；说明 4：2020 年公司用闲置资金进行理财，投资活动现金流量净额较上一年大幅增加。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020 年，公司主营业务收入 1,527,040,329.66 元，比上年增加 21.83%，主营业务成本1,147,223,273.41 元，比上年增加 23.44%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 13/180 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）通用设备制造业 1,527,040,329.66 1,147,223,273.41 24.87 21.83 23.44 减少0.98 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）电机类产品 409,085,869.46 356,899,703.38 12.76 28.27 27.15 增加0.77 个百分点 通用汽油机 36,620,339.95 33,087,674.27 9.65 25.33 29.95 减少3.22 个百分点 终端类产品 1,028,900,139.90 712,310,646.01 30.77 20.09 21.90 减少1.03 个百分点 配件及其他 52,433,980.35 44,925,249.75 14.32 8.21 15.55 减少5.44 个百分点 合计 1,527,040,329.66 1,147,223,273.41 24.87 21.83 23.44 减少0.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 552,289,457.00 475,284,998.02 13.94 15.85 17.95 减少1.53 个百分点 国外 974,750,872.65 671,938,275.39 31.07 25.50 27.64 减少1.15 个百分点 合计 1,527,040,329.65 1,147,223,273.41 24.87 21.83 23.44 减少0.98 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 2020 年公司积极开拓国内市场和国外市场，发展重要客户，尽力消除行业环境带来的不利影响，营业收入较 2020 年增加 21.83%。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 2020 年年度报告 14/180 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）电 机 类产品 台 1,713,880.00 1,718,388.00 86,870.00 67.03 66.97-4.93 通 用 汽油机 台 173,876.00 166,798.00 13,431.00-53.63-56.13 111.41 终 端 类产品 台 667,818.00 594,339.00 135,605.00 50.96 24.15 118.27 合计 2,555,574.00 2,479,525.00 235,906.00 38.63 31.32 47.57 产销量情况说明 无 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 通 用设 备制 造业 直接材料 1,074,131,031.02 93.63 859,597,593.68 92.49 24.96 人工工资 45,054,544.00 3.93 45,032,301.20 4.85 0.05 制造费用 28,037,698.38 2.44 24,749,232.37 2.66 13.29 合计 1,147,223,273.41 100.00 929,379,127.25 100.00 23.44 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 电 机类 产品 材料 323,971,307.49 90.78 253,226,127.96 90.21 27.94 人工工资 21,211,138.96 5.94 18,371,616.30 6.55 15.46 制造费用 11,717,256.93 3.28 9,085,306.96 3.24 28.97 小计 356,899,703.38 100.00 280,683,051.22 100.00 27.15 通用汽油机 材料 31,877,188.46 96.34 24,328,941.32 95.55 31.03 人工工资 760,672.20 2.30 591,419.88 2.32 28.62 制造费用 449,813.60 1.36 541,112.78 2.13 16.87 小计 33,087,674.27 100.00 25,461,473.98 100.00 29.95 终 端类 产材料 684,760,821.78 96.13 553,991,193.08 94.80 23.61 人工工资 17,369,797.99 2.44 20,612,869.77 3.53-2020 年年度报告 15/180 品 15.73 制造费用 10,180,026.24 1.43 9,752,146.46 1.67 4.39 小计 712,310,646.01 100.00 584,356,209.31 100.00 21.90 配 件及 其他 材料 33,521,713.29 74.61 28,051,331.32 72.16 19.50 人工工资 5,712,934.84 12.72 5,456,395.25 14.03 4.70 制造费用 5,690,601.62 12.67 5,370,666.17 13.81 5.96 小计 44,925,249.75 100.00 38,878,392.74 100.00 15.55 合计 1,147,223,273.41 929,379,127.25 94.56 成本分析其他情况说明 受原材料价格上涨影响，公司直接材料占生产成本比例增加。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 35,551.31 万元，占年度销售总额 22.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。单位：万元 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例%SAMS CLUB 13,818.62 8.85 COSTCO 8,453.42 5.41 CPI 6,420.18 4.11 常州科普动力机械有限公司 3,506.36 2.25 LOWES.COM 3,352.72 2.15 合计 35,551.31 22.77 前五名供应商采购额 25,884.64 万元，占年度采购总额 23.04%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。