601002_2020_晋亿实业_晋亿实业股份有限公司2020年年度报告_2021-04-19.pdf

2020 年年度报告 1/182 公司代码：601002 公司简称：晋亿实业 晋亿实业股份有限公司晋亿实业股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/182 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人蔡永龙蔡永龙、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人薛玲薛玲及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）薛玲薛玲声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年归属于上市公司股东的净利润为502,378,337.90 元，母公司实现净利润为 193,597,782.67 元，提取 10%法定盈余公积金19,359,778.27 元，减去本期已对晋亿物流公司投资由成本法转变为权益法核算调整减少其他未分配利润 4,913,188.10 元，当年可供股东分配的利润 169,324,816.30 元，加上以前年度未分配利润 651,711,433.3 元，累计可供股东分配的利润为 821,036,249.60 元。鉴于公司报告期取得了较好的经营收益，本着积极回报股东，与全体股东共享公司经营成果的宗旨，同时兼顾公司发展的需要，故建议以公司2020年末总股本95122.8万股为基数,向全体股东每10股派现金0.5元(含税)，共计派发股利4756.14万元，剩余未分配利润773,474,849.60元继续用于暂时补充流动资金并转入以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本次利润分配方案不存在差异化分红情形。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 2020 年年度报告 3/182 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十一、十一、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 4/182 目录目录 第一节第一节 释义释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.27 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.54 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.63 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.64 第九节第九节 公司治理公司治理.72 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.76 第十一节第十一节 财务报告财务报告.77 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.182 2020 年年度报告 5/182 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司、晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 元（万元、亿元）指 人民币元（人民币万元、人民币亿元）公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 晋亿实业股份有限公司章程 工行 指 中国工商银行嘉善支行 中行 指 中国银行嘉善支行 农行 指 中国农业银行嘉善支行 台展模具 指 嘉兴台展模具有限公司 浙江晋椿精密 指 浙江晋椿精密工业有限公司 力通科技 指 嘉善力通信息科技股份有限公司 晋亿人 指 晋亿人（天津）五金贸易有限公司 上海佑全 指 上海佑全五金机电有限公司 晋正自动化 指 浙江晋正自动化工程有限公司 晋吉汽配 指 浙江晋吉汽车配件有限公司 广州晋亿 指 广州晋亿汽车配件有限公司 山东晋德 指 晋德有限公司 晋亿轨道 指 嘉善晋亿轨道扣件有限公司 泉州物流 指 泉州晋亿物流有限公司 沈阳物流 指 沈阳晋亿物流有限公司 晋亿物流 指 晋亿物流有限公司 晋正企业 指 CHIN CHAMP ENTERPRISE CO.,LTD.（晋正企业股份有限公司）晋正投资 指 晋正投资有限公司 晋正贸易 指 晋正贸易有限公司 晋昇绿能 指 晋昇绿能农业科技有限公司 嘉善工程材料 指 嘉善晋亿工程材料有限公司 宁波晋昌、晋昌咨询 指 宁波晋昌管理咨询合伙企业（有限合伙）宁波晋昇、晋昇咨询 指 宁波晋昇管理咨询合伙企业（有限合伙）宁波晋旺、晋旺咨询 指 宁波晋旺管理咨询合伙企业（有限合伙）嘉兴福习 指 嘉兴福习企业管理有限公司 顺丰投资 指 深圳市顺丰投资有限公司 顺丰控股 指 顺丰控股股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 晋亿实业股份有限公司 公司的中文简称 晋亿实业 公司的外文名称 GEM-YEAR INDUSTRIAL CO.,LTD.