601058_2020_赛轮轮胎_赛轮轮胎2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告 1/245 公司代码：601058 公司简称：赛轮轮胎 赛轮集团股份有限公司赛轮集团股份有限公司 20202020 年年度报告年年度报告 2020 年年度报告 2/245 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。公司负责人袁仲雪、主管会计工作负责人刘燕华及会计机构负责人（会计主管人员）杜淑洁声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。四、四、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，也不进行转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。五、五、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 八、八、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 九、九、重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述了公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。十、十、其他其他 适用 不适用 2020 年年度报告 3/245 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.12 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.66 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.77 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.78 第九节第九节 公司治理公司治理.85 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.89 第十一节第十一节 财务报告财务报告.90 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.245 2020 年年度报告 4/245 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上市规则 指 上海证券交易所股票上市规则 本公司、公司、赛轮股份、赛轮金宇、赛轮轮胎 指 赛轮集团股份有限公司（原“赛轮金宇集团股份有限公司”）指定信息披露媒体 指 上海证券交易所网站、中国证券报 上海证券报 证券时报 证券日报 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 赛轮集团股份有限公司 公司的中文简称 赛轮轮胎 公司的外文名称 SAILUN GROUP CO.,LTD.公司的外文名称缩写 SAILUN GROUP 公司的法定代表人 袁仲雪 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 宋军 李吉庆 联系地址 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 电话 0532-68862851 0532-68862851 传真 0532-68862850 0532-68862850 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 山东省青岛市黄岛区茂山路588号 公司注册地址的邮政编码 266500 公司办公地址 青岛市郑州路43号橡塑新材料大楼 公司办公地址的邮政编码 266045 公司网址 电子信箱 2020 年年度报告 5/245 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报 中国证券报 证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司资本运营部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 赛轮轮胎 601058 赛轮金宇 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东座15层 签字会计师姓名 徐世欣、于焘焘 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 浙商证券股份有限公司 办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号 签字的保荐代表人姓名 秦日东、苏磊 持续督导的期间 2014 年度非公开发行股票：2014 年 11 月-2020年 5 月 名称 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 办公地址 上海市长乐路 989 号三楼 签字的保荐代表人姓名 尹永君、金碧霞 持续督导的期间 2014 年度非公开发行股票：自 2020 年 5 月-2020 年 9 月 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2020年 2019 年 本期比上年同期增减(%)2018年 营业收入 15,404,989,184.81 15,127,839,306.07 1.83 13,684,752,715.36 归属于上市公司股东的净利润 1,491,461,580.44 1,195,182,776.61 24.79 668,134,215.