600965_2020_福成股份_福成股份：公司2020年年度报告_2021-03-25.pdf

河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 1/180 公司代码：600965 公司简称：福成股份 河北福成五丰食品股份有限公司河北福成五丰食品股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 2/180 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李高生李高生、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人程静程静及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张晶张晶声明：声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2020年度末总股本818,700,955股为基数，向全体股东每10股派现金红利1元（含税），合计分配现金红利81,870,095.50元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度无资本公积金转增股本方案。六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展可能面临的风险。十一、十一、其他其他 适用 不适用 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 3/180 目目 录录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.24 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.43 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.47 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.48 第九节第九节 公司治理公司治理.54 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.57 第十一节第十一节 财务报告财务报告.58 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.180 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 4/180 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、本公司 指 河北福成五丰食品股份有限公司 福成集团 指 福成投资集团有限公司 福生投资 指 三河福生投资有限公司 燕高投资 指 三河燕高投资有限公司 福成餐饮 指 福成肥牛餐饮管理有限公司 宝塔陵园 指 三河灵山宝塔陵园有限公司 福成生物科技 指 三河福成生物科技有限公司 福成控股 指 三河福成控股有限公司 福成房地产 指 河北福成房地产开发有限公司 福成酿酒 指 三河市福成酿酒有限公司 福成商贸 指 三河福成商贸有限公司 润成小额贷款 指 三河市润成小额贷款有限公司 福成大酒店 指 福成国际大酒店有限公司 润旭房地产 指 三河市润旭房地产开发有限公司 和鑫汽车 指 三河市和鑫汽车销售有限公司 福成优选 指 三河市福成优选电子商务有限公司 福成木兰 指 福成木兰有限公司 永兴水泥 指 三河市永兴水泥制品有限公司 隆盛物业 指 三河市隆盛物业服务有限公司 兴隆运输 指 三河市兴隆运输有限公司 福兴物业 指 三河市福兴物业服务有限公司 福成新型建材 指 兴隆县福成新型建材有限公司 金天地生态农业 指 三河市金天地生态农业专业合作社 晟良门窗 指 三河市晟良门窗生产安装有限公司 本报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 上年同期、上期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 5/180 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 河北福成五丰食品股份有限公司 公司的中文简称 福成股份 公司的外文名称 Fortune Ng Fung Food(Hebei)Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 Fortune 公司的法定代表人 李高生 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李伟 李娟 联系地址 河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号 河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号 电话 010-61595607 010-61595607 传真 010-61595618 010-61595618 电子信箱 F F 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 河北省三河市燕郊经济技术开发区 公司注册地址的邮政编码 065201 公司办公地址 河北省三河市燕郊高新技术园区京榆大街963号 