603031_2020_安德利_603031_2020年_年度报告_2021-04-22.pdf

2020 年年度报告 1/228 公司代码：603031 公司简称：安德利 安徽安德利百货股份有限公司安徽安德利百货股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/228 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人夏柱兵夏柱兵、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人袁莉袁莉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）袁莉袁莉声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度拟不进行利润分配也不进行资本公积转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/228 目录目录 第一节第一节 释义释义 .4 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 .5 5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 .9 9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .3333 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 .4545 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 .5151 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 .5252 第九节第九节 公司治理公司治理 .6363 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 .6767 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6868 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录 .228228 2020 年年度报告 4/228 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 本公司、公司、安德利 指 安徽安德利百货股份有限公司 合肥荣新 指 合肥荣新股权投资基金合伙企业（有限合伙）安德利工贸 指 安徽安德利工贸有限公司，公司全资子公司 巢湖安德利 指 巢湖安德利购物中心有限公司 无为安德利 指 无为安德利购物中心有限公司 巢湖长江百货 指 巢湖长江百货有限公司，巢湖安德利全资子公司 安徽电子商务 指 安徽安德利电子商务有限公司,安徽安德利工贸有限公司全资子公司 巢湖电子商务 指 巢湖安德利电子商务有限公司，安徽电子商务全资子公司 和县安德利 指 和县安德利购物中心有限公司，安徽安德利工贸有限公司全资子公司 当涂安德利 指 当涂县安德利购物中心有限公司,安徽安德利工贸有限公司全资子公司 含山安德利 指 含山安德利购物中心有限公司,安徽安德利工贸有限公司全资子公司 庐江购物中心 指 安徽安德利工贸有限公司庐江购物中心 国元小贷 指 巢湖国元小额贷款有限公司，巢湖安德利参股公司 安德利投资 指 庐江安德利投资发展有限公司，受原同一实际控制人控制企业 安德利酒店 指 安徽安德利酒店有限公司，持有公司 5%以上股权的股东、原实际控制人控制的公司 芜湖翔通 指 芜湖翔通汽车销售服务有限公司,持有公司 5%以上股权的股东、原实际控制人参股的公司 2020 年年度报告 5/228 报告期内、本报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 安徽安德利百货股份有限公司 公司的中文简称 安德利 公司的外文名称 Anhui Andeli Department Store Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Andeli 公司的法定代表人 夏柱兵 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 王成 常倩倩 联系地址 合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层 合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层 电话 0551-62631368 0551-62631368 传真 0551-62631368 0551-62631368 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 安徽省庐江县文明中路1号 公司注册地址的邮政编码 231500 公司办公地址 合肥市政务区怀宁路288号置地广场C座38层 公司办公地址的邮政编码 238000 公司网址 http:/ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 2020 年年度报告 6/228 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 安德利 603031-六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 宁云、马静 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,765,713,868.85 1,897,855,080.19-6.96 1,802,943,649.73 归属于上市公司股东的净利润-6,591,358.39 15,278,250.13-143.14 5,858,206.