601366_2020_利群股份_利群商业集团股份有限公司2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/216 公司代码：601366 公司简称：利群股份 利群商业集团股份有限公司利群商业集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/216 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人徐恭藻徐恭藻、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人胥德才胥德才 及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）常雅静常雅静声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,537,330,383.50 元。结合公司经营发展目标，综合考虑公司资金安排和持续发展的需要，经公司第八届董事会第二十三次会议审议，2020 年度公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，可供分配利润结转下年度，该利润分配事项尚需提交 2020 年年度股东大会审议。根据 关于支持上市公司回购股份的意见 和 上海证券交易所上市公司回购股份实施细则等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2020 年度，公司通过二级市场集中竞价累计回购股份 26,480,342 股，合计支付的金额为159,930,297.56 元（不含手续费、印花税等交易费用）。上述金额视同现金分红，纳入年度现金分红的比例计算。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 142,881,070.41 元，公司 2020 年度现金分红的数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 111.93%。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的经营计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。2020 年年度报告 3/216 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司面临的风险因素详见“第四节经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”，敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/216 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.37 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.58 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.65 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.66 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.75 第十一节第十一节 财务报告财务报告.76 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.216 2020 年年度报告 5/216 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、利群股份、利群商业集团 指 利群商业集团股份有限公司 利群集团 指 利群集团股份有限公司，公司第一大股东 钧泰投资 指 青岛钧泰基金投资有限公司，公司第二大股东 利群投资 指 青岛利群投资有限公司，利群集团的全资子公司 福兴祥物流集团 指 福兴祥物流集团有限公司,公司全资子公司 恒宜祥物流 指 青岛恒宜祥物流有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福兴祥配送 指 青岛福兴祥商品配送有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 瑞尚贸易 指 青岛瑞尚贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 博晟贸易 指 青岛博晟贸易发展有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 瑞丽服饰 指 青岛瑞丽服饰有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 宇恒电器 指 青岛宇恒电器有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 品尚家居 指 青岛品尚家居用品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 臻丰粮油 指 青岛臻丰粮油贸易有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 鼎誉酒业 指 青岛鼎誉酒业有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福记农场食品 指 