600809_2020_山西汾酒_2020年年度报告_2021-04-26.pdf

2020 年年度报告1公司代码：600809公司简称：山西汾酒山西杏花村汾酒厂股份有限公司山西杏花村汾酒厂股份有限公司20202020 年年度报告年年度报告二二一年四月二二一年四月2020 年年度报告2重要提示重要提示一、一、本公司董事会本公司董事会、监事会及董事监事会及董事、监事监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确准确、完整完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未出席董事情况未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名副董事长简易因公出差侯孝海董事常建伟因公出差谭忠豹三、三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人李秋喜李秋喜、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人谭忠豹谭忠豹及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）高明高明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2020年度，公司计划以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股送4股派2.00元现金股利（含税）。截至2020年12月31日，公司总股本为871,528,266股，以此计算，本次股本增加数量为348,611,306股（股本增加数系根据实际计算结果四舍五入所得，最终以中国证券登记结算有限公司实际增加数量为准），共计派发现金股利174,305,653.20元，此次分配后，总股本为1,220,139,572股，未分配利润余额为6,115,118,062.89元，结余留转以后年度分配。（注：若公司总股本发生变化，则按实施权益分派股权登记日的总股本计算）六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明适用 不适用本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、九、是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性否十、十、重大风险提示重大风险提示公司本年度不存在对生产经营构成实质性影响的重大风险。公司已在年度报告中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”章节阐述了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。2020 年年度报告3十一、十一、其他其他适用 不适用2020 年年度报告4目录目录第一节第一节释义释义.5第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.5第三节第三节公司业务概要公司业务概要.8第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.9第五节第五节重要事项重要事项.22第六节第六节普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.32第七节第七节优先股相关情况优先股相关情况.35第八节第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.36第九节第九节公司治理公司治理.43第十节第十节公司债券相关情况公司债券相关情况.45第十一节第十一节财务报告财务报告.46第十二节第十二节备查文件目录备查文件目录.1892020 年年度报告5第一节第一节释义释义一、一、释义释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义汾酒集团指山西杏花村汾酒集团有限责任公司公司、本公司指山西杏花村汾酒厂股份有限公司汾酒销售公司指山西杏花村汾酒销售有限责任公司发展区股份公司指山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司竹叶青公司指山西杏花村竹叶青产业有限责任公司杏花村公司指山西杏花村酒销售有限责任公司汾青公司指山西杏花村汾酒厂汾青有限公司汾酒国贸指山西杏花村汾酒国际贸易有限责任公司系列酒公司指山西杏花村汾酒厂系列酒有限公司第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、一、公司信息公司信息公司的中文名称山西杏花村汾酒厂股份有限公司公司的中文简称山西汾酒公司的外文名称SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO.,LTD.