601952_2020_苏垦农发_苏垦农发2020年年度报告_2021-04-15.pdf

2020 年年度报告 1/180 公司代码：601952 公司简称：苏垦农发 江苏省农垦农业发展股份有限公司江苏省农垦农业发展股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人胡兆辉胡兆辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陶应美陶应美及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陶应美陶应美声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 拟以公司2020年末总股本1,378,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利2.1元人民币（含税），共计派发现金红利总额289,380,000元（含税）。上述利润分配预案需公司2020年年度股东大会审议批准后实施。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的年度预算、经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，详见本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/180 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.28 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.50 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.62 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.65 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 2020 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、苏垦农发 指 江苏省农垦农业发展股份有限公司 农垦集团 指 江苏省农垦集团有限公司，公司的控股股东 大华种业 指 江苏省大华种业集团有限公司，公司的全资子公司 苏垦米业 指 江苏省农垦米业集团有限公司，公司的全资子公司 苏垦农服 指 江苏农垦农业服务有限公司，公司的全资子公司 苏垦园艺 指 江苏农垦园艺科技有限公司，原为公司的控股子公司，已于 2020 年11 月 13 日进入破产清算程序 金太阳粮油 指 金太阳粮油股份有限公司，公司的控股子公司，系一家在全国中小企业股份转让系统挂牌的股份有限公司，证券简称：太阳股份，证券代码：837129 云台农场 指 江苏省云台农场有限公司，农垦集团下属全资企业 苏垦麦芽 指 江苏省农垦麦芽有限公司，农垦集团直接或间接持股的全资子公司 通宇投资 指 江苏通宇投资有限公司 耕地 指 种植农作物的土地，包括熟地，新开发、复垦、整理地，休闲地（含轮歇地、轮作地）土地流转 指 拥有土地承包经营权的农户将土地承包经营权（使用权）流转给其他农户或依法允许从事农业生产经营的组织或个人。土地流转方式主要有转包、出租、互换、转让或者其他符合有关法律和国家政策规定的方式 土地托管 指 拥有土地承包经营权的农户在不改变该经营权的前提下，将土地委托给供销合作社、专业合作社、种植大户及大型农业企业农业主体管理，并根据约定享有相应的土地收益。土地托管的模式主要有全程托管模式、劳务托管模式和订单托管模式等。“五统一”指 即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售，是公司根据多年组织农业生产经营经验总结、提炼的现行主要农业生产组织方式 水稻 指 一种一年生禾本科植物，是我国最主要的粮食作物之一。稻谷 指 水稻所结子实，经除壳等加工环节后为大米 粳稻 指 水稻的一个亚种，茎杆较矮，叶子较窄，深绿色，米粒短而粗，其米粒不粘。粳稻籽粒阔而短，较厚，呈椭圆形或卵圆形。籽粒强度大，耐压性能好，加工时不易产生碎米，出米率较高，米饭胀性较小 小麦 指 小麦系植物的统称，是一种在世界各地广泛种植的禾本科植物，起源于中东新月沃土（Levant）地区，是世界上最早栽培的农作物之一，小麦的颖果是人类的主食之一 大麦 指 禾本科、大麦属一年生禾本，具坚果香味，碳水化合物含量较高，蛋白质、钙、磷含量中等，含少量 B 族维生素。