600759_2020_洲际油气_洲际油气股份有限公司2020年年度报告_2021-04-29.pdf

2020 年年度报告 1/200 公司代码：600759 公司简称：洲际油气 洲际油气股份有限公司洲际油气股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/200 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。详细说明，请投资者注意阅读。无无 四、四、公司负责人公司负责人陈焕龙陈焕龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人万巍万巍及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）伍二梅伍二梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司在本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司在本报告“第四节管理层讨论与分析”章节描述了公司可能面对的相关风险，敬请投资 者详细阅读，注意投资风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/200 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.7 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.21 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.34 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.39 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和董事、监事、高级管理人员和员工情况员工情况.40 第九节第九节 公司治理公司治理.46 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.48 第十一节第十一节 财务报告财务报告.49 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.200 2020 年年度报告 4/200 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、上市公司、洲际油气 指 洲际油气股份有限公司 公司章程 指 洲际油气股份有限公司章程 广西正和、控股股东 指 广西正和实业集团有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 上海油泷 指 上海油泷投资管理有限公司 马腾公司 指 马腾石油股份有限公司 克山公司 指 克山股份有限公司 中科荷兰能源 指 中科荷兰能源集团有限公司 中科荷兰石油 指 中科荷兰石油有限公司 广西正和商管 指 广西正和商业管理有限公司 香港德瑞 指 香港德瑞能源发展有限公司 云南正和 指 云南正和实业有限公司 泷洲鑫科 指 上海泷洲鑫科能源投资有限公司 洲际新能 指 洲际新能科技有限责任公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 洲际油气股份有限公司 公司的中文简称 洲际油气 公司的外文名称 Geo-Jade Petroleum Corporation 公司的外文名称缩写 Geo-Jade Petroleum 公司的法定代表人 陈焕龙 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 万 巍 罗俊群 联系地址 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D 座16层 海南省海口市国贸大道2号海南时代广 场17层 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D 座16层 海南省海口市国贸大道2号海南时代 广场17层 电话 010-59826815 0898-66787367 010-59826815 0898-66787367 传真 010-59826810 0898-66787367 010-59826810 0898-66787367 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 海南省海口市西沙路28号 公司注册地址的邮政编码 570125 2020 年年度报告 5/200 公司办公地址 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层 海南省海口市国贸大道2号海南时代广场17层 公司办公地址的邮政编码 100016 570125 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报上海证券报证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区望京北路9号叶青大厦D座16层公司董事会秘书处 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 洲际油气 600759 正和股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 