600807_2020_济南高新_济南高新2020年年度报告_2021-04-22.pdf

2020 年年度报告 1/207 公司代码：600807 公司简称：济南高新 济南高新发展股份有限公司济南高新发展股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/207 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师中兴华会计师事务所（事务所（特殊特殊普通合伙普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人刘金辉刘金辉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑云国郑云国及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）王丹丹王丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于2020年末母公司未分配利润余额为负，根据国家法律法规及公司章程的有关规定，不具备法定分红的基本条件，本年度不进行利润分配，不进行公积金转增股本。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 在本报告中所涉及的发展战略和未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是是否存在违反规定决策程序对外提供否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况担保的情况 是 报告期内，公司没有新增违规担保情形，但存在为原控股股东天业集团及其控股子公司、附属企业违规提供担保尚未解除的情形。为维护公司和全体股东的利益，公司已采取向法院起诉、督促相关方和解等方式积极主张公司权利，化解担保风险。针对剩余未决诉讼，公司已收取全额保证金，确保公司不承担损失。九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查看“第四节 经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/207 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.26 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.41 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.50 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.51 第九节第九节 公司治理公司治理.58 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.63 第十一节第十一节 财务报告财务报告.64 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.207 2020 年年度报告 4/207 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中登上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 济高控股 指 济南高新控股集团有限公司 高新城建 指 济南高新城市建设发展有限公司 天业集团 指 山东天业房地产开发集团有限公司 公司、本公司、济南高新 指 济南高新发展股份有限公司 济高祥镕 指 江苏济高祥镕实业发展有限公司 天安智谷（无锡）指 济高天安智谷（无锡）建设发展有限公司 济安产业 指 山东济安产业发展有限公司 济安企业 指 山东济安企业发展有限公司 潍坊公司 指 潍坊济高汉谷产业发展有限公司 济高致远 指 济南济高致远企业发展有限公司 济高致远北城产业 指 济南济高致远北城产业发展有限公司 华泰置业 指 山东华泰置业有限公司 济高天安智谷 指 济南济高天安智谷企业发展有限公司 济高汉谷 指 济南济高汉谷产业发展有限公司 致远置业 指 徐州致远置业有限公司 永安房地产 指 山东永安房地产开发有限公司 存宝房地产 指 烟台市存宝房地产开发有限公司 创兴置业 指 济南创兴置业有限公司 顺祥置业 指 山东天业顺祥置业发展有限公司 蓝开置业 指 东营蓝开置业有限公司 济高产业园投资 指 山东济高产业园投资有限公司 翡翠房地产 指 临沂翡翠房地产开发有限公司 天慧置业 指 北京天慧置业有限公司 天盈实业 指 深圳天盈实业有限公司 旺盛生态 指 旺盛生态环境股份有限公司 天业物业 指 山东天业物业管理有限公司 瑞蚨祥贸易 指 山东瑞蚨祥贸易有限公司 鲁证新天使 指 鲁证新天使投资有限公司 天盈创新 指 深圳天盈创新投资有限公司 天盈汇鑫 指 深圳天盈汇鑫投资中心（有限合伙）天业黄金 指 山东天业黄金矿业有限公司 明加尔公司 指 明加尔金源有限公司 天业矿业 指 山东天业矿业有限公司 天地国际矿业 指 天地国际矿业有限公司 吉成矿业 指 山东吉成矿业有限公司 吉瑞矿业 指 山东吉瑞矿业有限公司 吉瑞黄金（香港）指 天业吉瑞黄金（香港）有限公司 致远集团 指 山东致远控股集团有限公司 天业小贷 指 济南市高新区天业小额贷款股份有限公司 2020 年年度报告 5/207 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 济南高新发展股份有限公司 公司的中文简称 济南高新 