公司办公地址的邮政编码 065201 公司网址 电子信箱 F 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 福成股份 600965 福成五丰 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市朝阳区东大桥关东店北街 1 号国安大厦 13 层 签字会计师姓名 万从新、孙建西 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 6/180 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 1,086,334,896.36 1,446,840,589.75-24.92 1,453,720,417.48 归属于上市公司股东的净利润 120,758,506.49 209,542,735.80-42.37 160,392,854.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 81,740,278.46 127,398,992.77-35.84 157,784,725.53 经营活动产生的现金流量净额 217,272,753.96 63,035,239.29 244.68 215,393,049.08 2020年末 2019年末 本期末比上年同期末增减（%）2018年末 归属于上市公司股东的净资产 2,041,428,069.19 2,043,474,705.95-0.10 1,956,737,113.40 总资产 2,530,273,081.45 2,738,795,840.48-7.61 2,813,456,774.48 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.1475 0.2559-42.36 0.1959 稀释每股收益（元股）0.1475 0.2559-42.36 0.1959 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0998 0.1556-35.86 0.1927 加权平均净资产收益率（%）4.411 9.934 减少5.523个百分点 8.440 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.986 6.040 减少3.054个百分点 8.303 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 7/180(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 225,675,251.18 231,036,249.44 308,053,122.72 321,570,273.02 归属于上市公司股东的净利润 18,057,170.59 26,874,753.01 42,166,364.58 33,660,218.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,642,182.85 20,002,852.61 35,349,694.15 7,745,548.85 经营活动产生的现金流量净额 25,005,399.07 48,025,064.76 68,778,315.53 75,463,974.60 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 8/180 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:1 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-512,808.58 56,311,597.16-998,532.96 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,087,500.00 详 见 附注七、56 5,465,564.00 2,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 454,515.08 1,174,173.19 2,011,615.94 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 9/180 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 49,889,456.61 37,691,398.97 592,113.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-769.30 8,734.36 60.00 所得税影响额-12,899,665.78 -18,507,724.65-997,127.71 合计 39,018,228.03 82,143,743.03 2,608,128.47 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、其他其他 适用 不适用 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 10/180 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明明 公司于 2004 年 7 月在上海证券交易所挂牌上市，主业为肉牛养殖屠宰及食品加工。