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,503,809,456.81 1,136,547,554.63 32.31 612,322,290.21 经营活动产生的现金流量净额 3,423,117,930.67 2,008,760,004.21 70.41 1,998,897,816.61 2020年末 2019年末 本期末比2018年末 2020 年年度报告 6/245 上年同期末增减（%）归属于上市公司股东的净资产 8,461,947,838.09 7,067,861,066.53 19.72 6,308,479,413.74 总资产 21,056,209,712.01 17,877,325,141.20 17.78 15,288,201,642.93 (二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2020年 2019年 本期比上年同期增减(%)2018年 基本每股收益（元股）0.62 0.47 31.91 0.25 稀释每股收益（元股）0.60 0.46 30.43 0.25 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.63 0.44 43.18 0.22 加权平均净资产收益率（%）19.43 17.34 增加2.09个百分点 10.65 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）19.59 16.49 增加3.10个百分点 9.76 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用 九、九、20202020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 3,236,490,963.64 3,561,060,049.04 4,365,631,767.22 4,241,806,404.91 归属于上市公司股东的净利271,978,128.86 363,066,661.58 538,220,821.69 318,195,968.31 2020 年年度报告 7/245 润 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 264,237,409.69 374,257,959.45 521,268,798.13 344,045,289.54 经营活动产生的现金流量净额 215,071,478.16 1,240,644,832.43 989,307,464.62 978,094,155.46 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2020 年金额 附注（如适用）2019 年金额 2018 年金额 非流动资产处置损益-15,370,682.80 -7,322,695.83-1,175,306.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 38,721,226.32 27,605,503.58 32,158,758.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 21,828,038.38 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性-25,491,637.90 16,747,347.99 2020 年年度报告 8/245 金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,130,166.59 -6,481,048.33-3,594,884.48 其他符合非经常性损益定义的损益项目 32,422,511.99 11,920,059.77 少数股东权益影响额-235,881.29 -84,714.34 4,146,061.85 所得税影响额 2,159,265.89 -4,251,683.08-9,470,803.32 合计-12,347,876.37 58,635,221.98 55,811,924.96 十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 26,075.62 43,848.40 17,772.78 280.61 其他权益工具投资 18,204.54 15,204.54-3,000.00 应收款项融资 26,128.48 35,772.43 9,643.95 合计 70,408.64 94,825.37 24,416.73 280.61 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、公司从事的主要业务：公司主要从事轮胎产品的研发、生产和销售，2009 年开始从事轮胎循环利用相关产品的研发、生产和销售业务，2014 年开始从事轮胎贸易业务。报告期内，公司主要业务未发生重大变化。