李甜甜、敖都吉雅 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 德邦证券有限责任公司 办公地址 上海市浦东新区福山路 500 号 26 层 签字的保荐代表人姓名 吴旺顺 持续督导的期间 2011 年 10 月 19 日至股权分置改革方案中股东承诺履行完毕前 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,622,278,319.25 2,783,632,565.29-41.72 3,326,314,212.13 归属于上市公司股东的净利润 174,784,501.31 55,999,226.46 212.12 69,625,085.41 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-289,747,871.46-41,768,158.08 24,305,793.64 经营活动产生的现金流量净额 552,295,931.48 813,078,989.66-32.07 1,357,405,313.88 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 5,296,459,758.02 5,364,150,082.00-1.26 5,274,961,193.24 总资产 14,195,676,482.48 14,081,755,036.92 0.81 14,701,932,679.78 2020 年年度报告 6/200 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.0772 0.0247 212.55 0.0308 稀释每股收益（元股）0.0772 0.0247 212.55 0.0308 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.1280-0.0185 0.0107 加权平均净资产收益率（%）3.28 1.05 增加2.23个百分点 1.34 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-5.44-0.78 减少4.66个百分点 0.47 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 470,834,212.81 277,824,379.29 488,319,024.38 385,300,702.77 归属于上市公司股东的净利润-37,596,603.99-124,147,971.69-22,297,891.86 358,826,968.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-56,506,725.46-106,101,957.95-18,325,026.49-108,814,161.56 经营活动产生的现金流量净额 216,379,115.70 22,461,341.14 181,637,950.39 131,817,524.25 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,650.00 3,504,755.97-32,629,426.56 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,184,323.08 244,841.26 5,703,272.98 2020 年年度报告 7/200 债务重组损益 21,041,299.93 7,861,262.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-785,893,407.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,464,233,077.69 -25,302.40 59,588,921.82 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-113,198,631.74 118,461,500.00 51,224,128.22 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,756,011.10 -809,631.72-19,554,056.27 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-58,518,779.88 -2,695,801.66 1,030,684.81 所得税影响额-70,073,170.39 -28,774,238.91-20,044,233.23 合计 464,532,372.77 97,767,384.54 45,319,291.77 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 141.13 145.06 3.93 3.93 其他权益工具投资 64,210.57 40,150.00-24,060.57 投资性房地产 240,495.31 229,190.75-11,304.56-11,304.56 其他非流动金融资产 6,346.58 144,435.12 138,088.55 138,088.55 合计 311,193.59 413,920.93 102,727.35 126,787.92 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务主要业务 洲际油气是以勘探开发为主的国际化独立能源公司，主要业务包括：石油勘探开发和石油化工项目的投资及相关工程的技术开发、咨询、服务；石油化工产品、管道生产建设所需物资设备、器材的销售；油品贸易和进出口；能源基础产业投资、开发、经营；新能源产品技术研发、生产、销售；股权投资；房屋租赁及物业管理。