为完善食品加工产业链条，公司在 2013 年 12 月通过并购增加福成餐饮，形成肉牛养殖+屠宰+食品加工+餐饮一体化的业务，逐渐形成综合性“中央厨房”为主业的经营模式。公司定位为综合性食品加工企业,产品链条中有中餐、西餐、面食、烘焙、速食、乳品等系列生产线产品。公司经营模式分为 B、C 端业务，线上和线下结合。公司食品加工以客户为导向，OEM 代工兼自主产品开发,公司凭借多样化的产品类别与良好的品牌效应，与王老吉、全家连锁、宜家、麦当劳、西贝、航食、东方豪客、绿茶连锁等众多优质客户建立了长久稳固的合作关系，更在京东打造出系列产品的自营店铺，一路确保了公司的稳健发展；餐饮服务的经营模式是以引领营养健康消费、服务大众为宗旨，从管控品质出发全部采取直营店经营。公司于 2015 年通过定增方式收购大股东旗下三河灵山宝塔陵园，2018 年公司以现金方式收购湖南韶山天德福地陵园。三河灵山宝塔陵园位于北京大七环与京秦高速交汇口，得天独厚的地理位置，给京津冀客户提供良好的服务标的和服务条件。公司主要的业绩驱动因素是业务结构优化，完善品质，创新管理，升级服务。公司在食品加工行业经过多年深耕细作，具备良好的产业发展基础，同时在资本市场平台具备市场先机优势，为公司开展资本运作及直接融资都具备充分条件。公司未来战略规划清晰，发展思路明确，会更加夯实“中央厨房”食品加工和殡葬陵园生命文化的双主业格局，共同促进和互相支撑公司平稳健康发展。由于公司行业跨度较大，分别进行行业说明如下：（一）食品加工业 根据全国牛羊肉生产发展规划(2013-2020 年)数据：2010 年，我国人均牛羊肉消费量分别为 4.87 公斤和 3.01 公斤，均比 2005 年增长 12%，年均增长 2.3%。目前，我国人均羊肉消费量是世界平均水平的 1.5 倍；人均牛肉消费量为世界平均水平的 51%。2020 年全国人均牛肉、羊肉消费量为 5.49 公斤和 3.46 公斤，分别比 2015 年增加 0.3 公斤和 0.23 公斤，年均增长 1.13%和1.39%。按照 2020 年全国 14.5 亿人口测算，牛肉消费需求总量由 2015 年的 721 万吨增加为 796万吨，增加 75 万吨；羊肉消费需求总量由 2015 年的 450 万吨增为 502 万吨，增加 52 万吨。近年来，随着我国经济社会的快速发展，市场消费主力生活节奏加快，消费者对食品尤其是肉及肉制品的品质要求有了更多的期望，方便、快捷、营养健康的创新食用产品正被越来越多的人们所接受。河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 11/180 公司的食品加工产业立足于京津冀，服务全中国，以做好百姓的后厨房为宗旨，稳健发展趋势向好，经过多年深耕食品领域，形成了显著的规模效应。在食品加工环节，公司积极与中国农业大学开展产、学、研合作，不断提升企业在该领域的综合实力，并成功成为“军民融合促进会副会长单位”，光荣地承担起了为中国人民子弟兵食品安全保驾护航的重任。（二）餐饮服务行业 近几年，我国餐饮业不断转型调整，逐步回归大众市场。餐饮服务行业作为市场客户端，受经济景气度影响较大，中式餐饮追求口味变化，呈现品牌属地化竞争特点。餐饮门店每隔几年进行环境升级改造，同时也受人工成本影响，管控费用也需要不断努力方见成效。（三）殡葬服务行业 殡葬服务行业是公司近几年新增业务，其属地特征较为明显，与行业紧密关联的讯息主要是死亡率、火化率等指标。宝塔陵园紧邻北京，受惠于京津冀一体化国家战略，建设较为规范，环境较好，潜在客户群体庞大。湖南天德福地陵园地处韶山，人文、地理、环境优势较好，受当地政策扶持。殡葬行业目前各地区在经营性墓地权限下放和权限运用方面尚存差异，2018 年 9 月，民政部公布殡葬管理条例（修订草案征求意见稿），国家建立基本殡葬公共服务制度，坚决打击违法兴建殡葬设施行为，有效保障行业健康发展，对依法合规经营的殡葬业务属于长期利好。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、三、报告报告期内核心竞争力分析期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、品牌优势 公司拥有的“福成”品牌为中国驰名商标，公司的牛肉产品及各类肉制品、速冻食品已获市场高度认可，公司已同王老吉、全家连锁、宜家、麦当劳、西贝、航食、东方豪客、绿茶连锁等众多优质客户建立了长久稳固的合作关系。2、优越的地理位置，高效的物流配送 公司地处河北省三河市燕郊高新技术园区，距北京市中心地带 35 公里，公司产品主要销往北京地区，北京市中心地带送货不超过 3 小时，优越的地理位置使公司产品能够在产品出厂后在最短的时间里送达客户，保持了产品品质。3、行业优势 2015 年，公司完成了灵山宝塔陵园的重大资产重组事项，自此进入了殡葬行业，成为 A 股唯一一家拥有殡葬陵园业务的公司。2018 年，公司完成对湖南韶山天德福地陵园有限责任公司 60%股权的收购，充分利用资本市场优势稳健推进行业扩张。河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 12/180 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情经营情况况讨论与分析讨论与分析 报告期内，面对新冠肺炎疫情带来的严峻考验和复杂多变的国内外环境，公司实现营业收入108,633.49 万元，同比下降-24.92%；实现归属于上市公司股东的净利润为 12,075.85 万元，同比下降 42.37%。