公司的轮胎产品主要分为半钢子午线轮胎、全钢子午线轮胎和非公路轮胎，广泛应用于轿车、轻型载重汽车、大型客车、货车、工程机械、特种车辆等领域；循环利用产品主要包括翻新轮胎、2020 年年度报告 9/245 胎面胶、胶粉、钢丝等，分别应用于轮胎替换、旧轮胎翻新、再生胶制造、钢材生产等领域；轮胎贸易业务主要采取市场化运作方式，采购其他公司的轮胎产品并对外销售。目前，公司在青岛、东营、沈阳、潍坊、越南等地建有现代化轮胎生产基地，并开始在柬埔寨投资建设轮胎生产基地。同时，公司还在北美、德国、越南等地设有服务于当地及周边区域的销售网络与物流中心，产品销往欧、美、亚、非等 180 多个国家和地区。2、经营模式：（1）轮胎产品经营模式 采购模式：每月末，公司会结合各类原材料的市场情况以及集团各工厂提报的原材料需求计划制定采购策略实施方案。公司采购的主要原材料包括天然橡胶、合成橡胶、炭黑、钢丝帘线等。其中，天然橡胶的价格一般以上海期货交易所、新加坡商品交易所等公布的价格为参考，采取竞标和磋商相结合的方式确定采购数量、价格及渠道，公司对天然橡胶的采购主要方式为长约和现货相结合。其他主要原材料由公司和供应商依据市场价格协商确定采购价格。公司实施严格的供应商评审体系，并与国内外多家优质供应商建立了战略合作关系，以保证主要原材料供应的稳定性及采购价格的竞争力。生产模式：公司结合自身产品工艺特点、产品结构与生产规模，采取“市场客户导向，全球供应链布局，敏捷快速交付”的生产模式。公司对战略目标进行分解，针对市场趋势及客户需求，结合滚动销售预测设定生产计划。公司在工艺、设备、工装标准化等方面不断完善，形成了批量化、多品种同时生产的柔性生产体系，同时借助信息化系统对生产过程中设备开动、工艺执行、生产进度进行数字化实时监控管理，提升了生产效率，控制了生产成本。另外，公司还根据不同产品的全生命周期规划库存结构，以优化资源配置，缓解产销矛盾。销售模式：公司产品主要采用经销模式销售轮胎，通过经销商及其分销商销售给最终用户；少量采用直销模式，直接向车企出售轮胎。在配套市场，公司凭借过硬的品质和服务，已成为吉利、奇瑞、北汽、长安、比亚迪、三一重工、中国重汽、卡特彼勒等多家国内外汽车主机厂的轮胎配套供应商。在国内替换市场，公司对一级经销商分别划定销售区域，经销商在合同约定的销售区域内进行产品销售，目前市场网络已遍布中国 34 个省级行政区；公司统一制定产品的出厂价格，根据经销商要求安排发货；货款结算以现款现货方式为主，对部分优秀经销商采取先期授信、货到后一定期限付款的方式。在国外，公司根据市场区域主要采取经销商代理分销的模式，销售网络已经涵盖北美、欧洲、东南亚和非洲等国家和地区，与多家国际大型经销商结成了战略合作关系，并利用其批发及零售网络，建立了公司多层次的分销体系。（2）循环利用经营模式 公司是中国首家轮胎资源循环利用示范基地，公司的循环利用业务主要包括轮胎翻新材料以及翻新轮胎的生产和销售，其主要原材料为胶料和废旧轮胎。胶料由公司采购部门在采购轮胎生产用原材料的同时进行采购。废旧轮胎由公司相关部门根据经营计划集中采购。公司根据经营需要通过对胶料进行加工生产出胎面胶，自用或销售给其他轮胎翻新企业；对采购的符合翻新标准2020 年年度报告 10/245 的旧轮胎进行翻新处理及检测合格后，销售给终端客户，对不符合翻新标准的废轮胎直接或者分解成胶粉、钢丝后对外销售。（3）轮胎贸易经营模式 公司轮胎贸易业务主要由公司于 2014 年收购的海外贸易子公司负责运营，该公司采取市场化运作方式，采购其他公司生产的轮胎产品利用自己的销售网络对外销售。3、行业情况 根据米其林年报提供的相关信息，在疫情冲击下，2020 年全球轮胎总销量 15.77 亿条，同比下滑 11.7%。其中配套市场和替换市场分别实现 3.99 亿条和 11.78 亿条，同比分别下滑 14.7%和10.6%。全球轮胎市场需求于 2020 年下半年回暖，2020 年下半年全球轮胎销量回升至 9.06 亿条，环比增长 35%，与 2019 年同期基本持平。根据中国橡胶工业协会轮胎分会的相关信息，2020 年全国轮胎总产量 6.34 亿条，同比微降2.8%，子午化率 94%。如果按重量折标的话，则轮胎总产量微幅增长。国内 38 家骨干轮胎企业（约占全国总量 70%）国内汽车外胎产量 4.39 亿条，同比增长 2.93%。4、公司所处的行业地位 公司是行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，先后荣获“国家智能制造试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”、“国家服务型制造示范企业”等荣誉称号，是行业内具有明显产学研特色的高新技术企业。公司是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地，并承建轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心等科研平台。公司是国内首家 A 股上市的民营轮胎企业，较早的利用资本市场助力企业不断发展壮大。同时，公司还是国内轮胎行业中最早在海外建立轮胎生产工厂的企业，这一战略前瞻性的布局已成为公司应对国际贸易壁垒的重要手段。根据美国轮胎商业发布的“2020 年度全球轮胎企业 75 强排行榜”，公司位列国内民族轮胎企业第 3 位，世界轮胎企业第 17 位。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 详见第四节“资产、负债情况分析”。其中：境外资产 8,205,736,004.3（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 38.97%。