公司的外文名称 Jinan High-tech Development Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jinan Hi-tech Development 公司的法定代表人 刘金辉 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 樊黎明 王威 联系地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼 中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼 电话 0531-86171188 0531-86171188 传真 0531-86171188 0531-86171188 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 济南市高新开发区新宇南路1号济南国际会展中心A区 公司注册地址的邮政编码 250101 公司办公地址 中国（山东）自由贸易试验区济南片区龙奥北路1577号龙奥天街主办公楼 公司办公地址的邮政编码 250102 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上交所 济南高新 600807 济南百货、天业股份 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 152020 年年度报告 6/207 层 签字会计师姓名 徐世欣、辛长乐 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 冯新征 持续督导的期间 至相关当事人承诺履行及中国证监会或上交所认定的其他事项全部完成之日止 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,089,264,386.47 1,522,303,329.33-28.45 1,422,148,983.54 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,081,729,375.77/归属于上市公司股东的净利润-824,989,948.91 63,124,497.57-1,406.93 35,882,980.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-352,097,954.61 70,328,710.70-600.65-1,361,621,927.05 经营活动产生的现金流量净额 920,198,673.22 722,457,112.29 27.37 1,649,893,329.26 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 486,765,508.64 1,297,661,029.70-62.49 1,228,717,962.14 总资产 4,706,558,963.20 4,238,395,029.61 11.05 7,261,917,266.35 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-0.95 0.07-1,457.14 0.04 稀释每股收益（元股）-0.95 0.07-1,457.14 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.41 0.08-612.50-1.57 加权平均净资产收益率（%）-93.93 5.00 减少98.93个百分点 2.90 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-40.09 5.57 减少 45.66 个百分点-110.11 2020 年年度报告 7/207 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 177,719,641.37 203,128,998.43 282,638,093.38 425,777,653.29 归属于上市公司股东的净利润 56,303,826.22-9,376,536.03-101,999,978.79-769,917,260.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 8,346,682.49 2,005,466.00-81,415,332.45-281,034,770.65 经营活动产生的现金流量净额 242,262,585.13 714,346,071.68-2,331,599.86-34,078,383.73 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 1,941,457.20 -10,250,990.59 23,518,303.30 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 528,542.42 450,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,890,810.85 2,152,964.80 115,888,533.22 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-25,215.85 2020 年年度报告 8/207 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益-138,941,449.49 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 47,256,000.00 1,281,162,285.15 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-312,142,897.40 -66,680,060.