公司的法定代表人李秋喜二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名王涛王普向联系地址山西省汾阳市杏花村山西省汾阳市杏花村电话0358-73298090358-7329809传真0358-73292210358-7329221电子信箱W三、三、基本情况基本情况简介简介公司注册地址山西省汾阳市杏花村公司注册地址的邮政编码032205公司办公地址山西省汾阳市杏花村公司办公地址的邮政编码032205公司网址http:/电子信箱四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称中国证券报、上海证券报2020 年年度报告6登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/公司年度报告备置地点董事会办公室五、五、公司股票简况公司股票简况公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码A股上海证券交易所山西汾酒600809六、六、其他其他相相关资料关资料公司聘请的会计 师 事 务 所（境内）名称大华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号楼院 7 号楼 11 层 11015签字会计师姓名张新发王建宏七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据单位：元币种：人民币主要会计数据2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年调整后调整前营业收入13,989,804,850.80 11,892,584,392.29 11,880,073,342.1117.639,444,337,822.85归属于上市公司股东的净利润3,079,233,696.581,968,933,334.261,938,505,451.1356.391,507,044,440.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,043,462,925.491,939,681,576.291,909,253,693.1656.911,463,410,811.20经营活动产生的现金流量净额2,009,820,403.802,974,066,185.313,076,551,084.02-32.42955,701,859.752020年末2019年末本期末比上年同期末增减（%）2018年末调整后调整前归属于上市公司股东的净资产9,776,959,788.657,641,590,839.157,446,945,787.6727.946,456,006,214.16总资产19,778,534,913.06 16,719,857,543.09 16,067,772,126.0618.2912,384,547,251.83(二二)主要财务指标主要财务指标主要财务指标2020年2019年本期比上年同期增减(%)2018年调整后调整前基本每股收益（元股）3.55042.26912.233956.471.7405稀释每股收益（元股）3.53662.26912.233955.861.7405扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）3.50912.23532.200156.991.6901加权平均净资产收益率（%）35.0927.3927.42增加7.7个百分点24.77扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）36.5827.8927.89增加8.69个百分点25.592020 年年度报告7报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明适用 不适用报告期内，公司收购发展区股份公司 51%股权，根据企业会计准则合并财务报表，公司对 2019 年经营数据进行了追溯调整。公司尚处于 2018 年限制性股票激励计划等待期内，根据企业会计准则解释第 7 号【财会201519 号】计算了基本每股收益。八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况适用 不适用(二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况适用 不适用(三三)境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：适用 不适用九、九、2020 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据单位：元币种：人民币第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入4,141,675,266.222,758,123,827.40 3,474,513,987.70 3,615,491,769.48归属于上市公司股东的净利润1,227,807,757.70377,045,926.09856,363,838.97618,016,173.