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,962,840.50 8,920,379.60-245.32 348,863.05 经营活动产生的现金流量净额 77,654,365.66 77,904,267.08-0.32 137,530,542.86 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 613,230,955.77 619,895,996.91-1.08 603,477,670.44 总资产 1,679,548,939.85 1,833,798,490.64-8.41 1,737,282,625.29 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 2020 年年度报告 7/228 基本每股收益（元股）-0.06 0.14-142.86 0.05 稀释每股收益（元股）-0.06 0.14-142.86 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.12 0.08-250.00 0.00 加权平均净资产收益率（%）-1.07 2.50 减少3.57个百分点 0.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-2.10 1.46 减少3.56个百分点 0.06 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则-6,591,358.39 15,278,250.13 613,230,955.77 619,895,996.91 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 480,692,784.89 370,707,554.44 489,563,031.06 424,750,498.46 归属于上市公司股东的净利润 12,788,172.45-3,922,284.35 -5,036,997.45-10,420,249.04 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,599,797.13-5,307,539.47-5,545,190.89 -13,709,907.27 经营活动产生的现金流量净额-2,887,163.29 8,111,468.01 62,191,291.93 10,238,769.01 2020 年年度报告 8/228 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2020 年第一季度数据与已披露定期报告数据差异主要是因为 2020 年按照新收入准则要求，联营业务采用净额法核算，冲减联营业务收入所致。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:CNY 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-35,686.97 1,024,523.1-226,931.34 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,166,241.08 7,574,636.83 7,068,549.75 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 201,777.44 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生 2020 年年度报告 9/228 的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-100,875.93 -432,023.44 39,675.35 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额 所得税影响额-1,658,196.07 -1,809,265.96-1,573,727.89 合计 6,371,482.11 6,357,870.53 5,509,343.31 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务 公司主要从事国内三、四线城市及农村市场的百货零售业务，是国家实施“万村千乡市场工程”中深入城镇、农村从事商品流通服务的商贸零售企业代表。公司业务以自营百货零售为主，具体的零售业态包括购物中心、超市、家电专业店等。