601003_2020_柳钢股份_柳钢股份2020年年度报告（更正版）_2022-04-27.pdf

2020 年年度报告 1/197 公司代码：601003 公司简称：柳钢股份 柳州钢铁股份有限公司柳州钢铁股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/197 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人陈有升陈有升、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐皓烨唐皓烨及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐皓烨唐皓烨声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 2,562,793,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 640,698,300 元（含税）。本年度公司拟分红金额占 2020 年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为 37.28%。公司本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。该预案尚待公司 2020 年年度股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 可能面对的风险详见“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析（一）行业格局和趋势不利因素”2020 年年度报告 3/197 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/197 目录目录 第一节 释义.5 第二节 公司简介和主要财务指标.5 第三节 公司业务概要.9 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.25 第六节 普通股股份变动及股东情况.43 第七节 优先股相关情况.49 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.50 第九节 公司治理.59 第十节 公司债券相关情况.63 第十一节 财务报告.66 第十二节 备查文件目录.196 2020 年年度报告 5/197 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司或柳钢股份 指 柳州钢铁股份有限公司 集团公司、柳钢集团 指 广西柳州钢铁集团有限公司 广西钢铁 指 广西钢铁集团有限公司，为柳钢股份的控股子公司 防钢基地项目 指 防城港钢铁基地项目，为广西钢铁集团有限公司的主要在建项目 广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会 广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2020 年度 董事会 指 柳州钢铁股份有限公司董事会 股东大会 指 柳州钢铁股份有限公司股东大会 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 棒线型材系列 指 小型材、中型材 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 柳州钢铁股份有限公司 公司的中文简称 柳钢股份 公司的外文名称 LIUZHOU IRON&STEEL CO.,LTD 公司的外文名称缩写 LIUSTEELCO 公司的法定代表人 陈有升 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 裴侃 邓旋 联系地址 广西柳州市北雀路117号 广西柳州市北雀路117号 电话（0772）2595971（0772）2595971 传真（0772）2595971（0772）2595971 电子信箱 2020 年年度报告 6/197 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广西柳州市北雀路117号 公司注册地址的邮政编码 545002 公司办公地址 广西柳州市北雀路117号 公司办公地址的邮政编码 545002 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 证券日报、中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广西柳州市北雀路117号柳州钢铁股份有限公司办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 柳钢股份 601003 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼A-1 和 A-5 区域 签字会计师姓名 李明、左智勇 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 54,693,987,614.03 48,620,491,935.26 48,620,101,780.87 12.49 