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润1,228,159,011.57375,734,025.70857,153,907.74582,415,980.48经营活动产生的现金流量净额145,826,998.731,079,356,710.75555,738,853.88228,897,840.44季度数据与已披露定期报告数据差异说明适用不适用报告期内，公司收购发展区股份公司 51%股权，根据企业会计准则合并财务报表，公司对 2020 年季度数据进行了追溯调整。十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额适用 不适用单位:元币种:人民币非经常性损益项目2020 年金额2019 年金额2018 年金额非流动资产处置损益10.77723,595.63-472,305.99计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外1,367,010.81443,864.331,659,376.67同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益67,347,790.8326,051,145.1544,849,637.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保-2,123,195.062020 年年度报告8值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出2,588,127.281,546,871.95482,528.50其他符合非经常性损益定义的损益项目少数股东权益影响额-33,809,444.941,365,347.06-82,044.95所得税影响额-1,722,723.66-879,066.15-680,368.32合计35,770,771.0929,251,757.9743,633,628.81十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目适用 不适用单位：元币种：人民币项目名称期初余额期末余额当期变动其他权益工具投资12,805,376.9112,980,274.67174,897.76合计12,805,376.9112,980,274.67174,897.76十二、十二、其他其他适用 不适用第三节第三节公司业务概要公司业务概要一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），白酒行业属于“酒、饮料和精制茶制造业”（C15）。本报告期内，公司主要业务未发生变化。经营范围主要是汾酒、竹叶青酒及系列酒的生产、销售。公司清香型白酒国家标准的制订者之一，主要产品汾酒是我国清香型白酒的典型代表，竹叶青酒是著名的保健养生酒，在国内外享誉盛名。汾酒文化源远流长，酿造历史悠久，清香品质卓越，被誉为“中国白酒产业的奠基者、传承中国白酒文化的火炬手、中国白酒酿造技艺的教科书、见证中国白酒发展历史的活化石”，是“国酒之源，清香之祖，文化之根”，是当之无愧的“中国酒魂”。公司经营模式为研产供销一体化。1、科研方面，公司通过深入市场调研和消费者需求分析，形成符合中国消费者的研发方向。产品研发过程中，以项目方式推进产品开发，推进体验式营销。2、原料采购方面，公司在山西、东北、内蒙、甘肃、河北等地拥有 110 余万亩原粮种植基地，从原粮基地采购优质高粱、大麦、豌豆等酿酒原材料，确保了酿酒原料绿色健康。针对酒瓶、纸盒和纸箱等包装材料，公司建立专业高效的采购团队，加强供应商管理，综合采购成本和绩效管理，实现供应链成本、质量、服务和效率的最佳平衡。3、在生产产品环节，以高粱、大麦、豌豆、水为原料，按照汾酒独特的“固态地缸分离发酵、清蒸二次清”的酿造工艺，采用分级陶坛贮存。酒体经过分析、尝评、勾调、贮存，包装出厂。生产过程、产品检验、标识标签、包装、运输、贮存等方面，严格执行国家相关规定。4、在销售产品环节，公司实行以厂方为主导、厂商共建的营销模式，地区级、县级经销商为主体，辅以专卖店加盟、直销、电商、新零售方式相结合的销售模式。二、二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明适用 不适用2020 年年度报告9详见第四节“经营情况讨论与分析”之二、（三）资产、负债情况分析三、三、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析适用 不适用1、生产技术优势。在清香型白酒行业，汾酒具有领先的制造能力，汾酒率先在同行业提出并执行与国际标准接轨的食品内控标准，目前在多省拥有绿色原粮基地，实现了从田间到餐桌的全程可追溯，公司的国家级技术中心、山西酒类产品质量检测中心以及国家级品酒师、酿酒大师、大师工作室是汾酒品质的有力保障。2、历史文化优势。汾酒历史悠久，文化底蕴深厚。汾酒的酒文化特色独一无二，文化价值得天独厚，独特的酿造技艺源远流长。3、品牌品类优势。公司作为山西一张亮丽的名片、省轻工行业的典范、食品工业振兴的龙头,拥有“汾”、“竹叶青”、“杏花村”三大知名品牌。在白酒、保健酒两大品类上有一定的影响力。第四节第四节经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析报告期内，公司紧紧围绕年度工作计划，全面推进创新，统筹改革发展，各项业务延续了稳中有进、稳中向好的发展态势,实现营业收入 139.90 亿元，同比增长 17.63%；实现归属于上市公司股东的净利润 30.79 亿元，同比增长 56.39%。