对盐碱化土壤的适应性比小麦强，大麦可分为秋大麦和春大麦两种 育种 指 农作物品种的研发，是指采用物理、化学、生物等方法改变农作物品种的遗传特性，培育出高产、抗病、优质的新品种 制种 指 种子的生产，生产已经培育成功的作物品种 种子 指 农作物和林木的种植材料或者繁殖材料，包括籽粒、果实和根、茎、苗、芽、叶等 农业支持保护补贴 指 为促进粮食生产和农民增收，自 2004 年起，国家先后实施了农作物良种补贴、种粮农民直接补贴和农资综合补贴等三项补贴政策；20162020 年年度报告 5/180 年，国家将三项补贴合并为农业支持保护补贴，政策目标调整为支持耕地地力保护和粮食适度规模经营。稻谷补贴 指 国家为鼓励引导农民和新型经营主体稳定和扩大稻谷生产，保障种粮基本收益，向稻谷实际生产者和实施种植结构调整的实际经营者发放的财政补贴，自 2018 年起发放。上交所 指 上海证券交易所 本报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏省农垦农业发展股份有限公司 公司的中文简称 苏垦农发 公司的外文名称 Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 SuKen Agriculture 公司的法定代表人 胡兆辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张恒 杨帅 联系地址 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼 电话 025-87772107 025-87772107 传真 025-86267790 025-86267790 电子信箱 skiad_ skiad_ 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦12楼 公司注册地址的邮政编码 210019 公司办公地址 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11-12楼 公司办公地址的邮政编码 210019 公司网址 http:/ 电子信箱 skiad_ 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省南京市建邺区恒山路136号苏垦大厦11楼董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 苏垦农发 601952 无 2020 年年度报告 6/180 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦 B 座 17 楼 签字会计师姓名 刘绍秋、余龙 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 8,620,080,031.28 8,027,819,758.01 7.38 4,883,604,777.17 归属于上市公司股东的净利润 669,700,032.92 591,370,021.44 13.25 605,440,569.79 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 559,215,757.06 483,006,894.05 15.78 477,890,228.73 经营活动产生的现金流量净额 769,819,659.44 658,924,855.11 16.83 351,632,573.65 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 6,301,366,149.58 5,909,809,393.41 6.63 5,594,099,929.06 总资产 8,670,455,459.46 8,056,846,535.09 7.62 6,985,417,319.83 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.49 0.43 13.95 0.44 稀释每股收益（元股）0.49 0.43 13.95 0.44 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.41 0.35 17.14 0.35 加权平均净资产收益率（%）11.01 10.36 增加0.65个百分点 11.25 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）9.19 8.46 增加 0.73 个百分点 8.88 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/180 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 1,363,725,599.97 2,702,450,898.38 1,822,290,566.13 2,731,612,966.80 归属于上市公司股东的净利润 99,543,283.78 224,527,153.01 198,384,216.48 147,245,379.