600794_2020_保税科技_保税科技2020年年度报告_2021-03-15.pdf

2020 年年度报告 1 1/170170 公司代码：600794 公司简称：保税科技 张家港保税科技（集团）股份有限公司张家港保税科技（集团）股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2 2/170170 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人唐勇唐勇、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人唐勇唐勇及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张惠忠张惠忠声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年3月12日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过公司2020年度利润分配预案：拟以公司2020年12月31日总股本1,212,152,157股为基数，每10股分配现金股利0.15元（含税），总计18,182,282.36元。上述利润分配预案须提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，包括业务与经营管理风险、市场竞争风险、政策风险等，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3 3/170170 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.36 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.45 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.51 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.170 2020 年年度报告 4 4/170170 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 保税科技、公司 指 张家港保税科技(集团)股份有限公司 长江国际 指 张家港保税区长江国际港务有限公司 外服公司 指 张家港保税区外商投资服务有限公司 保税贸易 指 张家港扬子江保税贸易有限公司 上海保港基金 指 上海保港股权投资基金有限公司 扬州石化 指 张家港保税区长江国际扬州石化仓储有限公司 华泰化工 指 张家港保税区华泰化工仓储有限公司 张家港基金公司 指 上海保港张家港保税区股权投资基金有限公司 电子商务公司 指 张家港保税科技集团电子商务有限公司 张保同辉 指 张家港保税区同辉汽车物流有限公司 张保同辉(天津)指 张保同辉融资租赁(天津)有限公司 控股股东、金港资产 指 张家港保税区金港资产经营有限公司 保税港务 指 张家港保税港区港务有限公司 中外运长江国际 指 张家港保税港区中外运长江国际物流有限公司 化工品交易中心 指 江苏化工品交易中心有限公司 乙二醇（MEG）指 乙二醇，英文名称：Ethylene Glycol，常态下为无色透明粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料，主要用于生产聚酯（约占总量的 80%）以及防冻液、润滑剂、增塑剂、活性剂以及炸药等。乙二醇包括一乙二醇、二乙二醇、三乙二醇，通常而言的乙二醇为一乙二醇（MEG，Mon Ethylene Glycol），在年报中统称为 MEG。二甘醇（DEG）指 二甘醇，英文名称：Di-ethylene Glycol，缩写为 DEG，用作防冻剂、气体脱水剂、增塑剂、溶剂等。还用于合成不饱和聚酯树脂。储存于阴凉、通风的库房内，防火、防潮。精对苯二甲酸（PTA）指 精对苯二甲酸，全称：Pure Terephthalic Acid，在常温下为白色粉状晶体，是重要的大宗有机原料之一，主要用途是生产聚酯纤维、聚酯瓶片和聚酯薄膜，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。库区、罐区 指 储罐库区 货物吞吐量 指 报告期内经由水路进、出港区范围并经过装卸的货物数量，包括邮件、办理托运手续的行李、包裹以及补给运输船舶的燃料、物料和淡水。后方库区 指 位于长江国际码头后方并通过长江国际码头进行液体化工品装卸、管道运输的储罐区。2020 年年度报告 5 5/170170 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司的中文简称 保税科技 公司的外文名称 ZHANG JIA GANG FREETRADE SCIENCE&TECHNOLOGY GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 ZFTC 公司的法定代表人 唐勇 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 陈保进 常乐庆 联系地址 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 江苏省张家港保税区金港路石化交易大厦27楼 电话 051258320358 