601127_2020_小康股份_2020年年度报告（更新后）_2021-05-18.pdf

2020 年年度报告 1/218 公司代码：601127 公司简称：小康股份 重庆小康工业集团股份有限公司重庆小康工业集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/218 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人张正萍张正萍、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人刘联刘联及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）刘德林刘德林声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2020年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司2020年年度股东大会审议。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告内容涉及的未来经营计划是公司基于目前的行业、市场环境制定的公司战略发展规划及业绩预测，并不构成业绩承诺，敬请投资者保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展可能面对的风险因素等内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/218 目录目录 第一节 释义.4 第二节 公司简介和主要财务指标.6 第三节 公司业务概要.10 第四节 经营情况讨论与分析.13 第五节 重要事项.28 第六节 普通股股份变动及股东情况.55 第七节 优先股相关情况.62 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.63 第九节 公司治理.73 第十节 财务报告.75 第十一节 备查文件目录.218 2020 年年度报告 4/218 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 小康股份/公司 指 重庆小康工业集团股份有限公司 小康控股/控股股东 指 重庆小康控股有限公司 渝安工业 指 重庆渝安汽车工业有限公司 东风小康 指 东风小康汽车有限公司，曾用名东风渝安车辆有限公司 小康动力 指 重庆小康动力有限公司 淮海动力 指 重庆渝安淮海动力有限公司 泸州容大 指 泸州容大智能变速器有限公司，曾用名泸州容大车辆传动有限公司 湖南容大 指 湖南容大智能变速器股份有限公司,曾用名湖南容大车辆传动股份有限公司 小康香港 指 小康集团（香港）有限公司，曾用名小康（香港）投资有限公司 小康印尼 指 PT.SOKONINDO AUTOMOBILE 小康新加坡 指 SINKON INTERNATIONAL(SINGAPORE)PTE.LTD.SF MOTORS 指 SF MOTORS,INC.，中文名小康（美国）新能源汽车股份有限公司 潽金租赁 指 潽金融资租赁有限公司 东风公司/东风汽车集团 指 东风汽车集团有限公司,曾用名东风汽车公司 公司章程 指 重庆小康工业集团股份有限公司章程 股 指 境内上市人民币普通股 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 乘用车 指 设计和制造上主要用于载运乘客及其随身行李或临时物品的汽车，包括驾驶人座位在内最多不超过 9 个座位。下细分为基本型乘用车（轿车）、多功能（MPV）、运动型多用途车（SUV）、专用乘用车和交叉型乘用车 商用车 指 设计和技术特性上主要用于运送人员和货物的汽车，并且可以牵引挂车，包含了所有的载货汽车和 9 座以上的客车 SUV 指 运动型多用途车（Sport Utility Vehicles）MPV 指 多用途汽车(Multi-Purpose Vehicles)EV 指 电动汽车（Electric Vehicle）EVR 指 基于电动车 EV 研发的电动增程技术、产品及平台 VCU 指 电动汽车整车控制器(Vehicle Control Unit)EMC 指 电磁兼容（Electromagnetic Compatibility）OTA 指 空中下载技术(Over-The-Air technology)新能源汽车、电动汽指 采用电驱动系统作为驱动动力，以锂电池、固态电池、燃料电池等2020 年年度报告 5/218 车 非常规石化能源作为能源系统，广泛运用先进的互联网、物联网等智能网联新技术，分级实现辅助驾驶、自动驾驶的汽车 2020 年年度报告 6/218 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 重庆小康工业集团股份有限公司 公司的中文简称 小康股份 公司的外文名称 CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP STOCK Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 SOKON 公司的法定代表人 张正萍 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 申薇 马成娟 联系地址 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼 电话（023）89851058（023）89851058 