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 81,500,326.03 200,252,038.51 158,420,714.05 119,042,678.47 经营活动产生的现金流量净额 72,848,211.64 21,413,533.35-32,179,852.74 707,737,767.19 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 128,422.41 -288,855.74-520,041.14 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 64,739,337.28 74,149,467.11 62,312,491.12 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 257,169.81 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 101,559,692.38 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事 2020 年年度报告 8/180 项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 52,648,654.83 62,093,891.13 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,202,223.74 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,426,162.66 -1,772,082.53-2,155,532.42 其他符合非经常性损益定义的损益项目 338,455.66 440,034.36 少数股东权益影响额-5,501,094.13 -7,968,779.22-3,109,396.49 所得税影响额-14,497,886.59 -18,290,547.72-30,794,042.20 合计 110,484,275.86 108,363,127.39 127,550,341.06 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 2,037,000,000.00 1,970,000,000.00-67,000,000.00 54,853,029.49 应收款项融资 8,625,854.00 26,479,807.45 17,853,953.45 其他权益工具投资 10,175,201.01 2,631,924.26-7,543,276.75 其他非流动金融资产 58,008,600.00 53,438,175.00-4,570,425.00-3,987,675.00 合计 2,113,809,655.01 2,052,549,906.71-61,259,748.30 50,865,354.49 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 2020 年年度报告 9/180 公司是一家以自主经营种植基地为核心资源优势，涵盖农作物种植、良种育繁、农产品加工销售及农业社会化服务等业务的全产业链规模化国有大型农业企业。公司主营业务为稻麦种植、种子生产、大米和食用植物油加工及其产品销售、农资贸易。公司通过承包、流转、托管等方式取得土地经营权从事稻麦原粮（含商品粮和种子原粮）种植，分别通过大华种业和苏垦米业从事稻麦种子生产和大米加工业务，主要销售水稻种子、小麦种子、大米、小麦等农产品；在种植和加工基础上，公司以自营种植需求为支撑，形成规模化农资采购优势，取得优质、优价的化肥、农药以及秧盘等农资供应，并通过苏垦农服对外开展以农资贸易为核心的农业社会化服务业务；同时，公司依托自身品牌及渠道优势，坚持“以种业、米业为主，多产业并举的全产业链发展战略”，通过金太阳粮油从事食用植物油的研发、生产和销售。