601399_2020_ST国重装_国机重装2020年年度报告_2021-04-20.pdf

2020 年年度报告 1/225 公司代码：601399 公司简称：ST 国重装 国机重型装备集团股份有限公司国机重型装备集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/225 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人韩晓军韩晓军、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人鲁德恒鲁德恒 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）唐健唐健声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2020 年母公司报表实现净利润307,874,642.41 元。期初未分配利润-11,089,633,759.18 元，2020 年末母公司可供股东分配的利润为-10,781,759,116.77 元。本年度公司可供分配利润为负，根据公司章程对利润分配的规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/225 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 重要事项重要事项.27 第五节第五节 普通股普通股股份变动及股东情况股份变动及股东情况.50 第六节第六节 优先股相关情况优先股相关情况.56 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.57 第八节第八节 公司治理公司治理.63 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十节第十节 财务报告财务报告.66 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.225 2020 年年度报告 4/225 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 本公司、国机重装 指 国机重型装备集团股份有限公司 二重重装 指 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司，2018 年 3 月变更为国机重型装备集团股份有限公司 国机集团 指 中国机械工业集团有限公司，为本公司控股股东 中国二重 指 中国第二重型机械集团有限公司 二重装备 指 二重（德阳）重型装备有限公司 中国重机 指 中国重型机械有限公司 中国重型院 指 中国重型机械研究院股份公司 成都重机 指 国机重装成都重型机械有限公司 国新资产 指 中国国新资产管理有限公司 结构调整基金 指 中国国有企业结构调整基金股份有限公司 中广核资本控股 指 中广核资本控股有限公司 三峡资本 指 三峡资本控股有限责任公司 东方电气 指 中国东方电气集团有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公公司信息司信息 公司的中文名称 国机重型装备集团股份有限公司 公司的中文简称 国机重装 公司的外文名称 SINOMACH HEAVY EQUIPMENT GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SIN0MACH-HE 公司的法定代表人 韩晓军 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘华学 吴成柒 联系地址 四川省德阳市珠江东路99号 四川省德阳市珠江东路99号 电话 0838-6159209 0838-6159209 传真 0838-6159215 0838-6159215 电子信箱 sinomach-he-dshsinomach- sinomach-he-dshsinomach- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 四川省德阳市珠江东路99号 公司注册地址的邮政编码 618000 公司办公地址 四川省德阳市珠江东路99号 2020 年年度报告 5/225 公司办公地址的邮政编码 618000 公司网址 www.sinomach- 电子信箱 sinomach-he-dshsinomach- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 四川省德阳市珠江东路99号国机重型装备集团股份有限公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST国重装 601399 国重装5 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 签字会计师姓名 杨卫国、王海楠 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E座三层 签字的保荐代表人姓名 于宏刚、汪敏 持续督导的期间 2020 年 6 月至 2022 年 12 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 8,824,448,386.89 9,265,430,253.72-4.76 9,522,792,198.39 归属于上市公司股东的净利润 337,212,903.02 498,426,771.55-32.34 481,502,347.