（二）（二）经营模式经营模式 公司立足国际油气市场，响应国家“一带一路”倡议，始终坚持“项目增值+项目并购”双轮 驱动的发展方针，不断优化业务布局和资产结构，集中精力发展能源相关行业主营业务、积极拓展盈利渠道，提升运行效率和效益，有益开源的同时积极降本增效。（三）（三）行业情况说明行业情况说明 行业特点：行业特点：2020 年年度报告 8/200 石油属于能源矿产资源，其不可再生性、特定用途范围和投资的目的决定了参与此行业要坚持一个基本原则，即“资源是基础、产量是载体，效益是根本”；石油作为一种战略性资源，其分布具有不均衡性，因此生产国与消费国均非常重视石油资源的战略储备和控制；同时，石油也是全球交易规模最大的商品，但受资源发现的巨大不确定性和国际原油价格剧烈变化的影响，这个行业也潜藏着较大风险，是一个机会与风险共存的行业。国际原油价格变化特点与影响：国际原油价格变化特点与影响：由于石油资源的生产与消费市场分离，流动性较强，现货与期货衍生品交易活跃，石油行业总体上是一个竞争相对充分的行业，国际原油价格基本反映了世界石油的实际与预期的供需状况。在国际石油市场上，油价除了围绕国际石油价值这一核心随供求关系的变化而不断上下波动外，还由于石油本身的特殊性受到其它诸多不确定因素的影响。如世界经济发展状况、政治军事因素、OPEC 石油政策、非 OPEC 成员国战略、石油消费国对策、突发事件与气候状况、汇率波动、石油期货市场投机等因素。受多重因素叠加影响，国际原油价格变化呈现出“短期波动、中远期具有周期性”的基本特点。20202020 年国际年国际原油价格及其影响：原油价格及其影响：受新冠疫情影响，2020 年全球经济遭到重创，国际原油市场表现跌宕起伏，书写了行业历史。需求急降、负油价、最大规模减产，是 2020 年国际石油市场三大标志性事件。一季度先后受到疫情爆发影响需求、OPEC+会议破裂、避险情绪施压油价影响，布伦特原油下挫 52%，WTI 原油大幅下挫 59%，油价大幅暴跌，重回 20 美元一线。虽然年初美伊冲突加剧为油价提供了一定的利好支撑，市场对于中东地区的原油供应安全忧虑增加导致油价小幅上涨。但 1 月底，新冠病毒快速进入爆发期，令市场担忧中国因疫情管控导致的原油需求量下降，油价由涨转跌。此后，尽管中国疫情有所减缓，但随着世界各地疫情相继爆发，市场对于经济发展前景和原油需求预期的忧虑愈发严重，航空、船运、汽柴油等终端需求一季度受到显著影响，导致原油市场需求端面临巨大利空压力。另一方面，3 月的 OPEC+未能达成新的原油减产协议，俄罗斯拒绝在现有 210 万桶/天减产基础上，继续减产 150 万桶/天；沙特立刻决定 4 月起原油产量上调至 1000 万桶/天。此后沙特等产油国大幅降低原油售价，沙特宣布 4月份卖给亚洲的原油定价下调 4-6 美元/桶，卖给美国的原油定价下调 7 美元/桶，卖给西北欧的原油定价下调 8 美元/桶。沙特与俄罗斯之间的市场争夺战也导致原油供应端的利空压力陡增。此外，全球市场避险情绪推升，多国股市等风险资产受疫情、原油的影响，出现技术性熊市，促使风险资产进一步被抛售。美股数次触发下行熔断的异常疲软行情以及美国原油库存增加等因素也在一定程度上增加了油价的下行压力。进入二季度后，国际原油期货价格在经历 4 月初的短期上涨行情后持续走低，创下近三十年来的最疲软表现。其中，在 WTI5 月合约到期交割前，因受到美国境内原油库存迅速累积、仓储空间极度短缺的背景影响，从而引发空头逼仓操作，导致该合约结算价格在 20 日当天收盘跌至史无前例的负值区间。此后，在 5 月至 6 月初期，受 OPEC 减产以及原油需求恢复的利好消息支撑，月内油价延续上行走势，WTI 与布伦特两油再度回到 40 美元上方。5 月初，OPEC+创纪录 970 万桶/日的减产正式落地，且各国减产执行良好，6 月初，OPEC 又将这一减产规模延续至 7 月末，这为油价提供了有力支撑。此外，IEA 月度报告以及 OPEC 月报中的利好因素也持续提振油价上涨，WTI触及近三个月高点。但另一方面，由于原油库存数据上升，市场对于需求的忧虑仍存，为油价带来利空压力，限制了油价的上涨空间。EIA 原油库存连续超预期上涨与美国地区疫情持续扩散，市场对疫情二次爆发影响经济恢复与原油需求预期的忧虑令油价承压，原油价格自高点小幅回落。下半年开始，虽然疫情仍在发酵，但经济继续复苏，三季度油价进入相对平稳阶段，呈现区间震荡为主的态势。OPEC+进入 770 万桶/天的第二阶段减产计划，减产量出现下降。而对应美国方面钻井平台数量出现抬头，产量可能重新企稳增长。另一方面，由于美国疫情的不确定性，经济活动无法正常展开，需求端又有较大的不确定因素。四季度油价重拾上涨趋势，但波动剧烈。10 月美国墨西哥湾面临多次飓风影响，近海油气田石油生产和天然气产量部分被关闭。挪威石油工人罢工导致北海油田油气产量下降 8%。宏观层面，由于 11 月进行美国大选，油价在 10 月底及 11 月初剧烈波动。美国大选靴子落地后，叠加 12 月份初 OPEC+达成减产协议也释放了积极信号，国际油价重启上行通道。