（二）公司的主要经营模（二）公司的主要经营模式式 1、稻麦等粮食种植 公司通过 19 家分公司在自主种植基地上种植水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物。公司的自主经营基地全部位于江苏省内，主要集中于苏北淮河流域和长江流域，纵向跨越江苏省南北，种植业务采取统一经营和发包经营两种经营模式，统一经营模式采取“五统一”管理方式。公司种植业生产的水稻、大小麦原粮等粮食产品主要用于苏垦米业的大米加工业务和大华种业的种子生产业务；同时，部分水稻、小麦以及大麦等原粮面向市场销售。公司高度重视产品质量控制和食品安全，积极建设标准化体系化产品生产体系，重点建设实施农产品质量安全控制系统，实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米（种子）生产加工、运输、仓储等产品全生命周期的信息化管理全覆盖，充分实现“全员参与、全产品覆盖、全过程管控”的农产品质量安全控制目标，确保农产品质量安全。2、种子生产业务 公司种子生产业务主要为水稻种、小麦种以及大麦种等的选育、制种、加工和销售，由全资子公司大华种业（含其下属分子公司）运营。大华种业在制种环节采取以“公司+基地”为主、“公司+农户”为辅的方式制种而取得种子原粮，再将种子原粮加工为种子后对外销售。大华种业的“公司+基地”制种方式是全产业链经营模式的重要内容，依托自主经营规模化种植基地有效保证制种环节种子原粮的数量和质量需求；同时，根据不同年份气候变化对品种生长的影响，大华种业采取“公司+农户”制种方式作为补充，主要委托大华种业各分子公司周边农户制种而取得种子原粮。公司生产的种子产品主要包括水稻种（主要为粳稻种）、小麦种、大麦种、玉米种等，主要销售区域为江苏省内及周边省份。其中，大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。3、大米加工业务 公司大米加工业务由全资子公司苏垦米业（含其下属分子公司）运营。大米加工业务的稻谷原粮以自产为主、对外采购为辅，主要产品大米可根据用途不同分为民用米和食品工业米。苏垦米业已建立 ISO 质量管理体系、环境管理体系、食品安全管理体系及农产品质量追溯体系。苏垦米业大米产品纳入农产品质量追溯体系是本公司全产业链经营模式的重要内容，可以实现从消费者至稻谷原粮种植田间全过程的信息追溯。自 2008 年起，苏垦米业开始建设农产品质量追溯体系，截至 2020 年底公司自有基地（承包自农垦集团、下同）已实现稻米生产、加工、仓储全程可追溯；苏垦米业拥有先进的精米生产线 15 条，2020 年大米加工线设计生产能力为 41.5 万吨/年，实际生产大米 29.90 万吨。公司民用米主要为中高档粳米，主要销往江浙沪区域，部分销往广东、福建、陕西等其他十余省市，与苏果超市、杭州联华、农工商超市、盒马鲜生、上海联华等大型连锁超市建立了稳定的业务合作关系，并在苏州、杭州等多地开设品牌直营店。同时，苏垦米业凭借可靠的质量保障，成为 2013 年第二届亚洲青年运动会、2014 年第二届夏季青年奥林匹克运动会运动员餐厅大米供应商；取得了向南京市主城区中小学食堂供应大米的资格，并供应大米产品。公司食品工业米主要销售给亨氏联合、百威英博啤酒、青岛啤酒、洋河、五粮液、海天、娃哈哈集团等大型食品企业或酒类企业。4、食用植物油加工业务 公司食用植物油的研发、生产和销售业务由控股子公司金太阳粮油（含其下属子公司）运营。金太阳粮油专注于健康、绿色、中高端类食用油研发与精深加工，其主要采用采购原料油（原油、2020 年年度报告 10/180 毛油）及油料原料后，通过原材料压榨、浸出，原料油精炼、灌装等先进生产技术流程，最终制成成品食用油对外销售。金太阳粮油现拥有超过 27 万吨的精炼产能、年灌装 30 万吨产能的灌装生产线及配套的注塑吹瓶生产线，拥有独立的压榨生产线、浸出生产线；同时还是农业农村部“国家油菜籽加工技术研发中心”，拥有发明、实用新型及外观设计等专利共 12 项。金太阳粮油旗下拥有“葵王”、“金太阳”、“地中海皇后”等多个品牌，产品结构以葵花籽油、菜籽油、大豆油为主，调和油、玉米油、橄榄油等其他油品为辅；产品规格以散油为主，以小包装、中包装油品为辅。产品供货大润发、农工商、苏果等全国连锁超市，精品油销售覆盖江苏、上海、浙江、湖北、山东、广东等地。同时，金太阳粮油一级葵花籽油还是福临门、鲁花等国内知名品牌优选供应商，也是中粮、恒大、中储粮等企业 OEM 战略合作企业。5、农资贸易业务 公司农资贸易业务主要为化肥、农药、秧盘等农业物资的采购和销售，由全资子公司苏垦农服（含其下属分子公司）运营。