051258320165 传真 051258320652 051258320652 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司注册地址的邮政编码 215634 公司办公地址 张家港保税区金港路石化交易大厦27-28层 公司办公地址的邮政编码 215634 公司网址 电子信箱 T 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http/ 公司年度报告备置地点 公司董秘办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 保税科技 600794 大理造纸 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52 号富德生命人寿大厦 9 层 签字会计师姓名 李丽芳、任晓辉 2020 年年度报告 6 6/170170 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 2,064,349,366.60 1,876,965,973.46 9.98 1,364,233,052.13 归属于上市公司股东的净利润 212,693,456.75 157,493,605.92 35.05 35,505,422.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 168,787,500.56 131,615,789.49 28.24-27,757,988.76 经营活动产生的现金流量净额-141,641,397.74 219,291,348.96-164.59-14,602,593.30 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,165,607,241.33 1,950,837,908.26 11.01 1,807,518,878.85 总资产 3,408,671,669.42 2,826,156,304.21 20.61 3,129,484,932.92 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.18 0.13 38.46 0.03 稀释每股收益（元股）0.18 0.13 38.46 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.14 0.11 27.27-0.02 加权平均净资产收益率（%）10.34 8.39 增加1.95个百分点 1.97 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.20 7.01 增加1.19个百分点-1.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 公司 2019 年归属于上市公司股东净利润 15,749.36 万元，较 2018 年增长 343.58%。公司 2020 年归属于上市公司股东净利润 21,269.35 万元，较 2019 年增长 35.05%，主要是子公司长江国际本期整体罐容利用率处于相对高位，长江国际网上仓储智慧物流服务平台交割量较去年同期有所增加，仓储收入和平台交割费收入较去年同期增加。长江国际本期营业收入的增加导致本期实现的净利润较去年同期增加；子公司电子商务公司自 2019 年 4 月成立后，苏交网电商平台功能不断升级，服务品种与规模进一步拓展，本期实现收益较上年同期增加；子公司张家港基金公司开展证券投资、现金管理业务收益增加以及子公司外服公司因政府土地收储导致非流动资产处置收益增加。2020 年年度报告 7 7/170170 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 186,992,417.24 538,901,729.84 641,766,481.1 696,688,738.42 归属于上市公司股东的净利润 31,162,094.19 78,495,955.87 82,038,443.91 20,996,962.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,140,398.31 59,591,357.81 71,693,916.37 17,361,828.07 经营活动产生的现金流量净额 381,767.10-29,037,040.87-121,580,268.6 8,594,144.63 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 10,053,571.25 七、73 -8,044.09 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,759,275.42 七、67 3,583,264.37 4,570,783.72 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 16,679,750.20 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 42,665,516.63 32,078,543.56 44,692,227.96 2020 年年度报告 8 8/170170 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,352,610.