单位：万元 供应商名称 采购金额 占公司采购金额的比例(%)江阴市长江钢带有限公司 8,143.80 7.25 重庆市鑫河锐金属材料有限公司 4,797.73 4.27 宁波金田新材料有限公司 4,785.28 4.26 重庆康能实业有限公司 4,601.55 4.10 雅马哈发动机（中国）有限公司 3,556.28 3.17 合计 25,884.64 23.04 其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 172,124,627.93 123,122,280.98 39.80 管理费用 69,416,043.08 55,397,566.58 25.31 2020 年年度报告 16/180 研发费用 44,462,515.48 32,173,090.88 38.20 财务费用 30,018,113.95 -1,839,529.59 1,731.84 销售费用增加原因说明：主要是因为关税增加，销售人员薪酬增加和运输费用增加。研发费用增加原因说明：2020 年公司进一步加大了研发力度，研发费用较上一年增加；财务费用增加原因说明：受人民币对美元汇率变动影响，产生汇兑损失，财务费用增加；4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 44,462,515.48 本期资本化研发投入 研发投入合计 44,462,515.48 研发投入总额占营业收入比例（%）2.85 公司研发人员的数量 196 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.13%研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 研发投入总额占营业收入比例的计算中，营业收入的计算口径为公司合并财务报表营业总收入。研发人员数量占公司总人数的比例计算中，总人数的计算口径为报告期末公司（含控股子、孙公司）合计人数。5.5.现金流现金流 适用 不适用 项 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）变动原因 经营活动产生的现金流 量净额 149,798,167.42 153,461,021.40-2.39 未发生重大变化 投资活动产生的现金流 量净额 -697,741,497.78-18,754,267.84-3,620.44 闲置资金用于理财 筹资活动产生的现金流量净额 7,905,034.66 528,653,342.72-98.55 募集资金 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2020 年年度报告 17/180 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 472,982,211.59 21.88 967,194,995.74 52.53-51.10 注 1 交易性金融资产 669,162,551.65 30.96 0 注 2 应收账款 270,867,972.57 12.53 233,873,281.31 12.70 15.82 无重大变化 存货 300,313,502.80 13.89 217,327,134.22 11.80 38.19 注 3 固定资产 150,942,831.94 6.98 143,616,290.39 7.80 5.10 无重大变化 无形资产 169,764,430.41 7.85 170,931,238.91 9.28-0.68 无重大变化 短期借款 116,150,000.00 5.37 100,000,000.00 5.43 16.15 无重大变化 应付票据 112,076,224.01 5.19 62,438,750.29 3.39 79.50 注 4 应付账款 295,728,776.64 13.68 220,071,512.79 11.95 34.38 注 5 长期借款 100,000,000.00 4.63 0 注 6 递延收益 164,909,613.15 7.63 168,572,053.56 9.16-2.17 无重大变化 其他说明 注 1：公司 2020 年用闲置资金进行理财，使得货币资金减少。注 2：公司根据资金使用情况，将闲置资金用于理财，期末未到期理财产品和结构性存款增加。注 3：存货增加主要系 2020 年收入增长，订单增加，公司适当增加备货。注 4：应付票据增加主要系采购规模扩大，银行汇票使用规模扩大。注 5：应付账款增加主要系采购规模扩大，未到期货款增加。注 6：长期借款为进出口银行两年期政策性贷款。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 项目 期末余额 上年年末余额 受限原因 货币资金 13,816.37 7,476.54 承兑汇票保证金及保函保证金 固定资产 7,756.70 4,315.61 为公司借款提供抵押 无形资产土地使用权 4,801.71 4,315.66 投资性房地产 1,818.20 1,939.18 2020 年年度报告 18/180 3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 详见“第三节公司业务概要”之“一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明。2020 年年度报告 19/180 (五五)投资状况分析投资状况分析 1 1、对外股权投资总体分析对外股权投资总体分析 适用 不适用 公司全资子公司重庆神驰进出口贸易有限公司以人民币 2 万元的价格收购了越南安来机电有限公司全部股权，经过增资，越南安来机电有限公司目前注册资本 1150 亿越南盾。公司通过大宗交易方式以 891 万元的价格购买新三板上市公司“丰电科技”股份 297 万股，持股比例 2.61%。(1)(1)重大的股权投资重大的股权投资 适用 不适用 (2)(2)重大的非股权投资重大的非股权投资 适用 不适用 (3)(3)以公允价值计量的金融资产以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 公司出口业务主要采用美元进行结算，公司与银行签订远期结汇/售汇协议来规避汇率变动风险，本期末未到期的远期合约合计 500.00 万美元，根据银行报价计算确定期末公允价值，以公允价值计量且其变动计入当期损益所形成的金融资产。(六六)重大资产和股权出售重大资产和股权出售 适用 不适用 (七七)主要控股参股公司分析主要控股参股公司分析 适用 不适用 截止 2020 年 12 月 31 日，公司所有控股及参股公司如下：单位：元 公司名称 注册资本 出 资比例 总资产 净资产 营业收入 净利润 重庆安来动力机械有限公司 5000万元 100%510,241,175.98 266,348,712.43 739,578,021.83 31,834,139.47 江苏神驰机电有限公司 3000万元 100%110,649,085.02 65,525,477.75 205,9