主要食品板块在 2020 年度保持了良好的发展势头，公司已经由农林牧渔养殖行业变更为食品加工行业。报告期内，食品板块净利润达到8,830万元，同比增长33%；食品加工板块毛利率达到21.95%，同比增加 3.98 个百分点。食品业务净利润变动情况，详见下表：（单位：万元）报告期内，公司餐饮门店自疫情以来，堂食接待人数大幅下滑。疫情出现反弹后，公司采取了线上、线下外卖等措施，但经营仍受到很大影响；殡葬行业更是如此，客户入园率下降很大，连祭祀也大多采取了线上云祭祀方式。但是，关乎国计民生的大众消费食品业务板块，迎来了机遇。速食品及时调整营销策略，加大开展 TO C 端业务，拓展销售渠道，根据消费者不同口味需求不断调整产品结构，同时增加了线上直播等促销方式，速食品业务营业收入和利润规模随着疫情的平稳在逐渐的向好发展。速食品毛利率达到 18.92%，同比增长 5.72 个百分点。短期内国际疫情形势仍然不平稳，国际形势依然激荡，国内经济会逐步复苏并会强劲平稳发展。在国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局下,公司审时度势，积极采取有效措施，减小新冠肺炎疫情带来的影响，在危中寻机化危为机，公司采取的主要措施如下：1、疫情期间做好复工复产工作，积极履行社会责任 报告期内，在做好自身防疫工作的同时，抓好复工复产，在对公司各项防疫措施的落实和复工复产筹备工作充分认可后，地方政府批准公司为第一批复工复产企业。另外，公司疫情期间积极履行社会责任，带头捐款捐物，公司通过河北省三河市红十字会向抗击疫情前线捐款 100 万元、捐赠物资 11 吨福成牌纯牛奶和 3000 份福成牌方便餐食。2、持续抓紧抓好食品安全管理，做好城市的后厨房 报告期内，公司坚持不懈地抓紧抓好食品安全生产，坚持制度上墙、权利到位、责任到人的全方位安全管理模式，最大限度地减少食品安全风险的发生。报告期内，公司继续在坚持做好城市的后厨房的经营思路下，加大企业的研发力度，根据不同的消费人群，实施差异化配餐，为广大消费者提供时尚、健康、营养的食品。3、积极创新经营模式 项目项目 第一季度第一季度 第二季度第二季度 第三季度第三季度 第四季度第四季度 全年同比全年同比 食品业务食品业务 1,821 1,878 2,739 2,392 33%河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 13/180 报告期内，公司在年初面临员工缺失、物流不畅、销售终端 TOB 业务萎缩的不利环境下，公司中央厨房速食板块在做好疫情防控的同时及时调整了营销策略，加大开展 TOC 端业务模式，并通过与盒马鲜生、每日优选、全家便利店的战略合作，以及借助各类线上平台，推进餐饮与食品、外卖、新零售等融合发展，拓展新兴电商及新零售经营业态。同时，还积极联合主流媒体、知名主播通过直播带货的方式开展丰富多彩的线上营销，加大线上线下推广互动，有效提升了产品销售和品牌影响力。并对消费者不同口味开展个性化开发，推出上百种不同风味食品和佳肴。报告期内，公司殡葬服务业全力配合疫情防控工作，暂停清明文化节、清明法会、公祭等大型的集中性祭祀活动，并将网络科技适用于清明祭祀工作中，为市民提供代客祭扫、在线祭祀等多元化祭扫形式；开展了云商城无接触购物、线上购墓等方式，满足客户之所需。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 10.86 亿元，较上年同期减少 24.92%；实现归属于上市公司的净利润 1.21 亿元，较上年同期减少 42.37%。公司总资产 25.30 亿元，较期初减少 7.61%，净资产20.41 亿元，较期初减少 0.10%。(一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 1,086,334,896.36 1,446,840,589.75-24.92 营业成本 734,305,922.38 956,436,621.55-23.22 销售费用 156,242,048.34 203,871,139.53-23.36 管理费用 41,304,579.69 58,892,460.18-29.86 研发费用 29,560,641.33 32,103,021.77-7.92 财务费用-20,729,650.10-7,199,056.80-187.95 经营活动产生的现金流量净额 217,272,753.96 63,035,239.29 244.68 投资活动产生的现金流量净额-11,607,065.13 49,173,229.98-123.60 筹资活动产生的现金流量净额-215,291,846.59-145,025,735.70-48.45 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内公司营业收入 108,633.49 万元，较去年同期减少了 24.92%，其中主营业务收入较去年同期减少了 24.83%。主要是受新冠肺炎疫情影响，餐饮业和殡葬行业受影响较大：公司餐饮门店自疫情以来，堂食接待人数大幅下滑。疫情出现反弹后，公司采取了线上、线下外卖等措施，但经营仍受到很大影响；殡葬行业更是如此，客户入园率下降很大，连祭祀也大多采取线上云祭祀方式；食品行业受影响相对较小，公司在疫情期间增加了线上直播等促销方式，效果较好。公司在做好疫情防控的同时，积极主动的复产复工，为广大的消费者提供时尚、健康、营养的食品。