2020 年继续加速网点布局，由于疫情对百货、家电冲击较大，公司转变以超市为中心，继续对现有区域加大拓展，同时拓展省会合肥及周边核心区域市场，截至本报告期末，公司共开设各类商场、门店 66 个（按同一物理体综合计算；按业态口径门店 81 个），经营网点主要分布在庐江、巢湖、和县、无为、含山、当涂等县城及其下辖乡镇，截止 2020 年末营业面积合计达 21.18 万平方米（不含对外租赁）。公司立足安徽中部皖江流域，面向县城、乡镇及广大农村市场的各类需求，以县城大型购物中心为“中心”，以县城、乡镇超市为“网点”，积极向庐江、巢湖、含山、和县、无为、当涂等皖中长江流域辐射，已发展成为安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”、中国百货商业协会百强企业。2、公司的经营模式 2020 年年度报告 10/228 公司主要经营模式为：自营、联营和租赁等，公司主要以自营为主。2020 年度各模式下经营数据为：经营模式 加权面积（万平方米）营业收入（万元）营业成本（万元）毛利率（%）自营 17.80 169,775.90 139,838.72 17.63 联营 2.48 4,800.78 0.00 100.00 租赁 7.34 1,994.71 795.75 60.11 合计 27.62 176,571.39 140,634.47 20.35 自营是公司最主要的经营模式，公司实施的自营业务模式相对国内大中型零售百货企业主要实施的联营业务模式而言，更加符合县乡级市场消费特点，在确保公司经营控制能力的同时，又保证了稳定的盈利空间。为保障公司百货零售的自营商业模式的实施，公司一方面加强以中心店带动卫星店的方式进行网点的布局，另一方面以中心店为核心配套建设了自身的物流仓储基地以配合产品销售。此外，公司还围绕采购、库存、销售、网点开发等重点管理环节建立了较为完善的管理和风险控制制度。报告期内公司 96%以上的营业收入来源于自营模式。租赁模式主要为场地、广告位等出租业务，该业务模式下成本支出较少，因此毛利率较高。3、公司所处行业情况 2020 年的新冠疫情对零售实体销售造成巨大冲击。百货零售、酒店餐饮等消费行业均受疫情的直接影响。疫情初期，百货零售行业基本处于关门停业状态，直至国内疫情平稳后，百货零售行业才逐步有序复工，在复杂严峻的国际形势下，消费成为稳定国民经济的压舱石，新业态新模式应运而生，消费者行为和习惯也随之发生改变，消费市场呈现出新的特点和亮点。同时，从中央到地方，一系列支持企业复工复产、促进居民消费、落实扩大内需战略的政策举措陆续出台，提振了消费信心，活跃了消费市场，丰富了消费供给。未来，我国消费市场长期向好的基本面没有变，广大居民对美好生活的期待没有变，消费市场将伴随宏观经济持续稳定回升而逐步回暖，由技术创新应用所引发及支撑形成的新消费将在畅通国内大循环、促进形成国内国际双循环新格局中发挥重要作用。2020 年 2 月经国务院同意，国家发改委、中央宣传部、教育部等 23 个部门联合印发了关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见，提出大力优化国内市场供给、重点推进文旅休闲消费提质升级、着力建设城乡融合消费网络、加快构建“智能+”消费生态体系、持续提升居民消费能力、全面营造放心消费环境的一系列政策措施，并重点提出培育消费新业态、新模式的措施。通过这一系列政策将有效培育新消费、新业态，推动传统消费升级提效扩容，规范消费市场，完善消费保障措施，行业发展具备广阔市场前景。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、自营为主的经营模式，构筑三四线市场的护城河。公司牢牢把握企业的发展方向和市场定位，一直坚持商品零售为主业，坚持自营为主的经营模式，坚持多业态发展、区域领先、物业基本自持的发展模式。坚持定位于县城、乡镇三四线广大农村市场，做区域市场的领先者。自营是公司的主要经营模式，在自营模式下，公司自行采购、自行展销、直接为顾客服务，一方面可以2020 年年度报告 11/228 对商品信息和消费者需求有最前沿的把握，另一方面也可以与上游品牌商直接建立采购渠道。这一特点使得公司获得商品经营的核心竞争力，随之也会带来改善毛利率、实现差异化经营等优点。2、成熟的连锁经营体系和品牌优势。公司是安徽中部下属的县乡地区中最大的百货零售连锁企业、安徽省重点扶持的“十大商贸流通企业”，作为皖中地区市场零售的龙头企业，公司已初步构建形成立足县城、辐射周边的连锁网络体系，公司在流通链上控制力较强，经营受外在干扰影响较小，深耕安徽皖江流域，专注于三四线县城和农村市场的连锁经营，公司区域网点优势突出，品牌优势和效应明显。公司 36 年的经营历史和诚信经营理念以及企业文化的传承积淀，公司品牌、形象具有较高知名度和影响力，形成了良好的企业美誉度、品牌价值和社会形象,“安德利”已成为当地市场家喻户晓的品牌。3、高效的物流仓储配送体系。公司自建物流中心总库和区域分中心库，公司共拥有巢湖、和县、庐江 3 座成熟的物流中心，实行流程化和机械化作业，全面实施信息化系统建设，公司在安徽省内物流仓库面积高于区域内的其他百货企业及电商，物流配送车辆数量也明显高于区域内快递企业，配送区域辐射合肥市、巢湖市、庐江县、马鞍山市、无为县、和县等多个地区，公司物流体系的建设为门店的快速拓展奠定了坚实的基础和有力的保障。4、优秀的人才梯队和高效的管理团队。