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-43,463,235.32 4,014,209.94-931,440.16 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 5,644,199.85 11,577,600.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,673,753.34 -4,809,141.61-1,924,689.75 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-566,523.33 6,585.58-95,786.33 所得税影响额-431,436.57 9,528,618.75-20,562,298.04 合计-472,891,994.30 -7,204,213.13 1,397,504,907.39 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 2020 年年度报告 9/207 其他权益工具投资 178,846,033.78 194,070,899.03 15,224,865.25 0.00 其他非流动金融资产 816,894,941.15 649,502,308.26-167,392,632.89-182,404,684.81 合计 995,740,974.93 843,573,207.29-152,167,767.64-182,404,684.81 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）公司所从事的主要业务、经营模式（一）公司所从事的主要业务、经营模式 公司正打造涵盖产业园区开发运营、住宅及商业地产开发的全新主营业务模式。园林市政施工业务方面，子公司旺盛生态积极为国内各级政府、企业与地产商提供包括策划、规划、设计、咨询、施工、运营在内的优质专业化全产业链综合生态治理修复和生态建设服务；同时为市政和家庭提供专业模块化立体绿化产品施工与服务。房地产业务以自主开发销售为主，房地产开发过程中涉及的主要环节包括土地获取、规划设计、建设开发、销售运营等。公司住宅地产开发业务的主要产品为各类商品住宅，商业地产开发业务主要经营商业综合体的开发及运营管理，房地产产品以出售为主。矿业业务主要包括黄金等贵金属的勘探开发及采选、矿石销售等，其完整的采矿、选矿及销售流程为：采矿生产前期通过露天开采、后期的深部矿石通过地下开采方法开采出矿石；选矿生产通过炭浆生产工艺流程、堆浸生产工艺流程生产出金锭；在生产出金锭后，委托当地铸币厂进行加工提纯，生产出高纯度的金锭，产出的金锭全部销售给西澳大利亚政府控制的黄金公司管辖的珀斯铸币厂。（二）行业情况分析（二）行业情况分析 （1 1）产业园区）产业园区业务业务 2020 年产业利好政策频出，产业地产迎新机遇。国家及各级政府出台了系列引导、扶持政策，包括加强新型基础设施建设、鼓励重点行业积极创新、进一步推动城市群发展、建立多个自贸区扩大改革开放等；土地层面，工业用地供求平稳增加，根据中指研究院的数据，2020 年，全国 300城共成交工业用地 7.9 亿平方米，同比增长 5.6%；产业地产基础设施 REITs 稳步推进，融资渠道不断丰富；政府持续规范产业用地，推动产业园区精细化、集约化发展。（2 2）房地产）房地产 2020 年，“房住不炒”与“三稳”仍是房地产调控主基调，受疫情影响下流动性宽松、保值和避险需求提升等影响，商品房销售量价齐升、稳中向好。根据国家统计局的数据，2020 年全国房地产开发投资 141443 亿元，比上年增长 7.0%；商品房销售面积 176086 万平方米，比上年增长2.6%；商品房销售额 173613 亿元，比上年增长 8.7%，2020 年，山东省坚决贯彻落实“房住不炒”定位，稳步推进分类指导、因城施策，多措并举助推房地产市场平稳运行。山东省统计局的数据显示，房地产开发完成投资 9450.5 亿元，比上年2020 年年度报告 10/207 增长 9.7%；商品房销售面积 13271.7 万平方米，比上年增长 4.3%；销售额 11065.6 亿元，比上年增长 7.7%。（3 3）矿业）矿业 2020 年，世界经济遭受新冠疫情巨大冲击，陷入自二战以来最严重的深度衰退。高度的不确定性、宽松的货币政策、极低的利率、积极的价格势头、美元贬值以及对更高通货膨胀的担忧，全世界避险情绪高涨，在强劲的投资需求支撑下，美元金价去年涨幅达 25%。受新冠疫情冲击，2020 年全球黄金需求下降明显。世界黄金协会的数据显示，金饰需求创下历史新低的 1,411.6 吨，较 2019 年下降 34%；各国央行的购金步伐大幅放缓，央行净购金量为 273吨，同比下降近60%；科技用金下降7%至301.9吨，导致2020年全球黄金需求量下降14%至3,759.6吨，2009 年以来首次低于 4,000 吨。疫情对金矿生产的扰动导致黄金供应下降，全年黄金总供应量为 4,633 吨，同比减少 4%，是自 2013 年以来最大的年度降幅。2020 年，受金价上涨的影响，澳大利亚黄金产量创新纪录。