公司的外文名称缩写 GEM-YEAR 公司的法定代表人 蔡永龙 2020 年年度报告 6/182 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 俞杰 张忠娟 联系地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 电话 0573-84185042 0573-84098888-630 传真 0573-84098111 0573-84098111 电子信箱 yjgem- zzjgem- 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司注册地址的邮政编码 314100 公司办公地址 浙江省嘉善经济开发区晋亿大道8号 公司办公地址的邮政编码 314100 公司网址 www.GEM-YEAR.com 电子信箱 bondgem- 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 晋亿实业 601002 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 程志刚、张林 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 光大证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 签字的保荐代表人姓名 陈功银、张卫进 持续督导的期间 2020 年 4 月 30 日至 2021 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2020 年年度报告 7/182 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 2,521,879,333.89 2,947,098,702.41-14.43 3,471,277,743.91 归属于上市公司股东的净利润 502,378,337.90 138,501,374.15 262.72 177,795,113.72 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 125,891,711.08 129,979,812.85-3.15 180,943,434.67 经营活动产生的现金流量净额 476,759,166.32 431,092,124.92 10.59 341,316,485.68 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 3,954,515,740.44 2,715,909,026.39 45.61 2,507,823,241.92 总资产 4,961,298,015.66 4,234,221,183.34 17.17 4,743,226,251.87 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.56 0.17 229.41 0.22 稀释每股收益（元股）0.56 0.17 229.41 0.22 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.14 0.16-12.5 0.23 加权平均净资产收益率（%）14.61 5.24 增加9.37个百分点 7.09 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）3.66 4.92 减少1.26个百分点 7.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 2020 年年度报告 8/182 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 298,185,353.68 713,000,227.53 748,728,379.24 761,965,373.44 归属于上市公司股东的净利润 9,645,085.22 48,353,912.56 75,346,716.39 369,032,623.73 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 7,743,870.54 31,148,373.72 44,644,468.87 42,354,997.95 经营活动产生的现金流量净额 77,364,000.67 147,586,755.71-50,129,077.73 301,937,487.68 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益 380,893,992.60 -5,497,353.38-14,868,729.75 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 26,395,636.22 8,048,123.06 7,221,887.47 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0 62,031.62 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 11,930,183.81 5,795,395.01 