公司通过外部招聘和内部选拔方式，分层级建立人才储备计划和人才梯队，培养了一大批具有丰富行业经验、熟悉区域市场环境和较高忠诚度的优秀经营管理团队，具有卓越经营管理水平和市场应对变化能力；同时每年引进 100 名大学生作为骨干培养，全面推进人才队伍的年轻化、知识化、专业化。5、公司独特的企业文化。公司三十六载的诚信、稳健经营沉淀了良好的企业文化，公司一直致力于企业文化建设工作，秉承孝道文化，倡导上下同心的企业文化，提倡“善待消费者，善待供应商，善待员工”的理念，公司文化的发展增加了员工的凝聚力和员工的归属感，进一步提升了企业的无形价值和内在发展动力。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分讨论与分析析 报告期内，面对疫情，公司坚决配合政府提出的少出门、小聚集的倡议，百货门店关门一个多月，同时承担“抗疫情、保供应、稳物价”的社会责任，所有超市门店全部营业，2000 名超市员工昼夜奋战，向广大城乡居民提供丰富的生活必需品，公司成为所在地区商品流通的主渠道，得到了各级政府和广大群众的高度赞扬。同时公司面对疫情造成的实际经营困难，公司加强各业态间的相互协作，针对性的改变经营策略及方式，加强线上销售，最大限度减少因疫情所带来的不利影响，最大限度弥补疫情带来的损失。报告期内，公司实现营业收入 17.66 亿元，与上年同期 18.97 亿元相比，减少 1.31 亿元，同比下降 6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润-659.14 万元，比上年同期 1527.82 万元减少2186.96 万元，同比下降 143.14%。公司整体经营情况如下:1、加快网点拓展。以超市为中心，继续对现有区域加大拓展，受益于我国居民可支配收入的持续增长、各地完成脱贫攻坚战以及近年来“促内需”的经济转型战略，消费对经济增长的重要推动力量逐步凸显。同时伴随着消费升级趋势，人们消费习惯从原先的生存、温饱型向享受、体验型方向发展，对食品的需求也发生了一些变化，主要体现在对食品绿色、健康、安全、品质的追求提升，且受新冠疫情心理影响，在家做饭对消费者的吸引力显著提升，食品安全、食品溯源的观念深入人心，加之我国传统农贸市场（非一线城市的新型农贸市场）普遍存在的“劣脏乱差”等弊端，居民进超市买食品的消费习惯逐渐成型巩固，超市渠道有望逐步提升占比，2020 年公司继续布局核心区位优势网点，新开门店 10 家。2、全力推进线上线下融合工作，打造无界零售。随着国民消费结构的升级和消费主力的变迁，人们的消费观念不断转变，消费者对高质量商品的需求快速增强，对服务性消费的需求潜力也在2020 年年度报告 12/228 不断释放，购物时越来越追求方便快捷。消费者需求的变化驱动了零售行业线上线下融合发展，同时疫情改变了消费者的消费习惯，疫情期间逼着很大一块消费群体从线下转到线上，短时间内很难再拉回来。公司为了适应消费方式的转变，积极开展线上业务，全球蛙拼团、淘鲜达到家业务第二批门店上线、安德利微商城小程序上线、直播带货、银行网上商城销售合作等，打通线上线下商品、客户、订单信息，更好地匹配顾客、商品、场地等零售要素，提升运营效率，实现公司销售的最大化。3、加快供应链的整合与突破，着力打造商品力。2020 年根据公司战略发展目标，优化供应链，引进生产商、省代等实力客户，同时对现有供应商进行月度评估考核，实行末位淘汰制，重点淘汰个体户、低毛利等赶不上公司发展步伐的劣质供应商。丰富商品品项、优化商品结构，梳理商品配置、品类角色定位与操作手法执行到位。加大产地化采购，增加产地品种，筛选优化产地资源，单品到人，责任到人，与供应商联采，超市联采，降低采购成本。关注本地资源，周边地采，引进本地特色品种，采购人员不定期考察大型交易市场，增加合作市场和供应商备选。4、全面推进再融资工作。公司 2020 年 10 月 15 日经第三节董事会第十六次会议，审议通过关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案，公司非公开发行拟募集资金总额不超过 51,142.21万元（含 51,142.21 万元），扣除发行费用后拟用于连锁超市门店项目、一体化智能物流仓储中心项目、全渠道营销平台项目以及补充流动资金。募集资金到位后会进一步增强公司资金实力，助力上市公司长远发展增，扩大超市经营规模，发展公司所在区域的省会业务。自公司本次非公开发行股票预案公布以来，公司董事会、管理层与中介机构等一直积极推进本次非公开发行股票事项的各项工作。2021 年 1 月 4 日收到中国证监会出具的中国证监会行政许可申请受理单（受理序号：203623），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票核准申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理；2021 年 1 月 14 日，公司收到中国证监会出具的第 203623 号中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（以下简称“一次反馈”），并于 2021 年 2 月 9 日，与相关中介机构对中国证监会出具的一次反馈作了反馈意见回复。但综合考虑目前资本市场环境以及公司实际情况、发展规划等诸多因素，经与各方充分沟通、审慎决定，公司拟终止本次非公开发行事项并向中国证监会申请撤回本次非公开发行股票申请文件。