600724_2020_宁波富达_宁波富达2020年年度报告_2021-03-26.pdf

2020 年年度报告 1/171 公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司宁波富达股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/171 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人钟建波钟建波、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人甘樟强甘樟强及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张歆张歆声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于母公司所有者的净利润 421,688,117.93 元，母公司实现净利润 347,818,126.59 元，减提取法定盈余公积34,781,812.66 元,加上年初未分配利润余额 401,264,616.40 元，减去实施上年度分红应付普通股股利 390,215,089.17 元，年末母公司合计可供股东分配的利润 324,085,841.16 元。根据上海证券交易所上市公司现金分红指引和公司章程的规定，经公司十届七次董事会审议通过，公司拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 1,445,241,071 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），分配金额为 317,953,035.62 元，结余 6,132,805.54 元结转下期。2020年度不进行资本公积金转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议批准。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的政策风险、行业风险、经营风险和财务风险等，请查阅“第四节经营情况讨论分析”中“可能面对的风险”部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/171 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.22 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.40 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.44 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.45 第九节第九节 公司治理公司治理.52 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.55 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.171 2020 年年度报告 4/171 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司/本公司/宁波富达 指 宁波富达股份有限公司 控股股东/宁波城投 指 宁波城建投资控股有限公司 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 国资委/实际控制人 指 宁波市人民政府国有资产监督管理委员会 通商集团/间接控股股东 指 宁波通商集团有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 证监局 指 中国证券监督管理委员会宁波监管局 上证所 指 上海证券交易所 登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 会计师事务所 指 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京国枫律师事务所 广场公司 指 宁波城市广场开发经营有限公司 科环公司 指 宁波科环新型建材股份有限公司 蒙自公司 指 蒙自瀛州水泥有限责任公司 新平公司 指 新平瀛洲水泥有限公司 赛盟特公司 指 宁波赛盟特建材有限公司 海城公司 指 宁波海城投资开发有限公司 海盛投资 指 宁波海盛投资有限公司 城旅公司 指 宁波城旅投资发展有限公司 宁海宁房 指 宁海宁房置业有限公司 甬舜建材 指 宁波甬舜建材科技有限公司 浙江财开 指 浙江省财务开发有限责任公司 2020 年年度报告 5/171 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 宁波富达股份有限公司 公司的中文简称 宁波富达 公司的外文名称 NINGBO FUDA COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 NINGBO FUDA 公司的法定代表人 钟建波 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵立明 施亚琴 联系地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1802室 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼1803室 