河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 14/180 报告期内公司营业成本 73,430.59 万元，较去年同期减少了 23.22%；其中主营业务成本较去年同期减少了 23.39%。主要也是受新冠肺炎疫情影响，收入减少，成本也随之减少。公司的订单量和采购量、销售量下降，采购成本、人工成本等也随之减少。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品加工业 814,347,150.51 635,559,689.78 21.95-18.81-22.75 增加 3.98个百分点 餐饮服务业 170,491,930.79 65,817,087.48 61.40-26.41-26.33 减少 0.05个百分点 殡葬服务业 82,385,958.06 15,645,815.56 81.01-55.47-34.22 减少 6.13个百分点 合计 1,067,225,039.36 717,022,592.82 32.81-24.83-23.39 减少 1.27个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）牛肉 200,629,678.19 141,250,317.70 29.60-20.74-30.96 增加10.43个百分点 羊肉 26,562,238.28 20,731,405.53 21.95 8.30 4.54 增加 2.81个百分点 肉制品 289,602,404.40 228,721,195.61 21.02-20.17-18.25 减少 1.85个百分点 乳制品 20,448,542.84 21,019,974.36-2.79-12.29-1.66 减少11.11个百分点 速食品 273,456,716.89 221,720,995.73 18.92-16.36-21.87 增加 5.72个百分点 益生菌粉 3,647,569.91 2,115,800.85 41.99 37.15 49.55 减少 4.81个百分点 餐饮服务 170,491,930.79 65,817,087.48 61.40-26.41-24.35 减少 1.05个百分点 墓位销售、管理、殡葬服务 82,385,958.06 15,645,815.56 81.01-55.47-34.22 减少 6.13个百分点 合计 1,067,225,039.36 717,022,592.82 32.81-24.83-23.39 减少 1.27个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）北京地区 665,768,606.55 480,854,283.12 27.77-24.40-22.89 减少 1.42个百分点 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 15/180 华北地区 257,292,920.13 126,886,989.39 50.68-18.55-5.04 减少 7.02个百分点 东北地区 7,217,877.17 5,144,091.33 28.73-70.32-71.61 增加 3.24个百分点 华东地区 102,922,076.58 85,562,378.38 16.87-27.36-30.56 增加 3.83个百分点 华南地区 8,436,480.35 5,120,652.62 39.30-37.67-39.59 增加 1.92个百分点 其他地区 25,587,078.58 13,454,197.97 47.42-41.36-53.42 增加13.62个百分点 合计 1,067,225,039.36 717,022,592.82 32.81-24.83-23.39 减少 1.27个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 注：报告期内，公司以上财务数据均为内部抵消后数据。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）活牛 头/-100.00-100.00-100.00 小计/-100.00-100.00-100.00 牛肉 吨 4,917.18 5,000.66 636.13 13.50 13.84-11.60 羊肉 吨 370.68 385.09 66.22 100.00 100.00 100.00 肉制品 吨 11,520.01 11,479.82 717.98-27.59-27.15 5.93 乳制品 吨 3,501.66 3,437.17 108.09 0.43-0.94 147.91 速食品 吨 6,382.68 6,532.62 422.51-22.89-21.60-26.19 益生菌粉 吨 3.81 4.06 0.15 17.23 33.99-62.50 小计/26,696.02 26,839.43 1,951.08-16.60-18.51-3.12 墓位 个 1,857.00 1,823.00 4,664.00-20.84-31.57 0.73 小计/1,857.00 1,823.00 4,664.00-20.84-31.57 0.73 (3).(3).