3,060,115.31 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 2020 年年度报告 9/182 益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 0 275,812.58 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-271,216.92 2,655,621.00 646,157.94 其他符合非经常性损益定义的损益项目-19,341,430.07 495,438.24 0 少数股东权益影响额 69,661.50 119,017.55-767,880.05 所得税影响额-23,190,200.32 -3,094,680.18 1,222,283.93 合计 376,486,626.82 8,521,561.30-3,148,320.95 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 140,570,000.00 730,280,000.00 589,710,000.00 11,930,183.81 应收款项融资 137,714,724.63 66,196,427.93-71,518,296.70 0 其他权益工具投资 0 59,771,368.55 59,771,368.55 0 合计 278,284,724.63 856,247,796.48 577,963,071.85 11,930,183.81 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 10/182 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务 公司专业从事各类紧固件的研究和开发，生产销售各类紧固件、铁道扣件、五金制品、精线、自动化仓储设备、钢轨等产品。公司持续提升生产的智能化水平，提高企业运营效率，加快公司转型升级，优化产品结构，根据不同用户需求提供定制化服务，大力研发中高端紧固件产品，提高产品附加值，积极开拓线上销售模式，为全球客户提供一体化解决方案。（二）经营模式 采购模式：经使用部门申请后由采购部统一进行采购，公司根据质量控制体系要求，在原材料采购、外购外协和委托服务等方面制定了供应商选择方式、评价标准和控制方法，确保采购物品满足公司要求。采购部对选出的供应商进行评价验证合格后列入合格供方名录。采购部会同品保部、制造部和物料管制中心对供应商进行考核，对于有重大异常情况发生的供应商则随时进行评价或者列入重新调查对象名单。公司启用 ERP 供应商协同平台，采用数据分析，采购部根据实际需求预测制定采购需求计划并不断优化。根据生产现场使用量设定采购的库存控制量，根据生产计划，每种原辅材料在保证一定的安全库存。生产模式：采用按计划生产和按订单生产相结合的生产模式。对于内销标准件，根据对市场需求的预测以及客户的需求情况等进行综合分析判断，对部分标准件提前生产、备货。对于内销非标准件，在与客户签订购货合同后，根据交货期，安排生产计划，组织生产。对于外销产品，以订单生产为主，根据交货期以及规模生产的考虑，安排生产计划。铁路扣件产品按客户合同，在驻场监造监管下生产，同时保持合理的安全库存，以备铁路客户要求的紧急发货，再根据客户需求状况调整生产进度。销售模式：紧固件产品采用直销与经销相结合的销售模式，一方面充分利用公司资源开发、直接将产品销售给各行业大型企业；另一方面通过经销商服务各个区域，推广晋亿品牌。铁道扣件销售主要通过各商务平台竞价投标出售。（三）行业说明 紧固件行业：公司所属的紧固件制造业，在国民经济行业分类标准中属于 348 的通用零部件制造业，在上市公司行业分类指引中属于 C34 的通用设备制造业。紧固件是应用最广泛的机械基础件，被誉为“工业之米”，广泛应用于汽车、能源、电子、电器、机械等行业，在各种机械设备、车辆、船舶、铁路、桥梁、建筑、仪器仪表等处都可以看到各式各样的紧固件。随着我国冶金、机械、电子、汽车与建筑工业的飞速发展，以及我国工业的不断进步，带动了紧固件的需求及生产。作为最基础、最通用的机械基础件，紧固件产业对国家新战略新兴产业有着举足轻重的作用，具有广阔的市场需求和良好的发展前景，同时促使紧固件企业需要不断研发生产更高质量和性能的产品。我国紧固件产业产量居世界第一，是名副其实的生产大国和出口大国，紧固件全行业基本上保持着平缓的增长，但国内紧固件低端产品产能严重过剩，高端产品供给不足，紧固件产品正从低端转向中高端发展。紧固件行业进出口产品结构不平衡的问题依然存在，由于产品竞争能力、专业度和技术水平仍与发达国家有很大差距，很长一段时间依然会处于出口低端产品、进口高档产品的阶段。国内紧固件生产仍然为低档次产品充斥主导市场，高档次、高精度、高强度紧固件有部分仍需进口，且缺乏从技术服务到解决机械紧固方案，行业亟待转型升级，实现产品、设计、制造和管理的数字化，产品和制造过程的绿色化是行业发展的必然趋势。铁路扣件行业：我国铁路总通车里程较长，新增铁路固定资产投资持续增加，随着新增线路及运能提升带来的机车需求和铁路铺轨需求的增加，为铁路扣件市场注入持续增长的动力，铁路扣件市场逐步发展给公司带来了稳定的发展空间。