电话 0574-87647859 0574-87647859 传真 0574-83860986 0574-83860986 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省余姚市城区南雷南路2号余姚商会大厦1302室 公司注册地址的邮政编码 315400 公司办公地址 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼 公司办公地址的邮政编码 315000 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 宁波市海曙区解放南路208号建设大厦18楼董事办 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 宁波富达 600724 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 天津市南开区宾水西道333号万豪大厦10层 签字会计师姓名 舒国平、朱艳美 2020 年年度报告 6/171 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 2,340,298,385.17 3,144,597,377.96-25.58 5,163,259,364.29 归属于上市公司股东的净利润 421,688,117.93 487,196,461.69-13.45 747,219,022.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 297,633,076.03 290,357,272.59 2.51 505,804,253.91 经营活动产生的现金流量净额 763,817,182.49 604,811,806.49 26.29 2,011,461,858.06 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,952,826,694.96 2,921,353,666.20 1.08 2,461,057,425.93 总资产 4,156,802,714.57 4,802,004,398.29-13.44 7,872,407,490.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.2918 0.3371-13.44 0.5170 稀释每股收益（元股）0.2918 0.3371-13.44 0.5170 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.2059 0.2009 2.49 0.3500 加权平均净资产收益率（%）14.5181 18.1127 减少3.5946个百分点 35.7958 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.2471 10.7948 减少0.5477个百分点 24.2307 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 2020 年年度报告 7/171 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 349,523,812.32 721,197,750.10 596,807,622.93 672,769,199.82 归属于上市公司股东的净利润 32,949,707.62 123,377,384.74 102,118,551.48 163,242,474.09 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 30,254,614.39 110,074,147.50 77,003,398.92 80,300,915.22 经营活动产生的现金流量净额 108,371,289.15 407,579,604.44 76,221,719.70 171,644,569.20 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 企业会计准则第14号收入（简称“新收入准则”）于2020年1月1日起施行，前期对零售企业联营模式使用总额法还是净额法确认收入存在一定争议，中国证监会于2020年11月13日发布监管规则适用指引会计类第1号，对零售百货业联营模式应按净额法确认收入做了明确规定。据此，因公司部分营业收入涉及零售百货业联营模式，现根据企业会计准则第28号会计政策变更、会计估计变更和差错更正和公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露的规定，对2020年第一季度报告、2020年半年度报告以及2020年第三季度报告中合并利润表中的“营业收入”及“营业成本”项目进行更正。公司于2021年1月18日召开的第十届董事会第六会议、第十届监事会第四次会议，审议通过了公司关于前期会计差错更正的议案，公司根据企业会计准则第28 号会计政策变更、会计估计变更和差错更正，中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号财务信息的更正及相关披露等有关规定，将上述前期会计差错进行更正。