47,351,435,525.27 47,351,110,185.21 归属于上市公司股东的净利润 1,718,594,515.42 2,342,438,561.73 2,346,853,393.59-26.63 4,598,401,545.73 4,609,698,845.79 归属于上市1,703,255,825.37 2,327,821,241.93 2,304,022,544.85-26.83 4,583,009,054.22 4,564,211,032.60 2020 年年度报告 7/197 公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,605,576,964.41 4,055,364,628.14 4,885,387,069.19-35.75 5,545,859,703.92 5,651,591,911.39 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 调整后 调整前 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 11,769,987,995.53 13,062,957,973.96 11,343,335,293.87-9.90 11,515,011,891.38 10,528,595,824.72 总资产 60,594,790,328.17 50,899,442,125.87 26,445,650,684.75 19.05 36,150,089,632.42 24,950,844,655.07 追溯调整原因：同一控制下企业合并。(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 调整后 调整前 调整后 调整前 基本每股收益（元股）0.67 0.91 0.9157-26.38 1.79 1.7987 稀释每股收益（元股）0.67 0.91 0.9157-26.38 1.79 1.7987 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.66 0.91 0.8990-27.47 1.79 1.7810 加权平均净资产收益率（%）12.97 19.87 21.71 减少6.90个百分点 46.87 52.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.86 19.75 21.31 减少6.89个百分点 46.71 52.12 追溯调整原因：同一控制下企业合并。报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 8/197 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 10,687,038,410.67 12,316,537,632.08 14,166,480,843.34 17,523,930,727.94 归属于上市公司股东的净利润 164,426,083.98 625,877,175.56 444,928,529.47 483,362,726.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 162,703,819.38 627,002,630.36 438,366,162.78 475,183,212.85 经营活动产生的现金流量净额-484,824,264.49 695,610,067.63 1,487,566,904.24 907,224,257.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 报告期内本公司与广西钢铁集团有限公司发生同一控制下的企业合并，因此对分季度的数据进行追溯调整，与本公司已披露的定期报告财务数据存在一定差异。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 2,265,601.91 七、74-8,134,490.78-190,025.81 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 64,062,518.18 七、67 52,329,446.69 34,860,568.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-15,581,605.33 八、2 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍 -1,591,567.46 2020 年年度报告 9/197 生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 17,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,007,871.23 七、74、75 6,194,277.90 3,436,099.23 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-30,681,982.16 -29,239,025.22-30,789,601.22 所得税影响额-6,733,713.78 -6,532,888.79-7,332,981.61 合计 15,338,690.05 14,617,319.80 15,392,491.51 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司（一）公司主要业务、主要产品及其用途主要业务、主要产品及其用途 公司为中国 500 强企业与全球 50 大钢企柳钢集团的核心子公司，是目前华南、西南地区最主要的大型钢铁联合生产企业。