603928_2020_兴业股份_兴业股份2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/212 公司代码：603928 公司简称：兴业股份 苏州兴业材料科技股份有限公司苏州兴业材料科技股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/212 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、容诚容诚会计师事务所会计师事务所(特殊普通合伙特殊普通合伙)为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王进兴王进兴、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人陆佳陆佳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陆佳陆佳声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以截止2020年12月31日公司总股本20,160万股为基准，用可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利1.5元（含税），不送红股，共计分配利润总额为3,024万元；不进行资本公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/212 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.13 第五节第五节 重要事项重要事项.40 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.62 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.66 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.67 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.74 第十一节第十一节 财务报告财务报告.75 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.212 2020 年年度报告 4/212 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 本公司、公司、兴业股份 指 苏州兴业材料科技股份有限公司 兴业化工 指 苏州市兴业化工有限公司，系公司 100%控股子公司 兴业南通 指 苏州兴业材料科技南通有限公司，系公司和兴业化工分别持股99%和 1%盛鼎丰 指 宁夏盛鼎丰新材料有限公司，系公司 100%控股子公司 兴益丰 指 南通兴益丰化工贸易有限公司，系公司 100%控股子公司 铸造铸件 指 熔炼金属、制造铸型，并将熔融金属浇入铸型，凝固后获得具有一定形状、尺寸和性能金属零件毛坯的成形方法称为铸造；获得的金属零件或零件毛坯称为铸件 铸造材料 指 用于铸造生产的原材料和工艺材料；包括可转化为铸件的金属材料，以及熔炼、浇注、造型材料制备、造型（芯）等过程中所用的消耗性材料 造型制芯 指 造型指用型砂及模样等工艺装备制造砂型的方法和过程；制芯指将芯砂制成符合芯盒形状的型芯的过程 铸造造型材料 指 铸造造型材料通常是指砂型铸造中用来制造铸型或型芯的材料 铸造用粘结剂 指 在砂型铸造中，将松散原砂粘结形成一定强度并赋与特定性能的物质 呋喃树脂 指 结构中含呋喃环的，由糠醇或各种醛改性糠醇制成的树脂的总称 自硬呋喃树脂 指 呋喃树脂的一种，目前铸造领域应用最广泛的铸造用粘结剂产品 冷芯盒树脂 指 在室温下吹入催化剂三乙胺（或二甲基乙胺）气体，使双组分粘结剂结合成固态的氨基甲酸酯树脂，从而使砂型硬化的冷芯盒用树脂 酚醛树脂 指 由酚类化合物（主要为苯酚）和醛类化合物（主要为甲醛）在催化剂作用下缩聚反应而制成的合成树脂 铸造涂料 指 覆盖在型腔或型芯表面以改善其表面耐火性、化学稳定性、抗金属液冲刷性、抗粘砂性，以实现预防铸件产生粘砂冲砂缺陷、提高铸件表面平面度、改善铸件表面性能和内部质量的功能 报告期 指 2020 年 1 月 1 日12 月 31 日 第二节第二节 公司简介公司简介和主要财务指标和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 苏州兴业材料科技股份有限公司 公司的中文简称 兴业股份 公司的外文名称 Suzhou Xingye Materials