公司按照新收入准则重新评估了主要收入的确认、计量、核算和列报等方面，本次会计差错更正能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，预计不会对公司经营成果产生重大影响，不影响公司总资产、净资产、净利润等财务指标，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。详见上海证券交易所网站本公司临 2021-003 号公告宁波富达关于前期会计差错更正的公告 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 22,035,664.08 蒙自公司碧色寨厂区土地使用权收储，收购价款27,975,969.00元,处置收益21,608,227.70元 77,481,777.45 193,995,642.38 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 2020 年年度报告 8/171 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,397,094.17 3,811,185.18 4,054,780.53 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 35,443,968.62 16,832,876.65 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 35,874,541.38 61,020,674.60 20,242,307.45 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-24,200,000.00 子公司科环公司由于关停搬迁计提辞退福利 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 59,896,000.00 2018 年公司重大资产重组或有对价（宁海土地涉诉权益款）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 134,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 24,759,992.08 托管和义、月湖项目收入 22,211,471.33 16,147,249.96 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,057,549.82 2,629,639.55 6,218,518.34 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2020 年年度报告 9/171 少数股东权益影响额-393,813.51 878,364.73-5,702,010.99 所得税影响额-6,505,986.12 -6,637,892.36-10,374,596.23 合计 124,055,041.90 196,839,189.10 241,414,768.09 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 其他非流动金融资产 39,177,542.81 39,177,542.81 0.00 0.00 合计 39,177,542.81 39,177,542.81 0.00 0.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内，公司从事的主要业务为：商业地产的出租、自营联营及托管业务；水泥及其制品的生产、销售等。公司的商业地产主要以宁波城市广场开发经营有限公司为主体，商业地产核心项目为宁波天一广场，其经营模式有出租、自营、联营，可出租面积 15.55 万平方米（不包括自营和联营面积），托管的两个项目为和义大道和月湖盛园，经营面积分别为 3.73 万平方米和 3.77 万平方米。三个商业地产项目在宁波是商贸核心区，具有很高的知名度及影响力。公司着力商业与地产的价值融合与提升，创新商业运营模式，在区域拓展中打造高品质商业项目，抢占区域市场制高点，提升综合效益和衍生收益，奠定区域商业龙头地位。目前，受宏观经济调整影响，国内消费需求下降，加上电商冲击、区域内各商家日益激烈的无序竞争，可能会影响到经营目标的实现；随着城市周边区域的快速扩张及“次中心”、“多极化”商业综合体规模的逐步显现，必然对城市核心商业广场的商户、客流产生一定分流作用，如何确保和稳固天一广场核心商贸区的聚客力、竞争力，如何应对新兴区域商业中心的竞争，将是公司需要长期面对和解决的难题。公司的水泥制造业务主要以宁波科环新型建材股份有限公司、蒙自瀛洲水泥有限责任公司、新平瀛洲水泥有限公司为主体，年生产水泥能力 490 万吨。公司根据市场竞争环境和区域发展空间，强化内部管理，探索产业延伸，寻求战略合作，调整区域布局，实现可持续发展。当前，水泥行业产能过剩、外地企业冲击，市场竞争加剧；其次节能减排、环境治理和税收等政策要求提高对公司效益产生影响。因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司需要实施关停搬迁问题整改，在各级政府部门的支持协调下，2019 年 7 月底，发改委通知明确的整改方案为：科环公司（余姚厂区）2020 年底原厂区关停、水泥粉磨系统搬迁。关停搬迁事项会对本公司 2021 年及之后的效益产生不利影响。（详见上交所网站本公司临 2019-34 号公告）。