三、三、报告期内核心竞争力报告期内核心竞争力 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、全球化运营优势 公司自设立以来，一直重视国际化运营，不断健全和完善全球化营销体系和网络，目前已形成了以北美、亚洲、欧洲等地的销售公司和服务中心为重点，其他地区的销售代表处为辅助的覆2020 年年度报告 11/245 盖全球的营销网络，产品已出口至海外 180 多个国家和地区。在生产基地布局方面，公司在国内的青岛、东营、沈阳、潍坊建有规模化的生产基地。在国外，作为中国轮胎行业中首家在海外设立生产工厂的轮胎企业，公司投资建设的越南工厂近几年得到了快速发展，其全钢胎、半钢胎及非公路轮胎的产能不断提升，已成为公司应对国际贸易壁垒的重要手段。同时，公司与美国固铂轮胎在越南合资成立的 ACTR 公司年产 240 万条全钢载重子午线轮胎项目已实现批量化生产运营。另外，公司还于 2021 年 3 月确定在柬埔寨投资建设轮胎生产工厂，这将进一步提升公司的国际化运营优势。2、技术研发优势 公司自 2008 年至今一直被认定为国家高新技术企业，公司还是国家橡胶与轮胎工程技术研究中心科研示范基地、山东省巨型工程子午胎与新材料应用工程研究中心，公司拥有“博士后科研工作站”、“国家企业技术中心”等资质，同时还承建了轮胎先进装备与关键材料国家工程实验室、巨型工程子午胎与新材料应用国家地方联合工程研究中心等科研平台。公司凭借产学研紧密结合的开放式研发平台，与相关高等院校、科研院所等机构或部门保持了长期稳定的科研合作关系。截至报告期末，公司共拥有有效的国内外专利 376 项（国外专利 12 项），其中发明专利 50 项，实用新型专利 114 项。公司先后累计参与了 132 项国际、国家、行业和团体标准的制定和研究工作。另外，公司还联合中国一汽集团共同建设华东（东营）智能网联汽车试验场，该试验场规划占地 9,000 余亩，定位为智能化、网联化、共享化、全数字化的生态化试验场。项目建成后，该试验场将成为国内首个智能网联研发功能性试验场及首个可利用面积最大的汽车试验场，必将有力推动我国汽车和橡胶轮胎行业的更高质量发展。3、智能制造优势 公司作为行业内首家采用信息化技术控制生产全过程的企业，自成立至今一直致力于智能制造、两化融合等领域的业务推进与发展。近年来，公司先后获批成为“国家智能制造试点示范企业”、“国家工业互联网试点示范企业”、“国家物联网集成创新与融合应用示范企业”及“国家服务型制造示范企业”。2020 年 6 月，公司联合青岛科技大学、软控、中国电信，阿里达摩院等合作伙伴，共同打造了“橡链云”工业互联网平台，这是橡胶轮胎行业首个投入使用的工业互联网平台。该平台将助力公司数字化转型升级，促进轮胎产业链上下游企业的集聚、融合，实现产业链核心业务的一体化、平台化、多元化运营，形成一个“开放、共生、共赢”的生态系统。4、专业化人才优势 报告期内，公司成立了赛轮大学，以加强各类人才的发展与培养，这有利于完善公司建立的组织架构与组织单元，并可以选拔、培养能胜任工作的人才团队。同时，公司建立了科学完善的管理层激励与约束机制，以“信任、尊重”核心价值观为指导，打造了一支具有较强执行力和凝聚力的经营管理团队，为以后经营规模的快速健康发展提供了重要保障。2020 年年度报告 12/245 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年，新冠疫情席卷全球，疫情变化和外部环境存在诸多不确定性，我国经济恢复基础尚不牢固。轮胎主要原材料天然橡胶、合成橡胶、炭黑等价格先降后升，公司在保障原材料供应稳定的同时合理安排生产,并适时调整产品价格。面对突如其来的新冠肺炎疫情和错综复杂的国内外经济形势，公司管理层坚持用全面、辩证、长远的眼光分析当前经济形势，努力在危机中育新机、于变局中开新局。公司在管理层的正确领导下，紧紧围绕“做一条好轮胎”的使命，齐心合力取得了优异的经营业绩：2020 年，公司实现营业收入 154.05 亿元，同比增长 1.83%，实现归属于上市公司股东的净利润 14.91 亿元，同比增长 24.79%。公司所做的主要工作如下：1、统筹疫情防控，积极承担社会责任 面对突发新冠疫情，公司深入贯彻疫情防控部门“外防输入、内防扩散”工作要求，第一时间成立疫情防控工作小组并建立信息统计、提报系统，时刻关注员工的健康情况，保障公司生产经营安全有序推进。做好疫情防控的同时，公司还勇于承担社会责任：在疫情爆发之初的 2020 年1 月率先捐赠 1,000 万元（其中公司捐款 600 万元，管理层及员工捐款 400 万元）用于抗击疫情；第一时间利用武汉当地经销商、车队等各种渠道，为武汉当地医院建设和医院救治等提供轮胎、口罩等物资支援；为经销商和客户提供线上销售培训课程和免费防疫物资，为国内外经销商赠送口罩近 50 万只。在国外，公司为感谢疫情期间坚守岗位的应急工作人员，在北美组织了家庭汽车影院之夜活动。同时，公司还为缅甸救护慈善组织提供轮胎免费使用及免费更换服务。凭借疫情期间的优异表现，公司成功入选全国工商联评选的“2020 中国民营企业社会责任优秀案例”、荣获车与轮杂志举办的 2020 年奚仲奖“年度社会责任贡献品牌”、上榜中国化工报社发布的“2020 年度中国石油和化工行业企业公民楷模社会责任典范”，同时还荣登“2020 抗疫民营企业最佳雇主排行榜”。2、积极推进智能制造，两化融合再添新篇章 公司作为国内首家子午线轮胎信息化生产示范基地，在国家推进制造业两化融合与智能制造转型升级过程中始终走在行业前列。