青岛福记农场食品有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福昌食品 指 青岛福昌食品科技有限公司，福兴祥物流集团全资子公司 福祥通贸易 指 青岛福祥通贸易发展有限公司，恒宜祥物流全资子公司 利群时代 指 利群时代商贸有限公司 利群转债 指 利群商业集团股份有限公司可转换公司债券 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司章程 指 利群商业集团股份有限公司章程 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元，万元，亿元 指 人民币元，人民币万元，人民币亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 利群商业集团股份有限公司 公司的中文简称 利群股份 公司的外文名称 Liqun Commercial Group Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Liqun Co.,Ltd.公司的法定代表人 徐恭藻 2020 年年度报告 6/216 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张兵 崔娜 联系地址 青岛市崂山区海尔路83号 青岛市崂山区海尔路83号 电话 0532-58668898 0532-58668898 传真 0532-58668998 0532-58668998 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 青岛市经济技术开发区香江路78号 公司注册地址的邮政编码 266555 公司办公地址 青岛市崂山区海尔路83号 公司办公地址的邮政编码 266100 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 利群股份 601366 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 签字会计师姓名 路清、田希伦 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号 签字的保荐代表人姓名 胡征源、牛振松 持续督导的期间 2017.4.112021.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元币种：人民币 2020 年年度报告 7/216 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 8,389,187,376.38 12,441,176,211.25-32.57 11,416,243,188.40 归属于上市公司股东的净利润 142,881,070.41 267,290,104.06-46.54 202,105,143.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,999,559.81 227,284,158.49-65.68 185,194,605.34 经营活动产生的现金流量净额 573,574,108.07 322,205,449.72 78.02-1,609,775.93 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 4,759,296,068.36 4,675,789,405.23 1.79 4,598,422,541.65 总资产 13,099,168,152.26 12,035,138,056.00 8.84 12871289893.10 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.18 0.31-41.94 0.23 稀释每股收益（元股）0.15 0.31-51.61 0.23 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.10 0.26-61.54 0.22 加权平均净资产收益率（%）3.11 5.77 减少 2.66 个百分点 4.46 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.70 4.91 减少 3.21 个百分点 4.08 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司营业收入同比下降主要受新冠肺炎疫情影响和执行新收入准则影响。根据财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的关于修订印发企业会计准则第 14 号收入的通知要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，在新准则实施日，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，影响收入同比下降。根据新准则要求，公司自 2020 年开始联营收入按照净额法进行核算。为了保证可比性，2019年同期营业收入按照新收入准则口径列式，与 2020 年营业收入比较如下：本报告期（元）上年同期（元）本报告期比上年同期增减（%）营业收入 8,389,187,376.38 8,864,468,856.96-5.36 2、公司净利润同比下降较大，一是受疫情影响公司营业收入下降，导致利润下降；二是公司在疫情期间主动为中小租赁业户减免租金及让利约 7791 万元，导致其他业务收入下降；三是，疫2020 年年度报告 8/216 情期间，受社会供应链影响，多数商品进价上升，公司为主动履行保供应、稳物价、惠民生的社会责任，普遍采取限价、低价等销售政策，超市业态毛利率有所降低。