公司产品涵盖中厚板材、小型材、中型材、冷轧板、钢坯等，生产的产品主要为低合金板、带肋钢筋、优质线材、热轧宽带钢、热镀锌卷板等品种。产品在满足华南，辐射华东、华中、西南市场的同时，还远销至东南亚、美欧非等 10 多个国家和地区，广泛应用于机械制造、能源交通、船舶、桥梁建筑、家电、汽车、金属制品、核电、拉绳等行业。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。1.公司业务流程 公司为长流程钢铁生产企业，业务流程简图如下：2020 年年度报告 10/197 2.主要产品介绍 生产主体 产 品系列 主要品种 使用领域 产品优势 产品图示 柳钢股份 中 厚板 系列 普 碳 钢板、低合金钢板、优 碳 钢板、模具用合金钢板、船板、汽车结构用钢板、锅炉和压力容器用钢板、桥梁板、高层建筑用钢板、管线钢等。广泛用于工程机械、模具加工、船舶、桥梁、高层建筑、管道输送、汽车大梁、汽车桥壳、压力容器等制造、物流、汽车行业。已用于柳工、柳汽、欧维姆、华东和广东地区模具加工厂、华东大型船厂、武汉火车站、珠三角城际铁路顺德大桥、广州BRT、中海油珠海 LNG项目等重点工程及知名企业。优碳钢板及模具用合金钢板长期主导广东及华东市场；船板通过八国船级社的工厂认可；荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓 越 产 品”、“广西名牌产品”等称号。棒 线型 材系列 热轧带肋钢筋、热轧光圆钢筋、拉丝盘条、管桩钢筋、优碳盘条等。广泛用于工业及民用建筑，拉丝、钢绞线、PC棒及输油管线制作，汽车配件、齿轮、紧固标准件及轴类等机械零部件加工等行业。已用于港珠澳大桥、防城港核电工程、广州地铁、南宁地铁、长沙地铁、柳南高速、阳光 100 城市广场、欧维姆等重点工程及知名企业。荣获国家冶金产品实物质量“金杯奖”、冶金行业“品质卓 越 产 品”、“全国用户满意产品”“广西名牌产品”等称号。广西钢铁 冷 轧系列 冷轧低碳钢带、热镀锌冷轧钢带 广泛应用于汽车、家电、建筑、交通运输、土木水利、五金机械、石油化工、食品包装等行业。连退及镀锌产品畅销广东地区。产品的表面清洁度和产品 尺 寸 精 度高，品种规格丰富，得到广大用户的信赖和认可。（二）公司经营模式 1.公司产能情况 柳钢股份：炼铁产能：公司拥有 2650m高炉 1 座、2000 m高炉 2 座、1500 m高炉 3 座、1250 m高炉2020 年年度报告 11/197 1 座，合计炼铁许可产能 1146 万吨，实际产能 1146 万吨，无在建产能。炼钢产能：公司拥有 150 吨转炉 5 座、120 吨转炉 3 座，合计炼钢许可产能 1250 万吨，实际产能 1250 万吨，无在建产能。轧钢产能：公司拥有中厚板轧机 1 套、中型型钢轧机 1 套、棒材轧机 6 套、高速线材轧机 2套，合计轧钢产能 900 万吨，无在建产能。广西钢铁：根据国家发展改革委 关于广西防城港钢铁基地项目核准的批复（发改产业20121508 号），批复建设 1000 万吨规模的防城港钢铁基地项目。2.研发模式 公司建立有完善的“研-学-产-销-用”创新体系，研发模式有自主研发与联合研发两种。主要流程为：市场需求可行性分析小批量试产批量生产。设有技术中心作为产品研发主体部门，并联合销售部门、质量部门及各生产厂，形成完善的“信息-研究-生产-销售-服务”的品种开发链条。公司与东北大学、北京科技大学等大专院校及科研机构往来密切，通过项目合作、人才柔性引进等多种方式，不断提高产品研发能力。3.采购模式 公司主要采购的大宗品类包括铁矿石、煤炭、熔剂等，采购部门根据生产厂和销售部门的计划和需求，并结合市场价格制定采购策略。主要通过询盘谈判议价、区域定价两种模式开展采购活动，对子公司的采购通过统一谈判，分别签约的方式进行管理，以便于供应商管理及降低采购成本。4.生产模式 公司采取“以销定产”的生产模式，根据市场情况，综合考虑炼铁、炼钢、轧钢等系统的产能、设备工况等因素，按照在手订单的交货期和优先级编制生产计划，组织生产活动。5.销售模式 为解决同业竞争问题并实现效益最大化，柳钢股份与柳钢集团、广西钢铁分别签订了销售代理协议，由柳钢股份统一销售钢材产品。公司采用的销售模式有经销商销售、直供终端客户销售、电商销售、出口销售等。其中通过经销商销售比例最大，达 80%以上，其次为直供用户，最后为出口。（三）（三）2020 年行业情况说明年行业情况说明 2020 年，钢铁行业运行主要有以下特点：1.1.行业产量行业产量创新高创新高 国家统计局数据显示，2020 年，我国粗钢产量 10.65 亿吨，同比增长 7.0%；生铁产量 8.88亿吨，同比增长 4.3%；钢材产量 13.25 亿吨，同比增长 10.0%。分季度看，一季度粗钢产量同比增长 1.2%，二季度增长 1.7%，三季度增长 10.3%，四季度增长 8.8%。可以看出，粗钢产量趋势与国内经济走势高度重合，经过一季度的低迷期后，随着宏观经济调控政策逐步落实到位，二季度起经济稳定复苏，下游需求逐步恢复，钢铁产量显著提升，这一趋势延续到了年末。