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,323,810.14 -6,414,213.82-1,748,490.91 少数股东权益影响额-4,069,064.08 -682,151.82-625,015.70 所得税影响额-7,179,532.89 -9,040,236.52-297,800.13 合计 43,905,956.19 25,877,816.43 63,263,411.05 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产-权益工具投资 53,152,492.99 43,306,448.50-9,846,044.49 20,001,443.33 交易性金融资产-债务工具投资 10,001,000.00 10,333,333.33 332,333.33 1,065,770.66 交易性金融资产-其他 180,398,159.21 263,670,448.15 83,272,288.94 42,478,193.72 存货-被套期项目 100,348,478.50 305,129,950.01 204,781,471.51-7,620,436.90 交易性金融负债 4,695,240.00 16,974,050.00 12,278,810.00-12,278,810.00 合计 348,595,370.70 639,414,229.99 290,818,859.29 43,646,160.81 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司所从事的主要业务、公司所从事的主要业务 公司是一家集码头仓储业务、智慧物流电商平台和供应链金融服务为一体的创新型综合物流服务商，主营业务涵盖液体化工仓储和固体干散货仓储综合服务，为液体化工产品的生产厂商和贸易商等提供智慧物流服务和供应链金融解决方案，适量参与化工品贸易、代理业务和二级市场投资。2 2、公司的经营模式、公司的经营模式 （1 1）码头仓储综合服务：）码头仓储综合服务：通过子公司长江国际自有码头、管道、储罐、发货栈台等设施为客户提供包括码头装卸、仓储、保税交割业务、物流分拨，租罐和码头船舶过泊等服务，为后方库区提供码头和管道配套服务。通过子公司外服公司自有仓库为客户提供固体干散货仓储物流和仓库租赁等服务。（2 2）智慧物流电商平台：）智慧物流电商平台：子公司长江国际和电子商务公司自主开发了长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台，两大平台既独立运营，又相互连接，统称为“智慧物流电商平台”。智慧物流电商平台为客户提供网上下单、费用结算、货权交割、自助提货、自主查询及无风险、高效率交割支付通道的增值服务和供应链金融服务。（3 3）代理和自营贸易业务）代理和自营贸易业务：子公司保税贸易依托公司平台和客户资源优势，专注于为液体、固体散化仓储、整车进口以及进口消费品等客户提供代理开证、代理采购、套期保值和供应链延伸等综合服务。同时，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务。（4 4）投资业务）投资业务：通过子公司上海保港基金参与对公司有协同效应的标的项目的资本投资和资产整合，完善公司的产业结构，同时少量参与二级市场投资。2020 年年度报告 9 9/170170 3 3、行业情况说明、行业情况说明 公司主要仓储品种乙二醇（MEG）主要应用于聚酯涤纶、聚酯树脂、PET、合成纤维、吸湿剂、增塑剂等多种化工产品的生产，其中用于聚酯生产的比例高达 80%以上。2020 年我国聚酯产能增长率为 5.77%，聚酯行业的稳定发展保障了国内乙二醇需求的稳中有升。基于我国“富煤缺油少气”的资源特点，国产乙二醇 80%以上为煤制乙二醇，由于煤制乙二醇受成本、技术成熟度和产品品质等因素制约，我国乙二醇对外依存度仍然维持在较高水平。我国乙二醇 2018 年、2019 年、2020 年进口量分别约为 980 万吨、995 万吨和 1055 万吨；进口依存度分别为 58.59%、59.40%和55.32%。公司所在地张家港保税区是全国液化产品的主要集散地之一，液体化工品进口量居全国前列。长江国际经过多年的发展，现已成为华东地区龙头液化仓储企业之一，在此基础上，长江国际客户群体涵盖一万余家化工品贸易商，形成了活跃的化工品贸易氛围，其库内乙二醇成交价格对乙二醇现货市场价格具有一定指导意义。公司结合多年来对客户贸易方式和交易特点的深入研究，开发出了行业领先的智慧物流电商平台，为客户提供包括码头仓储装卸和贸易交割等业务在内的一系列配套和增值服务。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节一、（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产 322,833.64（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.01%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司经过多年的发展，初步构建了大宗商品智慧物流服务平台，逐步推进传统仓储物流向智慧物流转型，形成了仓储物流服务和增值服务相融合的新型战略发展格局，为公司未来长远发展奠定了坚实的基础，主要体现在以下几个方面。