Technology Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Xingye 2020 年年度报告 5/212 公司的法定代表人 王进兴 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭勇泉 叶敏艳 联系地址 苏州高新区浒关工业园道安路15号 苏州高新区浒关工业园道安路15号 电话 0512-68836930 0512-68836907 传真 0512-68836907 0512-68836907 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 苏州高新区浒关工业园道安路15号 公司注册地址的邮政编码 215151 公司办公地址 苏州高新区浒关工业园道安路15号 公司办公地址的邮政编码 215151 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 兴业股份 603928/六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号外经贸大厦920-926 签字会计师姓名 黄晓奇、梁子见 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 6/212 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,461,085,682.73 1,289,832,750.52 13.28 1,502,983,790.08 归属于上市公司股东的净利润 119,794,454.01 132,611,683.84-9.67 146,155,541.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,425,637.91 122,929,029.48-9.36 139,226,832.58 经营活动产生的现金流量净额 131,959,821.90 132,228,700.30-0.20 108,402,358.34 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 1,400,226,781.00 1,320,858,766.70 6.01 1,240,234,887.85 总资产 1,639,625,135.46 1,539,094,248.10 6.53 1,608,190,512.25 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.59 0.66-10.61%0.72 稀释每股收益（元股）0.59 0.66-10.61%0.72 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.55 0.61-9.84%0.69 加权平均净资产收益率（%）8.83 10.38 减少1.55个百分点 12.37 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.21 9.62 减少1.41个百分点 11.79 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）2020 年年度报告 7/212 营业收入 257,694,152.21 390,288,675.88 405,649,515.09 407,453,339.55 归属于上市公司股东的净利润 25,153,150.74 46,178,406.87 35,539,775.63 12,923,120.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,498,810.18 43,372,437.99 33,377,801.42 11,176,588.32 经营活动产生的现金流量净额 61,243,541.85 42,068,832.06 11,597,675.78 17,049,772.21 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-534,200.47 -730,321.74 645,253.18 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,161,864.54 5,407,967.71 3,167,497.38 委托他人投资或管理资产的损益 5,437,041.72 6,823,466.20 4,829,357.73 