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,410,333,499.14 2,018,733,156.94 2,001,577,223.35 1,958,543,496.95 归属于上市公司股东的净利润-68,070,908.53 58,846,557.53 61,843,131.04 90,262,290.37 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-71,347,060.82 35,509,125.12 41,362,542.66 72,474,952.85 经营活动产生的现金流量净额 467,523,611.00-362,996,642.26 624,257,961.59-155,210,822.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 19,409,008.64 -10,224,402.55-3,274,471.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或17,943,454.80 35,113,269.74 15,832,571.07 2020 年年度报告 9/216 定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 655,054.53 5,458,714.86 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 237,112.94 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 14,365,962.21 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 34,797,292.24 27,991,617.04 4,850,051.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -12,070,904.79 少数股东权益影响额-847.10 -2,339.19-21,653.61 2020 年年度报告 10/216 所得税影响额-7,267,397.98 -13,764,366.94-8,229,731.98 合计 64,881,510.60 40,005,945.57 16,910,538.64 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务主要业务 利群股份以百货、超市及电器全品类经营为核心主业，以品牌代理及商业物流配送为战略支撑，坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，致力打造以“源头批量直采+品牌代理批发+物流仓储配送+自营终端零售（电子商务）”四位一体的零售、平台运营商。1 1、零售连锁板块、零售连锁板块 公司零售连锁业务坚持多业态经营，经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等多种线下经营业态以及 O2O、B2B 线上业态，深化线上线下全渠道发展，提升运营能力。零售门店遍布在山东省内青岛、烟台、威海、日照、东营、淄博、潍坊、枣庄等城市以及江苏、安徽、上海等华东区域省市。截止报告期末，公司合计拥有大型零售门店 89 家，便利店及“福记农场”生鲜社区店 81 家，总经营面积 200 多万平方米。2 2、物流批发板块、物流批发板块 公司始终致力于“零售+批发”双主业发展格局，打造供应链核心竞争优势。公司已经形成了完善的全品类供应链运营体系，截止报告期末，公司旗下拥有近 30 家品牌代理公司，并配备专业采购买手和运营团队，品牌代理业务涵盖快消品、休闲食品、粮油、酒水饮料、水产品、超市百货、家居用品、家用电器、服饰鞋帽、婴童用品、运动、针织、化妆、珠宝、箱包皮具等全品类商品，专业的运营团队使得公司品牌代理业务向着多元化与专业化不断发展，除满足公司旗下零售门店的需求外，积极拓展外销业务，外销客户包括众多知名商业企业。同时，公司在青岛市区、胶州、江苏淮安等地拥有五座大型物流中心,截至报告期末，已投入使用的总仓储面积达 40 万平米，另有在建面积近 30 万平米。物流中心采用国际先进的智能化现代化设备设施，除了建设有冷链、常温物流中心，还建设了生鲜加工中心、中央厨房、豆制品厂、豆芽厂、粮食库等生产加工设施，以加大消费者高频次生活必需品的生产加工力度，增强产品端优势，实现供应链立体化布局，衔接消费领域，全方位高品质满足消费者的需求。2020 年年度报告 11/216 3 3、线上业务板块、线上业务板块 公司目前拥有 O2O 和 B2B 两个线上平台。O2O 平台利群网商是面向个人消费者的平台，集合了公司所有线下门店和品牌代理公司的资源，实现线上线下的有效融合，线上线下同质同价，共享会员和库存等资源，消费者可通过微信公众号、利群网商 APP、PC 端下单，配以全品类优质商品、24 小时客服在线、快捷的配送到家服务，为顾客提供高效、便捷又省心的消费服务。利群采购平台是公司利用多年自营供应链的优势，快速切入 B2B 领域，打造的线上 B2B 综合服务平台，能够为便利店和专卖店商户商品进货，酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物料采购，企事业单位的办公、福利及劳保用品采购等市场需求提供一站式采购服务。（二）经营模式经营模式 公司经营模式分为经销模式、联营模式以及租赁模式，其中经销模式为公司的主要经营模式和利润来源。