2020 年，科环公司水泥回转窑已于 12 月 28 日关停；科环公司水泥粉磨站迁建项目 12 月 29日开工；科环公司拟与上峰水泥合建的“浙江上峰科环建材有限公司 4500 吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”，已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，现项目进入总图设计、建设用地规划、落实矿山资源等阶段。2020 年年度报告 10/171 二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司作为国有绝对控股、地方城投背景的区域性商业地产运营商，具有一定的区域资源优势；天一广场的地段优势，维护了城市核心商贸区的地位；国有企业改革的推进，将促进公司的转型升级；大股东的重点建设项目对水泥建材市场的拓展起到了积极的稳固作用，精细化管理为产业的扩张和盈利模式的复制打下了良好的基础。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，公司按照年初董事会、股东大会的要求，以市场化为导向，整合提升稳基础，产业拓展谋发展，规范运作强管理，努力克服新冠疫情带来的重大影响，在加强现有商业、水泥二大产业整合提升工作的同时，积极寻找新的产业拓展机会。商业地产面对疫情影响，抓复工争取市场主动，抓管理促效益提升，在持续巩固疫情防控成果的同时，全力抓业绩促营收，努力弥补因疫情造成的损失，运行管理平稳、有序。同时积极履行社会责任，落实疫情减免租金扶持政策，帮助中小微商户渡过难关，2020 年实际减免租金（联营收益）含税金额 6,225 万元，影响当期收益 5,229 万元。天一广场提升改造项目安全、高效推进，主要改造项目已完成，提升效果得到肯定。水泥建材在疫情停工期间，提前安排回转窑和粉磨设备的大修，同时针对多数建筑工地和商混公司因疫情影响开工较迟的情况，分别进行了一对一的调查摸底，并主动与区域内同行企业协商沟通，努力做好市场与售价的稳定工作。4 月份起，公司水泥生产销售恢复正常。子公司科环公司余姚厂区水泥回转窑按政府要求年底前如期关停，粉磨站迁建项目正式开工，员工安置方案平稳推进。科环公司与上峰水泥合作的“浙江上峰科环建材有限公司 4500 吨/日水泥熟料生产线异地迁建产能置换方案”，已完成浙江省经信厅关于产能指标合作的审批，现项目进入总图设计、建设用地规划、落实矿山资源阶段。存在的主要风险和工作难点分析：随着近年来城市周边商业地产的发展迅速，外来商业地产名企快速布局，历年新开购物中心数量不断攀升，宁波商业竞争已进入“多极化”状态。新开购物中心数量的增加和存量商业面积的不断累积，必然导致的进一步客源分流和品牌招商的困难，购物中心竞争白热化更加凸显。水泥建材由于行业龙头企业抓紧战略布局、市场竞争加剧、原材料和运输等成本上升、环保要求和投入加大等不利因素，急需加快整合提升步伐；特别是因执行浙江省“大气十条”的要求，科环公司余姚厂区水泥回转窑已于 2020 年底关停，将对公司 2021 年及以后的营收等产生较大影响。新的产业拓展工作由于市场、机制、体制等多重原因，推进速度未达预期，任重道远。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 1 1、主要经济指标、主要经济指标 2020 年度公司共完成营业收入 23.40 亿元，同比下降 25.58%【因零售百货业联营模式的营业收入由总额法改为净额法核算，减少营业收入 2.89 亿元；因疫情减免租金（联营收益）0.59亿元；2019 年处置投资性房地产（阳明西路房产）取得营业收入 0.96 亿元；剔除上述因素后实际下降 11.81%）；利润总额 7.01 亿元，同比下降 16.51%；归属于上市公司股东的净利润 4.22亿元，同比下降 13.45%（去年同期出售阳明西路土地使用权及地上建设物，实现利润总额 7,634.99万元，确认 2018 年重大资产出售应收转让款项的利息收益 3,544.40 万元，剔除以上因素后利润总额和归母净利润实际分别增加 3.52%和 22.78%】，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.98 亿元，同比增加 2.51%（由于归还大额银行借款和公司债，与去年同期相比减少利息2020 年年度报告 11/171 支出 5,928.19 万元）。实现每股收益 0.2918 元，加权平均净资产收益率 14.5181%。期末股东权益合计 34.79 亿元，注册资本 14.45 亿元。报告期末公司资产总额 41.57 亿元，其中货币资金 15.42 亿元、投资性房地产 11.63 亿元；负债总额 6.78 亿元，其中银行借款 0.60 亿元；归属于母公司的股东权益 29.53 亿元，资产负债率 16.30%，分别比年初增加 1.08%和减少 12.59 个百分点。2 2、产业板块简况、产业板块简况:（1）商业地产：2020 年度完成营业收入 4.70 亿元（占公司年营业收入的 20.07%，其中租金收入 2.91 亿元，商品销售收入 0.75 亿元，托管收入 0.25 亿元），实现利润总额 2.41 亿元（占公司利润总额的 34.42%)，净利润 1.77 亿元（归属于上市公司净利润贡献率为 41.87%），分别比上年同期下降 44.12%、18.91%和 19.81%。（因零售百货业联营模式的营业收入由总额法改为净额法核算，减少营业收入 2.89 亿元；因疫情减免租金（联营收益）0.59 亿元；剔除上述两项因素后实际下降 2.67%）天一广场可供出租面积 15.55 万平方米（不包括自营和联营面积），出租率 97.15%。