据咨询企业瑟比顿联合公司（Surbiton Associates）统计，2020 年澳大利亚黄金产量为 327 吨，较 2019 年增长 1.5 吨。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见下文第四节、二、（三）资产、负债情况分析 其中：境外资产 1,541,732,858.69（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 32.76%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 一是实力雄厚的股东背景。公司控股股东高新城建及其一致行动人坚定支持公司发展，已通过增持股份、向公司提供借款等方式切实给予公司支持，为公司发展提供广阔空间。股东济南高新控股集团有限公司为中国产业园区运营商 30 强企业，具有丰富的园区运营经验和资源、雄厚的园区运营能力和综合实力，公司将依托国有股东在公司治理、规范运作、资源等方面的优势，不断提升公司治理、规范运作水平，并借助其在资源、资金等方面的优势，资源共享，加大产业园区业务拓展，提升主业发展能力。二是园区开发运营业务与实力较强的合作方建立了稳定的合作关系，公司与天安中国房地产有限公司、上海祥瑞置业集团有限公司等签订战略合作协议，建立战略合作关系，有助于共同开展项目合作，实现优势互补，互利共赢，为公司导入优质项目资源；同时公司通过收购园林市政施工、服务企业旺盛生态，完善产业园区开发运营产业链，提升产业园区综合开发能力，加快推进公司向产业园区开发运营业务转型。三是子公司旺盛生态在园林方面具有较强的人才和技术优势。旺盛生态为省级“专精特新”中小企业；研发中心负责人被济南市重点人才工程工作小组办公室认定为泉城“5150”引才倍增计划创新人才，授予“泉城特聘专家”称号。旺盛生态拥有高质量、高标准完成项目的成熟管理团队和优秀技术，拥有城市园林绿化壹级企业资质、市政公用工程施工总承包贰级资质、城市及2020 年年度报告 11/207 道路照明工程承包资质、古建筑工程专业承包资质、建筑装修装饰工程专业承包、环保工程专业承包、建筑工程施工总承包资质等多项资质，并已通过 ISO9001 质量体系认证、ISO4001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康管理体系认证。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年新冠疫情肆虐全球，世界经济遭受巨大冲击，陷入自二战以来最严重的深度衰退；面对疫情冲击和复杂严峻的国内外环境，中国努力构建“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，在统筹疫情防控和经济社会发展方面取得显著成效，经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长。国家及各级政府出台了系列引导、扶持政策，包括加强新型基础设施建设、进一步推动城市群发展、推进基础设施 REITs 等，产业园区迎新机遇；房地产市场调控继续坚持“房住不炒、因城施策”的主基调，以稳地价、稳房价、稳预期为调控目标，因地制宜、多策并举，促进房地产市场平稳健康发展。面对严峻、复杂的国内外经济环境，公司统筹做好疫情防控与安全生产、国内与国外各项工作，确保公司生产经营稳定；完成更名并成功撤销其他风险警示，营造稳定发展环境；聚焦主业，积极推进产业结构调整，打造产业园区开发运营产业链，增强持续发展能力。报告期内，公司实现营业总收入 109,170.87 万元，比上年同期减少 38.82%，其中：房地产业务实现收入 13,653.20万元，比上年同期减少 81.37%，占营业总收入 12.51%；矿业实现收入 68,289.63 万元，比上年同期减少 12.59%，占营业总收入 62.55%，园林市政施工业务实现收入 26,380.53 万元，占营业总收入 24.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,498.99 万元，归属于上市公司股东的净资产48,676.55 万元。（一）完成更名并成功撤销其他风险警示，营造稳定发展环境。报告期内，公司积极化解风险，妥善处置了被实施其他风险警示涉及的资金占用、违规担保等相关事项，公司基本面和抗风险能力持续提升；高新城建及其一致行动人成为公司控股股东，为提升公司的品牌价值和影响力，更好地开展相关经营工作，经 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司名称变更为“济南高新发展股份有限公司”。经公司申请并经上交所审核同意，公司撤销其他风险警示并将简称变更为“济南高新”，为公司业务开展营造了稳定的发展环境。（二）业务拓展、产业联盟搭建与产业链打造并举，产业园区业务现雏形。报告期内，公司积极推动与天安中国房地产有限公司、上海祥瑞置业集团有限公司的合作，共同成立子公司拓展产业园区项目；并分别与济南北城投资控股集团有限公司、上海祥瑞置业集团有限公司、江苏高淳经济开发区管理委员会、江苏高淳经济开发区开发集团有限公司、天安中国房地产有限公司等签署合作协议，对济南黄河北片区、江苏高淳经济开发区产业园区开发运营等达成合作意向，为公司产业园区开发运营业务拓展和布局储备优质项目资源，目前南京云溪医谷项目已启动，公司产业园区业务正式启航；为提升产业园区开发运营效率，提升园区导入资源的针对性，公司与科姆创生态科技有限公司、中德金属集团咨询有限公司、北京信伊产业投资咨询服务有限公司等就2020 年年度报告 12/207 产业园区落地和产业资源导入领域达成战略合作意向，搭建产业联盟，整合优质资源共享，为未来产业园区业务开展赋能。