(一)、深化党建引领，全面从严治党政治建设方面，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻习近平总书记视察山西重要讲话重要指示、十九届五中全会和省委十一届十次等会议精神，坚持把党的领导有机融入公司治理机制，充分发挥党委“把方向、管大局、保落实”作用。思想建设方面，确定了“211985”汾酒中长期宣传战略，制定了2020 年宣传思想文化工作要点，开创了宣传思想文化工作新局面。组织建设方面，结合“六定”改革实际，优化组织架构，推进党支部标准化规范化建设。从严治党方面，坚持全面从严治党向纵深发展，强化政治监督，深化“大监督”体系建设和纪检监察体制改革；认真贯彻落实中央八项规定精神，大力整治“四风”，营造了风清气正的发展环境。（二）、全面深化改革，优化治理结构体制改革方面，持续巩固改革发展成果，纵深推进国企改革。收购集团公司所持山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份有限公司 51%股权，大幅减少了关联交易。机制创新方面，全力推进“六定”改革，精简公司职能部门数量，优化公司治理结构，进一步焕发了组织活力，提升了管理效能。在营销系统深入推行“组阁聘任制”，进一步下放运营自主权，营销动力、活力得到充分释放和激发。明确系列酒公司与相关生产单位定位，进一步理顺运营模式及管理机制，提高了运营质量。引入华润高端技术人才，推进汾酒数字化建设；青花 30复兴版成功入驻华润高端超市 Ole，双方在市场层面进一步实现“深度融合”，战略协同效益显现成效。（三）、实施“双轮驱动”，全国营销布局营销布局方面，汾酒统筹全国化市场布局，持续推进“1357”市场布局策略，逐步搭建起“31个省区+10 个直属管理区”营销组织架构，全国化布局换档提速。强力推进“打过长江”战略布局，长江以南核心市场增速均超 50%，江、浙、沪、皖、粤等市场实现高速增长，省外市场占比持续上升，收入占比达到 57%。加速启动竹叶青大健康产业项目，逐步完善“631”重点市场布局，长江以南市场增幅超过 150%，广东市场实现亿元突破，汾酒与竹叶青“双轮驱动”初现雏形。杏花村酒持续推进“双百工程”建设，现已成功打造出 100 家百万级区县市场，基本形成了以山西为核心，河北、山东为重点的面状聚合“1+2+N”基础布局。产品结构方面，继续坚持“抓两头、带中间”产品策略，针对青花系列，对青花 20、青花 30两款主销产品分离运作，打造出高端化产品的全新运作模式，报告期内，高端产品青花汾酒系列同比增长 30%以上，销售占比不断提升；针对巴拿马汾酒系列，全力推进巴拿马星火计划，梳理2020 年年度报告10控价模式，筛选出核心市场整合发力，强化腰部产品发展；针对普通汾酒系列，坚持以终端突破、招商育商与推广标准动作的核心原则，山西市场强化渠道共建工程，省外市场聚焦打造新的重点市场，支持增量；配制酒系列，上市全新一代青享版和荣耀版竹叶青酒，完成了产品价格带全覆盖，进一步优化了竹叶青产品结构。渠道管控方面，加快推进营销信息化建设，渠道动销系统、汾享会系统、汾酒防伪数字验证系统全面上线，营销精细化管理水平大幅提升，全国市场可控终端网点数量突破 85 万家；加快线上渠道建设，创新推动直播带货等线上销售新模式，京东汾酒官方旗舰店增速超过 100%，天猫汾酒官方旗舰店增速超过 60%；制定了汾酒商超渠道发展规划，借助数据化管理，增强了汾酒专业化运营能力；竹叶青产业公司通过营销健康链合作、异业联盟战略合作等方式，开启了“传统渠道+大数据+新零售”的全新模式。（四）、聚焦“活态文化”，提升品牌价值文化战略定位方面，公司确定了“中国酒魂，活态为魂”的新战略定位，为汾酒发展指明了方向。杏花村汾酒老作坊及酿造区入选第四批国家工业遗产名单，成为汾酒活态的新名片，“活态文化”战略得到进一步发展。品牌文化提升方面，公司以“中国酒魂信仰管理体系”为指引，持续沉淀品牌价值，将汾酒“文化”与“品质”深度融合，举办了汾酒封藏大典、“行走的汾酒 2020”文化大巡展等活动，协助汾阳市政府举办第四届（汾阳杏花村）世界酒文化博览会，参加春糖、秋糖交易会、第十五届中国国际酒业博览会、山西品牌丝路行线上行等活动，高频多点展示汾酒形象。积极履行社会责任，汾酒公益基金为抗疫捐款捐物超 2600 万元，开展精准帮扶工作，全面完成扶贫攻坚任务，汾酒社会影响力和品牌形象力得到进一步增强。（五）、提升管理效能，夯实复兴基础战略管理方面，公司坚持“11936”中长期汾酒复兴战略，对“十四五”规划进行了前瞻布局、总体构思，确定了汾酒“十四五”发展目标和实施计划。基础管理方面，整合优化管理制度、管理标准，推进公司管理体系更加科学规范、运行高效；扎实推进大安全体系建设，有效提升了应急管理能力；积极推进全面预算管理，强化预算审批，提高了预算管理水平；加强法制建设，并积极开展内控整改工作，不断完善内控体系建设，提升了公司风险管控能力。包装彩印项目效果初显，实现了当年开工、当年建成、当年试产的预定目标。人才建设方面，持续推进“33344”党员干部素质提升工程和“134”工程，秉持愚公移山的精神，用好“许三多式”干才、“李云龙式”干将、“于成龙式”干部三种人才。