传真（023）89059825（023）89059825 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 重庆市沙坪坝区金桥路61-1号 公司注册地址的邮政编码 400037 公司办公地址 重庆市沙坪坝区井口工业园A区小康股份综合办公大楼 公司办公地址的邮政编码 400033 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司办公大楼 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 小康股份 601127 无 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦15 层 签字会计师姓名 胡涛、王畅 报告期内履行持续督名称 中信建投证券股份有限公司 2020 年年度报告 7/218 导职责的财务顾问 办公地址 北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 签字的财务顾问主办人姓名 贾兴华、高吉涛 持续督导的期间 2020.4.10-2021.12.31 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 14,302,475,985.44 18,132,005,177.94-21.12 20,239,783,232.00 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 14,058,871,566.19/归属于上市公司股东的净利润-1,728,591,191.47 66,721,504.37-2,690.76 95,403,615.83 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,308,154,730.47-884,350,875.70 不适用-163,321,684.18 经营活动产生的现金流量净额 1,087,930,057.02 331,593,792.82 228.09 1,116,791,078.21 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 5,163,400,297.03 5,542,957,391.20-6.85 5,282,712,649.28 总资产 26,267,594,641.66 29,935,103,136.71-12.25 26,876,804,602.85 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）-1.49 0.07-2,228.57 0.10 稀释每股收益（元股）-1.49 0.07-2,228.57 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-2.00-0.95 不适用-0.18 加权平均净资产收益率（%）-31.55 1.24 减少 32.79 个百分点 1.96 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-42.13-16.57 减少 25.56 个百分点-3.39 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入变动的主要原因：受新冠肺炎疫情影响，销量下降以及销售产品结构调整所致。2020 年年度报告 8/218 2、归属于上市公司股东净利润变动的主要原因：（1）传统汽车业务板块（不含智能电动汽车板块）：受疫情影响，销量和毛利下降，2020 年归属于上市公司股东的净利润为-5.28 亿元，与上年同期净利润 10.06 亿元相比减少 15.34 亿元。（2）智能电动汽车新业务板块：2020 年智能电动汽车板块影响归属于上市公司股东的净利润为-12.00 亿元，与上年同期-9.40 亿元相比增亏 2.60 亿元。3、非经常性损益变动的主要原因：2019 年同期公司资产收储所致。4、经营活动产生的现金流量净额变动的主要原因：根据公司资金需求，银行承兑汇票贴现所致。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 2,385,040,155.84 3,294,910,810.04 3,545,087,313.31 5,077,437,706.25 归属于上市公司股东的净利润-494,219,332.72 64,719,841.99-295,959,883.51-1,003,131,817.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-462,366,610.43-279,775,027.17-493,806,826.93-1,072,206,265.94 经营活动产生的现金流量净额-479,223,461.87 768,362,552.35 174,350,423.28 624,440,543.26 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适2019 年金额 2018 年金额 2020 年年度报告 9/218 用）非流动资产处置损益 67,835,529.31 548,270,583.95 36,562,746.09 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 625,609,032.45 531,292,592.09 205,466,710.63 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -8,310,313.05 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益-86,878,000.00 141,056,937.