公司的铁路扣件产品系非标准特殊紧固件的一种，主要供应国内高速铁路等轨道交通工程项目，是轨道交通建设所需的关键零部件，为适应不同类型的使用要求及使用环境进行定制生产，对原材料、生产工艺和产品质量等多项指标都有很高的要求，具有很强的专业性及技术性，该行业已经形成了一套相对完整的研发体系，行业技术要求和进入门槛相对较高，专业生产企业较少。2020 年，全国铁路完成固定资产投资 7819 亿元，新建铁路投产2020 年年度报告 11/182 里程 4933 公里，其中高速铁路 2521 公里，增、新建铁路复线投产里程 3380 公里，电气化铁路投产里程 5480 公里，新改建高速公路里程 12713 公里(数据来源：中华人民共和国 2020 年国民经济和社会发展统计公报)。中国国家铁路集团有限公司确立了 2021 年主要工作目标：铁路安全保持持续稳定；国家铁路完成旅客发送量 31.12 亿人、同比增长 43.7%，货物发送量 37 亿吨、同比增长 3.4%；扎实推进川藏铁路等国家重点工程，全面完成铁路投资任务，投产新线 3700 公里左右；完成铁路经营总收入 11770 亿元；努力实现铁路节能减排目标。（数据来源：中国国家铁路集团有限公司）行业地位：公司是国内紧固件行业龙头企业，是全球最大的紧固件制造厂商之一，生产国标（GB）、美标（ANSI）、德标（DIN）、意标（UNI）、日标（JIS）、国际标准（ISO）等各类高品质螺栓、螺母、螺钉、精线及非标准特殊紧固件，服务全球客户，拥有行业内领先的产品质量和服务质量，同时公司是铁路扣件系统的集成供应商，扣件系统产品种类齐全，是国内唯一一家能够生产制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的企业，是行业内的领军企业。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见本报告第四节管理层讨论与分析（三）资产、负债情况分析。其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （1）品牌优势 公司持续高度重视品牌建设，公司“CYI”品牌为浙江出口名牌，公司的各类商标已在美国、加拿大、澳大利亚、日本、英国、韩国、德国、西班牙、瑞士、波兰、俄罗斯、法国、意大利、捷克、新加坡、马来西亚、泰国、阿联酋、巴基斯坦、尼泊尔、孟加拉等国家注册，公司凭借优异的产品品质、技术研发及配送能力，得了国内外客户的信赖。（2）研发优势 公司设有研发中心，配置了各类试验、检测设备，是中国铁路总公司定点铁路器材研究发展基地，设有金属和化学专业检测实验室。公司实验室先后通过 A2LA（美国实验室认可协会）、CNAS(中国合格评定国家认可委员会)的 ISO/IEC17025 实验室认可。（3）技术优势 公司拥有行业内领先的制造紧固件生产设备和技术优势，并通过各类技术改进，引进先进的自动化生产与检测设备，大力提高高端紧固件的制造、研发能力。公司先后通过 ISO9001、IATF16949、QC080000、等质量体系认证，通过环境体系 ISO14001 认证，通过职业健康安全管理体系 ISO45001 认证。同时公司的铁道扣件弹条型扣件、产品弹条型扣件、WJ-7 型扣件，WJ-8型扣件通过了铁道部的“CRCC 产品认证”。（4）信息管理系统优势 公司持续推行信息化管理，公司针对自身经营，使用定制化的 ERP、EBS、OA 等系统，长期维护及更新。采用 ERP、EBS 系统分享制造与业务过程关联资源，贯通客户、供应商与企业间的交易资讯与管理效能。采用 OA 系统推行无纸化办公和内部信息分享，实现电子化、信息化的管理，完成公司管理流程的一体化。（5）规模及产品优势 公司规模优势显著，在行业中处于领先地位。公司生产符合国家标准（GB）、ISO 标准、美国标准（ANSI）、德国标准（DIN）、日本标准（JIS）等标准各类等级的螺栓、螺母、螺钉、螺柱、精线产品及异型紧固件、铁路扣件，品种规格高达两万五千余种。公司铁路扣件产品品种齐全，是铁路扣件系统的集成供应商，具有制造全套时速 250 公里和 350 公里高铁扣配件及整件产品的能力。（6）人才优势 2020 年年度报告 12/182 公司经过多年的稳定发展，已拥有大批多年从事紧固件行业的专业性人才，管理团队，管理人员均在紧固件行业积累了多年的经验，保证了公司各项业务的稳定发展。第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司加大研发投入，通过对生产和检测设备的技术改造，提升中高端紧固件技术，优化产品结构，提高产品附加值，借助于系统、高效的智能化管理理念，为客户提供设计、生产、销售、服务、物流等全方位支持，提供紧固件、工具及五金配套一站式服务打包服务。在铁路扣件产品上，公司通过工艺升级，加强标准化管理，有效提升了公司在现有市场的产品竞争力，再巩固现有市场的同时，积极参与重载铁路建设、城市轨道交通建设、铁路线路维护等新市场。不断提升产品工艺，加强已供应线路的产品跟踪服务的同时增加新增线路的产品供给。公司持续推动非公开发行 A 股股票相关事宜，保证了非公开发行的顺利完成，发行的新增股份已于 2020 年 4 月 30 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，实际发行数量为 158,538,000 股，发行价格为 5.00 元/股。资产及现金认购募集资金总额为 792,690,000.00 元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金 484,118,900.