大力推行企业新型学徒制，全年线上线下共开展培训 1868 场次，受训人员 9.63 万人次，人才队伍的专业能力和综合素养进一步提高，为改革发展提供了坚强支撑。板块联动方面，深化国际合作，成功与朝鲜中华总商会签约合作，成为首家进入朝鲜的中国白酒；与国际知名巧克力品牌爱顿博格全球联名推出“汾酒酒心巧克力”。原粮基地建设良性稳步发展，全年共种植三大原粮 110 余万亩，强有力地保障了汾酒原粮的品质和供给。科研发展方面，成立专门科研小组，专注研究将智能化、信息化融入传统酿造工艺生产，优化智能化酿酒车间装备。积极推进与江南大学、中国科学院微生物研究所等机构的合作，提升酒体口感和智能化酿酒水平。“青享竹叶青酒项目”“酵母菌与乳酸菌的平衡关系定向调控汾酒发酵的新模式研发项目”分别获得“中国食品工业协会科学技术奖一等奖”、“二等奖”，汾酒荣获“2020 全国食品工业科技竞争力优秀企业”称号。二、二、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况公司 2020 年实现营业收入 139.90 亿元，同比增加 17.63%；实现利润总额 42.37 亿元，同比增加 44.55%，实现归属于母公司股东净利润 30.79 亿元，同比增加 56.39%。(一一)主营业务分析主营业务分析1.1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目本期数上年同期数变动比例（%）营业收入13,989,804,850.8011,892,584,392.2917.632020 年年度报告11营业成本3,895,511,990.823,167,698,589.7622.98销售费用2,276,161,799.772,544,234,901.18-10.54管理费用1,089,080,994.50891,383,836.0022.18研发费用16,666,449.4622,261,634.53-25.13财务费用-68,024,211.20-102,873,976.34不适用经营活动产生的现金流量净额2,009,820,403.802,974,066,185.31-32.42投资活动产生的现金流量净额-739,801,027.0628,055,553.51-2736.91筹资活动产生的现金流量净额-1,369,402,076.58-908,907,868.29不适用投资收益-48,775,854.25-97,798,371.62不适用营业利润4,234,879,445.262,929,338,262.4744.57利润总额4,236,616,296.402,930,979,956.9844.55所得税费用1,120,754,493.37814,908,049.6737.53净利润3,115,861,803.032,116,071,907.3147.25归属于母公司所有者的净利润3,079,233,696.581,968,933,334.2656.39少数股东损益36,628,106.45147,138,573.05-75.11综合收益总额3,115,992,976.352,116,932,732.2147.19收到的税费返还24,172,281.324,325,117.16458.88收到其他与经营活动有关的现金139,807,485.9686,324,520.7361.96支付给职工以及为职工支付的现金2,197,862,351.971,652,466,095.7033.00收回投资所收到的现金5,168,700,000.001,412,503,372.79265.92取得投资收益收到的现金50,103,401.3092,847,592.83-46.04处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额417,704.2220,995,812.08-98.01投资支付的现金5,763,200,000.001,341,453,372.79329.62支付其他与筹资活动有关的现金579,549,623.87387,187,737.4049.68注：1、财务费用变动主要系本期收到的利息收入减少所致；2、投资收益变动主要系本期票据贴现减少所致；3、营业利润、利润总额、净利润增加主要系本期营业收入增加以及税金及附加减少所致；4、所得税费用增加主要系本期收入增加、利润总额增加所致；5、归属于母公司所有者的净利润、综合收益总额增加主要系本期营业收入增加、税负降低，净利润增加及上年度收购少数股东权益所致；6、少数股东损益减少主要系上年收购汾酒销售公司、竹叶青公司 10%股权，少数股东损益减少所致；7、收到的税费返还增加主要系本期产品出口退税增加所致；8、收到其他与经营活动有关的现金增加主要系本期收到保证金增加所致；9、支付给职工以及为职工支付的现金增加主要系本期职工人数增加、薪酬增加以及支付上年度年终绩效薪酬所致；10、收回投资所收到的现金增加主要系本期以总额法列示收到的结构性存款，同期以净额法列示收到的结构性存款所致；11、取得投资收益收到的现金减少主要系本期到期收回的利息同比减少所致；12、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额减少主要系本期处置资产减少所致；13、投资支付的现金增加主要系本期以总额法列示购买的结构性存款，同期以净额法列示购买的结构性存款所致；14、支付其他与筹资活动有关的现金增加主要系本期山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份公司支付汾酒集团公司减资款所致。