苏垦农服经营模式主要包括对内保障供应和对外社会化服务，对内保障供应是指作为“五统一”生产管理模式的重要一环，苏垦农服根据统一种植模式下农资使用数量、质量、型号等方面的要求，统一向公司各种植业分公司供应农资；对外社会化服务是指基于对内农资保供形成的优质、低价的采购渠道，逐渐辐射自营基地周边区县的规模化种植户，开展涵盖“农资供应、农技咨询与培训、协调金融支持”等业务在内的全农服务业务，助推农资销售，提升区域内农业种植现代化水平。（三）公司所处的行业情况（三）公司所处的行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），苏垦农发种植业业务和种子生产业务所处行业属于农业（代码 A01）行业，大米加工业务和食用植物油加工业务所处行业属于“制造业”之“农副食品加工业”（代码 C13），农资贸易业务所处行业属于“批发和零售业”之“批发业”（代码 F51）。根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），苏垦农发的种植业业务和种业业务所处行业属于谷物种植（A011）行业，大米加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之谷物磨制之稻谷加工（代码 C1311），食用植物油加工业务所处行业属于制造业之农副食品加工业之植物油加工之食用植物油加工（代码 C1311），农资贸易业务所处行业属于批发和零售业之批发业之矿产品、建材及化工产品批发之化肥批发和农药批发（代码 F5166和 F5167）。报告期内，受疫情影响，公司主要业务经营相关的农药、化肥等生产物资的国际市场价格波动较大，一定程度上带动国内相关农资价格出现一定上涨，间接推高公司种植生产成本；同时，疫情影响及全球通胀背景下，局部国际地区粮食供需矛盾导致国际粮价波动，国内主要粮食价格虽稳中有升，但在粮食安全重大战略背景下上涨空间有限；加之农业生产环境保护政策日趋严格，外资粮食巨头逐步布局国内市场，种植业企业面临粮食价格“天花板”、农业成本“高地板”、资源环境“硬夹板”的较大挑战，转型升级、提质增效的压力依然较大。1、稻麦种植业情况 目前，我国粮食种植业主要以家庭联产承包经营为主体的组织生产形式，国家实行小麦、稻谷最低收购价政策。粮食种植业作为国计民生产业，竞争性并不明显。随着国家农业产业化、规模化、标准化生产政策的推广以及农村土地流转规模持续扩大，稻麦种植业将向产业化发展，规模化种植是农业生产的趋势和方向，农业科技创新将成为提高农业单产和生产效率的有效手段，未来将出现越来越多的组织化粮食生产企业。2、种子行业情况 目前，我国种子行业因农作物种植受自然条件的影响而存在显著的区域性经营和集中度较低的特征。2011 年以来，在国家一系列改革政策措施推动下，种业整体发展水平显著提升，确保了国家种业安全和粮食安全。同时，国内大型种企不断通过产业并购等方式整合行业资源，使得优质资源得以向优势企业集中，从而提升大型种子企业的规模化优势。近年来，种业自主创新能力明显提升，种业企业品种权申请和授权数量以及品种审定数量已全面超过科研教学单位，企业创新主体地位逐步显现。目前，生产上大面积推广应用的所有水稻和小麦品种均是自主知识产权品种，有力保障了农业生产和农民用种安全。2014 年 5 月 30 日，农业部品种审定委员会发布国家级水稻玉米品种审定绿色通道试验指南（试行），允许有实力的“育繁推一体化”种子企业自行开展自有品种区域试验、生产试验，绿色通道试行后，种子2020 年年度报告 11/180 品种审定的速度明显加快，2017 年新审定种子品种数量出现爆发式增长，通过绿色通道审定，大型种子企业可以快速将研发成果进行市场转化，从而进一步巩固自身优势。3、大米加工行业情况 （1）大米加工行业总体格局 我国大米加工企业以中小企业为主，资源综合利用水平普遍差，产能利用率较低。而且，大米加工企业存在“小、散、低”的状况，严重缺乏具有自主知识产权、自有品牌、具有核心竞争力的大型龙头企业。近年来，大米加工行业产能过剩已经显现，加工企业争夺粮源和销售市场的竞争十分激烈，正逐步向规模化、品牌化、产业化方向发展，且随着国家政策调整，大米加工行业面临着“洗牌”格局。（2）华东区域大米加工行业竞争格局 由于大米加工行业的区域性特点，其竞争主要体现在区域性竞争方面，具体竞争格局表现为小规模大米加工企业之间在低端市场的竞争以及区域性优势品牌和全国性品牌在中高端市场之间的竞争。在各区域市场，前述竞争形式均同时存在。华东区域作为我国水稻主产区域，大米加工企业之间也面临着较为激烈的竞争。