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,949,234.57 195,277.77 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-757,181.59 -439,382.78-399,392.25 其他符合非经常性损益定义的损益项目 99,656.49 94,864.27-少数股东权益影响额 所得税影响额-987,599.16 -1,669,217.07-1,314,007.00 合计 8,368,816.10 9,682,654.36 6,928,709.04 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 8/212 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1 1、主要业务、主要业务 公司主营业务专注于研发、生产、销售功能新材料，包括铸造工艺材料、金属变质剂、特种酚醛树脂和丙烯酸等系列新材料及相关技术的设计、咨询、投资与服务。铸造工艺材料主要有铸造用树脂和固化剂（自硬呋喃树脂、冷芯盒树脂、碱性酚醛树脂、覆膜砂用酚醛树脂等）、涂料、冒口、过滤器和辅助材料等；金属变质剂系列新材料主要有球化剂、孕育剂和蠕化剂等。公司产品广泛应用于装备制造业、建筑业、航天航空等行业中高端铸件、摩擦件、保温件、耐高温和抗腐件等零部件的生产，是下游装备制造业中必须的重要基础材料。2 2、经营模式、经营模式 公司一直专注于功能性新材料的研发、生产、销售和相关技术服务，在铸造材料和酚醛树脂领域不断进行新产品、新工艺和新技术的创造和应用开发，通过持续地丰富产品系列、优化产品结构，逐步形成了以环保、节能、减排和高效为特色、技术含量较高的铸造用粘结剂和特种酚醛树脂为主的研发生产体系，在提供铸造材料和酚醛树脂产品的同时也为下游客户提供个性化、专业化的技术解决方案。由于公司所处铸造造型材料和酚醛树脂行业的特点，公司能够生产多种规格牌号的产品，产品品种较为齐全，主要通过直销方式供应给直接客户使用，能够满足客户的“一站式采购”需要及个性化采购需求，同时由于主要产品批次较多但每批次供货量较小，因此公司的经营模式具有“集中采购、集中生产、分批供货”的特点。1）、采购模式 公司采用直接采购模式，根据客户订单排期和库存情况，通过公司采购部统一向国内供应商采购。公司在多年的经营中与主要原材料供应商建立了稳固的长期业务关系，保证原材料供应充足、渠道畅通，有效降低了原材料价格波动带来的经营风险。2）、生产模式 公司主要按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，公司生产运营部每月末根据实际库存情况、历史月度生产数据、产能情况及销售计划制订生产计划，对下月生产的品种、产量、规格做出合理预估；客户实际需要产品时，综合考虑客户订单、库存情况及月度生产计划等因素制定产品生产计划，生产车间根据上述生产计划组织生产，并根据质量保证部对产品的检测结果对产品进行标示后入库。各产品的产能调整空间较大，可满足多品种、不同批量产品的生产要求。3）、销售模式 公司采取直接销售模式，以销定产，分批供货，由营销中心负责向国内外客户的销售。公司与重要客户保持长期稳定的业务关系。营销部业务人员与客户定期沟通，制定月度销售计划，并在客户实际需要购买公司产品时，按照客户需求的产品名称、规格、数量、交货期等制作订单；2020 年年度报告 9/212 经相关部门评审通过后，生产部门按订单和库存组织生产、按时发货，营销中心跟踪发货、结算、回款情况。4）、服务模式 公司自成立以来奉行“创造新材料，与客户共创价值”的经营目的、“创新为本，客户为本，员工为本”的核心价值观与“销售未至，服务先行；至精至诚，追求卓越”的营销服务理念及“以技术带动销售”的营销策略。公司是铸造材料和酚醛树脂一站式采购的供应商，致力于功能新材料的研发、生产和销售和全套技术解决方案，长期以来，致力于客户的现场指导；全方面的售前、售中、售后服务；参加年度展销会；举办“兴业服务万里行”、“苏州兴业铸铁技术论坛”、“材料大讲堂”等学术技术交流，在交流过程中把公司最新的科研成果和最新的产品以及最新的技术工艺与客户分享，共同提高和进步。3 3、行业情况行业情况 1）铸造造型材料行业现状 铸造是一种金属成型的热加工工艺，享有“工业之母”之称,它在国民经济中占有极其重要的位置，广泛应用于汽车、内燃机、矿冶、工程机械、发电、轨道交通、船舶、航天航空等各类制造行业。铸件是装备制造业的重要基础，铸件的性能和质量直接影响装备的运行水平和可靠性，是发展先进装备工业的先决条件。铸造过程所需主要材料有原材料（生铁、废钢、球化剂、孕育剂）和工艺材料（原砂、粘结剂、涂料等）两种。