（）公司智慧物流电商平台优势）公司智慧物流电商平台优势 1、公司智慧物流电商平台的构成、公司智慧物流电商平台的构成 公司智慧物流电商平台由长江国际网上仓储智慧物流服务平台（CA 系统平台）和苏交网电商平台组成。其中 CA 系统平台运营主体为长江国际，苏交网电商平台运营主体为电子商务公司。2 2、长江国际网上仓储智慧物流服务平台、长江国际网上仓储智慧物流服务平台 子公司长江国际经过多年以来对化工品仓储行业的深入研究，依托长江国际 110.79 万立方米的化工仓储库容和自有码头等规模优势，结合经营品种贸易氛围活跃等特点，自主开发了集网上下单、费用结算、货权转移、自助提货、自主查询和代收代付功能于一体的长江国际网上仓储智慧物流服务平台，该平台于 2018 年 5 月获得国家知识产权局授权的发明专利。平台有效降低了传统单证审核和费用结算的操作成本和货权交割环节的信用风险，极大地提升了工作效率和客户体验，增强了客户粘性，形成了物流带动平台、平台反哺物流的良性循环。3 3、电子商务公司苏交网电商平台、电子商务公司苏交网电商平台 在 CA 系统平台的基础上，公司进一步打造了以现货交割服务为主的石化产品供应链一站式服务平台苏交网电商平台，该平台有“易交割”和“链交割”两套系统模块。苏交网电商平台一方面实现了交割双方电子提单和交割资金同步交付的功能，避免了传统贸易商交割和支付环节的信用风险；另一方面该平台可以重构平台客户的供应链交割体系，进一步提升了整体交割效率，降低了客户的交易成本和资金压力，增强了贸易链条的信用体系。4 4、智慧物流电商平台的发展前景、智慧物流电商平台的发展前景 长江国际网上仓储智慧物流服务平台和苏交网电商平台是行业内处于领先地位的大宗商品供应链管理服务平台系统，平台经过前期的试运营和推广，积累了相当数量的注册用户，目前 CA系统平台端用户正在逐步迁移到苏交网电商平台享受更全面的增值服务。该平台升级了公司智慧物流服务体系，成长空间巨大。公司正依托智慧物流电商平台，通过拓展模式、拓展品种和拓展区域等方式，逐步完成传统仓储物流向智慧物流的转型。公司将在大宗商品的交易、流通、融资等环节创新应用数字化解决方案，探索建立单品类商贸流通垂直领域的供应链体系模板，打造大宗商品产业互联网平台。2020 年年度报告 1010/170170 （二）仓储规模优势（二）仓储规模优势 1 1、液体化工仓储、液体化工仓储 目前子公司长江国际自有储罐 214 座，罐容 110.79 万立方米，已发展成为国内液体化工仓储的龙头企业之一，在乙二醇和二甘醇的化工仓储业务方面具有强大的规模优势。同时，随着江苏省“263”（两减六治三提升）环境整治生态保护和环境治理专项行动的推进，长江沿岸液体化工储罐亦成为稀缺资源。2 2、固体干散货仓储、固体干散货仓储 子公司外服公司拥有 16.55 万平方米的干散货仓库，目前主营业务品种为 PTA 和棉花，外服公司同时积极研究新储存品种，探索新的业务管理模式，利用现有优势做大做强固体干散货仓储业务。（三）区位优势（三）区位优势 公司所在的长三角经济圈，是我国石化产品消费主要集中地区之一，客户覆盖长三角经济带。依托于素有黄金水道之称的长江，水运液体化工产品能够贯通长江、直通东海、辐射华东，近年来长三角一体化更是上升为国家战略。另外，作为全国唯一的内河港型保税区，张家港保税区地理位置优越。公司享受保税港区内政策优势，大部分储罐可开展保税仓储业务。（四）自有码头（四）自有码头优势优势 码头资源属于稀缺和不可复制的资源，拥有自有码头，是保障和促进仓储业发展的关键因素。公司拥有 50000 吨级和 30000 吨级两个长江岸线自有码头泊位，另有 500 吨级内河十字港疏运码头 2 座，码头年吞吐量可达 450 万吨。此外，张家港保税港区后方多家化工品仓储企业也需要通过长江国际码头输送货物至其储罐。（五）大宗商品指定交割库优势（五）大宗商品指定交割库优势 子公司长江国际是大连商品交易所 001 号乙二醇期货指定交割库和郑州商品交易所甲醇期货指定交割库。子公司外服公司是郑州商品交易所指定 PTA 交割库。乙二醇、甲醇和 PTA 期货指定交割库资质的取得，有利于提高客户信任度，增强客户粘性，巩固和促进仓储业务的开展，进一步提高公司的盈利能力和市场竞争力。（六）综合物流服务优势（六）综合物流服务优势 目前，公司提供包括代理、码头接卸、信息收集以及智慧物流电商平台和供应链金融服务，将传统的码头仓储服务转变为以码头仓储业务为核心，以智慧物流服务平台和供应链金融为支撑的供应链一体化集成服务商，使公司能够在巩固现有客户资源的同时，开拓和吸引新的客户资源，优化产业结构。（七）品牌优势（七）品牌优势 公司主要控股子公司长江国际通过提供高效、全面、优质的服务，本着安全是天、服务是地、信誉是命、管理是根的管理理念，已经成为华东地区化工品仓储标杆企业和金字招牌，长江国际先后荣获“4A 级物流企业”、“中国仓储服务金牌企业”、“苏州市技术先进型服务企业”、“江苏省 2018 年度技术先进型服务企业”和“苏州市首批生产性服务业领军企业”等荣誉。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年度，公司董事会积极履行公司法、公司章程等赋予的职责，积极有效地发挥了董事会的作用。报告期内，公司在夯实主业的同时继续加快转型升级步伐，全力培育壮大新的发展动能。