中粮控股、益海嘉里、华润五丰以及其他粮食系统背景的大米加工企业之间竞争较为激烈。4、食用植物油行业情况 随着我国国民经济水平的发展，消费者对于食用植物油的需求量不断提升，食用植物油加工行业蓬勃发展，但自 2011 年开始，我国食用植物油市场产能开始严重过剩，市场竞争激烈，行业整体盈利能力下降，行业优势资源不断向竞争力强的企业集中，市场份额排名前 15 的食用植物油加工企业的产能占我国总产能的 85%左右。同时，消费者对食用植物油需求也呈现出多样化趋势，普通油品在一定程度上已难以满足特定消费者对营养、健康的需求，具有营养、保健、美味的特种食用油产品呈现出巨大市场空间，生产工艺先进、质量较高和生产过程安全的中小包装产品和以葵花籽油、玉米胚芽油为代表的高档食用植物油市场份额不断提高。5、农资贸易行业情况 近年来，因产能过剩造成的供需倒挂、产品价格下跌和日益严格的安全、环保监管，再加上化肥农药使用量零增长到负增长的持续实施，化肥农业行业目前仍处于去产能、结构优化和产品、技术双升级的关键阶段。同时，在国家宏观政策的引导下，近几年我国农业呈现出土地流转加速、规模化、专业化、现代化、去小农化的发展趋势，家庭农场、农民专业合作社、农业产业龙头企业等新型农业经营主体发展迅猛。这些新型农业经营主体和现代化农业生产方式对化肥销售企业及化肥产品本身提出了更高的要求，不断升级化肥农药产品结构和终端农户用肥用药体验，将成为化肥农药经销企业在未来竞争中胜出的关键。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司自成立以来，依托自主经营种植基地这一核心优势资源，在全产业链一体化经营、农业科技、品质管控和食品安全、品牌及市场等方面构建了领先的行业地位和核心竞争力，具体为：1、全产业链一体化经营优势 截至目前，公司已基本建立纵向一体化管控和全产业链协同发展的经营管理模式，同时公司建立了法人治理结构和较为完备的内控制度。公司资源、资产、资金和人员实现公司统一管控；突出种业、米业两大核心产业，产业发展实现整体布局，下属龙头子公司进行专业化分工经营，构建“龙头企业+基地+市场”的全产业链农业产业化经营模式，实行种植过程“五统一管理”，即统一作物和品种布局、统一种子和农资供应、统一农业生产措施、统一农机作业标准以及统一农产品销售。2、优质耕地资源优势 2011 年 12 月公司与农垦集团签订土地承包协议，每年向农垦集团缴付土地承包费即可自主种植经营约 96.08 万亩（2020 年秋播）优质生产基地。同时，随着国家农村土地确权工作基2020 年年度报告 12/180 本完成、土地承包经营权流转政策的逐步落实，公司结合自身业务发展规划适时、有序推进土地流转，截至 2020 年秋播，土地流转面积约 19.28 万亩、受托管土地面积 3.78 万亩。公司通过上述方式形成了得天独厚的优质耕地资源优势：一是土地规模连片，农作物品种和布局统一，土地集约化经营程度高，为公司种业、米业的发展和农资供应提供了坚实的基地支撑；二是农业基础设施及配套设施齐全，农技推广体系健全，技术能力较强，农业产出率较高；三是农业标准化水平高，基地生产实行投入品的统一供应和规范化使用，构筑了农产品的质量安全保障屏障；四是农业机械化程度高，稻麦生产从播种到收获基本实现机械化，生产成本低、生产效率高。3、品质管理和食品安全优势 公司积极建设标准化、体系化产品生产体系，高度重视产品质量控制和食品安全。率先在国内建设实施农产品质量安全控制体系，充分利用现代科学技术实现对条田环境、稻麦种植、农资投入品、大米（种子）生产加工、运输、仓储、销售等产品全生命周期的信息化管控，提升公司产品品质管理的规范标准，全面升级公司全产业链品质管理和食品安全的宽度、深度与精度。辅以大华种业、苏垦米业、金太阳粮油等子公司已通过认证并高效运行的质量管理体系、食品安全管理体系及环境管理体系等体系系统，确保公司良种、原粮、大米及食用油等全系列产品的品质及食品安全。4、科技研发优势 公司坚持以农业科技创新为核心、以“产、学、研、推”为一体，在充分发挥公司规模化、集约化和组织化优势基础上，不断探索新技术、新成果、新体系的科学研究及推广应用，加速科技成果向现实生产力的转化，持续提升公司现代农业科技水平。公司历来高度重视科技人才队伍建设，已建成一支素质优良、结构合理、成员稳定的专业研发团队，以总部农业科学院研究院为统领的“一院、四所、一中心”（大华种业育种研究院、现代农业技术研究所、现代农业装备研究所、农产品精深加工技术研究所、数字农业研究所、农业环境与农产品质量检测中心）的现代化农业科技研发、推广应用和管理服务体系已日臻完善。