铸造用树脂是铸造生产中造型和制芯工艺中的重要工艺材料，其综合质量的高低直接影响铸件表面质量及内在质量。目前，我国铸造用树脂市场竞争比较充分，市场集中度较低，存在大量中小型企业。但在某一产品市场，具有比较优势的规模企业在细分市场上维持较大的市场份额。铸造材料的消耗量与铸件产量的吨位数呈现明显的正相关关系。2020 年年度报告 10/212 数据来源：中国铸造协会，中商产业研究院整理 2014-2019 年，我国铸件产量呈现波动变化态势，整体呈现中低速增长。2020 年由于受新冠疫情影响，铸铸造行业市场规模有所下降，预计达 4786 万吨，2021 年我国铸造行业市场规模将有所回升，预计将达 5130 万吨。从不同材质铸铁件产量来看，2014-2019年灰铸铁产量整体维持在2,000万吨以上；2014-2019年球墨铸铁产量从 1,240 万吨增长到 1,395 万吨，年复合增长率为 2.38%。从中国铸件行业下游需求结构来看，2019 年汽车、铸管及管件、内燃机及农机、矿业重机、工程机械铸件需求量分别为 1420、830、515、460 与 440 吨，占比分别为 29.1%、17.0%、10.6%、9.4%、9.0%，合计 75.2%。此外，机床工具、轨道交通、发电设备占比约 4%-5%。在存量竞争的年代，铸造业正在应用现代制造原理与现有知识相结合，创造新的生产工艺和商业模型，在增材制造、电动汽车和数字化转型等最新前沿领域，迎来新的市场和商机。铸造业属于能源密集型行业，行业内领先者都在力图采用高度自动化的系统使生产流程数字化并连接相关作业单元以减少能耗，快速准确地控制熔融金属的化学成份和冶金质量，根据能耗监控调整工厂作业，提高铸件工艺出品率，降低废品率。另外为了减少温室气体的排放和实现轻量化，铸造业正在加快从传统的铸铁和铸钢向轻合金过渡。但是，铸铁由于其功能性、满足复杂的设计要求和提供卓越性能的新材料等级，仍将保持竞争优势。考虑到增材制造技术已运用到铸件生产中，应充分注意未来具有改变当今各行业材料应用格局的巨大潜力。铸造业未来的发展趋势将会对铸造材料的应用产生深远的影响。2）酚醛树脂行业现状 酚醛树脂由于具有显著的耐高温、耐烧蚀、阻燃等优点而广泛应用于复合材料、电子材料、铸造材料、耐火材料、摩擦材料、磨具磨料、保温材料、模塑料、绝缘材料等诸多领域。我国酚醛树脂虽然在上世纪50年代就已经开始萌芽发展，但是一直发展较慢。直到改革开放以来，随着外资企业的进入，国外先进技术被广泛引入国内，国内的酚醛树脂行业才真正获得实质性的进步，生产厂商、技术及产量都有了明显的增长。目前，国内酚醛树脂行业呈现出外资和中资企业并存的格局。随着生产厂商数量的增长，我国酚醛树脂供给能力有了较大的提升。根据新思界发布的2020-2024年中国酚醛树脂市场可行性研究报告，2019年，中国酚醛树脂行业产能已经达到150万吨以上。国内酚醛树脂行业市场集中度较低，中低端产品进入门槛较低。现阶段，国内酚醛树脂产、销量整体虽然呈稳步增长趋势，但由于新进入企业较多，中低端市场竞争日趋激烈。近年来出现了用于精准成型铸造、高端建筑工业以电子、半导体等领域的性能优异的特种酚醛树脂，它们技术壁垒较高，新进入企业较少，继续维持供不应求的局面，长期以来被国外厂商如住友化工、日东电工、日立化成、德国汉高、道康宁、杜邦、信越化学等占据了国内较大的市场份额。2020 年年度报告 11/212 特种酚醛树脂、电子级酚醛树脂等都是国家政策支持发展的行业，已经被列入战略性新兴产业重点产品和服务指导目录（2016 年）、战略新兴产业分类(2018)、中国制造 2025、“十三五”材料领域科技创新专项规划等政策中。目前，伴随着国内汽车、轨道交通、建筑节能、冶金、消费电子、航空航天以及集成电路等产业的快速发展，也促进了酚醛树脂生产技术的快速发展。在政策支持和下游市场需求双重刺激下，中高端酚醛树脂产品有望实现自主供给能力的提升。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 主要资产项目 本期期末数 上期期末数 本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 交易性金融资产 219,894,512.34 82,995,277.77 164.95 主要系公司购买浮动收益理财产品增加所致 预付款项 12,037,054.59 3,611,862.49 233.26 主要系公司本期营业收入增加和原材料价格上涨预付原材料款增加所致 其他应收款 616,475.12 1,106,449.46-44.28 主要系兴业南通收到如东县财政局的农民工保证金退款 其他流动资产 20,105,702.31 103,426,802.53-80.56 主要系公司购买固定收益理财产品减少 在建工程 