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,348,399.03 17,230,580.49 118,174,020.05 少数股东权益影响额-5,931,803.20 -185,108,087.84-62,795,565.55 所得税影响额-25,419,618.59 -93,359,912.91-38,682,611.21 合计 579,563,539.00 951,072,380.07 258,725,300.01 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 264,583,000.00 177,705,000.00-86,878,000.00-86,878,000.00 合计 264,583,000.00 177,705,000.00-86,878,000.00-86,878,000.00 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/218 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务及经营模式 公司是一家集乘用车、商用车、动力总成及其他汽车零部件的研发、制造、销售和服务于一体的综合型汽车制造企业，拥有完善的研发、供应、制造、销售整车体系。公司现有 SERES(赛力斯)、东风风光、东风小康、DFSK、瑞驰等整车品牌，主要产品谱系包括 SUV、MPV、微车，整车产品覆盖了燃油车和新能源车型，以及核心零部件，包括排量从 1.5T-2.0T 的动力总成和三电产品。（二）行业情况 据中汽协数据，2020 年，汽车产销分别达到 2,522.5 万辆和 2,531.1 万辆，同比下降 2.0%和1.9%，降幅比上年收窄 5.5 个百分点和 6.3 个百分点。一季度受疫情影响较大，4 月后呈稳定增长趋势。新能源汽车方面，产销呈恢复性增长，分别达到 136.6 万辆和 136.7 万辆，同比增长 7.5%和 10.9%，占汽车产销总量均为 5.4%，但新能源汽车产销量占汽车行业总体产销量比例较低，市场发展空间较大。“十三五”期间，我国汽车工业规模稳步增长，新能源汽车市场蓬勃发展，智能化、网联化正成为汽车工业转型升级的新牵引力，产业全面进入高质量发展阶段。以物联网、大数据、云计算、人工智能等技术为代表的新一轮科技革命驱动汽车产业经历前所未有的大变革，新发展格局开始加快形成。汽车已从代步工具发展成为人、车、生活融为一体的智能移动空间，汽车行业已进入技术创新、产业转型、产品升级的重要阶段，行业间跨界融合成为必然。未来，中国汽车企业迎来更多的机遇。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明 货币资金 2,931,612,314.48 11.16 4,602,698,519.63 15.38-36.31 销量下降，收到货款减少所致 交易性金融177,705,000.00 0.68 264,583,000.00 0.88-32.84 公允价值变动所致 2020 年年度报告 11/218 资产 应收账款 671,744,618.42 2.56 1,597,495,061.14 5.34-57.95 根据新收入准则，应收新能源补贴调至合同资产所致 应收款项融资 1,824,385,906.06 6.95 3,591,557,368.68 12.00-49.20 销量下降，收到银行承兑汇票减少所致 预付款项 338,477,584.01 1.29 551,239,303.79 1.84-38.60 预付供应商货款减少所致 其他应收款 42,628,077.17 0.16 143,793,388.59 0.48-70.35 上年计提业绩补偿金所致 合同资产 991,678,142.19 3.78-不适用 根据新收入准则，应收新能源补贴调至合同资产所致 长期应收款 485,608,490.62 1.85 949,289,274.24 3.17-48.85 融资租赁业务减少所致 长期股权投资 106,383,531.67 0.40 164,729,053.61 0.55-35.42 以权益法核算的被投资单位亏损所致 其他权益工具投资 94,203,246.25 0.36 14,100,250.00 0.05 568.10 新增投资所致 在建工程 1,869,585,966.56 7.12 2,796,748,515.04 9.34-33.15 在建工程转固所致 无形资产 4,163,515,867.81 15.85 3,126,992,321.11 10.45 33.15 开发支出转无形资产所致 其他非流动资产 58,558,410.13 0.22 534,690,174.87 1.79-89.05 预付土地购买款项已办理产权证所致 其中：境外资产 2,852,685,228.01（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 10.86%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 新一轮科技革命正在驱动汽车产业发生前所未有的全面重构，汽车“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）已成为发展趋势。