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年公司实现营业收入 17.66 亿元，同比下降 6.96%，实现归属于上市公司股东的净利润-659.14 万元，与去年同期下降 143.14%。(一）受新冠疫情和线上销售冲击等因素影响，传统百货和家电销售额下降；（二）疫情期间百货、家电门店歇业时间较长，库龄超过 1 年的商品增加，相应计提的存货跌价准备增加。期末存货跌价准备余额与上年同期相比，增加 510 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,765,713,868.85 1,897,855,080.19-6.96 营业成本 1,406,344,747.99 1,519,925,219.86-7.47 销售费用 264,375,429.46 257,302,428.62 2.75 管理费用 53,651,059.41 51,899,151.78 3.38 研发费用 财务费用 21,587,980.22 29,403,366.91-26.58 2020 年年度报告 13/228 经营活动产生的现金流量净额 77,654,365.66 77,904,267.08-0.32 投资活动产生的现金流量净额-31,197,248.38-47,280,977.78 34.02 筹资活动产生的现金流量净额-62,228,212.01-13,611,028.65-357.19 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 2020年公司实现营业收入17.66亿元，同比减少6.96%，营业成本14.06亿元，同比减少7.47%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商业零售 1,706,701,762 1,397,851,982.46 18.10-6.84-7.52 增加0.89 个百分点 合计 1,706,701,762 1,397,851,982.46 18.10-6.84-7.52 增加0.89 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）百货 207,367,170.89 165,422,078.74 20.23-54.62-54.69 增加0.12 个百分点 超市 1,232,466,521.46 1,003,607,511.38 18.57 18.46 17.58 增加0.61 个百分点 家电 266,868,069.65 228,822,392.34 14.26-20.28-21.88 增加1.76 个百分点 合计 1,706,701,762 1,397,851,982.46 18.10-6.84-7.52 增加4.60 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率营业收营业成毛利率2020 年年度报告 14/228 （%）入比上年增减（%）本比上年增减（%）比上年增减（%）合肥 1,080,687,726.85 874,910,377.29 19.04-12.22-13.01 增加0.74 个百分点 马鞍山 322,288,240.86 268,504,262.34 16.69 8.81 8.06 增加0.58 个百分点 芜湖 303,725,794.29 254,437,342.83 16.23-0.33-1.11 增加0.66 个百分点 合计 1,706,701,762 1,397,851,982.46 18.10-6.84-7.52 增加0.60 个百分点（1）主营业务分行业、分产品的说明 2020 年度公司主营业务收入同比下降 6.84%，主营业务毛利率与去年同期增长 0.60%。其中百货业态主营收入同比下降 54.62%，毛利率同比增长 0.12%；超市业态主营收入同比增长 18.46%，毛利率同比增长 0.61%；家电业态主营业务收入同比下降 20.28%，毛利率同比增长 1.76%。其中：百货业态主营业务收入下降 54.62%，主要原因有两个：一是收入政策变更，对于联营销售按净值做收入，此项调整影响收入 1.75 亿元。二是因疫情闭店影响了百货销售；超市业态主营业务收入增长 18.46%，主要原因有两个：一是因新开超市分店增加了销售；二是疫情影响大幅度增加超市的销量，同时疫情期间促销力度减少导致毛利率上升。家电业态主营业务收入下降 20.28%，主要原因是疫情闭店影响了家电销售。（2）主营业务分地区情况说明（3）公司在马鞍山区域销售增幅较大，增加 8.81%，主要是和县安德利购物中心新增了一个大卖场佳源店，2020 年度销售达 6000 多万元。合肥区域销售下降较大，下降 12.22%，主要原因是合肥区域所在公司百货联营占比较大，此项收入准则调整影响了收入 1.25 亿元。