34,718,470.68 55,655,431.44-37.62 主要系兴业南通本期在建工程转固金额较大所致 其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、技术与研发优势、技术与研发优势 公司是高新技术企业，并曾于 2011 年荣获了“国家火炬计划重点高新技术企业”称号，公司依托国家级博士后科研工作站、江苏省铸造用功能新材料工程技术研究中心和省级企业技术中心，践行以我为主体的产学研联合发展之路，长期坚持与知名高等院校展开合作，共同研讨行业技术难题，推动技术不断突破，不断研发从 0 到 1 的新产品，不断开发从 1 到 1+N 的改进型产品和个性化产品，坚持用质量的一致性，服务的系统性，拉开于其他同类企业产品间的档次，去抢占、扩大和维护市场，增强市场竞争能力。2 2、产品优势、产品优势 公司铸造用热塑性自硬呋喃树脂和铸造用第二代环保冷芯盒树脂荣获国家重点新产品，多个产品荣获江苏省高新技术产品证书和省市级科学技术奖。2020 年年度报告 12/212 由于公司下游客户所处行业不同，选用的工艺设备和装备、所处的气候条件和员工素质、操作习惯都明显不同，为适应和满足这些差异化要求，公司长时间以来，对外针对铸造行业、相关产品、工艺条件，研制差异化产品，并动态跟踪调整；对内优化生产工艺和配方，柔性生产，让客户长期购买到性价比高适合自身工况的产品，在注重为客户研发生产差异化产品的同时，尤其注重产品质量的稳定性，保持产品的竞争优势，沉淀品牌效应。产品差异化、品种齐全，且质量稳定、节能减排是公司保持市场竞争优势的一个重要原因。公司质量管理体系已与国际接轨，通过了 ISO9001 质量体系、AS9100D 航空航天质量体系、ISO14000 环境体系和清洁生产标准的认证。公司还取得 NQA 认证的航空航天部门质量管理体系，该质量管理体系适用于航空航天和工业用复合材料浸渍树脂的设计，开发和制造。目前，公司是C919 大飞机刹车片上浸渍树脂的合格供应商。此外，公司的产品也成功运用于高铁的牵引系统、制动系统等。3 3、技术服务优势、技术服务优势 公司紧贴市场，为客户提供全套技术解决方案。公司在为客户提供全套技术解决方案的实践中，创立了如下及技术服务模式：（1）现场一对一指导：由多年实践经验积累的优秀工程师组成的专业技术服务团队，在生产现场，提供工艺参数优化建议和咨询，并能够对生产技术人员提供一定的培训。从实际出发，为客户提供贴身的技术支持和售后服务；（2）“苏州兴业服务万里行”进行专题交流活动，开展全方面的售前、售中、售后服务：公司技术团队能够根据客户的经营特点及项目开发状况，在前期以技术交流、技术咨询、工艺参数选定及技术培训为核心，与客户进行多方位沟通，给客户以安全感和信任感，建立互信关系。在生产运行过程中，技术团队会跟踪关注运行状况，给予指导和建议，确保产品正常使用，并在随后的合作中，把客户的技术服务作为常态化的工作。（3）与中国铸造协会铸铁委员会、汽车和风电铸件分会联合举办“兴业杯”铸铁技术论坛、“兴业杯”铸造材料大讲堂、“兴业杯”风电铸件提质增效技术交流会等，邀请业务专家、学者、教授和企业家进行专题技术交流，为铸造企业提供转型升级路线图和具体方案；（4）与中国铸造协会联合开展“兴业杯”中国铸造大工匠评选与表彰活动，和中国机械工程学会联合举办“兴业杯”全国杰出铸造工程师，撰写“铸造原辅材料实用手册”、“砂型检测技术”应用图书，为铸造企业搭建培养和留住人才的平台。4 4、关键客户及市场优势、关键客户及市场优势 由于公司具有技术研发、产品和技术服务优势，公司产品已成功进入了世界 500 强在华合资公司和中国铸造 100 强生产企业，如一汽铸造、潍柴动力、东风汽车、广西柳工、广西玉柴、吉鑫科技、日月股份、亚士创能、大阪涂科等。公司与上述客户建立了良好的业务关系，并成为其合格供应商或优秀供应商。由于这些公司选择供应商都需要满足严格的条件，并经历长达数年的 2020 年年度报告 13/212 考察，因此这种合作不仅在一定程度上标志着公司产品质量和技术水平赢得了市场的广泛认同，还为公司其他产品开拓市场创造了有利条件。5 5、风险管理优势、风险管理优势 公司通过产品品种多元化、产品应用领域多元化和产品销售地域多元化的方式构建了公司独特的风险管理模式。为避免过于依赖单一产品、单一应用领域或单一销售地域的风险，公司针对不同应用领域、不同销售地域，开发了多元化的系列产品。目前，公司围绕铸造材料开发的产品涵盖铸造用粘结剂、配套固化剂、涂料、球化剂、孕育剂、过滤器、冒口等铸造辅助材料和酚醛树脂等系列产品，下游客户分散于汽车、内燃机及农机、机床及工具、发电及电力、工程机械、船舶、轨道交通等国民经济众多领域，分布于国内 30 个省市地区。