公司坚定创新驱动，坚守长期主义，坚持商业成功，业务聚焦，开枝散叶；业务优化，修枝剪叶，始终基于商业成功的目的开展创新，并形成了产品、技术、制造、业务模式、机制及团队等方面的核心竞争力。（一）形成高性能且符合中国国情的、差异化的智能增程核心技术 培育并形成高性能且符合中国东南西北中国情的、差异化的智能增程核心技术。作为智能增程技术的自持者和领导者，公司研发的 1.5T 四缸增程器，支持 100 多种增程控制策略，能智能适应不同行驶工况、温度和地域，实现低温续航不焦虑、高海拔动力不衰减，有效的解决了纯电汽车当前面临的困境；发电机转速低，振动小，噪音低，给驾乘带来不同的静谧效果；电驱系统采用一体化三合一设计，体积小，重量轻，能效比更高，电驱加速快，动力输出强，增程续航更远；可通过调节电驱增程启动阈值来适应日常通勤、高速通行、户外越野智能出行需求，有效满足消2020 年年度报告 12/218 费者低使用成本和高性能的需求，并有效解决里程焦虑困扰。（二）让用户不再担心“充电难”和“里程焦虑”的智能电动汽车产品 产品彻底终结用户续航焦虑。公司的智能网联新能源汽车产品采用了智能增程核心技术，有电充电，无电加油，彻底解决了用户充电难的顾虑。赛力斯华为智选 SF5，在满油满电状态下的综合续航里程 1000 公里+，用户不再有里程焦虑，而且不受高温高寒等恶劣条件影响。产品可实现百公里加速 4.68 秒、50 公里 1.99 秒。智能交互方面，可实现在手机和车内中控大屏间随时随地切换如导航、音乐等功能，车内外应用无缝衔接，可实现语音进行交互控制，给用户带来更好的体验。（三）具备领先的智能制造能力 赛力斯两江工厂“中国领先，世界一流”。公司在重庆两江、双福、长寿、大学城及湖北十堰等地拥有多处生产基地。公司旗下金康赛力斯两江工厂是依据工业 4.0 要求，以数字化、智能化为核心驱动，结合大数据、物联网等新技术，打造的“中国领先、世界一流”的乘用车整车制造工厂，包含冲压、焊装、涂装、总装及电池 PACK 五大工艺，具备平台化、柔性化、透明化的生产线，在五大工艺车间和充电检测车间大量使用的机器人，实现了高度的自动化。通过大数据和人工智能，以实时在线的响应方式快速精准的进行规模定制生产，保证了产品品质，可实现“柔性化、透明化、自动化、互联化、智能化”造车。（四）联合业务合作、跨界融合开创车企营销新模式 与世界领先的 ICT 企业跨界融合，开展联合业务合作。双方发挥各自优势资源（赛力斯的整车积累、技术自持、增程技术、智能工厂，华为的渠道体系、用户生态、技术储备、产品质量），在技术、产品和渠道方面深化推动新能源汽车领域合作，为用户提供高性能、智能化的移动出行解决方案。双方联合打造的赛力斯华为智选 SF5 已进入双方线上线下渠道联合销售，开创了车企营销新模式的新纪元。（五）具有混合制企业的体制优势 公司既有央企的规范化，也有民企的高效率。与东风公司合资合作，东风公司成为公司重要战略股东，有利于公司持续完善公司治理，法人治理结构完善，运营依法合规，又有灵活、高效、创新的运营机制，增强了公司经营质量，提升了企业整体核心竞争力。（六）具有稳定且年轻化、充满活力的管理团队 公司管理层核心队伍稳定，中坚骨干团队年轻化、专业化程度持续提高，始终保持机制活力、团队活力、组织活力。2020 年年度报告 13/218 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司经营管理层在董事会的领导下，秉承小康发展基本法，坚持稳中求进、进中创新的工作总基调，保持战略定力、激发内生动力，聚焦实体制造业，坚定科技创新，坚守长期主义，坚持商业成功，致力于将核心技术及关键零部件掌握在自己手里，推进转型升级高质量发展，做到了疫情防控和经营工作“两手抓两不误”。主要工作开展及完成情况如下：传统汽车基盘稳固，新能源汽车实现突破 2020 年公司实现整车销售 27.4 万辆，同比下降 15.9%。其中新能源汽车销售 2 万辆，同比增长 123%。面对一季度疫情影响下，经营几乎“停摆”的状况，公司制定“疫情战时状态和市场战争状态”的“双战”策略经过努力，销量从 4 月份开始回升，终端销售形势持续向好。进一步形成汽车电动化、智能化核心技术竞争力 公司坚持行业领先的电动化、智能化核心技术研发和应用的持续投入，报告期内对研发的投入超过销售收入的 12%，形成了具有差异化的符合中国国情的智能电驱增程技术。与世界领先的ICT 企业合作推出了全新研发的“驼峰”智能增程系统；电池包热安全试验、电池加热试验、电池穿刺试验热安全试验取得成功，产品安全可靠性得到验证；自主开发的 OTA 项目为后续车型持续空中升级和公司智能化发展奠定了基础，支撑未来整车软件的持续迭代升级。在众多自主技术的加持下，公司旗下赛力斯品牌在售产品 SF5 兼具了优异性能与续航能力，百公里加速 5 秒内，且续航能力 1000公里。完成中高端新能源汽车市场测试，为商业成功奠定基础 公司着力打造的“年轻化、高性能、低能耗”的智能网联新能源汽车赛力斯 SF5 实现了有序的用户体验和市场检验，这是公司产品售价首次进入 30 万元级。通过市场检验验证了赛力斯 SF5的产品品质可靠性，符合中国国情的智能电驱增程技术不因地貌、气候等条件限制其性能，可以在全中国东西南北中任何地方使用，为全面商业推广奠定了基础。同时，具有核心优势和亲民价格的风光 580 红星版，以及全民 SUV 风光 500 闪亮上市。公司旗下赛力斯和风光 ix5 相继批量出口德国，并陆续发往西班牙、意大利、挪威、瑞典等国家。