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 85,888,389.31 95,820,384.47-10.37 393,399,518.89 经营活动产生的现金流量净额-1,118,033,131.38-369,461,900.05 不适用 1,002,218,786.48 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 12,645,533,828.93 12,344,389,537.71 2.44 11,581,754,548.95 总资产 27,477,973,307.98 27,794,162,548.23-1.14 28,431,488,358.80 2020 年年度报告 6/225(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0464 0.0686-32.36 0.0913 稀释每股收益（元股）0.0464 0.0686-32.36 0.0913 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0118 0.0132-10.61 0.0795 加权平均净资产收益率（%）2.69 4.14 减少1.45个百分点 12.62 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.69 0.8 减少0.11个百分点 10.31 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,825,719,896.32 1,847,680,134.88 2,048,477,531.21 3,102,570,824.48 归属于上市公司股东的净利润 2,247,110.78 89,529,493.13 199,802,782.25 45,633,516.86 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-32,580,029.36 51,367,199.95 205,614,734.29-138,513,515.57 经营活动产生的现金流量净额-522,394,470.99-190,675,458.08-75,568,661.36-329,394,540.95 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 2020 年年度报告 7/225 非流动资产处置损益 18,817,402.41 2,683,613.64-18,820,034.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 129,627,523.75 127,749,264.34 54,909,355.13 委托他人投资或管理资产的损益 2,692,328.01 5,721,845.19 2,945,671.23 债务重组损益 79,498,855.85 19,726,930.09 78,509,095.39 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -253,075.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-489,081.91 -118,965.87-2,300,006.82 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 4,431,723.40 受托经营取得的托管费收入 1,886,792.46 943,396.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 21,517,260.68 81,479,297.99-18,111,950.31 其他符合非经常性损益定义的损益项目 18,679,559.50 168,756,742.34-7,144,812.29 少数股东权益影响额-8,900,868.46 -4,199,920.55-235,759.06 所得税影响额-10,118,466.12 -5,510,935.95-2,339,050.91 合计 251,324,513.71 402,606,387.08 88,102,828.97 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 2,551,065.90 1,979,387.10-571,678.80-571,678.80 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产 747,934,455 1,507,273,243.49 759,338,788.49 合计 750,485,520.90 1,509,252,630.59 758,767,109.69-571,678.80 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8/225 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1.1.