2.2.钢材出口明显下降，进口大幅增长钢材出口明显下降，进口大幅增长 据海关总署公布的数据，2020 年，全国累计出口钢材 5367 万吨，同比下降 16.5%，出口均价847.2 美元/吨，同比上升 1.3%；累计进口钢材 2023 万吨，同比增长 64.4%，进口均价 831.6 美元/吨，同比下降 27.5%。若考虑进口钢坯增加的情况，2020 年我国粗钢净出口同比下降 67.6%。2020 年，我国累计进口铁矿石 11.7 亿吨，同比增长 9.5%；进口均价 101.7 美元吨，同比上涨7.2%。由于国外受疫情影响需求减弱，整体价格低迷且出口贸易摩擦不断增加，我国钢材出口连续 5 年下降，产量增幅大部分被国内消化，但社会库存总量也持续维持在高位。3.3.企业效益持续恢复，行业实现利润小幅增长企业效益持续恢复，行业实现利润小幅增长 据中钢协统计，2020 年，重点统计钢铁企业销售收入 47033 亿元，同比增长 10.86%；销售成本 42366 亿元，同比增长 11.57%，成本增幅大于收入增幅 0.71 个百分点；实现利税 3083 亿元，2020 年年度报告 12/197 同比增长 7.00%；利润总额 2074 亿元，同比增长 6.59%；平均销售利润率 4.41%，同比下降 0.18个百分点。在国内钢铁产量保持增长以及下半年国外企业复工复产的情况下，铁矿石供需偏紧，加上货币泛滥给了资本炒作空间，铁矿石价格在下半年短期内大幅拉涨，严重侵蚀了国内钢铁行业的利润，尽管下半年钢材价格受成本推动屡创新高，但钢铁企业普遍存在增收不增利的现象。2020 年末，中央经济工作会议确定了做好碳达峰、碳中和工作是 2021 年主抓的重点任务，随后工信部对钢铁产业供给侧结构性改革的描述从过去多年的“去产能”改为今年的“去产量”，对中国钢铁行业来说，2021 年或许是大变革的开端，为完成国家重点工作任务，我们预计限制钢铁产能产量的制度措施会升级，环保监管督查力度会趋严，行业兼并重组的进程会提速，这些变化都将会对未来中国钢铁行业总体格局产生深远的影响。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1.1.产品优势产品优势 2020 年末，公司完成了对广西钢铁的增资控股。广西钢铁地理位置优越，设备先进，配套设施齐全，顺产磨合以及达产后，整体技术装备水平将极大提高，公司产品线将得到扩充，新增热轧宽带钢、冷轧板、热镀锌卷板等高端板材品种，主要产品包括厚度规格 0.4-2.5mm、宽度规格1000-1850mm 的冷轧卷和热镀锌卷，产品定位为高档汽车板和高档家电板，具有产品薄、宽、强度高的特点，抗拉强度最大达到 980MPa，具有当前世界一流的生产工艺和最新技术，在成本控制方面也将达到国内领先水平。2.2.区位优势区位优势 近年来，广东、广西地区由于钢材需求远大于本地钢铁产能，钢材价格相对国内其他地域长期处于高位，公司产品销售主要集中在两广地区，在该地区拥有成熟的销售体系及稳定的市场占有率。控股广西钢铁后，公司将在防城港这一西南重要枢纽港拥有自己的生产基地，生产协同能力得到极大的强化，贴近区域大市场显著的运输及价格优势，使公司核心市场竞争力大幅提升，更好满足广东、广西等沿海地区以及周边国家建筑、机械、造船、能源等行业对不同档次钢材产品的需求。3.3.品牌优势品牌优势 2020 年，公司全力打造优势产品品牌，有效推进质量品牌建设，不断提升公司品牌影响力和市场竞争力。船用钢板持续保持 CCS（中国）、DNVGL（挪威德国）、BV（法国）、LR（英国）、NK（日本）、ABS（美国）、KR（韩国）等 8 国船级社的工厂认可；结构用钢板获得欧盟“CE”和新加坡“FPC”认证，新国标高强钢筋通过冶金产品质量“MC”认证。公司管桩钢筋用热轧盘条 30MnSi、低合金结构钢板获评“金杯优质产品”。船舶及海洋工程用结构钢获评“全国市场质量信用 AA 等级”用户满意产品（产品类评价最高等级）；钢筋混凝土用热轧带肋钢筋等 5 个产品荣获全区市场质量信用等级评价 AA 级用户满意产品。4.4.可持续发展优势可持续发展优势 公司紧紧围绕管理节能、技术节能和结构节能三大节能方向，不断加强能源管理，优化资源配置，增加废钢用量，减少炼钢铁水耗，推广应用节能新技术，余热余能回收取得了较好效果，自发电量进一步增加，吨钢综合能耗大幅降低。2020 年，公司本部能源消耗总量为 758.26 万吨标准煤，吨钢综合能耗 534.21 千克标准煤。广西钢铁能源消费总量为 84.47 万吨标准煤，吨钢综合能耗 577.19 千克标准煤。能源消耗总量和强度控制在国家重点用能单位“百千万”行动的“双控”目标内。5.5.管理优势管理优势 经过近年来的发展，公司的综合实力不仅有了较大的增长，经营管理水平也在不断提高。公2020 年年度报告 13/197 司法人治理结构完善，运作规范，较好地建立了现代企业制度，经营上坚持“研、学、产、销、用”一体化协同，强化市场信息的及时反馈，充分发挥 MES 系统平台作用，保证技术、生产、采购、销售部门的快速联动，以效益优先原则，及时调整产品机构适应市场变化，管理体制和运行机制的不断创新，成为公司在激烈的市场竞争中确保经济效益持续、稳定增长的重要因素。公司重视人才培养，建立了灵活高效的人才招聘和培养体系，有效提高了公司各级管理人员的素质和管理水平。同时，公司积极推进产学研合作，搭建科技创新平台，完善研发管理制度，确保科研成果快速落地转化。