其中赛力斯出口德国是重庆首次实现新能源乘用车的欧洲出口，由此集团商用车、乘用车、电动车三大系列产品全面进入欧洲市场。智能制造能力逐步提升 报告期内，以物联网、大数据、人工智能等新技术打造的十堰空港工厂建成投产，进一步提2020 年年度报告 14/218 高了公司数字化生产和智能制造能力。同时，报告期内，公司位于重庆高新区的三电智能工厂及沙坪坝的整车智能工厂建设也在稳步推进中。与东风“联盟抱团协同”携手 17 年之后，公司与东风公司深化战略合作。通过与东风公司的“联盟抱团协同”，构建在研发、制造、采购、金融、出行等方面的协同关系，实现资源共享、提高效率、降低成本，加快了公司战略目标实现的进程。疫情防控成效显著，公司无一人感染 新冠疫情爆发后，公司高度重视，成立了疫情防控工作领导小组，迅速启动联防联控工作机制，全力推进疫情防控和生产经营两手抓、两不误，确保了公司零感染零确诊。此外，公司积极履行社会责任，先后向湖北十堰市、孝感市捐赠价值超过 500 万元的汽车 60辆，主要用于十堰市抗击疫情的物资运输、医护人员接送等相关救治工作。还通过旗下进出口公司向疫情严重国家捐赠口罩超过 10 万只，以及其他防护用品。抓实党建，为公司高质量发展提供组织保障 公司党建始终坚持党建服务生产经营不偏离，把提高企业效益、增强企业竞争实力、实现企业资产保值增值作为公司党组织工作的出发点和落脚点，以企业发展成果检验党组织的工作和战斗力。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 2020 年，公司实现营业收入 14,302,475,985.44 元，同比下降 21.12%；营业成本13,649,817,086.14 元，同比下降 8.97%。截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 26,267,594,641.66元，同比下降 12.25%，归属于上市公司股东的净资产 5,163,400,297.03 元，同比下降 6.85%。全年销售整车 273,590 辆，同比下降 15.92%，其中销售新能源汽车 20,275 辆，同比增长 123.07%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 14,302,475,985.44 18,132,005,177.94-21.12 营业成本 13,649,817,086.14 14,994,428,745.99-8.97 税金及附加 354,283,864.56 562,569,322.71-37.02 销售费用 728,534,353.97 1,361,271,045.00-46.48 管理费用 892,525,316.63 1,043,884,765.33-14.50 2020 年年度报告 15/218 研发费用 836,979,079.20 651,400,135.24 28.49 财务费用 272,287,447.11 231,034,165.20 17.86 公允价值变动收益-86,878,000.00 141,056,937.34-161.59 信用减值损失-121,710,606.60-46,292,379.33 不适用 资产处置收益 59,421,346.07 591,125,294.41-89.95 营业外支出 21,062,195.73 15,742,452.15 33.79 所得税费用 47,243,280.98 166,476,579.60-71.62 经营活动产生的现金流量净额 1,087,930,057.02 331,593,792.82 228.09 投资活动产生的现金流量净额-1,318,539,039.46-1,994,928,882.81 不适用 筹资活动产生的现金流量净额-1,128,650,083.44 1,028,564,485.43-209.73 1、营业收入和成本较上年同期减少的主要原因：受疫情影响，销量下降所致。2、税金及附加较上年同期减少的主要原因：销量下降,消费税及附加税费下降所致。3、本期销售费用较上年同期减少的主要原因：根据新收入准则当期运输费用调至营业成本以及广告宣传费用减少所致。4、本期管理费用较上年同期减少的主要原因：公司加强费用控制，办公差旅费用减少所致。5、本期研发费用较上年同期增加的主要原因：无形资产摊销增加所致。6、本期财务费用较上年同期增加的主要原因：外币汇率变动导致汇兑损失增加所致。7、公允价值变动收益较上年同期减少的主要原因：交易性金融资产公允价值变动所致。8、信用减值损失较上年同期增加的主要原因：对 Tiveni MergeCo,Inc 往来款 1,000.00 万美元全额计提坏账准备所致。9、资产处置收益较上年同期减少的主要原因：上年土储中心收储公司资产所致。10、营业外支出较上年同期增加的主要原因：抗击疫情对外捐赠增加所致。11、所得税费用较上年同期减少的主要原因：利润下降，计提所得税费用减少所致。12、经营活动产生的现金流量净额与上年同期增加的主要原因：根据公司资金需求，银行承兑汇票贴现所致。13、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加的主要原因：本期固定资产投资减少所致。