主要业务主要业务 公司主要服务于国内外重大技术装备及重大工程建设等领域，主要业务包括大型铸锻件、大型冶金成套装备、重型石化容器、能源发电设备等重大技术装备的研发、设计与制造，国内外冶金、矿山、港口、交通基础设施、能源、水务、环保等工程的设计和总承包，以及带资运营、进出口贸易、工程服务等业务。多年来，为国内外能源、冶金、矿山、交通、石油化工等行业提供了大量重大技术装备和工程承包服务，在国内以及“一带一路”沿线国家和地区有较强的影响力。在国内市场，根据国家战略需要及市场需求开展产业升级和产品结构调整，以用户需求为导向，精心开展项目策划、狠抓市场开拓和经营订货、加强生产组织、强化内部管理、确保按期交货等一系列措施，积极开拓市场，促成了一批重点、重大项目的成功落地，巩固了传统产品的市场份额，先后签订了多项大型高端铸锻件、冶金成套设备、锻压设备、核能装备、大型石化加氢反应器等项目的制造合同；积极开拓新兴产品业务领域，在粉煤热解成套装备、智能化模锻压机装备、飞能储能装置、油泥污染物处理装备、垃圾熔融裂解装备等多个研发项目取得了积极进展，增强了可持续发展能力。在国际市场，重点布局“一带一路”沿线相关国家和地区，以 EPC、EP、PMC 等方式在冶金、矿山、交通、水务、环保、农产品仓储及加工等领域提供大中型工程总承包服务；通过 BOT 等模式积极开展带资运营业务；积极开展产品贸易业务、国际物流和海外工程安装等服务类业务，带动机械成套设备、零部件、铸锻件等机电产品远销 40 余个国家和地区。2 2.经营模式经营模式 公司机械设备研发与制造主要经营模式为按照客户特定需求，进行个性化的设计和生产定制，所提供的产品和服务针对性强、专用性突出，企业根据客户指定的交货日期及内部生产能力情况制定相应的生产计划，并根据生产计划制定相应的采购计划后组织生产，在营销上采取的是一对一的直销模式，产品定价方式是根据市场需求状况，参考原材料、能源价格等估算生产成本，结合工艺复杂程度、同类产品历史价格等制定当期的产品价格。工程总承包主要采取 EPC、EP、PC、等模式，企业通过国内外工程、设备设计和施工等优质资源，执行国内外工程总包、设备总包项目，在工程总包方面承担了项目的设计、融资、采购、施工、试运行服务等工作，并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责，向业主提交满足使用功能、具备使用条件的工程项目；设备总承包主要是向客户提供定制化的非标设备，包括设备的设计、制造及设备的调试、协助客户组织设备的试生产等，企业按照合同及其附件的约定进行设计，严格遵循合同的技术要求，并根2020 年年度报告 9/225 据设计的要求进行采购制造，监督制造质量、制造进度，保证项目的工期，在设备安装期间为客户提供安装的技术指导，完成设备的冷调试和热负荷试车。贸易与服务主要是利用公司在机电产品、铸锻件、机械零部件方面发挥的重要窗口作用、完善的营销体系、畅通的贸易渠道，为国内外客户提供销售、采购及增值贸易服务，同时主要依托工程承包业务，完善业务链条，为客户提供招标代理、工程监理及工厂运营等工程承包领域内的服务业务。3 3.行业情况行业情况 公司所在的重型机械行业是国家战略性基础性行业，是国家装备实力的重要体现，在国家重大技术装备研发制造中发挥了主力军的作用，为国家重点工程“嫦娥奔月、蛟龙入海、华龙一号、国产大飞机、三峡升船机”等重大工程提供了有力支撑，保障了维护国家安全和国民经济命脉的诸多重要项目的顺利建设，在我国航空航天、能源工业、冶金工业、石化工业、海洋工程和交通运输等领域的现代化建设中发挥了十分重要的作用，做出了突出贡献。近年来，行业在国家供给侧结构性改革、推动高质量发展的进程中，围绕新能源、新材料、高端装备、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，紧跟国家战略需求，在高端装备、极限制造、智能装备、节能环保、绿色装备等方面进行了有效的业务转型和产品结构调整，竞争力得到进一步提升，有力地支撑解决了诸多领域关键技术“卡脖子”问题。2020 年行业内主要企业努力克服宏观经济和新冠肺炎疫情的不利影响，逐步实现了经营效益的回升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司按照深化国企改革、振兴装备制造业、推进技术创新、提升发展质量的思路，业务领域不断拓宽，产品种类不断扩大，核心竞争力大幅提升，主要体现在服务国家战略、科技创新、极限制造能力、科工贸一体化协同发展、海外市场拓展能力等方面。1.1.在国家战略中占有重要地位在国家战略中占有重要地位 公司是关系国家安全、关系国民经济命脉的基础性、战略性企业，我国重要的重大技术装备研制基地。自成立以来，始终履行使命担当，解决了一系列国家“有与没有”、“受制于人”的难题，在锻造国之重器、促进行业发展、服务国家重大工程等事业中较好地发挥了“顶梁柱”“压舱石”的作用。2020 年年度报告 10/225 2.2.科技创新积淀深厚、成果丰富科技创新积淀深厚、成果丰富 公司具有深厚的制造技术沉淀，拥有金属挤压与锻造装备技术国家重点实验室、大型铸锻件数值模拟国家工程实验室等国家级技术创新平台，所属二重装备、中国重型院等企业技术创新能力在同行业中均处于国内领先或国际先进水平，在重大技术装备制造和极限制造领域积累了丰富经验和品牌知名度，在高端铸锻件、冶金锻压成套装备、核能装备、石化装备等多个领域形成了一系列具有重要影响力的科技成果，部分产品填补了国家空白。