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币 473,776,491.10 元。募集资金运用于的技术改造项目在积极稳妥推进中。公司与顺丰投资开展合作，同时将引进更多投资者，以子公司晋亿物流为平台，进行增资扩股，拓展紧固件的后市场业务，共同打造 MRO(非生产原材料性工业品的)的供应链物流服务平台。顺丰投资为顺丰控股全资对外投资孙公司，顺丰控股是国内领先的供应链物流服务提供商，工业品供应链服务是公司与顺丰控股共同的重要发展方向，因此双方实行战略合作，加速在工业品供应链领域的布局。公司可以充分利用顺丰在仓储网络资源、供应链管理能力以及物流科技的优势，进一步扩大在紧固件生产方面的品牌优势，通过共同努力，打造高效、高质、低价的工业品服务网络，发展为国内领先的工业品服务企业。公司将大力发展线上销售平台，以生产制造为根基，对中间环节的优化和系统对接带来的效率提高，降低企业的采购成本，帮助销售端提高毛利率，提高服务效率，为客户提供包括仓储、物流运输、终端配送、售后服务、技术支持、解决方案等一系列增值服务。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内,由于新冠疫情的影响，国内整体机械零配件市场需求下降，国际贸易环境严峻，外贸下滑明显，公司实现营业收入 2,521,879,333.89 元,同比下降 14.43%,归属于上市公司股东的净利润 502,378,337.90 元,同比增长 262.72%,主要原因是非经常性损益大幅增长，公司为打造高效便捷的五金供应链体系，引进顺丰投资及外部投资者共同对原全资子公司晋亿物流增资，因股权转让及外部股东增资由成本法变更为权益法核算，在丧失控制权日按公允价值重新计量确认投资收益所致；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 125,891,711.08 元，同比下降-3.15%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）备注 营业收入 2,521,879,333.89 2,947,098,702.41-14.43 1 营业成本 1,951,545,976.91 2,313,078,221.57-15.63 2 税金及附加 17,245,292.12 27,338,168.92-36.92 3 销售费用 124,281,530.45 163,693,616.82-24.08 4 2020 年年度报告 13/182 管理费用 118,437,941.09 111,166,368.08 6.54 5 研发费用 121,655,847.69 112,784,481.71 7.87 6 财务费用 17,471,946.56 25,535,517.89-31.58 7 其他收益 26,702,092.79 8,543,561.30 212.54 8 投资收益 404,072,933.98 6,427,659.33 6,186.47 9 信用减值损失 4,794,631.73-10,438,182.24 不适用 10 资产减值损失-44,337,806.26-30,979,621.02 不适用 11 所得税费用 47,754,203.87 30,449,618.33 56.83 12 净利润 505,350,247.04 133,718,549.96 277.92 13 经营活动产生的现金流量净额 476,759,166.32 431,092,124.92 10.59 14 投资活动产生的现金流量净额-549,083,236.09-178,875,258.46 不适用 15 筹资活动产生的现金流量净额-46,161,464.9-309,904,845.4 不适用 16 说明：1、营业收入：主要系外销及高铁扣件收入的下降 2、营业成本：主要系销量下降而下降 3、税金及附加：增值税下降所致 4、销售费用：随销售收入下降而下降 7、财务费用：借款利息减少所致 8、其他收益：主要补贴收入增加所致 9、投资收益：主要系处置子公司确认收益金额较大所致 10、信用减值损失：主要系本期收回前期已计提减值的应收款项而相应转回的影响 11、资产减值损失：主要系存货跌价损失增加所致 12、所得税费用：主要系应纳税所得税增加所致。13、净利润：主要系处置子公司确认收益金额较大所致 14、经营活动产生的现金流量净额：主要系支付的各项税费大幅减少所致 15、投资活动产生的现金流量净额：主要系本期投资购买理财产品的增加所致 16、筹资活动产生的现金流量净额：主要系母公司偿还外债所致 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）紧固件行业 2,253,674,247.24 1,713,028,403.19 23.99-18.04-20.12 增加1.99 个百分点 自动仓储设备制造行业 14,651,039.25 13,283,756.62 9.33-9.83-0.92 减少8.16 个百分点 2020 年年度报告 14/182 运输业 300,692.41 218,142.62 27.45-57.03-57.46 增加0.73 个百分点 五金工具行业 13,918,647.13 11,959,260.92 14.08-57.19-58.31 增加2.31 个百分点 合计 2,282,544,626.03 