2021 年 1 月 4 日，虽然 OPEC+会议未如预期般顺利，而是陷入僵局，包括沙特阿拉伯在内的大多数 OPEC+成员国均反对下个月按计划再次增加 50 万桶/日原油产量，但俄罗斯、阿联酋则希2020 年年度报告 9/200 望按计划增产，但沙特在 1 月 5 日突然宣布 2 月和 3 月自愿大幅度减产，油价开始持续上升，到3 月 5 日布伦特即期价格达到 69.00 美元。持续评估市场环境、地缘政治影响、以及在未来数月内 OPEC+可能的调整产量水平，2021 年布伦特油价保守估计将在 60-65 美元之间震荡。我国石油供给状况及其机会：我国石油供给状况及其机会：中国是全球第一大原油进口国，第二大炼油国和石油消费国，第三大天然气消费国，原油对外依存度近 70%，天然气对外依存度超过 40%。数据显示，2020 年中国原油产量 1.95 亿吨，同比增 1.6%；进口原油 5.4 亿吨，同比增长 7.3%。2020 年中国天然气产量 1.37 亿吨当量，同比增长9.8%；天然气进口量 1.01 亿吨当量，同比增长 5.3%。伴随从疫情中逐渐恢复的经济增长，中国将保持石油高需求的现状。加工能力持续增长，战略库存储备需求、国内产量下降以及油价相对低位多方面因素都将刺激中国原油进口量继续保持增长。根据 EIA 预估，到 2023 年中国的原油净进口量将上升到 1000 万桶/天。我国巨大的石油、天然气供需缺口，对我国企业“走出去”获取石油、天然气资源提出了更高、更迫切的要求，也为国内企业抓住石油、天然气资产价值低估的有利时机低成本获取优质、升值潜力较大的资产创造了有利条件。中国企业“走出去”低成本获取油气资源，既是国内投资者实现低成本积累资源、获得超额利润的基本途径和战略准备，也是为国家保障油气供应安全的一项重要举措。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、双轮驱动的发展战略助力全球业务网络布局双轮驱动的发展战略助力全球业务网络布局 公司始终坚持“项目增值+项目并购”双轮驱动的发展战略，立足中亚，夯实传统油气业务，深挖现有项目潜力的同时不断寻求高质量能源项目，丰富和培育新的利润增长点。目前公司的运 营区块主要集中在哈萨克斯坦，主力在产项目马腾油田和克山油田均位于哈萨克斯坦滨里海盆地，是国际公认的油气富集而勘探开发程度较低的区域之一，通过制定科学的开采方案与运用先进的 开采技术，马腾油田与克山油田的产销量逐年提高。近年来，公司根据既定战略规划，在夯实传 统油气业务的前提下，不断寻求和培育新的利润增长点，从上下游产业链协同效应和周期风险对 冲角度，对公司经营范围内的其他能源类业务，持续进行有益的探索与尝试，包括利用公司海南 自贸港属地优势规划发展油品贸易业务和新能源类项目。2 2、经验丰富的管理团队雄厚的人才储备经验丰富的管理团队雄厚的人才储备 公司管理团队由经验丰富、管理水平卓越的人才组建而成，不仅包括多年海外大型油气田勘探与生产作业经验的项目高级管理人才，也包括具有丰富跨国并购经验的投融资人才，管理团队结构合理。同时，公司拥有大量专业技术人员，其中油气业务骨干均为行业历练多年的专业人才，涵盖勘探、开发、油气集输、国际合作、新能源等多方面，另有投融资、法律、财务等各个专业领域的人才储备，为各个境内外项目、复杂油气田和新能源的技术、投资评价和勘探开发提供雄厚的人才与技术支持。3 3、多层次、全方位的勘探开发支持体系多层次、全方位的勘探开发支持体系 公司拥有成熟的勘探开发管理体系，指导公司所有区块的技术评价工作，形成整套成熟的区 块评价流程，保证了收购项目的科学性和可靠性。在区块勘探开发计划、钻井作业、储量评估、增储增产、新能源技术研发方面，也有相应的技术团队和专业合作方，足以保障公司业务的可持续发展。另外，公司通过与专业科研院校产学研相结合的形式，与各大油田研究院合作，在技术研发、成果转化、学术交流、资源共享、人才培养与使用等方面进行广泛深入的交流与探讨，全面提高公司的科研技术创新能力及科研成果转化效率；公司还与中国石油大学（北京）共同设立研究生工作站和博士后科研流动站企业工作站点，就人才招聘、企业员工继续教育以及全方位科研攻关等方面开展合作，实现优势互补、共同发展。2020 年年度报告 10/200 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析（一）、油田勘探、开发与生产经营一）、油田勘探、开发与生产经营 1 1、克山项目、克山项目 2020 年克山项目经受住了疫情和低油价的双重考验，经营上精打细算，生产上精耕细作，技术上精益求精，大力推进降本增效，全年完成原油产量 63.03 万吨，圆满完成了各项生产经营指标。首先，继续深化地质油藏认识，根据油价变化和单井经济评价结果，充分论证新井井位部署和产能落实，抓住 2020 年底油价回升时机，完成新钻井 4 口，为下年度稳产赢得主动。同时，积极落实老井措施潜力，优先考虑未动用或低动用区域的换层，采取堵水避射增加对厚油层顶部剩余油的动用，动静结合分析井史实施长停井恢复，取得较好增油效果。2020 年共实施措施 20 井次，累计增油近 2 万吨。生产管理方面，做好疫情期间油田现场人员换班工作，加强承包商管理，保障了油田生产平稳有序运行。面对低油价，努力降低物料消耗，严格控制物资和服务采购，降低单位生产成本。地面工程建设方面，完成 2 个平台的扩建，为后续新井的实施奠定基础。建成维修车间和消防车库各 1 座，2000 方和 5000 方储罐各 1 座，优化了联合站运行流程，增加了商品油的自持能力，提升了应对突发情况的能力，提升了油气集输与处理的整体运行水平。