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，疫情防控、生产经营和项目建设任务异常艰巨繁重，挑战前所未有，公司坚持“包容、创新、超越、共享”的核心理念，坚定不移把握高质量发展要求，坚决抓好新冠肺炎疫情防控，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，年内通过发行公司债券、增资控股广西钢铁等重大项目，不断增强发展动能，持续提升生产经营质量和效益，企业经营态势总体保持了稳定向好。截至 2020 年 12 月 31 日，铁、钢、钢材产量分别完成 1371 万吨、1530 万吨、962 万吨，分别同比增长 10.03%、11.92%、18.91%，营业收入 546.94 亿元，净利润 17.64 亿元，较好的完成了董事会制定的工作目标。主要工作成果及举措如下：1.聚力精准施策，推动抗击新冠肺炎疫情，截止报告日，公司未出现一例新冠肺炎疑似或确诊病例，生产秩序保持稳定向好。为支持疫情防控工作，向自治区人民医院邕武医院捐赠价值 480万元特种钢材 1230 吨。2.生产部门聚力协同推进，管理水平持续升级优化，推动生产经营稳定顺行，利润总额稳步增长。3.通过现金增资完成广西钢铁并表，成本控制能力和整体技术装备水平大幅提高。截止本报告披露日，公司已按增资协议约定的实缴出资安排完成第一笔增资款支付，并完成广西钢铁董事会改选等相关工作，未来公司将加强双基地生产协同，优化资源配置，有效发挥广西钢铁项目低成本优势，提升综合市场竞争力。4.成功发行一期 10 亿元（总额 40 亿元）的公司债券，发行利率控制在 4.5%的较低水平，总体负债结构持续改善。5.全力推进节能降耗、绿色清洁生产，全年完成烟气脱硫脱硝等超低排放改造项目 6 个，在建节能减排项目 4 个，成功入选工信部第五批“绿色工厂”，获评上市公司环境信息披露先锋企业。6.推动打造全新的一体化 ERP 平台，为公司信息化及数字化转型、提升双基地管控下卓越高效的管理运营能力打下坚实基础。2021 年计划完成一体化 ERP 项目一期系统上线并加快推进二期系统实施。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司铁、钢、钢材产量分别完成 1371 万吨、1530 万吨、962 万吨，同比分别增长10.03%、11.92%、18.91%；营业收入 546.94 亿元，利润总额 18.84 亿元，上缴税费 7.70 亿元；资产总额 605.95 亿元，同比增长 19.05%，负债总额 357.12 亿元，同比增长 28.97%，股东权益 248.83亿元，同比增长 7.21%；报告期末资产负债率 58.94%，同比增长 4.54 个百分点。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 54,693,987,614.03 48,620,491,935.26 12.49 营业成本 50,411,434,690.39 43,873,801,266.16 14.90 2020 年年度报告 14/197 销售费用 59,470,500.28 116,960,452.57 -49.15 管理费用 600,621,293.95 461,771,332.72 30.07 研发费用 1,550,037,431.01 1,398,944,376.85 10.80 财务费用 94,873,507.38 29,299,714.50 223.80 经营活动产生的现金流量净额 2,605,576,964.41 4,055,364,628.14 -35.75 投资活动产生的现金流量净额-12,795,719,046.26-8,947,508,923.60 43.01 筹资活动产生的现金流量净额 9,913,346,919.86 1,605,364,093.66 517.51 说明：1.营业收入增加是钢材销售量增加所致；2.营业成本增加是原材料等价格上涨所致；3.销售费用减少是按照新收入准则规定，将与销售产品相关的物流费用调整计入营业成本所致；4.管理费用增加是公司人工成本等增加所致；5.研发费用增加是公司进行技术创新，加大研发投入力度所致；6.财务费用增加是公司借款利息支出较多所致；7.经营活动产生的现金流量净额减少，是销售利润减少所致；8.投资活动产生的现金流量净额增加，是子公司广西钢铁投入固定资产建设较多所致；9.筹资活动产生的现金流量净额增加，是本期新增借款增加所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 本报告期公司营业收入 546.94 亿元，同比增长 12.49；营业成本 504.11 亿元，同比增长14.90。2020 年，受疫情影响，上半年钢材市场钢价下行，原燃料价格上涨，企业生产成本有所提升，从而挤压了公司利润。