同时，收购与公司产业园区开发运营业务具有很强协同效应的园林市政施工、服务企业旺盛生态，完善产业园区开发运营产业链，提升公司产业园区综合开发能力。通过转型产业园区开发运营，重塑主营业务，打造抗风险、可持续、协同好的全新业务模式。（三）稳步推进新项目投拓，地产业务发展能力不断改善。报告期内，公司积极拓展市场好、去化快的地产项目，提升地产业务盈利能力和持续发展能力，截至目前，与致远集团下属公司合作开发的徐州项目、临沂福布斯湾项目及自操盘潍坊项目相继落地。同时公司加强在建项目及合作项目管理，强化销售力度，加快去库存。报告期内，地产业务实现收入 13,653.20 万元。（四）强化调度与责任落实，海外严峻疫情下矿业生产保障有序。报告期内，公司采取积极、有效措施克服澳大利亚“封国举措”及“封州令”对矿业生产的不利影响，通过视频会议与明加尔公司现场沟通，并通过周例会、月度分析会、季度分析会、专项会议等方式强化矿业经营管理和生产调度；认真落实经营目标责任，不断完善和细化各项措施，确保完成全年生产与经营目标。报告期内，明加尔公司销售黄金 54,371 盎司，实现销售收入 68,289.63 万元。（五）着力提升合规与安全两个意识，风险防范能力显著提高。报告期内，公司继续强化三会运作、信息披露合规意识，将合规运作要求嵌入公司业务流程中，确保公司运营依法合规；完善公司治理体系，强化安全意识，成立项目投资论证委员会、安全生产委员会，全面落实投资管理责任和安全生产责任，保障公司投资、生产经营安全，以合规意识、安全意识带动提升公司治理和规范运作水平，提高公司安全生产、风险防范能力。（六）优化董事会、经营层人员结构与公司组织架构，使得公司治理与战略调整相匹配。报告期内，公司根据战略转型规划对董事会和经营层人员进行了调整和优化，充实了具有产业园区投资、开发运营经验的管理人员，提升了公司产业园区开发运营管理水平；公司对组织架构进行调整，撤销原有事业部，设立两个园区开发区域管理公司，并对部门职能部门进行了调整，有利于公司更好地整合、配置资源，推进业务向园区开发运营主业转型，提升公司管理效率和治理能力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 109,170.87 万元，比上年同期减少 38.82%，其中：房地产业务实现收入 13,653.20 万元，比上年同期减少 81.37%，占营业总收入 12.51%；矿业实现收入68,289.63 万元，比上年同期减少 12.59%，占营业总收入 62.55%，园林市政施工业务实现收入26,380.53 万元，占营业总收入 24.16%；实现归属于上市公司股东的净利润-82,498.99 万元，归属于上市公司股东的净资产 48,676.55 万元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 2020 年年度报告 13/207 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,089,264,386.47 1,522,303,329.33-28.45 营业成本 712,287,339.80 1,123,802,401.38-36.62 销售费用 5,707,682.80 4,294,763.19 32.90 管理费用 166,766,744.70 140,330,928.02 18.84 研发费用 11,790,394.86 不适用 财务费用 45,845,987.25 166,185,016.00-72.41 经营活动产生的现金流量净额 920,198,673.22 722,457,112.29 27.37 投资活动产生的现金流量净额-499,308,903.20-32,627,675.36 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-362,711,897.68-937,572,197.97 不适用 营业收入变动原因说明：主要系房地产可售货值减少、销售收入下降所致。营业成本变动原因说明：主要系房地产收入下降成本相应减少所致。销售费用变动原因说明：主要系增加新收购子公司销售费用所致。管理费用变动原因说明：主要系中介及咨询服务费增加所致。研发费用变动原因说明：主要系增加新收购子公司研发费用所致。财务费用变动原因说明：主要系归还贷款利息减少所致。经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收取担保保证金所致。投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期勘探支出等投资增加所致。筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还借款减少所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）房地产行业 133,398,431.40 112,205,218.25 15.89-81.75-77.22 减少 16.70个百分点 矿业 675,499,874.37 399,450,643.64 40.87-12.10-36.62 增加 22.89个百分点 园林市政施工 263,763,701.98 200,075,188.43 24.15 不适用 不适用 不适用 金融业 2,444,361.97 1,646.00 99.93-99.07-99.99 增加 5.69个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）商品房 