近年来更是大力推进工业互联网建设，率先探索 5G、人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术在轮胎行业的应用。报告期内，公司“基于智能制造的轮胎企业工业大数据应用项目”成功入选国家工业和信息化部2020 年大数据产业发展试点示范项目名单；“基于数据和 AI 驱动的精益制造智能化工厂体系建设经验”成功入围“2020 年全国质量标杆”；“全面质量管理的信息化管控体系建设”项目荣获中国石化联合会、中国化工企业管理协会举办的“企业管理创新成果奖”一等奖；“基于全流程信息化的全价值链质量管理”荣获工信部等举办的“全国企业管理现代化创新成果奖”二等奖。2020 年年度报告 13/245 为实现轮胎行业数字化转型，报告期内，公司联合青岛科技大学、软控、中国电信，阿里达摩院等合作伙伴，共同打造了行业内首个投入使用的“橡链云”工业互联网平台，致力于打造一个“开放、共生、共赢”的生态系统，实现轮胎生产核心设备的全生命周期管理，助力生产设备在健康状态下以最高效率、最优工艺、最稳定工况，生产出更高质量的产品。截至目前，该平台已与全球 3,000 多家供应商、2,000 多家经销商及近 60,000 家销售门店进行了链接。借助该平台，可以将经销商、门店、消费者在线上、线下进行有机结合，进一步拉近了公司与终端消费者的距离。为进一步提高智能化制造水平，报告期内，公司还与科大讯飞全资子公司签署战略合作协议，携手共建“橡胶轮胎行业人工智能联合创新中心”，并联合创建国内首个“橡胶工业设备声纹库”，以进一步促进人工智能和橡胶轮胎行业的深度融合。3、聚焦品牌建设，塑造一流品牌形象 公司通过持续参与传统体育赛事及汽车赛事来提升品牌形象。公司除了已经是西甲瓦伦西亚足球俱乐部的全球官方合作伙伴外，2020 年还牵手英超西汉姆联足球俱乐部，成为其 2020-2022年全球官方合作伙伴；赛轮飘移车队参加日本 D1GP、俄罗斯 RDS 及中国 CDB、CDC、天马论驾、SMA等多项汽车赛事，包揽 RDS 单走和追走冠军，并夺取 RDS 年度总冠军，获得 CDB、CDC、SMA 年度冠军，这有效提升了公司品牌在国内外的知名度。同时，公司还参加爱卡汽车举办的 X-MEETING车迷大会及三一重工举办的第二届卡车音乐节，还参加“第 17 届中国国际轮胎暨车轮（青岛）展览会”，使得更多消费者了解了公司品牌及产品。2020 年，在世界品牌实验室主办的第十七届“世界品牌大会”上，公司以 508.72 亿元的品牌价值入围 2020 年“中国 500 最具价值品牌”榜单，同时上榜“亚洲品牌 500 强”（较去年排名跃升 43 位）。此外，公司还成功入选青岛市工业和信息化局等联合确定的 2020 年新一代“青岛金花”培育企业名单；公司还荣登青岛民营企业百强榜第八位，并蝉联民营制造业榜首。4、坚持创新驱动，推进技术创新与产品升级 公司近年来不断加大投入，并研发出多款高技术性明星产品。报告期内，公司联合怡维怡橡胶研究院、益凯新材料有限公司完成的“合成橡胶液相混炼新技术开发及在绿色轮胎中的应用”项目荣获“2020 中国石油和化学工业联合会技术发明一等奖”；公司研发生产的 SDR1 系列轮胎成为国内首个通过德国 TV MARK 认证的全钢子午线轮胎；公司量身定制的 S690 系列高端产品，成功配套中国重汽“黄河”品牌卡车；公司生产的 MS302 全系列产品也成功配套世界最大的工程机械和矿山设备生产企业-卡特彼勒。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产 210.56 亿元，较期初增长 17.78%；归属于上市公司股东的净资产 84.62 亿元，较期初增长 19.72%；报告期内公司实现营业收入 154.05 亿元，较上年同期增长 1.83%；实现归属于上市公司股东的净利润 14.91 亿元，较上年同期增长 24.79%。2020 年年度报告 14/245 (一一)主营业务分析主营业务分析 1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 15,404,989,184.81 15,127,839,306.07 1.83 营业成本 11,213,842,927.87 11,216,100,576.51-0.02 销售费用 795,519,252.83 1,014,199,111.37-21.56 管理费用 789,512,382.62 592,108,026.00 33.34 研发费用 347,577,002.90 319,758,548.06 8.70 财务费用 336,001,476.54 251,718,434.18 33.48 经营活动产生的现金流量净额 3,423,117,930.67 2,008,760,004.21 70.41 投资活动产生的现金流量净额-1,950,055,687.83-1,363,395,901.94-43.03 筹资活动产生的现金流量净额-1,715,728,038.87 584,074,941.82-393.75 2.2.收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现营业收入 154.05 亿元，较上年同期增长 1.83%；营业成本 112.14 亿元，较上年同期下降 0.02%。