15、经营活动产生的现金流量净额减少主要系本年度购买商品接受劳务及支付职工薪酬增加，票据贴现同比减少所致；2020 年年度报告1216、投资活动产生的现金流量净额减少主要系购买结构性存款和理财产品增加所致；17、筹资活动产生的现金流量净额减少主要系支付现金分红及支付其他与筹资活动有关的现金所致。2.2.收入和成本分析收入和成本分析适用 不适用详见下表(1).(1).主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区情况、分地区情况单位:元币种:人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）食品制造业13,848,044,783.54 3,835,910,106.6172.3018.0324.87减少 1.52 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）汾酒12,629,035,337.67 3,352,899,530.1673.4522.6434.54减少 2.35 个百分点系列酒565,886,742.45267,740,897.6252.69-36.22-30.59减少 3.84 个百分点配制酒653,122,703.42215,269,678.8367.0419.2310.97增加 2.45 个百分点主营业务分地区情况分地区营业收入营业成本毛利率（%）营业收入比上年增减（%）营业成本比上年增减（%）毛利率比上年增减（%）省内5,995,685,483.72 1,730,765,286.6771.133.881.82增加 0.58 个百分点省外7,852,359,299.82 2,105,144,819.9473.1931.7453.43减少 3.79 个百分点公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新修订的企业会计准则第 14 号收入。按照新收入准则要求，运输费用列入主营业务成本，同时对 2019 年同比期间信息不予调整，因此公司本期营业成本相应增加，毛利率同比略有下降。(2).(2).产销量情况产销量情况分析表分析表适用 不适用主要产品单位生产量销售量库存量生产量比上年增减（%）销售量比上年增减（%）库存量比上年增减（%）汾酒千升102,721.32100,455.3056,958.40-7.9818.194.14系列酒千升8,572.3614,273.565,092.85-50.64-57.35-52.82配制酒千升7,829.997,068.836,089.42-5.81-2.7914.29产销量情况说明：报告期内，公司对系列酒公司进行停产整顿、重新定位，产品架构进一步梳理调整，产销量有所减少，营业收入和营业成本同比减少；公司收购发展区股份公司后合并报表发生变化，系列酒产品期初库存量增加，故库存量较上期发生较大变化。(3).(3).成本分析表成本分析表单位：元2020 年年度报告13分行业情况分行业成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)食品制造业原料成本2,246,932,355.4357.68 1,808,701,623.7857.1024.23食品制造业人工成本1,198,525,238.6430.77940,262,337.2929.6827.47食品制造业制造费用139,817,970.583.5992,974,364.092.9450.38食品制造业燃料动力250,634,541.966.43229,906,583.337.269.02分产品情况分产品成本构成项目本期金额本期占总成本比例(%)上年同期金额上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)汾酒-3,352,899,530.1686.07 2,492,126,505.4578.6734.54系列酒-267,740,897.626.87385,732,092.6612.18-30.59配制酒-215,269,678.835.53193,986,310.396.1210.97(4).(4).主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况适用 不适用前五名客户销售额121,586.75万元，占年度销售总额8.69%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。前五名供应商采购额84,439.31万元，占年度采购总额32.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。3.3.费用费用适用 不适用详见第四节“经营情况讨论与分析”之二、（一）主营业务分析4.4.研发投入研发投入(1).(1).