3.3.具备全球领先的极限制造能力具备全球领先的极限制造能力 公司拥有全球最高等级的极限制造能力，也是世界重大技术装备领域少数具备极限制造能力的企业，可一次性提供 900 吨级优质钢液、浇铸 700 吨级真空钢锭、铸造 500 吨级铸件、锻制 400吨级锻件，具有先进的 125 吨电渣重熔炉。在高端大型铸锻件、冶金、热模锻压机、铝挤压机等成套装备、核能装备、石化装备、新兴装备领域，打造了一批代表国家重型装备、重大技术装备制造最高水平、具有国际先进水平的拳头产品。4.4.科工贸一体化协同发展优势突出科工贸一体化协同发展优势突出 公司是国家重型装备行业内唯一集“科、工、贸”一体化协同发展优势的高端重型装备平台，具有从科研、制造到国际工程总承包和贸易的全产业链优势。近年来，公司发挥在冶金、锻压等重大技术装备，高端大型铸锻件等传统领域的技术优势和能力优势，积极推动下属企业业务协作，在冶金、矿山、煤化工、环保等领域形成了一定的发展优势。5.5.具有较强的海外市场拓展能力具有较强的海外市场拓展能力 公司旗下子企业在海外市场开拓多年，积累了丰富的海外客户关系资源和项目管理经验，与政府及金融机构建立了密切联系，与客户和代理保持了良好关系，搭建了广泛的海外信息渠道。尤其是工程总承包与投资运营业务布局优势突出，海外渠道优势明显，有利于公司更好地投身“一带一路”建设，通过承接工程总包项目，带动公司优势制造能力和产品走出去，实现更高水平的开放合作，扩大经营规模，提升经济效益。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是极不平凡的一年，公司克服新冠肺炎疫情影响，逆势而行、奋力拼搏，全力推进生产组织，大力拓展国内国际市场，积极推进科技创新，持续推进深化改革，努力取得生产经营最好成效。报告期内，公司实现合同签约额 115.74 亿元，同比增长 8.69%，合同成交额 95.73 亿元，2020 年年度报告 11/225 同比增长 1.26%；实现营业收入 88.24 亿元,同比下降 4.76%；实现利润总额 4.55 亿元,同比下降29.28%。在疫情应对方面在疫情应对方面，在上级组织坚强领导和地方政府大力支持下，公司快速反应、周密安排、精准施策、科学防治，坚持做到疫情防控和生产经营两手抓、两不误，常态化做好国内企业疫情防控，扎实做好境外项目疫情防控，实现全体职工及家属零感染，确保了生产经营工作有序开展。在市场开拓方面在市场开拓方面，牢牢把握双循环新发展格局，及时调整营销策略，国内市场订货额逆势上扬，主要传统产品订货均有不同程度增长，成功签订南方东海钢铁项目，合同金额突破国内项目合同额历史新高，检验检测、物流运输等现代服务业领域也取得较好的市场成效。国际市场持续发力，重点投资项目取得突破性进展，上达岱水电站项目正式获得柬政府批准，完成了“三项协议”签订。在项目执行方面在项目执行方面，为“华龙一号”全球首堆提供了主泵泵壳、稳压器、蒸发器等核岛设备锻件，为乌东德、白鹤滩等巨型水电工程提供了高端关键铸锻件；柬埔寨 200MW 重油电厂项目首台机组一次成功点火启机与并网发电，成为防疫与经营两不误的典范；老挝南俄 4 水电站努力克服困难，成为当地唯一没有停工停产的项目；埃塞俄比亚轧钢项目顺利通过验收，成为中埃两国产能合作实现共赢的典型案例；柬埔寨达岱水电站连续第 6 年超额完成年度发电任务，被柬埔寨国家电力公司授予“发电卓越奖”。在科技创新方面在科技创新方面，重大技术装备研制能力进一步加强，成功研制 300MW 级重型燃气轮机锻件等高端产品，实现国产化替代；突破滚筒飞剪全数字模块化智能设计等关键技术，取得了较好成效。新兴产品研发取得新进展，飞轮储能系列装置被国家工信部纳入绿色数据中心先进适用技术产品目录，智能制造工厂即将投入生产；油基钻屑处理装备一次性带料热负荷试车成功；垃圾熔融裂解设备示范线全部达标并通过地方政府验收。报告期内新增 2 家企业获批国家高新技术企业，高新技术实现研发制造企业全覆盖；获得省部级科技奖励 39 项，同比增长 143%，其中板坯连铸生产线装备等 4 个项目获得一等奖；获得国家专利授权 153 项；制修订国家、行业标准 56 项。在深化改革方面在深化改革方面，积极推进三项制度改革，不断完善考核激励机制；深化财务管理改革，试点推进财务共享中心建设和实施财务总监外派制度；中国重型院获批为国家科改示范企业。深化市场化改革，持续优化资源配置，大力发展检验检测、物流运输等制造服务业。2020 年年度报告 12/225 在重新上市期间，公司对 2020-2022 年的业绩进行了预计，其中 2020 年预计实现营业收入102 亿元，归母净利润 4.91 亿元。2020 年，公司上下勠力同心，攻坚克难，努力争取实现预计目标，但受疫情等客观因素影响，导致公司各板块收入未达预期，影响公司预计收入和利润目标的完成。机械装备制造板块努力克服疫情影响，第一时间复工复产，全力抢订单、抓进度，最终实现收入规模较上年略有增长，但主要受供应链因疫情影响保障不足等影响，导致部分项目出产滞延，加之外购件成本及必要费用的增长，未能完成预计收入和利润目标。工程总承包板块主要受疫情持续影响，部分项目工程进度减缓，导致最终实现收入规模比上年略有下降，更与预计收入存在差距；贸易与服务板块中境外贸易业务受疫情影响较大，实际收入与预计偏差较大。综合以上情况，公司虽采取了强化经营及生产组织、加强成本管控、努力提升产品质量等直接措施，但实现营业收入仍不及预期，毛利率比上期也略有下滑，费用增加而消化能力有所减弱，导致年度营业收入和实现利润均低于预计。