公司通过旗下各专业品牌代理公司直接从厂家买断商品，减少中间环节，提高商品毛利，其中超市百货类商品、快消品、休闲食品、家用电器等品类商品经销比率达到 90%以上，服饰鞋帽、箱包皮具、珠宝首饰、化妆品等品类商品的经销比率达到 40%以上。依托公司零售终端的规模和影响力，公司取得了众多知名品牌的区域代理权，一方面直接从工业环节的大宗采购保证了公司的商品质量和价格优势，另一方面也保证了公司对外扩张过程中的资源优势。在生鲜品类方面，公司主要采用基地源头直采模式，全国生鲜采购基地 300 余个，直采占比达到 85%。同时，公司通过自建生鲜加工中心、冷链仓储中心、中央厨房、豆制品加工厂、成品粮库等方式，提高公司生鲜产品深加工及配送能力，进一步增强生鲜领域竞争优势。公司经销和联营模式下的主营业务收入及毛利情况如下：主要经营主要经营模式模式 20202020 年度年度 主营业务收入（万元）主营业务收入（万元）比例比例 毛利额（万元）毛利额（万元）比例比例 毛利率毛利率 经销 722,311.94 94.92%117,697.20 75.29%16.29%联营 38,635.59 5.08%38,635.59 24.71%100%合计合计 760,947.53 100.00%156,332.79 100.00%20.54%（注：联营主营业务收入按照净额法核算）租赁模式主要是对公司经营品类或服务进行补充的业务模式，租赁模式主要应用于部分小商品零售柜台租赁，以及品牌餐饮店、儿童娱乐、美容健身、电影院等体验及商业配套业态租赁。（三）行业情况说明行业情况说明 2020 年年度报告 12/216 根据国家统计局数据，2020 年度社会消费品零售总额 391,981 亿元，比上年下降 3.9%。按经营地统计，城镇消费品零售额 339,119 亿元，下降 4.0%；乡村消费品零售额 52,862 亿元，下降3.2%。按消费类型统计，商品零售额 352,453 亿元，下降 2.3%；餐饮收入额 39,527 亿元，下降16.6%。全年实物商品网上零售额 97,590 亿元，按可比口径计算，比上年增长 14.8%，占社会消费品零售总额的比重为 24.9%，比上年提高 4.0 个百分点。公司经营门店所在主要区域的行业情况如下：根据 2020 年山东省国民经济和社会发展统计公报的数据，2020 年，山东省社会消费品零售总额 29,248.0 亿元，基本恢复至上年水平。其中，餐饮收入 3,129.1 亿元，比上年下降 6.2%；商品零售 26,118.9 亿元，增长 0.8%。城镇零售额 23,671.8 亿元，下降 0.3%；乡村零售额 5,576.2亿元，增长 1.4%。线上市场快速拓展，网上零售额 4,613.3 亿元，比上年增长 13.8%。其中，实物商品网上零售额 4,043.4 亿元，增长 17.5%；占社会消费品零售总额的比重为 13.8%，比上年提高 4.2 个百分点。根据 2020 年江苏省国民经济和社会发展统计公报的数据，2020 年，江苏省消费品市场逐步回稳，全年实现社会消费品零售总额 37,086.1 亿元，比上年下降 1.6%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额下降 1.6%；农村消费品零售额下降 1.3%。按行业分，批发和零售业零售额下降1.0%；住宿和餐饮业零售额下降 7.9%。全省限额以上社会消费品零售总额比上年增长 0.3%。根据 2020 年安徽省国民经济和社会发展统计公报的数据，2020 年，安徽省全年社会消费品零售总额 18,333.7 亿元，比上年增长 2.6%。按经营地统计，城镇消费品零售额 15,102.1 亿元，增长 2.4%；乡村消费品零售额 3,231.6 亿元，增长 3.9%。按消费类型统计，商品零售额 16,353.3亿元，增长 3.8%；餐饮收入 1,980.4 亿元，下降 6.3%。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司的核心竞争力主要体现在品牌影响力、成熟的物流平台、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力、完善的管理体系和信息系统、丰富的管理经验和专业的培训机制五个方面。1 1、品牌影响力、品牌影响力 公司自成立以来，紧密围绕“利泽群惠，让群众受益”的品牌定位、特性与核心价值，通过品类丰富、物美优质的商品、多元化的经营业态满足消费者的多样化需求，并通过不断改善购物2020 年年度报告 13/216 环境，提供良好的售后服务，提升公司的品牌形象，持续提高利群品牌的知名度、美誉度和顾客忠诚度。同时，公司一直致力于为顾客提供高性价比的商品，赢得了顾客的良好口碑，进一步提高利群品牌的美誉度，积累了大量忠实的消费者。“利群”已经成为山东半岛乃至华东区域具备较强影响力并受消费者欢迎的知名零售品牌，利群品牌的知名度、美誉度和消费者忠诚度带动了公司的持续发展。2020 年度，公司荣获 2020“金殿”奖最佳零售场景奖、青岛市社会责任示范企业。2 2、成熟的物流平台、成熟的物流平台 公司自 1997 年设立福兴祥开始从事品牌代理和商业物流业务，经过在供应链领域 20 多年的打磨沉淀，公司已形成了完善的全品类的供应链运营体系，福兴祥物流集团已发展成为国内规模较大的商业物流企业，为国家 AAAA 级物流企业和“中国物流百强企业”。截至报告期末，公司共拥有 5 座大型现代化物流中心，配送车辆 300 余辆，配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等华东区域多个省市，配送范围覆盖公司下属的所有零售门店。