1,738,489,563.35 23.84-18.45-20.52 增加1.98 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）紧固件 1,943,611,941.66 1,449,240,087.14 25.44-16.84-17.48 增加0.59 个百分点 精线 310,062,305.58 263,788,316.05 14.92-24.85-32.07 增加9.05 个百分点 自动仓储设备制造 14,651,039.25 13,283,756.62 9.33-9.83-0.92 减少8.16 个百分点 运输服务 300,692.41 218,142.62 27.45-57.03-57.46 增加0.73 个百分点 五金工具 13,918,647.13 11,959,260.92 14.08-57.19-58.31 增加2.31 个百分点 合计 2,282,544,626.03 1,738,489,563.35 23.84-18.45-20.52 增加1.98 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）境内 2,056,473,450.71 -17.05 境外 226,071,175.32 -29.31 合计 2,282,544,626.03 -18.45 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）紧固件 吨 214,999 234,501 81,283-20.54-15.57-19.35 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 2020 年年度报告 15/182 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 紧固件行业 直接材料 1,160,790,973.73 67.76 1,528,761,316.42 71.28-24.07 直接人工 133,181,019.37 7.77 128,628,754.81 6.00 3.54 燃料及动力 158,385,352.16 9.25 176,796,459.21 8.24-10.41 制造费用 260,671,057.93 15.22 310,431,502.33 14.47-16.03 总成本 1,713,028,403.19 100.00 2,144,618,032.78 100.00-20.12 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 紧固件 直接材料 925,536,160.24 63.86 1,184,046,233.11 67.42-21.83 直接人工 126,571,033.31 8.73 123,520,408.95 7.03 2.47 燃料及动力 150,417,273.78 10.38 159,516,479.53 9.08-5.70 制造费用 246,715,619.81 17.02 289,206,223.80 16.47-14.69 总成本 1,449,240,087.14 100.00 1,756,289,345.38 100.00-17.48 精线 直接材料 235,254,813.49 89.18 344,715,083.31 88.77-31.75 直接人工 6,609,986.06 2.51 5,108,345.86 1.32 29.40 燃料及动力 7,968,078.37 3.02 17,279,979.69 4.45-53.89 制造费用 13,955,438.13 5.29 21,225,278.53 5.47-34.25 总成本 263,788,316.05 100.00 388,328,687.39 100.00-32.07 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 60,274 万元，占年度销售总额 23.90%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 13,836 万元，占年度销售总额 5.49%。前五名供应商采购额 89,480 万元，占年度采购总额 45.26%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。2020 年年度报告 16/182 3.3.费用费用 适用 不适用 4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 121,655,847.69 研发投入合计 121,655,847.69 研发投入总额占营业收入比例（%）4.824 公司研发人员的数量 278 研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.85 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 主要系引进顺丰投资及外部投资者共同对原全资子公司晋亿物流增资，因股权转让及外部股东增资由成本法变更为权益法核算，在丧失控制权日按公允价值重新计量确认投资收益所致。(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期