14、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要原因：支付创格融资租赁有限公司债权融资款所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 详见如下分析 2020 年年度报告 16/218 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产产品品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车行业 13,734,059,749.69 13,221,490,993.60 3.73-21.56-9.33 减少 12.98 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汽车 12,206,338,227.81 11,939,232,281.88 2.19-21.93-9.58 减少 13.36 个百分点 汽车动力总成 1,073,263,284.92 962,902,589.08 10.28-16.66-10.66 减少 6.02 个百分点 汽车零部件 397,014,374.24 302,472,559.43 23.81 2.77 8.79 减少 4.21 个百分点 融资租赁 57,443,862.72 16,883,563.21 70.61-71.14-25.21 减少 18.05 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）国内 12,551,778,041.88 12,168,486,838.07 3.05-22.98-9.64 减少 14.32 个百分点 国外 1,182,281,707.81 1,053,004,155.53 10.93-2.43-5.67 增加 3.06 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 融资租赁收入和成本较上年下降的主要原因：业务量减少所致。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）新能源汽车 辆 19,357 20,275 2,694 95.62 123.07-33.33 其他车型 辆 258,511 253,315 10,930-17.63-19.91 48.51 合计 辆 277,868 273,590 13,624-14.17-15.92 19.50 2020 年年度报告 17/218 发动机 台 405,781 412,607 2,726-22.11-20.38-73.21 产销量情况说明 新能源汽车产销量增长的主要原因：新能源汽车持续投入以及行业趋势增长所致。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车行业 直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等 13,221,490,993.60 100 14,582,477,740.63 100-9.33 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 汽车 直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等 11,939,232,281.88 90.30 13,204,034,325.87 90.55-9.58 汽车动力总成 直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等 962,902,589.08 7.28 1,077,823,837.51 7.39-10.66 汽车零部件 直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等 302,472,559.43 2.29 278,043,937.49 1.91 8.79 融资租赁 直接材料、直接人工、能源动力、制造费用等 16,883,563.21 0.13 22,575,639.76 0.15-25.21 2020 年年度报告 18/218 成本分析其他情况说明 无(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 139,407.07 万元，占年度销售总额 10.15%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 162,913.17 万元，占年度采购总额 12.32%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 项目 本期数 上年同期数 增减比例（%）销售费用 728,534,353.97 1,361,271,045.00-46.48 管理费用 892,525,316.63 1,043,884,765.33-14.50 研发费用 836,979,079.20 651,400,135.24 28.49 财务费用 272,287,447.11 231,034,165.20 17.86 详见“利润表及现金流量表相关科目变动分析表”4.4.研发投入研发投入 (1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 719,394,765.27 本期资本化研发投入 1,101,396,292.70 研发投入合计 1,820,791,057.97 研发投入总额占营业收入比例（%）12.73 公司研发人员的数量 1,882 研发人员数量占公司总人数的比例（%）14.22 研发投入资本化的比重（%）60.49 (2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 单位：元 科目 本期数 上年同