完成 1 座注水泵房改造，保障油田注水能力。2 2、马腾项目马腾项目 2020 年马腾项目面对突发疫情和油价暴跌，以效益最大化为原则，从预算执行、生产作业、采办管理等各方面梳理优化，提出具体举措，积极落实稳油控水、潜力评价、降本增效工作，全年完成原油产量 34.3 万吨，圆满完成了各项生产经营指标。继续深化老井的措施优选，通过动态分析和砂体对比确定潜力目标，利用饱和度测井充分论证剩余油潜力。2020 年共实施措施 55 井次，累计增油近 1.5 万吨。进一步优化措施工序，作业时效及质量持续提高，维护作业较与去年相比减少 6 井次，等停时间减少 280 小时。严把杆管泵高质量采购关，不断优化采油工艺设计和组合选型，加强下井前后的检测和维修，同时采用下防蜡油管和蒸汽洗井方法，实现了老井检泵周期与免修期进一步提高。逐步推进注水井优选和注水方案调整。合理分批投入、逐步开展实施管线更换、计量设备检修更新、电力设施保养维护等工程建设。（二）深耕销售实现降本增利（二）深耕销售实现降本增利 2020 年度，公司通过实施总部与项目公司销售业务的两级管理制度，充分发挥总部对海外油 气资产销售业务的垂直管理，统一规划、全面掌控、灵活调整，在资源国政局波动背景下，重塑内销渠道，逐步降低内销比例，适时调整在产项目销售量，利用勘探区块试油产量实现出口销售 量的提升；在现有项目销售业务基础上积极开展销售融资和新项目销售规划工作，为公司适度补充流动资金。（三）（三）非主营业务贡献稳定收入非主营业务贡献稳定收入 2020 年，公司对持有商业物业进行持续管理，不断完善商城设施，改善商城环境，营造商业 氛围，积极拓展招商工作，同时积极借鉴先进物业管理经验、深化改革、创新商业管理模式。报告期内，公司柳州谷埠街国际商城与北京方庄物业实现租金收入 4,214.52 万元。（四）（四）石油储量评估准则石油储量评估准则 公司储量评估采用的评估标准为国际上通用的油气资源管理系统(PRMS)。各级别的剩余可采 储量（1P、2P、3P）均采用在产井的生产动态历史资料的综合研究分析，按照开发方案中部署的钻井计划和历年钻井工作量采用 PRMS 油气资源管理系统中推荐的产量递减法（DCA）进行各级别 可采储量的预测。公司建立了完善的资源及储量管理体系，设立了公司储量管理机构、并明确了岗位职责和分工，制定了对公司各级油气资源及储量评估实行全程跟踪评估管理办法；公司在勘探开发研究院也建立了勘探地质油藏及开发技术研究工作流程和管理制度。这些质控制度和技术管理办法的制定和实施，确保了储量估算工作的有序运行，进一步提高了各级资源及储量评估的可靠性。2020 年年度报告 11/200 二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 162,227.83 万元，实现利润总额 24,483.48 万元，实现归属于母公司所有者的净利润 17,478.45 万元，每股收益 0.0772 元。报告期末，公司总资产 1,419,567.65万元，归属于母公司所有者权益 529,645.98 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,622,278,319.25 2,783,632,565.29-41.72 营业成本 936,511,347.16 799,805,946.11 17.09 销售费用 8,402,690.95 270,154,925.08-96.89 管理费用 198,700,046.60 230,311,758.36-13.73 财务费用 451,124,140.62 573,785,802.84-21.38 税金及附加 299,239,816.19 687,199,170.57-56.46 公允价值变动收益 1,351,034,445.95 118,436,197.10 1,040.73 信用减值损失-68,258,973.56-131,506,607.20 营业外支出 787,742,580.84 1,743,504.92 45,081.55 经营活动产生的现金流量净额 552,295,931.48 813,078,989.66-32.07 投资活动产生的现金流量净额 212,407,087.37-370,700,246.89 筹资活动产生的现金流量净额-731,814,094.85-474,211,674.00 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 营业收入较上年减少，主要系新冠疫情及油价下行影响；营业成本较上年增加，主要系执行新收入准则，运输服务构成合同履约成本，计入营业成本；主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）油气销售 1,561,123,444.29 913,261,695.24 41.50-42.62 18.75 减 少 30.23个百分点 租赁、服务 42,145,161.92 21,943,701.72 47.93-24.38-19.38 减少 3.23 个百分点 管理咨询及其他 19,009,713.04 1,305,950.20 93.13 168.30-62.81 增 加 42.69个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛 利 率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 54,766,821.99 21,633,968.70 60.50-6.67-20.51 增加 6.88 个百分点 境外 1,567,511,497.26 914,877,378.46 41.64-42.48 18.42 减 少 30.01个百分点 2020 年年度报告 12/200 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (1).