同时，公司与江南大学、扬州大学、南京农业大学、国家信息农业工程技术中心等高校及科研机构持续保持深度科研合作，在农产品精深加工、智慧农业研究等领域开展联合研究及应用，成果丰硕；此外，金太阳粮油坚持科技研发提升产品质量，持续提升生产智能化水平，已获 11 项专利技术；同时，设有省级米糠油加工技术研发中心、油菜籽加工技术研发中心，并创建了研究生工作站。截至报告期末，公司（不含子公司）累计获得发明专利 3 项，实用新型专利 21 项；种植业分公司形成栽培、植保、土肥等 10 项农业技术体系；大华种业培育并通过审定的主要农作物品种45 个、取得 18 项植物新品种权证书（不含受让取得）；苏垦米业陆续开发了富硒米、有机米、南粳 46 等中高端产品，开发的大米系列已达 160 余个；金太阳粮油已开发 10 个系列、60 余个品种的食用油产品，获得发明专利 2 项、实用新型专利 8 项、外观设计专利 2 项。5、品牌优势 经过近些年的市场品牌积累，公司品牌建设成效显著，主要产品小麦、水稻、大米、良种、食用植物油等在江苏地区乃至华东地区已具有较高知名度。大华种业及苏垦米业均连续被国家认定为“农业产业化国家重点龙头企业”。2020 年，苏垦米业被评为“中国百佳粮油企业”，“苏垦”品牌荣获“中国十佳粮油区域领导品牌”称号。2019 年，苏垦米业被评为“中国十佳粮油高质量发展标杆企业”、“中国百佳粮油企业”，连续第三年被评为“中国好粮油”示范企业，入围全国军粮加工企业名录数据库，获得全国军粮供应资质，入选“南京市企业百强”榜单；“苏垦SUKEN 及图”商标获评中国驰名商标；“苏垦”牌大米被评为“中国名牌农产品”、“中国名牌”产品、“江苏重点名牌产品”；“渠星”牌大米、“苏垦宝金玉”大米被评为“江苏名牌产品”；2017 年，苏垦米业“有机米”、“南粳 46 大米”入选中国好粮油首批产品名录；“苏垦大米”在第十七届中国国际粮油产品及设备技术展示交易会”上被评为“金奖”。大华种业三度被中国种子协会授予“中国种业信用明星企业”，两度入选“中国种业五十强”企业；“大华”商标获评“中国驰名商标”，大华牌水稻种子、小麦种子、大麦种子分别于 2007 年、2008 年和2010 年被评为江苏名牌产品，上述产品均在 2013 年继续评为江苏名牌产品。金太阳粮油作为江苏省级农业产业化经营重点龙头企业，先后被评为“中国粮油十佳高质量发展标杆企业”“中国百佳粮油企业”“全国油脂加工五十强企业”“全国葵花油加工十强企业”“中国好粮油示范企2020 年年度报告 13/180 业”“中国健康粮油金奖”，并被农业农村部评定为“国家油菜籽加工技术研发专业中心”，其“葵王”“金太阳”商标先后被认定为江苏省著名商标，“葵王”系列产品被评为“中国十佳粮油优质特色产品”。“葵王”葵花籽食用油先后荣获“99 中国国际农业博览会名牌产品”、“第三届中国国际新技术名优产品博览会金牌奖”、“中国食用油十大品牌”。苏垦农服先后入选“2020 年南京市服务型企业 100 强”、“南京市成长型企业五十强”榜单。6、市场优势 公司的主要产品为各种粮食农产品及食用植物油，属于人民生活必需品，同时国家及江苏省政府持续颁布的临时收储政策使得公司产品具有天然的销售渠道优势。苏垦米业大米产品的市场格局已呈现出“民用+工业+储备”的多元模式，产品市场范围涵盖江苏、上海、浙江、广东、福建、海南、陕西等多个省、自治区、直辖市，已建立较为完备的市场营销网络体系，苏垦米业已成为国内多家知名酒企和食品生产企业的主要大米供应商；粮食农产品与食用植物油的市场渠道重合度较高，苏垦米业的市场营销体系也为公司食用植物油的进一步拓宽营销网络提供了极大的便利；而大华种业在江苏省建立了网络密布的市场营销体系，常规稻麦种在江苏省的市场占有率较高，市场优势显著。7、政策支持优势 由于公司所处行业农业关乎民生及国家大计，属于国家重点支持发展行业。自改革开放起，国家陆续推出众多支持农业发展的政策。自 2003 年 12 月 31 日中共中央、国务院发布关于促进农民增加收入若干政策的意见，政府以中央一号文件的形式强调农业发展的重要性，至 2020年已连续十七年以中央一号文件形式支持农业发展。2021 年，在“十三五”圆满收官、全国脱贫攻坚取得重大决定性胜利之际，一号文件从民族复兴的重大战略高度，为全面推进乡村振兴和农业农村现代化建设指明了方向。自 2004 年以来，国家采取了一系列对粮食的宏观调控措施，涉及农田和耕地、粮食生产、市场价格、进出口和库存等多个方面，如通过控制保护农田和耕地，确保粮食生产和粮食安全的基础条件；通过农村土地制度改革，顺畅集体土地经营流转机制，加快农村土地流转进程；通过实行农业支持保护补贴、稻谷补贴等补贴政策鼓励粮食生产、调动农民种粮积极性；通过实施最低收购价政策稳定粮食生产、引导市场粮价和增加农民收入。第四节第四节 经营情况讨