2021 年，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实国机集团各项决策部署，以加强党的建设为引领，以推动高质量发展为主线，以改革创新为驱动，以效率提升为保障，强化战略支撑，紧紧围绕研发制造、工程总包与投资、贸易与服务三大板块，打造“一体两翼”发展格局，统筹抓好国内外两个市场，不断巩固、拓展国内市场，积极开拓国际市场。大力推进科技创新，积极承担更多重大科研任务，加快推进新兴产品产业化、规模化。加快装备制造板块产业升级，切实提升盈利能力。持续深化改革，不断提升和筑牢产业链、供应链和价值链竞争优势。深入开展“效率提升”行动，努力提升运行效率，降低产品制造成本，提升产品质量，优化产品服务，提升综合竞争力，努力提高公司营运质量，力争取得良好的经营业绩，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接建党 100 周年。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 如下（一）主营业务分析（一）主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 8,824,448,386.89 9,265,430,253.72-4.76 营业成本 7,504,200,693.15 7,814,626,230.19-3.97 2020 年年度报告 13/225 营业税金及附加 75,518,833.58 80,762,865.38-6.49 销售费用 189,221,472.20 251,857,676.68-24.87 管理费用 524,342,738.88 305,986,287.64 71.36 研发费用 289,022,976.12 264,840,091.30 9.13 财务费用-94,905,570.39-95,856,515.57 不适用 经营活动产生的现金流量净额-1,118,033,131.38-369,461,900.05 不适用 投资活动产生的现金流量净额 110,534,140.53-345,490,894.93 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-52,709,036.84-351,940,078.90 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）机械装备研发与制造 3,245,228,697.95 2,937,648,879.06 9.48 2.68 4.32 减 少 1.42个百分点 工程总承包 3,764,406,117.05 3,159,882,281.74 16.06-7.11-9.16 增 加 1.90个百分点 售电业务 438,349,236.58 139,613,368.33 68.15-11.58-2.86 减 少 2.86个百分点 贸易与服务 1,175,198,311.42 1,133,864,995.81 3.52-14.54-8.58 减 少 6.29个百分点 合计 8,623,182,363.00 7,371,009,524.94 14.52-5.07-4.01 减 少 0.95个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）冶金成套设备及备件 1,249,395,970.51 1,147,315,802.73 8.17 1.82 0.24 增 加 1.44个百分点 能源发电设备 719,909,596.19 687,997,989.89 4.43-23.71-16.85 减 少 7.88个百分点 重型石油化工容器 879,571,630.22 703,724,155.37 19.99 15.36 10.58 增 加 3.45个百分点 锻压及其他设备 396,351,501.03 398,610,931.07-0.57 74.36 91.90 减 少 9.19个百分点 工程承包 2,319,126,520.99 1,911,788,601.55 17.56 10.49 16.44 减 少 4.21个百分点 设备总包 1,445,279,596.06 1,248,093,680.19 13.64-26.02-32.05 增 加 7.66个百分点 售电业务 438,349,236.58 139,613,368.33 68.15-11.58-2.86 减 少 2.86个百分点 贸易及其他 1,175,198,311.42 1,133,864,995.81 3.52-14.54-8.58 减 少 6.29个百分点 合计 8,623,182,363.00 7,371,009,524.94 14.52-5.07-4.01 减 少 0.95个百分点 主营业务分地区情况 2020 年年度报告 14/225 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 5,632,175,177.23 5,084,454,708.89 9.72 0.48-0.11 增 加 0.52个百分点 国外 2,991,007,185.77 2,286,554,816.05 23.55-14.02-11.68 减 少 2.03个百分点 合计 8,623,182,363.00 7,371,009,524.94 14.52-5.07-4.01 减 少 0.95个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 机械装备研发与制造 报告期内，公司机械装备研发与制造业务实现营业收入32.45亿元，同比增长2.68个百分点，毛利率为9.48%，同比下降1.42个百分点。