此外，公司还为区域内其他的商业企业提供供应链支持及商品配送服务，客户覆盖多家知名零售连锁企业，供应链延伸赋能第三方企业。公司拥有较强的物流仓储能力，截至报告期末，物流中心投入使用的仓储面积达 40 万平方米，涵盖冷链仓储、常温仓储、中央厨房、电商仓库、豆制品产业园等，能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多品类商品的仓储和配送工作。物流中心下设生鲜加工配送中心，具备生产加工、验收仓储、分拣配送和信息处理等功能，能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品进行深加工，并利用较强的冷链配送能力为短保质期商品的配送提供保证。2020 年，胶州智慧供应链及粮食产业园内的豆制品厂、豆芽厂已经投入使用，公司加强向产业链上游延伸，加快居民高频次生活必需品的生产加工布局，增强产品端优势，进一步增强供应链核心竞争力。同时，公司继续加快胶州和淮安两大智能化物流基地的中央厨房、电商仓库、粮食库等模块的建设进度，在建面积近 30 万平米，将于 2021 年全面启用，届时，公司的仓储配送规模将进一步扩大，公司南北方物流格局更加完善，为公司战略扩张提供有力支撑。公司物流中心具有较高的现代化、智能化管理水平，物流基地引进国际先进的智能化设备设施，例如自动化立体仓库、多层子母车密集库、环形穿梭车、智能化拆垛机器人等，极大地节省了人力物力，提升了供应链效率。3 3、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力、良好的供应商关系和突出的品牌代理能力 2020 年年度报告 14/216 供应商对零售品牌商品一般采用区域代理的运作模式，普遍在各个省市选择区域代理，建立自己的商品分销渠道。作为国内知名零售连锁企业，公司的采购中心统一招商并引进商品，通过下属品牌代理公司统一进行采购并销售给公司下属零售门店及外部商业企业，公司下属品牌代理公司依靠日益增长的采购规模，在与供应商的谈判中拥有较强的议价能力，并取得部分品牌的区域代理权，为供应商与公司下属各零售门店及代理区域其他商业企业建立合作关系提供便利条件。公司拥有专业的品牌运作团队，利用公司在仓储和物流方面的优势，依靠强大的品牌运作能力，开展全方位的品牌代理业务。截至报告期末，公司旗下共有近 30 家品牌代理子公司，共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌 700 余个，渠道合作品牌 5000 余个，代理品类丰富，能够保证公司下属零售门店商品的充分供应，并且与其他知名零售企业建立紧密的合作关系。借助公司收购乐天购物华东区门店的契机，公司品牌代理数量不断增加、代理区域不断延伸。长期稳定的供应商资源和突出的品牌代理运作能力提升了供应链效率，同时为公司零售门店的运营提供坚实基础。4 4、较为完善的管理体系和信息系统、较为完善的管理体系和信息系统 公司历经多年发展，形成了一套符合市场环境和自身特点的管理体系。公司统一制定发展战略，建立统一的运营管理制度，制定完善的内部流程控制手册，为消费者提供标准化的商品和服务。公司内部设立采购中心，统一制定采购计划，负责公司的商品采购和零售门店的整体招商工作，借助规模优势降低采购和物流成本，吸引更多品牌的进驻。公司设立供应商系统，为加入系统的供应商提供销售查询和对账服务，公司财务部负责资金管理并对其统一结算，提高服务效率。一直以来公司重视“科技兴企”，在信息化方面秉承“采购为前提、物流为基础、结算为保证、信息为先导”的管理理念，在公司内部成立信息技术中心，建立健全较为完善的信息系统，并对内部实施信息化管理。公司智慧供应链信息管理平台已逐步上线，对公司的信息系统进行全面升级，进一步提升公司的信息化管理水平，提升公司运营管理效率和质量，提升大数据分析处理能力，增强公司核心竞争力，进而带动公司效益提升。5 5、丰富的管理经验和专业的培训机制、丰富的管理经验和专业的培训机制 公司于 1998 年设立，至今已有超过 20 年的经营历史，培育了大批零售连锁方面的专业人才，经营管理团队从事零售行业多年，熟悉行业发展规律，对零售连锁经营的各项业务有深入地了解，拥有丰富的拓展和管理经验。公司每家零售门店都坚持自主运营的方针，从选址、设计定位、品牌招商到开业全部由公司自行完成，随着品牌资源和管理经验的丰富，公司新设门店从装修到开业的时间明显缩短，门店定位和商品组合符合当地的市场环境和消费习惯。2020 年年度报告 15/216 公司高度重视员工的培训，并以需求为导向建立了专业的培训机制和完整的培训体系。每年末各部门根据工作重点和未来发展提报业务培训需求，由公司培训中心制定培训计划，聘请外部专家，为各部门不同职级员工提供内容丰富的培训课程。此外，公司还从各部门和下属公司选拔优秀管理员工，组建内部讲师团，对各职级员工进行定期培训，细化专项培训类别解决实际问题，抓住薄弱点着重训练，建立长效机制。每年公司还会组织总经理进行授课比赛，培训业务运营和管理等多方面内容，各零售门店负责人通过向员工传授专业知识，并通过互联网开设岗位技能与办公技巧微课堂，分享工作经验，提升员工素质和工作技能，从而带动整体能力的提高。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，面对新冠肺炎疫情对行业的巨大冲击以及日趋复杂的经济形势，公司在董事会的领导下，在经营管理层及全体员工的不懈努力下，创新经营管理思路，提升精细化管理水平，抢抓销售，迅速扭转疫情造成的不利局面，努力实现公司经营业绩的稳步回升。其中，2020 年一季度受疫情冲击较大，净利润下滑较严重，亏损 6807 万元。二季度开始，公司经营业绩逐步回升，二季度实现净利润 5884 万元，三季度实现净利润 6184 万元，环比上升 5.09%，同比上升 36.67%；四季度实现净利润 9026 万元，环比上升 45.95%，同比上升 73.84%。