49,882,995.13 38,597,320.67 22.62-92.26-90.92 减少 11.41个百分点 租赁、物业 83,515,436.27 73,607,897.58 11.86-3.01 9.27 减少 9.91个百分点 黄金 668,419,781.77 395,263,895.93 40.87-11.06-35.87 增加 22.89个百分点 白银 7,080,092.61 4,186,747.71 40.87-58.28-69.92 增加 22.89个百分点 园林市政施工 263,763,701.98 200,075,188.43 24.15 不适用 不适用 不适用 利息手续费及佣金 2,444,361.97 1,646.00 99.93-99.07-99.99 增加 5.69 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 399,606,495.35 312,282,052.68 21.85-59.75-38.50 减少 27.01 个百分点 国外 675,499,874.37 399,450,643.64 40.87-12.10-36.62 增加 22.89 个2020 年年度报告 14/207 百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 1、房地产营业收入减少 81.75%，成本减少 77.22%，毛利率下降 16.70%，主要原因：本报告期内无新交房项目，老项目都处于尾盘，且部分处于查封状态，可售面积减少。2、矿业营业收入减少 12.10%，成本减少 36.62%，毛利率上升 22.89%，主要原因：产量较上年减少，导致收入成本比上年下降，黄金价格上涨，导致毛利率比上年增加。3.金融业营业收入减少 99.07%，成本减少 99.99%，毛利率上升 5.69%，主要原因：业务剥离，转让子公司所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）房产 平方米 39,092.76 5,586.71 195,144.68 不适用-90.74 20.73 黄金 盎司 56,089.00 54,371.00 1,718.00-27.06-30.23 不适用 白银 盎司 40,569.00 40,569.00 0.00-73.24-73.24 不适用 产销量情况说明 1、房产销售量减少 90.74%，生产量增加 39,092.76 平方米，主要原因为：本报告期内东营蓝色嘉苑项目部分开盘，生产量增加 39,092.76 平方米；其余库存均为老项目尾盘销售，且部分处于查封状态，可售面积减少，故销售量减少 90.74%。2、黄金产量较上年下降 27.06%，销量下降 30.23%，主要原因：采出矿石量较上年度下降，导致金属量销售减少。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 房地产行业 地产业务 112,205,218.25 15.75 492,635,728.75 43.25-77.25 销售收入减少所致 矿业 矿产业务 399,450,643.64 56.05 630,289,953.39 55.34-36.62 销售减少所致 园林市政施工 市政施工业务 200,075,188.43 28.08 不适用 不适用 新增新收购业务所致 金融业 金融业务 1,646.00 0.00 15,112,302.35 1.33-99.99 转让子公司所致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本上年同期金额 上年同期占总本期金额较上情况 说明 2020 年年度报告 15/207 比例(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)商品房 地产业务 38,597,320.67 5.42 425,274,239.45 37.34-91.46 销售收入减少所致 租赁、物业 租金及物业 73,607,897.58 10.33 67,361,489.30 5.91 12.47 收入增加所致 黄金 矿产业务 395,263,895.93 55.47 616,370,456.60 54.12-35.87 销售减少所致 白银 矿产业务 4,186,747.71 0.59 13,919,496.79 1.22-69.92 销售减少所致 园林市政施工 市政施工业务 200,075,188.43 28.08 0.00 不适用 不适用 新增新收购业务所致 利息手续费及佣金 金融业务 1,646.00 0.00 15,112,302.35 1.33-99.99 转让子公司所致 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 94,467.68 万元，占年度销售总额 86.53%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 11,589.45 万元，占年度采购总额 16.27%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。3.3.费用费用 适用 不适用 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）原因说明 销售费用 5,707,682.80 4,294,763.19 32.90 主要系增加新收购子公司销售费用所致。管理费用 166,766,744.70 140,330,928.02 18.84