营业收入增长的主要原因一是重型石油化工容器业务方面，通过加强生产组织与协调，出产容器数量创近年来新高，业务实现了较大增幅，二是冶金成套装备方面，通过加强市场开拓、强化技术提升，业务保持了平稳，对机械装备研发与制造业务的整体收入起到稳定作用。能源发电设备方面，由于近年来能源设备的需求转向光伏和风电等新兴能源领域，水电、火电、核电等传统能源需求减弱，相关业务规模有所下降，导致无法发挥规模效应，使从冶炼到最终出产的全流程环节中的成本控制空间不足，导致毛利水平下降。锻压及其他设备同样受产出规模小影响毛利率有所下降。工程总承包 报告期内，公司工程总承包业务实现营业收入37.64亿元，同比下降7.11个百分点，毛利率为16.06%，同比增加1.9个百分点。公司的工程总承包业务主要是中国重机的海外工程项目以及中国重型院的国内设备总承包业务。营业收入同比略有下降的主要原因是部分项目未到结算节点所致。通过加强对项目的组织协调、成本管控、供应链管理等措施，总体毛利率同比有所增加。贸易与服务 报告期内，公司贸易与服务业务实现营业收入11.75亿元，同比下降14.54个百分点，毛利率为3.52%，同比下降6.29个百分点。营业收入同比较大降幅的主要原因是由于国外疫情的持续影响，国际商务活动减少，物资流动受限、供应中断，使以机电设备为主的投资类贸易品的需求下降，导致国际贸易业务订货不足。同时，需求不足也导致了贸易业务毛利率的下降。售电业务 2020 年年度报告 15/225 报告期内，公司售电业务实现营业收入4.38亿元，同比下降11.58个百分点，毛利率为68.15%，同比下降2.86个百分点。营业收入同比下降的主要原因是流域降雨量下降影响发电量同比减少所致；发电量的减少同时导致毛利水平的降低。业务部门努力克服疫情带来不利影响，围绕“保安全，多发电，增效益”的公司经营理念，高质高效的完成了机组检修工作、安全生产工作，连续6年超额完成发电目标。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）机械制造 吨 105,906 104,292 12,584 14.68 10.61 14.71 产销量情况说明 2020 年，公司紧跟国家发展需求，积极进行技术研发、产品结构调整和市场开拓，主要产品实现了增长，有力支撑了企业的平稳运行。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)机械装备研发与制造 原材料及外购件 2,087,951,137.98 71.07 1,814,239,546.28 64.43 15.09 机械装备研发与制造 直接人工 355,915,773.76 12.12 452,351,551.28 16.06-21.32 机械装备研发与制造 制造费用 493,781,967.32 16.81 549,483,249.80 19.51-10.14 小计 2,937,648,879.06 100.00 2,816,074,347.35 100.00 4.32 工程承包 1,911,788,601.55 100.00 1,641,930,831.32 100.00 16.44 设备总包 1,248,093,680.19 100.00 1,836,741,477.56 100.00-32.05 售电业务 139,613,368.33 100.00 143,720,943.73 100.00-2.86 贸易与服务 1,133,864,995.81 100.00 1,240,321,206.73 100.00-8.58 合计 7,371,009,524.94 7,678,788,806.69 -4.01 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 2020 年年度报告 16/225 前五名客户销售额 238,973.47 万元，占年度销售总额 25.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 45,653.14 万元，占年度采购总额 8.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 项目 本年金额 上年金额 变动比例（%）税金及附加 75,518,833.58 80,762,865.38 -6.49 销售费用 189,221,472.20 251,857,676.68 -24.87 管理费用 524,342,738.88 305,986,287.64 71.36 研发费用 289,022,976.12 264,840,091.30 9.13 财务费用-94,905,570.39-95,856,515.57 不适用 所得税费用 101,958,189.70 127,466,490.85 -20.01 报告期，公司管理费用较同期增加 71.36%，主要是 2019 年公司子企业主辅业不再分离终止改制，冲回改制辞退福利所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表