(1).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）原油 万吨 97.33 94.75 2.88-6.70-7.80 0.70 产销量情况说明 无 (2).(2).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 油气销售 开采成本 913,261,695.24 97.52 769,077,573.60 96.16 18.75 主要系执行新收入准则，运输服务构成合同履约成本，计入营业成本 租赁、服务 租赁相关费用 21,943,701.72 2.34 27,217,008.42 3.40 -19.38 主要系疫情影响 管理咨询及其他 服务成本 1,305,950.20 0.14 3,511,364.09 0.43 -62.81 成本分析其他情况说明 无 (3).(3).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 157,094.26 万元，占年度销售总额 96.84%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。前五名供应商采购额 25,742.65 万元，占年度采购总额 35.45%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 税金及附加较上年减少，主要系本期油价下行，出口收益税及关税减少；2020 年年度报告 13/200 销售费用较上年减少，主要系执行新收入准则，运输服务构成合同履约成本，计入营业成本；财务费用较上年减少，主要系债务和解及汇兑损益影响；营业外支出较上年增加，主要系对泷洲鑫科担保诉讼计提预计负债。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本期油价下降；投资活动产生的现金流量净额较上年增加，主要系本期收到处置汉盛债权款项；筹资活动产生的现金流量净额较上年减少，主要系本期收到的借款减少，偿还借款增加。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 2020 年年度报告 14/200 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 应收账款 8,911.10 0.63 26,571.50 1.89-66.46 主要系本期油价下行，期末未结算货款减少 其他应收款 11,326.96 0.80 45,540.95 3.23-75.13 主要系本期收回汉盛债权处置款项 其他流动资产 11,623.00 0.82 17,070.09 1.21-31.91 主要系待抵扣税款减少 其他权益工具投资 40,150.00 2.83 64,210.57 4.56-37.47 主要系 ArsenalResources 破产重整，计提减值 其他非流动金融资产 144,435.12 10.17 6,346.58 0.45 2,175.79 主要系苏克 10%股权对应的公允价值变动 应付账款 36,386.57 2.56 13,304.68 0.94 173.49 主要系应付钻井工程服务费增加 应交税费 10,500.84 0.74 14,088.39 1.00-25.46 主要系油价下行，期末应交税费减少 长期借款 109,898.99 7.74 164,515.65 11.68-33.20 主要系本期偿还借款 预计负债 85,233.47 6.00 6,946.34 0.49 1,127.03 主要系泷州鑫科担保诉讼 其他综合收益-36,412.79-2.56 3,440.03 0.24-1,158.50 主要系其他权益工具投资减值及外币报表折算差额 其他说明 无2020 年年度报告 15/200 2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况 适用 不适用 资产受限情况详见合并财务报表项目注释七、81 所有权或使用权受到限制的资产。3.3.其他说明其他说明 适用 不适用 (四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 具体详见本报告书第三节第一项报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明及第四节第一项经营情况讨论与分析。2020 年年度报告 16/200 石油、石油、天然气天然气行业经营性信息分析行业经营性信息分析 1.1.期末石油和天然气储量概况表期末石油和天然气储量概况表 适用 不适用 储量类别 储量 石油 天然气 其他产品 本期末(万吨)上期末(万吨)本期末(亿立方米)上期末(亿立方米)本期末 上期末 已证实储量 1,530.47 1,606.00 其中：已开发储量 992.11 985.00 未开发储量 538.36 621.00 总证实储量 1,530.47 1,606.00 2.2.储量数量储量数量变化变化分析表分析表 适用 不适用 变化原因 产品证实储量(万吨)2020