公司拥有较强的风险管理能力，能有效地运用不同的产品在不同的应用行业及销售地域产生互补性，抵御因单一产品、单一应用行业或单一销售区域市场变化而带来的经营风险。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年是“十三五”规划收官之年，也是极不平凡的一年。面对严峻复杂的国内外环境，特别是年初新冠肺炎疫情对经济社会造成较大的冲击，在党中央、国务院统筹推进疫情防控和经济社会发展工作的正确决策和部署下，全国机械行业积极投身疫情防控、快速推进复工复产，3 月份开始生产经营秩序逐步恢复，二季度经济运行回稳的态势更加明朗，进入三季度后各项经济指标大幅回升，四季度延续了稳步向好的趋势。报告期内实现营业收入 14.61 亿元，同比增长 13.28%，主要原因是主营产品产销量的增长；营业成本 12.11 亿元，同比增长 24.31%，增幅高于营业收入的增长，主要原因是公司执行新收入准则将运费结转营业成本，以及报告期第四季度基础化工原材料价格快速大幅上涨；实现归属于母公司所有者的净利润 1.2 亿元，同比下降 9.67%，主要原因是报告期第四季度基础化工原材料价格快速大幅上涨而主要产品的销售价格上调滞后和应收账款增加导致对应的坏账准备增加；应收账款余额增加 13.38%，主要原因是随营业收入同比增长，应收账款中账龄为一年内的占比超过 95%，总体风险可控。1、报告期内主要产品产销量情况 公司在第一季度营业收入大幅下降的情况下，把握住二季度开始新基建与能源建设等相关行业重大项目先后实施的机遇，加大了高景气度行业市场的开拓力度及供货保障，依托公司在行业内的品牌、技术研发优势等综合实力，在公司全体员工的共同努力下，报告期内公司主要产品的产销量均有所增长。其中铸造树脂的产、销量同比分别增长 16.11%和 17.01%；磺酸固化剂产、销量同比分别增长 6.61%和 5.6%；铸造涂料产、销量同比分别增长 10.38%和 8.52%。具体吨位详见本节二、报告期内主要经营情况之（一）主要业务分析之产销量情况分析表。2020 年年度报告 14/212 2、报告期内分季度主要原材料采购均价及铸造树脂销售均价 直接材料占到公司最主要产品铸造树脂成本的 94%，报告期内主要原材料价格出现大幅波动，对公司营业成本影响较大。从分季度主要原材料采购均价来看，一、二季度主要原材料价格呈小幅回落趋势，三季度部分原材料价格呈逐步上升，四季度部分原材价格料呈现快速大幅上升。由于公司下游客户多，有些大客户调整价格需要履行较长时间审批流程，在上游原材料大幅快速上涨的情况下主要产品价格的上调存在一段时间的滞后。3、公司分季度盈利情况分析 公司分季度营业收入、营业成本及净利润表：第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入（万元）25769 39029 40565 40745 营业成本（万元）19633 29470 31688 34257 归属于母公司股东的净利润（万元）2515 4618 3554 1292 备注：上表中营业成本均未包含运费。一季度受到新冠疫情的影响，公司营业收入和归属母公司净利润同比分别下降 17.82%和27.75%。二季度经济运行回稳，主要原材料价格维持在低位，公司 营业收入和归属母公司净利润均大幅上升，单季度盈利能力最强。三季度主要原材料 MDI 和糠醇采购价格已经开始逐步上涨，铸造树脂销售价格涨幅相对较小，本季度盈利能力已开始减弱。四季度 MDI 价格出现飙升，与三2020 年年度报告 15/212 季度环比，营业收入基本持平的情况下营业成本增加 2569 万元，净利润减少 2262 万元，单季度盈利能力大幅下降。2020 年公司完成的主要工作：1、项目建设（1）兴业南通一、二期项目全面建成，进行产业化生产验证 兴业南通一期 4 万吨呋喃树脂及配套 2 万吨固化剂、1.5 万吨冷芯盒树脂项目的正式投产，为了对设备和工艺的连续稳定性生产进行考验，公司将上述产品部分产量转移到兴业南通生产。报告期内苏州道安路厂区、浒华路厂区以及兴业南通生产基地均具备呋喃树脂及配套固化剂和冷芯盒树脂的产能，三个生产基地产能互为补充、相互备份。适宜的产能一方面让公司能够在三个生产基地进行合理的产量调配，另一方面使公司有能力对相关产线进行检修、技改和能力提升，以便能够更加贴近市场、满足客户日益多样化的需求。二期 4 万吨特种酚醛树脂项目的正式投产，意味着公司业务布局更加宽广。（2）宁夏盛鼎丰金属变质剂系列新材料项目通过竣工验收，开始对标达纲生产 盛鼎丰主要生产球化剂和孕育剂等，丰富了公司铸造材料的产品品种，为实现公司“铸造材料全覆盖”目标打下了坚实的基础。（3）持续加大对环保投入，通过 VOCS 提标改造工艺有机废气的排放处理，进一步提高废气处理效率，满足环保要求。