主要体现在：公司积极拓展和完善智慧物流电商平台功能，发掘新的利润增长点；利用智慧物流电商平台资源增加客户黏性，促进子公司业务融合发展，以形成“产品完善、结构优化、运作高效、服务优质”的物流体系为目标不断努力。报告期内，长江国际网上仓储智慧物流服务平台和电子商务公司苏交网电商平台累计注册用户数和货物交割量均持续增长，公司推进由传统仓储物流向智慧物流转型升级，得到了广大客户的高度认可。报告期内，公司实现利润总额 29,911.25 万元，较上年同期增长 34.41%；实现归属于上市公司股东的净利润 21,269.35 万元，较上年同期增长 35.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经2020 年年度报告 1111/17170 0 常性损益的净利润为 16,878.75 万元,较上年同期增长 28.24%。1、液体化工码头仓储方面 报告期内，子公司长江国际本期整体罐容利用率处于相对高位，长江国际网上仓储智慧物流服务平台交割量较去年同期有所增加，全年营业收入、利润总额再创历史新高。报告期内长江国际累计实现营业收入 44,305.14 万元，同比增长 9.77%；实现利润总额 21,362.86 万元，同比增长 23.62%。2、固体仓储方面 报告期内，子公司外服公司实现营业收入 6,271.22 万元，同比增长 15.70%；实现利润总额4,469.82 万元，同比增长 74.75%，主要系外服公司努力拓展业务量导致仓储收入有所增加，同时投资收益增加及土地被政府收储产生部分收益。3、化工品代理及贸易方面 报告期内，子公司保税贸易依托公司平台、技术及客户资源优势，围绕公司南北联动整体经营目标开展业务，不仅提升了长江国际罐容利用率，同时通过期现结合经营业务模式，降低了经营风险。报告期内，保税贸易实现营业收入 165,126.19 万元，同比增长 18.43%；实现利润总额3,962.87 万元，同比增长 26.81%。4、苏交网电商平台方面 子公司电子商务公司自 2019 年 4 月成立后，苏交网电商平台功能不断升级，服务品种与规模进一步拓展，本期实现收益较上年同期增加。报告期内，电子商务公司实现营业收入 2,250.28万元，同比增长 227.73%；实现利润总额 1,423.00 万元，同比增长 269.72%。5、对外投资方面（1）报告期内，子公司上海保港基金及张家港基金公司使用自有资金获得利润总额 2,415.66万元。（2）报告期内，公司召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了关于注销孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司的议案。7 月，公司收到江苏省张家港保税区市场监督管理局出具的 公司准予注销登记通知书，孙公司张家港保税区同辉汽车物流有限公司的工商注销手续全部办理完毕。报告期内，公司召开董事会会议次数 8 次，其中：通讯方式召开会议次数 7 次；现场结合通讯方式召开会议次数 1 次。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 2,064,349,366.60 元，较去年同期增加 9.98%，实现利润总额 299,112,487.12 元，较上年同期增加 34.41%；实现归属于上市公司股东的净利润212,693,456.75 元，较上年同期增加 35.05%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,064,349,366.60 1,876,965,973.46 9.98 营业成本 1,652,482,652.63 1,554,906,956.85 6.28 销售费用 10,387,208.14 9,968,952.85 4.20 管理费用 110,429,380.35 81,353,014.30 35.74 研发费用 17,860,745.84 财务费用 31,913,470.01 24,352,332.32 31.05 经营活动产生的现金流量净额-141,641,397.74 219,291,348.96-164.59 投资活动产生的现金流量净额-59,698,089.24 213,206,636.38-128.00 筹资活动产生的现金流量净额 189,540,321.52-352,494,833.46 153.77 2020 年年度报告 1212/170170 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）码头仓储（液化）461,869,210.36 150,665,418.17 67.38 10.22-6.17 增加 5.70个百分点 仓储（固体）46,321,547.92 22,230,754.37 52.01 47.99 46.06 增加 0.64个百分点 化工品贸易 1,487,574,404.41 1,469,197,004.22 1.24 8.02 6.88 增加 1.06个百分点 代理费收入 7,539,835.28 275,339.34 96.35-34.61 13.76 减少 1.55个百分点 服务费 33,140,751.81 1,562,499.66 95.29 26.15 39.97 减少 0.47个百分点 租赁收入 17,037,029.66 6,007,608.26 64.74-主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 