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶金行业 51,475,008,028.01 47,357,335,389.96 8.00 12.62 14.84 减少 1.78个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）中型材 108,819,657.09 126,752,718.88-16.48 650.46 330.88 增加 86.39个百分点 中板材 5,028,240,228.08 4,196,149,989.25 16.55 14.68 11.53 增加 2.36个百分点 小型材 26,494,499,424.09 23,075,843,312.67 12.90 12.33 19.86 减少 5.48个百分点 其他钢材 676,756.50 256,502.18 62.10 钢坯 18,198,782,148.02 17,307,536,396.39 4.90 14.02 13.55 增加 0.40个百分点 化产品 505,091,860.31 767,254,080.72-51.90-19.03-7.65 减少 18.72个百分点 焦炉煤气 1,138,897,953.92 1,883,542,389.87-65.38 0.33-11.18 增加 21.43个百分点 2020 年年度报告 15/197 合计 51,475,008,028.01 47,357,335,389.96 8.00 12.62 14.84 减少 1.78个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）广西地区 39,151,139,013.56 36,568,159,150.07 6.60 6.65 8.63 减少 1.69个百分点 广东地区 7,718,253,198.66 6,762,647,225.95 12.38 58.79 63.04 减少 2.28个百分点 湖南、湖北地区 1,118,607,212.32 986,668,745.57 11.79 31.59 38.48 减少 4.38个百分点 云南、贵州、四川地区 2,026,504,960.16 1,783,420,849.54 12.00 110.83 127.06 减少 6.28个百分点 华东及其他地区 1,408,606,749.59 1,211,994,486.95 13.96-34.02-31.43 减少 3.25个百分点 出口国外 51,896,893.72 44,444,931.88 14.36-72.95-72.49 减少 1.41个百分点 合计 51,475,008,028.01 47,357,335,389.96 8.00 12.62 14.84 减少 1.78个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 其他钢材为 2020 年子公司广西钢铁新投产的冷轧钢带，故无上年对比数。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）中型材 吨 33,584.72 33,549.81 440.30-30,956.96 677.77 14.42 中板材 吨 1,470,979.31 1,460,404.90 23,602.00 17.21 17.42 78.39 小型材 吨 8,112,672.78 8,161,316.29 39,644.63 18.69 20.04-55.13 其他钢材 吨 160.49 160.49 钢坯 吨 6,474,283.16 6,483,077.07 11,982.49 16.09 16.18-42.33 产销量情况说明 其他钢材为 2020 年子公司广西钢铁新投产的冷轧钢带，故无上年对比数。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 原材料 32,753,493,787.29 69.16 27,805,585,134.83 67.44 17.78 辅助材料 1,463,581,939.35 3.09 1,366,819,785.70 3.31 7.08 燃料及动力 8,934,482,373.81 18.87 8,554,369,485.05 20.74 4.44 2020 年年度报告 16/197 冶金行业 工资 1,356,487,633.85 2.86 1,002,593,137.33 2.43 35.30 折旧 903,593,220.56 1.91 825,245,165.32 2.00 9.49 其他 1,945,696,435.10 4.11 1,684,456,780.20 4.08 15.51 合计 47,357,335,389.96 100.00 41,239,069,488.43 100.00 14.83 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 中型材 原材料 63,029,220.05 49.73 28,794,850.10 97.88 118.89 辅助材料 5,475,328.67 4.32 6,470.41 0.02 84,521.05 燃料及动力 20,919,311.78 16.50 16521.12 0.06 126,521.63 工资 13,689,328.16 10.80 228,966.31 0.78 5,878.75 折旧 10,986,555.63 8.67 164,952.37 0.56 6,560.44 其他 12,652,974.59 9.98 205,543.42 0.70 6,055.86 合计 126,752,718.88 100.00 29,417,303.73 100.00 330.88 中板材 原材料 2,709,822,904.33 64.58 2,341,970,780.45 62