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 2020 年年度报告 15/228 百货业态 主营业务成本 165,422,078.74 11.83 365,056,955.82 24.15 -54.69 超市业态 主营业务成本 1,003,607,511.38 71.80 853,577,219.19 56.47 17.58 家电业态 主营业务成本 228,822,392.34 16.37 292,930,102.55 19.38 -21.88 合计 主营业务成本 1,397,851,982.46 100.00 1,511,564,277.56 100.00 -7.52 成本分析其他情况说明 报告期公司各业态成本比重变化及较同期变化与收入变化趋势基本保持一致(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 2,746.69 万元，占年度销售总额 1.61%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 737.71 万元，占年度销售总额 0.43%。客户名称 2020 年销售额（万元）占年销售额（%）第一名 737.71 0.43 第二名 618.93 0.36 第三名 552.25 0.32 第四名 419.97 0.25 第五名 417.82 0.24 合计 2,746.69 1.61 前五名供应商采购额 15,341.79 万元，占年度采购总额 11.23%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。供应商名称 2020 年采购金额（万元）占年度采购额（%）第一名 5,290.89 3.87 第二名 3,255.17 2.38 第三名 2,306.13 1.69 第四名 2,275.22 1.66 第五名 2,214.39 1.62 合计 15,341.79 11.23 其他说明 无 2020 年年度报告 16/228 3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）销售费用 264,375,429.46 257,302,428.62 2.75 管理费用 53,651,059.41 51,899,151.78 3.38 财务费用 21,587,980.22 29,403,366.91 -26.58 （1）销售费用同比增加 707.30 万元，增长 2.75%，主要系薪酬费用增加所致。（2）管理费用同比增加 175.19 万元，增长 3.38%，主要系服务费等增加所致。（3）财务费用同比减少 781.54 万元，减少 26.58%，主要为报告期内公司短期借款减少及贷款利率下降，利息支出相应减少所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额较同期减少了 0.32%，与去年同期基本持平。（2）投资活动产生的现金流量净额较同期增加了 34.02%，主要系本期收回对外投资所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额较同期减少了 357.19%，主要系取得银行借款减少、偿还债务的现金增加所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例情况说明 2020 年年度报告 17/228 （%）预付帐款 44,126,186.47 2.63 79,074,429.91 4.31-44.20 注 1 其他流动资产 707,618.47 0.04 1,650,402.71 0.09-57.12 注 2 预收账款 4,216,704.41 0.25 131,193,313.33 7.15-96.79 注 3 应交税费 16,308,360.41 0.97 26,665,263.74 1.45-38.84 注 4 其他说明 注 1：主要系家电业态供应商结算政策调整所致。注 2：主要系 2020 年末留抵的增值税减少所致。注 3：主要系新收入准则会计政策变更。注 4：主要系本年度公司缴纳庐江购物中心的契税所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 项 目 2020 年 12 月 31 日账面价值 受限原因 货币资金 79,600,333.35 质押的定期存单、银行承兑汇票保证金、在途资金、诉讼冻结 投资性房地产 138,120,582.05 借款抵押 固定资产 278,022,576.29 借款抵押、未办妥权属证书 无形资产 56,136,789.09 借款抵押、未办妥权属证书 合计 551,880,280.78-截止 2020 年 12 月 31 日，公司抵押的房屋及建筑物、土地使用权账面价值合计为 46,236.56万元，占公司房屋及建筑物、土地使用权账面原值的 43.72%。一、2018 年 9 月 12 日，巢湖安德利与农业银行庐江支行签订编号为 34100620180001500 最高额抵押合同，约定巢湖安德利以房地权证巢湖市字第 107013-107022 号房产以及巢国用（2010）03360 号土地使用权，为公司与农业银行自 2018 年 9 月 19 日至 2021 年 9 月 18 日发生的借款债务提供最高额抵押担保，最高担保金额为 20250 万元。二、2020 年 6 月 23 日，巢湖安德利与中国工商银行庐江支行签订编号为 0131500007-2020 年庐江（抵）字 0017 号最高额抵押合同约定公司以巢国用（2013）字第 0336 号土地、房地权庐字第 080253 号房产为公司与中国工商银行庐江支行于 2020 年 6 月 23 日至 2023 年 6 月 22 日发生的债务提供最高额抵押担保，最高额担保金额为 3406.38 万元。三、2017 年 6 月 19 日，和县安德利