码头仓储（液化）物料消耗 2,785,648.14 1.85 1,768,508.26 1.10 57.51 码头仓储（液化）人员薪酬 45,499,848.74 30.20 42,547,562.01 26.50 6.94 码头仓储（液化）折旧 60,352,473.36 40.06 63,374,261.99 39.47-4.77 码头仓储（液化）租赁费 16,150,000.02 10.72 18,457,142.88 11.50-12.50 仓储（固体）职工薪酬 4,072,543.50 18.32 2,733,479.74 17.96 48.99 仓储（固体）折旧 8,307,533.52 37.37 8,176,236.34 53.72 1.61 化工品贸易 采购、仓储成本 1,469,197,004.22 100.00 1,374,640,498.30 100.00 6.88 代理费收入 代理手续费 275,339.34 100.00 242,031.54 100.00 13.76 2020 年年度报告 1313/170170 服务费 摊销、服务费用 1,096,737.42 70.19 249,795.86 22.38 339.05 第三方软件服务费用增加 租赁收入 折旧 4,378,294.26 72.88 0 0 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 56,230.27 万元，占年度销售总额 27.24%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 62,633.99 万元，占年度采购总额 30.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目 本期发生额 上期发生额 同比增减%销售费用 10,387,208.14 9,968,952.85 4.20 管理费用 110,429,380.35 81,353,014.30 35.74 研发费用 17,860,745.84 财务费用 31,913,470.01 24,352,332.32 31.05 （1）报告期内管理费用较去年同期增加 29,076,366.05 元，增幅 35.74%，主要是本期绩效薪酬增加所致。（2）报告期内研发费用较去年同期增加 17,860,745.84 元，系长江国际本期确认信息系统、生产工艺及装置等研发支出所致。（3）报告期内财务费用较去年同期增加 7,561,137.69 元，增幅 31.05%，主要是公司本期发行 4 亿元公司债以及保税贸易融资额度增加导致财务费用增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 17,860,745.84 本期资本化研发投入 研发投入合计 17,860,745.84 研发投入总额占营业收入比例（%）0.87 公司研发人员的数量 84 研发人员数量占公司总人数的比例（%）17.25 研发投入资本化的比重（%）(2).情况说明情况说明 适用 不适用 2020 年年度报告 1414/170170 5.5.现金流现金流 适用 不适用 项目 本期数 上期数 同比增减%经营活动产生的现金流量净额-141,641,397.74 219,291,348.96-164.59 投资活动产生的现金流量净额-59,698,089.24 213,206,636.38-128.00 筹资活动产生的现金流量净额 189,540,321.52-352,494,833.46 153.77 现金及现金等价物净增加额-13,660,757.67 79,146,668.21-117.26 （1）“经营活动产生的现金流量净额”比去年同期减少 360,932,746.70 元，减幅 164.59%，主要是因为：、长江国际涉诉资金冻结导致经营活动现金流出比去年同期增加 206,925,355.25 元；、张保同辉（天津）于去年 12 月完成工商登记后本期开展融资租赁业务，对经营活动产生的现金流量净额影响额为-184,090,848.99 元。（2）“投资活动产生的现金流量净额”比去年同期减少 272,904,725.62 元，减幅 128.00%，主要是因为：上海保港基金、张家港基金公司开展现金管理业务现金净流出较去年同期增加195,545,992.29 元；张保同辉（天津）于本期开展融资租赁业务，新增“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”24,701,585.61 元；保税贸易期货投资业务产生现金净流入较去年同期减少 32,204,682.03 元。（3）“筹资活动产生的现金流量净额”比去年同期增加 542,035,154.98 元，增幅 153.77%,主要是因为：张保同辉（天津）本期吸收少数股东投资款 64,000,000.00 元；保税贸易本期“取得借款收到的现金”、“偿还债务支付的现金”分别较去年同期增加215,188,638.95 元、减 少 137,624,048.51 元，影 响“筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净额”352,812,687.46 元；长江国际去年同期归还工行贷款 120,000,000.00 元。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数