（2）水泥建材：2020 年年度累计销售各类水泥 502.22 万吨，完成销售 18.71 亿元（占公司年营业收入的 79.93%），实现利润总额 3.67 亿元（占公司利润总额的 52.37%)，净利润 2.93 亿元（归属于上市公司净利润贡献率为 36.17%），分别比上年同期下降 10.47%、15.05%、21.79%和 21.52%。3 3、管理情况管理情况 （1）坚持规范运作，不断提升公司治理水平 2020 年，新证券法的实施是资本市场的大事，对提高上市公司质量特别是规范运作和信息披露质量提出了更高的要求。报告期内，公司严格按照公司法、证券法及中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，完善法人治理，规范运作，严格执行信息披露相关规定，建立健全内控制度。公司董监事、高级管理人员能够在日常经营中，保持“四个敬畏”、坚守“四条底线”、勇于担当、勤勉尽责、科学决策。公司重视董事会成员的专业特长与互补性，在董事会换届过程中对独立董事的选择上，坚持选择社会口碑好、专业能力强的专家。公司重视和不断规范信息披露工作，按要求完善信息披露事务管理制度、内幕信息知情人登记制度并严格执行。公司明确要求并多次组织相关人员及时学习信披相关的政策法规，涉及披露的事项，有明确和严格的流转程序。证券法修订后，公司已多批次组织控股股东董监高、公司董事会、经营层、公司关键岗位、公司职能部门的学习，并在公司网站、宣传窗、专栏积极宣传。保持“四个敬畏”、坚守“四条底线”、勇于担当、勤勉尽责的理念深入人心。（2）注重回报，持续加强投资者关系管理 公司积极保持与投资者、金融中介、财经媒体的沟通，认真做好投资者日常接待，不断加强信息披露工作，努力确保信息披露的及时、准确、真实、完整、公平。进一步提高信息披露主动性、针对性、有效性，主动接受社会和广大投资者的监督。公司高度重视对投资者的回报，报告期内，实施完成 2019 年度利润分配方案，每股分红 0.27元，现金分红 3.90 亿元，股息率达 6.14%。公司重视舆情管理，落实专人监控相关舆情，密切关注公司股票价格走势，规范发布股票交易异常波动公告，专线接听投资者来电，耐心、及时解答投资者询问。（3）加强现有产业的整合提升，提升经营质量 结合疫情发展情况紧密推进复工营业，广场公司通过优化业态品牌配比、提升商圈功能品质、多渠道创新营销、多途径深化服务、建立“天一智慧商圈管理平台”等系列举措，努力打造“大天一”核心商圈，各项工作取得较好成效。全力以赴做好争创全国文明城市“六连冠”创建工作，天一广场摘牌首批“席地而坐”示范区域，为当好浙江建设“重要窗口”模范生增光添彩。三家水泥生产企业疫情期间提前安排回转窑和粉磨设备大修，做好重点客户一对一调查摸底，复工后持续抓好精细管理、环境管理、内控管理和长效机制落实，生产经营平稳有序。科环公司面对疫情与回转窑年底关停双重压力，负重奋进，仍取得了较好业绩。蒙自公司面对疫情影响及各水泥企业降价销售激烈竞争，及时调整生产销售策略，着重依托高强度熟料优势主打重点工程，2020 年年度报告 12/171 通过大量高等级水泥销售有力消化熟料库存。新平公司积极应对疫情影响和同行恶性无序竞争，外拓市场内挖潜力，回转窑技改后原料质量控制、水泥质量工艺控制、回转窑窑操作得到优化和提升，做到了稳质增产。（4）积极拓展新产业，努力谋求新发展 充实产业拓展人员并形成工作机制，研究并购战略和产业发展方向，积极寻找合适并购标的。围绕宁波市“246”、“225”、“3433”、“4566”产业结构发展方向，重点研究和寻找适合公司发展新的产业；成立水泥产业拓展工作专班，相继考察了多个水泥项目。（5）不断规范三会运作，持续提高信息披露质量 公司十届董事会全体董事，本着对全体股东负责的精神，科学决策、依法运作，恪尽职守、勤勉履职。2020 年共组织召开 1 次股东大会，通过 13 项决议；组织召开 6 次董事会，通过 32 项决议；组织召开 4 次监事会，通过 14 项决议。全体董事在年度内未发生一起违纪违规及损害公司利益的事件。公司监事会全体监事列席董事会，对监管部门规定事项实施监督，并出具相关专项意见。公司董事会专门委员会按时召开会议，对各自分管事项展开工作，为董事会的科学决策起到了积极作用。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 2,340,298,385.17 3,144,597,377.96-25.58 营业成本 1,541,705,423.20 2,089,588,472.32-26.22 销售费用 104,071,892.04 127,552,715.26-18.41 管理费用 110,415,743.71 90,147,831.00 22.48 研发费用 财务费用-7,599,378.45 65,335,330.58-111.63 经营活动产生的现金流量净额 763,817,182.49 604,811,806.49 26.29 投资活动产生的现金流量净额 967,803,801.97 2,602,416,946.82-62.81 筹资活动产生的现金流量净额-1,185,419,985.82-3,738,764,081.94 不适用 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见下表 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）工业 1,778,197,939.04 1,391,868,388.56 21.73-14.81-12.95 减少 1.67个百分点 商业 75,021,008.17 37,704,067.44 