2、新产品迭代及研发 公司凭借自身国家级博士后工作站、省级功能新材料工程技术研发中心和省级企业技术中心等研发力量，利用公司健全的营销网络贴近客户和市场，根据客户的不同需求，公司产品进行个性化定制及同步更新迭代。（1）三维增材技术铸造用粘结剂研发 公司承担的江苏省科技计划项目“三维增材技术铸造用粘结剂研发”、苏州市科技计划项目“苏州兴业材料科技股份有限公司技术创新能力综合提升”于 2020 年 12 月经专家评审，通过验收。（2）无机盐粘结剂：主要用于有色铸件的制芯造型生产，产品已在部分客户成功应用。（3）铸造用超级酚尿烷冷芯盒树脂：产品高温性能（高温尺寸稳定性、热变形量、高温抗压强度、发气量等）、环保性能（组份游离甲醛含量、有无刺激性气味等）和应用性能，与国内外同类产品相比，均领先一步。最重要的是树脂加入量与常规树脂（1.5%）相比可降低 60%，低至 0.6%。（4）非锆英粉铸造涂料：锆英粉中含放射性元素，现开发的非锆英粉涂料更具有环保、安全性能，减少对人体的伤害，已作市场推广。（5）风电专用呋喃树脂：气味小，硬化快，强度高，加入量低，环保性能好，砂型高温退让性好，如游离甲醛为 0.03%只有行业标准要求 0.3%的 1/10。2020 年年度报告 16/212 3、客户服务 为客户提供专业的技术服务是公司不断发展壮大的根本，也是公司核心竞争力之一。报告期内，公司一如既往地开展相关技术服务：（1）举办 苏州兴业服务万里行 一蠕墨铸铁机体生产技术研讨会，为下游客户提供个性化、专业化的铸造工艺解决方案。（2）第八届“兴业杯”铸铁技术论坛，举办“兴业股份”铸造材料与汽车铸件大讲堂和风电铸件降本研讨会。（3）和中国铸造协会联合举办 2020 年第四届“兴业杯”中国铸造大工匠、和中国机械工程学会联合举办“兴业杯”第二届全国杰出铸造工程师等评选与表彰，推动客户人才培养体系建设，为客户留住人才、培养人才搭建平台。（4）对苏州兴业服务万里行丛书（1）、（2）、（3）作出修订，并主编了苏州兴业服务万里行丛书（4）铸造用涂料应用工艺 100 问。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内实现营业收入 14.61 亿元，同比增长 13.28%，主要原因是主营产品产销量的增长；营业成本 12.11 亿元，同比增长 24.31%，主要原因是公司营业收入的增长及执行新收入准则将运费结转营业成本；实现归属于母公司所有者的净利润 1.2 亿元，同比下降 9.67%，主要原因是报告期下半年特别是第四季度基础化工原材料价格快速大幅上涨而主要产品的销售价格上调滞后和应收账款增加导致对应的坏账准备增加。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,461,085,682.73 1,289,832,750.52 13.28 营业成本 1,210,980,392.02 974,151,102.70 24.31 销售费用 15,169,006.09 67,358,184.37-77.48 管理费用 47,709,309.46 54,203,808.65-11.98 研发费用 45,904,623.94 43,582,241.03 5.33 财务费用 971,652.10 2,854,321.59-65.96 经营活动产生的现金流量净额 131,959,821.90 132,228,700.30-0.20 投资活动产生的现金流量净额-94,683,017.35-71,368,625.78 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-40,320,000.00-116,549,473.21 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 公司主营业务收入144,477.71万元，同比上升了 13.51%，主要系报告期内主营产品产销量同比增长。2020 年年度报告 17/212 公司主营业务成本119,908.23万元，同比上升了 24.56%，主要系报告期内主营业务收入的增长、公司执行新收入准则将运费结转营业成本。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）化学原料和化学制品制造业 1,444,777,114.92 1,199,082,292.18 17.01 13.51 24.56 减少 7.36 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）铸造树脂 908,873,972.46 756,500,394.45 16.77 8.71 20.04 减少 7.85 个百分点 酚醛树脂 110,159,090.78