(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况 单位:万元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轮胎产品 1,471,031.28 1,058,748.75 28.03 2.58 0.92 增加 1.19个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）轮胎产品 1,392,886.51 984,031.85 29.35 4.56 3.88 增加 0.46个百分点 循环利用 422.48 377.05 10.75-38.70-50.74 增加21.82 个百分点 轮胎贸易 77,722.29 74,339.85 4.35-23.18-26.41 增加 4.20个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）内销 374,919.53 304,157.64 18.87 1.04 5.31 减少 3.29个百分点 外销 1,096,111.75 754,591.11 31.16 3.12-0.74 增加 2.68个百分点 2020 年年度报告 15/245 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明 无 (2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）轮胎产品 万条 4,260.27 4,154.95 519.29 8.63 4.62 25.44 产销量情况说明 以上数据不包括境外贸易公司经销的上市公司合并范围以外的其他企业生产的轮胎产品。(3).(3).成本分析表成本分析表 单位：万元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轮胎 原材料 755,281.89 77.70 710,434.92 77.91 6.31 人工 75,382.70 7.76 64,854.50 7.11 16.23 折旧 64,253.14 6.61 52,663.09 5.78 22.01 能源 55,869.63 5.75 51,823.16 5.68 7.81 其它费用 21,237.60 2.18 32,050.86 3.52-33.74 本期维修费减少导致 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)情况 说明 轮胎 原材料 755,281.89 77.70 710,434.92 77.91 6.31 人工 75,382.70 7.76 64,854.50 7.11 16.23 折旧 64,253.14 6.61 52,663.09 5.78 22.01 能源 55,869.63 5.75 51,823.16 5.68 7.81 其它费用 21,237.60 2.18 32,050.86 3.52-33.74 本期维修费减少导致 (4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 适用 不适用 前五名客户销售额 330,328.40 万元，占年度销售总额 21.44%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。2020 年年度报告 16/245 前五名供应商采购额 237,673.03 万元，占年度采购总额 28.98%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。其他说明 无 3.3.费用费用 适用 不适用 （1）销售费用较上年同期下降 21.56%（2）管理费用较上年同期增长 33.34%，主要是本期股权激励费用增加所致。（3）研发费用较上年同期增长 8.70%（4）财务费用较上年同期增长 33.48%，主要是受外汇汇率变动影响，汇兑损失增加所致。4.4.研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 347,577,002.90 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 347,577,002.90 研发投入总额占营业收入比例（%）2.26 公司研发人员的数量 2,788 研发人员数量占公司总人数的比例（%）21.82 研发投入资本化的比重（%）0 (2).(2).情况说明情况说明 适用 不适用 5.5.现金流现金流 适用 不适用 (1)经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 70.41%，主要是公司销售商品收到的现金增加，影响现金流入增加所致。(2)投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 43.03%，主要是本期购建长期资产现金增加及投资支付现金增加所致。(3)筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 393.75%，主要是本期偿还的银行借款现金增加及吸收投资减少所致。(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1.资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占上期期末数 上期期末数占本期期末金额较上情况说明 2020 年年度报告 17/245 总资产的比例（%）总资产的比例（%）期期末变动比例（%）交易性金融资产 438,484,024.43 2.08 260,756,175.69 1.46 68.16 主要系购买理财产品增加所致 应收款项融资 357,724,328.08 1.70 261,284,834.9