49.74-80.69-88.82 增加 36.55个百分点 服务业 66,624,990.61 21,299,000.79 68.03-0.60-3.70 增加 1.03个百分点 租赁业 291,034,365.66 51,139,354.77 82.43-17.79-12.92 减少 0.98个百分点 其他 102,799,612.60 8,644,013.35 91.59-6.09-36.48 增加 4.022020 年年度报告 13/171 个百分点 合计 2,313,677,916.08 1,510,654,824.91 34.71-23.04-25.61 增加 2.25个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）水泥销售 1,778,197,939.04 1,391,868,388.56 21.73-14.81-12.95 减少 1.67个百分点 商品销售 75,021,008.17 37,704,067.44 49.74-80.69-88.82 增加 36.55个百分点 物业管理 60,272,509.41 21,261,314.07 64.72 2.29-2.35 增加 1.67个百分点 广告 6,352,481.20 37,686.72 99.41-21.62-89.06 增加 3.66个百分点 租赁 291,034,365.66 51,139,354.77 82.43-17.79-12.92 减少 0.98个百分点 其他 102,799,612.60 8,644,013.35 91.59-6.09-36.48 增加 4.02个百分点 合计 2,313,677,916.08 1,510,654,824.91 34.71-23.04-25.61 增加 2.25个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）浙江省内 1,671,391,524.18 1,052,911,776.26 37.00-25.92-31.95 增加 5.58个百分点 浙江省外 642,286,391.90 457,743,048.65 28.73-14.38-5.28 减少 6.85个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 工业 直接材料 1,041,769,878.37 74.85 1,222,852,368.31 76.48-14.81 工业 直接人工 39,191,780.82 2.82 45,865,725.99 2.87-14.55 工业 制造费用 310,906,729.37 22.33 330,211,816.23 20.65-5.85 商业 商品销售成本 29,866,992.22 79.21 337,231,784.39 100.00-91.14 商业 折旧摊销 7,837,075.22 20.79 服务业 人工成本 7,348,996.35 34.50 5,208,042.56 23.55 41.11 服务业 其他成本 13,950,004.44 65.50 16,909,207.13 76.45-17.50 租赁业 折旧摊销 51,139,354.77 100.00 58,726,752.00 100.00-12.92 其他 人工成本 714,832.68 8.27 923,413.97 6.79-22.59 2020 年年度报告 14/171 其他 其他成本 7,929,180.67 91.73 12,684,732.79 93.21-37.49 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 水泥销售 直接材料 1,041,769,878.37 74.85 1,222,852,368.31 76.48-14.81 水泥销售 直接人工 39,191,780.82 2.82 45,865,725.99 2.87-14.55 水泥销售 制造费用 310,906,729.37 22.33 330,211,816.23 20.65-5.85 物业管理费收入 人工成本 7,348,996.35 34.57 5,208,042.56 23.92 41.11 物业管理费收入 其他成本 13,912,317.72 65.43 16,564,710.61 76.08-16.01 广告收入 其他成本 37,686.72 100.00 344,496.52 100.00-89.06 租赁收入 折旧摊销 51,139,354.77 100.00 58,726,752.00 100.00-12.92 商品销售收入 商品销售成本 29,866,992.22 79.21 337,231,784.39 100.00-91.14 商品销售收入 折旧摊销 7,837,075.22 20.79 其他收入 人工成本 714,832.68 8.27 923,413.97 6.79-22.59 其他收入 其他成本 7,929,180.67 91.73 12,684,732.79 93.21-37.49 成本分析其他情况说明 无 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 50,182.52 万元，占年度销售总额 21.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 41,809.06 万元，占年度采购总额 25.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说