报告期内，公司各业务板块收入情况如下：（一）零售连锁 2020 年，公司零售连锁业务实现营业收入 639,686.39 万元，同比下降 39.9%，将同期营业收入按新收入准则核算后，同比下降 9.68%。（二）批发业务 2020 年，批发类子公司品牌代理业务实现未抵消前营业收入 631,687.81 万元，同比下降 7.62%，将同期营业收入按新收入准则核算后，同比下降 6.17%。（三）线上业务 2020 年，利群网商和利群采购平台共计实现销售收入 6.39 亿元。其中，利群网商实现销售收入 4.66 亿元，占比 72.93%；采购平台实现销售 1.73 亿元，占比 27.07%。2020 年年度报告 16/216 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司直接融资规模再上新台阶，成功发行 18 亿元可转换公司债券并在上交所上市交易，为公司宏观战略部署发展提供了重要资金保障和有力支持；2020 年，公司实施了股份回购，斥资 1.6 亿元回购公司 A 股流通股份 2648 万股，用于股权激励，在完善公司激励机制的同时进一步提升股东回报。2020 年，公司各项业务板块蓬勃发展，胶州智慧供应链及粮食产业园以及华东区供应链及现代物流总部基地正式启用，公司投入使用的物流仓储面积达 40 万平米，南北物流格局日臻完善，豆制品厂、豆芽厂等正式投产，公司进一步向上游生产加工领域扩张，持续夯实供应链核心壁垒；在新冠疫情对百货零售行业造成巨大冲击的不利影响下，公司继续稳步推进零售终端布局，总建筑面积约 17 万平米的胶州购物广场盛大开业，新开中型超市、直营便利店及福记农场生鲜社区店20 余家，市场占有率稳步提高；利群时代经过新一年的整合调整，经营管理水平持续向好，2020年，利群时代在新冠肺炎疫情期间为外租商户减免租金约 1146 万元的情况下，较同期仍减亏 1.07亿元，经济效益持续提升；同时，公司线上线下协同发展战略加快推进，利群网商及利群采购平台持续优化，经营模式与管理体制进一步理顺，与线下协同效应凸显；各品类品牌代理公司深入挖潜，不断做大做强、做精做细，在满足公司零售门店的业务需求外，积极拓展外销业务，打造新的利润增长点。一、一、可转换公司债券成功发行可转换公司债券成功发行，助力公司战略扩张。助力公司战略扩张。2020，公司成功发行 18 亿元可转换公司债券，并于 2020 年 4 月 21 日在上海证券交易所上市交易。此次公司可转换公司债券的发行上市，推动公司直接融资规模再上新台阶，是公司借助资本市场实现长远战略规划的又一重要举措。本次可转换公司债券募集资金将用于利群百货集团总部及商业广场项目、烟台莱州市利群广场项目、蓬莱利群商业综合体项目以及利群智能供应链及粮食产业园二期项目。募投项目的建设将进一步助力企业稳健扩张，扩大公司零售连锁规模，完善产业布局，进一步提高市场占有率；同时进一步提升公司物流仓储配送能力，积极拓宽供应链覆盖范围，深化全产业链把控能力，在更好地支持公司零售门店发展的同时，提高社会化配送规模和水平，提升经济及社会效益。二、二、加快零售布局加快零售布局，零售连锁经营规模稳健扩张。，零售连锁经营规模稳健扩张。基于公司多年来在零售领域的沉淀和经营优势，2020 年，公司继续发力布局零售板块，17万平米的胶州购物广场、莱州瑞莱超市、20 余家便利店及“福记农场”生鲜社区店相继开业，零售连锁经营规模不断扩大，市场占有率不断提升。截止 2020 年底，公司合计拥有 89 家大型零售2020 年年度报告 17/216 门店、便利店及“福记农场”生鲜社区店共 81 家。大型零售门店经营面积 229.84 万平米，其中自有物业面积 79.80 万平米，占门店总经营面积的 34.72%。此外，青岛西海岸新区、灵山卫、蓬莱、莱州等地商业综合体项目建设稳步推进，公司紧抓宏观经济和区域发展机遇，继续在经营业务领域精耕细作，实现零售连锁经营规模稳健扩张。三、三、深化品牌资源整合，加深供应链社会化。深化品牌资源整合，加深供应链社会化。2020 年，胶州智慧供应链及粮食产业园以及华东区供应链及现代物流总部正式启用，豆制品加工厂、豆芽厂正式投产，公司全产业链布局进一步完善。截至 2020 年底，胶州和淮安两大物流基地已投入使用的面积超过 16 万平米，公司总仓储面积达 40 万平米，整体仓储规模及配送能力显著提升，产品深加工能力显著增强；此外，公司继续加快胶州和淮安物流基地的中央厨房、电商仓库、粮食库、常温仓库等模块的建设进度，在建面积近 30 万平，预计 2021 年全部投入使用，公司南北物流格局日臻完善，能够更好地为鲁、苏、皖、沪各零售门店提供配送服务，满足公司经营需要的同时，积极地提供第三方仓储物流配送服务，进一步彰显供应链社会化能力，有力地支撑公司在华东区的市场发展布局。2020 年，公司继续深化品牌代理业务，拓宽品牌代理范围，扩大品牌代理区域，新成立福盛昌水产有限公司，继续将代理品类做细做专。截至 2020 年底，公司旗下拥有各品类品牌代理子公司近 30 家，共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌 700 余个，拥有众多知名品牌的区域代理权，渠道合作品牌 5000 余个。四、四、持续优化线上购物模式持续优化线上购物模式，业务规模不断攀升。业务规模不断攀升。2020 年，公司对电商板块进行了战略调整，电子商务公司根据业务模式重新调整组织架构，搭建部门团队，不断理顺各个环节工作流程，加速平台建设和功能开发，推广自媒体矩阵营销，取得了良好的效果，会员数量大幅提升至近百万人。2020 年，公司在做好利群网商的宣传推广工作的同时，持续优化网商界面体验，提升