成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)食品加工业 食品加工 635,559,689.78 88.64 825,105,898.54 88.16-22.97 餐饮服务业 餐饮服务 65,817,087.48 9.18 86,999,517.04 9.30-24.35 殡葬服务业 墓位销售及管理、殡葬服务 15,645,815.56 2.18 23,785,370.98 2.54-34.22 合计/717,022,592.82 100.00 935,890,786.56 100.00-23.39 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例上年同期金额 上年同期占总本期金额较上 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 16/180(%)成本比例(%)年同期变动比例(%)活牛 活牛/14,304,919.49 1.53/牛肉 牛肉 141,250,317.70 19.70 204,605,411.46 21.86-30.96 羊肉 羊肉 20,731,405.53 2.89 19,831,537.91 2.12 4.54 肉制品 肉制品 228,721,195.61 31.90 279,788,144.63 29.90-18.25 乳制品 乳制品 21,019,974.36 2.93 21,374,929.18 2.28-1.66 速食品 速食品 221,720,995.73 30.92 283,786,167.06 30.32-21.87 益生菌粉 益生菌粉 2,115,800.85 0.30 1,414,788.81 0.15 49.55 餐饮服务业 餐饮服务 65,817,087.48 9.18 86,999,517.04 9.30-24.35 殡葬服务业 墓位销售及管理、殡葬服务 15,645,815.56 2.18 23,785,370.98 2.54-34.22 合计/717,022,592.82 100.00 935,890,786.56 100.00-23.39 成本分析其他情况说明 注：报告期内，公司以上财务数据均为内部抵消后数据。(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 14,146.35 万元，占年度销售总额 13.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占年度销售总额 0.00%。前五名供应商采购额 19,322.77 万元，占年度采购总额 31.13%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占年度采购总额 0.00%。3.3.费用费用 适用 不适用 报告期内公司销售费用较同期减少 23.36%。主要是受疫情影响，收入减少，销售费用也相应减少，其中主要是职工薪酬、租赁费、超市促销费用、能源费用和装修、物料摊销等较同期减少。报告期内公司管理费用较同期减少 29.86%。主要是受疫情影响，收入减少，管理费用也相应减少，其中主要是职工薪酬、公司经费、折旧费和中介机构费用较同期减少。报告期内公司财务费用较同期减少 187.95%。主要是本报告期较同期利息收入增加和利息支出减少导致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 29,560,641.33 本期资本化研发投入 研发投入合计 29,560,641.33 研发投入总额占营业收入比例（%）2.72 公司研发人员的数量 52 研发人员数量占公司总人数的比例（%）2.14 河北福成五丰食品股份有限公司 2020 年年度报告 17/180 研发投入资本化的比重（%）(2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 公司本年度研发投入主要为食品加工业务，剔除餐饮服务和殡葬服务的营业收入后，公司研发投入总额占营业收入的比例为 3.55%。5.5.现金流现金流 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为 21,727.28 万元，较同期增加了 244.68%。主要是本报告期购买商品、接受劳务支付的现金；支付给职工以及为职工支付的现金；支付的各项税费以及支付的其他与经营活动有关的现金较同期减少较多所致。报告期内公司投资活动产生的现金流量净额为-1,160.71 万元，较同期减少了 123.60%。主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较同期减少所致。报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为-21,529.18 万元，较同期减少了 48.45%。主要是本报告期取得借款收到的现金、收到其他与筹资活动有关的现金较同期减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资资产产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 538,433,754.64 21.28 548,059,912.40 20.01-1.76 应收票据 1,298,432.35 0.05 1,368,300.00 0.05-5.11 应收账款 147,506,601.06 5.83 176,300,264.42 6.44-16.33 预付账款 29,655,744.03 1.17 52,807,681.68 1.93-43.84 其他应收款 602,825,400.14 23.82 590,602,829.05 21.56 2.07 存货 509,974,608.01 20.15 644