研发研发投入投入情况表情况表适用不适用单位：元本期费用化研发投入16,666,449.46研发投入合计16,666,449.46研发投入总额占营业收入比例（%）0.12公司研发人员的数量442研发人员数量占公司总人数的比例（%）3.50(2).(2).情况说明情况说明适用 不适用5.5.现金流现金流适用 不适用详见第四节“经营情况讨论与分析”之二、（一）主营业务分析(二二)非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明适用 不适用2020 年年度报告14(三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析适用不适用1.1.资产资产及及负债负债状状况况单位：元项目名称本期期末数本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）情况说明应收账款1,682,997.200.016,417,017.730.04-73.77主要系本期收回前期货款所致。应收款项融资 4,280,178,031.4821.64 2,784,575,398.9716.6553.71主要系本期收入增加，收到的银行承兑汇票增加所致。其他应收款140,781,985.580.7134,741,548.710.21305.23主要系因业务合作关系，应收合作方款项增加所致。其他流动资产308,356,521.531.56529,580,717.123.17-41.77主要系期末理财产品余额减少所致。递延所得税资产1,126,833,910.875.70834,612,281.474.9935.01主要系预收货款确认的递延所得税资产增加所致。应交税费1,795,736,202.579.08 1,238,745,252.757.4144.96主要系本期销售增加产生的税费增加所致。递延收益28,090,000.000.1412,050,000.000.07133.11主要系本期收到政府新动能专项资金补助所致。递延所得税负债30,571,179.780.1515,340,372.190.0999.29主要系对固定资产一次性计入成本所确认的递延所得税负债增加所致。资本公积204,081,023.911.03337,159,577.582.02-39.47主要系同一控制下向汾酒集团公司购买的山西杏花村汾酒集团酒业发展区股份公司 51%股权所致。未分配利润8,288,572,591.8841.91 5,993,714,334.7035.8538.29主要系本期销售收入增加，净利润增加所致。2.2.截至报告期末主要资产受限情截至报告期末主要资产受限情况况适用不适用3.3.其他说明其他说明适用不适用(四四)行业经营性信息分析行业经营性信息分析适用不适用详见酒制造行业经营性信息分析2020 年年度报告15酒制造行业酒制造行业经营性经营性信息分析信息分析1 1行业基本情况行业基本情况适用不适用根据国家统计局数据，2020 年全国规模以上白酒企业完成酿酒总产量 740.73 万千升，同比下降 2.46%；实现销售收入 5,836.39 亿元，同比增长 4.61%；实现利润总额 1,585.41 亿元，同比增长 13.35%。2 2产能状况产能状况现有产能现有产能适用不适用主要工厂名称设计产能实际产能公司本部160,000 千升120,000 千升系列酒公司等33,000 千升25,000 千升在建产能在建产能适用 不适用单位：万元币种：人民币在建产能名称计划投资金额报告期内投资金额累积投资金额保健酒联合包装车间及成品物流中心41,130.304,446.8632,626.72产能计算标准适用不适用根据公司车间现有的固定资产配备情况以及设备性能、工作时间测算成品酒产能。3 3产品期末库存量产品期末库存量适用不适用单位:千升成品酒半成品酒（含基础酒）68,140.67150,846.76报告期内，公司中国汾酒城原酒生产项目开始投入运营，原酒产量和存储量大幅增加，为公司持续高质量发展提供了有力保障。存货减值风险提示适用 不适用4 4产品情况产品情况适用不适用单位:万元币种:人民币产品档次产量（千升）同比（%）销量（千升）同比（%）产销率(%)销售收入同比（%）主要代表品牌汾酒102,721.32-7.98100,455.3018.1997.791,262,903.5322.64青花汾酒系列、巴拿马金奖系列、老白汾酒系列、普通汾酒系列系列酒8,572.36-50.6414,273.56-57.35166.5156,588.67-36.22杏花村酒系列、杏花村清酒、杏花村福酒、杏花源等配制酒7,829.99-5.817,068.83-2.7990.2865,312.2719.23 竹叶青酒系列产品档次划分标准适用不适用2020 年年度报告16产品结构变化情况及经营策略适用不适用5 5原料采购情况原料采购情况(1).(1).采购模式采购模式适用不适用酿酒原材料通过合作模式采购，由原粮基地供应；包装材料通过市场模式采购。(2).(2).采购金额采购金额适用不适用单位:万元币种:人民币原料类别当期采购金额上期采购金额占当期总采购额的比重（%）酿酒原材料97,680.2897,983.4137.80包装材料137,534.78153,854.4353.22能源22,063.4523,196.238.54其他1,140.011,108.030.446 6销售情况销售情况(1).(1